گزارش بازارامروز شنبه 9 مرداد 1400
شارژ دلاری …
امروز بازار خندان بود و با روی خوش از تحولات استقبال میکرد . بازار وقتی میدید دلار و بازارهای جهانی این طور مثبت بوده و گزارش ها نیز در کنار انها لبخند میزند و فضای خوبی را دارد نمی توانست مثبت نباشد هر چند موج عرضه ها نیز همراه بازار است و هنوز برخی نسبت به روند ها مردد هستند . ولی در هر صورت امروز بازار خوش و خندان در مسیر خوبی پیش رفت و هم حجم خوبی داشت و هم شاخص از قید و بند اعداد وچارت ها و مقاومت های جدی که برای او ترسیم شده بود رها شده است بسیاری معتقدند شکسته شدن اسن خطو خطوطی که البته با دقت و تلاش بسیار صورت میگیرد دید تحلیلی بازار را بیشتر میکند . این که بازار با صبرو حوصله یاد این قیمت ها و سقف ها را می شکند یک مزیت بزرگ دارد که کف سازی خوبی در قیمت های مختلف صورت میگیرد و با جود سرعت کم ریسک بازار را نیز کاهش میدهد .
بازار امروز به واسطه روز خوب معاملاتی چهارشنبه و تحولات بازارهای جهانی و دلار روز نسبتا مثبتی را پشت سر گذاشت البته این را هم لابلای این خنده ها و شادی ها باید گفت که همچنان در دوران گذار و انتقال قدرت و روزهای مبهم پس از آن برای بازار وجود دارد و عاملی برای صبر برخی سهامداران و خریداران است . نکته جذاب بازار این است که در چند وقتی که سپری کردیم با روشن شدن ریسک سیاسی انتخابات بازار تقریباً از پانزده خرداد مسیر صعودی در پیش گرفت و سه رویداد مجامع ، گزارشات میاندورهای و گزارش های ماهانه را پشت سر گذاشت و انصافاً هر سه در شرایط خوبی برای بازار قرار گرفتند اما به نظر در دورانی که آغاز آن از آخراین هفته خواهد بود 4 رویداد جای عوامل اثرگذار قبل مینشیند و میتواند برای روزها و هفتههای آتی تصمیمگیر و تصمیمساز باشد
به نظر برای بسیاری از بورسی ها مهم ترین و اول تحول تغییرات نرخ ارز است که طی چند روز گذشته به واسطه اتفاقات سیاسی و اقتصادی خود را در محدوده ۲۶ هزار تومان نشان داده است است. حرف در مورد نرخ ارز زیاد است ولی همین چهارشنبه بود که مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم . بر هیچ کس پوشیده نیست که جریان نرخ ارز در صعود های چند وقت اخیر نقش بسزایی داشته و به نوعی بسیاری او را درایور اصلی رشد بازار در این مدت می دانند نرخ ارز تقریبا بیش از از چند ماه شش ماه به ثبات رسیده بود اما این ثبات ناشی از یک موج خوش بینی به وجود آمده از شرایط سیاسی بود که پیش می رفت زیر پوست اقتصاد ما اتفاق خاصی رخ نداده بود کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه دولت بوده و ۶ ماه از آن گذشته و حداقل شرایط نشان می دهد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی تا همین چند ماه داشتیم و نکته دیگر بازار به واسطه تحولات سیاسی و امید به برجام بود که دلار را ثابت نگه داشته بود با زمزمه هایی که مطرح شده و بحث های اخیر مسیر دلار کمی باستر خریداران شجاع و فروشندگان مرد تر شدند که این عامل مهمی در مسیر رشد اخیر دلار بوده که قطعاً اگر ادامه داشته باشد به زودی موج آن به بازار نیز خواهد بود
اتفاق دوم بازارهای جهانی است که این بازارها نیز شرایط خاصی را در این روزها و هفته ها دارند. بازار کافی است کمی اطمینان کند که نرخ ها با ثبات خواهند بود … رویداد سوم تحولات برجام و تحولات سیاسی است که به نظر با صحبتهای رهبری نشان میدهد اوضاع برجام آنچه فکر میکردیم نبوده و اتفاقات خوبی در جریان نیست حتی اگر بدبین باشیم احتمال شکست مذاکرات هم وجود دارد و عامل چهارم که شاید مهمترین و خاص ترین عامل روزها و هفته ها و ماه های پیش روست بحث تیم جدید اقتصادی و دیدگاه جدید اقتصادی است چیزی که بازار از آن می ترسد و عاملی برای دور ماندن برخی خریداران از بازار شده است به نظر با روشن شدن این موضوع کار اقتصاد و بازار شکل جدیدی به خود گرفته و بازار می تواند بینیهای نسبی را از وضعیت آتی داشته باشد و بتواند آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد و به نوعی استراتژی را تدوین کند
