[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز چهارشنبه 3 آذر 1400
بی اعتنایی تاریخی !!
عجب روز عجیبی بود … فکر میکردیم بازار با این روند دلار و بازارهای جهانی و نیمچه خبرهایی از خودرو و گزارش ها کمی این منفی بازی را شُل کرده و فضا را مثبت میکند ولی انگار در بی اعتناترین مقطع تاریخی بازار قرار داریم که حتی دوست و یار قدیمی یعنی رشد دلار را هم بازار به کتف خود حساب نمیکندو برمدار منفی خود پیش می رود .
هرچه به عوامل و رخدادهای اطراف بازار نگاه میکنیم این نوع بی تفاوتی به بازار را درک نمیکنیم و البته کسی نمیتواند بگوید پول نیست تجلی را در عرض چند دقیقه درو میکنندو یا ان طور صف شستا و صف پارس می زنند و این یعنی پول هست ولی انگیزه خرید نیست و همچنان بازار تماشاچی بودن را به سهامدار بودن ترجیح میدهد و این مستقیما از 2 موضوع ناشی می شود 1-به دولت و تصمیمات دولت به شدت بی اعتماد هستند . 2- نظاره گرند و میبینند که در حال حاضر بیرون گود نشستن برای انها ضرری نداشته و چیزی از دست ندادند .
البته معتقدیم رفتار مسئولان و ابهامات فعلی ایجاد شده از سمت انها انقدر عجیب و زیاد بوده که این حس تردید را دامن زده است وگرنه این حجم از بی اعتنایی به شرایط بنیادی سهم ها و شرکت ها واقعا عجیب و نوبر است …هر چند هنوز هم بسیاری معتقدند کفاره ان شراب خوری های بیشمار سال 99 امروز این طور هوشیار میان حرکت مستانه سایر بازارها نشستن است …
ولی چه بنشینیم و چه برویم … عوامل بیرونی همه نشان میدهد در مسیر بهبود هستیم … البته همه عوامل جز بازار …
این روزها سر بازار با گزارش ها شلغو است … در مسیر بهبود بازار سرمایه دیروز مطالبی را عنوان کردیم و امروز باید اذعان داشت که گزارش ها می توانند نقش موثری در این حوزه داشته باشند ببینید ما با شرکتهایی مواجهیم که قیمتهای اصلاح شده را داشته و از سوی دیگر در دل آن ها سود و جریان سودآوری شکل گرفته وجود دارد و این به ارزندگی آنها کمک می کند این ارزندگی در شکل اولیه خود با ابزاری به نام گزارش های ماهانه و گزارش و میان دوره ای سنجیده می شود و اگر این گزارش ها خوب و منطقی باشد حداقل جلوی افت قیمت های بیشتر گرفته می شود. این روزها این اتفاقات برجسته تر است و به نظر نقش گزارش های ماهانه به این شکل است که فریاد بلند تر است برای گوشی هایی که کم شنوا تر هستند و یا فونت درشت تر برای چشم هایی که ضعیف تر بوده که ارزندگی قیمت ها را نمایش داده تا نظر انها به بازار تغییر کرده و روی این نمادها فعالیت بیشتری داشته باشند .برای همین بود که طی روزهای گذشته نوشتیم گزارش های ماهانه و گزارشهای میاندورهای زیر مجموعه ها کمک شایانی بر قدرت ثبات و ارزندگی بازار خواهد کرد …
یک نکته بسیار مهم دیگر برای کمک به بازار نقش محوری سازمان بورس در اتفاقات و رویدادهای اخیر است . سازمان بورس در یک سو به عنوان داور بازی به نوعی در تلاش است تا بین طرف های مختلف قضاوت عادلانه را داشته باشد و به نوعی حامی منافع سهامداران و البته دولت باشد تا بدین جای کار بد پیش نرفته اما حرف تا عمل فرق میکند . بحث امروز ما در مورد این بعد از وظایف سازمان نیست کما اینکه معتقدیم نقش موثرتری را باید در بازی اقتصاد داشته باشد و همچنان تشویق کننده ایده حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیئت دولت هستیم و یا به ایجاد پیوست هر تصمیم اقتصادی در مورد اثر گذاری روی بازار سرمایه تاکید داریم درست شبیه آنچه در محیط زیست ارائه می شود .البته معتقدیم اهمیت محیط زیست بالاست ولی امروز ضریب نفوذ بازار سرمایه آنقدر زیاد است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در ثانی توجه به بازار سرمایه در نهایت رونق و پیشرفت اقتصادی را به همراه خواهد داشت
البته گفتیم بحث اصلی ما این نبود… بحث روی ساختارهای داخل سازمان است که میتواند به بازار کمک کند که یکی از آنها موضوع افزایش سرمایه هاست به نظر یک بار دیگر به طور کامل باید دو پروسه تقسیم سود و افزایش سرمایه مرور گردد تا به عنوان مهمترین مولفه های جذب سرمایه و منتفع کردن سهامداران مورد توجه قرار گیرد روزهای بعد قطعاً مفصل در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم اما در حال حاضر فرآیند صدور نهایی مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان مورد بحث است … وقتی بازار به اخبار و تحولات خوب نیاز دارد چرا نباید سرعت برخی رسیدگی ها را بالا تر نبریم ؟ به نظر باید بررسی سازمان شکل سریع تری به خود گرفته تا این پروسه هفته ها و ماه ها در این سازمان معطل نماند چرا که خود افزایش سرمایه به اندازه کافی فرآیند طولانی خواهد داشت و در ثانی اساسا اعلام صدور مجوز افزایش سرمایه می تواند کمک شایانی به خود بازار نیز داشته باشد و به نوعی یک ابزار پنهان و قدرتمند در دست سازمان برای کمک به بازار است و امیدواریم طی روزها و هفته های آتی این موضوع بیشتر به سود سهامداران تغییر کند در بحث سود سهام حرف و حاشیه زیاد است و به نظر عاملی که به عنوان سود مجامع در حال حاضر مطرح است آن شکل و فرم منطقی را نداشته و باید مورد توجه قرار گیرد تا جذابیت های سرمایه گذاری افزایش یابد
و اما چند نکته در مورد نرخ ارز که این روزها بازیگر اصلی بازار شده … تحولات بازار ارز ابعاد جدیدی به خود گرفته و ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای همسایه و منطقه که مراودات زیادی با ایران دارد به نظر وارد چرخ عوامل اثر گذار این بازی شده تحلیلگران بازار سرمایه مو را از ماست بیرون کشیده و احتمال افت بازارهای جهانی را ضربدر ده در قیمت لحاظ می کنند ولی تحولات روشن و واضح این چنینی را نمی بینند . به نظر باید به این تحولات نیز وزن داد که افت ارزش لیر در برابر دلار باعث خواهد شد که احتمالاً تمایل به قاچاق برخی اجناس از ترکیه افزایش یابد که برخی شلوغی صرافی ها و تحولات روزهای اخیر را ناشی از این می دانند که البته این میتواند یکی از عوامل باشد اما همه عوامل نیست. اما به هر حال در چنین فضایی اگر سیاست گذار کاهش و یا حتی ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد تجار صادرکننده مارا خلع سلاح کرده و واردکننده ها را تجهیز میکند تا این کاهش ارزش منجر به خروج ارز از کشور و تمایل به این که از ترکیه کالای بیشتری را وارد نمایند اگر بخواهیم نتیجه را نگاه کنیم و اگر سیاستمدار عاقل باشد احتمال ثبات و افزایش اندک نرخ ارز به این واسطه وجود دارد که می تواند یکی از مهمترین مولفه های تحلیلی بازار باشد و البته رفتار بازار هم بر همین اصول است . هر چند چارتیست ها معتقدند دلار از 28600 و 500 رد شد و این یک سیگنال قوی است …
و حرف اخر این که بازار شبیه انبوهی از هیزم خشک و اماده برای اتشی است که با جرقه خبرهای خوب میتواند گرم شود و اتش بگیرد . این جرقه را بارقبل گروه خودرو و لایحه حذف ارز 4200 داشت و 3 روز خوب بود. به نظر این بارهم اخباری مانند نرخ دلار و خبرهای خودرویی و بودجه میتوانند نقش افرین باشند .اخبار را به شدت دنبال کنید 10 روز پر خبر را داریم …
رونق در اردوی خودرویی ها
در خودرویی ها و قطعه سازان مجددا روند صعودی را شاهد بودیم به طوری که صفوف خرید در این گروه تشکیل شده و روند صعودی خوبی شکل گرفت
در خبهمن سهم با صف خرید به مصاف قیمت های 220 تومانی می رود سهمی که در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح 250 تومان جای رشد دارد خبهمن وضعیت بنیادی خوبی در گروهش داشته و علاوه بر سود سازی امسال از طریق سود سرمایه گذاری ها نیز با رشد خوبی همراه می شود
در زامیاد هم سهم در مسیر رسیدن به قیمت های وعده داده شده 800 الی 820 تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته این سهم هدف نهایی 900 تومانی داشته و فعلا روندش صعودی ارزیابی می شود محصولات این شرکت افزایش نرخ های بهتری گرفته و کمتر تحت تاثیر نرخ گذاری دستوری می باشند
ختوقا در حال شکست قیمت های 260 تومانی است شرکت های زیر مجموعه خارج بورسی این شرکت صورت های مالی بسیار خوبی را منتشر کرده و با سود سازی بالایی همراه شده اند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی را در پی خواهد داشت هدف قیمتی سهم سطوح 300 تومان ارزیابی می شود
خگستر و ورنا را هم زیر نظر داشته باشید در بین قطعه سازی ها خمهر ختوقا خمحرکه و ختور هم شرایط بدی را ندارن . خلنت هم افزایش سرمایه داشت پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 131,000,000,000 ریال به مبلغ 300,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اجراي پروژه هاي توسعه که در تاریخ 1400/09/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
بیمه ها در مسیر صعود
در نمادهای بیمه ای شاهد صعودی بودن نمادهای بیمه ای بودیم بیمه هایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و از دید تکنیکالی مستعد یک شروع خوب می باشند
در نماد بیمه دانا سهم با انتشار مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رونق خوبی گرفته و صف خرید سنگینی بست این افزایش سرمایه محرک رشد قیمتی خوبی در سهم می شود به خصوص این که اصلاح خوبی هم در سهم شاهد بوده ایم بیمه دانا هدف قیمتی 520 الی 540 تومانی را دنبال می کند
بیمه کوثر در تلاش است تا قیمت های مقاومتی 420 تومانی را در هم بشکند و به سمت اولین تارگت خود یعنی قیمت های 460 تومانی حرکت نماید این سهم بیمه ای امسال به دلیل سرمایه گذاری های سنگینی که انجام داده است سود بسیار خوبی را شناسایی و رشد قیمتی خوبی به خصوص پس از اصلاح اخیر خود دارد
بیمه اسیا هم خوب بالا امد و سعی در شکست قیمت های 180 تومانی داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تراز ارزی مثبت و تراز عملیاتی بالایی که دارد انتظظارات را در سهم بالا برده است قیمت های 180 تومانی شکسته شود رشد 10 تا 20 درصدی در انتظار این سهم خواهد بود
دارویی های ویتامینه
در دارویی ها وضعیت معاملاتی مثبتی را شاهد و این امر سبب شد تا سهام این گروه با معاملات خوبی مواجه شوند افزایش نرخ های پی در پی در سهام این گروه امید ها را به افزایش شدید سوداوری زنده کرده است
در دارویی دسانکو سهم تا استانه صف خرید رشد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و فعلا هدف قیمتی 1400 تومانی دارد سهم کف قیمتی 1200 الی 1250 تومانی را بسته و در سطوح 1250 الی 1400 تومانی در نوسان می باشد و به نظر می رسد بازدهی خوبی در دل سهم باشد
در دارویی جابر که خبر عرضه اولیه سهام دارویی دانا را داشته و مالکیت بیش از 18 درصدی این غول دارویی در اختیار دجابر است نیز سهم کم کم با روند حمایتی در حال جذب عرضه ها می باشد سهم بتواند از سد قیمتی 1400 تومان عبور نماید تا سطوح 1600 الی 1800 تومان رشد خوبی را تجربه می کند عرضه دارویی دانا ارزش این سهم را به شدت بالا خواهد برد
دلقما در حال رسیدن به کف قیمتی 2200 تومانی می باشد این سهم که افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی دارد از نظر تکنیکالی به کف قیمتی خود رسیده است این سهم تا سطوح قیمتی 2400 الی 2500 تومان صعود خوبی را در پیش خواهد گرفت
تک نمادهای مثبت پتروشیمی
در نمادهای پتروشیمی تک نمادهای این گروه مثبت بودند رشد قیمت دلار به سطوح 29 هزار تومان و تحریک رشد قیمت دلار نیمایی و گزارشات مثبت ماهانه می تواند گروه را با جو مثبت همراه سازد
در جم پیلن که شایعات سود 2200 تومانی دارد سهم با روند مثبت به مقاوت خود رسید سهم بتواند در سطوح بالای 12500 تومان تثبیت شود تا قیمت های 14000 تومان رشد خوبی را در پیش خواهد گرفت سهمی که سود سازی بالایی داشته و انتظار می رود گزارش مثبت ماهانه ای نیز داشته باشد
پتروشیمی پردیس علی رغم رشد قیمت های جهانی اوره به دلیل احتمال قطعی گاز خوراکش با نوسانات منفی به سمت کف حمایتی 18000 تومانی باز می گردد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با این صورت های مالی 12 ماهه در سال مالی جدید سود سازی بالایی خواهد داشت
پتروشیمی پارس دیروز صف خرید بود و امروز روند منفی و نتوانست از سد قیمتی 20 هزار تومانی عبور نماید سهمی که در انتظار خبر رسمی از افزایش سرمایه اش می باشد شنیده می شدذ افزایش سرمایه به سازمان ارسال شده و شرکت به زودی مجوز را دریافت خواهد کرد این مجوز راهگشای رشد سهم خواهد شد
شگویا هم واقعا گزارش خوبی را راهی کدال کرده است در ابان 1560 ، مهر 1317 و شهریور 1602 میلیارد تومان مواجه بود
. میانگین فروش ماهانه سال 99 شرکت برابر 832 میلیارد تومان بود 8 ماهه 10838 میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه 5487 میلیارد تومان بود
شفارا یک ابان عجیب داشت و با دید نوسان سهم را با شدت زیر نظر بگیرید شفارا در ابان عجیب بود و 1183 میلیارد ریال فروش داشت
در نهایت با دید میان مدت بازهم روی فارس تاکید داریم بی دردسرو کم ریسک است
امروز جم هم یک گزارش بی نظیر داد و به نظر باید زیر نظر باشد مهر و ابان خوبی را آغاز کرد به خصوص ابان عجیب بوددر مهر به 27886 میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۲,۶۰۲,۷۵۷ ریال شد. در ابان 35456 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۰۵,۲۸۵,۱۰۲ ریال شد
8 ماهه به 235463 میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه 133076 میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری ها در انتظار تکلیف شاخص
در سرمایه گذاری ها روند نوسانی و بعضا منفی دنبال شد سهام این گروه در انتظار مشخص شدن روند شاخص بوده و فعلا تا ان زمان نوسانی خواهند بود
در صدر تامین سهم با صف خرید همراه و به سمت سطوح قیمتی 1000 تومانی می رود ارزش ذاتی سهم قیمت های 1200 تومان است سهمی که کف قیمتی 900 تومانی را ساخته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهمی که پتانسیل های بنیادی به همراه شایعات تجدید ارزیابی دارد
در پارسان کف قیمتی 3000 تومانی می تواند فرصت خرید خوبی باشد سهمیکه تا قیمت های 3200 و 3500 تومان برگشت خوبی خواهد داشت این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته و از طریق رشد سود شرکت های پتروشیمی به خصوص زاگرس و شپدیس و رشد سود پالایشی ها با سود سازی خوبی همراه می باشد سهم این روزها نوسانات خوبی می دهد
ومعادن کف سازی خوبی در قیمت های 1000 تومان داشته است سهمی که به نظر می رسد از همین قیمت ها برگشت قوی به سمت سطوح 1100 تومان را تجربه نماید هم سود و هم ان ای سسهم متحول و ارزش ذایت سهم قیمت های 1200 تا 1250 تومان ارزیابی می شود اما فعلا تارگت کوتاه مدتی سهم قیمت های 1100 تومان می باشد
چهارگوشه بازار
پست بانک درست از سر قیمت های حمایتی 2000 تومانی به واسطه صدور مجوز افزایش سرمایه برگشت زد سهمی که با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت خوبی همراه بوده و می تواند رشد قیمتی خوبی تا سطوح 2200 تومان داشته باشد
پالایش نفت شیراز با افزایش سرمایه جذابی که تصویب کرد مهمان نوسانات مثبت شد این سهم اگر موفق به شکست قیمت های 12500 تومانی شود تا سطوح 14000 الی 15000 تومان صعود خواهد کرد شرازی که هم افزایش سرمایه و هم سود سازی بالایی داشته و در موقعیت خوبی قرار گرفته است
شیران در حال نزدیک شدن به حمایت قوی 2000 تومانی است بارها سهم توانسته از این حمایت برگشت داشته و به سمت سوطح 2200 الی 2500 تومان حرکت نماید سهمی که گزارش بسیار خوبی از عملکرد 11 ماهه ارائه و رشد بیش از 110 درصدی را در فروشش تجربه کرد رسیدن به سود 400 تومانی در این سهم محتمل به نظر می رسد
در گروه روی با این نرخ شمش روی فاسمین و رکیو شرایط خوبی را دارند فراور هم امروز روند خوب صادرات را تایید کرد فرآور در فروش منظم نیست و در ابان البته 87 میلیارد ریال فروش داشته است .120 تن در داخل فروخته با نرخ ۷۳۱,۲۱۶,۶۶۷ ریال
خبرمهم برای سهم این است که مقدار ۰۰۰ر۲ تن شمش روی به گمرکات کشور جهت صادرات ارسال گردیده، همچنین مقدار ۲۰۰ تن بتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در بورس کالا عرضه و بفروش رسیده است. علی ایحال مستندات فروش هر دو موضوع فوق الذکر(خارجی و داخلی) تاکنون جهت انتشار دریافت نگردیده است.
در بین فولادی ها به نظر هرمز واقعا شرایط خوبی دارد . تا بدین جا چند گزارش فولادی امده همه عالی فنورد فولاژ و حالا هرمز
هرمز 2 ماه گذشته عالی عمل کردهابان با فروشی عجیب 24035 میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال مهر با فروش 15128 میلیارد ریالی به نرخ ۱۶۲,۹۰۸,۱۶۶ ریالی رسیده 8 ماهه 141763 میلیارد ریال و مدت مشابه 66417 میلیارد ریال است توصیه داریم هرمز را به طور ویژه در بررسی داشته و در کنار فولاد میتوان این سهم را که شایعه سود 400 تومانی را دارد در پرتفوی داشت .
سپید هم با این گزارشات خوب ، میتواند جالب پیش برود سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است ولی در ابان رشد داشت
سهم در 4 ماهه اول 9483 و در مرداد با عدد خوب 2208 میلیارد ریالی مواجه شده
شهریور این عدد با کمی رشد 2395 میلیارد ریال بود و مهر2347 میلیارد ریال بود در ابان به 3142 میلیارد ریال رسید
به فروش 19578 میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد 9426 میلیارد ریال بود
بانکی ها امروز خوب نبودند . کم کم باردیگر به این گروه امیدوار میشویم . قبل از هر بررسی باید گفت ونوین تراز خوبی را ثبت کرده و پیش می رود و این را زیر نظر بگیرید وپست هم مجو افزایش سرمایه از تجدید را گرفت و این هم خبرخوبی برای خود سهم استاما بخواهیم بازاری حرکت کنیم به نظر وبملت و وبصادر همچنان میتوانند مورد توجه بازار باشند
در گروه سیمان امروز سفانو گزارش بدی نداد و بیشتر میتواند مورد توجه باشد مهر 454 میلیارد ریال فروش داشته است و ابان با رشد خوب 563 میلیارد ریال بود . 8 ماهه 3138 میلیارد ریال فروش داشته است
فملی هم چند دقیقه پیش گزارش داد و عالی بود . در فملی خبرمیرسد که به زودی راهی بازار می شود و میتواند در صورتی که قیمت های منطقی را دید مورد توجه باشد فملی در آبان با یک فروش خوب بیش از 7500 میلیارد تومان فروش داشته است این یعنی سود 2400 ریالی با سرمایه قدیم و پی به ای منطقی 4 5 برای شرکت رقم میخورد
در بازار تایرا را هم زیر نظر بگیرید . هنوز افزایش نرخ اخیر در فروش تایرا لحاظ نشده ولی نشان میدهد چقدر فضای خاص و خوبی را میتواند داشته باشد سهم رکرود فروش ماهانه تایرا شکسته شد میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 418 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 30 درصد بیشتر بوده است.در آبان 1400 موفق به فروش 542 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 11 درصدی داشته است. به نظر این 2 ماه قابلیت های خوبی برای رشد خواهد داشت سهم را زیر نظر بگیرید
[/ihc-hide-content]
