[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه 15شهریور 1400
بلای شیرین !
نیم ساعت دیگر بازار ادامه پیدا میکرد لکه های قرمزی که روی کل بازار ریخته شده بود پر رنگ تر و صفوف فروش را رقم میزد و کار را سخت ترمیکرد . بازار امروز مثبت به منفی تلخی داشت و این فشار عرضه را برخی به دلار ربط میدهند ، برخی به تحولات خود بازار و بسیاری هم معتقدند رسیدن شاخص هم وزن به مقاومت عرضه را رقم زده است . درست در همین لحظه که برخی از شدت عرضه های بازار می ترسند و واهمه ریزش بیشتر انها را فرا گرفته است برخی ازاین روزها به عنوان بلای شیرین بازار یاد میکنند . شاعر میگفت من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش !! و یکی در تفسیر این شعر و این تکه کلام بانو توضیح می داد که خواننده آن چنان با غلظت و با شدت آن را بیان میکند که همه آغوش برای این بلا باز کردند و آن را به جان می خرند … حالا حکایت بازار ما و اصلاح فعلی حکایت برخی چارتیست ها و افراد بیرون بازار است که از اصلاح زمانی و بلای اصلاح قیمتی به عنوان بلای شیرین یاد کرده و آن را به جان می خرند تا بازار جذاب تر شود اگر قرار باشد با این دید به بازار نگاه کنیم به نظر منفی های فعلی خیلی جای نگرانی نیست و میتواند حتی زمینه برای بهبود وضعیت بعدی بازار باشد . این خاصیت روزهای پس از هر دوره رشد است. البته برخی عرضه های اولیه را عامل دیگر عرضه های بازار می دانستند و برخی دیکر تسویه اعتبار کارگزاری ها ! ولی در هر صورت هر چه بود کمی فضا منفی و پر عرضه دنبال شد . ولی بازهم میگوییم تا وقتی همان 3 جریان ارز، بازار های جهانی و تحولات اقتصادی- سیاسی کابینه منفی نشده اند بازار خیلی راه دوری نمی رود .
امروز کابینه را بیشتر صحبت میکنیم … این روزها بحث جبران کسری بودجه به یکی از مهم ترین بحث های محافل تبدیل شده و راه و روش های آن می تواند در بازار نیز اثرگذار باشد صحبت های دیشب وزیر اقتصاد بسیار امیدوارکننده بود جایی که نشان می دهد تلاش ها برای جبران کسری بودجه به شکل منطقی و معقول در جریان است و از آن طرف که اوراق بی حساب و کتاب و با نرخ بالا منتشر شود به نظر خیلی قابل پذیرش نیست البته میتوان انتظار داشت در نیمه دوم سال جریان فروش اوراق و احتمال همکاری بانکها شکل دیگری به خود بگیرد در سوی دیگر ما شاهد این هستیم که احتمالا این کسری بودجه از محل نرخ ارز نیز نخواهد بود چرا که دیشب تاکید می شد راههای غیرتورمی ، راههای تورمی یعنی چاپ پول و افزایش نرخ دلار که به ظاهر در دستور کار نیست
به نظر اگر نظم فعلی نظام پولی برهم نریزد یکی از مهمترین چیزهایی که بازار فکر و خیالش را کرده و و مثل سایه او را دنبال میکند از سر او باز میشود و این اتفاق مهمی برای افزایش مشارکت و حضور پول ها در بازار است.
در برنامه های دولت هر جا صحبت از اقدام سریع و فوری و انقلابی می شود دو هدف و دو برنامه به فوریت پشت سر آن اعلام می گردد ۱ واکسیناسیون فوری ۲ ساخت یک میلیون مسکن… اما اثرات این دو موضوع در بازار سرمایه چیست به نظر واکسیناسیون علاوه بر آرامش روانی بهبود کسب و کارها نیز کمک کرده و اتفاق خوب و مثبتی برای اقتصاد ماست اما اثرات شاید ملموس و محاسباتی ندارد اما برنامه دوم یعنی یک میلیون مسکن فارغ از اینکه این یک میلیون شدنی است یا نشدنی در ظاهر است یا شعار است و یا برنامه اجرایی و موارد دیگر دو استنباط از این موضوع برداشت می شود ۱ ساخت یک میلیون مسکن به نوعی سیاست انبساطی است و احتمالاً منجر به افزایش تسهیلات خواهد شد و صد البته در در جریان نقدینگی نیز موثر است ۲ ساخت یک میلیون مسکن در سال میتواند پیشران خوبی برای بسیاری از صنایع بورسی و شرکت ها باشد این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست این اتفاق خوبی است که بازار میتواند کم کم از این برنامه دریافت کند. به نظر ساخت یک میلیون واحد مسکن کاری دشوار اما برای بازارسرمایه شیرین است که همین حالا نیز شیرینی آن را در صنایع مختلف مشاهده میکنیم
و موضوع سوم و اخر … در عین این که بازار منفی است ولی برخی خبرها دلگرم کننده است … طی روزهای گذشته اتفاقی در بازار سیمان رخ داد که بسیاری از فعالان بازار را امیدوار کرد و در واقع این اولین سیگنال قوی از سمت دولتمردان به بازار سرمایه بود که به بورس کالا اعتقاد داشته و آن را مسیر درستی برای اتفاقات و رویدادها می بینند به صحبتهای دیروز و امروز وزیر صنعت و اقتصاد توجه کنید همین موضوع شنیده می شود که مخالف دستور و نرخ گذاری دستوری و سپردن قیمتها به بازار هستند . این همان ریسکی بود که در سه بخشی عوامل موثر در بازار در کنار دلار و بازارهای جهانی قرار میگرفت بازار از آن واهمه داشته ولی اولین اتفاق بد نبود و اتفاقا خوب و به سود بازار بود . چند چشمه از این سیاستگذاریها میتواند به آرامش نسبی بازار کمک کند و خیال بازار را راحت تر نماید .
امروز میخواستیم در مورد تصمیم خوب و خاص سازمان بورس در مورد الزام به انتشار زمین و مسکن و ملک صحبت کنیم که به فردا موکول خواهیم کرد که امیدواریم فردا فضای بازار بهتر باشد .
بگذریم و سراغ بازار برویم که خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و اخر وقت فشار کمرشکنی را داشت به نظر فردا با این وضعیت بازار روز خوبی را نداریم و فشار فروش زیاد است ولی باید کمی بیشتر دقت کرد بازار جایی نیست که به هر قیمتی فروش داشت و میشود اقدامات کمکی به بازار کمک نماید .
ساختمانی ها و گرای مثبت
در ساختمانی ها گرای مثبت رییس جمهور مبنی بر حضور انبوه سازان در این حوزه باعث شد تا ساختمانی ها با جو مثبت همراه شوند
ثنوسا تا صف خرید هم صعود کرده اما عرضه شد سهمی که تا قیمت های 1100 الی 1200 تومان جای رشد خواهد داشت این سهم وضعیت خوبی داشته و رشد میان مدتی خوبی دارد مشخص شدن وضعیت پروژه کیش این سهم را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد
ثاخت هم به قیمت های بالای 300 تومان رسید سهمی که تا قیمت های 360 تومان جای صعود در صورت شکسته شدن قیمت های 320 تومانی خواهد داشت این سهم دارایی های ارزشمندی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد
ثرود هم با رشد قیمتی همراه شده است سهمی که توان تعدیل مثبت خوبی داشته و شنیده می شود چند قرار داد مهم بسته است سهم در صورت شکست قیمت های 1600 تومان تا سطوح 1800 الی 2000 تومان جای رشد خواهد داشت
معادن خوش نوسان
در نمادهای معدنی شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم در این گروه انتظار برای تعدیل مثبت عایدی بالا رفته و سهام این گروه موقعیت خوبی برای صعود دارند
کگل بار دیگر عزم خود را جزم و برای عبور از قیمت های 2500 تومان اماده می شود فولاد سیرجان از شرکت های زیر مجموعه کگل عرضه شده و سبب می شود تا شاهد رشد ارزش ان ای وی این سهم باشیم سهم در صورت شسکته شدن قیمت های 2500 تومان تا سطوح 2800 تومان رشد خواهند داشت
دیگر خبر مهم عرضه تجلی معادن است که این سهم نیز به زودی راهی بازار می شود و برای ومعادن خبرخوبی است و تا اینجا می شود گفت که فملی کگل ومعادن میتوانند ازاین اخباروعرضه ها اثرات خوبی را بگیرند
اپال با نوسانات منفی همراه بود کف قیمتی سهم سطوح 2000 تومان بوده و سهم شایعاتی در خصوص توافق بانک پارسیان با فولاد مبارکه برای عرضه سهامش را دارد که در صورت جدی شدن و انتشار اخبار رسمی می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در سهم شود. این سهم نیز عرضه فولاد سبزوار را دارد که قطعا اثرات خوبی در سهم خواهد داشت .
فملی روندش منفی شده است سهم وضعیت خوبی داشته اما فشار فروش بالا می باشد فملی که قرار است 5 درصد سهام فجهان را عرضه کند با نوسان بین سطوح قیمتی 1250 الی 1400 تومان همراه شده است فملی که نوسان گیری فعلا بهترین گزینه می باشد. فجهان می اید سهمی که 4 میلیارد سهم در روز عرضه با قیمت 550 عرضه می شود و جالب است که ملی مس 2 میلیارد می فروشد .ملی مس به صورت مستقیم مالک 12 درصد از «فجهان» است. ارزش بازار 5 درصد سهام متعلق به این شرکت که قرار است روز چهارشنبه به فروش برسد معادل 1100 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بهای تمام شده این 5 درصد در صورتهای مالی شرکت ملیمس حدود 327 میلیارد تومان است و به این ترتیب در اولین روز عرضه «فملی» 773 میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد. این میزان معادل 3.87 تومان سود هر سهم برای «فملی» است.
پالایشی ها و عرضه های ابشاری
در نمادهای پالایشی شاهد روند نوسانی بودیم این گروه پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت و با انتشار گزارشات 3 ماهه فرصت خوبی برایرشد دارند البته فعلا عرضه ها در این گروه نیز افزایشی شده است در این گروه شایعاتی از سود ها امروز مطرح شد و همین باعث برو بهبود وضعیت در پالایشی ها شده است .
در شبندر سهم با صف خرید همراه بود سهمی که نوسانات زیادی داشته و امروز با صف خرید همراه شد اما عرضه های سنگین امانش نداده و سبب متعادل شدنش شد این سهم شد . زمزمه 35 تومانی جدی شده .
در شتران سهم با وضعیت بنیادی خوبی همراه می باشد از سوی دیگر شاهد روند صعودی خوبی بوداما عرضه های سنگین این سهم را نیز منفی کرد سهمی که به نظر می رسد فعلا روندش در سطوح 1250 الی 1100 تومانی در نوسان بوده و به این نوسانات خود تا انتشار گزارش 3 ماهه ادامه دهد
شبریز در قیمت های 3800 تومان حمایت خوبی شده است سهمی که به نظر نمی رسد با توجه به سود سازی بالای خود افت زیادی داشته باشد قیمت های رنج 3600 الی 3800 تومان سطوح حمایتی خوبی برای سهم محسوب شده و سهم با اقبال همراه می شود شایعات سود 700 تومانی قوی در سهم وجود دارد
سیمانی های پر تلاطم
در سیمانی ها نیز روند نوسانی دنبال شد این گروه با نرخ های فروش عالی در بورس کالا گزارشات بسیار خوبی در پیش رو خواهند داشت و سودسازی های بالایی در انتظارشان می باشد
در این گروه سفارس به حمایت 2200 تومانی برگشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و بازدهی خوبی در سطوح حمایتی خود دارد سهمیکه در صورت برگشت هدف 2400 الی 2500 تومانی دارد
ساراب نوسانی که گفتیم را داد سهمی که کف قیمتی 1800 الی 1900 و از این قیمت ها تا سطوح 2100 الی2200 تومان بارها نوسانات خوبی داده است این سهم ارزش ذاتی 2400 تومانی داشته و امسال به سود بالای 200 تومانی خواهد رسید سم در دل خود سرمایه گذاری های خوبی هم دارد
سیمان شرق به حمایت 860 تومانی رسید سهمی که اصلاح خوبی داشته و به قیمت های خوبی رسیده است کف قیمتی رسیده است سهمی که حمایت های خوبی در این سطوح رسیده است سشرق سود سازی بالا و سرمایه گذاری های خوبی در دل خود دارد
بانک های از دست رفته
در بانک ها هم فشار فروش بالا رفت و سهام بانکی منفی شدند بانک هایی که با برگشت به حمایت های خود بار دیگر توان واکنش مثبت را دارا هستند
در بانک پارسیان روند مثبت سهم به منفی تبدیل شد سهمی که تا قیمت هایی 300 تومان حمایت خوبی داشته و مقاومت های 320 و 360 تومانی دارد به نظر می رسد سهم فعلا تا مشخص شدن روند بازار نوسانی باشد اما میل زیادی در بازارهای مثبت به رشد قیمتی دارد
بانک دی تا صف فروش رفت سهمی که حمایت قوی 120 تومانی داشته و در این سطوح قیمتی می تواند متعادل شود سهم همچنان امیدوار به فروش دارایی هایش به خصوص اگهی شدن فروش بلوکی نیروگاه دماوند دارد شنیده می شود فولادی ها خواهان کرسی هیئت مدیره این غول نیروگاهی کشور هستند
بانک سامان روند مثبت اما دراواخر وقت منفی شد سهمی که افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی داشته و شنیده می شود برنامه فروش چند پروژه ساختمانی خود را نیز دارد سامان کف قیمتی 920 تومانی و مقاومت 1100 تومانی را دنبال می کند
چهارگوشه بازار
کاشی الوندی که در قیمت های 2200 تومان معرفی کردیم به تارگت 2800 تومانی نزدیک می شود در این قیمت ها سیو سود در کلوند مناسب و سهم بازدهی خوبی داده است کلوندی که تعدیل مثبت خوب و شایعات افزایش سرمایه سبب شد تا از کف قیمتی رشد مناسبی را تجربه نماید . در بین این کاشی ها الوند کحافظ و پارس جالب اند و جالب تر این که کپارس مجوز افزایش سرمایه را نیز گرفت و این هم خبرخوبی است .
