گزارش بازارامروزشنبه ۳۰بهمن ۱۴۰۰ 

ردپای توافق …! 

امروز معاملات دو گروه بانک و خودرو را از بازار میگرفتی انگار شلوار و تی شرت را از تن او دراوردی و تقریبا چیزی تنش نبود و لخت  بود ! ردپای توافق و برجام  به خوبی در بازار امروز مشهود بود و میشد  این  ردپا را در بازار بیش از هر زمان دیگری دید ولی انچه به نظر برای بازار اهمیت دارد این است که ازاین فضا بتواند  نتیجه گیری کند و این موضوع هنوز انگار انجام نشده و نمیتواند  به جمع بندی برسد . این نکته مهمی است که  باید حل شود و بازار باید  بتواند  به جمع بندی برسد که در بازار ارز قرار است چه بشود و چه تحریم هایی با چه اثر گذاری برداشته می شود  . ببنید  به  بازار حق بدهید که در استانه یکی از مهم ترین اتفاقات  سیاسی اقتصادی کشور کمی سردرگم  باشد ولی دیر یا زود  باید  بتواند خود را از بلاتکلیفی خارج کند.هیچ چیز بدتر از این  بلاتکلیفی نیست و اصلا  بازار وقتی از جریان پول خالی شد که این ابهامات  زیاد شد و بازار را ازار میداد …

در واقع این روزها  به روزهایی نزدیک می شویم که اتفاقات خاص سیاسی می تواند تحولات مهمی را برای بازار رقم بزند حقیقت امر این است که بخشی از بدنه خاموش بازار منتظر های توافق و اتفاقات پس از آن است و از همین رو این موضوع موضوع مهمی برای بازار به شمار می‌رود و نتیجه‌بخش بودن آن می تواند یک ابهام و تردید بزرگ را از سر بازار بردارد بازار همچنان در چندگانگی ترس و اثرتوافق است . افت نرخ ارز و تجربه تلخ گذشته باعث شده نسبت به برجام و توافق خوش‌بین نباشد و آن را با دیده تردید دنبال می کند و حتی بسیاری از پولهای بیرون بازار هم ترجیح می دهند در این مقطع تماشاچی باشند و اثر احتمالی کاهش نرخ ارز را لحاظ نکنند.

بارها و بارها در مورد مزیتهای توافق و یا حتی ترس های او صحبت کردیم اما به نظر می‌رسد تمام این موارد درست در نقطه‌ای برای بازار حساس می‌شود که نرخ ارز واکنش خود را به این رویداد نشان دهد به واقع اگر آنچه به عنوان شنیده تا به امروز مطرح شده و اثر کاهش نرخ ارز و منطقی بودن رفتار دولت در این وادی را نشان بدهد به نظر یک فرصت بسیار خوب و خاص برای بازار سرمایه و اقتصاد به وجود می‌آید که می‌توان اثرات آن را به زودی در کل چهره اقتصادی کشور دید و این دقیقاً همان چیزی است که بازار به عنوان گزینه مطلوب آرزو می کند اما هنوز برای محقق شدن آن ترس دارد …

به نظر این بازی به پایان سال نمی کشد تا یکی دو هفته آتی احتمالاً تکلیف توافق روشن خواهد شد و روشن شدن این موضوع می تواند سال جدید را سالی خاص و پر اتفاق برای بازار نماید… و از همه مهم تر این یکی از ابهاماتی بود که مدت ها روی سر بازار بوده و با حل آن بخش مهمی از بازار توان  تحلیل و پیش بینی پذیر بودن  بازار را میکند و میتواند شرایط خاصی را رقم  بزند  . یعنی بازار بتواند کمی ذهن خود را اسوده خاطر نماید میتواند تحولات خوبی را رقم زده و کم کم فرایند اشتی جریان پول با بازار محقق گردد  …

