[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه ۷ دی۱۴۰۰
ترس رفت اما …
بازار شبیه پسر شجاعی شده که ترسش ریخته ولی دست و دلش به کار بزرگ نمی رود
او دیگر مثل هفته های قبل نمی ترسد و شجاع ترشده ولی برای حرکت های بزرگ تر و قوی تر تشویق و ترغیب بیشتری میخواهد …
بازار این روزها یک مشخصه مهم و بارز دارد و آن هم این است که آن حس تردید و ترسی که مدت ها همراه بازار بود ریخته و نه این که کسی نباشد که بترسد خیر ولی حس ترس کمتری را نسبت به قبل دارد و این حس به وضوح به چشم می آید که می توان آن را در حجم و ارزش معاملات دید . دیروز در مورد نقدینگی به مواردی اشاره کردیم ببنید ترس شاید رفته و تردید کم شده باشد ولی تشویق به حضور در بازار هنوز پر رنگ نیست و هنوز بخشی از پول های پارک شده بیرون برای ورود به بازار مردد هستند…
دقیقا این تردید را در بند بازی شاخص در ۱۴۰۰ و تردید بسیاری بر ماندن و رفتن و وارد شدن می بینید که جدال در این قیمت ها زیاد است ولی بازهم میگوییم بسیار امیدواریم به بازار که فضای خوبی را این روزها دنبال میکندو هم نموداری و هم از نظر جو روانی پالس منفی نمیدهد .
حفظ بازار و منفی نشدن این روزها از اوجب واجبات شده !!
این روزها بازار به شدت به این موضوع احتیاج دارد که در فضای نوسانی بازار خود را حفظ کرده و به نوعی به کسانی که هنوز مردد هستند و تماشاچی بازار یک چراغ سبز قوی و محکم نشان دهد که کف بازار تا حدودی در این نقاط بسته شده و افت بیشتر را احتمالاً نخواهیم داشت در کنار این موضوع گزارش های ماهانه و گزارش پیشروی میان‌دوره‌ای نیز می تواند به این طرز فکر کمک کرده و چالش های بازار را خنثی کند . کافیست چند باری فروشنده های بازار و یا تماشاچی ها از فروش پشیمان شوند و دستشان بسوزد تا کف بازار محکم تر باشد و البته در این بین اخبار و اتفاقات نیز مهم است و نباید شوک های منفی به بازار برسد
این روزها بازار به نظر در سه حوزه پر خبر ظاهر شده و درگیر است و باید این سه حوزه را به طور ویژه دنبال کرد موضوع اول اخبار تخصصی بازار اعم از کدال تحولات قیمت‌ها ، بورس کالا ،قوانین داخلی بازار و مواردی از این دست است که از دید ما با اهمیت ترین آنها کدال بوده و خود را در گزارش ها نشان میدهد . اما دسته دوم و سوم کمی متفاوت بوده و ماهیت اخبار آن ها تفاوت دارد دسته دوم اخبار اقتصادی که حول محور بازار در حال چرخش است عمده آن را می‌توان در تحولاتی نظیر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و حذف آن ، تحولات بنزینی و سایر موارد بودجه ذکر کرد اگر بخواهیم خلاصه کرده باشیم و سخن به درازا نکشد همه این موارد نشان می دهد اوضاع بودجه خیلی مساعد نیست و تورم هم ممکن است شرایط خاصی داشته باشد اما این جراحی ها برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است تا چند وقت قبل حرف حذف ۴۲۰۰ بود و حالا بنزین هم به آن اضافه شده تا نشان دهد اوضاع بودجه بسیار خاص پیش می رود
اما دسته سوم تحولات و مذاکرات است که دور سوم به طور جدی و با خوش بینی بسیار زیاد آغاز شده واقعا از ته دل امیدواریم مذاکرات به موفقیت برسد و قبل از هرچیز معتقدیم (باز هم تاکید می‌کنیم نظر شخصی ما این است) که موفقیت در مذاکرات نه تنها یک تهدید برای بازار بلکه یک فرصت بسیار خوب برای بازار خواهد شد که ریسک های متعددی را از سر بازار برمیدارد از همین رو معتقدیم در حوزه بازار این سه رویداد و تحول را باید این روزها و تار اخر دی دنبال کرد در حال حاضر نقش تحولات کدالی و بودجه بیشتر است و از هفته های بعد ماکرات برجسته تر می شود …
یک نکته دیگر هم در مورد گزارشات بیان کنیم … باید اذعان کرد که گزارش آذر ماه یکی از بهترین گزارش های این چند وقت اخیر بوده که فضای بسیار خوب و خاصی را در فروش شرکتها نشان می دهد و معتقدیم که اکثر شرکتها گزارش مثبتی را دادند و این نوید دهنده در پیش بودن ۹ ماه های خوبی است .
