گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۱مرداد ۱۴۰۰
جدال جذاب !
جدال جذابی در بازار شکل گرفته … بین کسانی که قبله خود را صورت های مالی و وضعیت شرکت ها و چشم انداز دلار و تورم قرار داده و در این چند وقت اخیر به این نتیجه رسیده اند که بازار می ارزد و می خرند و در سوی دیگر تفکری حضور دارد که معتقد است خیر دولت جدید به بازار نمیرسد و او برای زدن جیب شرکت ها و پر کردن کسری بودجه می اید !! دوست داریم همراه دست اول باشیم ولی نگرانی دسته دوم را هم درک میکنیم .رفتارسیاست گذاران با بازار نامشخص است و نمی شود دقیق بررسی کرد و چیزی گفت . به هر حال دولت بی پول هر تصمیمی ممکن است بگیرد و باید دید سیاست های انها در قبال بازار چیست … شاید بخشی از صبر فعلی خریداران از این بابت است .
امروز بازار را در حالی پیش بردیم که به نظر در مسیر سختی برای تحمل این روزها قرار گرفته مسیری که خریداران ترجیح می دهند صبوری کنند و چند روزه دوره انتقال و کابینه را هم پشت سر بگذارند و در سوی دیگر برخی هم به واسطه تحولات خوب قیمتی و دلاری و گزارشی بازار را ارزنده می بینند و خریدار هستند اما طبیعی است که برخی به واسطه دوره انتقال و گذار دولت کمی دست به عصا راه رفته و کمتر مشارکت نمایند البته با روشن شدن ابعاد تیم اقتصادی دولت احتمالاً فضای بازار نیز شکل و شمایل بهتری خواهد گرفت نکته بسیار مهم در این میان این است که جریان پول این روزها نگاه جدی تری به بازار سرمایه دارد و دلیل آن هم ترس از تورم احتمالی و تحولات پیش روست بازار کمی خیالش از جریان های سیاسی و ریسک های مرتبط با آن راحت شود بیشتر گزارش می خواند و این سود محوری به سود بازار تمام خواهد شد
یکی از نکاتی که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اظهار نظرهای سیاسی در مورد برجام است به خصوص در چند روز اخیر که رهبری هم با صراحت کلام بیشتری در مورد برجام صحبت میکند و تا حدودی نشان می دهد کار مذاکرات سخت و پیچیده است به نظر می رسد یک ارتباط ویژه بین جریان پولی که کمی در این مدت شکل بهتری گرفت و به سمت بازار آمده با این تحولات سیاسی وجود دارد و آن قطعیت برخی سهامداران نسبت به تحولات نرخ ارز بوده که آن خوشبینی قبل را دیگر در نرخ ارز نمی‌بینند و احتمال افت بسیار کم شده همین موضوع عامل مهمی برای افزایش رغبت خریداران در بازار شده است. شما ببینید زمانی برخی از همین فعالان بازار وقتی در مورد ریسک های بازار میپرسیدی اول از نرخ ارز صحبت میکردند که ممکن است کم شود و نرخ ۱۸ شود و این حرف ها شاید امروز اگر دوباره این سوال را بپرسی با جو فعلی جواب ها جالب باشد و همین نوع نگرش به نرخ ارز است که باعث تقویت تقاضادر این وضعیت شده است .
و یک بحث مهم … زمزمه هایی مطرح است که احتمالا تعطیلی هایی را مجددا داشته باشیم قطعا تعطیلی به سود اقتصاد نخواهد بود ولی در نظر بگیرید قربانی های کرونا هر روز بیشتر می شود و امروز از مرز ۴۰۰ گذشت . به هر حال بخشی از تردید و شک بازار در خرید همین تعطیلی و زمزمه ان بود اگر قرار است تعطیلی در کار باشد بهتر است انقدر سفت و سخت باشد که دوباره جریان سفر را تشویق نکند و به معنای واقعی کلمه قرنطینه را رقم بزند .
