گزارش بازارامروزشنبه 19 تیر1400
روز بی حوصلگی …
خدا رحمت کند فرهاد را ، بازار امروز را میدیدیم یاد شعر فرهاد می افتیم که میگفت شنبه روز بدی بود ! روز بی حوصلگی …
واقعا بازار امروز از سر بی حوصلگی و گیج و ویجی تعطیلات کار را اغاز کرد و این دومین باری است که این اتفاق رخ میدهد فضای بازار چهارشنبه برای شنبه خیلی تکرار نمی شود و برای اغاز هر هفته انگار باید انگیزه های جدید رو شود . اما در هر صورت بازهم شرایط خوبی را داشتیم و بازار درست است که نیمه اول هیچ اتفاق خوبی را تجربه نمیکرد ولی نیمه دوم و 1 ساعت اخر کمی به خود امده و شرایط بهتری را تجربه کرد . بازار برای بهبود به کمی زمان نیاز دارد و دیگر ان جوان حرفه ای و خاص که انرژی بالایی داشت نیست و کمی طول میکشد که سرحال بیاید !! به هر حال بازار خوب شروع نکرد ولی خوب تمام کرد و امیدوار کننده ظاهر شد .
تیر های ترکش تیرماه کم کم به نواختن می رسند و به نظر این هفته و هفته بعد کدال مهمترین توپخانه بازار برای اخبار خواهد شد و این شلیک ها در مسیر بهبود و ثبات بازار گام بر می دارد احتمال اینکه در پایان تیر برخی گروه ها و سهم ها مسیر خود را تا حدودی جدا کنند نیز وجود دارد اما در شرایط فعلی به نظر آنچه بیش از همه به چشم می آید این است که ترس بازار از ریزش قیمت ها ریخته و معتقد است قیمت ها از این کمتر که نمیشود و این عاملی برای خرید در منفی های بازار شده و میبینیم که حتی در روزی که خبر منفی قطعی برق می آید بازار فشار فروش را در کوتاهترین زمان ممکن تخلیه میکند این مایه امیدواری است و ما را به بازار امیدوار تر می کند و البته خرید های نیمه دوم بازار امروز هم از همین جنس بود .
درست همان قدر که معتقدیم تا آخر تیر توپخانه کدال و برگزاری مجامع شرکتها برای بازار روشن است از ابتدای مرداد با اینکه گزارش های ماهانه را داریم و اثرات مهمی دارند اما احساس میکنیم توپخانه سیاست آغاز شده و مرداد ماه خاص سیاسی بازار است . موج کابینه آغاز میشود تا اظهارنظرهای اولیه و غیر رسمی و این را هم بگویم بازاری که احتمالاً در مرداد خواهیم داشت بازاریست که یک رشد اولیه را کرده و ممکن است اظهار نظر های عجیب و غریب برای او چالش آفرین باشد از همین رو هرچقدر تیربازار داغ و خوب پیش می رود در مرداد بازار در عین داغ بودن متزلزل خواهد بود هنوز هم بسیاری از سهامداران شک و تردید و ترس را در دل خود داشته و نمی دانند چه کنند و با چه پدیده ای مواجه اند . البته اینجا هم گذر زمان دوای درد بازار شده و فقط ممکن است کمی انرژی بازار را بگیرد .
امروز چند خبرمهم در بازار وجود داشت که یکی از انها کاهش نرخ سود بود که به زیر 18 درصد رسید. ببنید کاهش نرخ سود وقتی در این شرایط مهم می شود که بدانیم چند روز دیگر با اعلام گزارش های 3 ماهه و بازگشایی نماد ها P/E TTM بازار به محدوده ای میرسد که با افت نرخ سود بین بانکی میتوان به جذاب تر شدن بازار کمک کند . اکثر مولفه هایی که باید در مسیر رشد بازار گام بردارند خوب عمل میکنند ولی به نظر هنوز تردید در بین برخی فعالان بازار هست که نکند دولت جدید از راه برسد و کاسه کوزه خیلی چیزها را به هم بزند از همین رو در عین خوش بینی کمی هم با احتیاط راه می رود و این باعث شده همین احتیاط ردپای خود را در بازار داشته باشد .
به هر حال هر چه که بود از احتیاط گرفته تا صبر استراتژیک امروز بازار روز خوبی را نداشت و چشم به فردا دارد تا بتواند حداقل با کمک اخبار و جریان نقدینگی فضای بهتری را رقم بزند . معاملات نیمه دوم و 1 ساعت اخر بازار دوباره همه را نسبت به بازار فردا امیدوار کرده است .