هر 3 مورد همراه و اثر گذار در بازار هستند اما مورد چهارم که از دید ما مهمترین مورد اثر گذار در روزهای پیش رو از چهارشنبه شکل دیگری به خود گرفته و اوج آن در آخر هفته خود را بروز خواهد داد که نقطه عطف آن سخنرانی ها و تعیین کابینه و به خصوص تیم اقتصادی دولت است . موردی که به زودی بازار درگیر ان می شود از نرخ گذاری ها ، دستور العمل ها ، نرخ ارز ،نرخ سود و … و شاید مهم تر از همه دید این افراد به بازار و اقتصاد که میتواند مسیر اقتصادی کشور و بازار سرمایه را در ماه های پیش رو رقم بزند از همین رو شاید این تب و لرز های نرخ ارزو بازارهای جهانی برای بازار مهم باشد ولی به نظر چشم و گوش اصلی بازار به انجاست که چه سرنوشتی را قرار است برای اقتصاد رقم بزند …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد و خوشحال بود . میخندید و امروز کمی حالش بهتر بود و از ان روزهایی بود که تا دقیقه 90 داشت می دوید و حتی نیمچه عرضه های نسبی بازار هم او را غافلگیر نمیکرد . امروز قدرت پول و انرژی قوی در دل معاملات وجود داشت و باید گفت این قدرت البته ناشی از ترس اتفاقات ارزی است که ته دل افرادی که منتظر سقوط نرخ ارز و خرید در قیمت های پایین تر بوده را خالی کرده و سرعت تبدیل ریال به سهام را بیشتر کرده است .
و اما در بازار چه خبر بود
فولادی های پیشتاز
در فولادی ها گزارشات 3 ماهه سهام این گروه و گزارشات عالی ماهانه سبب شد تا سهام فولادی با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه و در مسیر صعود قرار بگیرند
د ر فخوز سود بسیار عالی 75 تومانی محقق شده در 3 ماهه و گمانه زنی برای سود 350 تومانی برای امسال سبب شده تا سهم صف خرید ش.د سهم هدف قیمتی 2000 تومانی داشته و بازدهی خوبی در دلش دارد به خصوص این که طرح های توسعه ای شرکت در شرف راه اندازی می باشد
فولاد مبارکه هم به قیمت های 1100 تومانی رسید شکسته شدن این قیمت ها فولاد را تا سطوح 1200 تومان بالا خواهد برد این سهم نیز هم در گزارش اصلی هم تلفیقی امسال سود سازی بالایی خواهد داشت به نظر می رسد بتوان به شکسته شدن این سطوح و رشد قیمتی سهم خوشبین بود
ارفع صف خرید سنگینی شد سهم هدف قیمتی 1600 تومانی را دارد شکسته شدن این قیمت ها سهم را تا سطوح 1800 تومان بالا خواهد برد سهمی که امسال سود 280 الی 300 تومانی داشته و در موقعیت خوبی برای صعود و رشد قیمتی قرار گرفته است انصافا ارفع گزارش خوبی زده است و متفاوت ظاهر شده خرداد به 7773 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است تیر با عدد قابل توجه 14084 میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد جمعا 4 ماهه 30814 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد 15180 میلیارد ریال بود
با دید نوسان هم فسازان و چدن و فسپا هم خوب هستند د فسپا شرایط خوب پیش می رود خرداد به 1981 میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۲۵,۳۶۱,۴۸۵ ریال است و تیر 2376 میلیارد ریال شد و نرخ ۲۲۱,۲۱۷,۹۵۵ ریال4 ماهه 6960 میلیارد ریال است
سال قبل نیز فروش 4387 میلیارد ریال بود . فسپا را کمی دقی قتر باید بررسی کرد
ذوب را هم واقعا خوب میخرند و میتوان شرایط خوبی را دید به نظر ذوب با این قیمت و این فضای بازار قابلیت های رشد خوبی را دارد و البته سود خوبی را نیز در 3 ماهه محقق کرد .
