[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۴فروردین ۱۴۰۱
ساحل آرامش؟!
با تمام نگرانی ها و اتفاقات و لحظات سختی که روزهای قبل داشتیم ، بازار امروز وضعیت خوبی را تجربه کرده و در عین این که میخواست ازاین موقعیت سخت فرارکند هنوز رگه هایی از تردید در دل او وجود داشت . ولی انصافا مقایسه کنید مثلا با چند ماه قبل که با یک روضه نصف و نیمه کل بازار اشکش دم مشکش بود و همه قرمز می شدند ! خیلی دل و جرات میخواهد که در مقابل تصمیمات این چنینی که دولت میگیرد ریسک کرد و در بازار حاضر بود ولی در هر صورت سرمایه گذار ریسک این موارد را به جان میخرد ولی در کل بازار امروز به خصوص نیمه دوم و ۱ ساعت اخر وضعیت بسیار خوب و امیدوار کننده ای را داشت و همه را به روزهای بعد امیدوار کرد…
از بعد چارتیست ها هم بخواهیم نگاه کنیم رویداد امروز و دیروزو روزهای قبل یک رویداد خوب و عالی برای ادامه مسیر بود و البته حجم خوبی هم در بازار داد و ستد شد و نشان میدهد جریان پول با این که از رفتار دولت ناامید شده ولی هنوز بارقه هایی از امیدواری ،در دل بازار وجود دارد که همه را به ادامه روند ایجاد شده خوش بین میکند ولی این حرکت دولت در وضع عوارض نشان داد که هنوز دولت و تصمیمات او بزرگترین ریسک فعلی بازار است
بازار امروز تا حدودی توانست با وجود عدم تکذیب جدی موضوع عوارض شرایط خوبی را رقم زد و جمع‌آوری صفوف فروش را به همراه داشته باشد البته به نظر میرسد باید با کمی تاسف گفت که آن جریان پولی که در روزهای مثبت تشنه و گشنه دنبال بلوک و سهم و خرید و صف خرید بود امروز انگار در بازار حضور ندارد و باز همان آش و کاسه قدیمی را میبینیم که سرکله افراد در مثبت ها پیدا می شود … اصلا فرض کنیم عوارض هم گذاشته شد به نظر جریان پول بزرگ باید با تحلیل در بازار حرکت کرده و به بهینه ترین قیمت دست پیدا کند و در آن نقطه رفتار بهینه را ایجاد نماید نه این که بزرگان ما هم که مثلا باید الگو باشند صف خرید و فروش را ملاک قرار دهند .
البته روی صحبت ما با سهامداران عمده شرکت ها هم هست و تعجب میکنیم هنوز از روند این چند ساله درس نگرفته اند ! شما به همین معاملات خودرویی ها نگاه کنید حساب دستتان می آید که در روزهای صف خرید تماشاچی و در صف فروش نیز دوباره تماشاچی … انگار نه انگار که این سهامداران عمده هستند که باید متولی ایجاد مرز تعادل بین این فضا باشند اما متاسفانه تصمیمات خود را با وضعیت روزانه صف خرید و فروش تنظیم کردند …
حرف آخر این بخش… دیروز برخی دوستان معتقد بودند چرا اینقدر عصبانی چرا این موضوع عوارض را اینقدر بزرگ کرده‌اید موضوع عوارض اثرات آن به شرکت‌ها اثرات کمی است حتی همین حالا هم خود شرکت ها می گویند برما اثر ندارد !! اصلاً کار با اثرات نداشته باشید فارغ از اینکه معتقدیم در برخی صنایع کاهنده ۲۰ تا ۳۰ درصدی سود و در برخی شرکت ها باعث به وجود آمدن زیان می شود، ولی در کل این موارد را کنار بگذارید با خود به یک نکته فکر کنید چرا شرکت های بورسی و شرکت های بزرگ اقتصاد کشور که همه چیز به دوش آنهاست از مالیات ،تعادل بازار ارز، اشتغال ،سرمایه گذاری و … بیشترین مسائل و مشکلات را دارند و تا صحبت از جبران کسری بودجه و تثبیت قیمت می شود اولین گروه و اولین اقدام دست در جیب این شرکت ها می شود و به تبع آن سهامداران هم متضرر می‌شوند به واقع چرا چنین چیزی را شاهدیم این حس در بسیاری از افراد ایجاد شده که اینجا چون محیط شفافی است زور دولت می رسد و می بیند و می گیرد وگرنه چندین برابر این تحولات و گردش های اقتصادی در کشور وجود دارد که علاوه بر این که برای اقتصاد مفید نیست مخرب هم هست اما دولت زورش به گرفتن مالیات و عوارض از آن موارد نمی رسد و سراغ سهامدار بیچاره می آید . شک نکنید این رویه نادانی در تصمیمات در میان مدت باعث فرار سرمایه و فرار ازتولید و کار مولد شده و همه را به سمت دلالی و دلار محوری سوق میدهد کما اینکه تا به امروز بوده و در ادبیات اقتصادی ما میبینید که تولیدکننده همیشه توسری خورده و این دلال بوده که پیروز شده است
گاهی اوقات با خود فکر میکنیم یعنی واقعا این اصول اولیه را تصمیم گیران نمیدانند !!
