[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه 8 اسفند 1400
حکایت چوب و پیاز …
میگویند یکی جرمی مرتکب شد و حکم دادند که یا باید کتک مفصلی بخوری و یا 2 کیلو پیاز !! و البته تنبیه سومی هم وجود داشت که از ان صرفنظر کرده و بین همین دو مثال را محدود میکنیم … طرف با خود گفت حیف است کتک بخورد گفت پیاز را میخورم نصف پیازها را خورد و دید نمی تواند گفت کتک بزنید و خلاصه هم کتک را خورد و هم پیاز … حالا شده حکایت بازار ما که با خود میگوید مذاکرات به چالش کشیده شده و خودرو و بانک را می فروشد و از ان سو وزنی به دلار نمیدهد و هم کتک منفی خودرو و بانک را میخورد و هم چوب بی تحرکی دلاری ها … البته بازار در یک ساعت اخر با خبرهای مذاکرات کمی بهتر شده بود ولی این طور بی تفاوت به شرایط و اتفاقات پیش رفتن کار سهامداران را دشوار و سناریو تماشاچی بودن را تقویت میکند .
به نظر بدبینی مفرط باعث شده تا شرایط تصمیم گیری ها در بازار سخت شود . بازار در شرایط فعلی نمیتواند به مذاکرات وزن بدهد و نه از افزایش نرخ دلار وزن می گیرد و از همین رو این بی وزنی و بی توجهی باعث شده تا شرایط بازار در این ده دوازده روز باقی مانده کاری تا آخر اسفند لنگ در هوا باقی بماند روزهای قبل هم عنوان کرده بودیم یکی از مزیتهای روشن شدن نتیجه مذاکرات این است که بازار از سردرگمی رهایی می یابد به این معنی که حداقل تکلیف خود را می داند که قرار است با چه شرایطی مواجه باشد و باز هم معتقدیم مذاکرات همچنان در نقطه ای است که می توان با آن امیدوار بود و حتی در کوتاه مدت ممکن است شرایط خوبی را تجربه کند اما در هر صورت باید همه چیز و همه احتمالات را در نظر گرفت
به طور کلی باید اذعان داشت که بازار فعلی با توجه به گزارشهای ماهانه که تا دیشب در اکثر شرکت ها منتشر شده و شاهد آن بود ایم از نظر بنیادی و سود سازی و جریان فروش و سودآوری شرکتها همچنان شرایط خوبی دارد و درست به مانند گزارش های ۹ ماهه گزارشهای ۱۲ ماه نیز بازار را غافلگیر خواهند کرد این گزارش های پیش رو و این گزارش های ماهانه و چشمانداز گزارش ۱۲ ماهه باعث کف سازی جدی بسیاری از شرکت ها شده و ادامه روند فعلی فروش هم باعث خواهد شد دیدبازار تغییر کند اما آن چیزی که مهم است و بازار از آن تهی شده انگیزه خرید و فروش است که البته با حضور جریان پول قوی طی روزهای اخیر داشت کم کم اتفاق می افتاد و ناگهان بعد از جنگ اوکراین و اتفاقات توقف مذاکرات کند شد و حجم معاملات روزهای اخیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد …
البته امروز جرقه های برگشت دوباره مذاکرات و اتفاقات آن کمی وضعیت را بهتر کرده بودم تا ان فشار فروش دیروز را نداشته باشیم اما تردید این موضوع نسبت به هفتههای قبل بیشتر شده و این برای بازار آزاردهنده شده است. همه خسته اند و امیدواریم هر چه سریعتر به هر شکلی که هست حل و فصل شود و باز ارزو میکنیم به سمت مثبت و توافق و حل و فصل پیش برویم و دوباره جریان عجیب و غریب تحریم و تهدید را نداشته باشیم…
بازار امروز در همین سردرگمی ها میچرخید و می لرزید و خیلی توجهی به موضوع تحلیل و ارزشمندی نداشت ولی یک نکته در بازار امروز جالب بود که توجه بازار به سهم های کوچک و خاص کمی بیشتر شده و این میتواند استراتژی جدید بازار باشد که احتمالا با ادامه شرایط لنگ درهوایی این غورباقه های کوچک هفت تیرکش شده و در شهر جولان بدهند … البته این چیز بدی نیست ولی دقت کنید هر حرکتی به جز در مسیر ارزندگی اگر قرارداشته باشد خیلی زود خاموش میشود …
و اما یک موضوع مهم … شاید بگویید دراین بحبوحه مذاکرات و توافق و اوکراین و دلار چه وقت این مسائل است ولی واقعا این موضوع مهمی است …
آخر هفته گذشته در مجلس بخشی از بودجه تصویب شد که به نظر لابلای خبرهای جنگ اکراین و اتفاقات مختلف گم شد ولی رویداد بسیار مهم و بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران است و آن هم اینکه از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ میشود. چند وقت پیش بود این را عرض کردیم که به واقع اگر حقوقی نتواند به اندازه کسب سود ۲۰ درصد از فعالیت خود سود داشته باشد ،اصلاً چرا فعالیت میکند و اتفاقاً معتقدیم برخلاف اکثر تصمیماتی که غیرکارشناسانه گرفته می شود این یک تصمیم درست و منطقی خواهد بود که باعث خواهد شد حداقل بخشی از شرکت های حقوقی و تولیدی به فکر طرح و توسعه و جریانهای قویتر درآمدی باشند .
اما این یک بعد ماجراست … ما امروز با بعد عملیاتی آن کار داریم سود سپرده اشخاص حقوقی در بانک ها عدد بسیار بالایی است و قطعاً این موضوع دستخوش تغییر خواهد شد و اشخاص حقوقی در پی جایگزینی برای این اتفاق می رود قبل از هر چیزی این را بگوییم بانکها به عنوان رقیب سنتی بازار سرمایه بسیار حرفهای و دقیق در این مسیر حرکت می کنند تا ما بجنبیم و بخواهیم تصمیم بگیریم آنها هدف را نشانه رفته و شکار می کنند و اگر روی این موضوع و نوشتن آن تاکید داریم برای این است که تصمیم گیران در سازمان بورس و یا هر نهاد دیگری سریعتر بسترهای لازم برای جذب این پول به بازار سرمایه را فراهم آورند …
به نظر در اولین و ساده ترین گام این پولها میتوانند جذب صندوقهای بادرآمد ثابت شوند که ابزار توسعه در بستر بازار است تاثیر این موضوع برای بازار سرمایه این است که بخشی از منابع صندوق ها غالباً به سمت بازار سرمایه وارد می شود و این نکته خوبی برای بازار است اما حقیقتاً این آن چیزی نیست که مد نظر است . معتقدیم منابع این شرکتها باید در موارد دیگری سرمایه گذاری گردد مثلاً طرح و توسعه خود شرکتها و یا مهمتر از همه ایجاد صندوق پروژه های مختلف و یا پذیره نویسی سهامی عام شرکتهای سرمایه گذاری و … که به ایجاد شغل واقعی و فعالیت اقتصادی واقعی منجر گردد.
