[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰
یه دل میگه برم برم یه دلم میگه …
در بی حال ترین و بی رمق ترین روزهای بازار هستیم که نه خریداران میل به خرید دارند و نه فروشنده ها انگیزه فروش …
البته شاید فردا روز دیگری باشد و انگیزه ها و نیت ها تغییر کند …چه در خرید و چه در فروش !
امروز حفظ بازار و عدم ریزش در اولویت همه بود ..
بازار امروز سعی داشت هر طور شده بماند و این نیمچه اعتمادی که هنوز وجود دارد را حفظ کند و این طناب هر طور شده به موهم شده بند باشد و پاره نشود . البته دیدیم که چهره عمومی بازار خیلی حال خوبی نداشت ولی کلیت بازار بد نبود و خیلی منفی نبود . البته امروز یکی از افتضاح ترین حجم های اخیر را شاهد بودیم و شرایط عجیب شده بود به نظر اگر حجم افزایش پیدا نکند و پول ها درگیر نشود حفظ بازار در این سطوح هم سخت خواهد شد ولی انگار مدیریت بازار هم روزانه شده و استراتژی خاصی پشت سر ان نیست… باید برای تحریک تقاضا و ورود پول فکری کرد .
بازار امروز باید برای امیدوار ماندن می جنگید هر طور شده امروز باید از این وضعیت فاصله می‌گرفت و به نوعی خود را در یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد قرار میداد جنگیدن برای حفظ بازار امروز برای برخی حقوقی‌ها نیز مهم بود تا دوباره بازار را دچار اما و اگر نکنند از همین رو اهمیت بازار از همان دقایق اول برای همه روشن و آشکار شد .
البته چارتیست های بازار همچنان امیدوارند ولی حجم را که می بینند کمی مردد می شوند با این حال در بازار همواره نمودارها یکی از ابزارهای مهم کمکی برای بهبود و تشخیص شرایط بازار بوده است و همیشه بسیاری از فعالان بازار تصمیمات خود را بر این مبنا منطبق می‌کنند یکی از نمودارهای مهم این چند وقت که کمک زیادی به بازار کرد نمودار p/e ttm بازار بوده که به نوعی از دید ما یک ابزار ارزندگی قیمتی در بازار به شمار می رود یعنی به نوعی نسبت قیمت ها و سودآوری شرکت‌ها را در بازار نشان می دهد و دماسنج ارزندگی بسیاری از تحلیل گران است و یک نمایش خوب برای اینکه بازار اگر در بخشی دچار هیجان شده و از تحلیل فاصله گرفته، این نمودار این هیجان را به خوبی نشان میدهد از سوی دیگر هر بار به نقاط خاص و حساس خود رسیده برگشت جدی را شاهد بوده این روز ها این نمودار در نقاط خوبی است و ارزندگی را نشان میدهد و احتمالاً با انتشار گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها دوباره در مقاطع منطقی و مناسب قرار می گیرد که خود نشان دهنده ارزندگی قیمت هاست و یک آلارم و نشانه خوب برای جرانی که می‌خواهند فضای ارزندگی بازار را تحلیل کنند احتمالا بعد از گزارش های نه ماهه این نمودار کمک زیادی به آنها خواهد کرد … این نمودار را ذیل این گزارش بازار اوردیم که بدانیم واقعا در کجای این نقشه قرارداریم هر چند جریان پول کر و کور و لال شده و هیچ چیزی را درک نمیکند .