سیمانی های خوشبین
در سیمانی ها وضعیت مثبت سهام این گروه را شاهد بودیم برقراری نصفه و نیمه برق شرکت های گروه سیمانی سبب شده تا این گروه خوشبین به افزایش تولید و فروش و فروش با نرخ های بالا باشند
سفارس در قیمت های بالای 2200 تومان تثبیت شده است سهم می تواند برای رشد قیمتی بیشتر تا سطوح 2400 تومان تلاش نماید سهمی که امسال سود سازی بالایی داشته و تقسیم سود خوبی هم خواهد داشت ارزش ان ای وی سهم هم از بابت رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه رشد خوبی داشته است
سشرق به قیمت های 800 تومان رسید سهم برای شکست این قیمت ها و صعود تا سطوح قیمتی 900 تومان نیاز به افزایش حمایت ها دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سسازی بالا و سرمایه گذاری های ارشزمند زیر مجموعه سبب توجه بازار به این سهم شده است
سیمان سپاهان می رود تا مقاومت 920 تومانی را در هم بشکند سهمی که وضعیت خوبی داشته و از دید بنیادی پتانسیل سود سازی بالایی هم برای سال مالی جاری و هم سال مالی اتی را دارد روند اتی سهم در بازه میان مدت صعودی ارزیابی و سهم اینده خوبی دارد
معادن پرعیار
در نمادهای معدنی شاهد افزایش عیارسهام این گروه بودیم جو مثبت بازار باعث شد پتانسیل های معدنی ها خودنمایی کرده و شاهدروند مثبت سهام این گروه باشیم
فملی صف خرید سنگینی شد سهم به سمت اهداف وعده داده شده 1400 الی 1450 تومانی در حرکت است گفته بودیم سهم پتانسیل های بالایی داشته و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت این سهم معدنی با گزارش عالی 3 ماهه نشان داد توان سود سازی بالایی برای سال جاری خواهد داشت سهم واقعا گزارش خوبی را زد و با این گزارش بود که شرایط خوبی را محقق کرده است .
کگل صف خرید بود سهم اگر مقاومت 2200 تومانی را بشکندتا سطوح 2400 تومان رشد می کند سهمی که وضعیت بنیادی عالی داشته و دو پتانسیل عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه و سود سازی بالا را دارد به نظر می رسد اینده سهم همچنان صعودی و بازدهی خوبی در انتظار سهامداران سهم باشد
اپال رشدارام و بدون حاشیه ای دارد سهم براحتی توانست خود را در سطوح قیمتی بالای 2200 تومان تثبیت نماید این سهم تا قیمت های 2400 الی 2500 تومان رشد خواهد کرد شنیده می شود خریداران خوبی برای بلوک سهم صف کشیده و تاکنون سه خریدار به صورت جدی با بانک پارسیان وارد مذاکره شده اند
به نظر دراین گروه می شود روی فاسمیت هم انصافا برنامه های خوبی داشت و امروز صف خوبی هم شکل گرفت .با این رشد خوب در قیمت های جهانی روی به نظر فاسمین و باما باردیگر مورد توجه قرار میگیرند به خصوص فاسمین که خوب اصلاح کرده است . کروی را هم باید زیر نظر داشت از نظر ارزشی در شرایط خوبی است بدین ترتیب NAV هر سهم کروی 47103 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد. کیمیا هم بد نیست کیمیا در تیر فروش خوبی را ثبت کرد و 435 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا 4 ماهه به 1531 میلیارد ریال رسیده است مشابه سال قبل 543 میلیارد ریال بود. 3 ماهه 466 ریال سود محقق کرد منفی امروز سهم بد نیست و جالب است
بیمه های و گارد صعود مطمئن
در بیمه ای ها سهام پرپتانسیل این گروه گارد صعودی به خود گرفتن شرایط مثبت بازار سبب شده باز انتظارات از سود سازی های بالا از سهام بیمه ای افزایشی شود
در بیمه اسیا سهم صف خرید خوبی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و کف قیمتی 180 تومانی را ساخته است سهم به سمت سوطح قیمتی 200 تومانی رفته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی در انتظار این سهم باشد اسیایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و تا قیمت های 220 الی 240 تومان هم می تواند نوسانات بنیادی داشته باشد