و اما در بازار چه خبر است …
بانک ها در انتظار معجزه
در نمادهای بانکی شاهد روند نوسانی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبیداشته و رشد قیمتی خوبی دارند اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی در این گروه محسوب می شود.
بانک تجارت کف قیمتی خود را بسته است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میانمدت رشد خوبی دارد فعلا روند سهم نوسانی و از این نوسانات می توان کمال استفاده را برد سهعمیکه میان مدت هدف قیمتی 300 تومانی دارد.
در بانک اینده شاهد رشد سهم و صف خرید بودیم این سهم حمایت خوبی را شاهد بوده وشایعات خوبی در خصوص احتمال فروش برخی دارایی هایش در سال جاری وکاهش زیان را دارد در صورت فروش دارایی ها سهممی تواند افت و ضرر خود را جبران نماید سهم تا قیمت های 1250 تومان رشد خواهد داشت
بانک پارسیان سود خوبی می دهد سهمی که تا قیمت های 260 الی 280 تومان در نوسان است این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی خواهد داشت فعلا توصیه می شود از نوسانات سهم استفاده کرده و سهم صعود خوبی دارد
دارویی های خوش اتیه
در داروییها شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهامیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته واصلاح مناسبی هم زده و در پیش رشد قیمتی مجدد هستند
در دلقما که امروزمتوقف شد همچنان سهم با صف خرید سنگینی همراه وصعود خوبی دارد این سهمبازدهی سنگینی از قیمت های 2200 تا 3700 تومان داشته است که به واسهط مالکیت در شفا فارمد تولیدکننده واکسن برکت است و انتظارات بازار را بالا برده
برکت مثبت شده وفردا باز باید به مصاف قیمت های 4200 تومان برود این قیمت های 4200 تومانی تبدیل به مقاومت سنگین سهم شده است سهمیکه توان رشد عایدی خوبی داشته و همچنان سهامداران در انتظار تولید پرحجم این واکسن توسط شرکت وشناسایی سود های بالا می باشند
دارویی فارابی که سرمایه گذاری های ارزشمندی در دل خود دارد با رشد قیمتی همراه شده وصعود خوبی کرده است سهم به قیمت های بالای 4000 تومان امده است امسال سود سازی خوبی در انتظار سهم بوده وسود بالای 600 تومانیخواهد داشت فارابی که اگر از سد مقاومت 4200 تومانی بگذردمهمان قیمت های 4600 تومان خواهد بود
سیمانی ها بر خلاف جریان اب
قطعی برق در سیمانی ها باعث نشده تا سهام این گروه منفی شوند به نظر می رسد بازار انتظار کمبودشدید این کالا ورشد های شدید را درقیمت سیمان را داشته باشد
سیمان شرق امروزمثبت بوده و ازمقاومت 720 تومان در حال عبور می باشد این سهم تا قیمت های 760 تومان فعلا جای رشد دارد سهمی که از ارزش ذاتی خود فاصله داشته و رشد خوبی در انتظار سهم می باشد
سفارس براحتی به تارگت های وعده شداده شده 2000 تومانی رسید سهمیکه وضعیت بنیادی خوبیداشته و امسال سود 220 تا 240 تومانی و تقسیم سود 200 تومانیوسال اینده سود بالای 300 تومان حتی محدوده 350 تومانی خواهد داشت رشد سهم فعلا کماکان ادامه دارد
سیمان سپاهان هم به سمت قیمت های 900 تومانی در حرکت است سهمی با توان سود سازی 120 تا 130 تومانی و جهش سود برای سال مالی اتی شرکت باعث شده تا سهم مورد توجه قرار بگیرد این سهم اینده خوبی دربین سیمانی ها داشته و ارزش جایگزینی بالایی هم دارد
سرمایه گذاری های زیر خاکی
در سرمایه گذاری ها شاهد روند نوسانی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میانمدت صعود خوبی در انتظار سهام این گروه می باشد
در نماد سرمایه گذاری خوارزمی سهم به قیمت های 580 تومانی رسید سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و مالکیتش در نیروگاه قائم سبب توجه بازار به این سهم شده است خوارزمیکه حتی در صورت حمایت بیشترقیمت های 620 الی 650 تومانی را در پیش رویخود دارد
غدیر نتوانست از سد قیمت های 1250 تومانبگذرد سهم باید خبر قطعی از عرضه هلدینگهای زیر مجموعه اش با تاریخ عرضه منتشر نماید این سهم رشد قیمتی خوبیدر میان مدت داشته و عرضه حداقل دوهلدینگش در سال جاری محتمل است اما فعلا روند سهم نوسانی دنبال میشود در رزیر مجموعه های غدیر و پارسان شاهد سود سازی خوبی هستیم مثلا در فولاد غدیر نی ریز در 6 ماهه 7657 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است مدت مشابه 1360 میلیارد ریال سود خالص داشته است
