[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه ۲آذر ۱۴۰۰
در مسیر بهبودی …
تازه دیروز کمی عشق و عاشقی پاییز را لمس میکردیم و امیدوارتر شده بودیم که امروز دوباره بازار فقط داشت تماشا میکرد و فکر میکرد که چه می شود . بازار وقتی عمق نداشته باشد پول های کوچک فروشنده هم نظم او را به هم میریزند ولی در کل در یک مسیر خاص اعتماد سازی و بهبود قرار گرفته ایم و به نظر انتظار زیادی است که بخواهیم ازاین بیمار بی حال و کم رمق استارتی شبیه یک ادم دونده و سالم را داشته باشد .
در مسیر بهبودی اتفاقی که باید برای بازار رخ دهند و به نوعی مهمترین پروسه است این بوده ابهامات و تردید از سر آن برداشته شود … آدمی را تصور کنید که در یک تصادف وحشتناک و شاخ به شاخ ! جراحت‌های سنگینی برداشته . در پروسه بهبودی از این جراحات باید همه جوره مراقب او بود بخشی از این جراحات و زخم ها و کبودی ها یادگاری می ماند( مانند آن جملات قصاری که بیان میشد ) بخشی دیگر با گذر زمان حل میشود و بخشی دیگر باید درمان شود و از همه مهمتر این است که در مسیر بهبودی نباید بیماری جدیدی سراغ این بیمار بخت برگشته برود و رنج و درد قبلی او را مضاعف کند به او باید همه جوره رسید چه نظر تغذیه و چه از نظر روحیه !
حکایت بازار امروز ما حکایت همین بیماری است که بعد از آن دیر آشنایی !!و رفتار دولت به سهامداران گفت گنجشک دارد که روپایی میزند و باقی ماجرا !! اینطور روی تخت افتاده و حالا احساس می کنیم حداقل در مسیر بهبودی گام برمی دارد مسیری که می تواند کمی او را از جا بلند کرد و آرام آرام حرکت دهد و چه بسیار خبرها و اتفاقاتی که در مسیر بهبودی باید رخ دهد تا او شرایط بهتری را تجربه کند
انقدر عوامل ریز و درشت در بازار وجود دارد که شاید در هیچ مقطعی از تاریخ بازار سرمایه این حجم اتفاقات خاص و عام و تو در توو و سردرگمی در بازار وجود نداشته رابطه دولت با بازار سرمایه و شرکت ها رابطه مبهم و غیرمنطقی شده و البته احساس می کنیم با روشن شدن ابعاد بودجه کم کم بازار می تواند فضای بهتری را لمس کند و همچنان معتقدیم گذر زمان و ادامه روند فروش شرکت ها و جریان سود سازی و همچنین افزایش آرامش و تحولات نرخ ارز فنر ارزندگی بازار را جمع تر کرده و احتمال رشد را بیشتر…
اما چرا بازار به تحولات اطراف خود هم توجه نمیکند به خصوص در دلار … ببینید با کمال احترام برای همه فعالان بازار معتقدیم عزیزان بورسی تحلیل را بر اساس حس و حال پرتفوی خود تنظیم میکنند . امان از ان روزی که نقد باشند!! ولی در مجموع به نظر باید به فضا منطقی نگاه کرد و قبول کرد بازار دلار هوشمند تر از بازار سرمایه رفتار میکند . در بازار ارز چه میگذرد و چرا بازار سرمایه از تحولات ان بازار اثر نمیگیرد ؟حداقل فعلا اثر نمیگیرد
دیروز و امروز در خبرها داشتیم که بودجه تقریبا نهایی شده و کم کم اجزای ان مشخص می شود بررسی وضعیت تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد با بهبود اوضاع صادرات نفت حداقل ۲۷.۵ و حداکثر ۳۶.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست می‌آید. پیش بینی میشود نرخ تسعیر ارز ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان باشد.با این وصف میتوان امیدوار بود ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد باشیم . با فرض ۳.۵ میلیارد دلار خالص ، صادرات گاز و برق منجر می شود درآمدی معادل ۸۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شود.با سایر درامد ها و کسر سهم صندوق و موارد دیگر به نظر در سال ۱۴۰۱ هم بازهم کسری داریم و این عمق فاجعه بودجه ریزی کشور را نشان میدهد … وقتی کف دلار بودجه ۲۳ می شود دلار نیما کم کم رشد کرده و دلار بازار ازاد هم سفت می شود و این روند طبیعی است . این تازه معادلاتی است که بودجه عمرانی و بازخرید اوراق و … دیده نمی شود . اما چرا بازار ازاین تحولات اثری نمیگیرد .
