[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
welcome رئیس !
برخی رستوران ها که میروی همان بدو ورود برای شما ولکام می آورند که مثلا خوشحال باشید یکی نوشیدنی باز میکند یکی سیب زمینی سرخ کرده میدهد و یکی معجونی میدهد که اشتهایت باز شود و خلاصه هر کس به توانی !! تو گویی امروز در بازار سرمایه نیز برای رئیس جدید ولکامی باز کرده و با وجود تمامی ریسک ها و اتفاقات اطراف بازار، فرش سبزی زیر پای رئیس جدید پهن شد …
امروز سه شنبه بازار برای رئیس جدید فرش سبزی انداخته بود و به واسطه حکم تنفیذ او امروز پاقدمش هم سبز بود و بازار روز خوبی را داشت ولی یک نکته بیش از هر چیز برای ما جالب بود شاید سن ما به ۴ ۵ تنفیذ بخورد ۲ دور احمدی نژاد و ۲ دور روحانی و ۱ دور هم حالا … در هیچ یک از دوره ها نبوده که کلمه بورس و بازار سرمایه به مهم ترین نطق رئیس جمهور در شروع کار راه پیدا کند و این نشان میدهد بازار ما بزرگ شده ولی ابزاربزرگی را فعلا در اختیار ندارد … ولی همین که دولت بورس را جز اولویت های ۵ گانه اول خود قرار داده نکته بسیار مهم و امیدوار کننده ای است .
امروز به هر حال بازار سرمایه در عین شنیدن خبرهای مختلف از تهدید ها بگیر تا شایعات تعطیلی و اتفاقات مختلف بسیار خوب درخشید و مثبت بود برخی ان را پاقدم دولت جدید می دانند و پپسی که برای ورود او باز شده و برخی دیگر به خاطر ارزندگی بازار این را میگویند به خصوص وقتی امار نقدینگی و اتفاقات مهم ان منتشر می شود خیال بازار از افت قیمت ها کمی راحت تر شده و حرکت پول در بازار قوی تر پیش می رود …یا در واقع هر چه جلوتر میرویم لشکر فروشنده های پشیمان بیشتر شده و این خود عاملی برای حرکت بازار است …
اما امروز سراغ اتفاقات خاص اش برویم …
چند نکته ریز در جلسه تنفیذ وجود داشت نکته درشتش البته همین بحث اهمیت بازار سرمایه بود که بیان شد و جز اولویت های دولت بود ولی نکته ریز ان در چند موضوع وجود دارد . ۱- در موضوع تحریم ها دولت تاکید کرد حالا مذاکره میکنیم ولی گره نمیزنیم و به نظر گارد کمی بسته تر شده ۲- در موضوعات اولویت دار حل موضوع گرانی کرونا و اب و برق و این مسال مطرح شد ولی شاید مهم ترین موضوع مورد توجه کرونا بوده که احتمالا فردا تصمیماتی را خواهد گرفت . ۳- در موضوعات مورد توجه رهبری ارزش پول ملی اورده شده بود که باید حفظ شود این نکته کمی ذهن بازار را درگیر کرده ولی این را هم باید گفت که این موضوع راهکارهای عملیاتی و صد البته سیاسی میخواهد و جمع اضداد است و با حرف و دستور صرفا نمی شود . ۴- توجه به تولید ملی نکته مهم دیگری بود که بیان شد و میتواند دلگرمی بازار سرمایه شود .
ولی شاید مهم ترین چیزی که برای ما نکته بارز و مهمی است این بود که از زبان رئیس جمهور بیان شد ، اعلام عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی و … بود . به نظر این اعداد ترسناک و بیان این که مشکلات اقتصادی قرار نیست یک شبه حل شود خود گویای این موضوع است که احتمالا و امیدواریم ! کارهای پوپولیستی در دستور کار نباشد و با فکر و برنامه موضوع حل شود . یک نکته دیگر هم مهم است کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی شوخی نیست و تبعات سخت و سنگینی را دارد که سعی میکنیم مفصل تر روزهای بعد در مورد ان صحبت کنیم …
به هر حال امروز ۱۲ مرداد در ذهن همه می ماند … از امروز تقویم جدیدی برای سیاست و اقتصاد کشور نوشته خواهد شد و بازار سکاندار جدید سیاسی و اقتصادی خود را شناخت دولت روحانی با تمام خوبی ها و بدی هایش رفت یک چیز را منطقی بگوییم انصافا و حقا دولت روحانی برای بچه های بازار سرمایه بد نبوده اتفاقات خوب و بد زیادی رخ داده اما در مجموع برآیند این رویداد ها برای بازار سرمایه به خصوص بچه های قدیمی بازار بد نبوده البته دولت روحانی برای کسانی که تازه وارد بازار شدن کابوس به حساب می آمد اما این حس را داشته باشید که همین کار را دولت اول احمدی‌نژاد با سهامداران آن مقطع کرد و بعد اوضاع بهتر شد…
این را نوشتیم که به این نقطه برسیم اشخاص شاید در کوتاه مدت در سرنوشت بازار موثر باشند اما این سیاستهای اقتصادی و شرایط اقتصاد است که آن را تعیین تکلیف میکند. تورم،سیاست خارجی ، نرخ ارز و مواردی از این دست اصول اولیه اقتصاد است که با آن نمی توان جنگید از همین روست که در میان مدت و بلند مدت همه چیز به سمت ارزش واقعی خود میل می کند و معتقدیم حتی اگر دولت جناب آقای رئیسی با دستور بخواهد اقتصاد را در ابتدای کار خود مدیریت کند خیلی اثرات ان دوام نداشته و موقت خواهد بود و دوباره این فنر جایی باز میشود و شرایط تغییر می کند
در روهای اتی در مورد دولت روحانی کمی ها و کاستی ها و اتفاقات آن مفصل تر صحبت میکنیم اما درس‌های بسیار بزرگی را این دولت در حوزه اقتصاد به جا گذاشته به‌خصوص در سه سال اخیر به نوعی در سه سال اخیر با خاص تر شدن اوضاع سیاسیون سعی کردند به اقتصاد دستور بدهند ! احساس کردند اینجا هم اداره و سازمان تحت امر خودشان است و می‌توان با دستور آن را اداره کرد در صورتی که دیدیم همین اقتصاد بزرگ ترین سیلی خود را به این افراد زد و تقریباً حیثیت سیاسی آنها را خدشه دار کرد این یکی از بزرگترین درس هایی است که در این مدت علم اقتصاد به سیاسیون داده . نتیجه دستور دادن به اقتصاد و نرخ‌گذاری و اجبار و پیروی از سیاست های اقتصاد دولتی همین میشود. این رویکرد و عملکرد و به واقع عبرت پیشروی تیم فعلی قرار دارد
یا می تواند سیستم را اداره کرده و با شرایط خوب و نرمال و البته با پیروی از سیستم های اقتصادی منظم و منطقی کار را پیش ببرد و یا شروع به دستور دادن به اقتصاد می کند دستور به نرخ ارز ،به شرکت ها ، به تورم ،نرخ سود و مواردی از این دست شاید اثرات کوتاه مدت آن در بازار خود را نشان بدهد اما خیلی زود این فنر جمع شده و جایی آزاد می شود
به نظر مهمترین اتفاقاتی که در پیش است این بوده که تیم اقتصادی دولت رئیسی هر چه سریعتر سیاست گذاری ها و نرخ گذاری های خود را به اطلاع عموم برساند و بازار ها تا حدودی تکلیف خود را روشنتر بدانند .به عنوان مثال مواردی که وزیر اقتصاد احتمالی که گفته میشود جناب آقای فرزین است باید بیان کند اعلام سیاستهای اقتصادی در نرخ سود شرایط بانک ها عوارض ها مالیات ها نرخ ارز بازار سرمایه تولید و …
در بانک مرکزی نرخ ارز بازار ازاد و نیما سیاست های صادراتی و وارداتی نقدینگی و … در وزارت صمت تحولات بورس کالا ، نظام نرخ گذاری ها تعامل با صنایع فولاد سیمان بحث های معدن از این دسته است . در وزارت نفت هم شرایط پتروشیمی و پالایشی ها و موارد متعدد دیگر نشان دهنده همین است که دولت فعلی باید کار را سریعتر در سیاستگذاری ها پیش ببرد تا بازار چهره اولیه او را بشناسد و اعتماد کند …
و اما سراغ بازار امروز برویم که مردد اغاز کرد ولی هر چه پیش رفت با خبرهای مختلف بهتر شد و حس تنفیذ را گرفت و وضعیت خوبی را داشت به نظر امروز بازار قدرت خوبی را از خود بروز داد و این باعث اطمینان بیشتر سهامداران به بازار می شود .