و اما یک نکته بسیار مهم که به نظر خیلی به ان توجه نشد …
در هیاهوی بازار بین خبرهای عوارض و بلوک بازی خودرویی هاو حاشیه گزارش پالایشی ها، رویدادی در حال وقوع بود و هست که هنوز ذهن بازار را درگیر نکرده اما شاخک های بسیاری از تحلیلگران روشن شده و هر چه جلوتر می‌رویم این موضوع خود را بیشتر نشان میدهد. نکته بسیار مهم این است که دیروز در صحبت های رهبری هم نکاتی از همین موضوع دلار و فروش نفت این موارد وجود داشت
در حالی که تمامی اخبار در حوزه سیاسی حول محور برجام نشان از انجام شدن این موضوع و قریب الوقوع بودن آن دارد شاهدیم که نرخ دلار نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش دارد نرخ دلار نیما تغییر نمی کند و با شتابی ارام رشد می کند البته بازار همچنان تماشاچیست ولی در کل این دو اتفاق مهم هنوز به چشم بازار و تحلیلگراننیامده که بخواهند اکسل های خود را با قیمتهای جدید به روز کنند .اما نکته‌ای که وجود دارد چند موضوع است موضوع اولین که طبق آن چیزی که شنیده می شود به مانند قبل قرار نیست دارایی‌های ارزی ایران به شکل نقد و کاغذ در اختیار ما قرار گیرد و احتمالاً محدودیت‌هایی برای مصرف آن وجود دارد نکته دیگر این است که که شاید نکته مهم تر بحث ما باشد این بود که برخلاف تفکر بسیاری از افراد ، تاکید چندین باره رهبری بر جلوگیری از ارز پاشی و لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت نشان میدهد قرار نیست ارز ناشی از آزادسازی را صرف واردات بی رویه و ارز پاشی و پایین نگه داشته شدن غیر مصنوعی نرخ ارز کنیم . دقیقاً این موضوع در صحبت‌های دیروز رهبری نیز وجود داشت و یک سیگنال خاص و مهم برای اقتصاد و بازار بود و این پیام و در لابلای خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی گم شد…
به نظر این رویدادی است که آینده بازار را رقم می زند و می تواند نقطه امید و چشم انداز مثبتی برای بسیاری از سهم‌های بازار ترسیم کند اتفاق بسیار مهمی که نشان‌دهنده عقلانیت منطقی در سیاست های ارزی کشور است این را از این بابت نوشتیم که حرف های بالا را تایید کنیم که در یک مسیر منطقی بنیادی و شرایط خوب و سودآوری شرکت ها و این چشم انداز از نرخ ارز و تحولات آن ، به نظر اصلاحات اینچنینی برای بازار اتفاق بدی نیست و میتواند فرصتی برای پول های جامانده از بازار باشد
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز نکرد و کمی منفی بود ولی از همان ابتدا با کاهش صفوف فروش مشخص شد که فضا انقدر هم سفت و سخت و منفی نیست بعد رفته رفته اوضاع حتی بهتر شد و شرایط تقاضا در خودرویی ها و سپس پالایشی ها شکل گرفت و بقیه بازار را امیدوار تر کرد و در نیم ساعت اخر رنج بازی در اکثر گروه ها اغاز شد . به نظر فاز بازار امروز خوب بود و ادام این جریان اگر برای هفته بعد هم برقرار باشد حتی با سرعت کمتر به نظر قابل پذیرش است . ولی انصافا باید قبول کرد که فاز بازار انقدر منطقی و خوب پیش رفت که امیدواری ها به بازار بیشتر شد . شما این روزها و امروز را مقایسه کنید با چند ماه قبل بعد از چنین روزهایی و چنین خبرهایی بازار یک هفته ولو بود و امروز بعد از یک روز خود را بازیابی میکند . این رویداد بسیار مهم و خوبی است که درک ان کم کم برای همه روشن تر می شود
و اما در بازار چه خبر بود …
اوج گیری ساختمانی ها
در نمادهای ساختمانی شاهد روند صعودی خوبی بودیم چند روزگذشته عنوان کرده بودیم ساختمانی ها مستعد رشد قیمتی خوبی خواهند بود
