[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۸ آذر۱۴۰۰

شور وشوق بهارستانی !

امروز صبح طعم بازار با حاشیه های بهارستان آغاز شد و نماینده های مجلس تند و تیز به وزیر اقتصاد  انتقاد کردند که چرا وضع بازار سرمایه این شده و البته وزیراقتصاد و رئیس سازمان و برخی دیگر هم توضیحاتی داشتند و جالب بود که این اتفاق در بازار اثرات خوب و مثبتی را به همراه داشت  . حالا  فشار خرید ها در بازار سیاسی بود  یا غیرسیاسی هر چه که  بود نتیجه ان این بود که امروز وضعیت  بازار بهتر بود … ولی در مورد این اتفاق امروز مجلس چند نکته  را بیان کنیم …

فکر میکنیم  سال ۹۳ بود ، در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها ،مثل اب خوردن سر پتروشیمی ها  و به طور کلی بازار را  بریدند و صدا از کسی در نیامد و بازار به  شدت منفی شد ، دولت  روحانی نرخ  سود  را بالا  میبرد و استخوان های بازار خرد شده  بود ، صدای کسی در نمی امد و اما امروز … امروز دیگر ان  سال های قبل بازار سرمایه نیست . بازار سرمایه  بزرگ وبزرگ تر شده و از ان نهال بی دست و پا و ضعیف به درختی میانسال تبدیل شده که سایه ان سودمند و ابهت ان برای بسیاری قابل فهم  شده است  . حرکت امروز باعث امیدواری بود و حداقل یک مزیت  بسیار خوب و عمده دارد و این است  که از این پس اگر دولت و یا حتی خود مجلس و هر نهاد دیگری خارج از یک  عرف منطقی ، به منافع اقتصاد کشور و از جمله سهامداران خدشه وارد کند صداهای زیادی در دفاع به حق ازاین موضوع ، برمیخیزد و اتفاقا درست ان هم همین است
این قدرت نفوذ بازار سرمایه است و ما ابتدای این مسیر هستیم و کم کم  با  قدرت  بیشتری به  سمت ان گام  برمیداریم  …اگر دولت ان  شامورتی بازی را در سال قبل سر بازار در نمی اورد امروز قدرت  بازار سرمایه و اهمیت ان بیشتر هم  بود …

نکته بعد تکرار چند موضوع در صحن امروز بود یکی شفافیت که بله  دولت  نباید مبهم  برخورد کند  باید  روابط اقتصادی دولت و شرکت ها شفاف باشد و حل همین یک قلم موضوع میتواند کمک های بسیاری را به  بازار داشته  باشد  . نکته بعد بحث پیش بینی پذیر کردن  اقتصاد است که باب ان  باز شده و نشان میدهد  این موارد که بارها و بارها  توسط فعالان  بازار مطرح می شود  به ادبیات  مسئولان هم  رسوخ کرده است .

حالا همه اینها  را گفتیم یک نکته دیگر هم روبروی این موضوع قرارداد !

از همه این نکات و حرفهای امروز چه برداشتی می شود ؟! از دید حقیر از جلسه امروز بین وزارت اقتصاد و مجلس و صحبت ها ، این  طور برداشت می شود که برخلاف انچه بسیاری از ما  فکر میکنیم عزیزان  به همه چیز اطلاع و اشراف دارند و یعنی میدانند  پیش بینی پذیر کردن  اقتصاد  راه حل است ،میدانند  شفافیت  به  بازار کمک میکند و هزار میدانند دیگر . پس انها بهتر از ما همه چیز را میدانند ولی واقعا چرا  گامی برای کمک  به  بازار برداشته نمی شود و و در این مسیر کسی پیشقدم نیست  یا راحت تر بگوییم اگر فردا چیزی علیه بازار سرمایه تصویب شد نشان میدهد عزیزان  با علم  به موضوع و اثرگذاری ان  تصویب کردند !! و این مسئویت انها را بیشتر میکند

امروز تقریبا  یک اتمام حجت نسبی بین نمایندگان و وزیر هم بود که خود را در این بیان ها بیشتر نشان داد …

میخواستیم در مورد نرخ نیما و داستان های ارز صحبت کنیم اگر اجازه  بدهید  به دلیل مفصل بودن  به فردا موکول میکنیم و سراغ  یک موضوع مهم دیگر میرویم  ولی ثبات دلار بالای ۲۸  بازار را  به شدت تحریک کرده است …این روزها به طور غیر رسمی حقوقی ها تاحدودی از فروش سهام منع شدند
ببینید  برخی قید ها و حرف ها برای روزهای خاص و مواقع بحرانی لازم است و لازم است که حتی روی برخی عقاید و اصول بدیهی پا گذاشته و به دلیل شرایط بحرانی آن را اجرا کنیم…  اما این مواقع ضروری و بحران نباید ادامه دار باشد و باید نهایت در عرض دو الی سه روز تغییر کند
از همین رو  معتقدیم بگیرو ببند ها و بحث فروش حقوقی ها و محدودیت فروش آنها کم کم باید برداشته شده به این شرکت ها اجازه داده شود فضای بهتری را تجربه کنند .البته روی دیگر این  سکه نیز وجود دارد و  قطعاً حقوقی ها نیز باید مراعات حال بازار را کرده که البته معتقدیم  بخشی از انها تا امروز هیچ چیز را به هیچ کجایشان حساب نمی کردند و بحث خروج پول از بازار را رقم زنند…  در بخشی به سازمان بورس حق می دهیم چرا که رفتار حقوقی های ما اعم از صندوق و حقوقی های دیگر رفتار عقلایی نبوده و به واقع تصمیمات درستی نیز اتخاذ نکردند به عنوان مثال دوشنبه هفته قبل که بسیاری از قیمت ها ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از امروز بود بسیاری از صندوق‌ها  و حقوقی ها فروشنده سهم بودن …  یعنی مدیر  صندوق نمی توانست دو یا سه روز صبر کند وبهتر بفروشد ؟؟!!!  اصرار بر فروش در آن روزها بر چه مبنا است آن هم در آن قیمت ها یا باید دلایل منطقی برای آن وجود داشته باشد که به نظر قابل پذیرش است اکثر آنها هم به همین شکل بوده و یا خدای نکرده  برخی عزیزان منافع شخصی و شرکتی را قاطی کرده اند که این بدترین آفت این روزهای بازار سرمایه بوده وهست و خواهد بود  …

و اما سراغ  بازار امروز برویم که دلار باعث شجاعت خوبی در بازار شده و شرایط خوبی را رقم زده است  . البته نوعی گردش جریان پول هم در بازار به چشم میخورد که از این شاخه به ان  شاخه می شود ولی در کل فضای خوبی در بازار امروز حکم فرما  بود .کمی خودرو  عقب نشینی کردولی در عوض پالایشی ها جای او را پر کرده  بودند  .

شروع خوب پالایشی ها
در پالایشی ها امروز رونق بسیار خوبی را شاهد بودیم. این رونق از بابت افزایش کرک اسپرد پالایشی ها در نیمه دوم سال می باشد.

امروز شبندر تا آستانه قیمتهای ٧٠٠ تومان رشد قیمتی را تجربه کرد. سهم در صورتی که فردا بتواند مقاومت ٧٢٠ تومانی را بشکند تا قیمتهای ٨٠٠ تومان جای رشد خواهد داشت. سهمی که با فرض سود ١۴٠ تومانی ارزش ذاتی بالایی دارد. در این  سهم  شرایط خوبی را دارد .

در شاوان سهم روند نوسانی را در پیش گرفت. سهمی که هم سود بالایی دارد هم از نظر تکنیکالی رشد قیمتی میان مدتی تا سطوح ١۶ الی١٨ هزار تومان را نوید می دهد.

در نماد پالایش نفت شیراز شاهد تشکیل صف خرید بودیم. این سهم نیز به واسطه توان سود سازی بالای ٢٠٠٠ تومانی و افزایش سرمایه جذاب نزدیک ١٠٠٠ درصدی از سود انباشته با اقبال همراه شده است. فعلا دز این سهم قیمتهای ١۵ هزار تومانی را میتوان متصور بود.

در بین نفتی ها  شسپا  را بارها توصیه کردیم  امروز صف خرید بود  سهم  میتواند  بیش از ۸۰۰  ریال  سود را داشته  باشد  در این گروه شپاس هم  بد نیست ولی در گزارش های خود  خیلی موفق نبود شپاس در ۳ ماهه به سود ۷۴۳ ریالی رسیده و۶ماهه ۱۰۶۳ ریال رسیده است
۳ماهه ۱۶۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۵۹۶ میلیارد ریال درامد متفرقه و ۱۷۸۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه سود عملیاتی ۲۳۳۸ و سود خالص ۲۵۵۰ میلیارد ریال بوده است انتظار این است  که شپاس نزدیک  ۳۰۰۰ ریال را داشته  باشد او را هم  زیر نظر داشته  باشید

خودرویی ها در مقابله با سیل عرضه ها
امروز خودرویی ها روند نسبتا متعادلی را به همراه داشتند. رشد بیشتر خودروییها از این سطوح بستگی به اخبار پیش رو در خصوص نحوه آزاد سازی قیمت خودرو دارد. امروز خبر رسید افزایش نرخ این گروه اعلام  شده است و این افزایش نرخ  ۱۵% است که  از این  ماه  به بعد اعمال می شود و هنوز با انچه قیمت  بازار است  اختلاف دارد  .

ایران خودرو تا اینجا خوب توانسته در مقابل عرضه ها تاب بیاورد سهم نشان داده لیدر خوبی برای گروه خودرو می باشد. این سهم در صورت حفظ شرایط فعلی تا قیمتهای ٢٢٠ الی ٢۴٠ تومان جای صعود دارد. سهمی که در صورت عرضه محصولاتش در بورس کالا تحولات خوبی را شاهد خواهد بود و حتی می تواند به سود سازی نیز دست یابد.افزایش نرخ خبرخوبی برای خودروست  حتی اگر ۲۰% باشد

در پارس خودرو سهم اوضاع خوبی نداشت. به طوریکه عرضه های سنگین سبب صف فروش در این سهم شد. سهمی که دو حمایت قوی ١١٠و ١٠٠ تومانی را در پیش روی خود داشته و به نظر می رسد حمایت ١٠٠ تومانی فرصت خرید خوبی در این سهم باشد. سهمی که با گزارش شش ماهه سهامداران خود را امیدوار ساخته است.

سایپا در شکست قیمتهای ١٨٠ تومانی ناکام ماند. فشار عرضه ها سهم را به قیمتهای منفی کشاند. سهمی که حمایت ١۶۵ تومانی داشته و در این قیمتها می تواند با افزایش حمایت به تعادل برسد. سایپا دو خبر مهم در خصوص واگذاری برخی داراییهای خود در نیمه سال به همراه عرضه محصولات جدید را در دستور کار دارد. به نظر این  افزایش نرخ  کمک خوبی برای سهم  است

به نظر در این گروه خبهمن  را هم  باید کمی بیشتر زیر نظر گرفت میتواند  فضای خوبی را در بازار رقم  بزند و جالب باشد

برخی چارتیست ها معتقدند خودرویی ها یک منفی می زنند و دوباره موتور خود را برای قیمت های بالاتر روشن میکنند به نظر در این گروه تمام چشم ها به خودرو ست و لیدر ایران خودروست در سوی دیگر خبهمن هم منتظر گزارش بهمن موتورش است . توصیه ما این است که امروز حداقل در مثبت ها خیلی خریدار نباشید در منفی و قیمت های زیر ۱۹۰۰ ریل با دید نوسان خرید خودرویی ها بد نیست . قیمت های زیر ۱۷۵۰ ریال برای خبهمن جذاب است .

در بین برخی قطعه سازی ها خزر با این خبر افزایش سرمایه میتواند جالب باشد و به نظر زیر نظر بگیریدش . در سوی دیگر ختوقا خمحرکه هم مورد توجه هستند . باید این گروه دقیق تر بررسی شوند ولی در کل قطعه سازی ها خیلی سود محور نیستند

پتروشیمی ها به رنگ دلار
رشد قیمت دلار در بازار آزاد به سطوح ٢٨ هزار تومان و گمانه زنی دلار ٣٢ هزار تومانی سبب شده تا سهام پتروشیمی روز مثبتی را پشت سر بگذارد

در پتروشیمی شازند که بارها توصیه به خرید این سهم ارزشمند داشتیم شاهد صف خرید در قیمتهای بالای ۵٠٠٠ هزار تومان بودیم. سهم هدف ۵٢٠٠ الی ۵۴٠٠ تومان را در پیش رو دارد. روند صعودی سهم کاملا بنیادی بوده و به واسطه توان سود سازی بالای سهم و افزایش نرخ محصولات شرکت می باشد.

شپدیس به آستانه قیمتهای مقاومتی ٢٠٠٠٠ تومانی رسیذه است اخرین نرخ های محموله صادراتی شرکت به تنی ٨٠٠ دلار رسیده است. با این قیمتها سود شپدیس امسال جهش بالایی خواهد داشت. این امر سبب افزایش انتظارات آتی در سهم و احتمال رشد تا قیمتهای ٢٢ الی ٢۴ هزار تومانی در این سهم ارزشمند گروه پتروشیمی خواهد شد.

شیران از کف قیمتی ٢٠٠٠ تومانی یک برگشت عالی ٢٠ درصدی را به همراه داشت. مقاومت ٢۴٠٠ تومانی مانع محکمی بر سر راه شرکت می باشد. شیران شایعات سود ۴٠٠ تومانی را داشته و قیمت تعادلی سهم همین سطوح فعلی می باشد. در صورت برگشت سهم به کف قیمتی ٢٠٠٠ تومانی خرید سهم می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

شیراز هم جالب است و میتواند سود خوبی را بسازد . در پارسان با بدترین سناریو ها پارسان ۶۴۰۰ ۶۵۰۰ ریال سود سال بعد را دارد .

در این گروه سهم های خوب نظیر نوری و اریا و پارس با توجه به گزارش ها و صورت های مالی در قیمت های خوب و منطقی هستند

و در نهایت اگر اهل ریسک هستید شصفها و شغدیر و شگویا بد نیستند اگر اهل ریسک نبوده و محافظه کار هستید ترکیبی از فارس و پارسان کل گروه پتروشیمی را در بر میگیرد .

روزگار ناخوش بانکها
بانکها این روزها حال و روز خوبی ندارند. به طوریکه خبر و پتانسیل چندانی برای رشد در خود نمی بینند، همین امر سبب شده تا فعلا روند نوسانی را در این گروه شاهد باشیم.

در بانک تجارت که امیدهای زیادی به تحولات سود شرکت از طریق سرمایه گذاری ها وجود دارد عرضه های سنگین مانع از رشد قیمتی سهم می شود. بانک تجارتی که اگر باز بتواند همین قیمتهای ٢٠٠ تومانی را حفظ نماید می توان به روندش برای صعود تا قیمتهای ٢٢٠ تومان امیدوار بود. سهمی که اصلاح بالایی داشته و فقط به دنبال یک محرک می گردد.

در بانک اقتصاد نوین سهم با اصلاح خود با رسیدن به محدوده ٣٠٠ الی ٣٢٠ تومان فرصت خرید خوبی را به دست خواهد داد. این سهم امسال بالای ۶٠ تومان به ازای هم سهم سود داشته و این توان سودسازی بالا سیکل نوسانی خوبی را در سهم با هدف قیمتی ٣۶٠ تومان ایجاد کرده است. در این سهم بحث فروش برخی داراییها نیز به صورت جدی مطرح می باشد.

بانک سامان همچنان به صعود خود ادامه می دهد. سهم امروز با شکست قیمتهای ٧٢٠ تومان نشان داد باز مورد حمایت جدی بازار قرار گرفته و با توجه به دو برنامه مهم سهم در خصوص تجدید ارزیابی و فروش برخی داراییهای ملکی می تواند رشد بیشتری داشته باشد. فعلا تارگت سهم سطوح قیمتی ٨٠٠ الی ٨۶٠ تومان ارزیابی می گردد.

سرمایه گذاری ها و نگاه به شاخص
سرمایه گذاری ها امروز روند خود را آرام آغاز کردند و بیشتر نیم نگاهی به روند شاخص داشتند به نظر میرسد این گروه بیشتر با روند نوسانی به کار خود ادامه دهند.

شستا در قیمتهای ١٢٠٠ تومان در حال مقاومت می باشد سهمی که فعلا نه صعود آنچنانی و نه اصلاحی دارد این سهم که از سود سازی بالایی نیز برخوردار است فعلا تا زمان افزایش سرمایه سنگین خود از تجدید ارزیابی در همین سطوح به نوسانات آرام خود ادامه خواهد داد.

در وبانک سهم به قیمتهای ٩٠٠ تومان رسید. سهمی که خبرهای بنیادی بسیار خوبی دارد از سوی دیگر وضعیت تکنیکالی سهم نیز گواه بر رشد خوبی در این سهم را می دهد. در صورت شکسته شدن سد قیمتی ٨٢٠ تومان قیمتهای ٩٠٠ تومان انتظار سهم را می کشد. برخی شایعات سود ١۵٠ تومانی را برای سال جاری در سهم مطرح میکند.

در پارسان همانطور که پیش بینی می شد سهم به قیمتهای ٣۵٠٠ تومان رسید کف قیمتی سهم در قیمتهای ٣٠٠٠ الی ٣٢٠٠ تومان بسته شده است سهمی که به واسطه رشد سهام پترو پالایشی در صورت شکست قیمتهای فعلی تا سطوح ٣٨٠٠ تومان هم جای رشد را خواهد داشت.

با بدترین سناریو ها غدیر امسال ۲۰۶ و ۲۰۷ تومان سود دارد و سال بعد با بدترین شرایط این عدد ۲۸۵۰ ریال است . به نظر فضای این دو سهم جالب است . در بین سرمایه گذاری ها اهل ریسک هستید سهم هایی مثل وتوکا وپترو جالب می شوند در بین خاص های گروه هم وتوسم وسکاب جالب هستند وسبحان هم با این خبرهای فروش دارایی بد نیست .

ونیکی هم سهم دور افتاده از بازار است به نظر میتواند با دید میان مدت و تقسیم سود و افزایش سرمایه مجددی که دارد جالب باشد

چهار گوشه بازار

ختور که دیروز در قیمتهای منفی معرفی شده بود امروز با صف خرید همراه شده است سهمی که شایعات افزایش سرمایه ٨٠٠ درصدی از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت دو پارامتر اصلی برای رشد سهم تبدیل شده است اگر سهم بتواند از مقاومت قوی ١٨٠٠ تومانی خود عبور نماید تا قیمتهای ٢٠٠٠ الی ٢٢٠٠ تومان صعود قوی خواهد داشت. البته  بحث ثبت افزایش سرمایه کمی برای سهم  خاص می شود

در بورس کالا که این روزها چشم انتظار عرضه خودرو می باشد شاهد اقبال و نوسانات مثبت خوبی در سهم بودیم مقاومت ٣٨٠٠ تومانی بر سر راه این فراکابی قرار دارد شکسته شدن این مقاومت سهم را تا قیمتهای ۴٢٠٠ تومان بالا خواهد برد. بورس کالا به واسطه گسترش بازار خود مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

در سمگا سهم با صف خرید سنگین مواجه شده است حجم معاملات سهم نیز به شدت بالا رفته است. این امر نشان می دهد خبر افتتاح هتل های شرکت در عراق به واقعیت پیوسته و امسال سهم با موقعیت بنیادی خوبی همراه می باشد. قیمتهای ١٢٠٠ الی ١٢۵٠ تومان در انتطار سهم است.

امروز شمش در بورس کالا خوب پیش رفت . به نظر هرمز با این شفاف سازی که میگوید اهن اسفنجی ذخیره میکند تا اسیر اتفاقات نرخ گاز نشود رویداد خوبی را داشته و میتواند جالب باشد . فسپا هم یکی از سهم های خاص است و باید زیر نظر باشد . در بحث شمش هم امروز در بورس کالا شمش عرضه شد و هم خبرخوبی برای خود  ولادی ها و هم  سنگ آهنی هاست     قطعا شمش بتواند بالای ۱۴۰۰ تثبیت شود یک اتفاق مهم برای بازار است . به نظر این اتفاق برای گروه سنگ آهن هم شرایط خوبی را خواهد داشت معادن را زیر نظر بگیرسد  محافظه کارانه ۲۰۰  سود دارد و میتواند  تازه  تجلی معادن  را نیز عرضه  کند  .

[/ihc-hide-content]