اما از ابهام  و رفع ابهام برای بازار صحبت کردیم  باید  یک نکته را کامل کرد … یکی از ابهامات بازار ارز ۴۲۰۰  بود و هست که در خبرها داشتیم فردا و روزهای بعد در مورد ان در مجلس قرار است صحبت شود . با ذکر یک خاطره به این موضوع میپردازیم … چند وقت پیش به همراه برخی از دوستان در سفری تفریحی به جنوب رفتیم تقریبا در نقاطی دورافتاده و محروم (بماند که این مردم جنوب چقدر محجوب هستند! خیلی از انها واقعا با این یارانه ها روزگار سپری میکردند ! ) .قرارشد هر روز که هستیم ماشینی در اختیار باشد و نقاط دیدنی را به ما نشان بدهد . مسیرها طولانی بود و در ماشین بین دوستان بحث روز بازار می شد . راننده پسرکی جوان که با دانش به نظر میرسید و مطلع تا یکی دو روز اول سعی میکرد فقط شنونده باشداما روزهای بعد وقتی در حوزه بازار به بحث ارز ۴۲۰۰ و اتفاقات ان که رسیدیم انگار بغض فروخفته اش ترکید و لب به حرف و گلایه گشود … او میگفت سهمیه خوراک دام را که به این منطقه میدهند ۵% به دست دامدار رسیده و ۹۵% ان به شکل ازاد و خارج از سیستم فروخته می شود ! یعنی دست هایی این میان کالای با قیمت ۴۲۰۰  را گرفته و آن را به جای تخصیص به مصرف کننده واقعی به بازار ازاد میدهند و با نرخ ارز ازاد می فروشند !! از فساد گسترده و به اصطلاح خودش بخور بخور در این حوزه می نالید… هیولای ارز ۴۲۰۰  انقدر بزرگ و قوی شده که تا دورترین مناطق کشور دست بسیاری را به فساد الوده کرده است !

عزیزان وقتی در دور افتاده ترین نقاط این کشور فساد این چند نرخی بودن ارز رسوخ کرده عمق فاجعه روشن و مشخص است و باز مشخص است که این نرخ  ۴۲۰۰  به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد  …  خیلی وقت پیش نوشتیم کسانی که موافق ارز ۴۲۰۰ هستند از دید ما از ۲حال خارج نیستند یا ازاین موضوع منفعتی شخصی می برند و یا نسبت به موضوع اگاهی کامل را نداشته و اقتصادی و علمی نظر نمی دهند . امیدواریم وجه دوم باشد . تکلیف دسته اول که روشن است ولی دسته دوم فقط همین موضوع  را با خود کمی فکر کنند . اثر ارز ۴۲۰۰ دراین مدت در سفره های مردم چه بود ؟! دارو و مرغ و گوشت و روغن و … مگر ارز ۴۲۰۰ نمی گرفت !!!؟؟ ارز ۴۲۰۰  قطعاو قطعا یکی از غیراقتصادی و فساداور ترین تصمیمات اخیر نظام اقتصادی بوده است ! امیدواریم قدرت عقلانیت منطقی برای ان وجود داشته و یک تصمیم  شجاعانه در مورد ان گرفته شود …

این را هم بگویم حقیر بارها و بارها مخالف تخصیص یارانه نقدی به افراد جامعه بودم ولی وقتی شدت فقر برخی نقاط را می بینی با خود میگویی شاید واقعا این مابه التفاوت اگر نقدی به این فرد داده شود زندگی او تغییر ملموس تری خواهد کرد …

و امروز در بازار چه خبر بود .امروز اخرین روز بهمن  را پشت سرگذاشتیم و بازار به استقبال اخرین ماه سال رفت و اسفند را اغاز کرد تقویم  را خط بکشی حدود ۱۸ روز کاری تا پایان  سال مانده است  از فردا  مهم ترین  رویداد کدالی اخر سال  یعنی گزارش های ماهانه راهی بازار می شود و میتواند شکل و شمایل بهتری از سود شرکت ها  را ترسیم کند در کل فاز بازار فاز خاصی است که بیشتر این روزها برمدار توافق میگردد و امروز نیز این موضوع در چهره معاملات روشن و اشکار بود  …

