امروز بازار سرمایه در عین این که کمی فشار عرضه های ناشی از بد بینی های اخیرو لگد های دم اخری وزارت صمت را با خود به دوش میکشید شرایط خوبی را در معاملات و حجم ها داشت و ان منفی که فکر میکردیم بازار امروز اسیرش باشد نشد و بازار انصافا و حقا خوب پیش رفت . باید اذعان داشت بازار را خوب میخرند و این خوب خریدن بازار مایه دلگرمی است و البته نکته بارز دیگر خرید های وسواسی است که بازار این بار سراغ هر سهمی نرفته و با دقت و با وسواس بیشتر سهم میخرد .

قبل از این که گزارش بازار را اغاز کنیم یک موضوع را بگوییم . عزیزان دوستان بسیار مراقب خود باشید . مراقب اطرافیان خود .این موج جدید کرونا بی رحم و خشمگین است و شوخی ندارد . ای کاش میشد همه چیز تعطیل باشد واکسیناسیون با سرعت بیشتری پیش میرفت و هزار ای کاش دیگر ولی وقتی این کمبود ها را داریم لازم است تا همه جوره از خود مراقبت کنیم . اوضاع اصلا خوب نیست و سعی کنید همه جوره مراقب خود و اطرافیان خود باشید …

و اما بازار … خیلی ها معتقد بودند امروز منفی افزایش عرضه و برخی منفی های بازار و شدت عرضه در برخی نماد ها به خاطر تصمیمات اخیر وزارت صمت بود . دیروز در همین بخش بود که در مورد اهمیت رفتار دولت و تحولاتی که می‌تواند از این زاویه به بازار وارد کند صحبت کردیم به واقع ببینید هنوز جوهر قلم گزارش بازار دیروز خشک نشده بود خبر خاص افزایش عوارض رسید … نگاه کنید این دقیقا همان چیزی است که در ذهن ما بود دولت بی پول همچون آدم معتادی است که وقتی به او مواد نمی رسد دست به هر کاری برای رسیدن به پول می‌کند !! دولت بی پول برای بازار خطرناک‌تر از هر چیزی است و این درست همان چیزی است که برخی از آن می ترسند و از دولت جدید نیز همین واهمه را دارند . دولتی که شعارهای پوپولیستی را ممکن است آغاز کند و در عین بی پولی سراغ جیب شرکت ها برود و این بدترین کابوسی است که میتواند رخ دهد و از حالا عاقلان باید هشدار بدهند که چه بی اعتمادی را ممکن است رقم بزنند …

دقت کنید که اثرات این اخبار دوگانه است و اتفاقاً در اکثر اوقات اثر روانی این اخبار است که بازار را آزار می دهد در مورد همین خبر دو موضوع وجود دارد یک اثر واقعی این خبر بر شرکتهاست … شما گزارش ماهانه شرکت ها را ببینید مدت هاست که گروه سنگ آهن چیزی برای صادرات ندارد و همه را صرف مصرف داخل میکند کنسانتره مس مدتهاست دیگر صادر نمی شود شاید از این لیست بلند بالا کنسانتره روی و یا ورق فولادی شامل شود که تازه در مورد ورق هزار داستان وجود دارد و سابقه ایجاد رانت های عجیب برای برخی صنایع پایین دستی وجود دارد !! بسیاری معتقدند در دل این بخشنامه ها اتفاقات عجیبی است و برخی از این موضوع به شکلی غیر منطقی بهره می‌برند به هر حال این موضوع اثر واقعی انچنان خاص شاید نداشته باشد اما اثر روانی آن چندین برابر بیشتر است و بازار با خود می گوید که ممکن است این رویداد در هر دولتی با هر شکلی دوباره تکرار شود و از همین رو از آن فراری است … فرقی هم نمیکند امروز برای صنعت فولاد و معدنی هاست فردا برای گروه دیگر !!

بازار سرمایه از وزارت صمت فعلی دلش خون است به واقع در بسیاری از تصمیمات وزارت فعلی صمت !! سمت تولید نبود و انگار بیشتر دل در گرو برخی واسطه ها داشت !! هنوز فراموش نکردیم که چطور در شبی که حیا را خورده بودند و یک اب هم روش ! در چشم بینندگان نگاه می کردند و میگفتند ما میکنیم و می شود !! و ان طور خاص در مورد موضوع فولاد حرف میزدند . به هر حال اینها همه درد بازار است و امیدواری بازار به این است که با دولت جدید این شرایط بهبود یابد ولی همچنان معتقد ایم دولت بی پول رفتار خطرناکی داشته که یکی از آنها اتفاقی بود که دیروز رخ داد .

امروز خواستم در مورد اهمیت تغییرات ارز و همچنین تحولات کدال صحبت کنیم که طبق معمول این دوستان دوباره اجازه ندادند و موضوعات مهم تر مطرح شد اما در مورد نرخ ارز یک نکته مهم است دیروز جزء سه روزی بود که بیشترین خروج پول از صندوق های درآمد ثابت رخ داده بود این دقیقا همان اتفاقی که به واقع رخ داده که افزایش نرخ ارز پول های مردد که تا به امروز تماشاچی بوده و بازار را فقط از راه دور نگاه می کردند راهی بازار کرده و امروز شاهدیم که این پول ها به سمت بازار حرکت می کنند چراکه اتفاقات سال ۹۹ آنها را آبدیده کرده و صد البته بازار ۹۹ بعید است دیگر به این زودی ها تکرار شود … به واقع اگر جریان نرخ ارز مسیر آرام و آهسته را طی کند باز هم باید اذعان داشت که فضای بازار فضای مطمئنی برای حضور این پول ها خواهد شد و این باعث رقم خوردن اتفاقات مهم درسهم ها می شود که نمونه و آثار آن را طی روزهای گذشته دیدیم و البته این پول سلیقه خوبی هم دارد و سراغ سهم های بنیادی بازار رفته هر سهم این نمی‌خرد و این دقیقا همان نقطه ای است که نشان می دهد باید به کدال و گزارش شرکت ها اهمیت ویژه داد …

اما سراغ بازار امروز برویم که چند باری فاز عرضه برداشته بود و فشار فروش داشت ولی انصافا فضای خوبی در بازار حاکم شده و شرایط را تغییر داد و حجم قوی که بازار خود به خوبی نشان داد با برطرف شدن تردید ها قابلیت های رشد دوباره را دارد .

تاخت و تاز پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها شاهد تاخت و تاز سهام این گروه بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اوضاع و احوال خوبی دارند همچنان انتظارات بالا سبب شده تا این گروه مورد توجه باشد

در شازند صف خرید سهم ادامه داشته و قیمت های ۳۶۰۰ تومان درنوردیده شد این سهم در قیمت های ۳۰۰۰ تومان معرفی شد و به نظر می رسد به سمت تارگت ۴۰۰۰ تومانی برود سهمی که اوضاع خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد

نوری تا استانه قیمت های ۹۲۰۰ تومان بالا امده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود حداقل ۱۶۰۰ تومانی دارد با این وضعیت نرخ دلار توجه بازار به سهم جلب شده است شکسته شدن قیمت های مقاومتی فعلی سخت بوده و باید منتظر واکنش سهم به این قیمت ها ماند

زاگرس این غول متانولی همچنان در سطوح ۲۲ هزار تومان در نوسان است سهم تا قیمت های ۲۴ هزار تومان جای رشد دارد اما فعلا سود سهم کشش رشد قیمتی بالایی را ندارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته اما فعلا روندش نوسانی دنبال می شود

بین شرکت های گروه با دید نوسان شپترو را در منفی ها زیر نظر بگیرید سهم جالبی است شرایط بنیادی خوبی هم دارد . خرداد با رشدی چشم گیر ۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت در تیر بهتر شد و ۱۲۶۸ میلیارد ریال فروخت تا سیگنال روشنی در رشد تولید و فروش داشته است در مورد این گروه شیران هم گزارش بدی نداشت ولی سهم کمی قیمت های بالایی را دارد و نسبت به بقیه گروه کمی بیشتر باید اصلاح کند

آریا جم پارس گزینه های خوبی هستند و البته زاگرس و شپدیس و شیراز هم میتوانند مورد توجه باشند . شیراز گزارش خوبی زد و تکرار ند ۶ ماهه رویای یمی دهد .

در این گروه فارس هم با دید میان مدت سود های خوبی را محقق میکند و این یکی دیگر از اتفاقات خوب فارس است . با دید میان مدت فارس را زیر نظر بگیرید هر چن د بین هلدینگ ها از دید ما تاپیکو و غدیر شارپ تر هستند . از فارس تحقق بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سود شنیده می شود که عدد جالبی برای سهم است .

معادن و یک خبر منفی

در معدنی ها شاهد انتشار خبری مبنی بر افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی بودیم خبری که بر سهام این گروه تاثیر خوبی نداشته و باعث فشار فروششان شد

فملی که دیروز صف خرید بود امروز منفی شد افزایش شدید تعرفه صادرات کنسانتره شرکت سبب شده تا این سهم در وضعیت فشار فروش قرار بگیرد سهم وضعیت بنیادیش همچنان مثبت و عمده صادراتش کاتد می باشد به همین دلیل انتظار افت زیادی نداشته و همچنان تارکت قیمتی ۱۴۵۰ الی ۱۵۰۰ توماین پابرجاست

کپرور هم میلی به اصلاح ندارد وضعیت بنیادی سهم به خصوص عملکرد عالی تیرماه سب شده تا سهم خریداران خوبی پیدا نماید سهمی که مقاومت ۳۶۰۰ تومانی داشته و عبور ازاین سطوح سهم را تا قیمت های ۴۰۰۰ تومان بالا خواهد برد این سهم به دلیل فعال سازی معادن در اختیار و برنامه تامین ۰ درصد خوراکش با اقبال همراه شده است

کچاد کمی منفی شد اما این منفی ها سنگین نبود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و این وضعیت بنیادی خوب اجازه اصلاح زیادی به سهم نمی دهد سهمی که ۲۸۰۰ تومان فعلا سطوح نوسانی سهم بوده و در این قیمت ها به نوسان می پردازد سهم در صورت ایجاد پتانسیلی توان شکست و رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰۰ تومان را دارد

پالایشی ها و افت ادامه دار

در پالایشی ها همچنان شاهد روند منفی بودیم سهامی که اوضاع خوبی داشته و بازار در انتظار گزارشات سه ماهه این شرکت ها هستند

در شپنا سهم با کف حمایتی ۱۲۰۰ تومانی همراه بوده که اگر این قیمت ها از دست برود سهم تا سطوح ۱۱۰۰ تومان افت خواهد داشت این سهم و ماهیت سودی که در ۳ ماهه ساخته است کمک زیادی به روند اتی سهم خواهد کرد

شبریز هم کف حمایتی ۳۲۰۰ تومانی را بسته است این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد هم عرضه پتروشیمی تبریز هم سود ۵۵۰ تومانی برای سال ۹۹ و هم سود احتمالی ۷۰۰ تومانی برای امسال سبب شده تا سهم در موقعیت خاص و مثبتی قرار بگیرد از همینجا سهم جای یک نوسان ۱۰ درصدی را دارا می باشد

شتران هم افت زیادی داشت سهم با روند منفی به قیمت های ۹۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته به نظر می رسد اگر بخواهد افت بیشتری داشته باشد تا قیمت های ۸۶۰ تومان اصلاح نماید این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد گزارش خوبی ارائه دهد

بانک های پرعرضه

در بانک ها شاهد فشار عرضه ها بودیم بانک هایی که وضعیت خوبی داشته اما گزارشات ۳ ماهه و نبود سود فروش سرمایه گذاری ها سبب شد تا سهام این گروه منفی باشند

در بانک تجارت سهم در حال افت به سمت سطوح ۲۴۰ تومان بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی خواهد داشت این سهم فعلا روندش نوسانی دنبال شده و بازار در انتظار محرکی برای رشد قیمتی این سهم می باشد

در پست بانک معاملات امروز نشان داد حمایت قوی ۲۲۰۰ تومانی در سهم فرصت خوبی را برای برگشت فراهم اورده و به نوعی کف سهم بسته شده است سهم تارگت قیمتی ۲۵۰۰ تومانی داشته و فعلا دراین سطوح در نوسان است سهم هم سود سازی بالایی داشته و هم افزایش سرمایه خوب بالای ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دنبال می کند

بانک پارسیان هم خخوب رشدی داشت سهم در قیمت های ۲۶۰ الی ۳۰۰ تومان در نوسان می باشد این سهم نیز سود های خوبی داده و اینده خوبی دارد عملیات سهم در ۳ ماهه زیانده بوده است اما اگر بنا به فروش اپال باشد و مذاکراتی هم در این خصوص شده است سهم توان رشد خوبی دارد

سرمایه گذاری ها در انتظار روند بازار

امروز سرمایه گذاری ها روند ارامی داشتند سهام این گروه استعداد رشد قیمتی خوبی با دید میان مدت را داشته و فعلا در انتظار مشخص شدن روند بازار هستند

در ومعادن سهم به سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان رسید سهمی با ارزش بنیادی بالا که هم سود خوبی دارد و هم ان ای وی سهم به دلیل رشد اخیر سنگ اهنی ها رشد خوبی داشته است شکسته شدن قیمت های ۱۱۰۰ تومانی سهم را تا سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان بالا خواهد برد

غدیر این روزها ارام ارام اما مثبت به صعود خود ادامه می دهد این سهم می تواند تا قیمت های ۱۴۵۰ تومان رشد داشته باشد عرضه سهام هلدینگ معدنی غدیر جدی شده است و به نظر می رسد کم کم شاهد ورود شرکت های زیر مجموعه غدیر به بازار باشیم

تاپیکو در شکست قیمت های ۱۴۵۰ تومان ناکام ماند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود خوبی از ستاره خلیج فارس نصیبش می شود شنیده می شود اگر سهم افزایش سرمایه هم بدهد تاثیرات خوبی از رشد ارزش و مازاد تجدید ارزیابی این پالایشگاه خواهد برد نتپیکو باید در انتظار تحولی برای شکسته شدن مقاومتش باشیم با سد تقسیمی مارون به زودی تاپیکو سود خود را به بازار اعلام میکند و میتواند دوباره عاملی برای حرکت قیمت شود .

وسپه یکی از گزینه های خاص گروه است سهم به نظر به ندیک به ۹۰۰ ریال سود به ازای هر سهم با سرمایه جدید در ۷ ماهه برسد به نظر یک اصلاح میدهد و باردیگر رشد میکند . صبا هم با این همه اتفاقات و جریانات و شناسایی سود های خوب میتواند مورد توجه بازار باشد

وسپهر هم بد نیست وسپهر در تیر ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱۶۲۳ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است

در اخر روی ونیکی هم باید صحبت کرد که با دید میان مدت یکی از سهم های خوب بازار است ونیکی و ومهان بنیادی های خوبی دارند

چهارگوشه بازار

شدوص شایعات سود ۴۰۰ تومانی و تجدید ارزیابی سنگینی دارد طرح توسعه افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی شرکت نیز در دستور کار قرار دارد سهم اصلاح خوبی داشته و در کف قیمتی قرار دارد برگشت روند تا قیمت های ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان در سهم را می تواند انتظار داشت

بیمه اسیا به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان صعود کرد و افزایش عرضه های سنگین را شاهد بود پس از افزایش سرمایه فشار عرضه ها در سهم بالا رفته است سهمی که تعدیل مثبت خوبی داشته و با تراز ارزی مثبتی همراه می باشد این سهم تا قیمت های ۲۲۰ تومان در صورت تثبیت در قیمت های فعلی توان رشد را دارد

فسازان به کف قیمتی رسیده است وضع ترعرفه صادرات بر اهن اسفنجی که بخش یاز مواد اولیه شرکت می باشد به نفع فسازان بوده و سهم می تواند اهن اسفنجی را با قیمت های پایینتری خریداری نماید این سهم به کف قیمتی رسیده و تا سطوح ۳۲۰۰ تومان جای نوسان و برگشت را خواهد داشت

رانفور هم با خبر افزایش سرمایه دوباره مورد توجه است . گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه ای گذشته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده

خودرویی ها امروز یک بالا زدند ولی دوبار منفی شدند . روی بنیاد گروه حرفی نداریم و نمی شودچیزی گفت این گروه فقط ازاین بابت مورد توجه قرار میگیرد که از روند بازدهی بقیه بازار عقب است و همین میتواند گزینه هایی نظیر خودرو و خبهمن را بهتر کند با دید نوسان به این گروه نگاه میکنیم و میتوان قیمت های ۵ تا۱۰% کمتر را دید با دید نوسان در ین گروه خودرو خبهمن خگستر خپارس گزینه های قابل بررسی تری هستند

بالاس را باید زیر نظر داشت سهم برنامه افزایش سرمایه دارد و ان را اعلام کرده است که در راستای مصوبه هیات مدیره بررسی و مطالعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و دارایی های شرکت در سرفصل زمین و ساختمان در دستور کار قرار گرفته است که به محض انجام کار کارشناسی و میزان افزایش سرمایه از محل فوق به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

زمزمه های تعدیلات و خبرهای خوب و قرارداد های بیشتر از خصدرا باعث صف خرید سهم شده است ولی احتمالا این سهم نیز فردا عرضه های بیشتری را دارد .

در بین گروه کاشی کلوند شرایط خوبی را دارد با دید میان مدتی کحافظ هم میتواند جالب باشد و میتواند مورد توجه قرار گیرد

در بین سهم های برقی رمپنا و بترانس شرایط خوبی را دارند . گویا طی روزهای اتی رمپنا به سود تلفیقی اعلامی می رسد و میتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد یکی از سهم های خاص و ارزان بازار است و با دید کمی صبر رمپنا میتواند جالب باشد . در مجموع این سهم را کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر بگیرید با دید میان مدت قابلیت های خوبی را دارد .

دارویی ها میتوانند جالب باشند و البته گزارش های انها نیز بد نبود . با گزارش و شرایط خاص در نظر بگیریم به نظر دتماد دالبر دارو تیپیکو ۴ گزینه خوب و خاص تر گروه دارو هستند البته و صد البته دلر هم خوب است ولی قیمت سهم خوب رشد کرده . بین این شرکت ها دارو و دتماد بد نیستند و با دید میان مدت تیپیکو را بهتر می بینیم .

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزیکشنبه 10 مرداد 1400

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت