[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ماشین بازی …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که به نظر دو رویداد بیش از هر چیز خودنمایی میکرد یکی حجم بالای معاملات در خودرویی ها و دیگری افزایش نرخ ارز و تقاضای اخر وقت برای سهم های دلاری محور بود که کمی بازار را بهتر و خاص تر کرده بود و شرایط بازار را حداقل در ظاهر امیدوار کننده تر جلوه میداد…
بازار برای آغاز یک روند نیاز به ۳ ابزار دارد ! حجم قوی ،اخبار مثبت و از همه مهمتر از بین رفتن ترس سهامداران … برای اخبار گوش به دهان مسئولین و دولتمردان هستیم تا بتوانند بر بازار موثر باشند و برای جریان پول تا حدودی میتوان گفت وقتی ترس بریزد و اخبار همراه باشد جریان پول هم کم کم ا راه میرسد و این دو عامل می توانند تاثیر گذار باشند نکته مهم از بین رفتن ترس و تردید سهامداران است دیروز از دو کفه ترازو صحبت کردیم درست مثل ترازو های قدیم ! که عواملی نظیر نرخ ارز و گزارش ها و تحولات مثبت را در یک کف و تردید ها و ترس ها را در کفه دیگر قرار می دهد و گفتیم فعلا کفه تردیدها و ترس در بازار بیشتر است اما بازار پویاست و همه چیز در حال تغییر و این شاهین وسط این دو کفه دایم در حال تغییر است . هرچه بر وزن ابهامات افزوده شود ، قدرت کفه ترس و رکود و افت بازار بیشتر می شود و درست برعکس هر چه تحولات مثبت در خصوص افزایش نرخ ارز و خبرهای مثبت دیگر را داشته باشیم آرام آرام این کفه به سمت مثبت و افزایش شجاعت بازار و افزایش حجم حرکت میکند و این دقیقاً همان چیزی است که بازار انتظارش را دارد نقشه راه بازار این مدت دقیقاً همین کفه ترازو است که باید دید در زورازمایی عوامل مختلف روی این دو کفه در نهایت چه نتیجه ای حاصل می شود …
نمیدانیم این جز زیبایی های بازار ماست یا سختی ها و دردسر ها ولی یکی از سختی های بازار سال ۱۴۰۰ این است که شاید در سال‌های قبل یکی دو مولفه بیشتر بر بازار اثر گذار نبود و باقی تا حدودی قابل کنترل و قابل پیش بینی بود اما بعد از توفان سال ۹۹ و تغییرات دولت در سال ۱۴۰۰ در حال حاضر با انبوهی از تحولات و متغیرها مواجه هستیم که هر یک به تنهایی میتواند فضای یک صنعت و یا کل بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد
متغیرهای کلان و متغیرهای خرد بسیاری این میان نقش افرینی میکنند و بازار را تحت فشار قرار دادند به نظر مسیری در سازمان بورس آغاز شده که اگر با همراهی دولت همراه شود می تواند در هفته‌ها و ماه‌های آتی اثرات مثبت خود را در بازار نشان داده و بخشی ازاین متغیرها را از ابهام به سمت اثر گذاری مثبت سوق دهد … جلسه تعامل دیروز سازمان بورس و بانک مرکزی حول محور هایی بود که ابهام و تردید همین متغیرها در بازار را حتی المقدور تا سطح بسیار منطقی کاهش دهد و یا ابهامات آن را روشن کند . مثلاً نرخ تسعیر ارز بانک ها یکی از بحث ها بوده یا حل مشکلات اکچوئری بانک خاص و یا بحث نرخ سود و چاپ و اوراق و در نهایت از همه مهم تر که به‌نظر به زودی خبرهای آن به بازار می رسد بحث دلار و نیما و اتفاقاتی است که میتواند رقم بخورد به عنوان مثال پیشنهاد شده که برخی از شرکت‌ها بورسی که در مدت اخیر بیش ۹۰ درصد از تعهد ارزی خود را انجام داده و در واقع در دوران سخت دولت به طور منظم در سامانه نیما دلار عرضه می‌کردند بتوانند بخش کوچکی از ارز خود را در سامانه سنا که نزدیک به نرخ صرافی است بفروشند تا حداقل میانگین تسعیرارز شرکت‌ها افزایش پیدا کند. پیشنهاداتی از این دست می تواند برای کمک به بازار بسیار حیاتی باشد در سوی دیگر همین تعاملات با وزارت صمت نیز می تواند آغاز شود وزارت صمت نیز با تصمیمات مهم و خوبی میتواند به بازار کمک کند که خودرو یکی از مهمترین آنهاست از همین روست که معتقدیم بازار خیلی نیاز به جریان پولی که از بیرون وارد شود ندارد روشن شدن همین متغیر ها کمک بزرگی به بازار سرمایه خواهد بود
و در کنار این یک نکته را هم به دولتمردان و کسانی که بودجه می نویسند حرف می زنند ،مصاحبه میکنند و… مدام باید گوشزد کرد … فرض کنید شما برای تامین کسری هزار میلیارد تومانی در یک بخش دست در جیب فلان صنعت یا فلان شرکت کرده و برای منطقه‌ای اعتبارات گرفتید ! اثرات منفی و مخرب این تصمیم را ضرب در ۱۰ کنید یا شاید صد بر ثروت دولت و همین مردم و سهامداران موثرخواهد بود و از همین روست که از همین حالا باید هزینه فایده منابعی که به دست می آید و منابعی که از دست می رود را مدام در تصمیمات لحاظ کنند که برای به دست آوردن مثلاً ده هزار میلیارد تومن ممکن است صدها هزار میلیارد تومان را که از ثروت دولت ، شبه دولتی ها و یا سرمایه مردم است قربانی کنیم
این باید برای تصمیم گیران که نگاه صفر و یکی دارد روشن شود و تا بی موقع و بدموقع تصمیم عجیبی برای بازار نگیرند …
و اما سراغ بازار امروز برویم که اگر خودرو را از او میگرفتی چیزی جز یک اسکلت باقی نمی ماند البته در نیم ساعت اخر با رشد دلار تا بالای ۲۸ شرایط جور دیگری رقم خورد و فضا بهتر پیش رفت به نظر بازار کم کم شجاعتش در مورد سهم ها بیشتر می شود ولی نمی شود اتفاقات عجیبی را پیش بینی کرد هنوز ابهامات و تردید های زیادی پیش رو بازار بوده که مانع از حرکت قوی بازار میشود
برای فردا شاید کمی چالش خودرویی های بازار بیشتر باشد و بقیه بهتر رفتار کنند و این جریان گردش پول شکل خاص تری به خود بگیرد ولی حجم اخیر خودرو نشان میدهد خبرهایی در دل سهم در جریان است
.
خودرویی ها و جنگ بر سر عرضه
در نمادهای خودرویی شاهد جنگ بر سر عرضه ها بودیم خودرویی هایی که وضعیت خوبی داشته و چشم انتظار خبرهای خودرویی هستند . هنوز این موضوع قطعی نشده و در حد یک شنیده است ولی طبق برخی شنیده ها ظرف ۲ هفته اتی تغییرات احتمالی اولیه در قیمت برخی محصولات رخ میدهد و این تغییرات گویا بین ۲۵تا۳۰% است و البته ازادسازی نیست ولی همین عدد هم برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعداد بسیار خوب و منطقی است . تاکید میکنیم در حد شنیده است و البته تمایل بازار به این دو سهم از همین روست
در این گروه ایران خودرو بارها صف خرید شد و صفش عرضه شد سهمی که اگر قیمت های ۲۰۰ تومانی را حفظ نماید رشد تا قیمت های ۲۲۰ و ۲۴۰ تومانی خواهد داشت سهمی که این روزها لیدری نه تنها گروه خودرو بلکه کل بازار را بر دوش می کشد این سهم اگر قیمت خودرو ازاد شود حتی می تواند به سوددهی برسد
در نماد سایپا حجم عرضه ها بیشتر بود سهمی که با رشد قیمتی در صورتی که در سطوح بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شود رشد ادامه داری تا قیمت های ۲۰۰ تومان خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تولیدات جدیدش در نیمه دوم سال می تواند اثرات خوبی بر این سهم داشته باشد
زامیاد ارام ارام خود را برای رشد تا قیمت های ۷۲۰ تومان اماده می سازد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی خواهد داشت این سهم به دلیل سوددهی چند ریالی باز وضعیت بهتری در گروهش داشته و صعود خوبی در انتظار سهم می باشد سهم در صورت شکست قیمت های ۷۲۰ تومان رشد ادامه داری تا قیمت های ۸۰۰ تومانی خواهد کرد
در سوی دیگر از خبهمن شنیده می شود با یک گزارش بسیار خاص از زیر مجموعه ها نظیر بهمن موتور و برخی دیگر مواجه شده و این گزارش شوک خوبی برای خود سهم است خبهمن را هم زیر نظر بگیرید
پتروشیمی های دلاری
در نمادهای پتروشیمی سهام دلاری بازار با رشد قیمت دلار ازاد به سطوح بالای ۲۸ هزار تومان شاهد تحرکات مثبت در برخی سهام این گروه بودیم
در شازند سهم تا صف خرید رفت همانطور که اشاره شد سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی توان رشد تا قیمت های ۵۰۰۰ الی ۵۲۰۰ تومانی را دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت حتی جای رشد قیمتی بیشتری هم دارد
شپدیس هم با رشد قیمتی می رود تا قیمت های ۲۰ هزار تومانی را در هم بشکند خبرهای خوبی از این سهم به گوش می رسد سهمی که تا قیمت های ۲۲ و ۲۴ هزار تومانی صعود و بازدهی خوبی در دلش دارد سود سازی بالا در کنار رشد قیمت های جهانی اوره وضعیت خوبی را پیش روی سهم گشوده است
شلرد با خبر راه اندازی کامل تولیداتش با اقبال توانست قیمت های ۱۰۰۰ تومانی را هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با تولیدات و رشد فروشش می تواند سود سازی های خوبی به خصوص با این نرخ های جهانی اوره داشته باشد شرکت تازه تاسیس که رشد خوبی در میان مدت تا قیمت های ۱۲۰۰ تومانی خواهد داشت
در این گروه پارس خبرهایی از افزایش سرمایه را به زودی میدهد و در هفته های اتی میتواند جالب باشد
در شبصیر هم فضا در سهم کاملا خوب و بنیادی و بر اساس گزارش ها پیش می رود نوری هم چند روزی است جالب پیش می رود نوری در ۶ ماهه ۸۰۹۸ و ۳ ماهه به سود ۳۱۶۶ ریالی رسیده است
سهم ۳ ماهه ۲۴۶۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۴۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۶۲۷۴۰ میلیارد ریال و سود خالص ۷۲۸۷۸ میلیارد ریالی را داشته و ۱۰۳۷ میلیارد تومان درامد غیرعملیاتی دارد به نظر گزارش های خوبی را داریم .و در این میان خود فارس هم میتواند جالب باشد .
معدنی های خوش اقبال
در معدنی ها نوسانات مثبت برخی سهخام این گروه را شاهد هستیم همچنان انتظارات از این گروه بالا و توانایی های بنیادی خوبی در این گروه وجود دارد
سهم کمنگنز و کپرور را چند باری صحبت کرده بودیم و حالا بیشتر مورد توجه هستند کمنگنز اعلام کرد برای فروش ۶۰.۰۰۰ تن سنگ منگنز دانه بندی برای یک سال به ذوب آهن اصفهان قرار داد بسته است. مبلغ این قرارداد بالغ بر ۱.۷۴۳ میلیارد ریال است و خبرخوبی برای سهم به شمار می رود به نظر این اتفاق مهمی برای سهم است و با دید میان مدت کمنگنز قابلیت های خوبی را دارد
در کپرور سهمی که فروش و سود سازی بالایی دارد سهم با نوسانات مثبت همراه شده است سهمی که کف قیمتی ۳۰۰۰ تومانی را بسته و رشد قیمتی خوبی دارد این سهم در صورت برگشت دو هدف قیمتی ۳۲۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی را دنبال و سهم شایعات سود ۶۰۰ تومانی دارد
در گروه سنگ آهن باید اذعان داشت شمش به ۱۴۰۰ رسیده و این یعنی خود به خود رشد قیمت گندله و سنگ اهن … دیروز گندله و اهن اسفنجی اپال مورد توجه قرار گرفت و میتواند مورد توجه بیشتر هم باشد . در مورد این گروه فکر میکنیم با این نرخ ها هم کچاد و هم کگل جالب باشند و البته ومعادن هم میتواند با توجه به رشد سود زیر مجموعه ها جذاب به نظر برسد گزارش تلفیقی ۶ ماهه ومعادن اتفاق مهمی برای سهم می شود . در کچاد از ۵۵۰۰ ریال سود صحبت میکنند به نظر با دید میان مدت این سود قیمت را تا ۴هزار تومان نیز بالا می برد و باید سهم را بیشتر زیر نظر گرفت .
در کچاد سهم در حال شکست قیمت های ۳۰۰۰ تومانی و رشد تا سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد این سهم تا سطوح قیمتی ۳۵۰۰ تومان هم در صورت ادامه روند صعودی فعلی خواهد داشت
ملی مس که روند ارامی در پیش گرفته است سهم نیاز به محرک های قوی دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی در پیش دارد فملی اهداف و ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و کف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی هم بسته است و به نظر می رسد در انتظار خبر قوی برای رشد و صعود باشد
در مورد فاسمین با دید میان مدت با فرض ثبات قیمت روی و رشد دلار به نظر قیمت های ۱۶۰۰میتواند کف قیمت های سهم باشد هر چند او نیز در گزارش های بعدی محک قوی تری میخورد ولی در مجموع فضای فاسمین فضای خوبی در بازار بوده و قیمت های فعلی برای کسانی که صبر میکنند میتواند جالب باشد
کام اصلاح در پالایشی ها
در پالایشی ها روند اصلاحی دنبال شد فشار فروش در این گروه هم بالا و پالایشی ها علی رغم بالا بودن قیمت های جهانی نفت و رشد کرک اسپرد در نیمه دوم سال باز هم با فشار عرضه ها همراه هستند
شبندر که کف قیمتی ۶۰۰ تومانی دارد فعلا روند نوسانی را در قیمت های ۶۵۰ تومانی در پیش گرفته است این سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۷۲۰ تومان را دارا و م یتواند حتی از این سد قیمتی عبور نماید این سهم شایعات سود سازی خوبی داشته و شنیده می شود همچنان توان سود بالای ۱۴۰ تومان را دارا می باشد
در شپنا سهم قدرت رشد بالایی ندارد حمایت ۱۱۰۰ و مقاومت ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی در سهم جاری می باشد شپنایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در این روند نوسانی فعلا ارام ارام حرکت می کند این سهم سود سازی بالایی نداشته و همین امر مانع از رشد بالای سهم شده است
شاوان را باید در این گروه بیشتر بررسی داشت سهمی که هدف قیمتی ۱۵۰۰۰ الی ۱۶۰۰۰ تومانی داشته و کف حمایتی ۱۲۵۰۰ تومانی را بسته است سهم حمایت قوی ساخته و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت امسال سهم به سود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی دست خواهد یافت با این سود ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی می شود به خصوص این که سود سازی بالا و توان این سود سازی در گزارش ۶ ماهه هم منعکس شده است
دارویی های خوش شانس
در دارویی ها شاهد روند نوسانی مثبت بودیم و برخی دارویی ها با شانس بالایی در روند و مسیر صعودی خوبی قرار داشتند البته اظهار نظر وزیر در عدم حف نرخ ۴۲۰۰کمی کار گروه را فردا سخت میکند .
دجابر همچنان صف خرید و رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند این سهم در صف خرید قفل و به سمت سطوح ۱۶۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت به نظر می رسد تحولات خوبی در پشت پرده سهم جاری بوده که سبب توجه خاص به این سهم شده است
دلر هم روند صعودی در پیش گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و کف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی را تاچ و به سمت اولین هدف یعنی قیمت های ۴۶۰۰ تومان پیشروی می کند این روزها چشم بازار در این سهم به فروشهای ماهانه بوده و اگر فروش های بالای ۲۰۰ میلیاردی ماهانه ادامه دار باشد سهم بازدهی خوبی خواهد داشت
شفا دارو هم وضعیت خوبی دارد این سهم نشان داد با شکست مقاومت ۴۶۰۰ تومانی اماده صعود به سمت قیمت های ۵۲۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و شایعات تعدیل مثبت سنگین سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شده است شفا هدف قیمتی ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومانی دارد
دزهراوی هم مورد توجه بازار است دزهراوی هنوز اسیر هزینه های مالی است و ۳ ماهه ۳۵ ریال و ۶ ماهه ۱۱۰ریال سود محقق کرده است ولی سهم در بازار مورد توجه است .
چهارگوشه بازار
ثالوند این سهم ساختمانی که اخیرا از پروژه ۳۰۰ میلیاردی مسکن اقدام ملی شفاف سازی داشت و شنیده می شود سود سازی بالایی در دلش دارد با صف خرید همراه شد سهم هدف قیمتی ۹۵۰ الی ۱۰۰۰ تومانی داشته و وضعیت بنیادی سهم عالی می باشد این سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۰۰۰ تومان می تواند به بازدهی خوبی برسد
در گروه ساختمان حجم ها خوب است .در این گروه به نظر ثامید و ثبهساز بسیار فعال ظاهر شدند اگر قصد سرمایه گذاری در این گروه را دارید به نظر ثامید شرایط خوبی ر دارد سهمی که تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل ۵۶۷ میلیارد تومان برآورد شده است به نظر ثشاهد هم با این خبر افزایش سرمایه میتواند جالب باشد . پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالی که به نظر جالب است و میتواند مورد توجه باشد . ثاختو و ثمسکن هم بد نیستند ولی در این گروه شاید ثامید حجم های قوی تری را هم ببیند .
نفت سپاهان هم با این رشد قیمت های دلار در وضعیت خوبی قرار دارد رسیدن به سود ۷۵ الی ۸۰ تومانی برای امسال سهم بعید نیست سهم ارزش ذاتی ۴۰۰ تومانی داشته و با شکست قیمت های ۳۶۰ تومان راه برای رشد بیشتر سهم فراهم می شود سهمی که اوضاع و احوال بنیادی و سود سازی بالا به دلیل صادرات محور بودنش مورد توجه بازار به این سهم شده است
در نماد ختور این سهم قطعه ساز که شایعات افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را داشته و البته این شایعه طبق شفاف سازی به بازار اعلام شده است و با توجه به توان رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی در کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان می تواند مورد توجه واقع شود سهم اصلاح قیمتی خوبی داشته و از همین قیمت ها توانایی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را دارا می باشد
ختوقا نیز این روزها شرایط جالبی را دارد ختوقا هم گزارش جالبی از زیر مجموعه ها زده مبدل خودروی پاک از زیر مجموعه های ختوقا در ۶ ماهه به سود ۹۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۹۶۹ میلیارد ریال بوده است هر چند قیمت خاص است ولی بازهم فضای سهم بد نیست .
در مورد فولادی ها به نظر میرسد که شرایط فولادی ها جالب باشد و با دید این که گاز قطع نشود فضا جالب تر می شود روزهای قبل سعی میکردیم هر بار شرکتی بیشتر معرفی شود مثلا فسبزوار را یک باردیگر هم بحث کردیم به نظر با این نرخ های اسفنجی بد نیست فولاد و فخوز هم شرایط خوبی را دارند و فولاژ هم به دلیل حضور در فولاد غدیر ایرانیان میتواند جذاب باشد .
چند روزی است که رمپنا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و خوب مثبت است احسای میکنیم تغییرات در صنعت برق ارام ارام در حال شکل گیری است و رمپنا از این موضوع میتواند استفاده کند ارزش بازار شرکت با توجه به دارایی ها حداقلی است و رمپنا با دید کمی صبر قابلیت های خوبی را خواهد داشت . سهم به زودی یکی از زیر مجموعه ها را راهی بازار میکند .
وتوکا این روزها مورد توجه بازار است فکر میکنیم چند شرکت خاص نظیر وتوکا وپترو ونفت و برخی دیگر با انتشار گزارش زیر مجموعه ها شرایط بهتر و خاص تری را در بازار داشته باشند .
سراخر سراغ برخی سهم ها برویم مثلا وگردش و سمگا و گنگین این روزها مورد توجه بازار هستند با دید نوسان هر یک میتوانند جذاب باشند ولی شرایط بنیادی انها ممکن است خیلی مساعد نباشند ولی با این حال توجه بازار به انهاست
[/ihc-hide-content]