به طور کلی حرکت بازار برمبنای نمودار را خیلی قبول نداریم اما معتقدیم به هرحال ابزاری است که می تواند در جهت گیری بازار موثر باشد این موضوع در شاخص کل و در بسیاری از اتفاقات دیگر هم رخ داده و خود را نشان میدهد اما نمودار فوق به نوعی پیاده کردن شاخص های بنیادی در نمودار است و از این نظر اهمیت مضاعفی دارد …
و اما یک بحث خاص …
امروز و فردا در سالگرد ترور شهید سردار سلیمانی مطلبی را می نویسیم که البته جنبه سیاسی و مواردی از این دست ندارد و بیشتر به بازار می پردازد به روزهای شهادت سردار نزدیک شدیم و سال ۹۸ این روزها روزهای پر چالشی برای همه بود. ما می خواهیم نگاهی به آن روزها و آن اتفاقات خاص در سال ۹۸ داشته باشیم منتهی از زوایه بورسی ! شهادت سردار شوک بزرگی به بازار بود و ۵ روز جهنمی را برای بازارسرمایه رقم زد اما یک اتفاق خاص در دل این رویداد وجود داشت که به نظر تاریخی و شاید تکرار ناپذیر باشد . تقریبا از سال ۸۲ در بازار حضور داریم در هیچ مقطعی از تاریخ بازار سرمایه به یاد نداریم که اینطور حقوقی ها و همه ارکان که هزار اختلاف سلیقه و کاری و شکلی دارند دور یک میز جمع شوند و هم قسم شوند و یک تصمیم واحد بگیرند که از بازار حمایت شود. این پیام صبح روز شنبه بازار بود که پس از شهادت سردار گرفته شد و تقریباً همه حقوقی ها دست به کار شده و بازار را می خریدند و حمایت می کردند اینکه سمت فروشنده که بود و چه اتفاقاتی رخ داد را سعی میکنیم فردا سربسته و دربسته بیان کنیم اما امروز با این موضوع کار داریم که نشان می دهد ارکان بازار سرمایه در اوج بحران ها می توانند با کنار هم قرار گرفتن مشکلات بزرگ بازار را حل کنند اگر آن مقطع شد در مقاطع فعلی هم می تواند بشود اما انگار خواست آن موقع چیز دیگری بود و این مقطع اتفاق دیگر…
قبول داریم موضوع شهادت‌سردارسلیمانی یک موضوع حیثیتی برای همه بود اما این روزها هم حیثیت اقتصاد و سرمایه و سهامداران در گرو این تصمیمات است جایی که این اتحاد دیده نمی شود و هر کسی ساز خودش را می زند به خاطر داریم در آن مقطع همه هم قسم شده بودند برای جلوگیری از چالش و اتفاقات عجیب در بازار و معتقدیم به این که چقدر موثر بودند خیلی مهم نیست این که واقعاً متحد شده و حرف و عملشان یکی بود مهم است.
امروزه نه ان عزم از سمت حقوقی های ما دیده می شود و نه سمت دولت و تصمیم گیران ما … فقط یک چیز روشن است که اگر فعل خواستن بخواهد صرف شود و رخ دهد با همین امکانات بازار هم می شود…
وقتی در بازار صحبت از کمبود نقدینگی می کنیم و میگوییم بلای جان بازار شده می دانیم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد اما شاید صرف درست فعل خواستن و تلاش همگانی بتواند اتفاق بزرگی را برای بازار رقم بزند . حقیقت امر شهادت سردار سلیمانی در آن مقطع این موضوع را برای همه روشن کرد که اگر بخواهیم میشود منتها درد این است که امروز هر جریانی یک جور فکر می‌کند و تصمیمات تحت تأثیر بازی‌های سیاسی شده است
بگذریم فردا بُعد دیگری از رویدادهای بازار و شهادت سردار سلیمانی را بیان خواهیم کرد که بیشتر به سمت فروشنده می پردازد یک نکته دیگر را هم فراموش نکنیم کسانی که در آن وقت خریدار بازار بودند خیلی زود خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنید پاداش این خرید خود را گرفتند چرا چون در شرایط ارزنده در بازار خرید کرده و در مقطعی که همه چیز خوب بود فروشنده بودند این نشان میدهد گذر زمان هم میتواند سناریو های فعلی را دوباره رقم بزند…