معتقدیم این اتفاق میتواند زمینهساز رشد اقتصادی کشور گردد و برای بازار سرمایه نیز اتفاق بسیار خوبی خواهد بود حتی اگر بتوان بخشی از این پول را به شکل مستقیم جذب کرد اتفاق خوبی است .سبدگردان ها و صندوقهای سرمایهگذاری باید بتوانند بازاریابی خوبی در این حوزه داشته باشند ، سازمان بورس باید تسهیل کننده سریع بسیاری از مجوزها در این حوزه بود تا جریان پول آماده جذب شدن به آن باشد ، صندوق پروژه ها و راه اندازی آنها تریع گردد پذیره نویسی شرکتهای بزرگ و تامین سرمایهها و شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ ها و … همه از مواردی است که باید در جهت جذب این پول ها باشد منتها تصمیم گیری در مورد این موارد هوشمندی و سرعت عمل می خواهم با لَختی و وسواس به خرج دادن در تصمیمات و طولانی کردن آن باعث هدر رفتن منابع و فراری شدن آنها از بازار سرمایه میشویم از همین رو معتقدند این فرصت به وجود آمده یک فرصت تاریخی و بی نظیر برای بازار است و امیدواریم کسانی که در رأس تصمیم گیری این موارد قرار دارند اهمیت این فرصت تاریخی را درک کرده و سریعتر فکری به حال آن بکنند
بگذریم و به سراغ بازار برویم که امروز خوب اغاز نکرد ولی در یک ساعت اخر دست هایی به کمک بازار امد تا کمی از فاز منفی فاصله بگیرد امیدواریم روزهای بعد این اتفاق بتواند شرایط قوی تری را برای بازار رقم بزند …
غذایی ها خوشبین به برچیده شدن دلار 4200 تومانی
در نمادهای غذایی جدی شدن حذف دلار 4200 تومانی و اجرای طرح به صورت ازمایشی در برخی استان ها سبب شده تا غذایی ها با اقبال همراه شوند
سیمرغ در حال شکست قیمت های 2200 تومانی است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی بالایی همراه می باشد شنیده می شود برای سال مالی جدید به خصوص با گزارش اخیر 2 ماهه و جهش فروش سود 500 توماین در انتظار سهم می باشد رنج قیمتی 2500 الی 2800 تومان ارزش ذاتی سهم محسوب می شود
غبشهر رشد ارامی را دارد این سهم اهداف قیمتی 320 تومانی دارد با دید میان مدت سهم جای رشد قیمتی بیشتری را هم دارا می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این فروش ماهانه اخیرش نشان داد سود خوبی امسال حاصل خواهد شد
کشت و صنعت جوین در صف خرید سنگین گیر افتاده است و عرضه های کمی را شاهد است سهم قفل شده و به نظر می رسد با توجه به شفاف سازی در خصوص طرح توسعه اخیر که سالانه 100 میلیارد تومان برای شرکت سوداوری دارد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
سیمانی های سرسخت
در سیمانی ها شاهد روند مثبت این گروه بودیم به طوری که وضعیت این گروه به خصوص نمادهایی که سود سازی و پی بر ای پایینی دارند مساعد بود
سپاها واقعا عملکرد خوبی را در بهمن داشت و 1485 میلیارد ریال فروش زد
سهم در اولین ماه سال مالی در مهر 953 میلیارد ریال فروش داشت و ابان به 729 میلیارد ریال فروش رسیده است در اذر این عدد 1171 میلیارد ریال شده و دی 1297 میلیارد ریال بوده است 5 ماهه 5636 میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل 3312 میلیارد ریال بوده است واقعا سپاها سخوز 2 سهم خاص این گروه در این قیمت ها و این شرایط هستند
در سفارس هم سهم ارام ارام به سمت قیمت های 1600 تومان در حرکت است شنیده می شود سیمان ابیک قزوین پذیرش شده و به زودی عرضه می شود سفارس تا قیمت های 1800 الی 2000 تومان در صورت شکست مقاومت پیش روی خود جای صعود دارد
