[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
چهارشنبه بی بخار !
بازار شبیه ادم های بی بخاری است که برای او هر اهنگی میگذاری و به هر مهمانی می بری نشسته و فقط به در نگاه میکند و اه میکشد ! با شنیدن هر خبرمثبت فقط سری تکان میدهد و پوکر فیس وار همه چیز را نظاره میکند و شاید هم سری به تایید پایین اورد . امروز این همه خبرمثبت از گروه های مختلف و رشد بازارهای جهانی و ثبات نیما و … منتشر شد بازار بند کرده بود به یک اظهار نظر غیر رسمی در حوزه مذاکرات که تازه ان هم تکذیب شد … واقعا فاز فعالان بازار عجیب است در همین چند ماه پیش اسم مذاکره می امد تنو بدنش میلرزید و بازار را می فروخت و امروز اسم عدم مذاکره او را این چنینی میکند که معتقدیم این ناشی از عدم درک درست از شرایط توسط فعالان بازار است
بازار امروز بد نبود ولی ان انتظاری که ازاو می رود بیشتر است و باید فضای بهتری را داشته باشد .
بازار امروز تحت تاثیر دو رویداد مهم قرار داشت و باعث شده بود همه این موارد را دیده و انتظار بیشتری داشته باشند … همه انتظار داریم تمایل او برای رشد قوی تر و جدی تر پیش برود … صد البته نکته مهم و بارز بازار امروز این بود که در روز چهارشنبه و بین تعطیلی قرار داشت و این موضوع نیز موثر بود در تکمیل این رویداد باید گفت که درست در مقطعی این اتفاق رخ میدهد که ۱۰ روز کاری بیشتر تا پایان باقی نمانده و بازار در خاص ترین و حساس ترین و یکی از پر فروش ترین مقاطع خود به چنین شرایطی رسیده و در عین بی بخار بودن باید گفت این باعث امیدواری است که در این روزهای خاص فشار فروش کمرشکنی در بازار دیده نمی شود … دو نکته که امروز برای بازار حائیز اهمت بود یکی افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و دیگری تحولات مذاکرات است
در مورد مذاکرات به نظر گمانه زنی در مورد نتیجه و شرایط مذاکرات هنوز زود است اما کار به جایی رسیده که به از آن بسیاری از افراد ۹۹ درصد مسائل تمام شده و دعوا سر آن یک درصد است و بعید است توافق به این مهمی برای یک موضوع یا یک اختلاف تحت تاثیر قرار گیرد و احتمال آن حتی با وجود این اختلاف راه حلی برای آن پیدا خواهد شد از همین رو به نظر بازار به مذاکرات به واقع درست و منطقی خوشبین است و این خوشبینی را در چهره او می توان دید که امروز هم گروه های نصیره خودرو بانک بیشتر و بهتر مورد توجه بودند
در مورد مذاکرات چیزی نمیتوان گفت ولی بیشتر حرف ما در مورد بازارهای جهانی است جایی که نفت ۱۱۰ دلار رسید و فلزات از پشت پرچین ناامیدی و بدبینی عبور کرده و قیمت های نرمال و منطقی و خوبی رسیدند بازارهای جهانی اتفاقات جالبی را رقم می زند و هر روز یک غافلگیری جدید برای بازار دارد اما به واقع به یک موضوع دقت کرده‌اید؟ از وقتی بازارهای جهانی روند صعودی خود را در پیش گرفته بازار خیلی با ثبات و همراه با این بازارها رشد نکرد و به واسطه بدبینی که نسبت به قیمت ها وجود داشت ثابت ماند … این اتفاق درست در دلار نیز رخ داده است و بازار ثبات نرخ ارز را نادیده گرفته و پس از این هم همه به منفی ها فکر می کنند هنوز بازار منتظر ریزش تا ۱۸ هزار است و هنوز برخی دلار۲۰هزار تومانی را شب و روز خواب می بینند این تفکرات این اتفاقات باعث شده تا فضای بازار با تردید بسیاری از تحلیلگران و سهامداران مواجه باشد و این باعث شده تا این تردید جلوی دید بازار را گرفته و کسی به این موضوع وزن میدهد این یک پتانسیل قوی و فنر فشرده جمع شده خوب برای بازار است و به محض رهایی می تواند فضای بازار را از نظر بنیادی چند پله افزایش دهد به واقع معتقدیم ثبات بازارهای جهانی و همچنین ثبات نرخ ارز یک دوره رشد منطقی و معقول را برای بازار به وجود می آورد که می تواند قیمت ها را چند پله بالاتر ببرد اما در حال حاضر به دلیل عدم اطمینان سهامداران و تحلیلگران بازار به این موضوع وزن نمی دهد
