گزارش بازارامروز شنبه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۱
تردید در هفته نصف و نیمه …
امروز شنبه بازار هفته ای نصف و نیمه و نیم سوز را اغاز کرد که البته این حجم معاملات برای این هفته هم بد نبود و قابل تامل است ولی در دل بازار تردیدهایی وجود دارد که این عاملی برای این صبر و حرکت کند شده است و البته هفته ها و روزهای قبل بارها در مورد اصلاح زمانی و قیمتی صحبت کردیم . بسیاری هنوز معتقدند بازار نیاز به یک استراحت دارد و این تزریق حس تردید به معاملات باعث بروز چنین رفتارهایی شده است . نکته دیگر این که بازار با خودرویی و پالایشی ها جان گرفت و حرکت کرد ولی تا جایی موتور بازار میتواند بدون خبر حرکت کند جای این بنزین تمام شده و سوخت جدیدی میخواهد که معتقدیم این صعود باید با خبرهای این دو گروه برسد تا شوکی به بازار وارد شود . تا رسیدن ان مقطع حتی اگر اصلاح هم داشته باشیم خیلی عجیب نیست و طبیعی است .
در مجموع بازار در حالی کار خود را پیش می‌برد که به نظر در این روزها و این هفته ها دو چالش مهم پیش روی بازار قرار گرفته و البته فرصت هایی نیز برای بازار وجود دارد چالش اول بازار این است که بسیاری از اهالی بازار از بنیادی گرفته تا تکنیکال معتقدند بازار نیاز به یک اصلاح موقت داشته و این اصلاح چه زمانی باشد و چه قیمتی باید رخ دهد تا مسیر بعدی رشد بازار هموار شود و این تردیدهایی که برخی دوباره در بازار مطرح می کنند ناشی از همین موضوع است
برخی معتقدند از نظر نموداری بازار قابلیت‌های افزایش مجدد را نداشته و نیاز به یک شوک و محرک قوی دارد و این طرز فکر یکی از بزرگترین چالش‌های فعلی بازار است که نشان می دهد بازار از نظر روانی برای حرکت های بزرگ آماده نیست. این موضوع برای برطرف شدن چند اتفاق مهم نیاز دارد ساده ترین ان اصلاح است ولی فکر میکنیم به این سادگی ها هم نیست و احساس ما این است که بیشتر بازار زمان میگیرد و زمین بازی را میدهد تا خبرهای قوی تر یدر هفته اخر اردیبهشت برسد .
اما چالش دوم یکی از آن چهار دلیل است که معتقد بودیم می تواند باعث منفی بازار شود که بازارهای جهانی است بازار ما نصفه و نیمه از رشد قیمت‌های جهانی تاثیر گرفت و حالا از ریزش آن می ترسد و این تحولات در بورس‌های دنیا نیز او را بیشتر نگران کرده به نظر این هم یکی از چالش‌های فعلی بازار است که در حال حاضر با آن مواجه اما در مجموع وقتی این دو چالش را کنار تحولات بازار قرار می‌دهیم نشان میدهد بسیاری با پذیرش ریسک این موارد در بازار حرکت کرد و باز هم خرید می کنند البته این را هم در نظر بگیرید که تحولات مثبتی هم پیش روی بازار است
بازار وقتی حجم را می بیند ،نحوه خرید وفروش ها و … کمی نسبت به موضوع مردد می شود که همه چیز را نباید منفی دید
شما علاوه بر حجم خوب و گزارش های منطقی همین افزایش نرخ دلار نیما و یا افزایش حجم معاملات را ببینید که از مهمترین اتفاقات بازار است که خود را در روند آتی معاملات نشان می دهد
در مورد دلار به نظر هنوز بازار تاثیر دلار نیما را در قیمتها لحاظ نکرده و تا حدودی روی مسیر فکری قبلی دلار حرکت میکند و هنوز معتقد به افزایش نرخ دلار نیست حرکت دلار نیما طی روزها و هفته‌های گذشته در صورت ادامه دار بودن می تواند اثرات خود را به سرعت در گزارش شرکتها نشان داده و یک تحول مثبت بنیادی را رقم بزند و بازار درست از جایی تاثیر مثبت بگیرد که خیلی انتظارش را ندارد . این یعنی در کنار تمام بحث هایی که در مورد مقاومت بازار و استراحت مطرح می شود معتقدیم فاز فروش هیجانی را نمیتوان گرفت و باید همه ابعاد بازار را با هم تحلیل کرد . ولی در مجموع کمی هم در این محدوده محافظه کاری در بازار بدنیست .
