[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه 7آذر 1400
هفت خوان !
بازار امروز داشت کم کم تلاش میکرد که فضای بهتری را رقم بزند ولی نشد و خیلی نتوانست موثر باشد البته بسیاری معتقدند انقدر ابهامات و ترس های بازار زیاد و گسترده شده که حتی کسانی که بر ارزندگی بازار واقف اند و دیدمثبتی به بازار دارند هم این روزها تشویق و ترغیب به تماشاچی بودن شده اند … بازار به یک همت بلند برای غلبه بر این ترس و ابهامات نیاز دارد و با این اب باریکه نقدینگی در بازار نمی شود روند ایجاد کرد …و چه سخت که امروز هم ارزش معاملات کمتر شده بود و نشان میداد این نظرات و اتفاقات خود را روی تابلو هم نشان میدهد …
این روزها بسیاری معتقدند بازار اگر میخواهد به معنای واقعی کلمه بازار شود و فضای نشاط و رشد قیمت و مثبت ها را لمس کند ناگزیر خواهد بود که از مرحلهای که تقریباً عمده آن در همین چند هفته مشخص میشود عبور کند ..مرحله ای که اسمش را هفت خوان میگذاریم و رمز بهبود بازار غلبه بر این هفت خوان است ! و به نوعی بازار باید تکلیف خود را با 7چالش بزرگ پیش رو تا حدودی روشن کند به واقع بازار تا نتواند ابهامات پیشروی خود را برای این چالش ها برطرف کند خیلی حجم قوی را نخواهد گرفت و با وجود ارزندگی ناشی از گزارشهای مالی تن نحیف او طاقت ضربه های کوچک بیرونی را نخواهد داشت…
به طور خلاصه بخواهیم بگوییم 7 چالش عبارتند از تحولات بازارهای جهانی ، بودجه 1401 ، تحولات پیشروی سیاسی ، ابهامات نرخ ارز ، سیاست های دولتی وقیمت گذاری دستوری، نرخ سود و اوراق و چالش های قطعی گاز و برق و مشکلات صنایع … به نظر بازار اگر بتوانند بر این 7 چالش عمده غلبه کند و یا حداقل تکلیف خود را با آنها روشن کند میتواند انتظارات بهتری از بازار داشته باشد . این 7چالش از یک جنس نیستند برخی از جنس ابهام و برخی دیگر از جنس ترس بوده که رفتار سهامداران در تعیین تکلیف و برخورد با آن را متفاوت کرده است به عنوان مثال چالش نرخ ارز و تحولات سیاسی بیشتر ابهام بازار بوده اما بودجه ، قطعی گاز ،نرخ سود ، قیمت گذاری دستوری و بازارهای جهانی ترس بازار هستند
بازار هم باید ابتدا بر ترس خود و سپس بر ابهامات خود غلبه کند و قطعاً اولویت با ترس زدایی است تا ابهام زدایی چراکه عواملی که ابهام دارند و مبهم هستند بخشی در اختیار بازار نیست و چاره ای نیست که آن را به گذر زمان سپرد و نظاره گر بنشیند مثلا در مورد مذاکرات هستهای که خبرهای آن از امروز و فردا بیشتر روشن می شود این حس وجود دارد و البته این را هم بگویم بازار ارز ، بهخصوص رفتار این دور مذاکرات را بسیار زیر نظر می گیرد و اگر در پایان این دور نوعی ناامیدی و اختلاف نظر و به زمان سپرده شدن دیده شود کار بسیار دشوار خواهد شد . در مورد ابهامات ارزی قطعا یک چشم بازار به تحولات سیاسی است
اما در 5 عامل دیگر به نظر باید هرچه میتوانیم فضا را به سمت برطرف شدن و رفع آن برداریم که البته بخشی از آن با گذر زمان حل میشود بخشی د دیگر با اعلام سیاست ها از سوی دولت و چه عجیب است که هیچ یک از این 5 عامل در اختیار فعالان بازار نیست که این را مفصل توضیح میدهیم
دولت هنوز تکلیف خود را با نرخ گذاری دستوری روشن نکرده . یک قلم کوچک آن درخودرو ر شاهد بودیم که دل و جگر تصمیم منطقی گرفتن هم ندارد و این کمی بازار را بدبین کرده
در مورد بازارهای جهانی البته گذر زمان قاضی خوبی است و باید کمی صبور بود ولی به یکی از عمده ترس های فعلی بازار تبدیل شده و در سوی دیگر وقتی صحبت از بودجه می شود چالش های بازار بیشتر و بیشتر می شود که بحث هزینه ها و رفتار دولت با بازار و شرکت ها مهمترین موضوع پیش روست امیدواریم منطق جایگزین احتیاج آنها در بازار شود ولی فعلا خبرها و شنیده ها چیز دیگری بوده …
نرخ سود و اوراق و اتفاقات ان هم که دیگر هیچ ! شده مثنوی هفتاد من که کسی هم به روی مبارک خود نمی اورد !