و اما سراغ بازار امروز برویم …

بانک ها در انتظار توافق

در نمادهای بانکی شاهد صدر نشینی و صفوف خرید خوبی در سهام این گروه بودیم بانک هایی که خوشبین به رفع تحریم ها و احیا مجدد فعالیت خود می باشند. یک نظر داریم و ان هم ایناست که گروه بانک به زودی از خودرویی ها در اثرپذیری از برجام سبقت میگیرد و میتوانند گزینه های خاص تری باشند . وبملت وبصادر وتجارت به واسطه تراز ارزی که دارند و از سوی دیگر ونوین سامان و وپارس با دید نوسان میتوانند جالب باشند به نظر هر دو گروه را باید زیر نظر داشت ولی فکر میکنیم ۳ سهم وبملت وپارس و سامان شرایط بهتری را در کل گروه داشته باشند

بانک سامان که جز بانک های تحریمی بوده فعالیت زیادی در عرصه خارجی دارد با صف خرید همراه شده است کف قیمتی ۲۴۰ تومانی در سهم را شاهد و سهم با مقاومت ۲۶۰ تومانی همراه می باشد ارزش ذاتی این سهم با توجه به پتانسیل های بنیادیش سطوح ۳۰۰ تومان می باشد

در بانک اقتصاد نوین هم وضعیت خوبی را شاهد و صف خرید سنگینی را شاهد هستیم سود عملیاتی بالا در محدوده ۷۰ تومان و برنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه و دارا بودن تراز ارزی مثبت سنگین در سهم سبب شده تا ونوین مورد توجه و به سمت سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی حرکت کند

بانک ملت هم صف خرید خوبی بست همانطور که بارها عنوان شد این سهم بانکی به دلیل تراز ارزی سنگین و داشتن حساب های شرکت نفت در این بانک پتانسیل خوبی از رفع تحریم ها دارد بار دیگر سهم به مصاف مقاومت ۳۲۰ تومانی رفته تا در صورت شکست تا قیمت های ۳۶۰ تومان صعود نماید

خودرویی ها و میل به صعود

در خودرویی ها هم حمایت خوبی را شاهد هستیم این گروه نیز جز سهام پسا برجامی بوده و توان صعود قیمتی خوبی را در میان مدت دارا می باشد. برجام خبرخوبی برای صنعت خودروست و حتی به صراحت در سند ۲۰ صفحه ای از صنعت خودرو یاد شده

در این گروه خاور با صف خرید همراه شد سهم به حمایت ۱۲۵ تومانی واکنش مثبت نشان داده و همانطور که اشاره داشتیم حالا به سمت قیم های ۱۴۰ تومانی روانه می شود گزارش عملکرد ماهانه خوبی در انتظار سهم می باشد که می تواند محرک خوبی برای صعودش تلقی شود

ایران خودرو هم با روند مثبت همراه شد سهم برای صعود قوی و موح صعودی مناسب نیاز به شکسته شدن قیمت های ۲۲۰ تومانی دارد این سهم موج صعودی قوی داشته و رشد قیمتی خوبی را می تواند تا سطوح قیمتی ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان در گام اول تجربه نماید

در نماد خکاوه رشد سهم همچنان ادامه دارد پول قوی در این سهم جریان داشته و اجازه اصلاخ به سهم نمی دهد با شکسته شدن قیمت های ۵۲۰ تومانی سهم به سمت سطوح قیمتی ۵۸۰ تومانی در حرکت است خکاوه ای که هم ارزش بازار خوبی داشته و هم توانسته در شرکت های زیر مجموعه خود شاهد تحولات بنیادی باشد

در این گروه خمهر ختوقا خنصیر خکار و برخی دیگر از قطعه سازی ها جالب هستند ولی بین انها ختوقا را بهتر می بثنیم . با دید نوسان هم خپارس و زامیاد را فراموش نکنید که وضعیت خپارس را خاص تر و بهتر میبینیم .