در مورد مذاکرات هم خیلی از عزیزان میپرسند و امروز البته از دید یک پیش بینی شخصی به این موضوع نگاه میکنیم … حقیقت امر فکر میکنیم فضای مذاکرات به جایی رسیده که نقطه بدون برگشت است و برخلاف تمامی این بازی های رسانه ای طرفین این قصد و نیت را دارند که به توافق برسند این حرف ها و بلند شدن ها و نشستن ها بیشتر برای گرفتن امتیازات بیشتر در این دقایق و راند پایانی است … حتی اگر بارها و بارها طی روزهای اصلا شنیدید مذاکرات به بن بست خورده و … توجه نکنید … به مو میرسد و پاره نمی شود … از دید حقیر مذاکرات به جایی رسیده که طرفین نمیتوانند به عقب و نقطه اول برگردند ! و فکر میکنیم کم کم طرفین خود را برای گرفتن و دادن امتیازات نهایی اماده میکنند …
بازهم تاکید میکنیم یک پیش بینی شخصی است
و حرف آخر اینکه روز دوشنبه در مورد حرکت برخی سهم های کوچک یا به اصطلاح خودمون بازی روی سهم های کوچک و پروژه بازی صحبت شد نیاز است تا کمی موضوع دوباره باز شود چرا که برخی دوستان گلایه داشتند… ببینید معتقدیم به اینکه هر کسی به بازار کمک میکند و در مسیر بهبود و افزایش جریان نقدینگی و طراوت و شادابی در بازار گام برمی‌دارد اتفاق مثبتی است اما یک نکته وجود دارد باید از گذشته درس گرفت گذشته سخت و تلخی که در آن پروژه بازی یک ارزش شناخته می شد وقتی صحبت از پروژه میکنیم صحبت از سهم چاق کردن برخی افراد است که حکایت همان قناری را رنگ کردن و جای طوطی فروختن … هر کسی این موضوع را مثبت و ارزش می‌داند خب دیگر حرفی نیست اما بحث این است که رواج دوباره این جریان در بازار می تواند لطمات جبران ناپذیر دوباره‌ای را به بدنه اعتماد از دست رفته وارد کند البته مثل قدیم نقش سهامداران عمده این میان کم نیست اما به هر حال بازار سرمایه بعد از اصلاح اخیر سهم خوب و منطقی زیاد است … هر سهمی ، فارغ از بزرگی و کوچکی و هر مقایس دیگر … اگر در سطوحی از ارزندگی قرار داشته باشد به نظر حتی پروژه بودن و ایجاد جریان مثبت در این سهم ها بد نیست ولی حرف ما این است که کار جایی غیرمنطقی می شود که با دلایل عجیب و غیرقابل توجیه و یک جریان پول و احتمالاً یک رسانه مسیر تغییر میکند !!! این تغییر مسیر است که فضای فکری فعلی بازار را تهدید میکند و معتقدیم آسیب‌های این موضوع در میان مدت دوباره به زیان بازار خواهد شد دوباره شاهد ثشاهد ها و خمحرکه ها و بسیاری از این دست سهم ها که بیش از ۹۰ درصد اصلاح روی دسته بازار گذاشتند خواهیم بود ! البته این بارهمه هوشیارتر هستند ولی مسیری که یک بار به غلط طی شده را نباید با همان دست فرمان دوباره رفت …
و اما سراغ بازار برویم … امروز بازار بیحالی را داشتیم که حتی با وجود نفت و رشد ان پالایشی ها را نیز نتوانسته بود سر کیف بیاورد وای به حال بقیه ! ببنیم اخر هفته پر خبری را خواهیم داشت یا خیر ؟!
نفت ۱۱۰ دلاری و پالایشی های بی تفاوت
رشد قیمت های جهانی نفت به سطوح ۱۱۰ دلار برای پالایشی ها بسیار عالی می باشد اما فعلا واکنش در خور توجهی را در این خصوص شاهد نبودیم
پالایشی ها بکوب در ۳ ماهه چهارم با رشد نفت و رشد کرک اسپرد محصولات مواجه بودند و رشد دلار نیما هم مزید برعلت بوده و به نظر با این خبرها شاوان و شبریز و شبندر و شتران هر ۴ سهم جالب هستند حتی شراز با دید رفتن به افزایش سرمایه بد نیست ولی در کل این ۴ سهم قابلیت های خوبی را دارند و امروز هم مثبت هستند .