سشرق همچنان درگیر با قیمت های 760 تومان است سهم یک استارت بزند و از این قیمت ها عبور نماید تا سطوح قیمتی 820 تومان رشد خواهد داشت سهمی که سو سازی بالایی داشته و با توجه به سود سازی بالا و شرکت های زیر مجموعه جای صعود خوبی دارد
بانک ها در انتظار موج صعودی تازه
در بانک ها شاهد نوسانات مثبت بودیم به طوری که واکنش خوبی را از سوی این گروه همانطور که قبلا هم اشاره داشتیم به حمایت هایشان شاهد بودیم
در بانک اقتصاد نوین انتظار ها از این بانک بالا بوده و جهش سود عملیاتی و توان ساخت بالای سود غیر عملیاتی سبب شده تا ونوین در موقعیت خوبی قرار بگیرد سهمی که هدف 420 تومانی را دنبال می کند
در بانک ملت سهم حمایتت خوبی شده و مثبت شد بیشترین مبادلات ارزی کشور توسط این بانک صورت می گیرد بانک ملتی که رشد قیمتی خوبی تا سطوح 360 تومانی خواهد داشت و شکست قیمت های 360 تومان سهم را تا قیمت های 400 تومان بالا می برد
بانک صادرات هم تلاش زیادی برای تثبیت در قیمت های بالای 200 تومان و برگشت به این سطوح داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در انتظار سهم می باشد سهمی که با رفع تحریم ها و احیا برجام می تواند جز گزینه های مناسب برای کسب نوسان تلقی شود
معادن خوش شانس
در معدنی ها برخی نمادهای این گروه با اقبال همراه شده اند سیگنال های خوبی از بازارهای جهانی رسیده و معدنی ها در موقعیت های خوبی قرار دارند
در کپرور سهم مهمان صف خرید شد سهمی که به کف قیمتی 2500 تومانی رسیده بود و از دید تکنیکالی باید برگشتی می زد سهم هدف قیمتی 2800 الی 3000 تومانی داشته و اصلاح قیمتی بسیار خوبی را تجربه کرده بود
در نماد فزر همانطور که عنوا شد بیشتر روند سهم حمایتی است و مبنای بنیادی در این قیمت ها ندارد فزری که اگر می خواهد رشد بیشتری داشته باشد باید بتواند ازقیمت های 3000 تومانی عبور نماید فعلا عرضه های سنگین در سهم مانع از رشد بیشتر شده است
تجلی اما صعودی بود سهمی که قراداد های جدیدی گرفته و شنیده می شود این روند ادامه خواهد داشت فعلا سهم حمایت قیمت ی140 تومانی و مقاومت 160 تومانی دارد تجلی که با خبرهای جدیدش با دید بلند مدت می تواند به صعود خود ادامه دهد
نوسانات ارام سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها شاهد نوسانات ارامی بود شاخص در صورتی که گارد صعودی خوبی به خود بگیرد سرمایه گذاری ها هم رشد خوبی خواهند داشت
چند روزی است درمورد هلدینگ ها بیشتر می نویسیم میتوانند جالب باشند . در این گروه بازهم روی وغدیر تاکید میکنیم سود شرکت شرایط خاص و ویژه ای دارد و به نظر به زودی منتشر می شود هم برای وغدیر هم ونیکی … از ونیکی گفتیم انصافا گزارش خوبی زده است سهم در بهمن 890 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۲,۵۸۶,۵۷۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است هنوز هیچ عددی را شناسایی نکرده به سود 300 ریالی به ازای هر سهم رسیده است واقعا شرایط خوبی را دارد و قیمت های سهم جذاب است
وخارزم یک گزارش خاص دیگر را داد و به نظر این سهم نیز در کنار وتوسم و برخی دیگر واقعا جذاب است سهم در بهمن 1155 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۳,۴۲۵,۹۸۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است
ومهان هم شناسایی وسد خوبی را داشته و به نظر این سهم نیز بد نیست ومهان تا بهمن ۹,۸۳۴,۴۷۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
در ومعادن سهم سعی دارد قیمت های 1100 تومانی را در هم شکسته و با رشد قیمتی سهم به سوی سطوح قیمتی 1200 تومان حرکت داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و به نظر می رشد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید حتی می توان به قیمت های 1200 الی 1250 تومان در میان مدت در این سهم اندیشید
گروه توسعه ملی که برنامه فروش برخی سهام شرکت های زیر مجموعه را دارد و اخیرا سود خوبی را با معامله بانک ملی کسب نموده فعلا در محدوده 800 تومان در نوسان است رشد سهم نوسانی اما شرط این نوسان شکسته شدن قیمت های 820 تومان است
چهارگوشه بازار
شکام با صف خرید به قیمت های بالای 3000 تومان رفت شنیده می شود شرکت به زودی و تا پایان سال طرح توسع خود را افتتاح و این طرح توسعه سبب جهش سود سازی شرکت می شود شکام هدف قیمتی 3200 تومانی و سپس 3500 تومانی را دنبال می کند
خپارس متعادل شد به خصوص در اواخر وقت معاملات با افزایش تقاضا همراه شد به نظر می رسد فردا روند سهم مثبت باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و نوسانات خوبی می دهد خپارس اگر بتواند از قیمت های 110 تومان عبور نماید به سمت سطوح 120 الی 125 تومان روانه می شود
ختوقا کف 220 تومانی را تاچ و برگشت سهمی که ارزش ذاتی 300 تومانی و توان سود سازی 50 تومانی را به دلیل سود شرکت های قطعه ساز خارج بورسی خود دارد این هلدینگ قطعه ساز اهداف قیمتی میان مدتی خوبی داشته و می تواند تا سطوح ارزش ذاتیش رشد داشته باشد
های وب هم بد عمل نکرده است گزارش او دیشب بد نبود و بتواند مثل 3 ماهه سوم هم باشد قیمت خوبی دارد در اذر با اندکی افت 1948 میلیارد ریال شد در دی به 2006 میلیارد ریال رسید در بهمن هم با ثبات 2025 میلیارد ریال بوده است
11 ماهه به 23199 میلیارد ریال رسید . کل سال قبل 17185 میلیارد ریال بود .
روی کفرا و کاذر می شود مانور داد هر دو سهم شرایط خوبی در بازار گرفته اند. بازار البته کسرا را هم دنیال میکند ولی این دو هم خوب هستند .
دلیل توجه احتمالی بازار به این دو سهم گزارش دی و بهمن این دوست که فضای متفاوتی را رقم زده است . کاذر 2ماه اخیر در حال بهبود است سهمی که مهر 158 میلیارد ریال و ابان 177 میلیارد ریال بوده است در اذر به 230 میلیارد ریال رسید و دی با رشد بهتر 298 میلیارد ریال بود . بهمن به 293 میلیارد ریال رسید و 11 ماهه 2696 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد 1979 میلیارد ریال است
در کفرا هم شرایط متفاوت است کفرا در بهمن 880 ، دی 831 ، آذر 692 و ابان 646 میلیارد ریال فروش داشت و 11 ماهه به عدد 7564 میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل 4463 میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است به نظر با دید میان مدت هر دو سهم قابلیت های رشد نوسانی و میان مدت را دارند هر دو رازیر نظر بگیرید .
کفپارس هم شرایط بدی را نداشت و بتواند روند را ادامه بدهد فضای خوبی را ترسیم میکند
قاسم در بین برخی سهم ها خوب حرکت کرده است سهم شرایط خوبی در درامد دارد در بهمن 6908 میلیارد ریال بود ورشد خوبی داشت
دی 6098 و اذر 5189 و آبان 5123 میلیارد ریال درامد داشته 11 ماهه به عدد 56990 میلیارد ریال رسیده است . 40653 میلیارد ریال فروش کل سال قبل است
حذف ارز 420 تقریبا جدی و طعی شده و میتواند خبرخوبی برای گروه دارو باشد . در گروه دارو روی دتوزیع هم می شود بیشتر حساب کرد .