پالایشی های فرصت ساز

در پالایشی ها هر گونه اصلاح و روند منفی فرصت خرید محسوب می شود روند میان مدتی نفت صعودی و نفت بالای ۱۰۰ دلاری احتمالش زیاد می باشد سهام پالایشی پتانسیل های بنیادی بسیار خوبی دارند

در این گروه شتران در قیمت های ۴۰۰ تومان حمایت قوی دارد سهمی که امسال جای جهش سودسازی و برای سال اینده نیز با این قیمت های نفت همچنان پتانسیل های سهم پابرجا می باشد شترانی که اینده خوبی از دید بنیادی و تکنیکالی دارد

در نماد شبریز هم این سهم سهم حمایت قوی در سطوح ۳۲۰۰ تومانی دارد حمایتی که می تواند بار دیگرسهم را برای کسب نوسان ۱۰ درصدی مورد توجه قرار دهد این سهم  اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی حتی تا قیمت های ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان دارد

شراز در قیمت های ۱۱ الی ۱۲ هزار تومانی در نوسان می باشد سهم توان سود سازی بالای ۲۰۰۰ تومانی دارد افزایش سرمایه جذاب شرکت هم فرصت خوبی برای نوسان گیری در سهم به وجود اورده است خرید سهم در کف قیمتی و فروش در مقاومت ۱۲۰۰۰ تومانی مناسب است

غذایی ها و خبرهای خوب

در غذایی ها خبر بررسی حذف ترجیحی برای سال اینده از فردا خبر خوبی بوده و به نظر می رسد نظر وزارت صمت کم کم برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال اینده محقق شود

در سیمرغ سهم در استانه مقاومت ۲۲۰۰ تومان قرار گرفته است سهم توان رشد قیمتی بسیار خوبی دارد سهمی که هدف قیمتی ۲۵۰۰ تومانی داشته و برای سال اینده سود بالای ۵۰۰ تومانی خواهد داشت هم طرح توسعه سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و جا برای رشد قیمتی خوبی دارد

صنعتی بهشهر هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد از قیمت های ۲۶۰ تومان برگشت مناسبی به همراه داشته باشد این سهم امیدش به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ازاد سازی قیمت روغن خوراکی می باشدس هم فعلا نوسانات ارامی داشته و اصلاح خوبی کرده است

غکورش هم خبرهای خوبی از طرح توسعه و سود سازی خود داده است این سهم می تواند تا قیمت های ۳۶۰۰ الی ۳۸۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند در صورت انتشار خبر مثبت به سمت سوطح قیمتی عنوان شده حرکت داشته باشد

واکنش مثبت حمل و نقلی ها به برجام

در این گروه به خصوص شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دریایی با اقبال خوبی همراه شده که علت این امر سود بالای این شرکت ها در صورت رفع تحریم ها می باشد

در نماد کشتیرانی سهم با روند صعودی خوبی همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم مقاومت ۱۲۵۰ تومانی را بشکند تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان صعود خواهد کرد رفع تحریم ها سبب جهش درامد کشتیرانی و شرکت های زیر مجموعه خواهد شد

حسینا بار دیگر فرصت خوبی را به وجود اورده است حسینایی که در صورت عبور از سد قیمتی ۴۲۰۰ تومان جای صعود خوبی دارد رفع تحریم ها با توجه به موقعیت این سهم و افتتاح طرح توسعه باعث جهش درامدهایش خواهد شد سهم فعلا صف خرید خوبی را تشکیل و اگر این وضعیت ادامه دار باشد می توان به اینده اش خوشبین بود

حتاید در حال شکست قیمت های ۴۶۰ تومانی است این سهم وضعیت تکنیکالی خوبی داشته و شکسته شدن این سد قیمتی حتاید را تا سطوح ۵۰۰ تومان بالا خواهد برد اما باید توجه داشت این شرکت عمده تجهیزات خود را اجاره داده و به نوعی فعالیت مستقیمی ندارد

چهارگوشه بازار

فزر سهم تازه عرضه اولیه شده به صف فروش رسید سهم بارها گفته شد مارکت بسیار بالایی دارد و سود شرکت ناشی از فروش ۱۵۰۰ کیلو شمش دپو شده شرکت است که قرار بر فروشش برای امسال و سال اینده و در تکرار سود تردید های زیادی وجود دارد فعلا تلاش می شود از فشار فروش سهم کاسته شده و سهم قیمت های ۲۴۰۰ تومانی را از دست ندهد

تجلی دیگر سهم پذیره نویسی شده پس از رشد بالا و بازدهی بسیار خوبش با فشار فروش همراه شد تجلی که سعی در متعادل نمودن سهم در قیمت های ۱۴۰ تومان دارند رشد کوتاه مدت سهم کمی سخت اما سهم با دید بلند مدت چند ساله به دلیل پروژه محور بودن همچنان می تواند مورد توجه باشد بارها برخی افراد از تجلی و ومعادن پرسیده بودند معتقدیم تجلی قیمت های ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ریال به بالا ریسکس بالاست و خود ومعادن خاص ترو بهتر عمل میکند و نکته جالب این است که باردیگر فولاد روی خرید بلوک های ومعادن در بازار حساس شده و این خبرخوبی است

شیشه قزوین را بارها توصیه به خرید داشتیم امروز سهم صف خرید ۴ میلیونی را بست سهمی که شنیده می شود تا پایان سال به سود بالایی رسیده و سود عملیاتی سهم در حال تحول می باشد هم طرح توسعه هم رشد شدید قیمت شیشه سبب شده تا این سهم با اقبال بالایی همراه شود و سهم دو هدف قیمتی ۸۶۰ و ۹۲۰ تومانی دارد

در بازار فاسمین واقعا با این تولید و فروش اگر بهمن هم خوب عمل کند یک اتفاق خوب و مثبت را رقم زده است با دید میان مدت به نظر فاسمین گزینه خوبی است البته کیمیا هم سهم کوچک و چابک و تیزو بزی است و به زودی به افزایش سرمایه می رود ۹ماهه به سود ۱۵۰۸ ریالی رسیده است در۹ماهه ۱۳۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر با دید میان مدت سهم جالبی می شود

شنیده می شود گزارش این ماه این دو سهم نیز جذاب است به خصوص در فولاد و گروه فولاد شنیده می شود سهم هایی مثل فولاد هرمز فخوز گزارش های خوبی را میدهند با دید میان مدت سهم های خوبی را در این گروه داریم و البته فجر و فسپا هم جالب هستند ولی در کل شرایط فولاد و فملی نسبت به بقیه خاص تر و بهتر است

در بازار دتماد و دلر و برخی دیگر را بازهم زیر نظر بگیرید دارو هم جالب می شود و خود تیپیکو نیز ریسک عجیبی ندارد در بین کمی ریسکی تر ها دزهراوی هم بد نیست دبالک هم گزارش داده است ولی در کل بین او و درازک درازک را بهتر می بنیم . دابور و دکوثر را هم جالب می بینیم و دابور اگر فروشنده اخیر خود را بتواند پشیمان کند رشد خوبی دارد  دزهراوی را خوب خریدند دکوثر افزایش نرخ  ۵ محصول خود را گرفته و کم کم  به کل این صنعت سرایت میکند  .

امروز وسپه میتوانست خاص تر ظاهر شود  ولی در کل در قیمت های ۶۲۰۰ ۶۳۰۰  ریال  یک کف محکم را دارد  . در این گروه وغدیر و ونیکی امروز  و فردا گزارش میدهند و میتوانند دوباره مورد توجه باشند در بین خاص ها بازگشایی  وسکاب  بعد از ۴۶۰  ریال تقسیم سود میتواند جالب می شود پردیس و وسکاب و وتوسم هم گزینه های فعلی خوبی برای بازار هستند . وبهمن هم گزارش ۱۲ماهه داده است  وبهمن در ۱۲ماهه ۲۲۲۰ ریال سود محقق کرده است به نظر با این سود قابلیت های خوبی را برای رشد دارد

اما تک نمادی که خبرهای خاصی داشته وبانک است این سهم شرکت واگذار کرده و با فروش سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و شناسایی سود ۱۱,۹۶۸,۱۹۳ میلیون ریالی مواجه است و خبرخوبی برای وبانک خواهد بود . سود تقسیم نمی شود ولی افزایش سرمایه خواهد داد .

در گروه غذایی ها جوین  را هم  باید در نظر گرفت  گزارش های جالبی را داشته است  به نظر این سهم میتواند فاز خوبی را در بازار داشته باشد ولی بسیار پر ریسک خاص است