گزارش بازارامروزشنبه ۱۹ تیر۱۴۰۰

روز بی حوصلگی …

خدا رحمت کند فرهاد را ، بازار امروز را میدیدیم یاد شعر فرهاد می افتیم که میگفت شنبه روز بدی بود ! روز بی حوصلگی …

واقعا  بازار امروز از سر بی حوصلگی و گیج و ویجی تعطیلات کار را اغاز کرد و این دومین باری است که این اتفاق رخ میدهد فضای بازار چهارشنبه برای شنبه خیلی تکرار نمی شود و برای اغاز هر هفته انگار باید انگیزه های جدید  رو  شود  . اما در هر صورت بازهم شرایط خوبی را داشتیم و بازار درست است که نیمه اول هیچ اتفاق خوبی را تجربه نمیکرد ولی نیمه دوم و ۱ ساعت اخر کمی به خود امده و شرایط بهتری را تجربه کرد   . بازار برای بهبود به کمی زمان نیاز دارد و دیگر ان جوان حرفه ای و خاص که انرژی بالایی داشت نیست و کمی طول میکشد که سرحال بیاید !! به هر حال  بازار خوب شروع نکرد ولی خوب تمام کرد و امیدوار کننده  ظاهر شد  .

تیر های ترکش تیرماه کم کم به نواختن می رسند و به نظر این هفته و هفته بعد کدال مهمترین توپخانه بازار برای اخبار خواهد شد و   این شلیک ها در مسیر بهبود و ثبات بازار گام بر می دارد احتمال اینکه در پایان تیر برخی گروه ها و سهم ها مسیر خود را تا حدودی جدا کنند نیز وجود دارد اما در شرایط فعلی به نظر آنچه بیش از همه به چشم می آید این است که ترس بازار از ریزش قیمت ها ریخته و معتقد است قیمت ها از این کمتر که نمی‌شود و این عاملی برای خرید در منفی های بازار شده و می‌بینیم که حتی در روزی که خبر منفی قطعی برق می آید بازار فشار  فروش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تخلیه می‌کند این مایه امیدواری است و ما را به بازار امیدوار تر می کند و البته خرید های نیمه دوم  بازار امروز هم از همین جنس بود  .

درست همان قدر که معتقدیم تا آخر تیر توپخانه کدال و برگزاری مجامع شرکت‌ها برای بازار روشن است از ابتدای مرداد با اینکه گزارش های ماهانه را داریم و اثرات مهمی دارند اما احساس میکنیم توپخانه سیاست آغاز شده و مرداد ماه خاص سیاسی بازار است . موج کابینه آغاز می‌شود تا اظهارنظرهای اولیه و غیر رسمی و این را هم بگویم بازاری که احتمالاً در مرداد خواهیم داشت بازاریست که یک رشد اولیه را کرده و ممکن است اظهار نظر های عجیب و غریب برای او چالش آفرین باشد از همین رو هرچقدر تیربازار داغ و خوب پیش می رود  در مرداد بازار در عین داغ بودن متزلزل خواهد بود هنوز هم بسیاری از سهامداران شک و تردید و ترس را در دل خود داشته و نمی دانند چه کنند و با چه پدیده ای مواجه اند . البته  اینجا هم گذر زمان دوای درد  بازار شده و فقط ممکن است  کمی انرژی بازار را بگیرد  .

امروز چند خبرمهم در بازار وجود داشت که یکی از انها کاهش نرخ  سود بود که به زیر ۱۸ درصد رسید. ببنید کاهش نرخ  سود وقتی در این  شرایط مهم می شود که  بدانیم چند روز دیگر با اعلام گزارش های ۳ ماهه و بازگشایی نماد ها P/E TTM بازار به محدوده ای میرسد که با افت  نرخ سود بین بانکی میتوان به  جذاب تر شدن  بازار کمک کند . اکثر مولفه هایی که  باید در مسیر رشد بازار گام  بردارند خوب عمل میکنند ولی به نظر هنوز تردید در بین برخی فعالان  بازار هست که نکند  دولت جدید از راه برسد و کاسه کوزه خیلی چیزها را به هم بزند از همین رو در عین خوش بینی کمی هم  با احتیاط راه می رود و این باعث شده همین احتیاط ردپای خود را در بازار داشته  باشد  .

به هر حال  هر چه که بود از احتیاط گرفته تا صبر استراتژیک امروز بازار روز خوبی را نداشت و چشم  به فردا دارد تا بتواند حداقل با کمک اخبار و  جریان نقدینگی فضای بهتری را رقم بزند . معاملات  نیمه دوم و ۱ ساعت اخر بازار دوباره  همه  را نسبت  به  بازار فردا امیدوار کرده است  .