و اما حرف اخر … یک نکته در کدال برخی شرکت ها گزارش تفسیری مدیریتی را تغییر و یا اصلاح کرده و یا مفروضات جدیدی در ان قرار میدهند ببنید یک بار دیگر این را میگوییم هر چه اطلاعات قوی تر و بیشتری از کدال منتشر شود کار بازار اسان تر و شفافیت بیشتر می شود . حالا زمان خوبی است که بازار گارد بنیادی و تحلیل گرفته با اطلاعات قوی تر این موج را همراهی کنید . به جد توصیه میکنیم اولا این اطلاعات به شکل جداگانه و مجزا شفاف سازی شود و اهمیت ان در ان شکل بیشتر می شود و ثانیا به نظر پیشنهاد انتخاب یک یا دو مشاور سرمایه گذاری به مانند حسابرس اجرایی شود چرا که بازهم معتقدیم هر چه اطلاعات قوی تر و بیشتری روی سر بازار ریخته شود کارایی بازار بیشتر می شود .
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز نکرد ولی هر چه پیش رفت امیدوار شدیم که جریان اشتی پول با بازار شکل جدی تری به خود گرفته و شرایط بهتری دارد .
ایست در برابر پتروشیمی ها
در نمادهای پتروشیمی امروز عرضه های سنگین پس از رشد عالی اخیر سبب شد تا سهام این گروه با روند متعادل همراه شوند
شازند نتوانست از سد قیمتی ۳۶۰۰ تومانی عبور نماید سهمی که وضعیت بنیادی عالی داشته و گمانه زنی های خوبی در خصوص سود سازی سهم مطرح می باشد این سهم امسال به سود بالای ۷۰۰ تومان و قیمت های بالای ۴۰۰۰ تومانی خواهد رسید
اریاساسول هم در قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان عرضه شدسهمی که البته با توجه به شایعات سود ۲۰۰۰ تومانیش به نظر می رسد ارزش ذاتی ۱۲ هزار تومانی داشته و پس از کمی استراحت مجددا می تواند در فاز صعودی و رشد قیمتی قرار بگیرد
پتروشیمی خراسان جای رسیدن به سود ۱۵۰۰ تومانی را دارا می باشد ارزش ذاتی سهم قیمت های ۹۰۰۰ تومانی و وضعیت سهم با این نرخ های اصدراتی مطلوب می باشد سهم به نظر می رسد در سوطح حمایتی خود به تعادل رسیده و جای افت زیادی نداشته باشد
فولادی های کم رمق
در نمادهای فولادی شاهد افزایش عرضه ها بودیم فولادی هایی که کم رمق شده و فعلا قطعی برق سبب شده تا جو روانی خوبی نداشته باشند
فولاژ امروز کمی مثبت بود اما تثبیت سهم در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومانی و رشد تا سطوح ۲۰۰۰ تومانی کمی سخت به نظر می رسد خبرهای خوبی از عرضه سهام فولاد غدیر ایرانیان تا تعدیل مثبت در سهم نهفته است سهمی که رشد قیمتی خوبی اخیرا تجربه و بازدهی بالایی در گروه فولاد داشته است
در ذوب عبور از سد قیمتی ۴۲۰ تومان سخت به نظر می رسد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از اسیب های قطعی برق در امان است به نظر می رسد سهم نیاز به اخبار مثبت برای شکسته شدن این سطوح و رشد قیمتی تا ۴۶۰ تومان دارد حمایت های خوبی این روزها از ذوب به عمل می اید
در این گروه احساس میکنیم در گروه فولاد ارفع شرایط خوبی را بتواند رقم بزند در ارفع خرداد به ۷۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا ۴ ماهه ۳۰۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۱۸۰ میلیارد ریال بود کافی است یکی دو روز دیگر این شرایط را داشته باشد میتواند اتفاق خوبی را رقم بزند . امروز گویا مجمع فولاد است و اخبار ان مهم برای بازار . ارفع را هم کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید از فخوز هم اخبار خوبی به گوش میرسد برخی از تحقق ۴۰۰۰ ریال سود در فخوز در پایان سال با مفروضات دلار نیمای ۲۴ هزار تومانی خبرمیدهند
فخوز گه توان سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و سودش در محدوده ۴۰۰ تومان به بالا خواهد بود در قیمت های ۱۶۵۰ تومان در نوسان است ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان بوده و فخوز جز فولادی هایی است که در قیمت های جذابی قرار گرفته است
خودرویی ها و حمایت ویژه
در نمادهای خودرویی روند نوسانی خوبی شکل گرفته است روندی که سبب شده تا این روزها جریان های پولی قوی در سهام این گروه اقدام به نوسان گیری نمایند.به نظر گروه خودرو کم کم تحرکاتی را اغاز کرده و حجم خوبی گرفته است نیمچه اخباری از ورود خودرو به بورس کالا میرسد ولی قطعی نیست ولی در هر صورت شرایط این گروه میتواند بهتر شود و همچنان گزینه های ما خودرو خبهمن و سپس مثلا خدیزل هم بد نیست
سایپا به قیمت های بالای ۱۸۰ تومان مجددا صعود کرد سههم این روزها نوسانات بسیار خوبی می دهد کف قیمتی ۱۶۵ تومانی در سهم بسته شده است سهمی که تا قیمت های ۲۰۰ تومان هم به شرط ادامه حمایت و جو مثبت سهام خودرویی جای رشد دارد
در پارس خودرو هم روند سهم مثبت و سهم توانست رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم تا قیمت های ۱۲۵ تومان فعلا جای نوسان دارد کف حمایتی خوبی در قیمت های ۱۱۰ تومان تشکیل شده است فروش ماه های اخیر سهم مثبت بوده و سهامداران در این سهم امیدوار شده اند
ایران خودرو هم در حال تثبیت روند خود در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان است در صورت ماندگاری سهم در این قیمتها رشد نوسانی تا سطوح ۲۲۰ تومان ادامه خواهد داشت ایران خودرویی که امیدوار است تعیین تکلیف نرخ گذاری خودرو در سال جاری مشخص شود
ورنا هم شرایط خوبی را دارد در تیر ۳۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا تیر ۱,۵۶۷,۶۶۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
سیمانی ها و فاز اصلاحی
در سیمانی ها شاهد وضعیت منفی بودیم علی رغم تثبیت عرضه سیمان در بورس کالا و برقراری بخشی از دیماند برق مصرفی این گروه باز هم فشار فروش و منفی شدن روند سهام سیمانی ها را شاهد بودیم
در این گروه سیمان سپاهان کف قیمتی ۸۶۰ تومانی را بسته است سهمی که در این سوطح حمایتی قوی داشته و می تواند برگشتی به قیمت های ۹۲۰ تومانی داشته باشد سیمان سپاهان تعدیل مثبت خوبی در دل خود داشته و با شایعات سود ۱۵۰ تومانی همراه می باشد
در سیمان داراب کف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی مانع از افت بیشتر این سهم خواهد شد سهمی که در صورت برگشت یک نوسان ۱۰ تا ۱۵ درصدی داده و وضعیت خوبی دارد شنیده می شود برخی حقوقی ها به دنبال خرید سهام خرد شرکت به منظور کسب کرسی هیئت مدیره هستند
سیمان خوزستان که نرخ های فروشش به سطوح بالای ۵۰۰ هزار توما در هر تن افزایش داشته است با رشد قیمتی همراه شده است فعلا سهم در قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان در نوسان می باشد شکسته شدن قیمت های ۲۶۰۰ تومانی و رشد بیشتر در سهم منوط به شکل گیری پتانسیل قوی دارد
معادن راهگشا
عدم پذیرش پیشنهاد وزارت صمت توسط مجلس مبنی بر افزایش عوارض صادراتی محصولات این گروه نتوانست فعلا تاثیر چندانی بر روند معاملاتی معدنی ها داشته باشد
. از کگل شنیده می شود امسال ۲ عرضه اولیه طی ۲ ماه اتی در دستور کار دارد که شناسایی سود را برای سهم رقم می زند در سوی دیگر کگهر هم گزارش بسیار خوبی زد در تیر با عدد خوب ۱۴۰۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود
خرداد با رشد درامد ۲۱۱۲۳ میلیارد ریال بوداردیبهشت ۱۸۸۰۷ میلیارد ریال فروردین ۱۰۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است تا۷ ماهه به ۱۱۴۸۰۵ میلیارد ریال برسد . در مدت مشابه ۳۹۹۸۳ میلیارد ریال بود .
در مجموع در این گروه می شود روی ومعادن هم شرایط خوبی را دید و به نظر ومعادن با این حمایت جدی در این قیمت ها شرایط خوبی را دارد و البته بعد از فروش حق تقدم استفاده نشده تازه بازی سهم میتواند با شکل بهتری اغاز شود .
ملی مس همچنان روند کاهشی داشت سهم حمایت ۱۲۵۰ تومان را در صورت کاهش بیشتتر قیمتی در پیش رو خواهد داشت سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان رشد خوبی دارد به خصوص اینکه تحلیل ها گواه بر رشد قیمت های جهانی مس هم می دهد
در کالسیمین سهم در استانه قیمت های ۱۶۰۰ تومانی ارام گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار است فروشهای ماهانه شرکت همچنان در سطوح بالایی قرار داشته و این سهم توانایی سود سازی و رشد قیمتی تا تارگت ۲۰۰۰ تومانی را در صورت محیا شدن شرایط خواهد داشت
چهارگوشه بازار
در شدوص دیروز عنوان کردیم سهم از نظر بنیادی در قیمت های نازلی قرار دارد سهمی با توانایی سود سازی بالا و طرح توسعه که توان افزایش ظرفیت ۷۰ درصدی تولیدات را در شرکت دارد نرخ های فروش هم به شدت بالا رفته وش ایعات سود ۵۰۰ تومانی به همراه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در سهم جریان دارد
غدیر به قیمت های ۱۴۰۰ تومان رسید سهم ارام ارام خود را باید اماده مصاف با سطوح قیمتی ۱۴۵۰ تومانی نماید غدیر هم عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه و تعدیل مثبت خوبی را در دل خود دارد به خصوص این که اخیرا سهم گزارش بسیار خوبی هم منتشر کرده است
پتروشیمی پارس راهش را از بقیه پتروشیمی ها جدا کرده است سهم به سمت سطوح ۱۸ هزار تومانی رفته تا با عبور از این قیمت ها مهمان سطوح ۲۰ هزار تومانی شود پارس وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت صعود ادامه داری دارد گزارشات ماهانه سهم تاثیر بسزایی بر روند پارس دارد.پارس هم گزارش داد و انصافا اوهم با این گزارش ها یکی از بهترین گزینه هاست . تیر بازهم رکورد زده .
پتروشیمی پارس در فروردین ۳۲۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت هم ۳۱۳۳۰ میلیارد ریال بوده است و خرداد با رشد چشم گیر ۴۰۷۷۰ میلیارد ریال شده تیر ۴۲۶۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ استایرن نیز در حالی ماه های قبل ۲۴۱,۳۱۸,۶۸۹ ریال است که تیر به ۲۳۰,۳۴۱,۶۷۵ ریال رسیده و کمی افت کرده . فروش از موجودی بوتان به روند فروش سهم کمک کرده است
۴ ماهه به ۱۴۴۷۳۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۴۲۵۹۸ میلیارد ریال بود.
به نظر در بین بانکی ها ونوین شرایط خوبی را گرفته و البته سایر گزینه ها نیز رشدی نداشته و با دید نوسان جالب هستند در این گروه به نظر وپارس و ونوین گزینه های بازاری تر شده ای هستند و شرایط خوبی را دارند
رمپنا هم گزارش های خوبی زدهمجمع تعویق افتاده و منتظر گزارش های بهتری از سهم هستند در اخرین گزارش ها مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا از زیر مجموعه های رمپنا در ۱۲ماهه ۲۲۹۵ میلیارد ریال سود خالص داشته که مدت مشابه سال قبل ۵۲۸ میلیارد ریال بود
اگر در شعار دولت بحث کاشی ها و ساختمان درست باشد این گروهمیتواند جالب حرکت کند به واقع قرار بر حرکت به سمت ساختمان سازی باشد به نظر گروه کاشی شرایط بدی را ندارد با دید میان مدت و کمی صبر کحافظ کلوند گزینه های خوبی هستند کساوه کمی بیشتر اصلاح میکرد جذاب تر می شود ولی به نظر این ۳ سهم قابلیت های خوبی دارند و هر ۳ را دنبال کنید انتخاب یکی برای بخش کوچکی از پرتفوی قابل بررسی است
های وب هنوز در منفی ها جالب است .سهم در ۳ ماهه خوب بود . ۳۸۷ ریال سود در ۳ ماهه محقق کرده است.۳۸۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد . گزارش ماهانه خوبی هم داشت اردیبهشت ۱۸۶۶ میلیارد ریال و خرداد کمی بهتر شد و ۱۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و تیر هم ۲۲۷۶ میلیارد ریال بوده است ۴ ماهه به ۸۳۴۱ میلیارد ریال رسید . تیرماه خوبی داشته است .
کل سال قبل ۱۷۱۸۵ میلیارد ریال بود .
کیسون واقعا عجیب عمل میکند و حیف است این طور افتاده باید مدیران شرکت کمی به فکر باشند
خصدرا این روزها خوش معامله است . در خصدرا امروز موج عرضه در سهم بالاست ولی به نظر دوباره سهم را میخرند و شرایط خوبی خواهد داشت با دید شرایط نوسانی به نظر خصدرا جذابیت های بیشتری را در بازار داشته باشد این سهم با توجه به جو انتخابات شرایط خاص و خوبی را دارد
واحیا امروز پر حجم بود کمی بیشتر و قوی تر این سهم خاص را زیر نظر داشته باشید به نظر حرف های خوب و مهمی برای بازار داشته باشد
اخابر با شایعه افزایش نرخ خدمات توسط دولت جدید مواجه است این موضوع اثرات خوبی در قیمت سهم دارد در عین پذیرش عدم افزایش قمیت میتواند این سهم نیز جالب باشد .
این روزها سرمایه گذاری میتوانند شرایط خوبی را داشته باشند به خصوص استانی ها . در بین سرمایه گذاری ها استانی گفته می شود ارزش ذاتی این گروه به سطح ۴۰تا۴۲% در برخی رسیده و مثلا استان های گیلان کرمان خوزستان رضوی و برخی دیگر بیشتر مورد توجه هستند نمیگوییم بخرید و سود عالی و این حرف ها ولی به نظر با دید میان مدت در سهمی که شبیه یک صندوق است میتواند شرایط خوبی را رقم بزند .
کفرا هم گزارش های بدی نداشت کفرا در تیر ۷۰۸ و خرداد ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به عدد ۲۵۸۶ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۱۲۴۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است
شتوکا هم بعد از اصلاح مورد توجه نوسان گیران بازار است و با دید میان مدت زیر نظر باشد
غبشهر را جالب میخرند گزارش ماهانه خوبی داشته سهم را زیر نظر بگیرید
در بین هلدینگ ها شرایط بد نیست و گزارش های خوبی در پیش است . تاپیکو احتمالا ۱۹۰۰ ریال را به بازار اعلام میکند . پارسان ۴۲۰۰ ریال ، فارس بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است به نظر فارس هم گزینه خوبی است سال بعد با بید بلند ۲۰۰۰ ریال سود دارد . وغدیر هم ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ ریالش منطقی اسعت و ا هم شرایط خوبی را بین هلدینگ ها دارد .
وصندوق هم ا گزینه های خوب بازار خواهد شد.وصندوق را هم زیر نظر بگیرید ببنید وصندوق تا تیر ۴۰,۰۶۲,۲۱۵ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است به نظر همین حالا قابلیت های سود ۳۵۰۰ ریالی سهم بیشتر خود را نشان میدهد .
فوکا هم در بین فولادی ها انصافا جالب عمل کرده است فوکا در تیر ۳۰۶۰ و خرداد ۴۰۲۰ ، اردیبهشت ماه ۳۴۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به فروش ۱۳۵۰۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۴۱۴۲میلیارد ریال بوده است و رشد بسیار خوبی داشته است
فولاژ در گروه فولادی ها شرایط خوبی دارد خرداد به ۸۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۲,۰۸۹,۶۹۹ ریال بود تیر کمی افت کرد و فروش ۷۴۴۸ و نرخ ۲۳۹,۲۳۶,۰۴۶ ریال بود. جمعا ۴ ماهه به ۲۹۶۱۳ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۱۳۷۴۶ میلیارد ریال بود.فولاژ در ۳ ماهه با گزارشی خوب بدون درامد غیرعملیاتی ۴۳۰ ریال محقق کرده است .سهم ۶۱۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
مدت مشابه ۳ ماه قبل ۱۶۵ ریال محقق کرده بود
پالایشی ها خبرهای خاصی دارند که به ودی باردیگر با گزارش های خوبی مواچه می شوند دلیل خرید خوب سهم در بازار به همین دلیل بود به نظرددراین گروه شبریز و شاوان شرایط خوبی را دارند .
سنگ آهنی ها با خبرهای امروز مجمع فولاد کمی در حاشیه می روند ولی بازهم میگوییم همین نرخ های فعلی هم برای گروه سنگ آهن خوب است و افزایش نرخ به نفع بازار نیست چرا که سوداور شدن عجیب سنگ اهنی ها انها را با افزایش هزینه از سوی دولت مواجه میکند .
فاسمین در منفیها میتواند بازهم مورد توجه باشدو سهم را باید زیر نظر گرفت . هم فملی هم فاسمین به نظر سهم های خوب و به قیمتی در بازار هستند .