در این گروه ثتران با شکست مقاومت خود از نظر تکنیکالی به سمت سطوح ۳۶۰ و در نهایت قیمت های ۴۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که اصلاح قیمتی خوبی داشته وحالا سعی در جبران این افت قیمتی خود می باشد
در نماد ثنوسا که دارایی های خوبی در کیش دارد سهم مقاومت دومخود را شکسته و به سمت قیمت های ۶۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان رشد قیمتی را از این سهم ساختمانی انتظار داریم
وساخت تا استانه صف خرید پیش روی کرده است اما فشار عرضه ها مانع از تشکیل صف خرید در سهم شده است وساخت باید برای رشد قیمتی مناسب سطوح ۳۲۰۰ تومان را شکسته و تا قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۸۰۰ تومان جای صعود دارد
خودرویی ها نزدیک به حمایت
در نمادهای خودروییی شاهد حمایت های خوبی بودیم سهام این گروه به کف های خوبی نزدیک شده و می توانند واکنش مثبت داشته باشند
ورنا دیروز و امروز خوب صف شد و این نشان دهنده این است هنوز می شود شرایط خوبی را در سهم دید و داشت و البته ان قفلی حرکت کردن خودرویی ها را بااین عرضه ها باید کمی فراموش کرد در حال حاضر تنها خبری که این سهم ها را حرکت میدهد اخبار بلوک است و اگر خبری قطعی برسد فضای این گروه تغییر میکند . خبرمهم این گروه این است که طی روزهای اتی هفته بعد گزارش قیمت گذاری راهی بازار می شود و این یک اتفاق مهم برای این گروه و به طور کلی بازار است در این گروه به نظر میرسد خاور و خپارس و حتی خبهمن هم دراین قیمت ها میتوانند نقاط برگشتی خوبی زده و رویداد خوبی را ثبت نمایند .
در نماد سایپا قیمت های ۲۰۰ تومان سطوح حمایتی قوی محسوب می شود سهممی تواند به همین قیمت های فعلی نیز واکنش نشان دهد سهم امروز انصافا با حجم بالا حمایت شده و هفته دیگر می توان به وضعیت بهتر سایپا خوشبین بود گفته می شود بلوک قیمت خوبی را دارد و خبرو اثرخوبی در گروه خواهد داشت
در ایران خودرو هم حمایت های خوبی شکل و به نظر می رسد سهم سعی دارد تا حمایت ۲۴۰ تومانی را از دست ندهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برای بلوک ۲۰ درصدی این شرکت خریدارانی نیز مشخص شده است ایران خودرویی که در صورت برگشت باز قیمت های ۲۶۰ تومان را در پیش دارد
خپارس خوب خود را حفظ کرد سهم میلی به کاهش نشان نداد و محدوده ۱۲۰ تومان را از آن خود کرده است سهمی که به نظر می رسد بتواند مقاومت ۱۲۵ تومانی را شکسته و یک موج صعودی از سهم تا قیمت های ۱۴۰ تومان شاهد باشیم
سرمایه گذاری های پر پول
در سرمایه گذاری ها آن هایی که زیر مجموعه های صعودی داشتند با اقبال و روند مثبت همراه شدند
وساپا اصلاحش به یک روز هم نکشیده ومجددا صف خرید شد وساپا از عرضه بلوکی سهام سایپا نفع خوبی می برد سهمیکه به نظر می رسد تا قیمت های ۵۶۰ تومان ودر نهایت ۶۲۰ تومان رشد نماید وساپا عمده پرتفویش را سایپا تشکیل داده است
پارسان هم سعی دارد تا درقیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان تثبیت شود سهم دو هدف قیمتی عمده ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان با کف حمایتی ۲۸۰۰ تومانی دارد پارسان وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سودش متحول وان ای وی سهم نیز رشد بالایی داشته است
سرمایه گذاری خوارزمی در استانه حمایت ۴۶۰ تومانی در نوسان است سهمی که وضعیت خوبی داشته و پرتفوی قوی دارد اگر این حمایت از دست نرود می توان خوشبین به رشد سهم بود سهمیکه هدف قیمتی ۵۲۰ الی ۵۶۰ تومانی را دنبال می کند
پالایشی های مقتدر
در پالایشی هاش ایعات گزارش عالی ۱۲ ماهه این گروه سبب شد تا سهام پالایشی با اقبال و رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شود
در شبندر سهم صف خرید شد و در حال شکست مقاومت خود می باشد سهمی که تا قیمت های ۸۶۰ در گام اول وسپس ۹۲۰ تومانی جای صعود دارد این سهم شایعات سود سازی بالایی داشته و ارزش ذاتی ۱۰۰۰ تومانی دارد شبندری که شایعات سود ۱۷۰ الی ۱۸۰ تومانی با توجه به رشد کرک اسپرد خوب خود را دارد
در شبریزهم سهمی که بارها بر پتانسیلش تاکید و رشد خوبی را برای سهم متصور بودیم به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان بالا و سپس با شکست این سطوح تا قیمت های ۵۲۰۰ تومان رشد داشته باشد سهم سود سازی خوبی برای امسال داشته و صورت های مالی خوبی هم از عملکرد ۱۲ ماهه دارد
در شتران دیروز اشاره داشتیم سهم مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و کف قیمتی مستحکمی درقیمت های ۵۰۰ تومانی دارد با توجه به سود سازی ۸۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰ وسود ۱۱۰ تومانی برای امسال سم افتی م ازقیمت های ۵۰۰ تومانی نخواهد داشت و به عبارتی کف سهم بسته شده است
بانک ها دراستانه برگشت
در بانک ها هم شاهد روند حمایتی خوبی ازاین گروه بوده و سهام بانکی نیز نشان دادند پتانسیل برگشت روند را دارا هستند
وبملت و تجارت و بسیاری دیگر به نقاطی میرسند که از انجا اغاز کرده بودند و این اتفاق مهمی است که در نقاط حمایت سهم ها را باید دید و به نظر امروز این گروه در ۵% منفی ها گزینه های خوبی هستند در سوی دیگر وپارس در منفی ۵% امروز در صف فروش میتواند یکی از گزینه های خوب بازار باشد . البته چارتیست ها معتقدند ۱۹۰۰ ۱۹۵۰ ریال بهترین قمیت وپارس است
ونوین ترمز افت خود را در قیمت های ۳۸۰ تومان کشیده است سهمی که سود سازی بسیار خوبی در گروه خود دارد همین سود سازی بالا اجازه اصلاح بیشتر را به این سهم نداده وسود ۷۰ تومانی عملیاتی و ۱۵ تومان سود غیر عملیاتی سبب جذابیت این سهم شده است سهمی که تارگت ۴۲۰ تومانی دارد
در بانک تجارت قیمت های ۲۰۰ تومانی به نظر می رسد سبب برگشت روند خوب و قوی در این سهم شود سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته وتوان صعود خوبی تا قیمت های ۲۲۰ و در صورت ادامه جومثبت هدف ۲۵۰ تومانی دارد بانک تجارت بیشتر در انتظار وضعیت برجاممی باشد
بانک پارسیان برگشته و با روند مثبت همراه شد صعود سهم می تواند وپارس را تا قیمت های ۲۴۰ و ۲۶۰ تومان به شرط شکسته شدن قیمت های ۲۲۰ تومان بالا ببرد سهمی دارایی محور که وضعیت خوبی پیدا کرده است
چهارگوشه بازار
در تکادو بارها تاکید داشتیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وارزش ان ای وی بالایی دارد سهم با ۵۰ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله و تمام زیر مجموعه هایش با صف خرید همراه بودند سهم به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی حرکت می کند
شایعات افتتاح طرح توسعه کاغذ بیستون در کاغذ کاوه خبر مهمی است که به زودی منتشر می شود چکاوه ای که اصلاح قیمتی بالایی داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارد این سهم با این طرح توسعه متحول شده ورشد قیمتی خوبی با اهداف ۸۰۰ و ۹۰۰ تومانی خواهد داشت البته سهم در بازه میان مدت جای رشدقیمتی بیشتری نیز خواهد داشت
سمگا به حمایت ۹۲۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد شنیده می شود سهم بازیگر توانایی داردوبه زودی خبرهای خوبی از سهم منتشر می شود سمگا تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان وسپس۱۱۰۰ تومان جای رشد دارد هدف میان مدتی سهم از دید تکنیکالی سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان ارزیابی می شود