شسپا با صف خرید سنگینی همراه شده است و عرضه ها کفاف این صف خرید را نمی دهد سهم فروش های صادراتی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح 400 تومان دارد انتظار رشد عایدی و تعدیل مثبت خوبی از شسپا رفته و سهم اوضاع خوبی دارد سهم گزارش خوبی در گزارش ماهانه داشت
پست بانک نیز نوسانات خوبی می دهد سهم حمایت قوی 2000 تومانی داشته و اگر بتواند در قیمت های بالای 2200 تومان تثبیت شود تا سطوح قیمتی 2400 الی 2500 تومان رشد خواهد کرد سهمی که همواره در قیمت های یاد شده نوسانات خوبی داده و اوضاع و احوال خوبی دارد هم در فروش رشد کرده و هم در نرخ . تیر 9942 میلیارد ریال بود و مرداد 11916 میلیارد ریالنرخ تیر ۲۱۹,۳۸۴,۶۳۱ و نرخ روغن پایه خرداد ۲۰۹,۶۶۱,۹۳۶ ریال و مرداد ۲۲۳,۰۴۲,۰۵۱ ریال بود 5 ماهه به 49862 میلیارد ریال رسیده است . که مدت مشابه این عدد 18631 میلیارد ریال بود.
در بین پتروشیمی ها فضا بد نیست بوعلی خبرهای تجدید را نه رد کرد و نه تایید . شیراز را هم در نظر بگیرید در مرداد 13564 میلیارد ریال فروش داشت و 126 هار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش 40951 میلیارد ریال است و مدت مشابه 20028 میلیارد ریال . ماه های قبل نیز خوب بوده به خصوص مرداد نرخ خوب شده است . در تیر خوب ظاهر شد .سهم 10324 میلیارد ریال فروش داشت و 721 میلیارد تومان صادرات داشته .بیش از 111 هزار تن با نرخ ۶۲,۸۴۲,۸۹۹ ریال صادر کردهسهم قابلیت رسیدن به 5000 ریال در 6 ماهه و 1200 تومان در 12ماهه را دارد و قیمت کمی اصلاح کند جذاب می شود .
امروز گروه تایر هم بد نبود . خبر خوبی منتشر شد که طی تصميمات ستاد تنظيم بازار و موافقت شوراي عالي صادرات شرکتهاي توليد کننده تاير ميتوانند بخشي از محصولات توليدي خود شامل 10درصد از گروه تايرهاي راديال سواري و 30درصد از گروه تايرهاي کشاورزي و راهسازي و صنعتي را صادر نمايند اکثر شرکت های این گروه این نوع محصولات را تولید کرده و صادرات ان را اغاز میکنند . به نظر خبرخوبی برای کل گروه بوده و ازپیزد و پکرمان گرفته تا بقیه نظیر پتایر ازاین خبر سود می برند بیشتر معتقدیم خبرخوب برای پکرمان و پیزد باید و تحولات خوبی ر برای انها رقم بزند
صبا امروز جمع شد و شاید بشود در همین چند روز باقی مانده تا مجمع در قیمت های خوبی سهم را خرید . در مجموع بازار روی سهم کمی عجولانه رفتار کرده .سهم در مرداد به سود 1502 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا مرداد به ۱,۷۸۵,۶۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم 3 ماهه می دهد 220 ریال سود محقق کرده است و عدد خوبی است بسیاری معتقدند قطعا امسال بالای 2000 ریال را دارد .در مورد دیگر سهم خوب ونیکی و غدیر هم هر دو در منفی ها گزینه های خوب و جالب بازار هستند . ومهان هم مجوز افزایش سرکمایه 200% را گرفت و میتواند با دید میان مدت جالب باشد
دسانکو این روزها در گروه دارو شرایط خوبی را دارد در مورد فروش این شرکت تیر 602 میلیارد ریال شد و مرداد با رشدی چشم گیر در نرخ و مقدار 1002 میلیارد ریال شد 5 ماهه 2757 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد 1164 میلیارد ریال بود
رنیک هم قرارداد های خوبی بسته است به نظر این سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
گروه رایانه را امروز بسیار خوب خریدند به نظر با دید میان مدت این گروه بد نیست و شاید های وب رانفور رتاپ گزینه های بدی نباشند در رتاپ در مرداد 2836 و تیر 2743 و خرداد 2246 میلیارد ریال بود اردیبهشت ماه 2227میلیارد ریال فروش داشته است مجموع5 ماهه به 12211 میلیارد ریال رسیده است کل عدد درامد سال قبل 22184میلیارد ریال بوده است
[/ihc-hide-content]
