گزارش بازارامروزسه شنبه 16شهریور 1400
حریق سرخ !
برخی تسویه کارگزاری ها و برخی دیگر عرضه های اولیه را عامل این عرضه ها میدانند ولی به نظر اینها بیشتر همان بهانه هایی است که اصلاح پیش رو دارد و برای خود توجیه می تراشد . بازار امروز وضعیت بهتری را نسبت به دیروز داشت و شما میتوانید مقایسه کنید که امار فروشنده ها دیروز چطور بود و امروز چطور ؟! زور انها و شدت و غلظت آنها قطعا کمتر بود ولی هنوز بود …
به هر حال این روزها دلایل متعددی را برای افزایش فشار فروش در بازار نام میبرند برخی از در پیش بودن تسویه کارگزاری ها صحبت می کنند که امروز تکذیب شد و برخی دیگر عرضه های اولیه را دلیل آن می دانند که ان هم فردا سایه اش از سر بازار کم می شود برخی سیو سود و در سود بودن را عامل وضع موجود دانسته و برخی دیگر نیز بر این موضوع تاکید دارند که ابهامات بیش از اندازه بازار از مهمترین دلایل این عرضه است اما هرچه که بود بازار هنوز از جانب ریسک های 3 گانه ای که بارها ذکر کردیم یعنی نرخ ارز، بازارهای جهانی و تیم جدید دولت آسیبی ندیده و حتی رشد نرخ ارز و سفت شدن دلار بالای ۲۷ بازار را امروز شجاعتر کرد اما جنس این اصلاح چیست بیایید با هم بیشتر این جنس را بشناسیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم .
برای این موضوع باید سراغ شبیه سازی برویم بارها و بارها عرض کردیم که جنس مثبت منفی های فعلی بازار با سال قبل متفاوت است اما شاید بتوان الگوی رفتاری بازار را تا حدودی بیشتر تجزیه و تحلیل کرده و با تاثیر از اتفاقات گذشته دقت بیشتری برای این موضوع فعلی به خرج داد
برای همین فارغ از بحث ارزندگی با توجه به شرایط خاص بازار و قیمتها سراغ مقاطع می رویم که در سال های گذشته بازار بعد از رشد به اصلاح می رسید و با هم رفتار این اصلاح را مورد بررسی قرار می دهیم و کمی به شرایط فعلی تعمیم میدهیم . این رفتار از دوجنسه است بررسی مقدار افت و زمان اصلاح
اگر میشد با رسم شکل توضیح میدادیم خیلی بهتر بود ولی به هر حال همین هم غنیمت است .(اعداد حدودی است و بیشتر قصد بررسی یک رفتار است )
از ابتدای سال 98 کف شاخص 154550 واحد بود که اولین مقاومت جدی شاخص 15اردیبهشت در 226952 واحد قرار گرفت و میزان اصلاح تا حدود 10 درصد بوده و تعداد روزهای اصلاح 6 الی 7 روز بود .
دومین مقاومت 13مهر98 در 330447واحد بود که معادل 9درصد تعداد روزهای اصلاح 12 تا 15 روز بود که بازار دوباره جان گرفت . سومین مقاومت در 11دی 98 در 384934واحد بود اگر اشتباه نکنیم زمان شهادت سردار که معادل8درصد و تعداد روزهای اصلاح 5 روز بود .چهارمین مقاومت با کرونا و بازارهای جهانی و افت ان اغاز شد که 13اسفند 98 در555293واحد میزان اصلاح حدود 10% بودو نزدیک به 10روز طول کشید .
پنجمین مقاومت در21اردیبهشت99در1048820واحد بود که اصلاح عمیق و جدی تری بوده و 13 درصد اصلاح کرد و بیش از 10 روز کاری طول کشید و این اخری هم که هیچ کلا چپ کرد !!
شاید از این آمار بتوان این جمعبندی را داشت که اگر شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هم بریزد جای دوری نرفته و در موعد زمانی نیز ممکن است تا دوشنبه بازار در گیر و دار برگشت یا عدم برگشت باشد . یعنی بازاری که از تقریبا 8 شهریور اصلاح کرده طبیعی است که 10 روز کاری طمان ببرد که روزهای میانی هفته بعد می شود . یک نکته بسیار مهم این است که این پیش بینی با توجه به الگوی آن مقطع بازار بیان شده در حال حاضر آن شهوت و هوس در جریان پول در چهره فعلی بازار دیده میشود و سرعت جریان اتفاقات شبیه آن وقت نیست از همین رو معتقدیم بازار در حال جمع کردن پتانسیل حرکت بعدی خود است و شناسایی سهم خوب در این مقطع فعلی بهترین کار ممکن برای فعالان بازار میتواند باشد.
