گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۶شهریور ۱۴۰۰
حریق سرخ !
برخی تسویه کارگزاری ها و برخی دیگر عرضه های اولیه را عامل این عرضه ها میدانند ولی به نظر اینها بیشتر همان بهانه هایی است که اصلاح پیش رو دارد و برای خود توجیه می تراشد . بازار امروز وضعیت بهتری را نسبت به دیروز داشت و شما میتوانید مقایسه کنید که امار فروشنده ها دیروز چطور بود و امروز چطور ؟! زور انها و شدت و غلظت آنها قطعا کمتر بود ولی هنوز بود …
به هر حال این روزها دلایل متعددی را برای افزایش فشار فروش در بازار نام می‌برند برخی از در پیش بودن تسویه کارگزاری ها صحبت می کنند که امروز تکذیب شد و برخی دیگر عرضه های اولیه را دلیل آن می دانند که ان هم فردا سایه اش از سر بازار کم می شود برخی سیو سود و در سود بودن را عامل وضع موجود دانسته و برخی دیگر نیز بر این موضوع تاکید دارند که ابهامات بیش از اندازه بازار از مهمترین دلایل این عرضه است اما هرچه که بود بازار هنوز از جانب ریسک های ۳ گانه ای که بارها ذکر کردیم یعنی نرخ ارز، بازارهای جهانی و تیم جدید دولت آسیبی ندیده و حتی رشد نرخ ارز و سفت شدن دلار بالای ۲۷ بازار را امروز شجاعتر کرد اما جنس این اصلاح چیست بیایید با هم بیشتر این جنس را بشناسیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم .
برای این موضوع باید سراغ شبیه سازی برویم بارها و بارها عرض کردیم که جنس مثبت منفی های فعلی بازار با سال قبل متفاوت است اما شاید بتوان الگوی رفتاری بازار را تا حدودی بیشتر تجزیه و تحلیل کرده و با تاثیر از اتفاقات گذشته دقت بیشتری برای این موضوع فعلی به خرج داد
برای همین فارغ از بحث ارزندگی با توجه به شرایط خاص بازار و قیمت‌ها سراغ مقاطع می رویم که در سال های گذشته بازار بعد از رشد به اصلاح می رسید و با هم رفتار این اصلاح را مورد بررسی قرار می دهیم و کمی به شرایط فعلی تعمیم میدهیم . این رفتار از دوجنسه است بررسی مقدار افت و زمان اصلاح
اگر میشد با رسم شکل توضیح میدادیم خیلی بهتر بود ولی به هر حال همین هم غنیمت است .(اعداد حدودی است و بیشتر قصد بررسی یک رفتار است )
از ابتدای سال ۹۸ کف شاخص ۱۵۴۵۵۰ واحد بود که اولین مقاومت جدی شاخص ۱۵اردیبهشت در ۲۲۶۹۵۲ واحد قرار گرفت و میزان اصلاح تا حدود ۱۰ درصد بوده و تعداد روزهای اصلاح ۶ الی ۷ روز بود .
دومین مقاومت ۱۳مهر۹۸ در ۳۳۰۴۴۷واحد بود که معادل ۹درصد تعداد روزهای اصلاح ۱۲ تا ۱۵ روز بود که بازار دوباره جان گرفت . سومین مقاومت در ۱۱دی ۹۸ در ۳۸۴۹۳۴واحد بود اگر اشتباه نکنیم زمان شهادت سردار که معادل۸درصد و تعداد روزهای اصلاح ۵ روز بود .چهارمین مقاومت با کرونا و بازارهای جهانی و افت ان اغاز شد که ۱۳اسفند ۹۸ در۵۵۵۲۹۳واحد میزان اصلاح حدود ۱۰% بودو نزدیک به ۱۰روز طول کشید .
پنجمین مقاومت در۲۱اردیبهشت۹۹در۱۰۴۸۸۲۰واحد بود که اصلاح عمیق و جدی تری بوده و ۱۳ درصد اصلاح کرد و بیش از ۱۰ روز کاری طول کشید و این اخری هم که هیچ کلا چپ کرد !!
شاید از این آمار بتوان این جمع‌بندی را داشت که اگر شاخص تا محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هم بریزد جای دوری نرفته و در موعد زمانی نیز ممکن است تا دوشنبه بازار در گیر و دار برگشت یا عدم برگشت باشد . یعنی بازاری که از تقریبا ۸ شهریور اصلاح کرده طبیعی است که ۱۰ روز کاری طمان ببرد که روزهای میانی هفته بعد می شود . یک نکته بسیار مهم این است که این پیش بینی با توجه به الگوی آن مقطع بازار بیان شده در حال حاضر آن شهوت و هوس در جریان پول در چهره فعلی بازار دیده می‌شود و سرعت جریان اتفاقات شبیه آن وقت نیست از همین رو معتقدیم بازار در حال جمع کردن پتانسیل حرکت بعدی خود است و شناسایی سهم خوب در این مقطع فعلی بهترین کار ممکن برای فعالان بازار میتواند باشد.
