امروز هم بازار استارت را با قدرت زد و بعد رفته رفته از انرژی او کاسته شد و عرضه در بازار افزایش یافت . هنوز هم معتقدیم این عرضه ها بعد از یک رشد بازار طبیعی است و این منطقی است که بازار توسط برخی که به هر دلیلی اعتقادی به بازار ندارند عرضه می شود ولی دو پشتوانه خوب برای خرید این روزها سفت شدن نرخ دلار و گزارش های ماهانه است که بازار امیدوار است دست او را گرفته و ازاین سطوح بالا بکشد . چارتیست ها نیز معتقدند عبور ازاین سنگر و فتح آن کار اسانی نیست و ممکن است چند روز دیگر زمان ببرد . ولی روشن است که فضا تغییر کرده … این مهم ترین اصل است .

البته در مورد رفتار بازار حرف و حدیث و نظر زیاد است …

یک نکته بسیار مهم این است که باید این را بپذیریم در مسیر رشد بازار نباید عجله کرد و در واقع باید آن مقاطع خاص سال ۹۹ را فراموش کرده بازار را با متوسط و میانگین سالهای قبل سنجید ! قرار نیست هر هفته بازدهی عجیب و غریبی برای بازار ثبت شود از همین رو باید منطقی به موضوع نگاه کرد و نباید در فرآیند رشد بازار انتظارات عجیبی داشت. از همین رو در مثبت و منفی های فعلی ممکن است چند روزی دوباره درجا بزند و بعد حرکت کند در دل این منطق آرام حرکت کردن یک اتفاق مهم نهفته است که دفعات قبل وجود نداشت
این منطق این است که فروشنده دیگر نمی تواند به قیمت های پایین تر دل ببندد و دلخوش به خرید در قیمت های کمتر باشد . بسیاری از کسانی که هنوز نقد هستند با خود می گویند بازار و قیمت ها برسد به قیمتهای مثلاً یک ماه پیش ،خرید انجام میدهند اما به نظر می رسد بازار کف یک میلیون و ۱۰۰ را برای خود شناسایی و قیمت‌ها را در آن نقطه به عنوان کف تاریخی ثبت کرده و نتیجه ان این شده که در حال حاضر این رفتار که فروشنده بعد از چند روز دوباره به بازار برمی گردد را رقم زده چرا که نمی تواند قیمت های پایین تری را لمس کند … این اتفاق خوب و مثبتی است و حضور جریان پول را رقم زده و این جریان ادامه دارد .

در بروز این رفتار نقش گزارش های مالی را دست کم نگیرید گزارش هایی که انتشار آن در این چند روز به پایان رسید و حالا دو هفته دیگر شوک گزارشهای سه ماهه و میان‌دوره‌ای به بازار وارد می‌شود . با گزارش های ماهانه ای که طی این چند روز دیدیم احساس می‌کنیم موجی از گزارش های مثبت ۳ ماهه و میان دوره عالی در انتظار بازار است که اثرات و نتایج بسیار خاصی در سهم ها دارد…

در روزهای گذشته که اخبار را مرور می کردیم و گزارش ها را می خواندیم یک نکته جالب وجود داشت نرخ فروش در برخی از شرکت ها کاهش یافته بود در حالی که قیمت های جهانی یا با ثبات بود و یا بهتر شده بود دلیل این موضوع را از چند شرکت پرس و جو کردیم و نتیجه جالبی داشت ،بسیاری از آنها اذعان داشتند که نرخ لحاظ شده برای تسعیر ارز در حوالی ۲۰۵۰۰ تومان بوده و این افت نرخ دلار نیما اثرات خود را در نرخ شرکت ها گذاشته است این یک نکته مهم برای ما دارد و آن هم این است که بازار به عنوان یک نمونه در گزارش های ماهانه خرداد ماه به‌نوعی نرخ تسعیر ارز ۲۰ هزار تومان را لحاظ کرده و آن را در قیمت ها دیده اما ببینید خیلی اتفاق عجیبی برای فروش شرکت‌ها رخ نداد . اثار کاهش نیما در آن طرف با رشد های جهانی جبران شده است . بحث ما این است که امروز که نرخ دلار به ۲۵ هزار تومان نزدیک شده پتانسیل افزایش نرخ ارز نیما یکی از اتفاقات مهم و پتانسیل های مهم برای بازار خواهد بود که رفته رفته اثرات ان را در بورس کالا هم خواهیم دید .

در مورد نرخ ارز حرف و صحبت زیاد است برخی دلیل رشد اخیر آن را به پایان رسیدن انتخابات و کنار رفتن مسائل سیاسی می دانند که آن را به سمت اقتصادی شدن نزدیک کرده و برخی دیگر تحولات سیاسی و پیچ و خم مذاکرات را دلیل آن می‌داند اما هر چه که هست نشان می دهد که نرخ دلار بیشتر به وقایع اقتصادی توجه میکند در روزهای آتی در مورد این نرخ و اثرات آن در بازار بیشتر خواهیم گفت …

برخی هنوز در ارزندگی بازار و گران و ارزان بودن ان حرف میزنند … اتفاقا تحلیل کار خوبی است و باید صورت گیرد ولی به اطرافمان هم نگاه کنیم …

از دیروز که گزارش مسکن رسیده و نرخ مسکن افزایشی بوده و حجم معاملات نیز افزایش پیدا کرده نکاتی به ذهن می رسد که می تواند برای بازار هم مهم باشد فرض کنید سبدی از دارایی دارید به این معنی که در این سبد دارایی سکه و ارز ، سهام و مسکن قرار دارد فرض کنیم یک نقطه مشخص برای آن در نظر بگیرید مثلاً ابتدای تیر ماه( ببینید درست است که بازار سرمایه بازدهی در برخی نماد ها عجیب بوده ولی این عمومی نیست و اگر در یک روند یکساله نگاه کنیم تقریبا همراه با سایر دارایی ها شانه به شانه حرکت کردند) اما وقتی به سقوط رسید دلار چسبندگی خود را نشان داد و مسکن هم که اصلاً به کتف خودش گرفته و ان بالاها چسب دوقلو زده و بالا مانده … در این بین این سهام بود که ریزش ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرد و امروز با پرسشهایی مواجه هستیم که اگر برای این دارایی ها نسبت هایی یا شاخص تعریف می شد نسبت سهام به مسکن و یا نسبت سهام به ارز رسم می شد ، آن وقت می دیدیم که شرایط به شکل عجیب و غریبی با هم همخوانی ندارد و این دارایی یعنی سهام شرایط منفی تری را تجربه کرده اگر قبول کنیم بین این ۳ یعنی مسکن ارز و سهام رابطه معناداری از نظر ارزش گذاری وجود دارد و مولفه های یکسانی اثر گذار هستند یا باید آن دو دارایی اصلاح سنگین داشته داشته باشند و یا بازار سهام باید عقب ماندگی خود را جبران کنند این اولین برداشت از اتفاقات پیش روست شاید برداشتی نه خیلی عمیق اما به ظاهر منطقی باشد …

بگذریم و سراغ بازار برویم …بازار امروز خوب اغاز کرد ولی هر چه پیش رفت نتوانست بر عرضه هایی که امروز عارض شده بود غلبه کند و در نهایت باردیگر با شکل و شمایلی مثبت اما نه خیلی خوشحال به کار خود پایان داد به نظر جمع بندی گزارش ها و دلار و دنیای سیاست نشان میدهد شاید بازار برای بالارفتن مشکلاتی را داشته باشد ولی انگیزه افت را حداقل ندارد

فشار سنگین بر بانک ها

بانک ها روند الاکلنگی به خود گرفته اند به طوری یک روز مثبت و روز دیگر منفی هستند و به نظر می رسد با این روند در بانک ها باید اقدام به نوسان گیری کرد

در بانک تجارت سهم نتوانست به سمت قیمت های ۲۸۰ تومانی برود و متعادل شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت سهم پس از کمی استراحت مجددا فاز صعودی به خود خواهد گرفت

بانک سامان همچنان در انتظار شکست قیمت های ۹۲۰ تومان به عنوان مقاومت اساسی خود می باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید مییان مدت صعود خوبی دارد این سهم در صورت شکسته شدن قیمت های ۹۲ تومان مهمان قیمت های ۱۰۰۰ تومانی خواهد بود نکته مهم در سهم این که افزایش سرمایه جذابی با توجه به دارایی های سهم در انتظارش می باشد

بانک پارسیان هم انگاری در قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومانی روند نوسانی به خود گرفته است از سهم حمایت های جانانه ای شده و بعید است کاهش قیمتی داشته باشد سهم روند نوسانی خود را حفظ و با بازدهی خوبی همراه خواهد شد در صورت شکست قیمت های ۲۸۰ تومان سهم تا سطوح۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان بالا خواهد رفت

در این گروخه ترازها خوب است ولی باید کمی هم صبوری کرد .