بخشی به دلیل بدبینی ها و نوع تحلیلی است که سهامداران دارند و بخشی دیگر به واسطه ابهاماتی است که بازار دارد و نمیداند در سمت رفتار دولت با شرکت ها چه میگذرد . انتشار جزئیات این موضوع نظیر نرخ حامل های انرژی ، گاز و برق و نرخ تسعیر و انواع مالیات ها و عوارض کار را روشن تر خواهد کرد . بازار فعلا نیمه خالی این لیوان را نگاه میکند و سهم نمیخرد و تماشاچی است همین که ظرف خوش بینی پراب تر شود فضای بازار هم قوی تر خواهد شد .
و حرف آخر … بسیاری از بزرگان که بیرون بازار سرمایه نشسته و تز میدهند معتقدند مسیر بازار اولیه و تجهیز منابع برای تولید میتواند از مسیر بازارسرمایه اغاز شود ولی به نظر یک اشتباه بزرگ محاسباتی را مرتکب شده اند اگر بازار ثانویه و بازار امروز رونقی نداشته باشد قطعا بازار اولیه نیز شکست خواهد خورد و این موضوع را همین امروز در عدم استقبال جدی از تجلی و برخی اتفاقات و رویداد های دیگر می شود دید و درست برعکس رونق بازار سرمیه پس اندازها را ترغیب به حضور در این بازار و بازار اولیه میکند و چه حیف که واقعا پتانسیل بازار سرمایه را درک نمیکنندو همچنان برمدار کج فهمی قدم برمیدارند !
در مجموع احساس میکنیم بازار ابتدا راه در مسیر بهبودی است امیدواریم افرادی چه خدای نکرده دانسته و چه ندانسته راه بازار را سد نکرده و کج نکنند که تبعات این بی اعتمادی تا مدت ها در ذهن فعالان بازار سرمایه خواهند ماند …
تیتر را برای این انتخاب کردیم که معتقدیم در این مسیر هستیم با یک منفی مسیر کج نمی شود و با یک مثبت هم سرعت حرکت این ماشین ناگهان تغییر نمیکند …
و اما در بازار امروز چه خبر بود … بازار امرو خوب اغاز نکرد و خوب پیش نرفت و هر چه پیش رفت فشار فروش بیشتر شد . نمیتوان دقیق چیزی گفت ولی به نظر میرسد بازار برای فردا حال بهتری داشته باشد ولی نه به خوبی روز دوشنبه !
پتروشیمی های خاص
در نمادهای پتروشیمی روند مثبت و نوسانی به خصوص در نمادهای خاص این گروه بودیم سهامی که در دل خود تحولات و خبرهای خوبی دارند
در پتروشیمی پارس خبر نهایی شدن افزایش سرمایه ۶۵ برابری شرکت سبب تشکیل صف خرید شد در قیمت های ۱۹ هزار تومانی تاکید به این سهم داشتیم سهمی که هدف قیمتی ۲۲ هزار تومانی داشته و اگر خبر افزایش سرمایه به صورت رسمی منتشر شود سهم تا سطوح ۲۴ هزار تومان هم جای صعود دارد
در شفن انگاری سهم پایانی ندارد سهمی که همچنان با صف خرید عرضه ها را جذب و به سمت هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی می رود سهم حمایت بسیار خوبی شده و در این قیمت ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است این سهم در صورت عبور از قیمت های ۱۸۰۰ تومان تا سطوح ۲۰۰۰ تومان رشد می کند
شپدیس هم برگشت قوی زد با توجه به سود بالای ۲۰۰۰ تومانی در ۱۲ ماهه به نظر می رسد در سال مالی جاری سود سنگینی محقق شود این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و سد قیمتی ۲۰ هزار تومانی را بشکند تا قیمت های ۲۲ الی ۲۴ هزار تومان جای رشد خواهد داشت
میدانیم پر ریسک است ولی شفارا را کمی زیر نظر بگیرید . شفارا در ابان عجیب بود و ۱۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماه اخیر عدد خوبی زده شهریور ۱۷۷ ، مرداد ۶۷۴ و تیر ۶۲۸ میلیارد ریال بود
در۸ ماهه ۵۰۷۹ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۱۷۱۱ میلیارد ریال است
رونق جهانی معادن
در نمادهای معدنی هم رشد قیمت های جهانی مس و روی را شاهد بودیم هم ضرایب فروش سنگ اهن در داخل افزایش یافته است به نظر می رسد وضعیت معدنی ها مطلوب دنبال شود
در سنگ اهنی ها افزایش ضرایب فروش سنگ اهن و گندله به نسبت شمش فولادی کچاد را در مسیر روند مثبت قرار داد سهمی که تا قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان جای صعود دارد این سهم سنگ اهنی کف قیمتی قوی در سطوح ۲۶۰۰ تومان بسته است
در کالسیمین رشد خوبی در قیمت های جهانی روی را شاهد هستیم بازار در این سهم انتظار گزارش ماهانه را می کشد اگر فروش این شرکت در آبان ماه مثبت بوده باشد سهم جای رشد قیمتی خوبی داشته و تا سطوح ۱۸۰۰ تومان یک نوسان را به دست خواهد داد
باما در کف قیمتی ۸۲۰ تومانی قرار دارد و به این کف قیمتی واکنش نشان داد مثبت شدن روند قیمت های جهانی روی سبب شد تا این سهم نیز به حمایت خود واکنش مثبت داشته باشد باما فعلا هدف قیمتی ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومانی داشته و با توجه به اصلاح قیمتی عمیق می تواند نوسان مثبتی داشته باشد
سرمایه گذاری ها در فکر جبران
سرمایه گذاری ها با روند نوسانی همراه بودند برخی سرمایه گذاری ها در این بین در فکر جبران اصلاح قیمتی اخیر خود هستند
در شستا سهمی که اصلاح خوبی داشت به سمت هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی خود می رود سهمی که با اقبال همراه شده و افزایش سرمایه سنگین شرکت سبب شده تا سهم مورد اقبال واقع شود سهم از دید تکنیکال نیز اهداف صعودی دارد
در نماد وبانک باز سهم به قیمت های ۸۲۰ تومان نزدیک شد و بار دیگر در این قیمت ها سهم می تواند مورد توجه قرار بگیرد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارد فعلا سهم در قیمت های ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان تا انتشار خبر مثبت از سهم در نوسان است
ومعادن در کف قیمتی قرار دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند از این کف قیمتی رشد خوبی را تجربه نماید خبرهای مثبت از سنگ اهنی ها رشد سود این گروه و رشد سود فملی و پذیره نویسی بزرگ سهام تجلی همگی اینده خوبی را برای ومعادن به همراه خواهند داشت
دو راهی دارویی
در دارویی ها حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام دارویی را شاهد بودیم اما هنوز بخش زیادی از داروهای تولیدی این شرکت ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند از طرف دیگر نیز شاهد دریافت افزایش نرخ های بالایی در این گروه می باشیم
در دارویی جابر شنیده می شود به زودی عرضه دارویی دانا انجام می شود و تمام کارهای عرضه انجام شده است در صورت عرضه دارویی دانا با توجه به مالکیت بیش از ۱۸ درصدی دجابر در دارویی دانا سود خوبی نصیب دجابر شده و این سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی خواهد داشت
در دسانکو سهم برگشت خوبی زد سهمی که حامیان خوبی داشته و به نظر می رسد پول قوی در سهم جریان دارد فعلا سهم با کف حمایتی ۱۲۰۰ تومانی و مقاومت ۱۴۰۰ تومانی در نوسان است اما اگر جو گروه مساعدتر شود سهم توانایی شکست مقاومت خود و رشد تا سطوح ۱۶۰۰ تومان را هم دارا می باشد
دفرا را در محدوده قیمتی ۲۶۰۰ تومان بارها توصیه به خرید داشتیم سهم در استانه قیمت های ۳۰۰۰ تومان صف خرید است فردا سهم از این سد عبور نماید تا سطوح ۳۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که افزایش نرخ خوبی گرفته و شنیده می شود طرح تولید قطره های چشمی شرکت نیز به بهره برداری رسیده است
چند روزی است به واسطه افزایش نرخ ها این گروه مورد توجه قرار میگیرند که به واسطه حذف نرخ ۴۲۰۰ است و کم کم دارو نیز ازاین چرخه حذف می شود . جز سهم هایی است که ریسک های کمتری را متوجه خود می بیند و میتواند مورد توجه باشد . سهم های خوب در گروه کم نیست اتفاقا فکر میکنیم گزارش های ماهانه خوب این گروه را در این ماه شاهد باشیم از دسینا این موضوع کمی روشن بود سهمی که در تیر ۵۱۴ میلیارد ریال بوده و مرداد ۴۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۷۱۱ میلیارد ریال و مهر ۶۴۶ میلیارد ریال بوده است در ابان به ۷۹۱ میلیارد ریال رسید و رشد کرد . ۸ ماهه ۴۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۳۵۰۱ میلیارد ریال بود
در بین خاص ترین ها سهم های ریسکی گروه کاسپین و دسانکو هم شرایط خوبی را دارند . تیپیکو دتماد دلر دارو درازک دابور و برخی دیگر جز سهم های خاص و بنیادی تر این گروه هستند
دست خالی بانک ها
در بانک ها فشار فروش را شاهد بودیم دیروز مثبت و امروز منفی بودند روند الاکلنگی را در بانک ها شاهد هستیم و شاید گزارشات ماهانه دست این گروه را پر کند
در این مسیر فعلا سهم هایی نظیر وبملت تجارت وبصادر و البته با اولویت ملت و صادراتشرایط بهتری دارند و با پذیرش کمی ریسک بیشتر سامان و نوین وپارس هم گزینه های خوبی هستند البته وگردش را هم طی روزهای اتی کمی بیشتر و دقیق تر زیر نظر بگیرید .
بانک صادرات به قیمت های ۱۸۰ تومانی بازگشت داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و کف سازی خوبی کرده است اما فعلا نوسانات سهم در کف قیمتی ۱۸۰ و مقاومت ۲۰۰ تومانی دنبال می شود صادراتی که به نظر می رسد اگر گزارش خوبی داشته باشد انرژی لازم برای شکست مقاومت خود را فراهم خواهد کرد
بانک شهر که با فروش دارایی ها گزارش ۶ ماهه خوبی ارائه داده و سود ساز شده است بر سر حمایت ۴۶۰ تومانی حمایت خوبی می شود بانکی که بازار به دنبال افزایش سرمایه یا فروش بیشتر دارایی هایش می باشد این بانک فعلا مقاومت خوبی در مقابل اصلاح داشته و اگر بازار مثبت شود به سمت فقیمت های بالای ۵۰۰ تاومان باز خواهد گشت
بانک پارسیان هم حمایت خوبی در قیمت های ۲۲۰ تومانی می شود این سهم توان صعود قیمتی خوبی در صورت خبر فروش اپال دارد اما فعلا در کف قیمتی تا بروز خبرهای قوی در نوسان بوده و این نوسانات ادامه دار است
چهارگوشه بازار
کاشی سعدی از کف قیمتی ۹۰۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شد اصلاح قیمتی بالا و خبرهای مثبت از سهم در خصوص افزایش نرخ و توان تعدیل مثبت و احتمال تجدید ارزیابی سبب شد تا سهم در مسیر صعودی به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان قرار بگیرد سهمی که ارزش بازار بسیار پایینی داشته و به این واسطه مورد توجه قرار گرفته است
در دارویی کوثر هم استارت سهم از قیمت های ۳۲۰ تومان زده شد این سهم در دل خود دارویی امین را داشته که عمده ارزش بازار دکوثر را به خود اختصاص داده است به عبارتی دکوثر با این ارزش بازار بسیار کم و سرمایه گذاری های ارزشمند در دارویی امین ارزش بسیار بالاتری داشته و حداقل اهداف ۳۶۰ و ۴۲۰ تومانی دارد
بیمه اسیا هم با روند مثبت همراه شده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد در انتظار شکسته شدن قیمت های ۱۸۰ تومانی است سهمی که می تواند به قیمت های ۲۰۰ تومانی برسد این سهم شایعات سود سازی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را در میان مدت حتی تا سطوح ۲۲۰ تومان خواهد داشت
امروز بی خبری از خودرویی ها اثرات بدی در بازار داشت . علی رغم انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو با شروع آذر ماه، اما ستاد تنظیم به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو، هنوز تصمیمی در مورد تغییر قیمت خودرو نیز اتخاذ نکرده است و فقط گزارشی از وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است
قرار بود اخبار خودرویی دیشب به بازار برسد ولی نرسید ولی طبق برخی شنیده ها موضوع خودرو مدت ها قبل مجو ستاد تنظیم را داشته و این اتفاق مهمی است که احتمالا این بار نهایی شده و به بازار اعلام می شود . با تحمل پذیرش کمی ریسک خرید در منفی اول وقت فردا برخی سهم های این گروه نظیر خگستر و خبهمن بد نیست
اگر اهل کمی صبر و پرهیز از ریسک هستید به نظر این روزها بهترین قیمت ها برای بازار در فارس خود را نشان داده فکر میکنیم فارس قیمت خوبی را داشته و در حداقل ممکن خود قرار گرفته ست . به نظر نموداری هم گزینه خوبی است .