واتی ترمز رشد خود را کشید سهم به نظر می رسد پس از رشد قیمتی خوب خود ازقیمت های 900 تا بالای 1100 تومانی بازدهی مناسبی نصیب سهامداران خود کرده است واتی که سود سازی بالایی داشته وبه واسطه رشد شیران با رشد ارزش ان ای وینیز همراه شده است
پتروشیمی ها درانتظار معجزه
در پتروشیمی ها در انتظار گزارشات 3 ماهه هستیم تا شاید به واسطه سود سازی بالا شاهدنوسانات مثبت سهام این گروه باشیم
در این گروه شازند با افت قیمتی همراه شده است اگر سهم تا قیمت های 2400 الی 2500 تومان اصلاح داشته باشد فرصت خرید خوبی میدهد سهم به واسطه دریافت خوراک از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تخفیف در موقعیت رشد تولید و فروشو جهش سود سازی قرار دارد
در شیران سهم خوب حمایت میشود اگر این حمایت ها منجر به شکست مقاومت 2500 تومانی شود سهم تا قیمت های 2800 تومان صعود میکند شایعات سود 450 تومانیوافزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و عرضه سهام خدمات بندری 3 پتانسیل اصلی این سهم می باشد
شپدیس خوب مقاومت می کند سهم ازقیمت های 12500 تومان عبور نماید تا قیمت های 15000 تومان رشدمیکند این سهم توان صعود خوبی داشته و شایعات خوبی دارد امسال سهم به سود بالایی خواهد رسید اما توان اصلی شرکت سود سال اینده بوده که قیمت سهم را با رشد بیشتری همراه خواهد ساخت
مارون در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۵۶۳۳ و درسود اصلی ۱۴۵۴۹ ریال محقق کرده است . مارون در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد 184 درصد رشد مبلغ فروش بوده است. همچنین مارون در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد 2 درصد رشد مبلغ فروش بوده است.
چهارگوشه بازار
ایران خودرو امروز را منفی بود سهمی که وضعیت خوبی داشته اما روندش نوسانی می باشد این سهم کف قیمتی 200 تومانی را بسته است و فعلا درقیمت های 200 الی 220 تومان در نوسان است ایران خودروبه دنبال خبری از احتمال ازاد سازی نرخ خودرو و رویکرد دولت جدید در صنعت خودرومی باشد در مورد ایران خودرو و سایپا به نظر قیمت های منفی هر دو سهم میتواند جالب باشد روی خبهمن نیز شرایط خوبی را داریم با دید نوسان جالب است
امروزالومتک با صف خرید به رشد خود ادامه داد شنیده می شود شرکت قراردادهای صادراتی خوبی با دولت عراق بسته است وزارت نیروهم چند قرار داد برای رادهای جدید شرکت بسته است فروش شرکت رشد بالایی داشته و شنیده می شود به زودی ازافزایش سرمایه از تجدید ارزیابی شرکت نیز رونمایی می شود سهمی که مقاومت خود را شکسته و به سمت هدف قیمتی 2800 الی 3200 تومانی در حرکت است
غول برقی ایران یعنی مپنا در قیمت های 1600 تومان عرضه های سنگین به خصوص از سوی حقوقی ها را شاهد بود شکست این قیمت هابرای سهم مهم و مپنا را تا قیمت های 1800 الی 1900 تومان بالا خواهد برد سهمیکه نیروگاه های خوبی داشته و در این بی برقی سلطان برق بوده و وضعیت خوبی داردسهم در زیر مجموعه ها گزارش خوبی زده است توليد برق سنندج مپنا از زیر مجموعه های رمپنا در 12ماهه به سود 1184 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد 344 میلیارد ریال است
در شساخت هم شرایط خوبی را دارد و سود زیر مجموعه ها رشد خوبی کرده است عمليات اکتشاف نفت از زیر مجموعه های شساخت در 12ماهه به سود 1304 میلیارد ریالی رسیده و سال قبل مالی 95 میلیارد ریال بود در دیگر شرکت ها نیز سرمايهگذاري نفت قشم از زیر مجموعه های شساخت هم به سود 2278 میلیارد ریالی رسیده است به نظر این سهم کم کم فضای بهتری را در گزارش ها به خود میگیرد
خبری در گروه سنگ آهن پیچیده که اگر درست باشد باید این گروه با رشد خوبی مواجه شو خبراین بوده که نرخ ها حدود 15% افزایش داشته و نرخ کنسانتره از 18 تا 21 و نرخ گندله تا 31% نرخ شمش فخو میخورد و افزایش 15 تا20% را داشته است و خبرخوبی برای سهم های این گروه است . گزارش ها نشان میدهد کچاد کگل کنور توفان میکنند ولی اثر گذاری اهرمی روی واحیا و کگهر بیشتر است .
در گروه های پالایشی شبیریز و شراز را خوب میخرند . طبق اخباری که رسیده گروه پالایش طی هفته گذشته نرخ های محصولات را دریافت کرده و با اقبال بسیار خوب و فراتر از انچه فکرش را میکرد مواجه بوده و حالا منتظر نرخ نفت خام است اگر این نرخ نیز منطقی باشد با دید نجات بازار گزارش های 12ماهه پالایشی میتواند جالب باشد . گروه پالایش را ازاین نظر زیر نظر بگیرید قابلیت های خوبی دارد بین اعضای گروه شپنا و شبریزحرف اول را میزنند ولی اخیرا شراز به واسطه کوچم بودن مورد توجه است .
در بین نوسانی ها به نظر ذوب و هرمز هم بنیادی خوبی دارند و هم از نظر نوسانی و کوتاه مدتی قابل توجه هستند به نظر با دید میان مدت هم فخوز وفولاد گزینه های اصلی بازار هستند. دراین گروه فاسمین با قمیت خوب باز شود و یا فملی میتوانند جالب باشند فایرا هم بعد از اصلاح میتواند مورد توجه بازار باشد .
فارس یکی دیگر از گینه هاست که به نظر با این سود ها و این اتفاقات او هم گزینه خوب و پر حجمی است و در نهایت شستا همچنان یکی از شرکت های خوب بازار است ما همچنان معتقدیم شستا اسیر ترس این عرضه سهام جایزه است وگرنه از نظر ارزندگی قابلیت های رشد بهتری را هم دارد . با دید میان مدت روی شستا ماندن گزینه خوب و قوی خواهد شد
تایرا هم شرایط خوبی را دارد . سهم به زودی برای مجمع متوقف می شود سهمی که گزارش تلفیقی خوبی زد در 12ماهه تلفیقی حسابرسی شده به ازای هر سهم 3284 و در سود اصلی 1995 ریال محقق کرده است به نظر سود 328 تومانی نشان میدهد که قیمت های فعلی میتواند قیمت های خوبی باشد .
در بین نماد های غذایی شرایط کمی خاص شده و باید کمی دقیق تر بررسی کرد ولی به نظر میرسد با حذف احتمالی 4200 شرایط این گروه کمی خاص تر دنبال شود به طور کلی در گروه روفن غکوروش و غبشهر گزینه های اول و دوم هستند و در گروه های دیگر غدیس و غشهداب میتوانند گزینه های بعدی باشند به نظر این 4 نماد غذایی را کمی بیشتر و خاص تر زیر نظر داشته باشید .
در بین ساختمانی ها نیز گزینه های خوب کم نست به نظر ثبهساز و ثامید صورت های مالی خوبی دادند و می شود روی بقیه نیز کم کم فکر کرد ثاخت هم شرایط خوبی را دارد
در ونفت هم خبرهای خوب سهم با افزایش سرمایه تکمیل شد و سهم افزایش سرمایه بیش از 200% را دارد
در این گروه وخارزم و وتوکا هم شرایط خوبی را داشته و به نظر هر دو با دید نوسان میتوانند جالب باشند خبرهای خوبی از هر دو سهم در بازار وجود دارد
گروه برق این روزها شرایط جالبی را دارد و به نظر این گروه در نیروگاه ها از مبین گرفته تا بجهرم و برخی دیگر شرایط خوبی گرفته اهند با دید نوسان پر ریسک بجهرم و با دید کمی کم ریسک تر مبین شرایط خوبی را دارد
در بین سیمانی ها سصوفی این روزها پر حجم است سصوفی در فروردین 419 میلیارد ریال و اردیبهشت 597 میلیارد ریال و خرداد با رشدی خوب 656 میلیارد ریال فروش داشته و 3ماهه 1673 میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد 1060 میلیارد ریال بوده است به نظر هم عملیاتی و هم غیرعملیاتی سیگنال خوبی داده است
در گروه روی با این سود تلفیقی به نظر نگاه ها به کروی بیشتر شده است در گروه سنگ آهن اهرم واحیا و کنور هم نسبت دبه افزایش نرخ جدی است و باید انها را هم یر نظر گرفت و در نهایت سراغ تاصیکو برویم که زمزمه هایی ا افزایش سرمایه از تجدید در این سهم نیز جدی شده و میتواند مهم باشد هم تاپیکو هم تاصیکو هر دو شرایط خوب و خصای را دارند
