[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه 18 آذر1400
شور وشوق بهارستانی !
امروز صبح طعم بازار با حاشیه های بهارستان آغاز شد و نماینده های مجلس تند و تیز به وزیر اقتصاد انتقاد کردند که چرا وضع بازار سرمایه این شده و البته وزیراقتصاد و رئیس سازمان و برخی دیگر هم توضیحاتی داشتند و جالب بود که این اتفاق در بازار اثرات خوب و مثبتی را به همراه داشت . حالا فشار خرید ها در بازار سیاسی بود یا غیرسیاسی هر چه که بود نتیجه ان این بود که امروز وضعیت بازار بهتر بود … ولی در مورد این اتفاق امروز مجلس چند نکته را بیان کنیم …
فکر میکنیم سال 93 بود ، در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها ،مثل اب خوردن سر پتروشیمی ها و به طور کلی بازار را بریدند و صدا از کسی در نیامد و بازار به شدت منفی شد ، دولت روحانی نرخ سود را بالا میبرد و استخوان های بازار خرد شده بود ، صدای کسی در نمی امد و اما امروز … امروز دیگر ان سال های قبل بازار سرمایه نیست . بازار سرمایه بزرگ وبزرگ تر شده و از ان نهال بی دست و پا و ضعیف به درختی میانسال تبدیل شده که سایه ان سودمند و ابهت ان برای بسیاری قابل فهم شده است . حرکت امروز باعث امیدواری بود و حداقل یک مزیت بسیار خوب و عمده دارد و این است که از این پس اگر دولت و یا حتی خود مجلس و هر نهاد دیگری خارج از یک عرف منطقی ، به منافع اقتصاد کشور و از جمله سهامداران خدشه وارد کند صداهای زیادی در دفاع به حق ازاین موضوع ، برمیخیزد و اتفاقا درست ان هم همین است
این قدرت نفوذ بازار سرمایه است و ما ابتدای این مسیر هستیم و کم کم با قدرت بیشتری به سمت ان گام برمیداریم …اگر دولت ان شامورتی بازی را در سال قبل سر بازار در نمی اورد امروز قدرت بازار سرمایه و اهمیت ان بیشتر هم بود …
نکته بعد تکرار چند موضوع در صحن امروز بود یکی شفافیت که بله دولت نباید مبهم برخورد کند باید روابط اقتصادی دولت و شرکت ها شفاف باشد و حل همین یک قلم موضوع میتواند کمک های بسیاری را به بازار داشته باشد . نکته بعد بحث پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است که باب ان باز شده و نشان میدهد این موارد که بارها و بارها توسط فعالان بازار مطرح می شود به ادبیات مسئولان هم رسوخ کرده است .
حالا همه اینها را گفتیم یک نکته دیگر هم روبروی این موضوع قرارداد !
از همه این نکات و حرفهای امروز چه برداشتی می شود ؟! از دید حقیر از جلسه امروز بین وزارت اقتصاد و مجلس و صحبت ها ، این طور برداشت می شود که برخلاف انچه بسیاری از ما فکر میکنیم عزیزان به همه چیز اطلاع و اشراف دارند و یعنی میدانند پیش بینی پذیر کردن اقتصاد راه حل است ،میدانند شفافیت به بازار کمک میکند و هزار میدانند دیگر . پس انها بهتر از ما همه چیز را میدانند ولی واقعا چرا گامی برای کمک به بازار برداشته نمی شود و و در این مسیر کسی پیشقدم نیست یا راحت تر بگوییم اگر فردا چیزی علیه بازار سرمایه تصویب شد نشان میدهد عزیزان با علم به موضوع و اثرگذاری ان تصویب کردند !! و این مسئویت انها را بیشتر میکند
امروز تقریبا یک اتمام حجت نسبی بین نمایندگان و وزیر هم بود که خود را در این بیان ها بیشتر نشان داد …
میخواستیم در مورد نرخ نیما و داستان های ارز صحبت کنیم اگر اجازه بدهید به دلیل مفصل بودن به فردا موکول میکنیم و سراغ یک موضوع مهم دیگر میرویم ولی ثبات دلار بالای 28 بازار را به شدت تحریک کرده است …این روزها به طور غیر رسمی حقوقی ها تاحدودی از فروش سهام منع شدند
ببینید برخی قید ها و حرف ها برای روزهای خاص و مواقع بحرانی لازم است و لازم است که حتی روی برخی عقاید و اصول بدیهی پا گذاشته و به دلیل شرایط بحرانی آن را اجرا کنیم… اما این مواقع ضروری و بحران نباید ادامه دار باشد و باید نهایت در عرض دو الی سه روز تغییر کند
از همین رو معتقدیم بگیرو ببند ها و بحث فروش حقوقی ها و محدودیت فروش آنها کم کم باید برداشته شده به این شرکت ها اجازه داده شود فضای بهتری را تجربه کنند .البته روی دیگر این سکه نیز وجود دارد و قطعاً حقوقی ها نیز باید مراعات حال بازار را کرده که البته معتقدیم بخشی از انها تا امروز هیچ چیز را به هیچ کجایشان حساب نمی کردند و بحث خروج پول از بازار را رقم زنند… در بخشی به سازمان بورس حق می دهیم چرا که رفتار حقوقی های ما اعم از صندوق و حقوقی های دیگر رفتار عقلایی نبوده و به واقع تصمیمات درستی نیز اتخاذ نکردند به عنوان مثال دوشنبه هفته قبل که بسیاری از قیمت ها ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از امروز بود بسیاری از صندوقها و حقوقی ها فروشنده سهم بودن … یعنی مدیر صندوق نمی توانست دو یا سه روز صبر کند وبهتر بفروشد ؟؟!!! اصرار بر فروش در آن روزها بر چه مبنا است آن هم در آن قیمت ها یا باید دلایل منطقی برای آن وجود داشته باشد که به نظر قابل پذیرش است اکثر آنها هم به همین شکل بوده و یا خدای نکرده برخی عزیزان منافع شخصی و شرکتی را قاطی کرده اند که این بدترین آفت این روزهای بازار سرمایه بوده وهست و خواهد بود …
و اما سراغ بازار امروز برویم که دلار باعث شجاعت خوبی در بازار شده و شرایط خوبی را رقم زده است . البته نوعی گردش جریان پول هم در بازار به چشم میخورد که از این شاخه به ان شاخه می شود ولی در کل فضای خوبی در بازار امروز حکم فرما بود .کمی خودرو عقب نشینی کردولی در عوض پالایشی ها جای او را پر کرده بودند .
شروع خوب پالايشي ها
در پالايشي ها امروز رونق بسيار خوبي را شاهد بوديم. اين رونق از بابت افزايش كرك اسپرد پالايشي ها در نيمه دوم سال مي باشد.
امروز شبندر تا آستانه قيمتهاي ٧٠٠ تومان رشد قيمتي را تجربه كرد. سهم در صورتي كه فردا بتواند مقاومت ٧٢٠ توماني را بشكند تا قيمتهاي ٨٠٠ تومان جاي رشد خواهد داشت. سهمي كه با فرض سود ١٤٠ توماني ارزش ذاتي بالايي دارد. در این سهم شرایط خوبی را دارد .
در شاوان سهم روند نوساني را در پيش گرفت. سهمي كه هم سود بالايي دارد هم از نظر تكنيكالي رشد قيمتي ميان مدتي تا سطوح ١٦ الي١٨ هزار تومان را نويد مي دهد.
در نماد پالايش نفت شيراز شاهد تشكيل صف خريد بوديم. اين سهم نيز به واسطه توان سود سازي بالاي ٢٠٠٠ توماني و افزايش سرمايه جذاب نزديك ١٠٠٠ درصدي از سود انباشته با اقبال همراه شده است. فعلا دز اين سهم قيمتهاي ١٥ هزار توماني را ميتوان متصور بود.
در بین نفتی ها شسپا را بارها توصیه کردیم امروز صف خرید بود سهم میتواند بیش از 800 ریال سود را داشته باشد در این گروه شپاس هم بد نیست ولی در گزارش های خود خیلی موفق نبود شپاس در 3 ماهه به سود 743 ریالی رسیده و6ماهه 1063 ریال رسیده است
3ماهه 1694 میلیارد ریال سود عملیاتی ، 596 میلیارد ریال درامد متفرقه و 1782 میلیارد ریال سود خالص دارد
6 ماهه سود عملیاتی 2338 و سود خالص 2550 میلیارد ریال بوده است انتظار این است که شپاس نزدیک 3000 ریال را داشته باشد او را هم زیر نظر داشته باشید
خودرويي ها در مقابله با سيل عرضه ها
امروز خودرويي ها روند نسبتا متعادلي را به همراه داشتند. رشد بيشتر خودروييها از اين سطوح بستگي به اخبار پيش رو در خصوص نحوه آزاد سازي قيمت خودرو دارد. امروز خبر رسید افزایش نرخ این گروه اعلام شده است و این افزایش نرخ 15% است که از این ماه به بعد اعمال می شود و هنوز با انچه قیمت بازار است اختلاف دارد .
ايران خودرو تا اينجا خوب توانسته در مقابل عرضه ها تاب بياورد سهم نشان داده ليدر خوبي براي گروه خودرو مي باشد. اين سهم در صورت حفظ شرايط فعلي تا قيمتهاي ٢٢٠ الي ٢٤٠ تومان جاي صعود دارد. سهمي كه در صورت عرضه محصولاتش در بورس كالا تحولات خوبي را شاهد خواهد بود و حتي مي تواند به سود سازي نيز دست يابد.افزایش نرخ خبرخوبی برای خودروست حتی اگر 20% باشد
در پارس خودرو سهم اوضاع خوبي نداشت. به طوريكه عرضه هاي سنگين سبب صف فروش در اين سهم شد. سهمي كه دو حمايت قوي ١١٠و ١٠٠ توماني را در پيش روي خود داشته و به نظر مي رسد حمايت ١٠٠ توماني فرصت خريد خوبي در اين سهم باشد. سهمي كه با گزارش شش ماهه سهامداران خود را اميدوار ساخته است.
سايپا در شكست قيمتهاي ١٨٠ توماني ناكام ماند. فشار عرضه ها سهم را به قيمتهاي منفي كشاند. سهمي كه حمايت ١٦٥ توماني داشته و در اين قيمتها مي تواند با افزايش حمايت به تعادل برسد. سايپا دو خبر مهم در خصوص واگذاري برخي داراييهاي خود در نيمه سال به همراه عرضه محصولات جديد را در دستور كار دارد. به نظر این افزایش نرخ کمک خوبی برای سهم است
به نظر در این گروه خبهمن را هم باید کمی بیشتر زیر نظر گرفت میتواند فضای خوبی را در بازار رقم بزند و جالب باشد
برخی چارتیست ها معتقدند خودرویی ها یک منفی می زنند و دوباره موتور خود را برای قیمت های بالاتر روشن میکنند به نظر در این گروه تمام چشم ها به خودرو ست و لیدر ایران خودروست در سوی دیگر خبهمن هم منتظر گزارش بهمن موتورش است . توصیه ما این است که امروز حداقل در مثبت ها خیلی خریدار نباشید در منفی و قیمت های زیر 1900 ریل با دید نوسان خرید خودرویی ها بد نیست . قیمت های زیر 1750 ریال برای خبهمن جذاب است .
در بین برخی قطعه سازی ها خزر با این خبر افزایش سرمایه میتواند جالب باشد و به نظر زیر نظر بگیریدش . در سوی دیگر ختوقا خمحرکه هم مورد توجه هستند . باید این گروه دقیق تر بررسی شوند ولی در کل قطعه سازی ها خیلی سود محور نیستند
پتروشيمي ها به رنگ دلار
رشد قيمت دلار در بازار آزاد به سطوح ٢٨ هزار تومان و گمانه زني دلار ٣٢ هزار توماني سبب شده تا سهام پتروشيمي روز مثبتي را پشت سر بگذارد
در پتروشيمي شازند كه بارها توصيه به خريد اين سهم ارزشمند داشتيم شاهد صف خريد در قيمتهاي بالاي ٥٠٠٠ هزار تومان بوديم. سهم هدف ٥٢٠٠ الي ٥٤٠٠ تومان را در پيش رو دارد. روند صعودي سهم كاملا بنيادي بوده و به واسطه توان سود سازي بالاي سهم و افزايش نرخ محصولات شركت مي باشد.