و اما در بازار چه خبر است …

بانک ها در انتظار معجزه

در نمادهای بانکی شاهد روند نوسانی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبیداشته و رشد قیمتی خوبی  دارند اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی در این گروه محسوب می شود.

بانک تجارت کف قیمتی خود را بسته است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی  داشته و با دید میانمدت رشد خوبی دارد فعلا روند سهم نوسانی  و  از این  نوسانات می توان کمال استفاده را برد سهعمیکه میان مدت هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی دارد.

در بانک اینده شاهد رشد سهم و صف خرید بودیم این سهم حمایت خوبی را شاهد بوده وشایعات خوبی  در خصوص احتمال فروش برخی دارایی هایش در سال جاری وکاهش زیان را دارد در صورت فروش دارایی ها سهممی تواند افت و ضرر خود را جبران نماید سهم تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان رشد خواهد داشت

بانک پارسیان  سود خوبی می دهد سهمی که تا قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان در نوسان است این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی خواهد داشت فعلا توصیه می شود از نوسانات سهم استفاده کرده و سهم صعود خوبی دارد

دارویی های خوش اتیه

در داروییها شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهامیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته واصلاح مناسبی هم زده و در پیش رشد قیمتی مجدد هستند

در دلقما که امروزمتوقف شد همچنان سهم با صف خرید سنگینی همراه وصعود خوبی  دارد این سهمبازدهی سنگینی از قیمت های ۲۲۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان داشته است که به واسهط مالکیت در شفا فارمد تولیدکننده واکسن برکت است و انتظارات بازار را بالا برده

برکت مثبت شده وفردا باز باید به مصاف قیمت های ۴۲۰۰ تومان برود این قیمت های ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به مقاومت سنگین سهم شده است سهمیکه توان رشد عایدی خوبی داشته و همچنان سهامداران در انتظار تولید پرحجم این واکسن توسط شرکت وشناسایی سود های بالا می باشند

دارویی فارابی که سرمایه گذاری های ارزشمندی در دل خود دارد با رشد قیمتی همراه شده وصعود خوبی کرده است سهم به قیمت های بالای ۴۰۰۰ تومان امده است امسال سود سازی خوبی در انتظار سهم بوده وسود بالای ۶۰۰ تومانیخواهد داشت فارابی که اگر از سد مقاومت ۴۲۰۰ تومانی بگذردمهمان قیمت های ۴۶۰۰ تومان خواهد بود

سیمانی ها بر خلاف جریان اب

قطعی برق در سیمانی ها باعث نشده تا سهام این گروه منفی شوند به نظر می رسد بازار انتظار کمبودشدید این کالا ورشد های شدید را درقیمت سیمان را داشته باشد

سیمان شرق امروزمثبت بوده و ازمقاومت ۷۲۰ تومان در حال عبور می باشد این سهم تا قیمت های ۷۶۰ تومان فعلا جای رشد دارد سهمی که از ارزش ذاتی خود فاصله داشته و رشد خوبی در انتظار سهم می باشد

سفارس براحتی به تارگت های وعده شداده شده ۲۰۰۰ تومانی رسید سهمیکه وضعیت بنیادی خوبیداشته و امسال سود ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومانی و تقسیم  سود ۲۰۰ تومانیوسال اینده سود بالای ۳۰۰ تومان حتی محدوده ۳۵۰ تومانی خواهد داشت رشد سهم فعلا کماکان ادامه دارد

سیمان سپاهان هم به سمت قیمت های ۹۰۰ تومانی  در حرکت است سهمی با توان سود سازی ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومانی و جهش سود برای سال مالی اتی شرکت باعث شده تا سهم مورد توجه قرار بگیرد این سهم اینده خوبی دربین سیمانی ها داشته و ارزش جایگزینی بالایی هم دارد

سرمایه گذاری های زیر خاکی

در سرمایه گذاری ها شاهد روند نوسانی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میانمدت صعود خوبی در انتظار سهام این گروه می باشد

در نماد سرمایه گذاری خوارزمی سهم به قیمت های ۵۸۰ تومانی رسید سهمیکه وضعیت  بنیادی خوبی داشته و مالکیتش در نیروگاه قائم سبب توجه بازار به این سهم شده است خوارزمیکه حتی در صورت حمایت بیشترقیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومانی را در پیش رویخود دارد

غدیر نتوانست از سد قیمت های ۱۲۵۰ تومانبگذرد سهم باید خبر قطعی از عرضه هلدینگهای زیر مجموعه اش با تاریخ عرضه منتشر نماید این سهم رشد قیمتی خوبیدر میان مدت داشته و عرضه حداقل دوهلدینگش در سال جاری محتمل است اما فعلا روند سهم نوسانی دنبال میشود در رزیر مجموعه های غدیر و پارسان  شاهد  سود  سازی خوبی هستیم مثلا در فولاد غدیر نی ریز در ۶ ماهه ۷۶۵۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است مدت مشابه ۱۳۶۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است