و مورد آخر قطعی گاز هیچ وقت فکر نمی کردیم در مملکتی که روی گاز خوابیده و جالب است ما صادر کننده گاز هستیم شرکت های پتروشیمی و فولادی ما باید نگران این ریسک بزرگ برای دو ماه پیش رو باشند هر ساله در بهمن ماه اتفاقاتی از این دست رخ میداد اما آغاز این بحران در آذر خود عمق فاجعه را نشان می دهد … واقعاً به کجا میرویم از ۱۲ ماه ۴ ماه آن درگیر قطعی برق و قطعی گاز هستیم و ژست میگیریم که میخواهیم به قدرت اول اقتصادی تبدیل شویم … به هر حال قطعی گاز را نباید دست کم گرفت چرا که یکی از ریسک های بزرگ بازار و سرمایه گذاری ها خواهد شد و از بد حادثه این قطعی جایی را هدف گرفته که به نوعی قلب بازار و ارزش بازار بالایی را دارد صنایعی مانند فولاد سنگ آهن پتروشیمی فلزات که علاوه بر تولید جریان نرخ ارز کشور در بازار سرمایه نیز اهمیت بالایی دارند امیدوارم روزهای پیش رو اخبار بهتری از قطعی گاز بشنویم
وقتی موارد را با هم مرور میکنیم میبینیم هر7 عامل رویداد هایی هستند که سهامدار بیچاره در آن نقشی نداشته و حتی نمی تواند ریسک خود را با تصمیمات تنظیم و کم و زیاد کند . بعد میپرسید چرا حجم کم شده ؟!! وقتی برخی از روند بازار گلایه می کنند به نظر باید این موارد را ببینند که سهامدار با پول بزرگ حق دارد که با وجود این ابهامات تماشاچی بازار بوده و عطایش را به لقایش ببخشد و تازه این عیان ترین مشکلات است، داستانهای سازمان و شرکت ها و … بماند فعالان وقتی چنین چیزی را میبیند قاعدتاً تمایلی به خرید و حضور در بازار نشان نمی دهد و این افزایش ریسک های بیرونی منجر به این بی رمقی و کم حجمی بازار شده
اما راه چاره چیست؟ همه می دانیم بخشی از آنها در اختیار بازار نیست اما وظیفه روسای سازمان و دست اندرکاران و مسئولین این است که وقتی می دانند عاملی باعث ترس و وحشت و بازار می شود چرا در جهت کمرنگ تر کردن ان گام برنمیدارید ؟!
