گزارش بازار امروزشنبه 13شهریور 1400
سبز چشمک زن !
امروز کمی کاهش ترس و کمی هم تردید در چهره بازار مشخص بود بازار با توجه به مجموع اتفاقات و خبرها ترسش نسبت به روزهای قبل کمتر شده ولی هنوز رگه هایی از تردید در ذهن او وجود دارد که باعث می شود بخشی از پول هایی که از ترس دراین چند روز از بازار بیرون زد هنوز نظاره گر باشد . این کاهش افت حجم و ارزش معاملات بازار هم به همین دلیل بود و به نظر تا وقتی این جریان پول شجاع نشود و اطمینان نسبی به روند پیدا نکند بیشتر سعی میکند نوک بزند و خیلی جدی ورود نکند . برخی هم جور دیگری همین جملات را مطرح میکنند انها از دریچه نمودار و تکنیکال میگویند که شاخص دو دیوار نسبتا بلند را در پیش دارد که باید هر طور شده از انها عبور کند یکی 1570 و دیگری 1630 و با استراحتی که کرده میتواند به گذشتن از ان امیدوار باشد ولی به هر حال رسیدن به این نقاط او را مردد میکند .
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که می تواند انرژی کافی و لازم را برای روزهای پیش رو به بازار بدهد شجاعت گذر از نقاط مقاومت بازار است این شجاعت در حال حاضردر چهره بازار دیده میشود اما واقعاً نمی دانیم در روزهای پیش رو چه خبر است اما این طور پیش بینی میکنیم که اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد ما این مقاومت مهم را نیز پشت سر گذاشته و به سمت بهبود خواهیم رفت گذر از این مقاومت دوباره شجاعت بازار در خرید را نیز بیشتر میکند احتمالا همین هفته جدال بین رشد و عرضه قیمت ها و شرایط فشار فروش در مقاومت یاد شده دیده خواهد شد
گفتن و نوشتن این نظر بسیار خاص و با احتیاط باید انجام شود اما احساس میکنیم دانستن آن برای بازار بهتر است و معتقدیم دورهای که در خرداد آغاز شد و با ریزش اخیر بازار در این چند روز به پایان رسید یک دوره خاص با سرعتی خاص رفتاری خاص و عملکردی خاص بود احساس میکنیم این دوره و این شرایط برای روزها و هفتههای آتی تکرار نمی شود… این به چه معنی است؟ به این معنی که سرعت رشد بازار در این روزها و هفته های پیش رو احتمالاً به اندازه سرعت رشد در مدت اخیر نخواهد بود اما مسیر بازار همچنان صعودی است یعنی ما با رشد مواجه ایم احتمالاً با سرعت کمتر
نسبت به هفته های قبل تعداد روزهای پر عرضه و منفی بازار ممکن است بیشتر باشد نسبت به دوره ای که پشت سر گذاشتیم بازار کمی وسواسی تر خرید می کند سراغ هر سهمی نمی رود و مواردی دیگر که کار را در این دوره سخت تر خواهد کرد.
با این که تحولات مختلف میتواند در بازار اثرگذار باشد و جهت بازار را تغییر دهد اما احساس میکنیم گذر زمان عاملی مهمی است که در نهایت به سود بازار تمام میشود در این گذر زمان با فرض ثبات شرایط و عدم تغییر آن فضای محکمی از جریان فروش و سود سازی شرکت خواهیم داشت که همچون دیواری آجر به آجر چیده شده و هر چه جلوتر می رود محکم تر می شود این اتفاق یعنی گذر زمان و ثبات شرایط به سود بازار تمام میشود و به نوعی کف بازار را محکم تر کرده و رشد خوبی برای او در آتی می تواند در نظر بگیرد
مسیر فعلی بازار مسیر پر پیچ و خمی به نظر می رسد بعد از پشت سر گذاشتن رویدادهای سیاسی حالا دو تحول مهم در ۴ هفته آتی پیش روی بازار قرار دارد به نظر اولین تحول مهم اتفاقات سیاسی پیرامون موضوع هستهای و تحولات دیگر سیاسی مرتبط ان است. موضوع دوم در سطح کلان اقتصادی روشن شدن تصمیمات و شکل اجرای آن در کابینه و بیرون زدن احتمالی برخی از عقیده ها و دیدگاه ها که برای بازار مهمترین عامل خواهد بود البته بعد از این دو رسیدن گزارش های ماهانه شهریور و تکمیل شدن آن برای گزارش شش ماه عامل مهمی خواهد شد . هر چه هست فاز بازار فاز تردید امیزی به شرایط دارد و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر برطرف گردد .