شتران روند نوسانی مثبت داشت سهمی که باید برای رشد قیمتی و اغاز موج صعودی قوی و جدید سطوح قیمتی ۴۶۰ تومانی را در هم بشکند این سهم وضعیت خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد
در شبریز سهم به سمت قیمت های ۳۸۰۰ تومن توان صعود دارد به شرط این که بتواند خود را در سطوح بالای ۳۵۰۰ تومانی تثبیت نماید این سهم اوضاع خوبی داشته اگر حمایت ۳۵۰۰ تومانی را حفظ نماید اینده خوبی برای صعود خواهد داشت
شپنا هم تا قیمت های ۶۲۰ تومان فاصله ای ندارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد این سهم فعلا حمایت ۵۶۰ تومانی و مقاومت ۶۲۰ تومانی داشته و روند نوسانی در این سطوح دارد شاید اجرای افزایش سرمایه از سود انباشته بتواند مسیر سهم برای صعود را هموار سازد
سیگنال های مثبت برای معدنی ها
در معدنی ها شاهد رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها بودیم معادنی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی خواهند داشت
در کالسیمین با این قیمت های جهانی روی سهم در موقعیت خوبی قرار دارد هعم سود امسال در سطوح بالای ۳۰۰ تومان قرار خواهد گرفت و هم سود سال اینده رشد خوبی خواهد کرد سهم در صورت شکست قیمت های ۱۸۰۰ تومانی به هدف نهایی ۲۰۰۰ تومانی می رسد
با این رشد گروه روی به نظر فاسمین و برخی دیگر را باید دنبال کرد و گزارش های خوبی می زنند کیمیا هم شرایط خوبی را دارد. کیمیا زمستان خوبی دارد در بهمن ۸۶۴ و در دی با فروش ۷۵۸ میلیارد ریالی رسیدو به عدد ۵۹۳۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۱ ماهه قبل این عدد ۲۸۱۶ میلیارد ریال بود به نظر بهترین گزینه های گروه روی همین فاسمین و کیمیا هستند
در فزر سهم نوسانات منفی داشت و نتوانست از سد قیمتی ۳۰۰۰ تومان بگذرد سهم برای رشد بیشتر که کمی سخت به نظر می رسد باید در قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان تثبیت شود فعلا سهم حمایت ۲۸۰۰ تومانی داشته و روند نوسانی ارامی در پیش دارد
کپرور به کف قیمتی ۲۵۰۰ تومانی رسید این شرکت از تغییرات قیمت های جهانی سودی نبرده و قیمت فروش محصولاتش به شمش فولاد خوزستان گره خورده است از دید تکنیکالی سطوح ۲۵۰۰ تومان کف حمایتی قوی و سطوح ۲۸۰۰ تومان مقاومت سهم محسوب می شود
سیمانی ها و انتظارات بالا
در سیمانی ها روند نوسانی ارام بود اما اکثر سیمانی ها میل به صعود داشته و این امر نشان می دهد انتظار ها از این گروه بالا می باشد
سفارس در استانه مقاومت ۱۶۰۰ تومان قرار دارد به نظر می رسد این مقاومت توان شکسته شدن را دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت ارام ارام اهداف ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان در این هلدینگ سیمانی در دسترس است
سخوز را بارها توصیه کرده بودیم سهم برگشت خوبی از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی زده و به نزدیکی سطوح ۲۴۰۰ تومان رسیده است و کم کم هدف ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی را تاچ خواهد کرد سخوزی که رشد شدید قیمت کلینکر صادراتیش به عراق سبب توجه به این سهم شده است
سیمان فارس نو امسال را به سود بالای ۵۰۰ تومان خواهد رسید سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ تومانی دارد اما فعلا در قیمت های ۲۵۰۰ تومان گیر و نمی تواند از مقاومت ۲۶۰۰ تومانی عبور نماید سهم یک موج صعودی ۱۰ الی ۲۰ درصدی به بازار بدهکار می باشد
به طور کلی گروه سیمان را زیر نظر داشته باشید با دید میان مدت خوب است رشد قمیتنفت خبرخوبی برای سهم های سیمانی بوده و میتواند فضای خوبی را برای این گروه رقم بزند سپاها سخوز سفانو و برخی دیگر سهم های خوب این گروه هستند و صد البته سفارس هم بد نیست
سرمایه گذاری ها و مهمان جدید
در سرمایه گذاری ها شاهد ورود و بازگشایی غول این گروه یعنی شستا بودییم سرمایه گذاری هایی که با مثبت شدن اندک روند نوسانی ارامی را در پیش گرفته اند
معادن و فلزات با معاملات ارامی در حالی تثبیت در قیمتا های بالای ۱۱۰۰ تومانی می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و با توجه به ارزش ان ای وی بالای سهم و توان رشد سود سازی که دارد می تواند صعود خوبی را تجربه نماید این سهم هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