حقوقی ها کمی بیشتر فکر کنند …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که کمی وضعیت بهتری داشت و با وجود عرضه ها توانست خود را تا حدودی حفظ کند تا کمی به بازار فردا امیدوار تر باشیم . به نظر بازار باید برای روزهای بعد خبرهای مثبتی را داشته باشد و دست خالی نباشد دست بازار از نظر پول خالی است و از نظر خبر نباید دست او خالی باشد
برگشت پر قدرت غذایی ها
در نمادهای غذایی برگشت روند خوبی را از این گروه شاهد هستیم همچنان بازار به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی این گروه و تحولات بنیادی در سال اینده خوشبین است
پاکدیس با صف خرید همراه شد سهمی که کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی را بسته و هدف ۱۲۵۰ تومانی دارد حمایت سهامدار عمده از یک سو و گزارش مثبت اذرماه و توان سود سازی بالا و شایعات سود ۲۰۰ تومانی از سوی دیگر سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شده است
سیمرغ هم با افزایش قیمت محصولاتش و احتمال ازاد سازی در سال اینده در موقعیت خوبی قرار دارد سهمی که هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و اگر حمایت شود رشد خوبی خواهد داشت صورت های مالی شرکت تحولات خوبی را نشان می دهد و فروش شرکت رشد بالایی داشته است
زر ماکارون هم با روند مثبت همراه شد سهم بتواند در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومانی رشد می کند سهم ماشین الات طرح توسعه خود را در حال نصب بوده و عمده پتانسیل شرکت ازاد سازی در سال اینده و طرح های توسعه ای می باشد
در بین سهم های گروه غذایی به نظر با دید نوسان خودکفا و قاسم شرایط بدی را ندارند و البته فکر میکنیم غبشهر و غدیس هم بد نباشند ولی در کل در این گروه فعلا قاسم و خودکفا شرایط خوبی را دارند .
خودرویی ها میل به صعود
در خودرویی ها معاملات نوسانی را شاهد بودیم برخی نمادهای گروه مثبت و برخی دیگر منفی و اصلاحی کار خود را اغاز کردند
در زامیاد سهم حمایت خوبی شد سهمی که با این فروش ها انتظار یک صورت مالی ۹ ماهه پر سود از سهم می رود سهمی که هدف قیمتی ۹۰۰ تومانی و حمایت های ۷۶۰ الی ۷۲۰ تومانی قوی دارد این سهم اگر گزارش عالی را منتشر نماید سیر صعودی قوی به خود خواهد گرفت
ایران خودرو اما منفی بود این سهم همچنان به نظر نمی رسد کف قیمتی ۱۹۰ تومانی را از دست بدهد افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات شرکت در نیمه دوم سال وضعیت شرکت را بهبهود و زیان شرکت را کاهش خوبی می دهد اما ایران خودرو برای رشد قوی همچنان نیاز به افزایش نرخ های بیشتر یا عرضه خودرو در بورس کالا دارد
در خبهمن سهم به سمت کف قیمتی ۱۸۰ تومانی حرکت می کند شکار سهم در این قیمت ها و فروشش در قیمت های ۲۰۰ تومان نوسانات خوب و کم ریکسی را ایجاد کرده است به خصوص این که دو محصول شرکت در بورس کالا عرضه شده و از نظر سرمایه گذاری ها نیز سهم در وضعیت خوبی قرار دارد
خپارس را هم زیر نظر داشته باشید میتواند شرایط خوبی را رقم بزند . به نظر سهم قابلیت های نوسانی خوبی را دارد
