[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه 4 مرداد 1400
منگ تعطیلات و مست گزارش ها !
امروز ان گیج و منگی بعد از تعطیلات هنوز در سر بازار وجود داشت و البته دردسر بعدی بازار نبود برخی از نماد ها و غیبت اکثر نماد های مجمع رفته بوده که با سرعت بالا می روند و قطره چکانی باز می شوند. همین موضوع حجم و گردش جریان پول را کاهش داده است .البته هر چقدر جریان پول کم شده جریان گزارش ها با سرعت و توفانی در هم شکننده به پیش می رود .
امروز دوشنبه در نقش شنبه ظاهر شد و حس و حال روز بعد از تعطیلات عید را نشان میداد روز با تردید آغاز شد بازار امروز همان حسی را داشت که پس از مدت ها بازارها بعد از تعطیلی کار خود را آغاز می کند منتها یک تفاوت وجود دارد بین آغاز بازار این چنینی با دفعات قبل و آن هم این است که مثلاً در تعطیلات عید تقریبا ۵ روزه همه چیز تعطیل است اما در این پنج روز بازار و معاملات شاید تعطیل بود اما کدال تقریباً ۲۴ ساعت و بسیار سریع و انقلابی و فوری در حال فعالیت بود و اتفاقات مهمی را رقم می زد که گزارش های میان دوره ای و سپری شدن فصل مجامع و برخی از گزارشات ماهانه بخشی از آن بود به واقع در این چند روز تعطیلی انتشار گزارشهای میاندورهای مهمترین اتفاق بازار بوده که اهمیت آن در روزهای آتی مشخص می شود و البته امروز خط و خطوط برخی سهم ها نیز این را نشان میداد مثلا حرکت های وب و یا رشد ذوب و برخی دیگر به طور کامل ناشی از همین جریان گزارش ها بود و این نشان میدهد میتوان هنوز به بنیاد بازار امیدوار بود .
این گزارش ها یک مزیت ویژه برای بازار دارد . گزارش های میان دوره ای این موضوع را به ما اطلاع میدهد و نشان میدهد که به واقع اگر ثبات در شرکت ها وجود داشته باشد و شرایط فروش آن ها به مانند سه ماهه اول سال باشد همچنان بیش از ۱۰۰ شرکت بازار قابلیتهای خوبی برای رشد قیمت دارند و البته این گزارش های میان دورهای به نوعی تا حدودی کف قیمت بسیاری از سهم ها را مشخص کرده و مسیر خوبی را برای آن ها رقم می زند و البته در سناریو های دیگر این موضوع مهم است که اگر بازار روی شرایط تورمی دیگری قرار گیرد ارزندگی قیمت ها در شرایطی است که چشم انداز قیمتی بسیار خوب و مثبت و قابل تاملی را دارد و تازه این شرایطی است که هیچ کس در حال حاضر لحاظ نمیکند .
به نوعی انتشار گزارشهای فعلی ریسک بازار را یک پله از نظر تحلیلی پایین آورد و این اتفاقی است که می تواند کمک شایانی به بازار در روزهای پیش رو نماید کمکی که قطعاً خود را در قیمت ها و تابلو نشان میدهند . این مسیری که است که فعلا طی میکنیم ولی ممکن است با تغییرات خاصی مواجه باشیم و احساس میکنیم مرداد خاص بازار به دو نیمه تقسیم می شود نیمه اول مرداد درگیر این اتفاقات هستیم و نیمه دوم جریان سیاسی نقش اصلی را بازی خواهد کرد .
