[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۷آذر ۱۴۰۰
هفت خوان !
بازار امروز داشت کم کم تلاش میکرد که فضای بهتری را رقم بزند ولی نشد و خیلی نتوانست موثر باشد البته بسیاری معتقدند انقدر ابهامات و ترس های بازار زیاد و گسترده شده که حتی کسانی که بر ارزندگی بازار واقف اند و دیدمثبتی به بازار دارند هم این روزها تشویق و ترغیب به تماشاچی بودن شده اند … بازار به یک همت بلند برای غلبه بر این ترس و ابهامات نیاز دارد و با این اب باریکه نقدینگی در بازار نمی شود روند ایجاد کرد …و چه سخت که امروز هم ارزش معاملات کمتر شده بود و نشان میداد این نظرات و اتفاقات خود را روی تابلو هم نشان میدهد …
این روزها بسیاری معتقدند بازار اگر میخواهد به معنای واقعی کلمه بازار شود و فضای نشاط و رشد قیمت و مثبت ها را لمس کند ناگزیر خواهد بود که از مرحله‌ای که تقریباً عمده آن در همین چند هفته مشخص میشود عبور کند ..مرحله ای که اسمش را هفت خوان میگذاریم و رمز بهبود بازار غلبه بر این هفت خوان است ! و به نوعی بازار باید تکلیف خود را با ۷چالش بزرگ پیش رو تا حدودی روشن کند به واقع بازار تا نتواند ابهامات پیشروی خود را برای این چالش ها برطرف کند خیلی حجم قوی را نخواهد گرفت و با وجود ارزندگی ناشی از گزارشهای مالی تن نحیف او طاقت ضربه های کوچک بیرونی را نخواهد داشت…
به طور خلاصه بخواهیم بگوییم ۷ چالش عبارتند از تحولات بازارهای جهانی ، بودجه ۱۴۰۱ ، تحولات پیشروی سیاسی ، ابهامات نرخ ارز ، سیاست های دولتی وقیمت گذاری دستوری، نرخ سود و اوراق و چالش های قطعی گاز و برق و مشکلات صنایع … به نظر بازار اگر بتوانند بر این ۷ چالش عمده غلبه کند و یا حداقل تکلیف خود را با آنها روشن کند میتواند انتظارات بهتری از بازار داشته باشد . این ۷چالش از یک جنس نیستند برخی از جنس ابهام و برخی دیگر از جنس ترس بوده که رفتار سهامداران در تعیین تکلیف و برخورد با آن را متفاوت کرده است به عنوان مثال چالش نرخ ارز و تحولات سیاسی بیشتر ابهام بازار بوده اما بودجه ، قطعی گاز ،نرخ سود ، قیمت گذاری دستوری و بازارهای جهانی ترس بازار هستند
بازار هم باید ابتدا بر ترس خود و سپس بر ابهامات خود غلبه کند و قطعاً اولویت با ترس زدایی است تا ابهام زدایی چراکه عواملی که ابهام دارند و مبهم هستند بخشی در اختیار بازار نیست و چاره ای نیست که آن را به گذر زمان سپرد و نظاره گر بنشیند مثلا در مورد مذاکرات هسته‌ای که خبرهای آن از امروز و فردا بیشتر روشن می شود این حس وجود دارد و البته این را هم بگویم بازار ارز ، به‌خصوص رفتار این دور مذاکرات را بسیار زیر نظر می گیرد و اگر در پایان این دور نوعی ناامیدی و اختلاف نظر و به زمان سپرده شدن دیده شود کار بسیار دشوار خواهد شد . در مورد ابهامات ارزی قطعا یک چشم بازار به تحولات سیاسی است
اما در ۵ عامل دیگر به نظر باید هرچه میتوانیم فضا را به سمت برطرف شدن و رفع آن برداریم که البته بخشی از آن با گذر زمان حل میشود بخشی د دیگر با اعلام سیاست ها از سوی دولت و چه عجیب است که هیچ یک از این ۵ عامل در اختیار فعالان بازار نیست که این را مفصل توضیح میدهیم
دولت هنوز تکلیف خود را با نرخ گذاری دستوری روشن نکرده . یک قلم کوچک آن درخودرو ر شاهد بودیم که دل و جگر تصمیم منطقی گرفتن هم ندارد و این کمی بازار را بدبین کرده
در مورد بازارهای جهانی البته گذر زمان قاضی خوبی است و باید کمی صبور بود ولی به یکی از عمده ترس های فعلی بازار تبدیل شده و در سوی دیگر وقتی صحبت از بودجه می شود چالش های بازار بیشتر و بیشتر می شود که بحث هزینه ها و رفتار دولت با بازار و شرکت ها مهمترین موضوع پیش روست امیدواریم منطق جایگزین احتیاج آنها در بازار شود ولی فعلا خبرها و شنیده ها چیز دیگری بوده …
نرخ سود و اوراق و اتفاقات ان هم که دیگر هیچ ! شده مثنوی هفتاد من که کسی هم به روی مبارک خود نمی اورد !
و مورد آخر قطعی گاز هیچ وقت فکر نمی کردیم در مملکتی که روی گاز خوابیده و جالب است ما صادر کننده گاز هستیم شرکت های پتروشیمی و فولادی ما باید نگران این ریسک بزرگ برای دو ماه پیش رو باشند هر ساله در بهمن ماه اتفاقاتی از این دست رخ میداد اما آغاز این بحران در آذر خود عمق فاجعه را نشان می دهد … واقعاً به کجا میرویم از ۱۲ ماه ۴ ماه آن درگیر قطعی برق و قطعی گاز هستیم و ژست میگیریم که میخواهیم به قدرت اول اقتصادی تبدیل شویم … به هر حال قطعی گاز را نباید دست کم گرفت چرا که یکی از ریسک های بزرگ بازار و سرمایه گذاری ها خواهد شد و از بد حادثه این قطعی جایی را هدف گرفته که به نوعی قلب بازار و ارزش بازار بالایی را دارد صنایعی مانند فولاد سنگ آهن پتروشیمی فلزات که علاوه بر تولید جریان نرخ ارز کشور در بازار سرمایه نیز اهمیت بالایی دارند امیدوارم روزهای پیش رو اخبار بهتری از قطعی گاز بشنویم
وقتی موارد را با هم مرور می‌کنیم می‌بینیم هر۷ عامل رویداد هایی هستند که سهامدار بیچاره در آن نقشی نداشته و حتی نمی تواند ریسک خود را با تصمیمات تنظیم و کم و زیاد کند . بعد میپرسید چرا حجم کم شده ؟!! وقتی برخی از روند بازار گلایه می کنند به نظر باید این موارد را ببینند که سهامدار با پول بزرگ حق دارد که با وجود این ابهامات تماشاچی بازار بوده و عطایش را به لقایش ببخشد و تازه این عیان ترین مشکلات است، داستانهای سازمان و شرکت ها و … بماند فعالان وقتی چنین چیزی را می‌بیند قاعدتاً تمایلی به خرید و حضور در بازار نشان نمی دهد و این افزایش ریسک های بیرونی منجر به این بی رمقی و کم حجمی بازار شده
اما راه چاره چیست؟ همه می دانیم بخشی از آنها در اختیار بازار نیست اما وظیفه روسای سازمان و دست اندرکاران و مسئولین این است که وقتی می دانند عاملی باعث ترس و وحشت و بازار می شود چرا در جهت کمرنگ تر کردن ان گام برنمیدارید ؟!