پالایشی ها گارد صعود گرفتند
گمانه زنی های مثبت در خصوص پالایشی ها باعث شد تا سهام این گروه گارد مثبت صعودی به خود گرفته و روندشان مثبت شود.در بین گروه پالایش خبرمنفی افت نفت است که دیروز و امروز رخ داده ولی خیلی جدی نیست و خبرمهم تر این است که شنیده می شود گزارش های خوب ۳ ماهه در راه است و نرخ های خوبی به شرکت ها اعلام شده است و طی هفته های اتی این نرخ ها به بازار میرسد به نظر در گروه پالایش دو سهم شاوان و شبریز را با دید کمی ریسک پذیری بالاتر بیشتر زیر نظر داشته باشید البته امروز شپنا را خوب خریدند و باید اذعان داشت بین همه سهم ها شبندر خالی است .
در شبریز سهم از حمایت خود برگشت خوبی داشته و با رشد قیمتی همراه شد این سهم می تواند تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان صعود نماید البته ارزش ذاتی میان مدتی سهم سطوح قیمتی ۴۰۰۰ تومان بوده و سود سازی و عرضه پتروشیمی تبریز از علل اصلی رشد سهم می باشد
در شتران سهم به قیمت های بالای ۹۲۰ تومان برگشته و از منطقه خطر اصلاح بیشتر دور شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما عرضه هایش کمی افزایشی شده و بازار در انتظار تحقق سود بالا برای رشد قیمتی این سهم می باشد فعلا روند این سهم نوسانی بر اساس جو گروه دنبال می شود
پالایش نفت شیراز هم به واسطه سود سازی خوبی که داشت با صف خرید همراه و به سمت هدف ۷۲۰۰ تومانی رهسپار شده است سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی دارد سرمایه پایین اهرم سود سازی بالایی در شیراز ایجاد کرده است
سیگنالی از سوی پتروشیمی ها
امروز برخی پتروشیمی ها با روند مثبت همراه و سیگنال صعودی خوبی را صادر کردند سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توانستند مجددا به فاز صعود بازگردند
در پتروشیمی پارس شایعات سود ۲۵۰۰ تومانی از یک طرف و افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی از طرف دیگر سهم را با صف خرید همراه ساخت بارها بر این سهم و خریدش تاکید داشتیم و وعده قیمت های ۲۰ هزار تومانی را داده بودیم به نظر می رسد روند سهم تا قیمت های ۲۰ و ۲۲ هزار تومان صعودی دنبال شود افزایش سرمایه رد نمی شود ولی تا اجرایی شدن حرف های بسیاری دارد .
نوری در حال شکست و عبور از سد قیمتی ۹۲۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وبا سود بالای ۱۶۰۰ تومان جای صعود تا قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان را دارا می باشد این سهم نیز اخیرا گزارشات بسیار خوبی ارائه داده که در دل این گزارشات سود بالایی نهفته است
مارون پس از تقسیم سود سنگین در مجمع و اخبار مثبت از افتتاح طرح های شرکت های زیر مجموعه با روند مثبت همراه شده است مقاومت ۱۸۵۰۰ تومانی درمارون را شاهد هستیم اما به نظر می رسد این مقاومت شکسته شود مهمترین طرح مارون پتروشیمی بوشهر است که می تواند تحولات جدی در سود سازی این شرکت ایجاد نماید
امروز شصفها هم باز شد مارکت این شرکت در مقابل باقی شرکت ها با این حجم فروش واقعا خنده دار است . شکبیر هم واقعا خوب معامله می شود به نظر خبرهای خوبی از برگشت سود و ذخایری که گرفته را دارد .
در بین پتروشیمی ها شفن پیش بینی سود ۳هزار تومانی را هم داشته است .
سرمایه گذاری های زیر پوستی
پتانسیل های قوی در سرمایه گذاری ها سبب شده تا سهام این گروه در وضعیت خوبی به سر برده و برخی از ان ها کماکان صدر نشین باشند
ومعادن با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم به سمت قیمت های ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان تارگت خود گام بر می دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد رشد قیمت و رشد سود سنگ اهنی ها تاثیرات بسزایی بر این سهم دارد
تاپیکو با سود خوب خود که جهش بسیار بالایی داشته و بخشی از این جهش به دلیل سود پالایش نفت ستاره بوده است با اقبال همراه شد کم کم رفته رفته شاهد شکسته شدن مقاومت ۱۴۵۰ تومانی سهم و رشد تا سطوح ۱۶۰۰ تومان می باشیم وضعیت سهم تحول خوبی داشته و رشد سهم را در پی خواهد داشت
هلدینگ خلیج فارس با صف خرید همراه شد وضعیت شرکت های زیر مجموعه سهم بسایر عالی و سهم از رشد بازار جا مانده است سهمی که تا قیمت های ۱۲۵۰ و سپس در صورت رشد بیشتر اهداف قیمتی ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ تومانی خواهد داشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است
معادن عیار بالا
معدنی ها پس از عدم تاییدپیشنهاد افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی با اقبال امروز واکنش مثبت داشتند
در فملی سهم با برگشت روند همراه شد گمانه زنی سود بالای ۲۰۰ تومانی در این سهم با این فروش های عالی که حتی به نظر می رسد سود ۲۲۰ تومان هم در دسترس باشد سهم را به سمت قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومالن روانه و بازدهی کم ریسکی خواهد داشت
کچاد امروز عالی بود سهم به سمت قیمت های ۳۰۰۰ تومانی در حرکت است حمایت های قوی از سهم کاملا مشهود می باشد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و گزارش های ماهانه سبب شده تا انتظارات از سهم به شدت بالا برود کچاد هم سود سازی و هم ارزش جایگزینی بالایی دارد
باما با روند صعودی همراه و صف خرید خوبی شد این سهم به سمت قیمت های ۱۲۵۰ تومانی و در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۱۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد خرید معدن جدید در این سهم باعث اقبال به باما شده است اما باید توجه داشت ارزش بازار سهم به شدت بالا و سهم کار سختی با مقاومت خود خواهد داشت
دارویی های خوش اقبال
وضعیت بنیادی مثبت دارویی ها و افزایش نرخ های دریافتی سبب شد تا سهام دارویی با اقبال و رشد خوبی در بازار امروز همراه شوند
دارویی فارابی با صف خرید خوبی همراه شد این سهم به نظر می رسد به دلیل رشد قیمت و سود شرکت های زیر مجموعه علی رغم گزارش ضعیف ۳ ماهه خود شرکت با رشد همراه شده است سهم اهداف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی داشته و رشد خوبی در انتظار سهم می باشد
در دسانکو سهم خوب حمایتی شده و با روند مثبت در اواخر وقت همراه شد شاید بار دیگر شاهد رشد سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان و تلاش سهم برای شکست این قیمت ها باشیم وضعیت تکنیکالی و بنیادی سهم مناسب بوده و ظاهرا پول قوی نیز وارد سهم شده است
در دفرا فراورده های تزریقی دارویی خبر کمبود سرم های تزریقی در بازار باعث افزایش اقبال به سهم شد به نظر می رسد دفرا با گزارش ۳ ماهه خود و این خبر بتواند تا سطوح ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان نوسان مثبتی داشته باشد
چهارگوشه بازار
در نماد کاشی الوند شایعات خوبی به گوش می رسد افزایش نرخ فروش و افتتاح طرح توسعه سبب شده تا فروشهای شرکت روند صعودی به خود بگیرد شایعات سود ۴۰۰ تومان به بالا در سهم مطرح بوده و افزایش سرمایه خوبی نیز از تجدید ارزیابی در کار است سهم با تارگت ۲۸۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی می تواند مناسب باشد به خصوص اینکه در دولت جدید رویکرد اصلی ساخت و ساز مسکن و افزایش تقاضای محصولات گروه می باشد
ذوب امروز عالی عمل کرد سهمی که با عبور از قیمت های ۴۲۰ تومان به سمت تارگت ۴۶۰ تومانی در حرکت است کمبود برق به دلیل استفاده شرکت از کوره بلند و کک تاثیری بر سهم نداشته و در این بین شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی برای محصولاتش و رقابت در بورس کالا می باشد
در بین فولادی ها فوکا با دید نوسان ذوب با دید نوسان فسپا با دید نوسان گزینه های خاصی هستند . فخوز با این تحلیل حساسیتی که داشت و روی کدال گذاشت به نظر این قیمت ها بسیار جذاب است و با دید خرید و کمی صبر و نگهداری گزینه خوبی خواهد بود
صف خرید سنگین فرابورس عرضه شد سهمی که با اقبال خوبی همراه بود اما در واقع به دلیل افت حجم معاملات گزارشات اخیر سهم منفی بود اما با توجه به احیا بازار و افزایش حجم معاملات به نظر می رسد باز هم شاهد انتشار گزارشات خوبی از سهم بوده و فرابورس بتواند در صورت مقابله با مقاومت ۲۰۰۰ تومانی به صعودش ادامه دهد
اخابر را هم امروز عالی میخریدند . طبق برخی خبرها و رویداد ها احتمالا اخابر با هماهنگی تیم جدید دولت به افزایش نرخ ها رسیده و تاثیر خوبی بروضعیت شرکت دارد اخابر را ازاین نظر بررسی کنید و در نظر داشته باشید ولی در کل اخابر بعد از مستقر شدن دولت به نظر حرفهای بیشتری را خواهد داشت .
صبح در مورد دو سهم خاص معدنی واحیا و ومعادن صحبت کردیم هر دو امروز صف بودند . در بین معدنی ها به نظر با دید یک سهم خاص و کمی صبر واحیا گزینه بدی نیست سهم را زیر نظر بگیرید تاکید میکنیم با دید میان مدت و صبر و رسیدن گزارش بیشتری از زیر مجموعه ها و البته ریسک پذیری خوب و از سوی دیگر ومعادن هم میتواند جالب باشد سهم بعد از فروش حق تقدم های استفاده نشده مسیر بهتری را خواهد داشت ولی همین امروز هم نشان داد شرایط خوبی را دارد .
خصدرا و رمپنا شرایط خوبی را در بازار دارند به نظر رمپنا با گزارش های بیشتر مورد توجه خواهد بود . خصدرا هم امروز منفی اغاز کرد و صف بود . گویا رستم قاسمی به وزارت نفت رسیده است به نظر انتخاب او یک اتفاق خاص است و کمک بزرگی به قرارگاه و برخی زیر مجموعه ها میکند که خصدرا یکی از انهاست به نظر با دید میان مدت به این سهم نگاه کردن میتواند جالب باشد به خصوص حالا که ا زیان دهی هم خارج شده است در ۳ ماهه با گزارشی که بخشی درامد های غیرعملیاتی است به سود ۴۵ ریالی به ازای هرسهم رسیده است . نکته مثبت سهم رسیدن به سود عملیاتی ۱۱۶۹ میلیارد ریالی است . سود خالص ۱۱۷۵ میلیارد ریال شده است به نظر در اصلاح احتمالی سهم را زیر نظر داشته باشید .
در غذایی ها غبشهر و غکوروش غدیس را بیشتر زیر نظر داشته باشید . در تیر ۵۳۳۱ و خرداد ۵۶۰۵ میلیارد ریال فروش داشته و۴ ماهه به ۱۹۹۵۶ میلیارد ریال رسیده استمدت مشابه ۱۱۰۵۶ ملیارد ریال بوده است غکوروش در ۳ ماهه ۹۶۳ ریال سود محقق کرده است .مدت مشابه ۷۸۰ ریال بود
۴۰۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . به نظر امسال بدون افزایش نرخ ۵۰۰۰ ریال سود را دارد و با این سود و این شرایط قمیت های زیر ۴۰۰۰ تومان برای سهم خوب است هم غکوروش و هم غبشهر هر دو قابلیت های خوبی را در بین روغنی ها دارند خود غدیس هم با این شرایط فروش میتواند گزارش های خوبی بزند
در بین شرکت ها امروز تایرا هم مثبت بود و برخی دنبال بلوک سهم بودند سهم ارزش بازار خوبی دارد تایرا در فروردین نسبت به ماه های قبل کمی کمتر بود در فروردین امسال فروش ۱۶۹۹ میلیارد ریال بوده
اردیبهشت ۳۵۷۹ میلیارد ریال بوده است و خرداد ۵۰۸۷ میلیارد ریال بوده در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است
جمع ۴ ماهه ۱۴۳۹۲ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۳۰۸ میلیارد ریال شد
در بین دارویی ها به نظر دتماد و دلر و دارو دابور گزینه های خوبی هستند گفته می شود تیپیکو نیز در مجمع حداکثر تقسیم سود را خواهد داشت و بهتر است سهم را زیر نظر بگیرید
[/ihc-hide-content]
