گزارش بازارامروزسه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰
بندبازی در مقاومت !
بازار امروز روی محدوده ۱۳۲۰ بند بازی میکرد و دوباره با فشار فروش به زیر این عدد رسید . گویی بازار در این نقاط میخواهد کمی صبر کند و نفس بگیرد و مطمئن باشد و کمی محکم تر گام بردارد و احتمالا به تحولات مهم تر و واجب تری برای رشد نیاز داد . ولی منفی این روزها نیز عجیب است . برخی دوران خاص انتقال دولت را دلیل این منفی می بینند که ترجیح میدهند این یک هفته نیز نظاره گر باشند برخی دیگر تحولات خود بازار را دلیل این منفی میدانند که شناسایی سود و توقف برخی نماد ها و فشار روی بازار ناشی ازان است وبرخی دیگر معتقدند با توجه به اتفاقات اخیر برق و کاهش احتمالی در تولید و ترس از دخالت های دستوری در نرخ ها ، عامل این ترس و منفی شدن است .
در سوی دیگر در میان این همه حدس و گمان یکی از مهم ترین اتفاقات بازار بازگشایی های اخیر است درست است که این بازگشایی ها کمی کار را برای سهامداران سخت و بازار را منفی کرده ولی یک مزیت هم دارد قیمت ها از هر گونه هیجان فروش خالی شده و تمایل سهامداران به خرید در قیمت های جذاب فعلی بیشتر می شود و این موضوع باعث می شود امیدواری به برگشت بازار در روزهای پیش رو بیشتر شود . نکته بعد این اتفاقات و رویدادها به نوعی منطقی حرکت کردن بازار را هم می رساند که هیچ کسی در رشد بازار عجله ندارد و فضا منطقی است . اتفاقا بسیاری معتقدند این وضعیت بازار به بهشت تحلیل گران تبدیل شده که می شود با گزارش ها شرایط خوبی را لمس کرد …
اما برخی این حس بازار و حس منفی ایجادشده را ناشی از یک حس ترس از اتفاقات پیش رو میدانند ترسی که نکنددولت جدید دست به کارهای عجیب بزند . نمونه اش همین اظهار نظرها در مورد سیمان و فولاد و به طور کلی ریسک این چند روز دوران گذار را نپذیرد و تماشاچی باشد .
روزهای گذشته در مورد دوران گذار و فرآیند انتقال در بازار در دولت صحبت کردیم و به نظر این روزها این فرایند بیشتر به چشم خواهد آمد و اهمیت آن روشن تر و شفاف تر خواهد شد دلیل این موضوع هم بحثی است که در مورد جریان نرخ ها و سیاست گذاری ها در بورس کالا برای سیمان و فولاد به راه افتاده و البته برخی حرفها را نیز از قول دولتمردان آتی که قرار است در این جایگاه بنشیند می شنویم …
دولتمردان فعلی و اتی همیشه غرق در تفکرات عجیب خود هستند ! این عزیزان هیچ وقت نتوانستند علم اقتصاد را درک کنند و همیشه بر اشتباهات خود تاکید کردند و نتیجه آن را نیز می بینیم به واقع مانده ایم کسانی که از قیمت‌گذاری دستوری و خروج از بورس کالا صحبت می کنند با چه رویی این حرفها را می‌زنند !! تجربه پیش روی انهاست و هنوز در ذهن بسیاری از مردم باقی مانده. آیا دلار ۴۲۰۰ توانست تورم را کاهش دهد؟ قیمت اجناس با نرخ ۴۲۰۰ در سفره مردم نشست؟؟! به واقع همه دیدیم ارز ۴۲۰۰ فقط فرصتی برای دلالان و برخی اخلالگران اقتصادی ایجاد کرد تا جیب خود را پر پول تر و جیب مردم را خالی تر کنند از ارز ۴۲۰۰ برای مردم صف گوشت و مرغ و گرانی باقی ماند و همین اتفاق برای فولاد و سیمان هم رخ می دهد
همیشه از خود میپرسیم با وجود این همه تجربه تلخ و تکرار چرا این عزیزان نمی خواهند علم اقتصاد را درک کنند و با خود واقع بین باشند! از خود بپرسند چرا سیمان و فولاد گران می شود ؟ عرضه و تقاضا وجود دارد وقتی برق این کارخانجات را قطع می کنید عرضه مختل شده و کاهش پیدا میکند و قیمت افزایش … همین اصل منطقی را برخی عزیزان و دولتمردان نمی فهمند البته شاید هم ما نمیفهمیم !! شاید آنها می خواهند کاری درست کنند برای خلق یک حماسه ۴۲۰۰ دیگر … به هر حال دولت جدید و تفکرات جدید می آید و می توان تکلیف خود را روشن تر دید. بخشی از بدنه بازار که خرید نمی کند و منتظر است به همین دلیل است که از این ابهامات و تصمیمات می ترسد وگرنه صورت‌های مالی و دلار و شرایط گزارش ها و نرخ ها همه به سود بازار است
امیدواریم کسانی که سکان هدایت اقتصاد کشور را در دست میگیرند نیم نگاهی به گذشته داشته باشند و عاقل باشند .عقل و منطق اقتصادی مهمترین راهکار برای خروج از بحران های فعلی است تکرار مکررات اتفاقات قبل چیزی جز دلال پروری و گسترش فساد اقتصادی نخواهد داشت باید به شفافیت رو آورد و این را بارها و بارها برای خود تکرار کنن که آخرین نمونه‌های نرخ گذاری دستوری ارز ۴۲۰۰ و خودرو برخی دیگر بودند که مثل آینه جلوی چشممان است..
نکته بعد که فردا در مورد ان مفصل تر صحبت میکنیم بحث پی به ای بازار است . بعد از انتشار گزارش های میان‌دوره‌ای شاهد این هستیم که این عدد به پایین‌ترین رقم از بهمن ۹۸ تا به امروز رسیده البته هنوز بسیاری معتقدند این موضوع و این اتفاق باید کمتر شود ولی معتقدیم با همین اطلاعات و با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه دوباره این عدد کاهش خواهد داشت اما احساس میکنیم این نمودار یک سیگنال بزرگ برای بازار است که نشان می دهد آن حباب و گرانی که برخی از آن صحبت می کردند خالی شده و قیمت ها به نقاط منطقی برگشتند. نقاطی که صفر صفر شدیم و باید از اول شروع کنیم … جایی که بازار از ان اغاز کرد … امروز مطالب زیادی طولانی شده و فردا در مورد این موضوع دقیق تر صحبت میکنیم .
حرف اخر را بزنیم و برویم امروز زیاد حرف زدیم … روزهای قبل در مورد یک موضوع صحبت کردیم که به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفت و پیامهای بسیار زیادی در این حوزه داشتیم که نشان می‌دهد این موضوع مطالبه جدی سهامداران است اما بسیاری به آن بی توجه هستند و آن زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقیقی است که شاید بتوان گفت در بیش از ۱۰۰ شرکت تا حدودی این موضوع درست و منطقی پیش می‌رود اما این ۳۰ درصد جامعه هدف شرکت هاست و ۷۰% مسیر دیگری را پیش می رود . بعد از نوشتن آن مطلب برخی از عزیزان از محدودیت قانونی و اتفاقاتی نظیر آن صحبت می‌کردند درست است ولی خود شرکت ها که می توانند دست به کار شوند دوستی می گفت اگر موعد پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت ها یک ماه پس از پرداخت سود سهامداران حقیقی باشد همه چیز در سریع ترین زمان ممکن حل و فصل می‌شود به واقع سهامداران خرد چه گناهی کردند که باید پول شان نزدیک به یک سال داخل شرکت باقی بماند همانطور که مالیات و پاداش مدیران سر وقت و نقد پرداخت می‌شود به نظر این حق سهامداران است که در سریعترین زمان ممکن سود خود را دریافت نمایند تا مجامع انقدر ترسناک نشود و شکل درست و دقیقی بگیرد باز هم می گویم این باید مطالبه عمومی شود و این مطالبه باید از سوی فعالان بازار و سازمان بورس پیگیری شود…
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز فکر میکردیم نیمه دوم میتواند بهتر شود ولی نشد و فشار فروش در نیمه دوم بیشتر شد به نظر بازار میتواند فردا به عنوان نقاطی که از نظر بنیادی جای خوبی است کمی بهتر باشد ولی در کل فاز بازار فاز صبر و فروش است .
پتروشیمی های صدر نشین
در پتروشیمی ها شاهد صدر نشینی ادامه دار سهام این گروه بودیم همچنان جو گزارش ۳ ماهه تاثیرات خوبی بر این سهم داشته است
شازند صف خرید سنگینی بوده و به رشد خود ادامه می دهد سهمی که انتظار برای سود سازی بالایی داشته و حداقل تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان و سپس در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۴۰۰۰ تومان صعودی بوده و این صعود مبنای بنیادی دارد
اریا ساسول گزارش عالی ارائه داد فروش خوب تیرماه نشان می دهد سهم سود سازی بالایی داشته و امسال سود ۲۰۰۰ تومانی را دشت خواهد کرد سهمی که تا قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان در صورت عبور و تثبیت در قیمت های بالای ۹۲۰۰ تومان صعود خواهد کرد سهم سهم فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۱۶۲۶۱ و خرداد ۱۴۳۴۱ میلیارد ریال
۴ ماهه ۷۲۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۳۵۵۶۰ میلیارد ریال بود به نظر با این گزارش هم اریا و هم پارس شرایط خوبی را دارند .
جم پیلن هم رشد خوبی داشته و فردا به مقاومت ۹۲۰۰ تومانی خواهد رسید سهم با این سود ۳ ماهه امسال حداقل ۱۸۰۰ تومان سود خواهد داشت انتظارات از این سهم بالا رفته و با این توان سود سازی ارزش ذاتی سهم بالا بوده و پتانسیل رشد خوبی دارد واقعا جم پیلن و جم میتوانند شرایط خوبی را رقم بزنند .
جو منفی معادن
در معدنی ها بر خلاف روز گرشته جو این گروه از بابت جو بازار منفی بود گروهی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما فشار فروش بالایی را تجربه کرد
در کالسیمین فروش تیرماه نیز مثبت بود با این رویه فروش امسال شرکت موفق به فروش موجودی و تولیدات شمش روی خود خواهد شد و سود بالایی انتظار سهامداران را می کشد این سهم کف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی و فعلا با مقاومت ۱۶۰۰ تومانی دست و پنجه نرم می کند
کچاد همچنان روندش نوسانی می باشد روند سهم نوسانات ارام داشته و باید دید توان شکست قیمت های ۲۸۰۰ تومانی را پیدا خواهد کرد شنیده می شود علی رغم مالکیت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق این شرکت نیز قطع و بخش فولاد سازی کچاد فعلا غیر فعال است
کزغال که وضعیت سود سازی و فروش بسیار عالی دارد و شایعات سود ۶۰۰ توماین را دنبال می کند به قیمت های ۳۲۰۰ تومانی حمایتی رسید رنج قیمتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان فرصت خرید خوب و کم ریسکی برای این سهم محسوب می شود سهمی که در بین شرکت های گروه از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار می باشد گزارش این ماه سهن کمی بهتر بود در خردا کمی بهتر شد و ۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۱۵۹ میلیارد ریال شد
نرخ تیر ۳۷,۳۶۴,۴۸۲ ، نرخ خرداد ۳۶,۲۴۶,۷۰۵ ریال و اردیبهشت ۳۳۶,۵۶۵,۱۴۰ ریال رسیده است
۴ماهه فروش ۵۰۰۰ میلیارد ریال است. مدت مشابه قبل ۳۳۴۴ میلیارد ریال بوده است
سیمانی ها کم اوردند
شایعات منفی از احتمال قیمت گذاری دستوری سیمان توسط دولت سبب شده تا این گروه با روند منفی همراه شوند سیمانی هایی که این روزها محصولاتشان در بازار سر به فلک کشیده است
سیمان شرق با ادامه افت خود و از دست دادن مقاومت های خود به سطوح ۷۲۰ تومان نزدیک می شود رنج قیمتی ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان حمایت های قوی در این سهم شکل داده و انتظار داریم سهم در این سطوح قیمتی متعادل شود
سخوز به حمایت ۲۴۰۰ تومانی رسید گزارشات سهم عالی و نشان از سود سازی بالا در سهم دارد سخوز باید از این سطوح قیمتی برگردد اما اگر اصلاح سهم بیشتر شود سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان اصلاح بیشتری خواهد داشت سخوزی که در صورت اصلاح بیشتر گزینه ارزنده ای در گروه خود خواهد بود.سخوز هم میتواند جالب باشد سخوز در ۳ماهه ۷۲۰ریال سود محقق کرده و ۹۶۱میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۰۷ میلیارد ریال سود خالص دارد . هنوز سهم سود غیرعملیاتی هم دارد