به بازار حق میدهیم که در عین ارزندگی تاکید می کنیم در عین ارزندگی بسیار واضح و روشن قیمتها با وجود این عوامل سعی می کند خود را دور از رخدادها و تنش ها نگه دارد و به جای بازی کردن تماشاچی باشد
حرف اخر بعد ازاین همه حرف یک نکته دیگر ر هم بگوییم … این پیشبینی را هم داریم با این نرخ ارز و گزارش ها و شرایط بنیادی شرکتها ، وقتی این ابهاماتاز سر بازار برداشته شود فنر فشرده ارزندگی قیمت ها قابلیت بازشدن و جهش های خوبی را خواهد داشت از همین رو در کنار این که مپذیریم ریسکهای متفاوتی در بازار وجود دارد ریسک به ریوارد و مزد ترس ان را نیز بالا می بینیم و این نشان می دهد اگر کسی حاضر به ریسک باشد جذابیتهای زیادی پیشروی آنهاست درست شبیه رویدادهای دی و بهمن 99 … مقایسه کنید کسانی که ریسک کردند و در آن قیمت ها خریدار بودند چند ماه جلوتر پاداش و مزد ریسک خود را با بازدهی های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد دریافت کردند
بگذریم حرف زیاد است و زمان کم … چشم بازار فردا به بازارهای جهانی است تا کمی او را از این وضعیت بیشتر خلاص کند و البته بازار در به در دنبال تحولات بهتری برای جبران میگردد …
تیک اف خودرویی ها
همچنان شایعاتی در خصوص ازاد سازی قیمت خودرو و تاکید بر نظرات مختلف در این زمینه سبب شده تا سهام این گروه با نوسانات مثبت همراه شوند گفته می شود چهارشنبه اخبار ان به بازار میرسد ولی بعد از بازار است و این فزایش نرخ 10% خواهد بود
در زامیاد سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که با شکست مقاومت 760 تومانی تا سطوح قیمتی 820 تومان جای رشد دارد روند میان مدت سهم صعودی و بازدهی خوبی در انتظار این سهم می باشد زامیادی که با فروش ابان ماه و جهش فروشش نشان داد وضعیت بسیار بهتری در نیمه دوم سال دارد سهم واقعا گارش خوبی زده است .
در خبهمن نیز سهم مثبت بود این سهم می تواند با شکست قیمت های 220 تومان به عنوان مقاومتی قوی با صعود به سمت قیمت های 250 تومان برود گزارشات شرکت های زیر مجموعه عالی می باشد سهمی که از نظر عملیاتی و تولیدات جدید نیز در وضعیت خوبی به سر می برد
در ختوقا سهم توانست از سد قیمتی 260 تومانی بگذرد تحولات جدی در سود سازی شرکت های قطعه سازی خارج بورسی روی داده است که امسال ارزش ان ای وی و سود سازی این هلدینگ را دستخوش تغییرات مثبت خوبی خواهد کرد سهم هدف قیمتی 300 تومانی را دنبال می کند
خمحرکه نیز خبرهای خوبی را داشت و طرح های جدیدی دارد به نظر خمحرکه هم میتواند جالب توجه باشد .
پتروشیمی های خاص
در پتروشیمی ها گزارشات مثبت و تحولات بنیادی شکل گرفته در برخی سهام این گروه سبب شد تا برخی سهام پتروشیمی رشد و رونق خوبی داشته باشند
در پتروشیمی پارس شاهد روند مثبت بودیم سهم در استانه قیمت های 20 هزار تومانی می تواند با شکست این قیمت ها تا سطوح 22 الی 24 هزار تومان رشد داشته باشد پارسی که افزایش سرمایه خود را به 75 برابر افزایش و این افزایش سرمایه سبب تحولات جدی بنیادی در سهم خواهد شد
ترمز افت شازند در قیمت های 4200 تومان کشیده شد سهمی که تا قیمت های 4600 تومان جای برگشت را دارد بازار در انتظار مشخص شدن ماهیت گزارش ماهانه و فروش ابان ماه می باشد سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و همین وضعیت سود سازی بالا زمینه ساز رشد قیمتی سهم خواهد شد
شپدیس بر سر حمایت 18000 تومانی قرار دارد اگر ترس از قطع شدن خوراک این شرکت نبود سهم با این گزارش 12 ماهه و سود بالای 2000 تومانی و سود احتمالی بالای 4000 تومانی برای سال جاری می توانست رشد قیمتی خوبی را تا سطوح 22 الی 24 هزار تومان تجربه نماید فعلا روند سهم تا ایجاد پتانسیل قوی نوسانی ارام دنبال می شود
شیراز واقعا گزارش خوبی زده است ابان به فروش 11005 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۴۰,۱۳۹,۸۶۵ ریال شده و اولین پتروشیمی است که نرخ را درست و بعد از رالی اوره درست زده است