سود سازی بالا و تراز ارزی مثبت بیمه سامان را به قیمت های 2800 تومانی رساند سهمی که با رشد قیمتی می تواند از پس این قیمت ها برامده و به سمت قیمت های 2800 و 3000 تومانی برود به شرط پایداری این حمایت ها سهم رشد خوبی خواهد داشت به خصوص این که پی بر ای پایین هم توجه سهم را جلب کرده است
بیمه دانا که اصلاح عمیقی داشته و وعده افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را داده است با صف خرید به سمت سطوح قیمتی 580 الی 620 تومانی در حرکت است ظاهرا یکی از زمین های پر ارزش شرکت به دلیل مشکلات مالکیتی در این افزایش سرمایه لحاظ نشده و همین امر سبب شده تا سهم با درصد بالایی از افزایش سرمایه همراه نباشد
پتروشیمی های سود ساز
در پتروشیمی ها برخی نمادهای این گروه همچنان سهامداران خود را با گزارشات عالی خود سورپرایز کرده و علاوه بر صورت های مالی 3 ماهه مثبت گزارشات ماهانه خوبی هم ارائه کرده اند
در بین اوره ای ها شایعه تقسیم سود 1800 تومانی شپدیس و سود 2600 تومانی سال بعد است . در این گروه شیراز در تیر خوب ظاهر شد .سهم 10324 میلیارد ریال فروش داشت و 721 میلیارد تومان صادرات داشته .بیش از 111 هزار تن با نرخ ۶۲,۸۴۲,۸۹۹ ریال صادر کرده و 4 ماهه 27386 میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل این عدد 14942 میلیارد ریال است
شازند همچنان پیشتاز است بارها این سهم را معرفی کرده و سهم با روند مثبت خوبی همراه شده است سود 200 تومانی در 3 ماهه انتظظارات را از این سهم به شدت بالا برده است و شازند به سمت قیمت های 3600 و 4000 تومانی گام بر میدارد اوضاع و احوال بنیادی سهم مثبت و سهم توانایی های خوبی دارد. سهم واقعا گزارش خوبی زد ولی کمی به خاطر نرخ نفتا و رشد ان مراقب باشید . سهمی که خرداد با افزایش نرخ ها عدد به 15864 میلیارد ریالی رسیده و تیر 16205 میلیارد ریال بود تا یک مسیر خوب در فروش طی کند
4 ماهه 58577 میلیارد ریال بود مدت مشابه سال قبل 21614 میلیارد ریال بود
بسیاری که به رشد نرخ ارز معتقیدند به نظر مارون زاگرس و شپدیس اهرم های خوبی در این حوزه دارند و میتوانند جالب باشند امروز زاگرس هم مثبت بود به نظر گزارش های خوبی دارند
در نوری هم سهم به قیمت های 9000 تومان رسید در نوری هم سود سازی بالایی انتظار سهامداران را با این گزارشات فروش می کشد به نظر می رسد نوری بتواند سد قیمتی 9200 تومانی را بشکند رشد قیمتی ادامه داری تا قیمت های 10000 تومانی خواهد داشت
پتروشیمی پارس را نباید دست کم گرفت خبرهای خوبی از سهم منتشر و سهم فروش های ماهانه خوبی دارد به نظر می رسد پارس هم پس از رشد قیمتی تا سطوح 18 هزار تومان بتواند تا قیمت های 20 هزار تومان رشد جانانه ای را تجربه نماید و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود نماید. با این گزارش خوب اریا و شرایط خوب پارس و شرایط جم پیلن به نظر 2 گزینه پارس و جم هم گزینه های خوب و قوی میان مدتی گروه پتروشیمی به شمار می روند
چهارگوشه بازار
پارسان عالی عمل کرده است سهم با صف خرید خوبی قیمت های 2500 تومان را پشت سر گذاشته تا شاهد اغاز موج صعودی جدیدی در سهم باشد این سهم هدف قیمتی 2800 و 3200 تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی را شاهد خواهد بود بازدهی خوبی در انتظار سهم بوده و سهم رشد خوبی خواهد داشت .در پارسان تا تیر ۱۰۰,۱۹۶,۱۵۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است این عدد به بیش از 160 هزار میلیارد ریال می رسد و پارسان کف سودش 4150 ریال است البته ما سیاست تقسیم شپدیس را 70% در نظر گرفتیم ولی در هر صورت خود پارسان نیز بد نیست و در سوی دیگر وقتی برای تاپیکو به شستا اشاره میکنیم معتقدیم حتی غدیر با امکان تحقق 2300 و 2250 ریالی و تقسیم 2000 ریالی گزینه خاص و خوبی برای بازار است .