به بازار حق میدهیم که در عین ارزندگی تاکید می کنیم در عین ارزندگی بسیار واضح و روشن قیمتها با وجود این عوامل سعی می کند خود را دور از رخدادها و تنش ها نگه دارد و به جای بازی کردن تماشاچی باشد
حرف اخر بعد ازاین همه حرف یک نکته دیگر ر هم بگوییم … این پیش‌بینی را هم داریم با این نرخ ارز و گزارش ها و شرایط بنیادی شرکتها ، وقتی این ابهاماتاز سر بازار برداشته شود فنر فشرده ارزندگی قیمت ها قابلیت بازشدن و جهش های خوبی را خواهد داشت از همین رو در کنار این که مپذیریم ریسک‌های متفاوتی در بازار وجود دارد ریسک به ریوارد و مزد ترس ان را نیز بالا می بینیم و این نشان می دهد اگر کسی حاضر به ریسک باشد جذابیت‌های زیادی پیشروی آنهاست درست شبیه رویدادهای دی و بهمن ۹۹ … مقایسه کنید کسانی که ریسک کردند و در آن قیمت ها خریدار بودند چند ماه جلوتر پاداش و مزد ریسک خود را با بازدهی های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد دریافت کردند
بگذریم حرف زیاد است و زمان کم … چشم بازار فردا به بازارهای جهانی است تا کمی او را از این وضعیت بیشتر خلاص کند و البته بازار در به در دنبال تحولات بهتری برای جبران میگردد …
تیک اف خودرویی ها
همچنان شایعاتی در خصوص ازاد سازی قیمت خودرو و تاکید بر نظرات مختلف در این زمینه سبب شده تا سهام این گروه با نوسانات مثبت همراه شوند گفته می شود چهارشنبه اخبار ان به بازار میرسد ولی بعد از بازار است و این فزایش نرخ ۱۰% خواهد بود
در زامیاد سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که با شکست مقاومت ۷۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۸۲۰ تومان جای رشد دارد روند میان مدت سهم صعودی و بازدهی خوبی در انتظار این سهم می باشد زامیادی که با فروش ابان ماه و جهش فروشش نشان داد وضعیت بسیار بهتری در نیمه دوم سال دارد سهم واقعا گارش خوبی زده است .
در خبهمن نیز سهم مثبت بود این سهم می تواند با شکست قیمت های ۲۲۰ تومان به عنوان مقاومتی قوی با صعود به سمت قیمت های ۲۵۰ تومان برود گزارشات شرکت های زیر مجموعه عالی می باشد سهمی که از نظر عملیاتی و تولیدات جدید نیز در وضعیت خوبی به سر می برد
در ختوقا سهم توانست از سد قیمتی ۲۶۰ تومانی بگذرد تحولات جدی در سود سازی شرکت های قطعه سازی خارج بورسی روی داده است که امسال ارزش ان ای وی و سود سازی این هلدینگ را دستخوش تغییرات مثبت خوبی خواهد کرد سهم هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی را دنبال می کند
خمحرکه نیز خبرهای خوبی را داشت و طرح های جدیدی دارد به نظر خمحرکه هم میتواند جالب توجه باشد .
پتروشیمی های خاص
در پتروشیمی ها گزارشات مثبت و تحولات بنیادی شکل گرفته در برخی سهام این گروه سبب شد تا برخی سهام پتروشیمی رشد و رونق خوبی داشته باشند
در پتروشیمی پارس شاهد روند مثبت بودیم سهم در استانه قیمت های ۲۰ هزار تومانی می تواند با شکست این قیمت ها تا سطوح ۲۲ الی ۲۴ هزار تومان رشد داشته باشد پارسی که افزایش سرمایه خود را به ۷۵ برابر افزایش و این افزایش سرمایه سبب تحولات جدی بنیادی در سهم خواهد شد
ترمز افت شازند در قیمت های ۴۲۰۰ تومان کشیده شد سهمی که تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان جای برگشت را دارد بازار در انتظار مشخص شدن ماهیت گزارش ماهانه و فروش ابان ماه می باشد سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و همین وضعیت سود سازی بالا زمینه ساز رشد قیمتی سهم خواهد شد
شپدیس بر سر حمایت ۱۸۰۰۰ تومانی قرار دارد اگر ترس از قطع شدن خوراک این شرکت نبود سهم با این گزارش ۱۲ ماهه و سود بالای ۲۰۰۰ تومانی و سود احتمالی بالای ۴۰۰۰ تومانی برای سال جاری می توانست رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۲۲ الی ۲۴ هزار تومان تجربه نماید فعلا روند سهم تا ایجاد پتانسیل قوی نوسانی ارام دنبال می شود
شیراز واقعا گزارش خوبی زده است ابان به فروش ۱۱۰۰۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۴۰,۱۳۹,۸۶۵ ریال شده و اولین پتروشیمی است که نرخ را درست و بعد از رالی اوره درست زده است
