[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه 22 فروردین 1401
ترس از 1.5 ؟!
حکایت بازار این روزها درست شبیه کوهنوردی است که از سطوح پایین کوه آغاز کرده و حالا به میانه راه رسیده و کمی ارتفاع برای او بیشتر شده است .او نیم نگاهی به زیر پای خود می کند و از اینجا به بعد طبیعی است که او برای هر گام خود احتیاط را لحاظ کرده و به نوعی گامهای آرام اما محکم تری را بردارد این خاصیت بازارهای این چنینی است که بعد از یک صعود می خواهند جای پای خود را محکم کرده و به نوعی کف قیمت سهم ها را بالاتر آورده و ریسک خود را کاهش دهند
آن روزهای سرد زمستان که کسی سهم نمیخرید معقول بودن ریسک به ریوارد بازار را فریاد میزدیم که حداقل حقوقی های ما دست به کار شوند تا مزه این ریسک را کشیده و شیرینی امروزش را بچشند ولی نشد که نشد و امروز برای حضور در بازار ریسک کردن روی قیمت ها و شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است .
البته رفتار بازار طی این روزها نیز تا حدودی تغییر کرده .باز به همان مطلب دیروز و اثرات جبرانی و تحلیلی بر میگردیم به وضوح در بازار مشخص است که برخی به دنبال این هستند که کدام شرکت از بازدهی ایجاد شده در برخی صنایع عقب اند و نیمچه تحولات بنیادی را دارند تا روی آنها سوار شده و حرکت جدیدی را آغاز کنند. به نظر این رویه در بازار طی روزها و هفته های آتی به وضوح دیده خواهد شد و رفتار بسیاری از سهامداران خواهد بود اما کم کم اتفاق مهم دیگری در انتظار بازار است که رخ می دهد و می تواند جهت ها را تغییر دهد و آن تحولات ارزی و گزارشهای کدالی است
البته بازار های جهانی را این وسط نباید از میان برد اما به عنوان یک متغیر داخلی این دو عامل دلار و کدال اثرات مهمی در بازار دارند به خصوص در بحث نرخ ارز ، در چند روز گذشته دوباره ذهن ها به سمت سهم های دلاری بازار گرایش پیدا کرده و ادامه این روند دیر یا زود کمی جهت و فرمان بازار را تغییر می دهد در شکل دیگر به زودی در کدال و با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه و همچنین گزارشهای ماهانه پیشرو در فروردین و اردیبهشت روند قیمتی برخی سهم ها که این مدت در جا زده و یا از بازدهی بازار عقبتر هستند تغییر میکند و حتی ممکن است تقاضای جدیدی برای این دسته سهم ها پیش آید …
اما در حال حاضر ریسمانی که همه به ان چنگ میزنند و نکته مهم و مثبت و امیدوار کننده بازار حجم است که با ثبات خود در این محدوده اتفاقات خوبی را به وجود آورده است و بازار را خوش بین نگه داشته از سوی دیگر احساس میکنیم که جریان معاملات شکل خاص تری به خود گرفته و حضور سهامداران و فعالان نوسان گیران در بازار بیشتر شده است کم کم شاهد پول های پارک شده بازار و ورود آنها به بازار خواهیم بود این پول ها از چند جهت در خرید وسواس جدی دارند نکته اول به دلیل رشد فعلی بازار و جاماندگی از آن همه چیز را گران می بینند و در نتیجه به دنبال گزینه های بنیادی ارزان در بازار می گردد این افراد عمدتاً محوریت سهامداری و سود سازی را مبنا قرار داده از همین رو موج گزارشهای ۱۲ ماهه کمک شایانی به حضور آنها خواهد داشت