و اما سراغ بازار برویم که امروز خوب اغاز کرد و پیش رفت و خوب هم معامله شد ولی هر چه زد نتوانست ان روند خاص خود را حفظ کند و دوباره عرضه ها او را از ان عطش اولیه پایین اورد بعد رفته رفته و ارام ارام فضا بهتر شد و در مرز تعادل قرار گرفت . امروز بهترین حالت این بود که بازار از منفی به مثبت برود ولی در هر صورت نشد . برای فردا شاید این منفی به مثبت شدن ها کمی شجاعت بازار را افزایش دهد .
پتروشیمی های پرعرضه
در نمادهای پتروشیمی شاهد عرضه های سنگینی بودیم پتروشیمی ها مثبت اما روند عرضه ها نیز بالا می باشد
از قیمت های حمایتی برگشته و به سمت سطوح 12500 تومان در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد سهم با توجه به فروش های اخیرش رشد قیمتی خوبی در انتظارش باشد نوری که نوسانگیری در قیمت های 10000 الی 12500 تومانی توصیه می شود
شیران کف حمایتی 2800 تومانی و مقاومت 3200 تومانی دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود قوی دارد البته این صعود منوط به انتشار خبری می باشد که بتواند مقاومت سهم را در هم بشکند
شپترو با وضعیت بنیادی خوبی همراه بوده اما فعلا مقاومت 520 تومانی دارد این سهم نیز اخیرا صعود خوبی داشته گزاترش شرکت عالی و رشد فروش و احیا شرکت کاملا مشهود می باشد اگر سهم به صعود خود ادامه دهد در میان مدت هدف 600 تومانی دارد
شپدیس را هم ب نظر زیر نظر بگیرید امروز در خبرها داشتیم محموله های صادراتی شپدیس بنا به قیمت های منتشره آیسیس با افزایش 5 دلاری در قیمت 403 دلار در هفته گذشته به فروش رسیده است.
بانک ها بر سر مقاومت
در بانک ها عرضه ها بالا بود بانک ها مثبت و در حال جدال با مقاومت خود هستند بانک هایی که اگر مقاومت های خود را بشکنند با رشد 10 درصدی همراه می باشند
بانکی ها اصلاح خوبی را در این مدا داشتند با بازار رشد نکردند ودارایی انها رشد کرده است تراز عملیاتی انها نیز بهتر شده به خصوص ۳ بانک ملت وتجارت و صادرات ولی در مجموع با دید میان مدت وبملت و وبصادر با دید نوسان وپارس و دی جالب هستند . این گروه را سعی کنید بیشتر زیر نظر بگیرید .
در بانک تجارت شاهد قرار گیری سهم در قیمت های 260 تومانی مقاومتی می باشد این سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های 300 تومان جای رشد دارد سهمی که دارای پرتفوی قوی بوده و رشد خوبی در پرتفوی سهام خود شاهد می باشد
بانک دی خوشبین به فروش بلوکی سهام نیروگاه دماوند با افزایش اقبال و رشد قیمتی همراه شده است این سهم هدف قیمتی 145 تومانی دارد سهمی که همچنان زیانده بوده اما مدیریت جدید سعی در کاهش زیان در بانک را دارد
پست بانک هم وارد فاز صعودی شده است سهم درقیمت های 2000 تومانی معرفی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی از سهم به گوش می رسد هم افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و هم سود سازی بالا دو عامل رشد قیمتی سهم تا قیمت های 2400 تومانی خواهد بود
از وپارس خبرهای ضد و نقیضی می رسد گ.یا باردیگر فولاد مبارکه برای بلوک اپال وارد مذاکره شده و به زودی باردیگر این موضوع مطرح می شود شنیده می شود مدیعامل اپال به فولاد مبارکه می رود
فولادی ها لب مرز
فولادی ها لب مرز مقاومت های قوی خود می باشند فولادی ها رشد خوبی داشته و رشد بیشتر منوط به خبرهای مثبت بیشتری در این گروه دارد
در فخوز سهم در قیمت های 1900 تومانی در نوسان است سهم از ارزش ذاتی خود دور بوده و باید با شکست قیمت های 2000 تومانی به سمت قیمت های 2200 و 2400 تومانی برود سهمی که سود 350 تا 400 تومانی داشته و از سوی دیگر به استقبال افزایش سرمایه جذابی خواهد رفت
هرمز نتوانست در قیمت های بالای 2000 تومان تثبیت شود و امروز را منفی بود سهمی که سودسازی بالایی با این نرخ های اسلب داشته و به نظر می رسد سهم تا گزارش 6 ماهه رشد خوی را تجربه نماید روند میان مدتی سهم با تارگت 2400 تومانی صعودی می باشد کف حمایتی سهم نیز قیمت های 1800 تومان می باشد. روزهای قبل بین فولادی ها ۳ گزینه گفتیم که ارفع هرمز و ذوب بود در هرمز زمزمه ۳۵۰ تومان سود و گزارش خوب شنیده میشود سهمی که در 10 روز ابتدایی شهریور ماه 1400، ارزش معاملات شرکت فولاد هرمزگان در رینگ صنعتی بورس کالا 484 میلیارد تومان بوده است.
در ۳ماهه ۶۶۴ریال محقق کرده است.۱۹۵۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .
ارفع سود 300 تومان به بالا دارد و سقف قیمتی سهم سطوح 2000 تومان است سهم به قیمت های خوبی رسیده و کم کم متعادل شده است ارفعی که توانسته با رشد سود سازی رشد قیمتی خوبی هم داشته و بازدهی خوبی داده است به نظر می رسد ارفع به کمی استراحت نیازمند باشد. در ارفع گزارش این دو ماه اخیر بازار را روی سهم هوشیار کرده است . تیر و مرداد خوبی داشت
مرداد 8398 میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
خرداد به 7773 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه 14084 میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا5 ماهه 39213 میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد 20158 میلیارد ریال بود
هر سه در کنار فخوز و فولاد که کم ریسک ترین ها هستند جالب اند
در ذوب از بازار عقب است و ۶۰۰ ریال سود احتمالی دارد گزارش خوبی هم داشت . در 10 روز ابتدایی شهریور ماه 1400، ارزش معاملات شرکت ذوب آهن در رینگ صنعتی بورس کالا 792 میلیارد تومان بوده است. برخلاف بسیاری از فولادی ها مرداد خوبی داشت 28718 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۴۵,۲۰۹,۰۳۰ ریال است
در تیر خوب بود 26339 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۴,۳۵۹,۳۹۷ ریال بوده است
خرداد 26747 میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۴,۱۲۸,۱۰۰ ریال شد .
5 ماهه 130912 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل عدد 59800 میلیارد ریال
سیمانی ها و اینده ای طلایی
در سیمانی ها نرخ هایفروش در حال نزدیک شدن به تنی 500 هزار تومان است با این نرخ های فروش سودامسال به نسبت سال قبل رشد بالایی خواهد کرد
سیمان سپاهان به قیمت های 1100 تومانی رسید هدف بعدی سهم سطوح 1200 تومان می باشد این سهم اوضاع خوبی داشته و سود سازی بالا برای امسال و شایعات سود 200 تومانی برای سال مالی جدید خود دارد این سهم میان مدت جای رشد قیمتی بیشتری دارد
سیمان مازندران به قیمت های 1800 تومان نزدیک می شود مقاومت قوی در قیمت های فوق در سمازن وجود دارد سهم ارزش بنیادی خوبی داشته و ارزش ذاتی 2000 تومانی با کف حمایتی 1600 تومان دارد این سهم سیمانی فردا را بتواند از قیمت های 1800 تومان عبور نماید رشد بیشتری دارد
سیمان شمال از قیمت های 1100 تومان عبور کرد سهمی که اوضاع خوبی دارد و ارزش بازار پایین و شایعات سود 150 تومانی را دنبال می کند سهمی که اصلاح خوبی داشته و مقاومت قوی در قیمت های 1250 تومانی داشته و انتظار می رسود سهم بتواند این مقاومت را در هم بشکند
سفانو 42 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است و به نظر میتواند بیشتر زیر نظر باشد .