نگوییم انچه این روزها به کدال میرسد بی خاصیت است . گزارش ۹ ماه نیز اگر حتی هیچ مزیتی هم برای بسیاری نداشته باشد یک اتفاق مهم را از دید ما رقم میزند و آن هم این است که در دل شرکت ها سود خوبی را ذخیره کرده و نشان میدهد که افت قیمت نیز به این آسانی نخواهد بود اما بحث ما چیز دیگری بود گزارش ها را با دقت دنبال کنید و البته ما هم تقریباً اکثر آنها را گزارش می کنیم …
به نظر در دوران کم پولی فعلی الگوهای خرید بازار تغییر کرده و دیگر نمی توان سراغ هر سهمی به واسطه جریان پول رفت و این نشان می دهد جریان پول فعلی هم به دنبال کاهش ریسک و حرکت در مدار مطمئن است از همین رو سراغ گزینه‌هایی رفته که در عین اصلاح منطقی جریان سودآوری خوبی را نیز نشان می‌دهند. به نظر برای کسانی که قصد دارند در بازار تغییر پرتفوی اساسی داشته باشند و یا دوباره وارد شوند و حتی فعالان فعلی بازار این موضوع را در ذهن خود داشته باشید که در دو مقطع قبلی یعنی یک بار در انتهای سال ۹۹ و یکبار هم پس از رویدادهای انتخابات سال ۱۴۰۰ که بازار رشد داشت ، شرکتهایی رشد کردند که اساساً ارزندگی منطقی داشتند و این نشان دهنده این است که این الگو احتمالاً در رشد بعدی نیز تکرار می شود یا حداقل می توان اینطور گفت که آغاز رشد بازار و استارت آن با این شرکت ها خواهد بود و باز هم جمله همیشگی را تکرار می کنیم که بزرگ و کوچکی و اندازه مهم نیست این جریان سود و کارایی و سودآوری آنهاست که در کنار قیمت باید خود را نشان دهد تا بتوان شرایط بهتری را در بازدهی رقم بزند منظور ما این است که اهمیت گزارش ها را در انتخاب سهم بسیار بسیار جدی بگیرید …
و اما در بازار چه خبر بود که امروز خوب آغاز نکرد ولی هر چه جلوتر رفت جو بهتر شد و این خود یک اتفاق و رویداد مثبت برای بازار است . به نظر فضای خوبی در بازار از این بعد که امیدواری ها کمی بیشتر شده به وجود امده است…
لیدری به نام خودرو
در خودرویی ها شاهد روند مثبت و معاملات رو به بالایی بودیم و امروز خودرویی به لیدران بازار تبدیل شده اند
در زامیاد شاهد عبور سهم از سطوح قیمتی ۸۲۰ تومانی بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فروش عالی اذرماشه به مانند ابان نشان می دهد صورت های مالی بسیار خوبی در پیش رو دارد زامیاد قیمت های ۹۰۰ تومانی را در پیش خواهد داشت
در ایران خودرو هم سهم از قیمت های ۲۰۰ تومان در حال عبور است سهم در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم در صورت افزایش نرخ دیگر و یا عرضه خودرو در بورس کالا بیشترین نفع را می برد
در خاور سهم صف خرید سنگینی بست فروش شرکت در اذرماه نیز به مانند ابان عالی و سهم توانست با صعود خوبی همراه شود این سهم تا قیمت های ۱۴۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت حتی جای رشد قیمتی بیشتری با این فروش های سنگین را دارا می باشد
خپارس هم شرایط خوبی را دارد خپارس در آذر با فروش ۸۱۱۲ میلیارد ریالی به عدد فروش ۵۷۲۳۴ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل عدد ۱۹۹۸۰ میلیارد ریال بوده
این روزها خگستر هم واقعا جالب و به نوعی لیدر شده است سهم زیر ۴۵% ارزش ذاتی است خگستر تا آذر ۴,۲۷۰,۷۱۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
دارویی های امیدوار
زمزمه های حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در این صنعت برای سال اینده سبب شده تا دارویی ها هم با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شوند
در دجابر که اصلاح قیمتی بالایی را شاهد بودیم سهم با صف خرید سنگینی همراه و به سمت سطوح قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان روانه شده است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارد سهمی که در انتظار عرضه دارویی دانا می باشد
دارویی کوثر از کف قیمتی ۲۶۰ تومانی فاصله گرفته و ارام ارام به سمت قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی در حرکت است این سهم دارویی افت زیادی کرده و از نظر ارزش بازاری به کف قیمتی خود رسیده است به خصوص این که دکوثر در دل خود سرمایه گذاری سنگینی نیز در دارویی امین دارد
در دارویی اسوه سهم موفق شد از سد قیمتی ۲۸۰۰ تومان بگذرد این سهم در قیمت های ۲۴۰۰ تومان معرفی شده و امروز توانست اولین سد قیمتی قیمتی خود را بشکند ظاهرا خبرهای خوبی در دل سهم است که معاملاتش اینطور مثبت شده است ای سهم تارگت قیمتی ۳۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
معادن در پی نوسان مثبت
در نمادهای معدنی نوسانات مثبت را شاهد بودیم گزارشات عملکرد اذرماه این گروه مثبت و انتظارات از صورت های مالی ۹ ماهه بالا رفته است
در نماد کپرور سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰۰ تومانی در حرکت است قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۳۲۰۰ تومان مقاومت های قوی سهم محسوب می شود ماهیت صورت های مالی ۹ ماهه می تواند کمک زیادی به استارت یک روند صعودی قوی در سهم به خصوص با فروش های مناسب و افزایش نرخ فروش در سهم را بزند
گزارش ماهانه کالسیمین عالی بود و یک گزارش مثبت را از سهم شاهد بودیم سهمی که می تواند قیمت های ۱۸۰۰ تومان را بشکند و تا سطوح ۲۰۰۰ تومان رشد نماید اما فعلا در استانه مقاومت قوی خود درمانده و در انتظار پتانسیلی برای رشد قیمتی می باشد سود خوبی در ۹ ماهه سهم محقق خواهد شد
کچاد ۲۶۰۰ تومانی را بارها تاکید و توصیه داشتیم این سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و به سمت قیمت های ۳۲۰۰ تومانی می رود سهم رشد اصلی خود را تجربه کرده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در دلش بیش از ۵۰۰ تومان به ازای هر سهم سود قرار دارد مقاومت ۳۲۰۰ تومانی سطوح قوی بر سر راه سهم است
بانک ها در انتظار سرنوشت
در نمادهای بانکی سهام این گروه در انتظار مشخص شدن وضعیت تسعیر ارز و این تغییرات بر صورت های مالی خود می باشند
تراز بانکی ها میرسد و طبق معمول وبملت و وخاور گزینه های خوبی هستند ولی بازار روی وبصادر و وبملت خوب حرکت میکند امروز در منفی هر دو سهم شرایط برای یک رشد میتواند فراهم باشد هردو نماد را زیر نظر بگیرید در وپارس هم نوسان گیران کمی بیشتر روی سهم زوم هستند انصافا اصلاح عمیقی داشت
بانک تجارت در استانه قیمت های ۲۰۰ تومانی نوسانات مثبت ارامی داشت سهمی که در صورت شکست این قیمت ها وارد فاز صعودی خوبی با رشد قیمتی ۱۰ تا ۲۰ درصدی خواهد شد این سهم بانکی سودس ازی خوبی هم از طریق شناسایی سود تسعیر ارز و هم رشد سود سرمایه گذاری های خود دارد
بانک اقتصاد نوین قصد کاهش جدی قیمتی ندارد سهم بر سر حمایت قوی قرار گرفته است این سهم تراز ارزی ۲۶۰ میلیون یورویی داشته و قصد افت و اصلاح ندارد به نظر می رسد سود بالایی از این طریق شناسایی و با توجه به سود بالای ۶۰ تومانی عملیاتی امسال سود سازی بانک اقتصاد نوین در سطح بالایی قرار خواهد گرفت و اهداف ۳۶۰ و ۴۲۰ تومانی تاچ می شود
نوسانات مثبت ارامی را در بانک پارسیان شاهد هستیم این سهم می تواند تا قیمت های ۲۲۰ تومان به شرط شکست مقاومت ۲۰۰ تومانی رشد داشته باشد سهمی که وضعیت سود سازی خوبی ندارد اما دارای دومین تراز ارزی بوده و با شناسایی سود تسعیر ارز می تواند سود ساز شود
پتروشیمی ها و نوسانات ارام
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات ارامی بودیم گزارشات این شرکت ها مثبت و ادامه این گزارشات می تواند شرایط را برای رشد قیمتی سهام این گروه فراهم اورد
شازند بر سر مقاومت ۴۶۰۰ تومانی همچنان قصد دارد از این مقاومت عبور و این مقاومت را در هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۱۰۰۰ تومانی دارد گزارش عملکرد خوبی در انتظار سهم بوده که شاید بتواند به شکسته شدن مقاومت پیش رو کمک نماید