و حرف آخر سراغ دو رویداد که از سمت سازمان بورس صورت پذیرفته می رویم اول از یک کار خوب صحبت می‌کنیم و دیگری کاری که هنوز خیلی مورد توجه فعالان بازار نیست …
روزهای قبل اعلام شد که سهامداران باید برای احراز هویت و موارد این چنینی و تکمیل سجام و احراز هویت به کارگزاری ها مراجعه کرده و یا دفاتر پیشخوان
دوستان و عزیزان هیچ کس از این موضوع انتقاد ندارد قطعاً باید سجام همه سهامداران کامل شود و به نظر شرط الزامی باشد برای ورود به بازار و خرید و فروش و حتی پروفایل شخصی نیز تا حدودی کامل شود و احتمالاً در مقاطع بعد ریسک افراد و دارایی هم سنجیده شود و مواردی از این دست اضافه گردد اما زمان خوبی را برای این موضوع انتخاب نکرده اید در اوج دوران کرونا که باید پروتکل‌ها بالاترین سطح ممکن رعایت شود مردم را دعوت و تشویق به حضور در کارگزاری ها می کنید؟!!! باز هم تاکید می‌کنیم هیچ کس روی اصل موضوع احراز هویت بحثی ندارد اما اجازه بدهید این چند ماه نیز سپری شود و بعد از واکسیناسیون عمومی به خصوص در نهادهای مالی و فعالان بازار این حضور بعد از آن صورت گیرد. غم فوت روزی ۶۰۰ نفر به اندازه کافی سنگین است …
اما کار خوب سازمان شفافیت بیشتر شرکت‌هاست… این نظریه همچنان مورد توجه است که هرچه شرکتها بتوانند اطلاعات بیشتری از خود در کدال و در اختیار سهامداران قرار دهند و به نوعی بازار را زیر رگبار اطلاعیه و اطلاعات قرار دهند شفافیت و کارایی بیشتری دارند و بازار به سمت کارا تر شدن حرکت میکند و همچنین دستکاری قیمت نیز سخت تر می شود مهمترین نظریه این است که باید فعلا بر این مبنا حرکت کرد و شرکتها را به این تشویق کرد که اطلاعات و تحلیل بیشتر و جریان گردش اطلاعات قوی‌تری را ایجاد نمایند .
دیروز در یک کار مثبت اعلام شد که شرکت ها موظف به ارائه لیست زمین و ساختمان های خود هستند که به نظر این موضوع شفافیت دارایی شرکتها را افزایش خواهد داد و سهامداران میدانند صاحب چه اموال و دارایی هایی هستند به نظر اقدام بسیار خوبی بوده و این دست اقدامات باید هرچه بیشتر در دستور کار قرار گیرد این موضوع می تواند کارایی اطلاعاتی بازار را افزایش دهد و کمک شایانی به افزایش سطح تحلیل بازار نماید به خصوص روی شرکت های دارایی محور این یک اتفاق خوب و جدید و گامی شجاعانه در همان راستاست .
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم … بازاری که خوب بود و به نظر فردا میتوان این خوب بودن را در صورتی که اتفاق عجیبی رخ ندهد در بازار شاهد بود .
بانک های پر عرضه
در بانک ها شاهد عرضه های سنگینی بودیم به طوری که اکثر بانک ها روند منفی و اصلاحی را طی کرده و به نظر می رسد به سمت حمایت های قوی خود عقب نشینی نمایند
بانک اقتصاد نوین در سطوح ۴۶۰ الی ۴۸۰ تومانی حمایت قوی دارد و به نظر می رسد به این حمایت های قوی واکنش نشان دهد سهمی که شنیده می شود سود غیر عملیاتی سنگینی اعلام و این سود ناشی از فروش دارایی ها می باشد سهم روند میان مدتی صعودی خوبی دارد
پست بانک به قیمت های ۲۴۰۰ تومان نزدیک می شود این سم درقیمت های ۲۰۰۰ تومان معرفی شد کف قیمتی که سرسختانه بسته شده و حمایت قوی برای سهم می باشد پست بانک به سطوح هدف خود رسیده و قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان هدف قوی برای سهم می باشد
بانک تجارت در قیمت های ۲۴۰ تومان کف سازی قوی کرده است سهمی که به این حمایت به نظر می رسد واکنش مثبت داشته و با تغییر روند همراه شود این سهم گزارش ۳ ماهه خوبی داشته و سود سازی عملیاتی خوبی داشته است شنیده می شود ونیکی امسال سود بانک را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت سهمی که در صورت برگشت روند هدف ۲۸۰ تومانی دارد
تعادل در سیمانی ها
در سیمانی ها شاهد روند نوسانی بودیم در این گروه فشار عرضه ها کنترل شده تر و به نظر می رسد سیمانی ها مستعد برگشت روند باشند
در نماد سیمان شرق همانطور که دیروز عنوان شد سهم حمایت قوی ۸۶۰ تومانی داشته و شاهد واکنش به این حمایت قوی بودیم سهمی که تا قیمت های ۹۲۰ تومان جای نوسان دارد این سهم اوضاع خوبی داشته و به دلیل سرمایه گذاری های ارزشمند جای رشد قیمتی خوبی دارد
سیمان سپاهان هم با روند مثبت همراه و ارامی همراه شد سهمی که ارزش ذاتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی دارد این سهم اوضاع خوبی دارد چشم اندازسود سازی بالا در سهم سبب شده تا سپاهان در موقعیت رشد خوبی قرار بگیرد
سیمان ساوه که شایعات سود سازی و تعدیل بالایی دارد به کف قیمتی ۶۲۰۰ تومانی رسید سهمی که در صورت برگشت هدف قیمتی ۷۰۰۰ تومان دارد این سهم به دلیل حجم بالای تولید و فروش هم زمان سفید سفید و خاکستری با این نرخ های فروش جای سود سازی خوبی دارد
پتروشیمی ها در فاز اصلاح
در نمادهای پتروشیمی روند منفی و اصلاحی را شاهد بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و این اصلاح می تواند قیمت سهام پتروشیمی را جذاب نماید
اریا ساسول که شایعات سود ۲۰۰۰ تومانی دارد با روند اصلاحی به قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و ارزش ذاتی ۱۲۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰ تومانی دارد اریا با گزارشات خود می تواند مجددا از کف قیمتی برگشت خوبی داشته باشد
پتروشیمی کرمانشاه که قیمت فروش اوره صادراتیش به بالای ۴۰۰ دلار رسیده است با رشد قیمتی سعی در شکست مقاومت ۴۶۰۰ تومانی دارد این مقاومت شکسته شود سهم تا سطوح ۵۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهم شایعات سود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومانی دارد
پارس را باید بیشتر بررسی داشت شنیده می شود شرکت امسال به سود ۳۰۰۰ تومانی خواهد رسید با توجه به افزایش سرمایه ۶۵ برابری از تجدید ارزیابی سهم قبل و پس از افزایش سرمایه جای بازدهی خوبی دارد فعلا کف سهم سطوح ۲۰ و سهم تا قیمت های ۲۲ هزار تومانی روند نوسانی دارد
. در این گروه اگر به این معتقد باشید که سود پالایشی ها در وضعیت خوبی خواهد بود و پتروشیمی ها نیز امسال خوب هستند منفی امروز پارسان بد نبود .
دراین گروه شبصیر گزارش های بدی نداشته و میتواند جالب باشد این سهم را زیر نظر بگیریددر مرداد ۱۶۴۰ ، و نرخ فروش ۶۷۶,۷۵۲ ریال است
تیر ۱۹۲۲ و نرخ فروش ۶۶۸,۵۹۴ ریال استخرداد ۱۸۹۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۶۶۱,۶۱۵ ریال است ۵ ماهه مجموع به ۸۷۷۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه به ۴۱۰۱ میلیارد ریال بوده است
در بوعلی هم خبر افزایش سرمایه تا حدودی تایید شده و گویا از محل درصد سهامداری یکی از زیر مجموعه ها میتواند مورد توجه بازار باشد
قندی ها در معرض افزایش نرخ
شایعات افزایش نرخ ۵۰ درصدی نرخ چغندر قند سبب شده تا سهام قندی هم درمعرض شایعات افزایش نرخ ۲ رقمی قرار بگیرند
قلرست که کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی دارد سیکل نوسانی تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان جای رشد دارد سهم نوسانات خوبی داده و فردا هدف خود را تاچ می کند این سهم وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی دارد و با ظرفیت تولید بالایی همراه است
قند قزوین نیز به صف خرید رسید این سهم نیز اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود مناسبی دارد این سهم قندی سود سازی بالایی داشته و بدون افزایش نرخ به سود بالای ۳۰۰ تومانی خواهد رسید سهم تارگت ۴۲۰۰ تومانی دارد
در قپیرا هم سهم اوضاع خوبی دارد این سهم هدف قیمتی ۹۲۰ تومانی داشته و شایعات رشد دو رقمی سود خود را دارد سهمی که پس از افزایش سرمایه در موقعیت سود سازی خوبی قرار داشته و با اقبال خوبی مواجه می باشد
بیمه های خوش آتیه
بیمه ای ها با روند مثبت همراه شده و مثبت شدن بازار سبب مثبت شدن پرتفوی بیمه ایها و شناسایی سود های خوبی از سرمایه گذاری این گروه و افزایش انتظارات اتی شده است
بیمه پارسیان هم با کف سازی ۱۲۰۰ تومان و سقف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی در نوسان است سهم با خبرهای قوی از عرضه بلوکی سهام اپال با اقبال همراه می شود این عرضه می تواند سبب تحولات جدی در سهام بیمه ای شود پارسیانی که خریدش در قیمت های ۱۲۰۰ تومان مناسب است
بیمه کوثر در قیمت های منفی در سطوح جذابی قرار دارد ااین سهم با روند منفی و اصلاحی خوبی همراه شده و در کف قیمتی قرار دارد این سهم حمایت قوی ۱۴۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد فردا متعادل شود این سهم شنیده می شود حجم بالای سرمایه گذاری دارد
اتکای که از نظر تکنیکالی با حمایت ۸۶۰ تومانی همراه می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد سهمی که سود بر سر حمایت قوی قرار داشته و می تواند به همین سطوح واکنش مثبت داشته و برگشت روند داشته باشد این سهم شایعات سود سازی خوبی داشته و سهام شناور سهم نیز کاهش یافته است و با ورود پول قوی همراه شده است
چهارگوشه بازار
خاور که افزایش سرمایه خوبی دار با روند مثبت همراه شده است افزایش سرمایه ۱۹۰۰ در صدی در این شرکت می تواند با دید میان مدت صعود خوبی را در سهم رقم بزند سهم جای اصلاح نداشته اما حمایت ۹۲۰ و سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی را به عنوان هدفش دارد
ثرود مقاومت خود را شکسته و صف خرید شد سهم هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی داشته و امروز هم با روند مثبت همراه شد این سهم شایعات قراردادهای جدید داشته و سود سازی خوبی هم دارد ثرودی که تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان در نوسان است
در شبندر هم شاهد روند مثبت ابتدای وقت و رفته رفته فشار عرضه ها بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت به نظر می رسد پس از انتظار گزارش ۳ ماهه روند صعودی داشته باشد فعلا روند سهم در قیمت های ۵۸۰ الی ۶۲۰ تومان در نوسان است.
سپید امروز باز شد و صف خرید بود سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است . سهم در ۴ ماهه اول ۹۴۸۳ و در مرداد با عدد خوب ۲۲۰۸ میلیارد ریالی مواجه شده و به فروش خوب ۱۱۶۹۲ میلیارد ریالی رسیده است .
کیسون و خصدرا هم شرایط جالبی را در بازار گرفتند در هر دو سهم شرایط نوسانی را داریم و به نظر با دید نوسان میتوانند جالب باشند .
حکشتی کم کم به نقاطی می رسد که از نظر نموداری میتوان دحرف هایی برایث گفتن داشته باشد هم حگشتی هم حتاید و هم برای کسانی که اهل ریسک بیشتری هستند حفارس گزینه های جالبی است
حفاری هم امرو شفاف سازی داشت .پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته این شرکت به استحضار می رساند ثبت افزایش سرمایه در دست اقدام است.
پتایرو پیزد هم این روزها شرایط خوبی را داشت . مرداد به فروش ۱۰۰۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۴۸,۷۴۳,۹۴۲ ریال است
جمع فروش۵ ماهه ۵۳۸۶ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود.
فسازان این روزها جالب معامله می شود . فسازان مرداد کمی افت کرد سهمی که در تیر این عدد ۱۵۰۳ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۲,۱۷۳,۰۱۵ ریال بود در مرداد به ۹۷۲ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۵,۵۶۶,۶۹۵ ریال . ۵ماهه ۸۴۱۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۴۱۵۹ میلیارد ریال بوده است .
بموتو و بترانس را هر دو زیر نظر داشته باشید . در هر دو شرایط خوب نوسانی را دارد. در بموتو افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر ( زمین ) در مرحله درخواست کارشناس ( هیئت سه نفره ) بوده ،
غزر هم شرایط جالبی را دارد بلوک خوبی داشت البته گویا درون گروهی بوده در مرداد ولی ۱۸۸۳ میلیارد ریال فروش زد و کمی افت کرد . در مجموع ۵ ماهه به ۱۰۱۷۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۶۶۲۳ میلیارد ریال بوده است