فروش سهام سیمان سپاهان طی 9 مرحله به مرور از طریق کارگزاری انجام شده و این عاملی برای توجه بازار به این سهم خواهد شد .
خودرویی بر سر حمایت
خودرویی ها به حمایت های خود واکنش نشان داده و روند متعادل و مثبت داشتند خبرهای مثبت می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این گروه شود خبرهایی در خصوص افزایش نرخ خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا می تواند وضعیت این گروه را متحول نماید
ایران خودرو حمایت 220 تومانی داشته و توانسته به این حمایت واکنش مثبت داشته باشد سهمی که در صورت برگشت روند قیمتی باز به قیمت های 240 الی 250 تومانی خواهد رسید این سهم خودرویی پتانسیل های بنیادی خوبی در صورت تغییرات نرخ فروش خودرو خواهد داشت
پارس خودرو مثبت های بهتری داشت سهم مقاومت 145 تومانی و حمایت 125 تومانی دارد و به نظر می رسد میل داشته باشد تا با رشد قیمتی خود را به هدف قیمتی عنوان شده برساند خپارسی که با تولیدات جدید انتظارات سهامداران خود را بالا برده است
ایران خودرو دیزل همچنان صف خرید است شنیده می شود شرکت افزایش سرمایه 2000 درصدی از محل تجدید ارزیابی و اورده نقدی دارد سهم تا قیمت های 1000 الی 1100 تومان تارگت و جای رشد قیمتی دارد
چهارگوشه بازار
شبندر وضعیت خوبی دارد سهم تلاش داشت امروز به قیمت های بالای 600 تومان صعود نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با افتتاح طرح توسعه و شایعاتی در خصوص سود سازی بالایی در 3 ماهه دارد این سهم قیمت های 620 تومان را بشکند صعودش ادامه دار می شود .
معتقدیم شبندر بالا ۶۲۰۰ فشار فروش بالایی دارد در این گروه شاید شتران و بیشتر شپنا و شبریز خاص تر هستند . شبندر امروز روز خاص و پر عرضه ای را دارد گذر از این نرخ ها نیازمند تحولات جدید است
در شاوان و شراز هم کسی حواسش نیست اهل ریسک باشید این دو فضای خاص تری را دارند
شایعاتی مطرح شده که گزارش پالایشی ها این هفته8 میرسد و با همان فرمول باشد شبندر 350 و شبریز 1800 ریال بدون پترو تبریز سود دارد
شصدف با افتتاح فازسوم خود مورد اقبال قرار گرفته است تبلیغات وسیعی در این خصوص سبب شده تا سهم با اقبال همراه شود سهمی که اوضاع خوبی داشته امارشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است و به نظر می رسد عرضه های سنگین همچنان در این سهم ادامه دار باشد شصدف هدف 4600 تومانی دارد
در نماد صبا تامین رشد قیمتی سهم ادامه دار بوده و قیمت های 1000 تومانی را هم پشت سر گذاشت روند حمایتی قوی از صبا تامین شکل گرفته است گزارش مرداد شرکت مثبت و سهم حمایت خوبی شده و به سمت سطوح قیمتی 1100 الی 1200 تومانی در حرکت است
واحیا هم خبر تایید حسابرس افزایش سرمایه را داشت افزایش سرمایه 700 درصدی واحیا از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت به نظر فرصت خوبی برای واحیا خواهد بود و میتواند نوسانی جالب باشد .
در این گروه خبرهای کگل و عرضه فولاد سیرجان هم مهم است . تحولات گگل این روزها مبتنی بر اخبار متفاوتی است که یکی از مهم ترین انها عرضه فولاد گلگهر سیرجان یا فجهان است سهمی که به نظر این عرضه مجموعه های سنگ اهنی به خصوص کگل وامید ومعادن و وسپه را تقویت میکند . صحبت از شناسایی سود بیش از 900 میلیارد تومانی برای کگل است
در سوی دیگر گزارش خوب ارفع بر کچاد هم موثر است در کچاد در تیر به 31939 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۸,۴۲۱,۲۳۹ ریال است در مرداد۴۰۶۲۱ میلیارد ریال بود و نرخ کنسانتره ۳۰,۵۸۲,۶۲۳ ریال شد . ۵ماهه ۱۷۰۱۲۳ میلیارد ریال بوده به نظر با دید میان مدت هم کچاد و هم کگل هر دو شرایط خوبی دارند ومعادن هم که در گروه بارها بحث کردیم و بحثش جداست . ومعادن و امید هر دو میتوانند فضای خوبی را با این عرضه تجربه نمایند .
کوثر امروز تایید گزارش 160% افزایش سرمایه از انباشته را روی کدال گذاشت و به نظر بازی خوبی روی سهم شکل گرفته به رخصوص با این اتفاقات و پرتفوی خوبی ک دارد
رنیک هم شرایط خوبی را گرفته هم رنیک و هم رمپنا میتوانند بازی های نوسانی خوبی را رقم بزنند بازار منتظر گزارش خاص در رمپناست
های وب حجم های عجیبی را دارد به نظر با دید میان مدت سهم اگر طرح صیانت اجرا نشود چشم انداز خوبی را دارد اجرای طرح صیانت این گروه را زمین میزند
در بین گروه روی کیمیا سهم جالبی است . کیمیا روی با خبر شناسایی سود واگذاری سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان- (سهامی عام ) با نماد “فگستر” دربازار سرمایه(در قالب عرضه اولیه) به تعداد 20.000.000سهم به مبلغ 216.465 میلیون ریال که سود حاصل از واگذاری به مبلغ 195.499 میلیون ریال میباشد. به نظر گزارش های خوبی می زند . سهم گزارش های خوبی در 6 و 9 ماهه هم میدهد
در گروه غالی ها کطبس هم خبر افزایش سرمایه را دارد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ نگين طبس درصد افزایش سرمایه 324 درصد که میتواند جذاب باشد
وسکاب این روزها خوب معامله می شود در مرداد 1067 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۳,۰۳۱,۰۷۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم گزارش خوبی می زند هم وسکاب هم وکبهمن در کنار ونیکی و ومهان گزینه های قوی و بنیادی گروه هستند
با قوانین جدید کیسون بالاتر رفت و امروز صف خرید بود در سوی دیگر شلیا در 6 ماهه حسابرسی شده 1592 ریال سود محقق کرده است به نظر سهم 2500 و 2600 را ببیند
امروز کرازی عرضه شد و دوباره صف خرید بست به نظر با دید نوسان هم گینه خوبی است در مرداد هم 480 میلیارد ریال شد و نرخ ۹۴,۳۵۰,۹۷۲ ریال
5ماهه 2241 میلیارد ریال است . 5ماهه سال قبل این عدد 1561 میلیارد ریال بود.
در گروه غذایی غزر امروز دوباره صف خرید شد با دید میان مدت گزینه خوبی خواهد بود به خصوص که افزایش سرمایه دارد
فشار فروش در گروه دارو امروز هم کم نبود . در این گروه وپخش و تیپیکو و شفا هر 3 جالب هستند با خبر عرضه ددانا دجابر هم میتواند خوشحال تر باشد در بین سهم های بنیادی تر این گزینه ها یعنی دارو دلر دتماد دابور درازک گزینه های قوی تری به شمار می روند .
تایرا امروز پر حجم بود به نظر خبهمن هم به این سهم توجه ویژه دارد . تایرا یکی از گزینه های خوب بازار در گزارش ها بوده مارکت سهم نیز در محدوده خوب و منطقی قرار دارد سهم اخیرا پرحجم بوده و به نظر میتواند هم با دید میان مدت هم بلند مدت جالب باشد. تایرا در تیر به 4026 میلیارد ریال رسیده است در مرداد 3848 میلیارد ریال فروش داشته است
جمع 5 ماهه 18241 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد 13570 میلیارد ریال شد