واتی ترمز رشد خود را کشید سهم به نظر می رسد پس از رشد قیمتی خوب خود ازقیمت های ۹۰۰ تا بالای ۱۱۰۰ تومانی بازدهی مناسبی نصیب سهامداران خود کرده است واتی که سود سازی بالایی داشته وبه واسطه رشد شیران با رشد ارزش ان ای وینیز همراه شده است

پتروشیمی ها درانتظار معجزه

در پتروشیمی ها در انتظار گزارشات ۳  ماهه هستیم تا شاید به واسطه سود سازی بالا شاهدنوسانات مثبت سهام این گروه باشیم

در این گروه شازند با  افت قیمتی همراه شده است اگر سهم تا قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان اصلاح داشته باشد فرصت خرید خوبی میدهد سهم به واسطه دریافت خوراک از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تخفیف در موقعیت رشد تولید و فروشو جهش سود سازی قرار دارد

در شیران سهم خوب حمایت میشود اگر این  حمایت ها منجر به شکست مقاومت ۲۵۰۰ تومانی  شود سهم تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان صعود میکند شایعات سود ۴۵۰ تومانیوافزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و عرضه سهام خدمات بندری ۳ پتانسیل اصلی این سهم می باشد

شپدیس خوب  مقاومت می کند سهم  ازقیمت های ۱۲۵۰۰ تومان عبور نماید تا قیمت های ۱۵۰۰۰ تومان رشدمیکند این سهم توان صعود خوبی داشته و شایعات خوبی دارد امسال سهم به سود بالایی خواهد رسید اما توان اصلی شرکت سود سال اینده بوده که قیمت سهم را با رشد بیشتری همراه خواهد ساخت

مارون در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۵۶۳۳ و درسود اصلی ۱۴۵۴۹ ریال محقق کرده است . مارون در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد ۱۸۴ درصد رشد مبلغ فروش بوده است. همچنین مارون در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد ۲ درصد رشد مبلغ فروش بوده است.

چهارگوشه بازار

ایران خودرو امروز را منفی بود سهمی که وضعیت خوبی داشته اما روندش نوسانی می باشد این سهم  کف قیمتی ۲۰۰ تومانی را بسته است و فعلا درقیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان در نوسان است ایران خودروبه دنبال خبری از احتمال ازاد سازی نرخ خودرو و رویکرد دولت جدید در صنعت خودرومی باشد در مورد ایران خودرو و سایپا  به نظر قیمت های منفی هر دو  سهم میتواند جالب باشد روی خبهمن نیز شرایط خوبی را داریم  با دید نوسان جالب است

امروزالومتک با صف خرید به رشد خود ادامه داد شنیده می شود شرکت قراردادهای صادراتی خوبی با دولت عراق بسته است وزارت نیروهم چند قرار داد برای رادهای جدید شرکت بسته است فروش شرکت رشد بالایی داشته و شنیده می شود به زودی ازافزایش سرمایه از تجدید ارزیابی شرکت نیز رونمایی می شود سهمی  که مقاومت خود را شکسته و به سمت هدف قیمتی ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی در حرکت است

غول برقی ایران یعنی مپنا در قیمت های ۱۶۰۰ تومان عرضه های سنگین به خصوص از سوی حقوقی ها را شاهد بود شکست این قیمت هابرای سهم مهم و مپنا را تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ تومان بالا خواهد برد سهمیکه نیروگاه های خوبی داشته و در این بی برقی سلطان برق بوده و وضعیت خوبی داردسهم در زیر مجموعه ها  گزارش خوبی زده است  تولید برق سنندج مپنا از زیر مجموعه های  رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۱۱۸۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۴ میلیارد ریال است

در شساخت هم شرایط خوبی را دارد و سود زیر مجموعه ها  رشد خوبی کرده است عملیات اکتشاف نفت از زیر مجموعه های  شساخت در ۱۲ماهه به سود ۱۳۰۴ میلیارد ریالی رسیده و سال قبل مالی ۹۵ میلیارد ریال بود در دیگر شرکت ها نیز سرمایه‌گذاری نفت قشم از زیر مجموعه های  شساخت هم به سود ۲۲۷۸ میلیارد ریالی رسیده است به نظر این  سهم کم کم  فضای بهتری را در گزارش ها به خود میگیرد

خبری در گروه سنگ آهن پیچیده که اگر درست باشد باید این گروه با رشد خوبی مواجه شو خبراین بوده که نرخ ها حدود ۱۵% افزایش داشته و نرخ کنسانتره از ۱۸ تا ۲۱ و نرخ گندله تا ۳۱% نرخ شمش فخو میخورد و افزایش ۱۵ تا۲۰% را داشته است و خبرخوبی برای سهم های این گروه است . گزارش ها نشان میدهد کچاد کگل کنور توفان میکنند ولی اثر گذاری اهرمی روی واحیا و کگهر بیشتر است .

در گروه های پالایشی شبیریز و شراز را خوب میخرند . طبق اخباری که رسیده گروه پالایش طی هفته گذشته نرخ های محصولات را دریافت کرده و با اقبال بسیار خوب و فراتر از انچه فکرش را میکرد مواجه بوده و حالا منتظر نرخ نفت خام است اگر این نرخ نیز منطقی باشد با دید نجات بازار گزارش های ۱۲ماهه پالایشی میتواند جالب باشد . گروه پالایش را ازاین نظر زیر نظر بگیرید قابلیت های خوبی دارد بین اعضای گروه شپنا و شبریزحرف اول را میزنند ولی اخیرا شراز به واسطه کوچم بودن مورد توجه است .

در بین نوسانی ها به نظر ذوب و هرمز هم بنیادی خوبی دارند و هم از نظر نوسانی و کوتاه مدتی قابل توجه هستند به نظر با دید میان مدت هم فخوز وفولاد گزینه های اصلی بازار هستند. دراین گروه فاسمین با قمیت خوب باز شود و یا فملی میتوانند جالب باشند فایرا هم بعد از اصلاح میتواند مورد توجه بازار باشد .

فارس یکی دیگر از گینه هاست که به نظر با این سود ها و این اتفاقات او هم گزینه خوب و پر حجمی است و در نهایت شستا همچنان یکی از شرکت های خوب بازار است ما همچنان معتقدیم شستا اسیر ترس این عرضه سهام جایزه است وگرنه از نظر ارزندگی قابلیت های رشد بهتری را هم دارد . با دید میان مدت روی شستا ماندن گزینه خوب و قوی خواهد شد

تایرا هم شرایط خوبی را دارد . سهم به زودی برای مجمع متوقف می شود سهمی که گزارش تلفیقی خوبی زد در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۳۲۸۴ و در سود اصلی ۱۹۹۵ ریال محقق کرده است به نظر سود ۳۲۸ تومانی نشان میدهد که قیمت های فعلی میتواند قیمت های خوبی باشد .

در بین نماد های غذایی شرایط کمی خاص شده و باید کمی دقیق تر بررسی کرد ولی به نظر میرسد با حذف احتمالی ۴۲۰۰ شرایط این گروه کمی خاص تر دنبال شود به طور کلی در گروه روفن غکوروش و غبشهر گزینه های اول و دوم هستند و در گروه های دیگر غدیس و غشهداب میتوانند گزینه های بعدی باشند به نظر این ۴ نماد غذایی را کمی بیشتر و خاص تر زیر نظر داشته باشید .

در بین ساختمانی ها نیز گزینه های خوب کم نست  به نظر ثبهساز و ثامید  صورت های مالی خوبی دادند و می شود روی بقیه نیز کم کم فکر کرد  ثاخت هم  شرایط خوبی را دارد

در ونفت هم  خبرهای خوب سهم  با افزایش سرمایه تکمیل شد و سهم  افزایش سرمایه  بیش از ۲۰۰% را دارد

در این گروه وخارزم و وتوکا هم  شرایط خوبی را داشته و به نظر هر دو  با دید نوسان میتوانند  جالب باشند خبرهای خوبی از هر دو  سهم در بازار وجود دارد

گروه  برق این  روزها  شرایط جالبی را دارد و به نظر این گروه در نیروگاه ها از مبین  گرفته تا  بجهرم و برخی دیگر شرایط خوبی گرفته اهند  با دید نوسان پر ریسک بجهرم و با دید کمی کم  ریسک تر مبین  شرایط خوبی را دارد

در بین  سیمانی ها  سصوفی این روزها  پر حجم است سصوفی در فروردین ۴۱۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۹۷ میلیارد ریال و خرداد با رشدی خوب ۶۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و ۳ماهه ۱۶۷۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۶۰ میلیارد ریال بوده است به نظر هم عملیاتی و هم  غیرعملیاتی سیگنال خوبی داده است

در گروه  روی با این  سود تلفیقی به نظر نگاه ها  به کروی بیشتر شده است در گروه  سنگ آهن  اهرم واحیا و کنور هم  نسبت دبه افزایش نرخ  جدی است و باید انها را هم  یر نظر گرفت و در نهایت  سراغ تاصیکو  برویم که  زمزمه هایی ا افزایش سرمایه از تجدید در این  سهم نیز جدی شده و میتواند مهم  باشد هم تاپیکو هم  تاصیکو هر دو شرایط خوب و خصای را دارند