در پارسان قیمت های ۲۴۰۰ تومان حمایت خوبی تشکیل شده است به دلیل افت قیمتی سهام پتروشیمی پارسان از قیمتهای بالای ۳۰۰۰ تومانی اصلاح قیمتی بالایی داشته است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر نمی رسد اصلاح بیشتری داشته باشد
در نماد شستا بالاخره سهم بازگشایی شد افت قیمتی ۵ درصدی و قیمت های ۹۰ تومانی حاصل این بازگشایی بود به نظر می رسد فشار فروش طی هفته اینده در سهم باید جذب شده و قیمت های ۹۰ تومان از دست نرود
در این گروه در بین کوچک تر ها پردیس هم با این تقسیم سود و این قمیت ها بد نیست در این گروه وسکاب وسپه گزینه های خوبی هستند وتوسم هم خوب است . ونیکی هم به زودی گزارش میدهد ۱۶۰۰ ریال را دارد یکی از گزارش های خوب و سهم های خوب می شود
وصندوق هم شرایط خوبی دارد در بین سهم های خوب بازار وصندوق هم میتواند جالب باشد و سود اوری قوی را خواهد داشت
و در اخر سراغ غدیر میرویم که هنوز حسابرسی شده را نداده ولی در همین گزارش در ۱۲ماهه به سود ۲۲۳۹ ریالی رسیده است به نظر ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال تقسیم می شود و این خبرخوبی برای سهم است . وغدیر را انصافا باید زیر نظر گرفت سهم خوب با مختصات و شرایط خوب است با دید رفتن به مجمع و ۱۴ ماهه نگهداری حداقل بازدهی ۵۰% را دارد .
بانک ها در انتظار برجام
در نمادهای بانکی سهام این گروه در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای بوده و ظاهرا تا زمانی که نتیجه برجام مشخص نشود روند بانک ها نوسانی دنبال می شود
بانک اقتصاد نوین در قیمت های ۳۸۰ تومان نوسانات منفی داشت سهم یک گام دیگر اصلاح و به قیمت های ۳۶۰ تومان برسد براحتی خرید کم ریسکی با پتانسیل سود حداقلی ۱۰ درصید خواهد داد ونوینی که سود عملیاتی بالایی داشته و اکثر شرکت های زیر مجموعه خود را برای فروش اگهی کرده است
بانک تجارت ۱۸۰ تعومانی هم ریسک کمی دارد این سهم بانکی نیز وضعیت ایده الی داشته و با دید میان مدت روندش صعودی ارزیابی می شود وتجارت از کف قیمتی ۱۸۰ تومانی در صورت مثبت شدن جو بازار رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۰۰ تومان خواهد داشت
بانک صادرات در قیمت های ۱۹۰ تومانی حمایت های قوی دارند سهمی که وضعیت خوبی داشته و حمایت خوبی می شود جو این سهم بستگی به رفع تحریم ها دارد در صورت رفع تحریم ها صعودی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را می توان از این سهم انتظار داشت
چهارگوشه بازار
وصنا به قیمت های بالای ۳۰۰ تومان رسیده و به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان می رود یک سود عالی در گزارش ۱۲ ماهه نصیب سهامداران شده است و این سود سازی بالا سبب شده تا سهم از کف قیمتی برگشت خوبی داشته و به سمت هدف ۳۲۰ تومانی حرکت نماید
در بنیرو و بموتو هردو اتفاقات خوبی در حال وقوع است در بنیرو رشد فروش و سود را داریم و دربموتو به سمت افزایش سرمایه و برگزاری مجمع پیش می رود به نظر در کنار بترانس در گروه برق و البته وهور و مپنا گزینه های خوبی دراین گروه هستند
زرین معدن اسیا برگشت بسیار خوبی از قیمت های ۱۰۰۰ تومانی داشت سهمی که امسال سود ۱۸۰ تومانی وبرای سال دیگر بالای ۲۵۰ تومان سود دارد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان در حرکت و بازدهی خوبی خواهد داشت
درازک را هم باید با دید سهم خوب با گزارش های خوب دید در این سهم سهمی که در مهر ۱۰۲۱ میلیارد ریال و ابان به ۱۰۳۵ میلیارد ریالی رسیده
اذر ۱۰۳۵ میلیارد ریال بود و دی ۱۰۳۶ میلیارد ریال بوده در بهمن این عدد ۱۰۴۳ میلیارد ریال بوده است
۱۱ ماهه ۱۰۰۷۷ میلیارد ریال فروش زد
رشد قیمت های جهانی الومینیوم سبب شد تا فایرا با صف خرید همراه شود و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان بهراه بیفتد نکته مهم این که سهم به دلیل افزایش شدید نرخ انرژی زیر فشار افزایش بهای تمام شده قرار خواهد گرفت فایرایی که برای رسیدن به هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومان سد قیمتی ۱۸۰۰ تومان را در پیش رو دارد
[/ihc-hide-content]