سیمان هگمتان خوب مقاومتی در مقابل ریزش داشته است حمایت ۲۶۰۰ تومانی مانع از افت سهم شده است انتظارات از این سهم سیمانی به شدت بالا رفته و گزارشات خوبی از سهم شاهد هستیم به نظر می رسد فعلا روند سهم مدتی نوسانی دنبال شده تا گروه سیمان به تعادل برسد
داروهای فراموش شده
در دارویی ها روند منفی و اصلاحی را شاهد و فعلا اقبال از دارویی ها پرکشیده است سهامی که اوضاع خوبی داشته اما فعلا اماج عرضه ها را شاهد هستند
در دارویی جابر سهم پس از کمی رشد قیمیت با روند برگشتی همراه شده تا احتمالا مجددا در سوطح ۱۲۰۰ تومان شاهد افزایش حمایت ها و متعادل شدن سهم باشیم پتانسیل اصلی این سهم عرضه سهام دارویی دانا است که تاثیرات خوبی بر سهم خواهد گذاشت
برکت به قیمت های ۳۸۰۰ تومانی برگشت فعلا نوسانات سهم در این سوطح تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان را شاهد هستیم سهمی که وضعیت و روندش بستگی به عملی شدن تولید گسترده واکسن دارد اگر وعده ها در خصوص تحویل ۱ میلیون دوز واکسن طی هر هفته صحت داشته باشد سهم اوضاع بهتری پیدا خواهد کرد
دسانکو بر سر مقاومت ۱۲۵۰ تومانی گیر افتاده است تولیدات جدید داروهای ضد سرطان و گزارشات با رشد قیمتی نتوانسته این مقاومت را بشکند سهم رشد خوبی اخیرا داشته و توانسته به قیمت های مناسبی برسد برای شکسته شدن این مقاومت سهم نیاز به اخبار قوی دارد
در بین دارویی ها کم کم توجه بازار به نماد های مختلف این گروه بیشتر می شود . دتماد را از مدت ها قبل گفته بودیم و حالا بازار مورد توجه است ولی امروز ۴ سهم دیگر را بررسی میکنیم که انها نیز جالب هستند اولی درازک است درازک در ۳ ماهه به سود ۱۵۶۹ ریالی رسیده است سهم ۱۰۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .تیر با رشد چشم گیر ۹۲۰ میلیارد ریال بود ۴ ماهه ۳۰۴۳ میلیارد ریال فروش زد
که مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۲۸ میلیاردریال بود
دشیمی گزینه بعدی است دشیمی در ۳ ماهه ۷۲۴ ریال سود محقق کرده است ۴۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد .گزارش خوبی در ماهانه داشته است
دارو هم میتواند جالب باشد دارو بهتر از مدت مشابه قبل بود و ۵۰۲ ریال سود محقق کرده است سهم ۱۴۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
خودرویی های ناامید
در خودرویی ها شاهد اصلاح قیمتی و ناامیدی خودرویی ها هستیم زیان های سنگین در سهام این گروه که در گزارشات ۳ ماهه نیز تداوم داشته است امید ها را از این گروه دور کرده است
در سایپا سهم به سمت قیمت های ۱۶۰ تومان عقب گرد می کند این سهم نیز با زیان همراه شده و اوضاع خوبی نداشته و امیدش به رفع تحریم ها یا عرضه خودرو در بورس کالا می باشد فعلا کف قیمتی سهم را می توان در قیمت های ۱۶۰ تومان سوطح حمایتی قوی دانست
گزارش خوب فروش تیرماه پارس خودرو هم تاثیری بر روند سهم نداشته و اصلاح این سهم کماکان ادامه دارد قیمت های ۱۱۰ و سپس ۱۰۰ تومانی دو حمایت مهم سهم محسوب می شوند سهمی که اوضاع خوبی نداشته و این سهم نیز غرق در زیان می باشد
در زامیاد به نظر می رسد اصلاح قیمتی تا سطوح ۶۲۲۰ تومان ادامه داشته باشد در این سهم انتظار واکنش مثبت به این سطوح و متعادل شدن را داریم اوضاع زامیاد بهتر بوده و امید به احیا بالاتری دارد
چهارگوشه بازار
بار ها بر ارزندگی وصنا تاکید داشتیم سهم از قیمت های ۵۰۰ تومانی به سطوح ۵۸۰ تومان رسیده و به سمت اهداف قیمتی ۶۲۰ تومانی وعده داده شده رفته تا بازدهی بیش از ۲۰ درصدی داشته باشد عمده سبد شرکت را بانک اقتصاد نوین تشکیل داده است از طرف دیگر سود سازی بالا در گزارش ۶ ماهه مزید بر علت شده تا سهم رشد خوبی داشته باشد