وضعیت دارویی ها در بازار بد نیست … دراین گروه نیز گزینه های خوب کم نیست مثلا دکوثر عرضه شد ولی خرید سهم با این مختصات و اتفاقات بد نیست دلر را میگویند اصلاح خوبی کرده ولی گزارش خوبی در ۱۲ماهه ندارد و توصیه نداریم در سوی دیگر فکر میکنیم تیپیکو یکی از به قیمت ترین و بهترین ها باشد توصیه میکنیم اگر اهل دارویی کم ریسک هستید تیپیکو را زیر نظر بگیرید
بین گروه سیمان هر روز گزینه های مختلف را میگوییم ولی سفارس از چشم ها دور است سفارس را باید در گزارش ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت در۹ماهه به سود ۳۲۲ ریالی به ازای هر سهم رسیده است سهمی که شنیده می شود تلفیقی نزدیک به ۳۰۰۰ریال سود دارد و این یعنی قیمت های فعلی سهم قیمت های خوبی است . بهرتین قیمت ها شاید حوالی ۱۶۰۰۰ ریال باشد ولی بعید است برسد . در این گروه سهرمز و سمازن جالب بوده در سمازن در اسفند ۹۶۶ ،بهمن ۸۹۶ و دی ۷۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ ماهه ۲۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۱۷۲۷ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش خوبی را بدهد .
به نظر صحبت های رهبری برای تقویت زیرساخت ها در گروه حمل نقل یک سیگنال روشن برای نرخ ارز و یک سیگنال خوب و قوی برای گروه حمل و نقل ریلی بود این خبرخوبی برای سهم هایی مثل حریل و حپارسا و یا پیماکاران این حوزه نظیر بالاس و کیسون باشد . در کل خبرخوبی بوده و میتواند شرایط جالبی را داشته باشد .
لوتوس امروز متعادل شد ولی واقعا رالی خوبی داشت لوتوس در اولین ماه سال مالی به درامد ۱۳۲۸ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۱۶۶۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۲ ماهه ۲۹۹۴ میلیارد ریال فروش زد کل سال قبل ۱۴۶۵۹ میلیارد ریال بود
کپرور را این روزها جالب معامله می شود به نظر باید زیر نظر باشد هر چند همه منتظر تحولات خاص کزغال هستند
امروز کیمیا چند باری عرضه شد و این سهم را خوب خریدند سهم ۱۲ماهه بسیار خوبی میدهد چرا که فروش خوب در اسفند ثبت کرد . سهم اسفند با فروش جالب ۱۱۴۷ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۷۰۷۸ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۴۲۴۶ میلیارد ریال بود. به نظر ۱۲ماهه جالبی بدهد
فباهنر را هم به نظر باید کمی بیشتر زیر نظر گرفت گزارش خوبی را در اسفند داشت سهم گزارش ۹ماهه خوبی داشت در دی و بهمن نسبت به ماه های قبل کمی افت کرد ولی اسفند بهتر شد سهم در اسفند ۶۸۵۹ و بهمن ۴۵۳۶ و دی ماه به فروش ۴۸۲۳ میلیارد ریال رسیده است در ابان به ۵۶۱۶ میلیارد ریال ودر اذر ۶۰۲۹ میلیارد ریال بود و در مجموع فروش به ۵۵۷۲۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۳۰۷۸۲ میلیارد ریال بوده است
سهم ها این چند روز دنبال کننده اخبار خواهند بود و به نظر میتوانند اخبار بهتری را داشته باشند
به نظر بازار امروز توانست کمی ازان شدت حجم نگرانی که بازار دیروز با آن مواجه بود بکاهد ولی در هر صورت اصلاحی که صورت گرفت دوباره پتانسیل بازار برای رشد را بیشتر کرد .
هفته بعد بازار با توفانی از خبرها و اتفاقات خاص مواجه است از موضع گیری های عوارض بگیر تا کدال و جهانی و نرخ ارز و …
هفته بعد نیز تحولات گروه خودرو میتواند مهم ترین اخبار بازار باشد .
اخر هفته خوبی داشته باشید
در این اخر هفته نیز با پوشش خبرهای سیاسی اقتصادی کدالی و بورسی در خدمت شما هستیم .
[/ihc-hide-content]