در مورد مردادی که آغاز شده و مردادی که در پیش داریم باید گفت ابتدای مرداد با گزارش های ماهانه سر همه را گرم می کند و چند روز پیش رو بیشتر درگیر گزارشهای ماهانه خواهد شد اما به نظر بعد از انتهای هفته بعد به نوعی گزارش ها تا حدودی به حاشیه رفته و اتفاق مهم دیگری سکان هدایت جریان فکری بازار را در دست میگیرد و آن هم انتقال دولت جدید و کابینه جدید است که تقریباً ۸ روز دیگر این اتفاق رخ میدهد و بازار هنوز هیچ سنس خاصی از این موضوع ندارد و البته نوع نگاه افرادی که معرفی میشوند گویای این است که اتفاقات منفی در کار نخواهد بود ولی ابهام و سکوت سرد ابتدای کار ممکن است ازار دهنده باشد درست شبیه زدن ضربات پنالتی است که همه لحظه نهایی بیشتر سکوت میکنند و منتظر هستند …
اما در هر صورت این احتمال وجود دارد که با وجود گزارش های خوب، اتفاقات خوب و قیمت های خوب تحولات و تردیدهای کابینه کمی سرعت بازار را کم کرده و گردش معاملات را کاهش دهد و به نوعی حس سکوت بازار را افزایش دهد . برخی میگویند خیلی به بازار ربطی ندارد ولی این بحث دولت را برای چه مهم میدانیم برای این که به نظر دولت جدید باید تکلیف خود را با برخی حوزه ها روشن کند که نظام قیمت گذاری و بورس کالا یکی از مهم ترین انهاست که میتواند جالب توجه باشد .در واقع اولین اظهار نظرهای این حوزه تا حدودی تکلیف ما را با این دولت روشن میکند که چند چند هستیم …
بگذریم و سراغ بازار برویم که خوب پیش میرفت ولی کمی شدت عرضه ها زیاد شد ولی در هر صورت بازار به نظر گزارش ها را خوب درک کرده و چهره خوبی را میتوان برای بازار دیدکار بازار این روزها اسان نیست چرا که پول به اندازه ای که تغییرات شگرفی را رقم بزند وجود ندارد و این نبود و یا حضور نرم جریان پول این شرایط را رقم زده است
کولاک پتروشیمی ها
در نمادهای پتروشیمی شاهد کولاک سهام این گروه بودیم به طوری که پتروشیمی ها با گزارشات 3 ماهه عملکرد عالی را به همراه داشتند
در بین خاص تر ها بوعلی هم بد نبود ولی شاراک به نظر گزارش جالب تری را داشت شاراک در یک گزارش خاص ۲۰۳۰ریال سود محقق کرده است.مدت مشابه قبل ۳۸۹ریال بود.سهم ۱۷۱۸۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۳۷۶میلیارد ریال سود خالص دارد
در شازند سهم با صف خرید سنگینی همراه شد این سهم با سود سازی بالایی که به نمایش گذاشت و تحقق سود 200 تومانی و احتمال دست یابی به سود بالای 700 تومان برای سال جاری با صف خرید به سمت قیمت های 3600 تومانی رفته تا در صورت شکست این قیمت ها تا سصوح 4000 تومان رشد داشته باشد
شغدیر واقعا جالب بود شغدیر در 3 ماهه به سود 3377 ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل 634 ریال بوده . سهم 4558 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4390 میلیارد ریال سود خالص دارد
جم پیلن نیز به سود نزدیک 500 تومانی رسید این سهم نیز امسال حداقل 1800 تومان سود خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی بالایی داشته باشد سهم هدف قیمتی 9000 الی 9200 تومانی داشته و بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است
شپدیس هم صف خرید شد خبر افزایش نرخ اوره صادراتی شرکت به بالای 400 دلار خبر بسیار خوبی برای سهم محسوب می شود وعده قیمت های 15 هزار تومان را داده بودیم و سهم به این قیمت ها می رسد سهمی که در سطوح 9 هزار تومان معرفی و تا کنون بازدهی بسیار عالی داشته است
یکی دیگر از گزارش های خاص را شپترو داشت شپترو در گزارش خرداد با رشدی چشم گیر 957 میلیارد ریال فروش داشت در تیر بهتر شد و 1268 میلیارد ریال فروخت تا سیگنال روشنی در رشد تولید و فروش داشته است
اردیبهشت ماه 594میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به 3385 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه255میلیارد ریال بوده است و روند خوبی دارد به خصوص در این ماه های اخیر نرخ فروش پی وی سی نیز اردیبهشت ۳۵۶,۸۶۶,۲۲۸ ریال و خرداد ۳۰۰,۸۰۷,۶۴۰ ریال و تیر ۳۰۱,۵۷۰,۸۱۳ ریال است
رونق معادن
در نمادهای معدنی شاهد رونق سهام این گروه بودیم معدنی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و صورت های مالی عالی و فراتر از انتظاری داشتند
در کالسیمین سهم با صف خرید همراه شد این سهم می تواند با تثبیت در قیمت های بالای 1600 تومان تا سوطح قیمتی 1800 تومان رشد داشته باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و گزارش 3 ماهه نشان داد توانایی سود سازی بالایی دارد فروش های پیش رو برای سهم بسیار مهم است
در کپرور سهم به استقبال قیمت های 3600 تومانی می رود سهم روند مثبت را در پیش گرفته و با شکست قیمت های 3600 تومانی مهمان قیمت های 4000 تومانی خواهد بود این سهم نیز گزارش خوبی داشته و با جهش عایدی همراه شده است سهمی که اصلاح بالایی داشته و حالا با اخبار مثبت بنیادی سعی در شکست مقاومت خود دارد
کگل صف خرید شد بارها بر این سهم تاکید داشتیم هم رشد قیمت فروش محصولات شرکت و گزارش عالی 4 ماهه و هم برنامه عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه سبب شده تا کگل با اقبال همراه شود این سهم ارزش ذاتی 2200 تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد
در کگهر در 3ماه به سود 2144ریالی رسیده است در مدت مشابه 710ریال محقق کرده بود
سهم در 3ماهه 25361میلیارد ریال سود عملیاتی و 26371میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
کچاد هم واقعا عالی بود کچاد دست به کار بزرگی زده و 3 ماهه به سود 1083 ریالی رسیده است .سهم در 3 ماهه 65261 میلیارد ریال سود عملیاتی و 60129 میلیارد ریال سود خالص دارد . هنوز سود غیرعملیاتی و درامد سرمایه گذاری ها به این اضافه نشده است
در خود ومعادن هم سهم در قیمت های خوبی باز شده است و به نظر با این شرایط میتواند جالب باشد .
فولادی های و گرای مثبت
در فولادی ها شاهد رشد قیمت داخلی محصولات این شرکت ها هستیم فولادی هایی که دست و پا شکسته در حال تولید محصول با ظرفیت کمی بوده و این امر به کمبود محصولات فولادی و رشد قیمت ها منجر می شود
در مبارکه سهم با این گزارش عالی 3 ماهه و فروش بسیار خوبی که 4 ماهه داشته است به سمت شکست قیمت های 1100 تومانی می رود سهم تا قیمت های 1200 الی 1250 تومان جای صعود دارد مبارکه از توان سود سازی بالایی برخوردار و وضعیت بهتری در گروهش دارد در فولاد هم در ۳ماهه ۴۷۳ریال سود محقق کرده است.سهم ۳ماهه ۱۶۵۸۱۱میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۸۵۹۹میلیارد ریال بوده است .
هنوز سود غیرعملیاتی را شناسایی نکرده است و رشد ۲۵۴درصدی را در سود خالص نسبت به مدت مشابه دارد امسال فولاد 2800 ریال بسازد کسی تعجب نمیکند
فولاد هرمزگان مثل اینکه فعلا می خواهد نوسان بدهد سهمی که کف قیمتی 1450 تومانی و مقاومت 1600 تومانی دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی توان صعود خوبی دارد هرمز می تواند با سود سازی بالای 300 تومان همراه و به ارزش ذاتی 1800 الی 2000 تومان دست یابد اما فعلا روند سهم نوسانی دنبال می شود
فولاد کاویان گزارش بدی ارائه نداد و به نظر می رسد امسال به سود 200 تومانی برسد اما این سود 3 ماهه بازار را راضی نکرده و فشار فروش در سهم را شاهد بودیم برای فوکا انتظار افت زیادی نداشته و حمایت ها از سهم قوی می باشد گزارش تیرماه می تواند روند سهم را طی ماه جای مشخص نماید
جو منفی در سیمانی های نایاب
در سیمانی ها خبر مثبت رشد قیمت سیمان پاکتی به بالای 110 هزار تومان کارساز نبوده و خبر خروج موقت سیمان از بورس کالا و برقراری بخشی از برق کارخانجات سیمانی را شاهد بودیم سیمانی ها پس از استراحت می توانند مجددا صدر نشین شوند
سفارس در قیمت های منفی فردا برای گین 10 تا 15 درصدی مناسب خرید است سهمی که هم از نظر ان ای وی هم از نظر سود سازی در موقعیت خوبی قرار داشته و وضعیت خوبی دارد این سهم سیمانی حمایت قوی را در معاملات فردای خود شاهد خواهد بود
سیمان سپاهان نتوانست از سد قیمتی 920 تومانی عبور نماید و با اماج عرضه ها مواجه شد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان ارزنده می باشد این سهم سیمانی شاعیات سود 150 تومانی را داشته و با این توان سود سازی بالا اینده خوبی در سیمانی ها دارد حمایت 860 و 820 تومانی در پیش روی سهم است
سیمان کرمان هم اگر به این اصلاح خود تا قیمت های 1550 الی 1600 تومان ادامه دهد فرصت خرید خوبی به دست خواهد داد این سیمانی برای سال جاری شایعات سود 200 تومانی دارد هم مالکیت در چند شرکت سیمانی که باعث ارزندگی سکرما شده است