نکته دیگر جنس برخی از این پول ها متفاوت است افزایش سقف بسیاری از صندوق ها و حضور سپردههای بانکی در بازار این احتمال که صندوق ها نیز این روزها و یا ماههای آتی خریدار بازار شوند زیاد است و دقت کنید جنس خرید این صندوقها نیز با توجه به اتفاقات قبلی و فعلی بیشتر حضور در سهم های سود ساز و کم ریسک خواهد بود اما تمام این موارد را عرض کردیم همچنان معتقدیم موتور بازار را سه صنعت خودرو پالایش و بانک روشن نگه داشتند و تا وقتی محوریت اخبار حول این سه صنعت شکل بگیرد و جو نسبتاً مثبتی را پدید آورند به بازار هم می توان امیدوار بود که این موتور همچنان جریان پول را پمپاژ کرده و به بازار کمک خواهد کرد…
با جمع بندی موارد فوق در کوتاه مدت و میان مدت چند رویداد طی هفته های اتی میتواند مهم باشد … در روزهای اتی دو جریان خبری بسیار مهم به بازار کمک خواهد کرد اول روشن شدن ابعاد معاملات بلوک شرکتهای خودرویی به خصوص قیمت بلوک ایران خودرو سایپا و همچنین گزارشهای ۱۲ ماهه پالایشی ها که هر کدام از این رویداد ها میتوانند گام مثبتی در کمک به بازار بردارند و در نهایت وضعیت بازار را بهبود می بخشد و لازم است که سهامداران به این دو خبر به عنوان دو موتور محرک قوی برای حرکت پیشران بازار دقت لازم را داشته باشند . در ادامه برای بقیه بازار هم در طول این ماه ها برجام ،نرخ ارز ازاد و نیما ، بازارجهانی و در نهایت کدال اثرات مهمی در ادامه مسیر صنایع و شرکت های مختلف دیگر دارند …
سعی میکنیم در روزهای بعدی در مورد ای موارد بیشتر صحبت کنیم
واما حرف اخر و دو نکته …
در روزهای تلخ و سرد سال ۱۴۰۰ موتور عرضه های اولیه روشن بود که اعتراض بسیاری از سهامداران را به همراه داشت با روشن شدن موتور بازار و مثبت شدن بازار ،انتظار بسیاری از سهامداران این است که عرضه های اولیه در این فضا که بازار پتانسیل وضعیت مثبتی را در جذب دارد این عرضه ها صورت گیرد عرضه های اولیه در فضای مثبت بازار می تواند به گردش بیشتر جریان نقد و پویایی بازار و طراوت آن کمک شایانی کند از همین رو معتقدیم سال ۱۴۰۱ سال متفاوتی برای حضور شرکت های ریز و درشت در بازار باشد. امیدواریم بحث های فنی این موضوع هم هر چه سریعتر حل شده و مسیر آسانتری برای حضور شرکتها در بازار فراهم آید که بی شک کمک شایانی به جلب توجه بیشتر دوباره بازار سرمایه خواهد داشت یادمان نرود که در سال ۹۹ موضوع بابسیار مهم و حیاتی بود
و حرف آخر در بازار زمزمه هایی از وضع دوباره برخی عوارض بر صادرات شنیده می شود که البته با شدت بالایی نیست ولی در هر صورت نمیدانیم واقعا چرا دوباره میخواهید قوانین را انگولک کنید ؟! بازار تازه جان گرفته چرا این طور تیشه به ریشه اعتماد تازه شکل گرفته بازار می زنید !؟ به واقع از اتفاقات قبلی درس نگرفته اید ؟! این طور قرار است صادرات را حمایت کنید ؟! به نظر این بخشنامه بیشتر زدن جیب شرکت های صادر کننده است تا حمایت صنایع پایین دستی … تحریم شده ایم و در دوران تحریم این شرکت ها ناجی بازار ارز و کمک حال دولت بودند و حالا که خر اقتصاد نصف و نیمه از پل گذشته زدن جیب انها اغاز شده است … نمیدانیم چه بگوییم امیدواریم این سیاست گذاری ها درست نباشد … البته بازهم تاکید میکنیم فشار روانی این موضوع شاید بیشتر باشد ولی بلاشک موضوع اثرگذاری است .
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که با گام های نسبتا ارام پیش می رفت ولی کمی شدت فشار عرضه در بازار بیشتر شد به نظر بازار نیاز دارد تا کمی ازاین فضای مواجه با مقاومت خود ساخته خود درگیر شده و سپس با قدرت از ان عبور نماید .
سیمانی ها و خبر های خوب
در نمادهای سیمانی شاهد خبر های خوبی بودیم افزایش نرخ سیمان در بازار مجددا سبب شده تا سیمانی ها با احتمال رشد مجدد افزایش نرخ همراه شوند
در سیمان صوفیان سهم با صف خرید همراه شد سهمی که در محدوده قیمتی 1400 با هدف 1800 تومان معرفی و حالا در حال رسیدن به هدف خود می باشد این سهم حتی با توجه به توان سود سازی بالایی که برای سال جاری دارد میتواند قیمت های 2000 تومان هم ببیند
در نماد سیمان سپاهان هم شاهد شکسته شدن قیمت های 920 تومانی هستیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود 150 تومانی دارد این سهم رشد خوبی کرده وبه سمت هدف قیمتی 1000 تومانی در حرکت است وضعیت بنیادی ایده ال در سهم سبب شده تا سیمان سپاهان بتواند در موقعیت رشد خوبی قرار بگیرد
سیمان شرق هم اوضاع خوبی دارد این سهم با عبور از سد قیمتی 820 تومانی تا سطوح قیمتی 900 تومان رشد خواهد کرد سشرقی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم سرمایه گذاری های خوبی دارد و هم سود سازی بالایی و هم برنامه عرضه سیمان سفید شرق یکی از زیر مجموعه هایش را دنبال می کند
ساوه را هم زیر نظر داشته باشید سهم در اسفند 1133 و بهمن با فروش 948 میلیارد ریالی به عدد فروش 11351 میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد 5222 میلیارد ریال بود
دارویی های دوپینگی
در داروییها برخی نمادهای گروه با اقبال و رشد خوبی همراه شدند دارویی هایی که با حذف دلار 4200 تومانی متحول خواهند شد
صدر نشین گروه دارویی کوثر است که هم عمده قیمت تابلویش را دارویی امین ومالکیت در این دارویی تشکیل داده و هم با حذف دلار 4200 تومانی وضعیت بنیادی سهم متحول می شود دکوثر رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت داشته و فعلا هدف 320 و در صورت شکست این قیمت های هدف 360 تومانی خواهد داشت
دتماد برای صعود قیمتی بیشتر باید قیمت های 4200 تومانی را بشکند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وسود خوبی در انتظارش است قیمت های مقاومتی در سهم شکسته شود دتماد تا سطوح 4600 تومان صعود خوبی را تجربه خواهد کرد سهم گزارش های کمی نزولی داشت ولی بد نبود . دی 1032 میلیارد ریال بوده در بهمن با کمی افت 880 میلیارد ریال و اسفند 453 میلیارد ریال فروش داشت
12 ماهه 9566 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد 7290 میلیارد ریال بوده است
دکپسول که از نظر سود سازی متحول شده است با رشد قیمتی به سمت مقاومت 4200 تومانی می رود سهم بازدهی خوبی طی یکی دوماه اخیر داده و وضعیت خوبی دارد به نظر می رسد سهم تا قیمت های 4600 تومان صعود داشته باشد
دسانکو هم دراین گروه خبرهای خوب صادرات را روکرده و به نظر بازی جالبی را در پیش گرفته است .
بیمه ای های سرسخت
در نمادهای بیمه ای وضعیت خوبی را شاهد بودیم سهام اینگروه از رشد بازار جا مانده وحالا شاهد رونق و رشد قیمتی سهام پرپتانسیل گروه هستیم
در بیمه البرز سهم از سد قیمتی 180 تومانی عبور کرده و به سمت قیمت های 200 تومان در حرکت است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و سود سازی خوبی دارد بیمه البرز در صورت شکست قیمت های 200 تومان تا سطوح قیمتی 220 تومان همجای رشد دارد بیشترین تراز ارزی در گروه مربوط به این سهم است
بیمه آسیا هم وارد فاز صعودی خوبی شد مشکل سهم عرضه های بالا می باشد آسیایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در میان مدت در انتظار سهم است این سهم بیمه ای هدف قیمتی 180 تومانی را دارد اما اگر جوگروه مثبت باشد رسیدن به قیمت های 200 تومان نیز محتمل است
ساختمانی ها ومیل به صعود
در ساختمانی ها برخی سهام این گروه با رشد خوبی همراه شدند ساختمانی هایی که کف های خوبی زده و از دید تکنیکالی موج صعودی خوبی را در کف اغاز کرده اند
در ثنوسا مقاومت 520 تومان شکسته شود سهم تا سطوح قیمتی 600 تومان رشد می کند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و پروژه ها ودارایی های خوبی دارد این سهم با اقبال همراه ونشان می دهد جریان پولی قوی وارد سهم شده است
در ثرود هم سهم در حال پیشروی و شکست قیمت های 620 تومان است این سهم نیز اصلاح قیمتی جانانه ای داشته و اصلاح خوبی کرده است سهمی که تاقیمت های 700 الی 800 تومان تارگت داشته و رشد خوبی در انتظار سهم است