در بازار خبرهای خوبی از تاپیکو شنیده می شود گفته می شود با تقسیم سود مارون سود 2130 ریالی را در سود اصلی به بازار اعلام میکند و برنامه تقسیم 1800 تا 1900 ریال سود در سهم وجود دارد و البته خبرخوبی برای شستا خواهد بود ولی خود تاپیکو نیز با این شرایط و مختصات میتواند جالب باشد
شبریز هم برگشت روند خوبی را تجربه کرد این سهم که توانایی سود خوبی برای سال جاری داشته و سود سال 99 هم در رنج بالای 550 تومان قرار گرفت توانسته انتظارات را از سهم افزایش دهد سهمی که ارزش ذاتی 4000 الی 4200 تومانی داشته و با گزارش 3 ماهه می تواند تا قیمت های مذکور رشد داشته باشد
در بین پالایشی ها کف سود پالایشی ها همان گزارش شتران بود که به نظر بازهم میتواند جالب باشد رشد نفت و رشد دلار کم کم این گروه را باردیگر در کانون توجه می اورد 3 سهم شبریز شپنا و شاوان قابلیت های خوبی برای نوسان و نگهداری در این گروه دارند توصیه داریم یکی از این 3 سهم را در پرتفوی داشته باشید و بین این 3 اولویت اول را با شبریز سپس شاوان و بعد شپنا می بینیم .
بارها بر ارزندگی ومعادن تاکید داشتیم سهم با رشد قیمتی بسیار خوبی به سطوح 1100 تومان نزدیک و به سمت هدف تعیین شده 1200 الی 1250 تومانی حرکت خواهد کرد سهمی پر بازده با پرتفوی قوی که از طریق سنگ اهنی ها هم سودش هم ان ای ویش رشد بسیار عالی داشته است سهم گزارش خوبی هم داشت با این رشد قیمت شرایط خوبی را دارد از نظر ارزش ذاتی هم شرایط سهم بد نیست NAV هر سهم ومعادن 18,364 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 57 درصد می باشد.
سرمایه گذاری های بازار امروز خوب بودند از صف محکم ومهان گرفته تا رشد ونیکی و توجه بازار به وسپه … ومهان یکی از بنیادی ترین گزینه های بازار است در یک عملکرد خوب 3036 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها در تیرداشته و تا تیر ۸,۷۱۸,۵۸۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است به نظر این سهم را بیشتر زیر نظر بگیرید قابلیت های خوب و قوی برای رشد دارد
وسپه هم گزارش و شرایط خوبی را با این رشد سنگ آهنی ها دارد . NAV هر سهم وسپه 16,877 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.در تیر 107 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا تیر ۸,۵۰۴,۲۳۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است به عنوان یک سهم کوچک سنگ اهنی جالب است .
ونیکی هم انصافا خبرهای خوبی را در دل خود از نظر سود سازی دارد . در تیر 1575 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا تیر عدد قابل توجه ۱۲,۰۸۵,۴۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم تا همین امروز 900 ریال سود محقق کرده و قیمت خوبی دارد .
هم پکویر و هم پکرمان هر دو جالب هستند . پکرمان 2 ماهه گذشته گزارش خوبی داده است و روند خوبی گرفته در تیر 4511 و نرخ فروش ۵۴۲,۷۲۷ ریال است خرداد 4788 و نرخ ۵۲۳,۸۵۲ ریال بود به نظر پکویر را هم زیر نظر داشته باشید .
امروز رمپنا ا خوب میخریدند در بازار گزارش زیر مجموعه ها اکثرا رسیده و سهم کم کم باید 12ماهه تلفیق یو اصلی را بدهد خبرمهم دیگر انتصاب احتمالی مدیرعامل مپنا به سمت وزیر نیرو خواهد بود و به نظر در مجموع این سهم شانس خوبی برای روند و بهبود و حرکت بهتر دارد
و حرف اخر … بازار با خودرویی و بانکی ها قهر کرده است نه کسی انها را می بیند و نه تحویل میگیرد . البته اکثر بازار رشد کرده و این دو گروه این مدت درجا زده اند امروز خودرو باز شد و وضعیتش همین بود و به نظر شرایط خوبی را از نظر معاملاتی نداشت ولی در کل گروهی است که افت خوبی کرده و کمی صبر داشته باشید میتواند جالب باشد .به نظر کم کم نوبت این گروه میشود کمی بیشتر انها را زیر نظر بگیرید از خبهمن خودرو خساپا تا خگستر و خپارس و … ولی به نظر 2 سهم خبهمن و خودرو شرایط خاص تری برای نوسان در بازر دارند