البته بازار این هفته با ۳ روز کاری که یک روز ان بین تعطیلی است بعید است حرف خاصی برای گفتن داشته باشد .
و اما یک نکته خارج از بحث بازار … چند روز قبل گفتیم تا وقتی نتوانیم کارکرد و اهمیت بازار سرمایه را برای دولت مردانی که چیزی جز بازار ملک را تجربه نکرده اند توضیح دهیم نمی توانیم امیدوار باشیم که فضای امنی در سرمایه‌گذاری در بازار به وجود آید اما باید پذیرفت که ایرادات جدی نسبت به برخی قوانین مقررات بازار وجود دارد که باعث بروز چنین اتفاقاتی شده است یکی از مهمترین این اتفاقات که به نظر چالش عمده ای برای بازار و سهامداران است جریمه شدن سهامداران میان مدتی است یا در واقع اینطور بگوییم که قوانین حاکم در بازار باعث شده است که سهامداری کردن در بازار یک ضد ارزش و نوسان کوتاه مدت و حرکت های نوسانی و کوتاه مدتی ارزش به حساب آید شما به موضوع افزایش سرمایه ها نگاه کنید چالش عمده ای که بازار را به شدت درگیر خود کرده است ایراد جدی برخی قوانین بازار باعث شده تا این موضوع به یک اتفاق تلخ و زمان بر و ریسک بازار تبدیل شود طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه رویدادی است که باعث شده است تا اسم افزایش سرمایه می آید همه از آن فراری باشند و این یکی از بزرگترین ایرادات بازار است که اجازه تشکیل و تجهیز آسان سرمایه از بازار اولیه را نمی دهد
اگر سازمان بورس میخواهد کمکی به بازار کند و این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند به نظر بهتر است هر چه سریعتر نسبت به اصلاح قوانین موضوعه از پرداخت الکترونیک حق تقدم ها گرفته تا موارد دیگراقدام کرده و شرایط را در سریع ترین زمان ممکن بهبود بخشد بسیاری از این قوانین این بخش برای دوران کُندُس پادشاست که اینترنت وجود نداشت و ارتباطات به این شکل نبود
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که این حس اصلاح برخی از سهامداران بازار را رها نمیکند و همین امروز هم این موضوع برای برخی گنگ و مبهم بود ولی در کل فاز بازی بازار کمی صبر و حرکت مجدد است فکر میکنیم بازی اصلی بازار بتواند در هفته اخر اردیبهشت اغاز شود جایی که خبرهای خودرویی و گزارش پالایشی ها و سایر شرکت ها میتواند روند بازار را تعیین و تغییر دهد . به نظر تا ان مدت بازار در گیرو دار عرضه و تقاضا کمی فشار فروش را دارد .
و اما سراغ بازار برویم …
دارویی های صدر نشین
در دارویی ها افزایش شدید نرخ دارو و زمزمه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا این گروه نیز فاز صعودی خوبی به خود بگیرد
همچنان با توجهبه عرضه سهم ددانا روی دجابر و برخی دیگر نظیر دکیمی مثبت هستیم دارویی جابر که عرضه سهام دارویی دانا را در پیش داشته و یکی از سهامداران مهم این شرکت است با صف خرید به سمت قیمت های ۱۲۵۰ تومان و سپس ۱۴۰۰ تومان در حرکت می باشد دجابر با عرضه دارویی دانا وضعیت خوبی پیدا و می تواند با رشد ارزش ذاتی همراه شود
در درهاور هم وضعیت خوب است درهاور در ۱۲ماهه به سود ۴۹۴۶ ریالی رسیده است به نظر در کوتاه مدت یک رشد خوب را خواهد داشت .
دکپسول را هم همچنان زیر نظر داشته باشید دکپسول در ۱۲ماهه به سود ۴۶۹۴ ریالی رسیده است
شفا دارو دیگر سهامدار عمده دانا هم با صف خرید همراه شده است سهم از سد قیمت های ۱۶۰۰ تومان در حال عبور بوده و هدف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان ارزیابی می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با عرضه دانا ارزش ان ای وی و پرتفوی بورسیش رشد خوبی خواهد کرد
دارویی کوثر با رشد قیمتی ۶ درصدی در صدد شکست قیمت های ۳۲۰ تومان است این سهم به واسطه افزایش نرخ داروبا تحولات خوبی همراه می شود مضافا اینکه بخش مهمی از ارزش بازار سهم را دارویی امین تشکیل داده است به نظر می رسد قیمت های ۳۶۰ تومانی در انتظارش باشد
سراخر بازهم میگوییم معتقدیم تیپیکو شرایط خوبی را دارد و هم از نظر سود دهی هم سود سازی هم ارزش ذاتی شرایط بد نیست .
غذایی های در حال تحول
در غذایی ها خبر های حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ازاد سازی هایی که شاهد هستیم باعث اقبال بازار به این گروه شده است
صنعتی بهشهر با شکست مقاومت ۳۶۰ تومانی راهی قیمت های ۴۰۰ تومان شده است این سهم اوضاع واحوال خوبی داشته وصعود خوبی در انتظارش است غبشهر از رشد بازار نیز جا مانده است
غزر صف خرید خوبی را شاهد است شنیده می شود این شرکت در قالب کنسرسیومی قصد خرید بلوک ایران خودرو را دارد از سوی دیگر افزایش شدید نرخ ماکارانی در راستای افزایش نرخ ارد انتظارها برای تعدیل مثبت و افزایش حاشیه سود غزر را افزایش و سهمبه سمت سطوح ۱۲۰۰ تومانی می رود
غمینو هم معاملات پر حجمی را شاهد بود این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد و با این نرخ های جدید حاشیه سودش افزایش خواهد یافت مقاومت ۶۸۰ و سپس ۷۲۰ تومان در انتظار این سهم است سهمی که وضعیت تکنیکالی خوبی نیز دارد
معدنی ها روبه بالا
در معدنی ها شاهد صعود خوبی بودیم نمادهای گروه گزارشات عملکردماهانه خوبو صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبتی در پیش رو خواهند داشت
در نماد کپرور رشد شدید نرخ های فروش ذغال سنگ و اصلاح سهم سبب واکنش به کف ۱۱۰۰ تومانی شده و سهم با روند صعودی همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وتا سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومان همجای رشد دارد
فاسمین ارام ارام به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومانی در حرکت است این سهم اگر صورت های مالی خوبی ارائه دهد توان شکست این مقاومت را دارد سهمی که گزارش عملکرد ماهانه اش عالی بود
وکادو هلدینگ ذغال سنگی ها به صف خرید رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم مقاومت ۱۸۰۰ و در صورت شکست قیمت های فوق تا سطوح ۲۰۰۰ تومان صعود می کند سهم با ۵۰ درصد از ارزش ان ای وی در حال معامله است
در این گروه سنگ اهنی ها را خیلی تحویل نمیگیرند گزارش کگل جذاب نبود ولی کچادخوب بود . چادر در فروردین به فروش ۳۹۰۶۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۵۴۶۳ میلیارد ریال بود محاسبه نرخ فروش محصولات شرکت براساس نرخ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شمش (اسلب،بلوم وبلیت داخلی و صادراتی )فولادخوزستان به مبلغ ۱۴۷۵۹۶۶۱۸ریال بوده است
دودستگی خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد دو دستگی سهام این گروه بودیم برخی مثبت و برخی با روند منفی همراه شدند
در بازار چشم بسیاری از سهم های بازار همین گروه خودرو ست . بازی روی وساپا و خگستر امده و ورنا کمی استراحت میکند . برخی از شایعه نرخ ۶۴۰۰ ریالی برای بلوک خودرو صحیت میکنند که خبرخوبی برای بازار است . ولی این خبر بیش از هرچیز خگستر را بالا میکشد برای خساپا نیز اعداد همین حوالی است و خبرخوبی برای ورنا وساپا . بازهم معتقدیم بازی هنوز تمام نشده و کمی دل دل کردن و استرحت مسیر بازی را تغییر میدهد .
در بین سایر سهم ها خبهمن جالب است و البته از خزامیا و خپارس هم باید گفت که شرایط خوبی را دلرند
در این گروه خاور همچنان با صف خرید به سمت قیمت های ۲۰۰ تومان می رود سهمی بازدهی ۱۰۰ درصدی داشته و به دلیل سود سازی مناسب و فروش های عالی از یک سو و خرید سهام سرمایه گذاری سلیم از سوی دیگر با اقبال همراه شده است
در سایپا سهم بازگشایی خوبی نداشت سهمی که قصد فروش دارایی های ملکی خود را داشته و اما کنترل روند سهم سهامداران را خسته کرده است فعلا سهمدر رنج قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان در نوسان است
خپارس هم منفی بود سهمی که کف قیمتی ۱۲۰ تومانی داشته و فعلا نوسانات ارامی را تا شکل گیری یک پتانسیل در پیش گرفته است بازار انتظار تحولات بنیادی را از این سهم دارد که بستگی به توافق هسته ای و رفع تحریم ها می باشد
انصافا زامیاد فروش خوبی را داشت سهم فروردین ماه به فروش ۶۳۳۰ میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه سال قبل این عدد۲۰ میلیارد ریال بوده است بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است
ساختمانی ها و نوسانات ممتد
در ساختمانی ها شاهد روند نوسانی بسیار خوبی هستیم سیر نوسانی خوبی در این گروه شکل و به نظر می رسد ساختمانی ها را در موقعیت خوبی قرار داده است
ثپردیس به مقاومت ۴۲۰ تومانی رسیده است حجم قراردادهای این شرکت بالا و می تواند در صورت فروش پروژه های خود سود مناسبی شناسایی نماید شکسته شدن سد قیمتی ۴۲۰ تومانی این سهم را روانه قیمت های ۴۶۰ تومانی خواهد کرد
کیسون هم با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهم از قیمت های ۱۴۰ تومانی گارد صعودی گرفته و به سمت قیمت های ۱۸۰ تومانی می رود امروز هم مقاومت ۱۶۰ تومانی شکسته شد سهمی که امسال وضعیت خوبی داشته و پروژه هایش سود سازی خوبی برای سهمبه همراه خواهند داشت
ثتران حمایت قوی ۳۲۰ و مقاومت ۳۶۰ تومانی دارد این سهم در موقعیت مناسبی قرار گرفته و در صورتی که موفق به شکست قیمت های ۳۶۰ تومانی شود تا سطوح ۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وگزارش اخیرش مثبت بود
در مورد ثامید با دید میان مدت سهم میتواند در این گروه در کنار سهم هایی مانند ثبهساز و ثپردیس بد نباشد ولی با دید کوتاه مدت عرضه دیروز کاری کار را برای سهم سخت کرده است . فکر میکنیم در کوتاه مدت یکی دو روز درجا بزند و بازهم باردیگر حرکت کند . سهم را بیشتر زیر نظر بگیرید
چهارگوشه بازار
امروز اتکام با صف خرید همراه شد افزایش سرمایه از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیارد در کنار شایعات سود ۸۰ تا ۹۰ تومانی سبب شد تا سهم به سمت شکست مقاومت ۴۶۰ تومانی و رشد تا سطوح ۵۲۰ تومان و سپس هدف نهایی ۵۸۰ تومانی حرکت داشته باشد
های وب که سود سازی خوبو پی بر ای پایینی دارد رشد خوبی را تجربه کرد سهم به سمت سطوح قیمتی ۹۲۰ تومانی می رود که مصادف با مقاومت قوی سهم است این سهم در صورتی که موفق به شکست این مقاومت قوی شود تا قیمت های ۱۰۰۰ تومانی پیش می رود احتمال شکسته شدن این سد قیمتی بعید نیست
سفانو به قیمت های ۳۹۰۰ تومانی رسید روزگاری سهم در کف قیمتی ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان نوسان داشت سهمیکه به سود سازی بالایی در ۱۲ ماهه رسیده وبرای سال ۱۴۰۰ رسیده و برای امسال هم رشد سود خوبی خواهد داشت سهم هدف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی دارد
این گروه نیز با دید میان مدت در کنار گروه دارو شرایط خوبی را دارند در این گروه سخوز سپاها سفارس همچنان گزینه های خوبی بازار هستند همچنان معتقدیم ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ سفارس گزینه خوبی است در سوی دیگ سغرب نیز بد نیست سغرب در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۱۲۲ ریالی رسیده است
مجمع خوب ساروم خبرخوبی برای سفارس است و میتواند جذاب باشد و سیتا هم میتواند جالب باشد با ای تقسیم سود
و اما در پالایشی ها امروز شپنا بسیار خوب بود و خبرهای خوبی هم در این گروه در جریان بود . زمزمه سود های عجیب دراین گروه شنیده می شود و احتمالا پالایشی ها با گزارشات ۱۲ماهه کل بازار را غافلگیر میکنند .شبندر را در این گروه بیش از بقیه زیر نظر بگیرید شاید حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد . به نظر با دید میان مدت و کمی صبر شبندر و با دید سهم بازی شتران و شپنا بهتر هستند .امروز گروه نفتی ها هم خوب بودند شسپا و شرانل که البته شرانل گزارش خوبی در ماهانه ها داشت شرانل اسفند کمی افت کرد و ۶۹۴ میلیارد تومان فروش داشت
در فروردین این عدد ۷۹۸ میلیارد تومان بود . مشابه سال قبل نیز ۳۸۴ میلیارد تومان فروش زده است
انصافا گزارش برخی پتروشیمی ها هم خوب بود شیراز کرمانشاه و برخی متانولی ها نظیر خارک جالب بودند . در گروه پتروشیمی میتوان گزینه های خوب ناشی از گزارش ها را دید . نوری واقعا خوب عمل کرد با دید میان مدت سهم شرایط خوبی را دارد نوری فروردین با فروش ۷۴۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود . در بهمن با فروش خوب ۸۳۶۶۷ میلیارد ریالی و اسفند ۸۲۲۱۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است و فروردین هم وضعیت بدی نداشته است . شرکت توضیح داده به دلیل عدم امکان تفکیک مقادیر تولید به فروش های داخلی و صادراتی، تمامی مقادیر تولید در بخش داخلی گزارش گردیده است
کرماشا نیز گزارش بدی را نداد و این سهم نیز در کل فضای بدی را ندارد کرماشا در فروردین ۳۶۳۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۵,۱۱۲,۰۱۰ ریال بوده است .
شپدیس و شیراز هم شرایط خوبی داشت . شپدیس فروردین توفانی را داشت . ۴۸۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۶,۹۳۰,۲۲۸ ریال است . ۲۶۳ هزار تن صادرات داشته است بهمن به فروش ۲۰۷۱۹ میلیارد ریالی رسیدهبود نرخ ۱۱۲,۵۵۷,۳۷۷ ریال
اسفند با کمی رشد ۲۷۵۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۷,۵۵۹,۶۰۷ ریال بود
در۷ ماهه فروش به ۲۱۰۲۳۴ میلیارد ریال رسیده !! مدت مشابه قبل ۱۰۶۶۵۶ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش های غافلگیر کننده ای را در بازار شاهد خواهیم بود
شیراز هم خوب گزارش داد و بسیارخوب عمل کرد شیراز در فروردین ۲۱۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۱۳۰,۳۰۱,۱۸۲ ریال بوده و ۸۸ هزار تن صادر کرده است
امروز جو بانکی ها هم خوب بود . در بین بانکی ها در دولتی ها همچنان بنیادی ترین وبملت است وبملت در فروردین ماه ۵۹۶۳۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۵۹۵۱ میلیارد ریال سود سپرده دارد و تراز مثبت است
ولی سهم خوب را میتوان در این گروه وبصادر دید که بهتر عمل میکند . همچنان وپارس و ونوین بد نیستند و البته وگردش هم با دید نوسان گزینه خوبی می شود این گروه گزارش های خوبی را می دهند و معتقدیم کمی خبرهای برجامیمیتواند جالب باشد . البته وپست هم تراز خوبی را دارد تراز سهم در فروردین مثبت است۲۱۸۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۳۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد در بازار امروز وملل هم خوب بود ولی در کل این گروه به شوک برجام نیاز دارد و بدون ان خیلی خبری نیست
گروه سرمایه گذاری ها هم بد نیستند و شرایط خوبی را دارند .وخارزم هم خوب عمل کرده است در فروردین ۷۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴,۸۱۳,۵۶۶ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده استوسپهر از زیرمجموعه های وبصادر هم بد نیست در فروردین ۹۷۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته استاگر خبرهای فروش بلوک ونوین درست باشد وبانک و وصنا خوب هستند و باز وبانک به واسطه شایعات فروش بلوک شاراک بد نیست. بین بزرگترها سهم خوب زیاد است از تاپیکو و غدیر تا ونیکی و شستا و امید همه شرایط خوبی دارند
حکشتی را امروز خوب خریدند و به نظر با دید نوسان میتواند جالب باشد حتاید هم بد نبود و گزارش خوبی داشت
در گروه کاشی هم کلوند و هم کساوه را زیر نظر داشته باشید البته شاید فاز کساوه کمی بهتر باشد ولی درکل در این گروه این دو گزینه های خوبی هستند و بعد انها کحافظ بعد از کمی اصلاح میتواند جالب باشد .
