گزارش بازارامروزشنبه 20 شهریور1400
نیم خیزدر غبار !
بازار امروز نه ایستاده بود و نه نشسته انگار نیم خیزی در غبار بود ! غبار الودگی اخبار مختلف و ابهامات که او را ازار میدهد و فعلا در مسیر خاصی قرار گرفته است که فروشنده خاصی ندارد ولی خریداران هم فقط تماشاچی بازار هستند . بازار امروز دو تکه داشت بخش اول جو خوش بین بازار بوده که میگفت با این همه خبرهای خوب جهانی و دلار چرا بازار باید منفی باشد . اما بخش دوم هنوز مردد است وانها این وضعیت بازار را گردن هزار و یک عامل می اندازند یکی تسویه اعتبارها ، یکی عرضه اولیه ، یکی نرخ خوراک و … ولی به نظر انچه مهم است این بوده که بازار در یک نقطه حساس مقاومت قرار دارد و دست و دل خیلی ها به خرید نمی رود و این نقطه باید با قدرت شکسته شود و تا شکسته نشود شجاعت خریداران بیشتر نخواهد شد . بازار فروشنده خاصی با این نرخ ارز و جهانی ها ندارد ولی مشکل این است که خریداران هم بیشتر صبر میکنند .
خوش بین های بازار معتقدند بازار در طی این مدت ناگزیر تن به اصلاح داده بود و صبر می کرد تا این دوران تمام شود و البته همواره از ریسک تحولات نرخ ارز در بازارهای جهانی و کابینه هراس داشت اما به نظر می رسد طی روزهای گذشته با رشد نرخ ارز به هر دلیلی و همچنین رشد بازارهای جهانی شرایط کمی متفاوت شده و امیدواری ها به بازار بیشتر از قبل است بازار تا همین چند وقت پیش ترس ریزش بازارهای جهانی را داشت ترس دلار و ده ها عامل دیگر اما امروز می بینیم که دلار به ۲۸ نزدیک میشود و بازارهای جهانی دوباره اوج گرفتند
اما بازهم چرا وضع بازار این است ؟ بازار برای فرار از این شرایط و برگشت به دوران خوب خود به چند عامل نیاز دارد اولین عامل زمان است درست در نقطه قرار گرفتیم که زمان میتواند عامل مهمی در وضعیت شرکت ها باشد و به نوعی تحولات خوبی را برای شرکت ها رقم بزند این جمله به این معنی است که هرچه زمان بگذرد و شرایط در دلار و بازارهای جهانی با همین شکل باقی بماند فنر بازار جمع تر شده و آماده برای یک رشد دیگر خواهد شد البته در این میان سیاست های دولت که ضلع سوم مثلث است را نیز نباید در نظر گرفت.
عامل بعد به نظر یک شوک میتواند به بازار کمک کند می تواند بهانه ای برای رشد باشد و ذاتاً اقدام خاصی هم نمیتواند باشد . مثلا انتصاب گزینه مطلوب بازار سرمایه در بانک مرکزی یا اعلام یک سیاست از سوی تیم جدید دولت و موارد ریز دیگر نظیر گزارش میاندورهای پالایشیهاو … همه اینها کمک خواهد کرد تا بازار با یک شوک و استارت قوی مسیر رشد را آغاز کند
و نکته سوم آن چیزی است که مدتها قبل تحلیل گردید بازار از نظر اصلاح زمانی و مقداری در بدترین حالت خود در یک میلیون و ۴۵۰ تا یک میلیون و ۴۸۰ می تواند اصلاح کند و از نظر زمانی دوشنبه و سه شنبه روز قوی برگشت بازار می تواند باشد همه اینها پیش بینی است و بر اساس الگوهای نموداری بیان میشود و ممکن است درست یا غلط باشد اما احساس میکنیم این هفته با این آغاز فضای بازار می تواند بهتراز هفته قبل پیش برود
اما یک نکته در مورد بازار بگوییم … پول های بزرگ و پیشران ها و اسمارت مانی های در بازار تحرکات جالبی دارند یعنی فضایی که انها بیشتر فعال می شوند نشان می دهد می توان روزها و هفته های آتی را دقیق تر دید . علاوه بر حجم معاملات و یا سرانه خرید معتقدم پولهای درشت اقتصاد کشور خود را در بورس کالا نشان می دهد خیلی وقت پیش قبل از این رشد نرخ ارز و رشد اتفاقات در بورس کالا شاهد افزایش چشمگیر معاملات بودیم و چند باری هم این را اینجا بیان کردیم به نظر زیر نظر گرفتن رفتار معاملات در بورس کالا طی ۱۰ روز پیش رو می تواند برای بازار ما بسیار مهم و حیاتی باشد و احتمال میدهیم یک باردیگر سرو کله این پول ها در بورس کالا پیدا شود …
و نکته آخر دوست داشتیم بیشتر در مورد مسائل سیاسی صحبت کنیم اما هم مجال صحبت کم است و هم ما خیلی متخصص این موضوع نیستیم اما شرایط و شواهد و قرائن نشان میدهد تحولات سیاسی شکل خاص تری به خود گرفته و دوباره در حال طی کردن مسیری خاص در حوزه سیاست و اقتصادی در بازار هستیم تحریم ها و شدت گرفتن آن و از ان بدتر خدای نکرده شورای امنیت و مواردی از این دست که میتواند فضای بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد روی این موضوع حرف و بحث زیاد است آثار مثبت و منفی خاصی دارد اجازه بدهید چند روز پیش رو سپری شود و خبرها برسد تا دقیق تر در مورد این موضوع صحبت کنیم اما باید تحولات سیاسی را بیش از گذشته در محاسبات و شرایط بازار لحاظ کرد و این تحولات را دنبال کرد شاید سرنخ این بیرمقی معاملات انجا نهته باشد …
و اما سراغ بازار برویم که خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و زور بازار انقدری نبود که حریف فروشنده ها شود و کمی ابرو کج کرد و در نهایت فضای بازار پر عرضه شو اخر وقت کمی فشار ها بیشتر بود ولی در مجموع فاز بازار فاز مثبت همراه با فشار فروش بود البته شکل عمومی بازار تعداد منفی های بیشتری را نشان میداد ولی شاخص رنگ و رخسارش سبز بود .
لیدری ساختمانی ها
در نمادهای ساختمانی شاهد لیدری و روند مثبت این گروه بودیم امید ها به ساختمانی ها بیشتر شده و امروز خبری امد که وام خرید خانه در تهران به 1 میلیارد تومان افزایش یافته است
ثاخت با روند نوسانی همراه شده است و مثبت است سهمی که قیمت های 320 تومانی را بشکند مهمان قیمت های 360 تومانی خواهد بود وضعیت تکنیکالی سهم عالی و از نظر بنیادی نیز شاهد ارزش بازار بسیار خوبی در این سهم هستیم سهمی که دارایی های ارزشمندی داشته و اینده صعودی خوبی دارد این سهم کمی فرصت استراحت پیدا کند میتواند دوباره بهتر رفتار کند
آ س پ هم با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و سهم در وضعیت خوبی به خصوص پس از اصلاح قرار گرفته است سهمی که به سمت سطوح قیمتی 1200 الی 1250 تومان رفته و اهداف قیمتی خود را فتح خواهد کرد
سامان گستر اصفهان که به سود 150 تومانی برای سال مالی جاری رسیده و شایعات افزایش سرمایه دارد با صف خرید همراه شد فردا سهم بتواند مقاومت 1600 تومانی را بشکند تا سطوح قیمتی 1800 الی 2000 تومان صعود ادامه داری خواهد داشت
در این گروه ثمسکن هم بد نیست و میتواند جالب باشد درج شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب از زیر مجموعه های ثمسکن در فرابورس میتواند فرصت خوبی را برای عرضه احتمالی سهم در بازار رقم بزند .
کیسون یکی از مدیران خوب خود را از دست داده ولی در هر صورت این سهم نیز شرایط خاصی را دارد و میتواند این روزها مورد توجه بازار باشد سهم در بازار روند خوبی را گرفته و مورد توجه است .
سرمایه گذاری های صعودی
در سرمایه گذاری ها برخی نمادهای گروه با مثبت شدن شاخص تغییر روند داده و در مسیر روند صعودی قرار گرفتند سرمایه گذاری هایی که در انتظار شکسته شدن مقاومت شاخص نیز هستند
شستا با روند صعودی خوبی همراه و به سمت سطوح 1400 تومانی می رود سهمی که در رنج قیمتی 1250 الی 1400 تومان در نوسان بوده و وضعیت خوب نوسانی در این قیمت ها ساخته است سهمی که بازار در انتظار مشخص شدن زمان افزایش سرمایه سهم است امروز مجمع صبا بود و با 193 تومان تقسیمی خبرخوبی برای شستا خواهد بود که شنیده می شود 2200 ریال تقسیم میکند .
غدیر حمایت قوی 1450 تومانی داشته و افت بیشتری از این سطوح نخواهد داشت سهمی که عرضه هلدینگ های زیر مجموعه خود را داشته و سهم در سطوح حمایتی خود به نظر می رسد برگشت خوبی داشت باشد سهمی که هدف قیمتی 1600 تومانی در صورت برگشت دارد
تاپیکو برای رشد قیمتی بیشتر نیاز دارد تا با افزایش حمایت ها بتواند قیمت های 1450 تومان را با قدرت در هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی از طریق پالایش ستاره داشته و امسال سود سازی و رشد ارزش ان ای وی بالایی از طریق این شرکت عاید تاپیکو می شود
بازار از در این گروه کم کم به دنبال خوب ها و منطقی تر ها حرکت میکند که هم سود و هم ارزش ذاتی خوبی داشته باشند با دید نوسانی تر وبوعلی و وسبحان خوب هستند با دید کمی میان مدت و بنیادی ونیکی و ومهان با دید بنیادی میان مدت و کم ریسک وغدیر گزینه اصلی گروه است
پتروشیمی های دلاری
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه و برگشت مجدد به فاز صعودی به دلیل رشد قیمت دلار بودیم پتروشیمی هایی که روند میان مدت صعودی و روند کوتاه مدت نوسانی دارند
در گروه پتروشیمی ها با این نرخ رشد دلار و این قیمت های جهانی محصولات به نظر این گروه قابلیت های خوبی را دوباره بعد از گزارش ها خواهند داشت و اکثرگزینه های این گروه شرایط خوبی را دارند از متانولی ها نظسیر شفن گرفته که میتواند 6 ماهه خوبی بدهد تیر به 6649 میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود مرداد 8416 و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال 5ماهه 32268 میلیارد ریل فروش داشته است 2 ماهه گذشته خوبی داشته مدت مشابه 12928 میلیارد ریال بوده است
پتروشیمی زاگرس که امیدوار به سود سازی بالایی می باشد با نوسانات ارام در قیمت های 26 هزار تومان قرار دارد سهم اخیرا رشد خوبی در راستای رشد قیمت های جهانی متانول و دلار داشته است زاگرسی که امسال رنج سود 3500 الی 4000 تومانی دارد زاگرس فعلا با مقاومت 28 و حمایت 26 هزار تومانی همراه است
جم پیلن هم با صعود خوبی همراه شد سود نزدیک 500 توماین 3 ماهه و احتمال ادامه سود سازی های بالا در گزارشات بعدی سبب شده تا انتظارات اتی در سهم بالا و سود احتمالی 1800 تومانی را در این پتروشیمی شاهد باشیم با چنین سودی سهم ارزش ذاتی 12500 تومانی خواهد داشت
پتروشیمی بوعلی شایعات افزایش سرمایه 300 درصدی از تجدید ارزیابی را دنبال می کند سهمی که رقم افزایش سرمایه اش چندان بالا نبوده و سهم در سقف قیمتی و حمایت 6800 و مقاومت 7200 تومانی همراه است
جم کم ریسک است و مارون هم خبرهای خوبی از رشد سود دارد و افزایش سرمایه میدهد
چراغ سبز فولادی ها
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت بوده و برخی سهام این گروه با صف خرید همراه شده فولادی هایی که وضعیت خوبی قرار داشته و با رشد قیمت محصولات خوبی همراه شده اند
در بین فولادی ها بارها از ذوب و ارفع و هرمز صحبت کردیم حالا با دید میان مدت میتوان سراغ فولاژ هم رفت و افزایش سرمایه و عرضه زیر مجموعه ها در بازار را داشت
فولاژ که افزایش سرمایه 100 درصدی از سود انباشته دارد با صف خرید همراه شده است سهم بار دیگر به قیمت های 2000 تومانی خواهد رسید فولاژی که عرضه سهام غدیر ایرانیان و فولاد شاهرود از شرکت های زیر مجموعه خود را نیز در پیش رو دارد
در مورد این گروه فخوز هم معتقدیم هم ماهانه شهریور خوبی میدهد هم 6 ماهه خوبی دارد.
فولاد کویر که اصلاح قیمتی بالایی داشته و به کف قیمتی رسیده است با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد سهمی که از دید بنیادی و تکنیکالی سهم جای صعود خوبی دارد این سهم اهداف قیمتی 2000 تومانی دارد سهمی که طرح توسعه خوبی نیز دارد
در نماد فولاد هرمز کف سازی این سهم در قیمت های 1800 تومان را شاهد هستیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود بالای 350 تومانی دارد این سهم ارزش ذاتی 2400 تومانی داشته و می تواند با گزارشات خود روند برگشتی را تجربه نماید
دارویی ها گارد صعود گرفتند
در دارویی ها شاهد روند مثبت بودیم احتمال حذف دلار 4200 تومانی در این گروه انتظارات را از دارویی ها بالا برده و سبب شده تا شاهد مسیر صعود خوبی در این گروه باشیم
دسانکو با فشار عرضه ها همراه می باشد سهم در حال تثبیت در قیمت های بالای 1600 تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازار انتظار دارد امسال شرکت به سود خوبی برسد گزارشات عملکردی شرکت نیز مثبت بوده است
در نماد دارویی جابر هم شاهد روند نوسانی مثبت ارام بودیم سهمی که هم از نظر عملیاتی و هم از نظر شرکت های زیر مجموعه در موقعیت خوبی دارد سهمی که در سطوح بالای 1600 تومان در حال تثبیت است عرضه سهام دارویی دانا می تواند تاثیر بالایی بر این سهم داشته باشد
برکت که رشد قیمتی بالایی داشته نتوانست از مقاومت 4600 تومانی عبور داشته باشد سهم به حمایت 4200 تومانی برگشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند افزایشی تولید واکسن برکت می تواند جو سهم را مثبت نماید اما فعلا تا حمایت عنوان شده سهم اصلاح دارد
دلر در بین دارویی ها انصافا شرایط خوبی را داشت و با این که دتماد هم خوب است ولی دارو شرایط بهتری را بعد از دلر داشت . تیپیکو درازک دابور دسانکو و با دید کمی صبر دجابر هم گزینه های خوب این گروه هستند . روی دید بلند مدت تر با دید افزایش سرمایه دارو گزینه خوبی است و گزارش های خوبی هم زده است امروز خبرهای خوبی از شفاف سازی سهم رسید که در کار واکسن زده است .شرکت کارخانجات داروپخش نسبت به انعقاد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان جهت تولید واکسن کرونا با پلتفرم mRNA و برند مشترک داروپخش – اکسیر نانو سینا نموده است که شامل مراحل ساخت ، بسته بندی و انجام کنترلهای حین تولید و محصول نهایی می باشد.
چهار گوشه بازار
فرابورس که با صف خرید سنگین همراه می باشد همچنان به رشد خود ادامه می دهد سهمی که انتظارات از سهم با توجه به بالا رفتن حجم معاملات بازار بالا رفته و صعود خوبی خواهد داشت سهم با عبور از قیمت های 3200 تومانی به سمت سطوح 3500 و 3800 تومانی خواهد رفت
در نماد کخاک شایعات راه اندازی کارخانه جدید شرکت و تولید محصولات جدید و تعدیل مثبت سنگین و رشد قیمت های فروش سبب شده تا سهم به حمایت 3600 تومانی واکنش مثبت داشته و سهم توان صعود تا قیمت های 4000 الی 4500 تومان را خواهد داشت سهم افزایش سرمایه خوبی هم در دل خود دارد
شبندر معاملات خوبی داشته و مثبت شد سهم نشان داد اگر بازار مثبت بماند میل زیادی به صعود داشته و حمایت خوبی هم می شود سهمی که هدف قیمتی 680 و 760 تومانی داشته و با این روند حمایتی رشد خوبی داشت بازار انتظارات بالایی از گزارش 3 ماهه شرکت دارد
بازار به شدت به گزارش میاندوره ای پالایشی ها نیاز دارد . در این گروه گزارش ها منتشر شود همه گروه رشد میکند ولی احساس ما این است با توجه به عدم رشد جدی شراز و شاوان شرایط انها شاید بهتر باشد
رمپنا امروز لیدر اصلی حجم و ارزش بازار بود شنیده می شود خبرهایی از تجدید و افزایش سرمایه در سهم شنیده می شود و البته گزارش این سهم نیز به زودی راهی بازار می شود عرضه یکی از زیر مجموعهها خبرخوبی برای رمپنا خواهد بود
بترانس هم شرایط خوبی را دارد . با دید میان مدت و کمی صبر و البته بترانس هم کنار او سهم خوبی است روی بترانس کمی صبر کنیم نتیجه مزایده ویلای سرخرود مشخص شود ومیتواند جالب باشد یک گزارش خوب از زیر مجموعه ها داشت
ولساپا امروز باز شد ولی منفی و البته بدشانس بود به نظر ولساپا با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد ولی دید کوتاه مدت نه خیلی
اینده در بین بانکی ها گفته می شود خبرهایی را دارد در دی هم میتوان شرایط خوبی را دید در این سهم منفی فردا با دید میان مدت میتواند مورد توجه بازار باشد
هجرت هم در این گروه دارو شرایط بدی را ندارد به نظر با دید میان مدت بد نیست گزارش های خوبی داشت .در تیر این عدد 6000 میلیارد ریال شده و مرداد با رشد 7223 میلیارد ریال سهم 5ماهه به 25622 میلیاردریال رسیده کل سال قبل این عدد 36643 میلیارد ریال بود
غبشهر با خبر افزایش سرمایه امروز مثبت بود . سهم با خبر افزایش سرمایه مواجه شده است پیشنهاد هیات مدیره شرکت جهت افزایش سرمایه از مبلغ 3.000 میلیارد ریال به مبلغ 26.000 میلیارد جمعا به مبلغ 23,000 میلیارد ریال (مبلغ 4,065 میلیارد ریال از محل سود انباشته و مبلغ 18,935میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های شرکت) می باشد به نظر خود سهم با این خبر شرایط خوبی را خواهد داشت و میتوان روی غبشهر با دید میان مدت حساب کرد . برخی از غزر میگویند با دید میان مدت بد نیست ولی غبشهر و غکوروش اولویت دارند
تایرا هم این روزها کمی درجا می زند و منفی است ولی در کل با دید میان مدت تایرا میتواند شرایط خوبی را داشته باشد به خصوص در گزرش تلفیقی و زیر مجموعه ها
کپارس و کحافظ در گروه کاشی مورد توجه بوده و هستند به نظر کحافظ در 4200 قیمت خوبی دارد و حق تقدم سهم نیز در این قیمت ها انصافا شرایط خوبی را دارد
فایرا با این رشد قیمت های جهانی اگر گزارش خوبی بدهد 6 ماهه خوبی را راهی بازار میکند به نظر سهم را زیر نظر داشته باشید تیر 7561 میلیارد ریال بود. مرداد به 7040 میلیارد ریال رسید و جمعا 5 ماهه 39433 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 22844 میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش خوبی را دارد
در بازار های جهانی روی و مس توفان کردند و تماس تلفنی بایدن و رئیس جمهور چین خبرخوبی برای بازارها بود . به نظر دراین گروه اگر اهل ریسک هستید کیمیا و اگر اهل میان مدت و نگهداری فاسمین و هر دو گزینه های خوبی برای بازار خواهند شد
در گروه لاستیک پکرمان میتواند جالب باشد لاستيک بارز کردستان از زیر مجموعه های پکرمان در یک گزارش خوب د ۶ماهه ۱۲۸۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است . فرض کنیم این عدد تکرار شود و حدود 300 میلیارد تومان سود داشته باشد فقط 1200 ریال از این محل پکرمان سود دارد به نظر سهم با این اوضاع و احولات سود سازی خود و زیر مجموعه ها میتواند بیشتر مورد توجه باشد . این سهم را با دید کمی میان مدت زیر نظر بگیرید به نظر امسال 4000 ریال سود را دارد
اپال امروز مثبت بود عرضه فولاد سبزوار خبرخوبی برای اپال است که این هفته راهی بازار می شود فجهان هم با رشد خود کگل و فملی و ومعادن را حرکت میدهد به نظر دراین گروه منفی های ومعادن گزینه خوبی بوده و با دید میان مدت شرایط خوبی را خواهد داشت . بین شرکت های سنگ آهنی البته کچاد . کگل قابلیت های خوبی را دارند ولی شاید نوسان ومعادن با این رشد فملی و سنگ آهنی ها خاص تر باشد