زاگرس اوضاع خوبی ندارد افت قیمت های جهانی متانول سبب شده تا سهم در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد قیمت های ۲۲ هزار تومانی حمایت معتبری برای سهم می باشد که اگر شکسته شود سهم تا سطوح قیمتی ۲۰ هزار تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که از یک طرف با کاهش جدی قیمت های فروش و از یک طرف با افزای شهزینه خوراک مواجه شده است
شیران تا صف خرید پیش رفت گزارش ۱۲ ماهه عالی و نوید بخش سود خوبی در سهم را می دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این فروش خوب خود می تواند سود بالایی را به دست اورد این سهم در صورت عبور از قیمت های ۲۲۰۰ تومانی تا سطوح ۲۴۰۰ تومان رشد خواهد داشت
واقعا بوعلی شرایط خوبی را دارد و امروز خوب مثبت شد بوعلی ۳ ماهه سوم را خوب پیش برده است
سهمی که مهر ۲۳۵۰۶ میلیارد ریال بود در ابان به ۲۸۹۷۲ میلیارد ریال رسید و اذر با یک فروش خوب ۳۸۸۹۴ میلیارد ریال شد
تا ۳ ماه اخیر خوبی داشته باشد مجموع ۱۹۳۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه ۷۴۶۸۸ میلیارد ریال بوده است . به نظر یکی از گزارش های خوبو خاص بازار بوده است
آریا هم میتواند مورد توجه بازار باشد سهم بی دردسر و خوش سودی است آریا روند خوب فروش را در مهر و ابان و آذر ادامه داد و به نظر تکرار ان گزارش ۹ ماهه خوبی را رقم میزند .
فروش در مهر ۲۴۰۸۰ میلیارد ریال بود در ابان به ۲۵۱۷۲ میلیارد ریال رسیده و رشد نرخ و فروش داشت و اذر هم ۲۴۵۵۹ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۸۸۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبلش ۱۱۵۱۸۴ میلیارد ریال بود
چهارگوشه بازار
بورس کالا را حسابی نوسان گیری می کنند سهم از دید تکنیکالی کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را بسته و فعلا با مقاومت ۳۲۰۰ تومانی همراه می باشد پذیرش محصولات جدید در این بازار خبرهای خوبی بوده که سبب رشد جهشی سود و قیمت سهم می شود
صنعتی بهشهر در وضعیت بسیار خوبی قرار گرفته است سهمی که کف قیمتی قرار داشته و می توان با رشد قیمتی خوبی همراه شود این سهم با ازاد سازی دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال اینده با توجه به این که حدود یک سوم بازار روغن های خوراکی را در اختیار دارد می تواند رشد و بازدهی خوبی داشته باشد
سیمان شرق نتوانست با رشد قیمتی همراه شود و روند منفی به خود گرفت این سهم سیمانی کف قیمتی ۷۲۰ تومانی داشته و فعلا بین سطوح ۷۲۰ الی ۸۰۰ تومان در نوسان است سهمی بنیادی از گروه خود که فروش ۳ ماهه اول سالش با رشد بیش از ۵۰ درصدی متحول و سهم را در استانه تحولات بنیادی خوبی قرار داده است
گزارش سیمانی ها واقعا شرایط خوبی را نشان میدهد انصافا در اذر چنین گزارش های باعث امیدواری کل گروه شده . سفانو و سخوز را دیروز و روزهای قبل مفصل صحبت کردیم هر دو شرایط واقعا خوبی دارند و به قیمت هم هستند . دیگر سهمی که با گزارش ها مورد توجه است سپاها ست سپاها آذر متفاوتی دارد
سهم در اولین ماه سال مالی در مهر ۹۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۷۲۹ میلیارد ریال فروش رسیده است در اذر این عدد ۱۱۷۱ میلیارد ریال شده است ۳ ماهه ۲۸۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۶۷۵ میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش های خوبی را خواهد داشت
کپارس در بین کاشی ها وضعیت خوبی را داشته و به نظر ۹ ماهه قوی میدهد .در این گروه این ماه نه خیلی ولی از ماه بعد رشد چشم گیر سود کحافظ را نیز خواهیم داشت
در بین سهم های گروه رایانه رانفور اصلاح خوبی کرده و های وب هم شرایط بدی را ندراد به نظر هر دو میتوانند قابلیت های خوبی را در بازار داشته باشند . گزارش های وب همیشه اخر شب میرسد ولی میتواند موثر و اثرگذار باشد .
در بین فلزاتی ها فملی با این نرخ های فروش و مقدار فروش جالب عمل کرده است . فاسمین هم شرایط خوبی را دارد . فاسمین گزارش آذر ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۹ ماهه شرکت مبلغ ۱۸۹۲ میلیارد تومان می باشد.همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد فاسمین نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه سوم مبلغ ۷۳۶ میلیارد تومان فروش داشته است. این بدان معنی است که فروش شرکت در پاییز نسبت به تابستان رشد فصلی ۲۶ درصدی را داشته است. به نظر فاسمین بد بینانه امسال ۳۵۰۰ ریال سود را دارد و این یعنی قیمت میتواند بالای ۲۰۰۰ هم برود گزارش خوبی را انصافا زد .
فباهنر را هم امروز بسیار خوب خریدند و جالب معامله میشد . به نظر گزارش خوبی را برای ۹ ماهه می زند مهر فروش شرکت ۴۱۶۸ میلیارد ریال شده است و ابان به ۵۶۱۶ میلیارد ریال رسیده در اذر با رشد ۶۰۲۹ میلیارد ریال بود و در مجموع فروش به ۳۹۵۰۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۰۸۸۸ میلیارد ریال بوده است این سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید . اولویت بندی کنیم فباهنر فروس و فنوال شرایط خاص تری دارند .
در فولادی ها هم فولاد و فخوز و فولاژ و برخی دیگر را مرور کردیم فسپا و فجر هم عالی بودند فجر گزارش خوبی زد . در اذر با فروش ۶۶۱۹ میلیارد ریالی و نرخ ۲۸۱,۹۹۱,۶۸۹ ریال استابان با فروش ۴۹۳۷ میلیارد ریالی با نرخ ۲۸۵,۰۵۱,۵۴۴ ریالی فروش داشتدر مهر ۴۴۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۸۲,۲۵۸,۸۹۸ ریال شده . ۹ماهه ۳۸۱۷۱ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۱۸۳۳۴ میلیارد ریال بوده است
بین سرمایه گذاری ها جو همچنان خوب است و بد نیست در گروه تامین اجتماعی شستا کم کم به فکر توقف است با دید بلند مدت خوب است . تاصیکو انصافا با این گزارش ها میتواند گزینه خاصی باشد و باید کمی بیشتر به او توجه کرد چه حیف که از توجه بازار دور است و در سوی دیگر تاپیکو قرار دارد که او به زودی خبرساز شده و میتواند گزینه خوبی باشد . در بین سایز گزینه های خاص وخارزم انصافا خوب عمل کرده است وخارزم در آذر ۱۱۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۳,۰۶۸,۶۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده استوتوسم را هم در نظر داشته باشید وتوسم در آذر ۷۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۲,۶۶۳,۷۹۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است هرچند دراین گروه وسکاب و وسپه و پردیس هم واقعا جالب هستند. از ومهان هم شنیده می شود احتمالا یکی از خریداران فارس است .
دیروز مجمع شپدیس برگزار شد و تقریبا مشخص شد که غدیر و پارسان امسال چه کاره اند . با این تقسیم احتمالا سود پارسان حوالی ۳۷۵۰ و سود وغدیر نزدیک به ۱۹۰۰ ریال خواهد بود . به نظر بین این دو گزینه وغدیر را بهتر و قوی تر می بینیم ولی به خاطر داشته باشید پارسان سود سال بعد خوبی را میتواند با این شرایط بسازد و به نظر اگر بالای ۷۰۰۰ ریال هم سود داشت نباید تعجب کرد . غدیر و پارسان هم جز علاقه مندان به بلوک هستند ولی هنو کاراجرایی نکردند .
این روزها بلوک فارس بسیار پر خبر شده است . طبق برخی شنیده ها بلوک فارس تا این لحظه ۲ مشتری قطعی و ۱ مشتری غیرقطعی دارد و اخر وقت امروز احتمالا تعداد مشتری ها به ۳ مشتری خواهد رسید که میتوانند در این بلوک شرکت کنند و این نشان دهنده ارزندگی این بلوک و شرایط معامله است . همه خریداران در بازار سرمایه حضور دارند و معامله این بلوک روی بخش هایی از بازار موثر است . بخواهیم کمی دقیق تر بگوییم احتمالا شتران از یک سو و کنسرسیومی از نفت و تاپیکو در سوی دیگر خریداران احتمالی بلوک فارس خواهند بود
[/ihc-hide-content]