در مهر ۱۰۳۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۹,۳۳۰,۵۳۱ ریال شده بود
در شهریور ۱۱۹۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰۵ هزار تن با نرخ ۷۷,۹۸۰,۳۹۹ ریال صادر کرده است
مرداد ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲۶ هزار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش ۷۴۶۲۳ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۴۱۲۵۳ میلیارد ریال
سیمانی ها یک بام و دو هوا
در سیمانی ها شاهد یک بام و دو هوا در سهام این گروه بودیم برخی مثبت و صعودی و برخی دیگر منفی بودند سیمانی هایی که همچنان جز گروه هایی هستند که پتانسیل های بنیادی خوبی دارند
در سیمان فارس نو فروش آبان ماه عالی بود سهمی که می تواند به سود محدوده ۵۰۰ تومانی دست یافته و ارام ارام به سمت قیمت های ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است
سیمان ارومیه را فعلا باید نوسان گرفت کف قیمتی ۳۸۰۰ تومانی و مقاومت ۴۲۰۰ تومانی بر سر راه این سهم می باشد سهمی که شایعات سود نزدیک ۸۰۰ تومانی داشته و در صورت تحقق این سود تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان هم جای صعود دارد ساروم وضعیت بنیادی بسیار خوبی را دنبال می کند
سیمان داراب در دل خود بیش از ۵۰۰ تومان سرمایه گذاری دارد و امسال توانایی رسیدن به سود ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومانی را دارا می باشد سهمی که در قیمت های فعلی حمایت قوی داشته و یک برگشت به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان می تواند داشته باشد ساراب اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است
بانک ها در کف
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات روند بودیم بانک ها در کف قیمتی قرار داشته و اگر حمایت شوند جای برگشت خوبی دارند تا اینجا بانک ها گزارشات عملکرد خوبی داشته اند
بانک اقتصاد نوین برگشت خوبی زده و با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم می تواند تا قیمت های ۳۶۰ تومان صعود نماید کف قیمتی ۳۰۰ تومانی در سهم بسته شده و می توان با اطمینان بالایی اقدام به خرید این سهم بانکی نمود
در بانک صادرات قیمت های ۱۶۵ تومانی سطوح حمایتی قوی در سهم ساخته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در بین بانک ها اصلاح زیادی داشته است بانک صادرات هم تراز عملیاتی مناسبی را رونمایی و در صورت رسیدن به حمایت مذکور یک برگشت خوب را تجربه خواهد کرد
پست بانک همچنان در قیمت های محدوده ۲۰۰۰ تومانی در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت نوسان تا قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی دارد سهم از سوی خریداران کف خود را بسته و به زودی افزایش سرمایه جذابی در سهم اجرایی می شود
نیم نگاه بازار به معدنی ها
در نمادهای معدنی نیم نگاه بازار به سهام این گروه دوخته شده است سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برخی از معدنی ها پتانسیل های زیادی دارند
در کچاد نوسانات سهم مثبت شد سهمی که اوضلع بنیادی خوبی داشته و با افزایش ظرایب فروش محصولاتش به فولادی ها حالا با رشد نرخ های فروش نیمه دوم سال سود سازی بیشتری هم دارد سهمی که تا قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان جای نوسان مثبت خواهد داشت
اپال به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود سهمی که امسال سودش متحول و وضعیت شرکت های زیر مجموعه اپال هم مثبت دنبال می شود کمی حمایت می تواند سود خوبی از قیمت های کف حمایتی در این سهم ایجاد نماید
کالسیمین اوضاع خوبی ندارد اگر حمایت ۱۶۰۰ تومانی از دست برود سهم تا قیمت های ۱۴۵۰ تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و کف سازی خوبی کرده است این سهم معدنی می تواند در قیمت های حمایتی مذکور مورد توجه قرار بگیرد به خصوص این که گزارشات ماهانه خوبی از سهم در حال انتشار است
چهارگوشه بازار
درتوزیع با صف خرید همراه شد سهمی که فروش عالی در ابان ماه داشته و امسال ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش و سود بالای ۵۰۰ تومانی الی ۵۵۰ تومان خواهد داشت سهمی که دو هدف قیمتی ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد
دسانکو به مقاومت ۱۴۵۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که خوب حمایت شده و رشد خوبی را تجربه کرده است اما نباید فراموش کرد سهم به مقاومت قوی رسیده است و این مقاومت برای سهم سرنوشت ساز است سهمی که حمایت ۱۲۰۰ و مقاومت ۱۶۰۰ تومانی را دنبال می کند و بیشتر با حمایت جریان های پولی نوسان دارد
پارسان به کف حمایتی ۳۰۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد سهمی که از این قیمت ها جای برگشت روند را داشته و می تواند تا سطوح ۳۵۰۰ تومان نوسان داشته باشد پارسسان امسال هم سود و هم ان ای وی سهم رشد خوبی داشته و به نظر می رسد کمی شرایط بازار بهبهود داشته باشد سهم تا ارزش ذاتی خود رشد نماید
در مورد شکام سهم با بازی های نوسانی مواجه شده است ولی انصافا گزارش خوبی زده است شکام در ابان رشد خوبی در فروش داشت و ۲۰۴۲ میلیارد ریال فروش داشت سهم در مهر ۱۴۲۶ و شهریور به فروش ۱۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش ۹۳۹۱ میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل ۴۵۶۲ میلیارد ریال بود
حجم بیمه ها چند روزی است بهتر شده است در مورد گروه بیمه شرایط خاص پیش می رود ولی احتمالا دوباره بازار نیم نگاهی به این گروه خواهد داشت و معتقدیم بین اعضای گروه ۳ سهم البرز اسیا کوثر قابلیت های خوبی برای رشد مجدد دارند . این ۳ سهم را در این گروه زیر نظر داشته باشید .
های وب معمولا گزارش را به ثانیه های اخر موکول می کنند . سهم افت بالایی را داشته است با این شرایط و این قیمت ها به نظر های وب هم بعد ا گزارش ماهانه باردیگر مورد توجه بازار قرار میگیرد و با دید میان مدت یکی از سهم های خوب بازار میتواند باشد و باید کمی بیشتر او را زیر نظر گرفت
در بین روغنی ها به نظر گزارش شبهرن و شسپا جالب بوده است به نظر شبهرن قابلیت های خوبی را دارد و البته شسپا را نیز زیر نظر داشته باشید
شبهرن در مهر این عدد به ۹۶۶۰ میلیارد ریال کاهش یافت و ابان به ۱۱۳۰۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۶,۸۴۳ ریال بود
۸ ماهه به ۶۷۵۶۳ میلیارد ریال رسید ۸ ماهه سال قبل ۳۰۶۷۸ میلیارد ریال بود سهم قابلیت های خوبی در شناسایی سود و فروش دارد . در شسپا نیز شرایط خوب بود شهریور ۱۵۴۸۴ میلیارد ریال بوده است و مهر به ۱۱۶۷۴ میلیارد ریال رسید در ابان هم ۱۰۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه به ۸۷۸۹۷ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۳۸۵۰۴ میلیارد ریال بود .
روزهای قبل در مورد این گروه صحبت شد با این گزارش ها فعلا سخوز و سفانو گزینه های خوبی درامده اند در سخوز در تیر با افت فروش ۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۶۵۱ میلیاردریال و شهریور به ۱۴۵۰ میلیارد ریال رسیدهدر مهر این عدد ۱۳۰۹ میلیارد ریال بوده است و ابان هم با رشد دوباره ۱۵۴۴ میلیارد ریال شد ۸ماهه به ۷۷۵۲ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۸۸۵ میلیارد ریال بود.
در سنگ اهنی ها واقعا کگل و کچاد خوش درخشیده اند به خصوص کگل در ابان خوش درخشید
مرداد با افت جدی ۲۱۳۸۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۵,۳۹۵,۰۳۳ ریال
شهریور به ۴۱۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال است
در مهر فروش ۴۰۰۴۱ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله ۴۱,۷۱۵,۷۵۱ریال است. در ابان هم فروش ۴۶۲۵۸ میلیارد ریال بوده است و نرخ با رشد ۴۱,۶۹۶,۸۷۴ ریال است ۸ ماهه ۳۲۵۳۹۰ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۴۲۷۴۱ میلیارد ریال بوده است
فباهنر هم در بین فلزاتی ها میتواند جالب باشد گارش خوبی زد فباهنر شهریور خوبی داشت و ابان هم خوب بود . مهر با افت ۴۱۶۸ میلیارد ریال شده است و ابان به ۵۶۱۶ میلیارد ریال شده ستمجموع فروش به ۳۳۴۷۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۸۴۰۷ میلیارد ریال بوده است
[/ihc-hide-content]