در پسهند سهم به کف قیمتی خود رسیده است سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و گزارشات عالی را به همراه داشته است شنیده می شود افزایش سرمایه و طرح توسعه خوبی هم در این شرکت در جریان است پسهند می تواند با برگشت قیمتی سطوح ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومان را ببیند ارزش ذاتی سهم قیمت های ۴۰۰۰ تومان است
ذوب به قیمت های ۴۰۰ تومان نرسیده اماج عرضه های بسیار سنگینی شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمت محصولاتش می تواند تاثیرات بسزایی بر فروش و سود سازی سهم داشته باشد این سهم تا رود میان مدتش صعودی به خصوص در قطعی برق فعلی به دلیل استفاده از کک خللی نیز در تولیداتش را شاهد نمی باشد
در بین سهم های خاص امروز ومعادن را عالی خریدند یکی از بهترین گزارش ها در کچاد و کگل و کنور و کگهر بود که به نظر ترکیب انها یعنی ومعادن و وامید میتوانند گزینه های خوبی بازار باشند در ومعادن سهم کمی دل دل میکند ولی بعد دوباره میتواند بهتر شود به نظر ومعادن را کمی قوی تر بهتر زیر نظر بگیرید البته وامید هم سود خوبی را دارد ولی ومعادن با این تحولات شارپ تر است این سود شناسایی شده صرف افزایش سرمایه می شود و این خبرخوبی برای سهم است . با این گزارش ها از کنور و برخی زیر مجموعه ها و مزمه های خبر افزایش نرخ ها میتوان روی وامید و وسپه نیز حساب کرد
در گروه پتروشیمی به نظر جم پیلن را زیر نظر بگیریسد خوب عمل کرده است
با دید نوسانی پر ریسک تر ۳ گزینه شجم شپترو و شصفها جالب هستند و به نظر شپترو با این گزارش ها میتواند جالب باشد در گزارش خرداد با رشدی چشم گیر ۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت در تیر بهتر شد و ۱۲۶۸ میلیارد ریال فروخت تا سیگنال روشنی در رشد تولید و فروش داشته است
اردیبهشت ماه ۵۹۴میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به ۳۳۸۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه۲۵۵میلیارد ریال بوده است و روند خوبی دارد به خصوص در این ماه های اخیر نرخ فروش پی وی سی نیز اردیبهشت ۳۵۶,۸۶۶,۲۲۸ ریال و خرداد ۳۰۰,۸۰۷,۶۴۰ ریال و تیر ۳۰۱,۵۷۰,۸۱۳ ریال است.
قیمت جهانی مس و روی رو به افزایش گذاشته و حالا فاسمین و فملی هم مورد توجه هستند در فاسمین گزارش های خوبی را اخیرا راهی بازار میکند . در تیر هم بد نبود و۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۳۳۳ تن با نرخ ۶۴۵,۱۵۳,۰۳۸ ریال فروش داشته است.۷۲۵۷ میلیارد ریال فروش ۴ماهه داشت .به نظر بتواند این روند را ادامه دهد امسال ۳۰۰۰ ریال سود را دارد قطعا دارد .فملی هم با این نرخ مس میتواند جالب باشد فباهنر و فملی هر دو گزینه های خوب و کم ریسک بازار است فملی هم انصافا یک گزارش فوق العاده را رو کرده است در تیر به ۷۷۴۳۸ میلیارد ریال رسید و ۱۷۵۰۰ تن با نرخ ۲,۱۱۴,۰۷۵,۸۲۲ ریال صادر کرده است !! جمع فروش به ۲۱۲۶۲۸ میلیارد ریال رسید است مدت مشابه ۹۱۶۲۰ میلیارد ریال بود . فباهنر هم کنار این سهم گزارش خوبی داشته و میتواند جالب باشد .
امروز وامید در بین هلدینگ ها خوب بود ولی وغدیر منفی شد . روی غدیر هم بارها و بارها صحبت کردیم و به نظر این سهم نیز در کنار سهم های بالا میتواند فضای خوبی را رقم بزند در تاپیکو همه منتظر مجمع مارون هستند ولی طبق براورد ها تاپیکو ۱۹۵۰ ریال محقق میکند و ۱۸۰۰ ریال در مجمع توزیع میکند و این نرخ های فعلی برای تاپیکو نیز با دید رفتن به مجمع بد نیست . در مورد پارسان هم شایعه تحقق سود ۴۲۰۰ ریالی شنیده می شود و میتواند نرخ های جالبی باشد
این روزها سخت درگیر گزارش ها هستیم و انرژی زیادی را گزارش ها از ما میگیرد با این حال سعی میکنیم با پوشش کامل انها در کانال و نکات مهم در گزارش ها در خدمت شما باشیم …