شپديس به آستانه قيمتهاي مقاومتي ٢٠٠٠٠ توماني رسيذه است اخرين نرخ هاي محموله صادراتي شركت به تني ٨٠٠ دلار رسيده است. با اين قيمتها سود شپديس امسال جهش بالايي خواهد داشت. اين امر سبب افزايش انتظارات آتي در سهم و احتمال رشد تا قيمتهاي ٢٢ الي ٢٤ هزار توماني در اين سهم ارزشمند گروه پتروشيمي خواهد شد.
شيران از كف قيمتي ٢٠٠٠ توماني يك برگشت عالي ٢٠ درصدي را به همراه داشت. مقاومت ٢٤٠٠ توماني مانع محكمي بر سر راه شركت مي باشد. شيران شايعات سود ٤٠٠ توماني را داشته و قيمت تعادلي سهم همين سطوح فعلي مي باشد. در صورت برگشت سهم به كف قيمتي ٢٠٠٠ توماني خريد سهم مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.
شیراز هم جالب است و میتواند سود خوبی را بسازد . در پارسان با بدترین سناریو ها پارسان 6400 6500 ریال سود سال بعد را دارد .
در این گروه سهم های خوب نظیر نوری و اریا و پارس با توجه به گزارش ها و صورت های مالی در قیمت های خوب و منطقی هستند
و در نهایت اگر اهل ریسک هستید شصفها و شغدیر و شگویا بد نیستند اگر اهل ریسک نبوده و محافظه کار هستید ترکیبی از فارس و پارسان کل گروه پتروشیمی را در بر میگیرد .
روزگار ناخوش بانكها
بانكها اين روزها حال و روز خوبي ندارند. به طوريكه خبر و پتانسيل چنداني براي رشد در خود نمي بينند، همين امر سبب شده تا فعلا روند نوساني را در اين گروه شاهد باشيم.
در بانك تجارت كه اميدهاي زيادي به تحولات سود شركت از طريق سرمايه گذاري ها وجود دارد عرضه هاي سنگين مانع از رشد قيمتي سهم مي شود. بانك تجارتي كه اگر باز بتواند همين قيمتهاي ٢٠٠ توماني را حفظ نمايد مي توان به روندش براي صعود تا قيمتهاي ٢٢٠ تومان اميدوار بود. سهمي كه اصلاح بالايي داشته و فقط به دنبال يك محرك مي گردد.
در بانك اقتصاد نوين سهم با اصلاح خود با رسيدن به محدوده ٣٠٠ الي ٣٢٠ تومان فرصت خريد خوبي را به دست خواهد داد. اين سهم امسال بالاي ٦٠ تومان به ازاي هم سهم سود داشته و اين توان سودسازي بالا سيكل نوساني خوبي را در سهم با هدف قيمتي ٣٦٠ تومان ايجاد كرده است. در اين سهم بحث فروش برخي داراييها نيز به صورت جدي مطرح مي باشد.
بانك سامان همچنان به صعود خود ادامه مي دهد. سهم امروز با شكست قيمتهاي ٧٢٠ تومان نشان داد باز مورد حمايت جدي بازار قرار گرفته و با توجه به دو برنامه مهم سهم در خصوص تجديد ارزيابي و فروش برخي داراييهاي ملكي مي تواند رشد بيشتري داشته باشد. فعلا تارگت سهم سطوح قيمتي ٨٠٠ الي ٨٦٠ تومان ارزيابي مي گردد.
سرمايه گذاري ها و نگاه به شاخص
سرمايه گذاري ها امروز روند خود را آرام آغاز كردند و بيشتر نيم نگاهي به روند شاخص داشتند به نظر ميرسد اين گروه بيشتر با روند نوساني به كار خود ادامه دهند.
شستا در قيمتهاي ١٢٠٠ تومان در حال مقاومت مي باشد سهمي كه فعلا نه صعود آنچناني و نه اصلاحي دارد اين سهم كه از سود سازي بالايي نيز برخوردار است فعلا تا زمان افزايش سرمايه سنگين خود از تجديد ارزيابي در همين سطوح به نوسانات آرام خود ادامه خواهد داد.
در وبانك سهم به قيمتهاي ٩٠٠ تومان رسيد. سهمي كه خبرهاي بنيادي بسيار خوبي دارد از سوي ديگر وضعيت تكنيكالي سهم نيز گواه بر رشد خوبي در اين سهم را مي دهد. در صورت شكسته شدن سد قيمتي ٨٢٠ تومان قيمتهاي ٩٠٠ تومان انتظار سهم را مي كشد. برخي شايعات سود ١٥٠ توماني را براي سال جاري در سهم مطرح ميكند.
در پارسان همانطور كه پيش بيني مي شد سهم به قيمتهاي ٣٥٠٠ تومان رسيد كف قيمتي سهم در قيمتهاي ٣٠٠٠ الي ٣٢٠٠ تومان بسته شده است سهمي كه به واسطه رشد سهام پترو پالايشي در صورت شكست قيمتهاي فعلي تا سطوح ٣٨٠٠ تومان هم جاي رشد را خواهد داشت.
با بدترین سناریو ها غدیر امسال 206 و 207 تومان سود دارد و سال بعد با بدترین شرایط این عدد 2850 ریال است . به نظر فضای این دو سهم جالب است . در بین سرمایه گذاری ها اهل ریسک هستید سهم هایی مثل وتوکا وپترو جالب می شوند در بین خاص های گروه هم وتوسم وسکاب جالب هستند وسبحان هم با این خبرهای فروش دارایی بد نیست .
ونیکی هم سهم دور افتاده از بازار است به نظر میتواند با دید میان مدت و تقسیم سود و افزایش سرمایه مجددی که دارد جالب باشد
چهار گوشه بازار
ختور كه ديروز در قيمتهاي منفي معرفي شده بود امروز با صف خريد همراه شده است سهمي كه شايعات افزايش سرمايه ٨٠٠ درصدي از تجديد ارزيابي و تعديل مثبت دو پارامتر اصلي براي رشد سهم تبديل شده است اگر سهم بتواند از مقاومت قوي ١٨٠٠ توماني خود عبور نمايد تا قيمتهاي ٢٠٠٠ الي ٢٢٠٠ تومان صعود قوي خواهد داشت. البته بحث ثبت افزایش سرمایه کمی برای سهم خاص می شود
در بورس كالا كه اين روزها چشم انتظار عرضه خودرو مي باشد شاهد اقبال و نوسانات مثبت خوبي در سهم بوديم مقاومت ٣٨٠٠ توماني بر سر راه اين فراكابي قرار دارد شكسته شدن اين مقاومت سهم را تا قيمتهاي ٤٢٠٠ تومان بالا خواهد برد. بورس كالا به واسطه گسترش بازار خود مورد توجه خاصي قرار گرفته است.
در سمگا سهم با صف خريد سنگين مواجه شده است حجم معاملات سهم نيز به شدت بالا رفته است. اين امر نشان مي دهد خبر افتتاح هتل هاي شركت در عراق به واقعيت پيوسته و امسال سهم با موقعيت بنيادي خوبي همراه مي باشد. قيمتهاي ١٢٠٠ الي ١٢٥٠ تومان در انتطار سهم است.
امروز شمش در بورس کالا خوب پیش رفت . به نظر هرمز با این شفاف سازی که میگوید اهن اسفنجی ذخیره میکند تا اسیر اتفاقات نرخ گاز نشود رویداد خوبی را داشته و میتواند جالب باشد . فسپا هم یکی از سهم های خاص است و باید زیر نظر باشد . در بحث شمش هم امروز در بورس کالا شمش عرضه شد و هم خبرخوبی برای خود ولادی ها و هم سنگ آهنی هاست قطعا شمش بتواند بالای 1400 تثبیت شود یک اتفاق مهم برای بازار است . به نظر این اتفاق برای گروه سنگ آهن هم شرایط خوبی را خواهد داشت معادن را زیر نظر بگیرسد محافظه کارانه 200 سود دارد و میتواند تازه تجلی معادن را نیز عرضه کند .
[/ihc-hide-content]