دتوزیع شرایط خوبی را دارد دتوزیع در ابان 7679 میلیارد ریال و آذر 7516 میلیارد ریال بوده است در دی این عدد 7230 میلیارد ریال بود و بهمن 7967 میلیارد ریال شده است که گزارش خوبی است 11 ماهه 84576 میلیارد ریال فروش داشته است کل سال 99 شرکت 51500 میلیارد ریال است
در این گروه دیروز از گزارش خوب دالبر و دکوثر هم گفتیم گروه دارو هم بد نیست و داروپخش تیپیکو فاز میان مدتی خوبی دارند
حسینا هم این روزها خوب مثبت شده که خبرهای خوبی را دارد . در مورد حسینا خبرهای خوبی رسیده است هم از نظر درامد ماهانه و هم افزایش سرمایه … گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 3,239,548,000,000 ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال می شود در سوی دیگر گزارش ماهانه خوبی هم داشت در اذر خوب عمل کرد و 1012 میلیارد ریال فروش داشت ولی دی با افت 754 میلیارد ریال شد در بهمن دوباره با رشد 1078 میلیارد ریال درامد داشت
11 ماهه 9631 میلیارد ریال فروش داشت کل سال قبل شرکت 8503 میلیارد ریال بوده است
شرانل و شپاس را خوب میخرند شپاس گزارش خوبی زد . شرانل هم مورد توجه است شرانل بهمن خوبی زد و 982 میلیارد تومان فروش زد در دی با فروش ۷۳۲ میلیارد تومانی مواجه بوده است و آذر با فروش 864میلیارد تومانی
11 ماهه 7992 میلیارد تومان بود فروش داشته است میانگین فروش ماهانه در سال 99 برابر 430 میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر 4359 میلیارد تومان عنوان شده بود.
کحافظ را دوباره امروز خوب خریدند خبرهای خوبی از شرکت به گوش میرسد که افزایش مقداری و ریالی فروش بهمن ماه نسبت به ماه گذشته ، ناشی از فروش تولیدات خط ۱ پروژه تولید کاشی پرسلانی (فاز توسعه) می باشد در ماه بهمن 50 بود و اسفند فروش به 60 میلیارد تومان میرسد
در بین تک سهم های خودرویی ختوقا بعد از اصلاح بد نیست خگستر و ورنا هم همینطور ولی در بین اعضای گروه خبهمن با این سود زیر مجموعه ها شرایط خوبی را دارد و میتواند جذاب باشد انصافا این سهم را کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر بگیرید . انصافا گزارش کیا و برخی دیگر نظیر بهمن موتور قابلیت خوبی برای رشد خبهمن خواهد اشت
چدن هم امروز مثبت بود و در یک روز منفی این طور مثبت بودن اتفاق خوبی است . چدن خوب بود و 2 ماه هاخیر عالی گزارش داده است در مهر 489 میلیارد ریال بوده است و ابان 469 میلیارد ریال در اذر هم برهمین منوال رفته و فروش 481 میلیارد ریال بود
در دی 516 میلیارد ریال بوده است و بهمن 600 میلیارد ریال شده است سهم11 ماهه 5257 و 11 ماهه قبل 2569 میلیارد ریال بود بهنظر این قمیت های چدن با این وضعیت سود اوری فسازان میتواند قیمت های خوبی باشد
در بین شرکت های کوچک شکام امروز خوب مثبت بود شکام در بهمن خب بود و 2090 میلیارد ریال فروش زد در دی 1733 و در اذر 2216 و در ابان 2042 میلیارد ریال فروش داشت جمع فروش 15431 میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل 7550 میلیارد ریال بود
کزغال و کپرور امروز هردو مثبت بودند کزغال با این خبرهای خاص راه اندازی و برگشت به ظرفیت و کپرور با رویداد خوب فروش و قیمت منطقی مورد توجه بازار است و هردو قابلیت های خوبی دارند
در بازار تجلی و معادن را دوباره خوب خریدند به نظر بازی خوبی راد ر هردو داریم هردو سهم قابلیت های خوبی برای بازار دارند هم تجلی با دید نوسان و هم ومعادن با دید صبر میتواند مورد توجه بازار باشند . با این گزارش کچاد و کگل به نظر بازی ومعادن بازی جذاب تری خواهد بود
[/ihc-hide-content]