سرمایه گذاری های پر سود
در سرمایه گذاری ها نوسانات مثبت را در برخی سهام این گروه که دارای پتانسیل های بنیادی می باشند را شاهد بودیم
در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی در مجمع این شرکت از عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه تا سرمایه گذاری های جدید به گوش رسید به نظر می رسد این سهم که اصلاح بالایی هم داشته است تا قیمت های 860 و 920 تومان صعود داشته باشد
شستا قدرت صعود خوبی ندارد فشار عرضه ها بالا بوده و سهام ازاد شده توان صعود را از سهم گرفته است فعلا سهم با حمایت 1250 و مقاومت 1400 تومانی همراه می باشد یا باید خبر قوی از افزایش سرمایه مانند دریافت مجوز منتشر شود یا بازار توان سود سازی این سهم را مشاهده نماید
ونفت خوب کف 1600 تومانی را بسته است برنامه برای عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه و افتتاح فاز اول مخازن قشم اجازه افتی به سهم نمی دهد شنیده می شود امسال سود شرکت متحول و برنامه های خوبی در زیر مجموعه ها شکل گرفته است ونفت در صورت رشد تارگت 2000 تومانی دارد
حقیقت امر این است که مجمع پالایشی ها برگزار شده و با این مجامع سود پارسان بیش از 4100 و سود غدیر بیش از 2300 ریال خواهد بود و این یک اتفاق خوب برای هر دو سهم است و توجه باار را در هر دو سهم خواهیم داشت . روی غدیر شرایط بهتر است و البته در کنار این دو تاپیکو هم خبرهای خوبی را دارد صورتهای مالی سال 99 ستاره خلیج فارس تاپیکو 15 هزار میلیارد تومان سود را دارد و این یک عدد فوق العاده است
وسکاب هم گزارش خوبی را با توجه به این قمیت دارد وسکاب با سرمایه جدید 6 ماهه 394 ریال سود محقق کرده است
وصنا هم سود خوبی را محقق کرد در 6ماهه 1332ریال با سرمایه جدید محقق کرده است سهم به سود خالص 3595میلیارد ریال رسیده استوتوسم هم میتواند یکی از گزینه های خوب بازار باشد در 6 ماهه به سود 439 ریالی رسیده است
وخارزم را هم زیر نظر داشته باشید میتواند یکی از گزینه های خوب و مهم بازار باشد . وخارزم یکی از خاص ترین ها در گزارش هاست و به نظر مسیر جدید رشد سهم با این خبرها اغاز شده است . شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي از زیر مجموعه های وخارزم در ۱۲ماهه ۳۷۲۱میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. ولی ازان مهم تر شرکت توسعه برق و انرژي سپهر در ۱۲ماهه به سود ۷۴۳۵ میلیاردد ریالی رسیده است به نظر وخارزم شرایط خوبی را دارد .
چهارگوشه بازار
صف خرید فوق سنگین در ذوب شکل گرفته است کوره بلند های شرکت که نیازی به برق نداشته و با کک کار می کنند سبب شده تا این شرکت بدون وقفه به تولید محصولاتی بپردازد که حالا ارزش بالایی گرفته است و اینده خوبی دارد ذوب با این صف خرید سنگین به سمت سطوح قیمتی 420 تومانی در حرکت بوده و به نظر می رسد بازدهی خوبی داشته باشد
در کشرق شایعات تجدید ارزیابی سنگین در کنار سود سازی بالا برای سال جاری این سهم معدنی که در کار تولید ذغال سنگ کک شو می باشد را با نوسانات مثبت همراه ساخت سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و اصلاح خوبی کرده است گزارش پیش رو می تواند توجهات را به سمت این سهم معدنی و رشد قیمتی سهم جلب نماید
کطبس هم شرایط و گزارش خوبی را داشته است . کطبس تقریبا 2 برابر مدت مشابه قبل بود و 1040 ریال سود محقق کرد. 239 میلیارد ریال سود عملیاتی و 192 میلیارد ریال سود خالص دارد
افزایش 40 درصدی قیمت روغن های خودرو سبب شده تا نفت بهران با قابال و صف خرید به سمت اهداف 1500 الی 1600 تومان پیش برود این سهم اوضاع خوبی داشته و به نظر می رسد تعدیل مثبت سنگینی در دل سهم باشد هم گزارشات فروش خوبی از سهم را طی ماه های پیش رو شاهد و هم تعدیل مثبت خوبی در گزارش 6 ماهه انتظار سهم را با این افزایش نرخ می کشد
در بین روغنی ها شرانل واقعا خوب بود شسپا حرف و حدیث افزایش سرمایه را دارد ولی شرانل جالب بود شرانل در 3ماهه 1716 ریال سود محقق کرده است و 4360 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3431 میلیارد ریال سود خالص دارد .
در بین فلزاتی ها فباهنر بسیار خوب بود فباهنر در 3ماهه به سود 1961ریالی رسیده است در مدت مشابه 602ریال سود ساخته بود
سهم 3ماهه 2702میلیارد ریال سود عملیاتی و2206میایارد ریال سود خالص دارد به نظر سهم مورد اقبال خوبی قرار گرفته است
خودرویی ها بازی های عجیبی را دارند ولی در کل بازهم خوب و پر حجم هستند هر چند لیدرها هنوز غایب اند . در این گروه تقریبا از گارش ها نمی شود حرفی زد خودرو و خساپا یان های عجیبی داشتند ولی در کل خاور و خکاوه بد نبودند و خپارس هم گزارش بسیار خوب ماهانه در تیر داشت ولی در کل گزارش ها خیلی خاص نبود و بازهم باید حسی و سنسی سراغ این گروه رفت و فکر میکنیم در منفی های احتمالی دو سهم خودرو و خبهمن شرایط بهتری را داشته و بهتر است این دو سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید در خودرو امروز گزارش اصلاح شد و انصافا گارش خوبی دارد
در گروه دارو جو نسبتا خوب است شایعات و شنیده ها ی غیر رسمی افزایش نرخ در این گروه را تایید کرده ولی بحث ما بیشتر گزارش هاست و از دل این گزارش ها سهم های خوبی بروز کرده اند
دلر دتماد دابور دکپسول دارو دالبر دشیمی 7 گزینه ای هستند که در بررسی های اولیه مورد توجه بودند و میتوانند مورد توجه بازار هم باشند مثلا در دابور در 3 ماهه در یک گزارش خوب 1115 ریال سود محقق کرده است که 746 ریال سود مدت مشابه قبل است . سهم 1024 میلیارد ریال سود عملیاتی و 669 میلیارد ریال سود خالص دارد
یا در دتماد در ۳ماهه ۱۴۲۵ ریال سود داشته و دوبرابر مدت مشابه است.سهم ۱۰۱۸ میلیارد ریال سود خالص و ۱۲۲۹میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .
در فروردین با فروش 755 میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت 840 میلیارد ریال بود و خرداد 767 میلیارد ریال شد
تیر یکی از بهترین ماه ها را داشت و 977 میلیارد ریال فروش زد
4 ماهه 3338 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد 1803 میلیارد ریال بوده است به نظر باد به این گروه وزن جدیدی داد
این روزها گروه غذایی شرایط بسیار خوبی را دارد و به نظر غبشهر و غکووش و غدیس میتوانند جالب باشند نوسان گیران هم سراغ غگل رفته اند در غکوروش در 3 ماهه 963 ریال سود محقق کرده است .مدت مشابه 780 ریال بود
4087 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2889 میلیارد ریال سود خالص دارد نشان داد مسیر قیمتی درست طی شده ولی 2 سهم اصلی از دید ما یکی غبشهر بود که واقعا با این گزارش مسیر سهم را نیز هموار میکند. سهم در 3 ماهه به اندازه کل سال قبل سود محقق کرده است و 3 ماهه به سود 632 ریالی رسیده است . در 3 ماهه 2512 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1896 میلیارد ریال سود خالص دارد .
در 6 ماهه این عدد 1133 ریال بوده و 4996 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3397 میلیارد ریال سود خالص دارد .
و سر اخر برویم سراغ بچه شیطان کلاس بازار های وب … سهم 387 ریال سود در 3 ماهه محقق کرده است.3888 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3228 میلیارد ریال سود خالص دارد .این یعنی رسیدن به 1500 ریال سود بعید نیست و این خود افزایش قیمت احتمالی سهم را به همراه دارد سهم امروز صف بود و البته احتمالا فردا پر عرضه است .
[/ihc-hide-content]