سیمانی ها و برگشت از حمایت
در سیمانی ها هم روند برگشتی خوبی را شاهد که نشان می دهد همچنان بازار دیدگاه خوبی به این گروه دارد
در سیمان مازندران کف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی سبب واکنش مثبت برگشتی خوبی در این سهم شد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با هدف قیمتی ۱۶۰۰ تومان در گروه سیمان می تواند همچنان به این روند نوسانی ادامه دهد به خصوص این که سهم وضعیت تکنیکالی خوبی نیز دارد
سیمان شرق نوسانات ارامی در قیمت های بالای ۷۰۰ تومان در پیش گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود سازی خوبی دارد این سهم تا قیمت های ۷۶۰ الی ۸۲۰ تومان جای رشد دارد گزارشات شرکت رشد فروش خوبی را نشان داده و سهم توانایی تعدیل مثبت خوبی در ۳ ماهه دارد
ساروم فعلا در رنج قیمتی ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان در نوسان است سهمی که شایعات سود بالای ۷۰۰ تومانی داشته و فعلا به نظر می رسد به این نوسانات خود ادامه دهد سود امسال نهایت کشش سهم را همین قیمت ها ایجاد کرده است سهمی که فعلا می توان از نوساناتش با ریسک کم استفاده کرد
در گروه سیمان البته گزینه های بنیادی نظیر سپاها سخوز سفانو میتونند بهتر و جالب تر باشند
پالایشی و واکنش به افزایش کرک اسپرد
در پالایشی ها شاهد واکنش مثبت این گروه به افزایش کرک اسپرد و حاشیه سود این گروه بودیم پالایشی ها توان نوسانات خوبی دارند اما فعلا در یک بازه ۱۰ درصدی در حال نوسان هستند
در شبندر شاهد رشد سهم به قیمت های ۶۵۰ تومان بودیم کف قیمتی سهم سطوح ۶۲۰ تومان و سقف سهم قیمت های ۶۸۰ تومان است سهم برای رشد و شکست این موقعیت سر سخت نیاز به اخبار قوی دارد و به همین دلیل فعلا روندش نوسانی ارام دنبال می شود
در شبریز اوضاع بهتر دنبال شد سهم توانسته از سد قیمتی ۳۲۰۰ تومان عبور و به سمت قیمت های ۳۵۰۰ تومان می رسد امسال سود شرکت از طریق پتروشیمی تبریز رشد خوبی خواهد داشت مضافا این که سهم در نیمه دوم سال پتانسیل سود سازی بیشتری دارد اگر قیمت های ۳۵۰۰ تومانی شکسته شود سهم تا سطوح ۳۸۰۰ تومان رشد می کند
شاوان به کف قیمتی ۱۲۵۰۰ تومان برسد برای نوسان گیری عالی می باشد صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت یا انتشار صورت های مالی ۹ ماهه رشد خوبی حداقل به میزان ۱۰ الی ۲۰ درصدی را در اتین سهم رقم خواهد زد سهمی که دارای کمترین نسبت پی بر ای در گروه خود می باشد
پتروشیمی ها و ترس از گاز
در نمادهای پتروشیمی ترس از افت قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به دلیل روند کاهشی قیمت گاز به عنوان عامل تعیین کننده در این صنعت سبب شده تا روند نوسانی منفی را شاهد باشیم
شپدیس که خبرهای خوبی در مجمع منتشر و خبر فروش اوره صادراتی ۸۰۰ دلاری را منتشر کرد روند نوسانی منفی در قیمت های کمتر از ۱۸ هزار تومان را شاهد می باشد شرکت گزارشات خوبی در ۳ ماهه داشته و باید منتظر میزان سود سازی ۳ ماهه ماند البته همچنان نرخ های فعلی با نرخ های اوره ۸۰۰ دلاری فاصله داشته و به نظر می رسد کمی قرار گیری این نرخ ها در گزارشات شرکت زمان بر باشد