ثمسکن هم هم به سمت مقاومت 360 تومانی حرکت می کند سهمی که اوضاع خوبی داشته ومی تواند صعود خوبی داشته باشد این سهم در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های 420 تومان رشد میکند سهمیکه وضعیت و ارزش ان ای وی بالایی داشته و زیر مجموعه هایش نیز در حال نوسانات مثبت خوبی هستند
خودرویی های پر نوسان
در نمادهای خودرویی شاهد افزایش نوسانات این گروه هستیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان انتظار برای عرضه بلوکهای دولتی باعث تقویت تقاضا میشود
با دید نوسان به نظر همچنان لیدر اصلی بازار خودرویی ها هستند . به نظر خگستر را به دلیل بازدهی خوب فروخته و خودرو را سوار شدند که از بقیه گروه عقب بود . البته شایعاتی از قمیت های تند و عجیب برای بلوک ذکر میکنند که بعید است صحت داشته باشد ولی در کل خبرهای خاصی شنیده می شود . در این گروه به نظر صف زدن روی وساپا همچنان بد نیست
همچنان برخی سهم های کنار این صنعت نظیر خزامیا و خپارس خاص ترهستند
سایپا به حمایت 220 تومانی نزدیک می شود سهمی که بازدهی خوبی داده و برای شروع موج جدید نیاز به کمی استراحت دارد سهم حمایت 220 تومانی داشته و انتظار می رود به این حمایت واکنش نشان دهد باید منتظر ماند و دید بلوک 40 درصدی شرکت به چه میزان ارزش گذاری می شود
خپارس کمی وضعیت بهتری داشته ونشان می دهد حمایت های خوبی از سهم به عمل آمده است سهمیکه همچنان رشد بیشتر منوط به شکسته شدن مقاومت 125 تومانی در سهم است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته ومی تواند با صعود و رشد قیمتی خوبی همراه شود این رشد منوط به شکسته شدن مقاومت سهم با حجم بالا می باشد
در ایران خودرو شاهد روند منفی و اصلاحی هستیم سهم نتوانست از سد قیمتی 260 تومانی عبور نماید سهمیکه تا قیمت های 240 تومان اصلاح خواهد داشت این سهم اوضاع واحوال خوبی دارد و با حمایت 240 تومانی همراه است ایران خودرو هم در انتظار مشخص شدن وضعیت بلوک 20 درصدی خود می باشد
چهارگوشه بازار
شنیده میشود سمگا با افتتاح برخی هتل های خود همراه و در وضعیت خوبی قرار دارد این سهم حمایت 960 تومانومقاومت 1050 تومانی دارد سهمی که توان بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را در پیش روخواهد گرفت امسال سهم تحولات خوبی در پیش رو دارد
وکادوسهمی با ارزش ذاتی 2000 تومان و ان ای وی بالا که به واسطه رشد سود سازی و قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه متحول شده است در حال تثبیت موقعیت خود در سطوح بالای 1600 تومان و استارت به سمت قیمت های 2000 تومانی می باشد این سهم با ذغال سنگی ها وکمنگنز از شرکت های اصلی زیر مجموعه تحولات خوبی داشته است
رایان سایپا سهمی با پی بر ای فوروارد 4 مرتبه ای به حمایت 160 تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وسود خوبی برای سال 1400 وشایعات سود 35 تومانی برای امسال دارد سهم توان رشد میان مدتی خوبی داشته واین اصلاح قیمتی فعلی فرصت خرید خوبی تلقی می شود
گروه پالایش هم امروز پر بحث بود . برخی در بازار صحبت از سود های عجیبی در گروه پالایش میکنند مثلا در شبریز حوالی 9000 ریال ، در شاوان 28000 ریال ، در شبندر 1650 ریال ، در شپنا 1150 ریال و در شتران حوالی 1100 ریال است و بازهم تاکید میکنیم این سود ها بیشتر جنبه تحلیلی داشته و با توجه به کرک اسپرد 3 ماهه چهارم قید می شود ولی احتمال تحقق نیز وجوددارد . در شبریز اعدادی که شنیدخ می شود به عدد سود تحلیلی نزدیک است و میتوان قاعده حدودی را برای بقیه نیز درست دید
در این گروه شسپا و شبهرن هم شرایط خوبی گرفتند و خوب صف زدند در شسپا وضعیت میتواند جالب باشد شسپا 12ماهه بدی ندارد
در دی به 10354 میلیارد ریال بوده و بهمن 11797 میلیارد ریال و اسفند 10888 میلیارد ریال فروش زده است
12 ماهه به 131977 میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد 71803 میلیارد ریال بود.
در پایان امروز شایعه ای منتشر شده که بر صادرات عوارض وضع می شود به نظر در گروه هایی نظیر متانول بیلت نفتا اتیلن پلی پروپیلن روی الومینیوم این موضوع موثر است و شاید کمی فشار فروش را در بازار فردا بر این گروه ها افزایش دهد .
[/ihc-hide-content]