تراز وبملت خوب بوده ولی امروز وپست و ونوین هم نشان دادند شرایط خوبی را دارند در وپست وپست در خرداد ۲۳۵۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۰۷۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز خوبی است . ۳ماهه ۳۵۹۸ میلیارد ریال مثبت است تراز ۲ماهه ۲۳۲۱ میلیارد ریال مثبت بود .

ونوین هم جالب است ونوین در خرداد ترازش مثبت است
۱۶۵۶۴ میلیارد ریال سودتسهیلات اعطایی و ۱۳۰۹۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در ۳ ماهه تراز ۶۶۸۶ میلیارد ریال مثبت است. ۲ماهه به تراز ۳۲۱۹ میلیارد ریال مثبت رسیده بود و به نظر پیشرفت خوبی داشته است .

ترس بازار از اتفاقاتی است که همیشه دولت ها در مواجه با بانک ها رقم زدند

خودرویی در لاین ارام

در خودرویی ها روند مثبت ونوسانی دنبال شد سهامی که به نظر می رسد پول قوی مانع ریزششان خواهد شد سهام این گروه به سمت شکست مقاومت های خود می روند

در سایپا سهم در سطوح بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود رشد قیمتی ادامه داری تا قیمت های ۲۲۰ تومان خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدتش صعودی ارزیابی می شود بحث فروش دارایی ها اگر در سهم جدی شود سهم اوضاع خوبی پیدا خواهد کرد

در نماد ایران خودرو همچنان سهم به دنبال بهانه ای برای عبور از قیمت های ۲۲۰ تومانی و ایجاد موج جدید صعودی می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اهداف قیمتی بالایی دارد این سهم سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان را در صورت شکسته شدن مقاومتش دارد فروش های شرکت رشد خوبی داشته و باید در انتظار صورت های مالی ۳ ماهه ماند

پارس خودرو به مقاومت ۱۲۰ تومانی نزدیک می شود سهم زیان سنگینی دارد اما قیمت پایین سهم در کنار خبرهایی ر خصوص تولیدات جدید در شرکت سبب شده تا سهم با اقبال همراه شود سهمی که مقاومت قوی در پیش داشته و شکسته شدن این مقاومتش کار سختی به نظر می رسد

در این گروه بهمن و خدیزل را هم زیر نظر داشته باشید هر دو شرایط خوبی را دارند در مورد هر دو سهم به نظر می شود گروه خودرو را جالب دید

سرمایه گذاری های نیازمند حمایت

در نمادهای سرمایه گذاری روز پرعرضه ای را شاهد بودیم سرمایه گذاری ها نیاز به حمایت برای عبور از مقاومت های خود می باشند به نظر می رسد پس از کمی استراحت موج صعودی در این گروه مجددا شکل بگیرد

در شستا که این روزهها به لیدر این گروه تبدیل شده است شاهد فشار فروش و روند منفی بودیم شستایی که به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی پس از استراحتش از بابت افزایش سرمایه جذاب ۱۲۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی داشته باشد همچنان اهداف قیمتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی در سهم پابرجاست

صف ومعادن هم عرضه شد سهم عرضه بسیار سنگین و شدیدی را تجربه کرد جو بازار بر این سهم بنیادی هم اثر گذار بوده و به نظر می رسداین سهم برسر قیمت های ۹۶۰ تومان فعلا درجا بزند سهمی که اهداف بنیادی بالایی داشته و امسال سود و ان ای ویش از طریق سنگ اهنی ها متحول می شود

صبا تامین هم ترمز خود را در قیمت های ۸۲۰ تومان کشیده سهمی که به مقاومت قوی رسیده است سهم سود بالایی دارد و از نظر ان ای وی نیز به سطوح ارزش ذاتی خود رسیده است گر بازار مثبت بماند سهم توانایی رشد قیمتی بیشتر را تا قیمت های ۹۲۰ تومان خواهد داشت

امروز وخارزم را خوب میخریدند سهم یک گزارش خاص را زد و نشان میدهد با این گزارش شرایط سهم خوب و رو به بهبود است در خرداد ۲۷۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۳,۴۳۰,۳۶۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وپترو را هم زیر نظربگیرید با دید سهم گزارش خوبی در شیمی بافت داده است . شیمی بافت در ۱۲ماهه به تحقق سود ۲۵۴۱ میلیارد ریالی رسیده است.