و حرف آخر سراغ دو رویداد که از سمت سازمان بورس صورت پذیرفته می رویم اول از یک کار خوب صحبت میکنیم و دیگری کاری که هنوز خیلی مورد توجه فعالان بازار نیست …
روزهای قبل اعلام شد که سهامداران باید برای احراز هویت و موارد این چنینی و تکمیل سجام و احراز هویت به کارگزاری ها مراجعه کرده و یا دفاتر پیشخوان
دوستان و عزیزان هیچ کس از این موضوع انتقاد ندارد قطعاً باید سجام همه سهامداران کامل شود و به نظر شرط الزامی باشد برای ورود به بازار و خرید و فروش و حتی پروفایل شخصی نیز تا حدودی کامل شود و احتمالاً در مقاطع بعد ریسک افراد و دارایی هم سنجیده شود و مواردی از این دست اضافه گردد اما زمان خوبی را برای این موضوع انتخاب نکرده اید در اوج دوران کرونا که باید پروتکلها بالاترین سطح ممکن رعایت شود مردم را دعوت و تشویق به حضور در کارگزاری ها می کنید؟!!! باز هم تاکید میکنیم هیچ کس روی اصل موضوع احراز هویت بحثی ندارد اما اجازه بدهید این چند ماه نیز سپری شود و بعد از واکسیناسیون عمومی به خصوص در نهادهای مالی و فعالان بازار این حضور بعد از آن صورت گیرد. غم فوت روزی 600 نفر به اندازه کافی سنگین است …
اما کار خوب سازمان شفافیت بیشتر شرکتهاست… این نظریه همچنان مورد توجه است که هرچه شرکتها بتوانند اطلاعات بیشتری از خود در کدال و در اختیار سهامداران قرار دهند و به نوعی بازار را زیر رگبار اطلاعیه و اطلاعات قرار دهند شفافیت و کارایی بیشتری دارند و بازار به سمت کارا تر شدن حرکت میکند و همچنین دستکاری قیمت نیز سخت تر می شود مهمترین نظریه این است که باید فعلا بر این مبنا حرکت کرد و شرکتها را به این تشویق کرد که اطلاعات و تحلیل بیشتر و جریان گردش اطلاعات قویتری را ایجاد نمایند .
دیروز در یک کار مثبت اعلام شد که شرکت ها موظف به ارائه لیست زمین و ساختمان های خود هستند که به نظر این موضوع شفافیت دارایی شرکتها را افزایش خواهد داد و سهامداران میدانند صاحب چه اموال و دارایی هایی هستند به نظر اقدام بسیار خوبی بوده و این دست اقدامات باید هرچه بیشتر در دستور کار قرار گیرد این موضوع می تواند کارایی اطلاعاتی بازار را افزایش دهد و کمک شایانی به افزایش سطح تحلیل بازار نماید به خصوص روی شرکت های دارایی محور این یک اتفاق خوب و جدید و گامی شجاعانه در همان راستاست .
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم … بازاری که خوب بود و به نظر فردا میتوان این خوب بودن را در صورتی که اتفاق عجیبی رخ ندهد در بازار شاهد بود .