شازند همچنان در شکست قیمت های ۴۶۰۰ تومان ناکام مانده است برای خرید سهم صبر نمایید رنج مناسب قیمت های ۴۲۰۰ و فروش ۴۶۰۰ تومان است سهمی که همچنان به واسطه شایعات سود ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی برای سال جاری میلی به اصلاح قیمتی بالایی از خود نشان نمی دهد و روند نوسانی را در پیش گرفته است
در زاگرس با این نرخ های متانول سهم در حال ادامه اصلاح بوده از نظر بنیادی برخی معتقدند این سهم وضعیت خوبی نداشته و افت شدید اخیر قیمت های جهانی متانول و رشد قیمت خوراک باعث می شود باز سود سال اینده شرکت کاهشی شود
چهارگوشه بازار
بیمه اسیا به واسطه دارا بودن تراز ارزی سنگین و توان سود سازی ۴۰ تومانی عملیاتی و اصلاح قیمتی بالا از دید بنیادی و تکنیکالی مستعد رشد خوبی می باشد سهم حسابی حمایت شده و میلی به اصلاح ندارد اسیا در انتظار فعال شدن محرکی برای رشد قیمتی در گام اول تا قیمت های ۲۰۰ و سپس ۲۴۰ تومان است
در بانک اقتصاد نوین فرصت بسیار خوبی به وجود امده است نوسانات منفی سهم محدود و نشان می دهد سهم اصلاحی ندارد و در کف قیمتی قرار گرفته است با این نرخ تسعیر ارز سهم سود تسعیر ارز بالایی دارد رسیدن به سود ۷۵ الی ۸۰ تومانی با احتساب سود عملیاتی و تسعیر ارز برای سال جاری بعید نمی باشد
سرمایه گذاری پتروشیمی هم ان ای وی بالایی دارد و هم سود سنگینی این سهم فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشته و امروز مثبت شد سهمی که هدف قیمتی ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومانی داشته و در مسیر صعودی قرار دارد این سهم توسط شرکت های زیر مجموعه خود تحولات بنیادی خوبی را تجربه می کند
گروه فولاد و فلزات هم شرایط خوبی را دارند در گروه فلزات و فلواد به نظر هرمز فولاد فخوز فولاژ فسپا فجر گزارش های خوبی را داشتند و ذوب هم این میان بد نبود در گروه فلزات هم فملی و فاسمین سر امد هستند ولی همین کیمیا و فباهنر هم جالب ظاهر شدند به نظر این طیف گسرده از سهام با ارائه گزارش های ۹ ماهه کم کم مورد توجه قرار گرفته با دید میان مدت داشتن انها گزینه بدی نیست .
در گروه ساختمان ثشاهد و وسخت را هم زیر نظر داشته باشید میتونند گزینه های خوبی باشند
ولصنم و ولساپا هم در گروه لیزینگ مورد توجه هستند در ولصنم سود خوبی را شاهدیم ولصنم در ۱۲ماهه به سود ۵۰۳ ریالی رسیده است . و قابلیت ۴۰۰ شدن را دارد در ولساپا بعد از ثبت افزایش سرمایه جالب می شود
این روزها کاشی ها را خوب میخرند به نظر کحافظ بد نیست و از سوی دیگر کساوه نیز جالب است کساوه در اذر رشد کرد
سهم در مهر ۷۱۰ میلیارد ریال و ابان هم ۷۰۱ میلیارد ریال بوده است در اذر این عدد ۸۳۷ میلیارد ریال بوده و رشد داشته است ۹ ماهه ۵۹۲۶ میلیارد ریال بود مدت مشابه این عدد ۳۹۲۶ میلیارد ریال است
در بین پتروشیمی ها گزارش ۶ ماهه شبصیر خوب بود ۹ ماهه هم بد نخواهد بود پاکسان هم میتواند جالب باشد .به خصوص با این بحث افزایش سرمایه
در نهایت شبهرن و شسپا را زیر نظر داشته باشید به خصوص شبهرن البته نظر ما روی شسپا مثبت تر است ولی شبهرن شرایط خوبی را دارد سهم در مهر به ۹۶۶۰ میلیارد ریال فروش رسید و ابان ۱۱۳۰۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۸۶,۸۴۳ ریال . در اذر فروش ۱۰۶۰۰ میلیارد ریال شده ۹ ماهه به ۷۸۱۶۴ میلیارد ریال رسید۹ ماهه سال قبل ۳۷۴۰۶ میلیارد ریال بود. به نظر با دید میان مدت سهم خوبی است .
[/ihc-hide-content]