در مهر 10358 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۹,۳۳۰,۵۳۱ ریال شده بود
در شهریور 11978 میلیارد ریال فروش داشت و 105 هزار تن با نرخ ۷۷,۹۸۰,۳۹۹ ریال صادر کرده است
مرداد 13564 میلیارد ریال فروش داشت و 126 هزار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش 74623 میلیارد ریال است و مدت مشابه 41253 میلیارد ریال
سیمانی ها یک بام و دو هوا
در سیمانی ها شاهد یک بام و دو هوا در سهام این گروه بودیم برخی مثبت و صعودی و برخی دیگر منفی بودند سیمانی هایی که همچنان جز گروه هایی هستند که پتانسیل های بنیادی خوبی دارند
در سیمان فارس نو فروش آبان ماه عالی بود سهمی که می تواند به سود محدوده 500 تومانی دست یافته و ارام ارام به سمت قیمت های 2800 الی 3000 تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است
سیمان ارومیه را فعلا باید نوسان گرفت کف قیمتی 3800 تومانی و مقاومت 4200 تومانی بر سر راه این سهم می باشد سهمی که شایعات سود نزدیک 800 تومانی داشته و در صورت تحقق این سود تا قیمت های 4600 تومان هم جای صعود دارد ساروم وضعیت بنیادی بسیار خوبی را دنبال می کند
سیمان داراب در دل خود بیش از 500 تومان سرمایه گذاری دارد و امسال توانایی رسیدن به سود 200 تا 220 تومانی را دارا می باشد سهمی که در قیمت های فعلی حمایت قوی داشته و یک برگشت به سمت سطوح قیمتی 1800 تومان می تواند داشته باشد ساراب اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است
بانک ها در کف
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات روند بودیم بانک ها در کف قیمتی قرار داشته و اگر حمایت شوند جای برگشت خوبی دارند تا اینجا بانک ها گزارشات عملکرد خوبی داشته اند
بانک اقتصاد نوین برگشت خوبی زده و با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم می تواند تا قیمت های 360 تومان صعود نماید کف قیمتی 300 تومانی در سهم بسته شده و می توان با اطمینان بالایی اقدام به خرید این سهم بانکی نمود
در بانک صادرات قیمت های 165 تومانی سطوح حمایتی قوی در سهم ساخته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در بین بانک ها اصلاح زیادی داشته است بانک صادرات هم تراز عملیاتی مناسبی را رونمایی و در صورت رسیدن به حمایت مذکور یک برگشت خوب را تجربه خواهد کرد
پست بانک همچنان در قیمت های محدوده 2000 تومانی در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت نوسان تا قیمت های 2200 و 2400 تومانی دارد سهم از سوی خریداران کف خود را بسته و به زودی افزایش سرمایه جذابی در سهم اجرایی می شود
نیم نگاه بازار به معدنی ها
در نمادهای معدنی نیم نگاه بازار به سهام این گروه دوخته شده است سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برخی از معدنی ها پتانسیل های زیادی دارند
در کچاد نوسانات سهم مثبت شد سهمی که اوضلع بنیادی خوبی داشته و با افزایش ظرایب فروش محصولاتش به فولادی ها حالا با رشد نرخ های فروش نیمه دوم سال سود سازی بیشتری هم دارد سهمی که تا قیمت های 3000 الی 3200 تومان جای نوسان مثبت خواهد داشت
اپال به قیمت های 2000 تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود سهمی که امسال سودش متحول و وضعیت شرکت های زیر مجموعه اپال هم مثبت دنبال می شود کمی حمایت می تواند سود خوبی از قیمت های کف حمایتی در این سهم ایجاد نماید
کالسیمین اوضاع خوبی ندارد اگر حمایت 1600 تومانی از دست برود سهم تا قیمت های 1450 تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و کف سازی خوبی کرده است این سهم معدنی می تواند در قیمت های حمایتی مذکور مورد توجه قرار بگیرد به خصوص این که گزارشات ماهانه خوبی از سهم در حال انتشار است
چهارگوشه بازار
درتوزیع با صف خرید همراه شد سهمی که فروش عالی در ابان ماه داشته و امسال 9 تا 10 هزار میلیارد تومان فروش و سود بالای 500 تومانی الی 550 تومان خواهد داشت سهمی که دو هدف قیمتی 3200 و 3600 تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد
دسانکو به مقاومت 1450 تومانی نزدیک می شود سهمی که خوب حمایت شده و رشد خوبی را تجربه کرده است اما نباید فراموش کرد سهم به مقاومت قوی رسیده است و این مقاومت برای سهم سرنوشت ساز است سهمی که حمایت 1200 و مقاومت 1600 تومانی را دنبال می کند و بیشتر با حمایت جریان های پولی نوسان دارد
پارسان به کف حمایتی 3000 تومانی واکنش مثبت نشان داد سهمی که از این قیمت ها جای برگشت روند را داشته و می تواند تا سطوح 3500 تومان نوسان داشته باشد پارسسان امسال هم سود و هم ان ای وی سهم رشد خوبی داشته و به نظر می رسد کمی شرایط بازار بهبهود داشته باشد سهم تا ارزش ذاتی خود رشد نماید
در مورد شکام سهم با بازی های نوسانی مواجه شده است ولی انصافا گزارش خوبی زده است شکام در ابان رشد خوبی در فروش داشت و 2042 میلیارد ریال فروش داشت سهم در مهر 1426 و شهریور به فروش 1339 میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش 9391 میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل 4562 میلیارد ریال بود
حجم بیمه ها چند روزی است بهتر شده است در مورد گروه بیمه شرایط خاص پیش می رود ولی احتمالا دوباره بازار نیم نگاهی به این گروه خواهد داشت و معتقدیم بین اعضای گروه 3 سهم البرز اسیا کوثر قابلیت های خوبی برای رشد مجدد دارند . این 3 سهم را در این گروه زیر نظر داشته باشید .
های وب معمولا گزارش را به ثانیه های اخر موکول می کنند . سهم افت بالایی را داشته است با این شرایط و این قیمت ها به نظر های وب هم بعد ا گزارش ماهانه باردیگر مورد توجه بازار قرار میگیرد و با دید میان مدت یکی از سهم های خوب بازار میتواند باشد و باید کمی بیشتر او را زیر نظر گرفت
در بین روغنی ها به نظر گزارش شبهرن و شسپا جالب بوده است به نظر شبهرن قابلیت های خوبی را دارد و البته شسپا را نیز زیر نظر داشته باشید
شبهرن در مهر این عدد به 9660 میلیارد ریال کاهش یافت و ابان به 11306 میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۶,۸۴۳ ریال بود
8 ماهه به 67563 میلیارد ریال رسید 8 ماهه سال قبل 30678 میلیارد ریال بود سهم قابلیت های خوبی در شناسایی سود و فروش دارد . در شسپا نیز شرایط خوب بود شهریور 15484 میلیارد ریال بوده است و مهر به 11674 میلیارد ریال رسید در ابان هم 10875 میلیارد ریال فروش داشت
8 ماهه به 87897 میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد 38504 میلیارد ریال بود .
روزهای قبل در مورد این گروه صحبت شد با این گزارش ها فعلا سخوز و سفانو گزینه های خوبی درامده اند در سخوز در تیر با افت فروش 416 میلیارد ریال فروش داشت و مرداد 651 میلیاردریال و شهریور به 1450 میلیارد ریال رسیدهدر مهر این عدد ۱۳۰۹ میلیارد ریال بوده است و ابان هم با رشد دوباره 1544 میلیارد ریال شد 8ماهه به 7752 میلیارد ریال رسیده مدت مشابه 4885 میلیارد ریال بود.
در سنگ اهنی ها واقعا کگل و کچاد خوش درخشیده اند به خصوص کگل در ابان خوش درخشید
مرداد با افت جدی 21381 میلیارد ریال بود و نرخ ۳۵,۳۹۵,۰۳۳ ریال
شهریور به 41576 میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال است
در مهر فروش ۴۰۰۴۱ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله ۴۱,۷۱۵,۷۵۱ریال است. در ابان هم فروش 46258 میلیارد ریال بوده است و نرخ با رشد ۴۱,۶۹۶,۸۷۴ ریال است 8 ماهه 325390 میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد 142741 میلیارد ریال بوده است
فباهنر هم در بین فلزاتی ها میتواند جالب باشد گارش خوبی زد فباهنر شهریور خوبی داشت و ابان هم خوب بود . مهر با افت 4168 میلیارد ریال شده است و ابان به 5616 میلیارد ریال شده ستمجموع فروش به 33477 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 18407 میلیارد ریال بوده است
[/ihc-hide-content]