بانک های پر عرضه
در بانک ها شاهد عرضه های سنگینی بودیم به طوری که اکثر بانک ها روند منفی و اصلاحی را طی کرده و به نظر می رسد به سمت حمایت های قوی خود عقب نشینی نمایند
بانک اقتصاد نوین در سطوح 460 الی 480 تومانی حمایت قوی دارد و به نظر می رسد به این حمایت های قوی واکنش نشان دهد سهمی که شنیده می شود سود غیر عملیاتی سنگینی اعلام و این سود ناشی از فروش دارایی ها می باشد سهم روند میان مدتی صعودی خوبی دارد
پست بانک به قیمت های 2400 تومان نزدیک می شود این سم درقیمت های 2000 تومان معرفی شد کف قیمتی که سرسختانه بسته شده و حمایت قوی برای سهم می باشد پست بانک به سطوح هدف خود رسیده و قیمت های 2400 الی 2500 تومان هدف قوی برای سهم می باشد
بانک تجارت در قیمت های 240 تومان کف سازی قوی کرده است سهمی که به این حمایت به نظر می رسد واکنش مثبت داشته و با تغییر روند همراه شود این سهم گزارش 3 ماهه خوبی داشته و سود سازی عملیاتی خوبی داشته است شنیده می شود ونیکی امسال سود بانک را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت سهمی که در صورت برگشت روند هدف 280 تومانی دارد
تعادل در سیمانی ها
در سیمانی ها شاهد روند نوسانی بودیم در این گروه فشار عرضه ها کنترل شده تر و به نظر می رسد سیمانی ها مستعد برگشت روند باشند
در نماد سیمان شرق همانطور که دیروز عنوان شد سهم حمایت قوی 860 تومانی داشته و شاهد واکنش به این حمایت قوی بودیم سهمی که تا قیمت های 920 تومان جای نوسان دارد این سهم اوضاع خوبی داشته و به دلیل سرمایه گذاری های ارزشمند جای رشد قیمتی خوبی دارد
سیمان سپاهان هم با روند مثبت همراه و ارامی همراه شد سهمی که ارزش ذاتی 1200 الی 1250 تومانی دارد این سهم اوضاع خوبی دارد چشم اندازسود سازی بالا در سهم سبب شده تا سپاهان در موقعیت رشد خوبی قرار بگیرد
سیمان ساوه که شایعات سود سازی و تعدیل بالایی دارد به کف قیمتی 6200 تومانی رسید سهمی که در صورت برگشت هدف قیمتی 7000 تومان دارد این سهم به دلیل حجم بالای تولید و فروش هم زمان سفید سفید و خاکستری با این نرخ های فروش جای سود سازی خوبی دارد
پتروشیمی ها در فاز اصلاح
در نمادهای پتروشیمی روند منفی و اصلاحی را شاهد بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و این اصلاح می تواند قیمت سهام پتروشیمی را جذاب نماید
اریا ساسول که شایعات سود 2000 تومانی دارد با روند اصلاحی به قیمت های 10000 تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و ارزش ذاتی 12000 الی 12500 تومانی دارد اریا با گزارشات خود می تواند مجددا از کف قیمتی برگشت خوبی داشته باشد
پتروشیمی کرمانشاه که قیمت فروش اوره صادراتیش به بالای 400 دلار رسیده است با رشد قیمتی سعی در شکست مقاومت 4600 تومانی دارد این مقاومت شکسته شود سهم تا سطوح 5200 تومان رشد خواهد داشت سهم شایعات سود 700 الی 800 تومانی دارد
پارس را باید بیشتر بررسی داشت شنیده می شود شرکت امسال به سود 3000 تومانی خواهد رسید با توجه به افزایش سرمایه 65 برابری از تجدید ارزیابی سهم قبل و پس از افزایش سرمایه جای بازدهی خوبی دارد فعلا کف سهم سطوح 20 و سهم تا قیمت های 22 هزار تومانی روند نوسانی دارد
. در این گروه اگر به این معتقد باشید که سود پالایشی ها در وضعیت خوبی خواهد بود و پتروشیمی ها نیز امسال خوب هستند منفی امروز پارسان بد نبود .
دراین گروه شبصیر گزارش های بدی نداشته و میتواند جالب باشد این سهم را زیر نظر بگیریددر مرداد 1640 ، و نرخ فروش ۶۷۶,۷۵۲ ریال است
تیر 1922 و نرخ فروش ۶۶۸,۵۹۴ ریال استخرداد 1897 میلیارد ریال و نرخ فروش ۶۶۱,۶۱۵ ریال است 5 ماهه مجموع به 8771 میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه به 4101 میلیارد ریال بوده است
در بوعلی هم خبر افزایش سرمایه تا حدودی تایید شده و گویا از محل درصد سهامداری یکی از زیر مجموعه ها میتواند مورد توجه بازار باشد
قندی ها در معرض افزایش نرخ
شایعات افزایش نرخ 50 درصدی نرخ چغندر قند سبب شده تا سهام قندی هم درمعرض شایعات افزایش نرخ 2 رقمی قرار بگیرند
قلرست که کف قیمتی 2800 تومانی دارد سیکل نوسانی تا قیمت های 3200 تومان جای رشد دارد سهم نوسانات خوبی داده و فردا هدف خود را تاچ می کند این سهم وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی دارد و با ظرفیت تولید بالایی همراه است
قند قزوین نیز به صف خرید رسید این سهم نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود مناسبی دارد این سهم قندی سود سازی بالایی داشته و بدون افزایش نرخ به سود بالای 300 تومانی خواهد رسید سهم تارگت 4200 تومانی دارد
در قپیرا هم سهم اوضاع خوبی دارد این سهم هدف قیمتی 920 تومانی داشته و شایعات رشد دو رقمی سود خود را دارد سهمی که پس از افزایش سرمایه در موقعیت سود سازی خوبی قرار داشته و با اقبال خوبی مواجه می باشد
بیمه های خوش آتیه
بیمه ای ها با روند مثبت همراه شده و مثبت شدن بازار سبب مثبت شدن پرتفوی بیمه ایها و شناسایی سود های خوبی از سرمایه گذاری این گروه و افزایش انتظارات اتی شده است
بیمه پارسیان هم با کف سازی 1200 تومان و سقف قیمتی 1400 تومانی در نوسان است سهم با خبرهای قوی از عرضه بلوکی سهام اپال با اقبال همراه می شود این عرضه می تواند سبب تحولات جدی در سهام بیمه ای شود پارسیانی که خریدش در قیمت های 1200 تومان مناسب است
بیمه کوثر در قیمت های منفی در سطوح جذابی قرار دارد ااین سهم با روند منفی و اصلاحی خوبی همراه شده و در کف قیمتی قرار دارد این سهم حمایت قوی 1400 تومانی داشته و به نظر می رسد فردا متعادل شود این سهم شنیده می شود حجم بالای سرمایه گذاری دارد
اتکای که از نظر تکنیکالی با حمایت 860 تومانی همراه می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد سهمی که سود بر سر حمایت قوی قرار داشته و می تواند به همین سطوح واکنش مثبت داشته و برگشت روند داشته باشد این سهم شایعات سود سازی خوبی داشته و سهام شناور سهم نیز کاهش یافته است و با ورود پول قوی همراه شده است
چهارگوشه بازار
خاور که افزایش سرمایه خوبی دار با روند مثبت همراه شده است افزایش سرمایه 1900 در صدی در این شرکت می تواند با دید میان مدت صعود خوبی را در سهم رقم بزند سهم جای اصلاح نداشته اما حمایت 920 و سطوح قیمتی 1000 تومانی را به عنوان هدفش دارد
ثرود مقاومت خود را شکسته و صف خرید شد سهم هدف قیمتی 1800 تومانی داشته و امروز هم با روند مثبت همراه شد این سهم شایعات قراردادهای جدید داشته و سود سازی خوبی هم دارد ثرودی که تا قیمت های 1800 الی 2000 تومان در نوسان است
در شبندر هم شاهد روند مثبت ابتدای وقت و رفته رفته فشار عرضه ها بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت به نظر می رسد پس از انتظار گزارش 3 ماهه روند صعودی داشته باشد فعلا روند سهم در قیمت های 580 الی 620 تومان در نوسان است.
سپید امروز باز شد و صف خرید بود سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است . سهم در 4 ماهه اول 9483 و در مرداد با عدد خوب 2208 میلیارد ریالی مواجه شده و به فروش خوب 11692 میلیارد ریالی رسیده است .
کیسون و خصدرا هم شرایط جالبی را در بازار گرفتند در هر دو سهم شرایط نوسانی را داریم و به نظر با دید نوسان میتوانند جالب باشند .
حکشتی کم کم به نقاطی می رسد که از نظر نموداری میتوان دحرف هایی برایث گفتن داشته باشد هم حگشتی هم حتاید و هم برای کسانی که اهل ریسک بیشتری هستند حفارس گزینه های جالبی است
حفاری هم امرو شفاف سازی داشت .پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزايش سرمايه از محل سود انباشته اين شرکت به استحضار می رساند ثبت افزايش سرمايه در دست اقدام است.
پتایرو پیزد هم این روزها شرایط خوبی را داشت . مرداد به فروش 1003 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۴۸,۷۴۳,۹۴۲ ریال است
جمع فروش5 ماهه 5386 میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل عدد فروش 3182 میلیارد ریال بود.
فسازان این روزها جالب معامله می شود . فسازان مرداد کمی افت کرد سهمی که در تیر این عدد 1503 میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۲,۱۷۳,۰۱۵ ریال بود در مرداد به 972 میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۵,۵۶۶,۶۹۵ ریال . 5ماهه 8410 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل 4159 میلیارد ریال بوده است .
بموتو و بترانس را هر دو زیر نظر داشته باشید . در هر دو شرایط خوب نوسانی را دارد. در بموتو افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر ( زمین ) در مرحله درخواست کارشناس ( هیئت سه نفره ) بوده ،
غزر هم شرایط جالبی را دارد بلوک خوبی داشت البته گویا درون گروهی بوده در مرداد ولی 1883 میلیارد ریال فروش زد و کمی افت کرد . در مجموع 5 ماهه به 10177 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 6623 میلیارد ریال بوده است