معادن ارام اما مثبت

در نمادهای معدنی سهام این گروه مثبت بودند و رویه مثبت خود را ادامه دادند به نظر می رسد معدنی ها با رشد قیمتی و صعود خوبی همراه شوند و با گزارشات ماهانه و صورت های مالی خود رشد خوبی را تجربه نمایند

کگل بالاخره به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی مد نظرمان رسید این سهم در قیمت های ۱۳۰۰ تومان معرفی شده و بازدهی عالی داد از گزارشات شرکت های زیر مجموعه و جهش های چند برابری سود این شرکت ها مشخص بود سهم بازدهی خوبی دارد تثبیت در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان سهم را تا سطوح ۲۰۰۰ تومان بالا خواهد برد به نظر این سهم قابلیت های قوی برای رشد دارد

فملی بر سر مقاوت ۱۲۵۰ تومانی در حال نوسان است نوسانات ارام در این سهم پابرجا بوده و به نظر می رسد این سهم بتواند به همین روند ارام خود ادامه دهد فملی گزارش های خوبی داشته و شایعات سود ۲۰۰ تومانی سرانجام سهم را به ارزش ذاتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی خواهد رساند

زرین معدن اسیا با صف خرید همراه شد سهم نشان داده کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان را شکسته است سهمی که وضعیت بنیادی و خبرهای مثبت خوبی داشته و بازیگران خوبی هم پیدا کرده است تارگت پیش روی سهم سطوح ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان خواهد بود

کیمیا هم شرایط بدی را ندارد ولی در گروه روی بازهم معتقدیم فاسمین شرایط خوب و بهتری نسبت به بقیه بازار دارد

فولادی های قدر

در نمادهای فولادی روند مثبت حفظ شده است گزارشات فراتر از انتظار ماهانه و در پیش بودن صورت های مالی ۳ ماهه مثبت و روند صعودی قیمت دلار زمینه را برای رشد فولادی ها فراهم ساخته است

در بین گزارش هایی که رسیده و به نسبت قیمت و تقسیم سود پیش رو فسپا و فولاژ شرایط بدی ندارند فولاژ فسپا گزینه های خوبی هستند

فولاد مبارکه که فروشهایش هر بار در حال رکورد شکنی می باشد به سمت قیمت های ۱۱۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان هم روند صعودی خود را حفظ نماید و به تارگت نهاییش یعنی قیمت های ۱۲۰۰ تومان برسد

در فنورد سهم با اقتدار وص ف خرید سنگین و بدون عرضه پیشروی می کند بازار با این گزارش عالی خرداد ماه انتظار سود سازی بالایی در گزارش ۳ ماهه دارد به خصوص اینکه بحث تجدید ارزیابی و مشخص شدن درصد تجدید در ماه جاری نیز مطح بوده و به رشد سهم کمک خوبی کرده است مقاومت ۱۸۰۰۰ تومانی در سهم شکسته شود موج صعودی قویتری در سهم شکل می گیرد

هرمز به مقاومت ۱۶۰۰ تومانی نزدیک می شود سهم حمایت خوبی شده و به نظر می رسد از سد این مقاومت عبور نماید و به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی برسد برخی سود۳۰۰ الی ۳۵۰ تومانی را برای سال جاری سهم تخمین میزنند رشد شدید قیمت های صادراتی اسلب سبب شده تا این سهم در موقعیت صعودی و رو به رشد خوبی قرار بگیرد

چهارگوشه بازار

پتروشیمی نوری که با شایعه سود ۴۰۰ تومانی در گزارش ۳ ماهه همراه و شایعاتی در خصوص تقسیم سود حداکثری در مجمع دارد امروز روند نوسانی ارامی داشت سهم به سمت تارگت های ۹۰۰۰ تومانی خود در حرکت است به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی ۳ ماهه و مشخص شدن سود سازی شرکت روند رو به رشد قیمتی سهم ادامه دار باشد