در گروه فولاد گزینه های خوب گروه کم نیستند هرمز فولاد فخوز کم ریسک ترین ها بوده و ذوب هم واقعا گزینه خوبی است ذوب هنوز از بازار عقب است . فولاژ با این رکورد شکنی فروش بازهم میتواند مورد توجه قرار گیرد . فسپا هم همینطور و او هم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد . در بین فلزاتی ها فروس ۱۴۰ میلیارد تومان روی کدال فروش میگذارد و خبرخوبی برای سهم است . فملی هم این ماه شرایط خوبی دارد و به سود ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریالی گام به گام نزدیک می شود .
امروز پالایشی ها هم منفی بودند البته کمی شپنا خوش درخشید ولی منفی بود . به نظر بازار روی برخی سهم های این گروه کمی خاص تر عمل میکند از دید ما شپنا کمی پر عرضه است ولی شبندر و شبریز و به خصوص شاوان گزینه های بهتر این گروه هستند . شتران با این شفاف سازی خاص و عجیب کمی فضا را تلخ کرده است خیلی روی این سهم نمی شود با این وضعیت حساب کرد و باید سراغ گزینه های خاص تر و بهتری رفت . در این گروه شاوان را بهتر از بقیه می بینیم
ثاصفها خیلی بر مدار ارزندگی نیست ولی به نظر تحرکات خوبی را در این گروه دارد و صد البته ریسک او بسیار بالاست
در بین داو طیور ها هر روز یک اظهار نظر سردگمی را برای سهامداران رقم زده است .هر دو سهم شرایط خوبی را دارند یکی در کار مرغ و دیگری تخم مرغ است . به نظر سیمرغ هم میتواند شرایط خوبی را در بازار داشته باشد اگر گزارش خوب ماهانه در هر دو سهم تکرار شود به نظر بازار با این حرف و حدیث های ارز ۴۲۰۰ تمایل بیشتری به رشد این دو نشان میدهد کمی ریسک سپید بیشتر و سیمرغ ریسکش کمتر است ولی هر دو به همراه زکوثر جز ۳ سهم خاص این حوره و گروه هستند
در بین تجهیزاتی ها تپمپی امروز خوب و مثبت بود سهم با این گزارش زیر مجموعه ها و شرایط خودش میتواند بسیار جالب توجه حرکت کند صنایع پمپیران از زیر مجموعه های تپمپی دست به کار بزرگی زده و ۶ ماهه به سود ۱۰۳۷ میلیارد ریالی رسیده است کل سود سال قبل ۶۸۲ میلیارد ریال بود به نظر این سهم را زیر نظر داشته باشید با دید میان مدت و نوسان قابلیت های خوبی را میتوان در سهم شاهد بود .
تایرا هم به نظر گزارش خوبی زده است در ابان بهتر از ماه های اخیر بوده سهمی که تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است
در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور با رشد خوب ۴۸۷۲ میلیارد ریال بوده است مهر هم خوب بود و ۴۹۰۴ میلیارد ریال شد و ابان ۵۴۲۰ میلیارد ریال
جمع ۸ ماهه ۳۳۴۳۷ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۲۶۸۸ میلیارد ریال شد به نظر با این افزایش نرخ گزارش های بهتری را می زند
بازار سرمایه گذاری ها را هم خیلی لحاظ نمیکند و همه را با یک چوب میزند .برخی سهم های بازار در این گروه شرایط خوبی از نظر شناسایی سود داشته و این میتواند به زودی در قیمت این دارایی ها لحاظ شود یکی از خاص ترین ها و بهترین ها وسکاب است وسکاب در آبان ۱۵۶۹میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۳,۱۹۸,۳۳۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم ۱۰۵ تا ۱۰۷ تومان سود دارد و قیمت حوالی ۳۲۰۰ ریال است !
در بزرگ ترها هم که غدیر و پارسان و وامید و شستا انصافا همه ارزنده هستند . در شستا امروز سهم عرضه می شود اگر دید میان مدت دارید و میتوانید صبر کنید به نظر کمی صبور باشید روی سهم حداقل ۶۰۰% افزایش سرمایه او تایید می شود و با دید رفتن و حضور در افزایش سرمایه که پروسه ای ۶ ماهه است جذاب خواهد بود . بازهم میگوییم کوتاه مدت خیر با دید بیش از ۶ ماه . در دید ۳ الی ۴ ماهه غدیر و تاپیکو شاید جذاب تر باشند .
[/ihc-hide-content]