دارویی لقمان که حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد سهام شفا فارمد تولید کننده واکسن برکت را در اختیار دارد در قیمت های ۲۸۰۰ تومان با اماج عرضه ها همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد خوبی از سطوح ۲۲۰۰ تومان تجربه کرده است کم کم زمان تعادل در این سهم فرا رسیده است

روز گذشته شاهد انتشار گزارش عملکرد خیره کننده نفت سپاهان بودیم که نوید بخش صورت های مالی پر سودی را می دهد و امروز هم مجوز افزایش سرمایه شرکت از تجدید ارزیابی صادر شد این سهم به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی رفته و بازدهی بسیار خوبی در دل خود دارد به نظر مسیر خوبی را می رود

از روی بنیاد و حجم شاید کوثرو البرز شرایط خوبی را داشته باشند ولی اسیا را هم نمی شود کنار گذاشت و به نظر حجم خوبی دراین مدت داشته با دید نوسان های مقطعی می شود کمی بیشتر روی اسیا کار کرد و نوسان گرفت سهم را زیر نظر داشته باشید

در مورد گروه لاستیک گزارشپکرمان هم رسید و نشان دهنده ارزنده بودن شرایط سهم در موقعیت کنونی است پکرمان ۲ ماهه گذشته گزارش خوبی داده است و روند خوبی گرفته در خرداد ۴۷۸۸ و نرخ ۵۲۳,۸۵۲ ریال بود در بازار روی پتایر هم با دید نوسان و همچنین پیزد با دید بنیادی می توان مثبت بود

امروز دارویی ها را خوب میخریدند کم کم نوبت به این گروه میرسد و میشود سهم های خوبی را در گروه دارو پیدا کرد . در بازار در این گروه سهم ها را باید گزینشی جدا کرد در این گروه دتماد گزارش بدی نداشت ولی انتظار بیشتر بود . دابور و دجابر هم گزینه های جالبی هستند و بهتر است انها را کمی بیشتر از قبل دنبال کرد خود نماد کارخانجات داروپخش یا دارو نیز شرایط خوبی را دارد . تیپیکو دالبر دسبحا و والبر هم جالب هستند .

در های وب ۳ ماهه به ۶۰۶۵ میلیارد ریال رسید کل سال قبل ۱۷۱۸۵ میلیارد ریال بود . اگر های وب ناگهان ۴۰۰ ریال سود روی کدال گذاشت نباید تعجب کرد از دید ما ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ریال قیمت های خوب و حداقلی های وب است و میتواند جالب باشد .

گروه سیمان را هم در کنار دارو به خاطر تحولات بعدی دولت زیر نظر بگیرید سشرق هم شرایط بدی را ندارد سشرق در خرداد خوب بود و ۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت ۶۱۴ ، فروردین ۴۸۷ میلیارد ریال ، اسفند ۵۰۶ ماه خوبی را داشتجمعا ۹ماهه ۴۲۰۹ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل ۲۴۱۴ میلیارد ریال بود

سفارس هم اگر کمی اصلاح شود در قیمت های منفی بد نیست و ساوه هم با دید بنیادی و کمی صبر میان مدتی گزینه خوبی است ساروم سخوز هم که همیشه با گزارش های خود روند ساز بودند به نظر بازی خوبی دارند

روی چند نماد پیمانکاری می شود در منفی ها بیشتر فکر کرد اولویت اول با رمپنا بعد خصدرا و بعد کیسون است که میتوانند جالب باشند البته با دید نوسان فاراک و فاذر هم جالب هستند

مادیرا را هم زیر نظر داشته باشید در منفی ها و اصلاح میتواند جالب باشد در فروردین کار را با فروش ۱۸۸۹ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۲۱۷۸ میلیارد ریال بود و خرداد ۳۰۵۶ میلیارد ریال ۳ ماهه ۷۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۲۵۲۷ میلیارد ریال بود.

وملی امروز مثبت شد ببنید سهم بسیار پر ریسک و پر اتفاق است ولی شایعاتی دال بر افزایش سرمایه دوباره مطرح شده که میتواند توجه بازار به سهم را بیشتر کند به خصوص با این ریسک های جدی که دارد .

از فردا سعی میکنیم با تکیه بر گزارش ها سهم های خوب باار را بیشتر معرفی کرده و با تکیه بر جریان فروش به پیش بینی سود و شرایط قمیت بپردازیم .

[/ihc-hide-content]

گزارش بازار امروز سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازار امروز سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت