[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزیکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

 سوخت کم جان سیاست !  

بازار دیروز با  سوخت  سیاست کمی مسیر مثبت  را در پیش گرفته  بود ولی امروز این سوخت هم کم کم  خاموش شد و نشان داد که  بازار را  به  بهانه  سیاسی نمیخرند  باید  بهای درست و حسابی داشته  باشد . بازار باید علاوه بر انگیزه های سیاسی تحولات مثبتی را در پیش بگیرد . بتواند  شرایط خوبی را داشته باشد  . ببنید در دفعات گذشته دقیقا همین اتفاق روی داده  بود و بازار بعد از یکی دو روز مثبت دوباره  به  بازی منفی ها پیچیده  بود ولی جریان تحولات مختلف و امیدواری به موج گزارش ها باعث تحولات مثبت در بازار شده  بود  امروز نیمه دوم  طبیعی بود که کمیت  بازار لنگ بزند و کمی عرضه ها  بیشتر شود این اولیم مواجه جریان  سیاست و بازار بود که  به نظر ان انرژی لازم  را برای گذر از ان نداشت . اول وقتی خوب و نیمه دوم مردد را پشت  سرگذاشت تا در نهایت فضا  در عین خاص بودن و نه خیلی ترسناک بودن کمی هم منفی باشد

مدتها قبل گفته بودیم که گذر زمان به سود بازار سرمایه خواهد بود و این گذر زمان موجب کمرنگ شدن بخشی از ریسک های بازار خواهد شد به نظر می رسد ماه تیر و مرداد  ریسک های بسیار بزرگ دیگر نیز از سر بازار رفع شده و تعیین تکلیف می‌شود اولین آن دیدگاه اقتصادی دولت و تعیین خط مشی کابینه است .  البته نظرات به شکل کلی بیان شده اما همیشه قبل و بعد از انتخابات متفاوت بوده است. یکی از ترس های فعلی بسیاری از فعالان بازار این است که اتفاقاً دولت تازه وارد برای نشان دادن خود دست در جیب شرکت‌ها و بازار کرده و اقدامات پوپولیستی را انجام دهد که به نظر این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ فعلی بازار است که باید به ان به طور ویژه پرداخته شود دولت باید برنامه اقتصادی مدون و دقیق برای جریان بازار سرمایه و اقتصاد داشته باشد.  شاید  فردا که کنفرانس خبری ایشان است شاهد  اتفاقات و خبرهای مهمی در این حوزه  باشیم و بتواند  بخشی از ابهامات را برطرف نماید  .

یکی دیگر از ریسک هایی که طی این مدت دو ماه به نظر از سر بازار برداشته می شود ریسک برجام است . این  دقایق که می نویسیم خبرهای جالبی هم منتشر می شود که مثلا عراقچی گفت  : این دور پیشرفت‌های خوبی را داشتیم و الان از همیشه به یک توافق نزدیک‌تر هستیم، ولی فاصله‌ای که بین ما و توافق مانده پر کردنش کار آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد که باید عمدتا طرف‌های مقابل ما بگیرند و امیدواریم در دور بعدی این فاصله کوتاه باقیمانده که اگرچه کار سخت و پرسنگلاخی است را طی کنیم.  ظریف هم  دیروز  پیش‌بینی کرده بود  برجام در مقطع بین این دولت و آن دولت اجرا و تصویب می شود تا کسی نتواند بگوید کار من بود و یکی بگوید کار ما بود . از همین رو طبق صحبت های ظریف و عراقچی احتمالاً طی یک ماه آتی برجام نیز اجرایی خواهد شد.  صحبت‌های دیروز و امروز او نیز نشان می‌داد بسیاری از موارد حل و فصل شده و گویا تضمین ایران از امریکا برای دائمی بودن این موضوع مانده است. معتقدیم  برجام  به  طور کلی به اقتصاد و کشور و بازار کمک خواهد کرد …
اما یک نکته دیگر نیز در کنار این دو مورد به عنوان ریسک های بازار مطرح می‌شود که اتفاقاً ترکیب و تلفیق این دو مورد است و  آن سیاست‌های ارزی است هنوز بخشی از بازار از از جریانات نرخ ارز می ترسد از اینکه دولت جدید  در راستای نشان دادن خود  و شوک وارد کردن به تورم دلار را کاهشی کند این شاید یکی از ترس های بزرگ و ریسک های خاص بازار است که در چهره  سهامداران روشن و واضح است

معتقدیم  این ریسک  با مشخص شدن کابینه اظهارنظرها و اعلام ریاست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روشن خواهد شد اما ریسک بعدی که به نظر در حال حاضر یکی از مهمترین ریسک های بازار می دانیم ریزش بازارهای جهانی البته بعید است آن افتی  که بسیاری از آن صحبت می‌کنند رخ داده  اما به هر حال ریزش در بازارهای جهانی اگر ، تاکید می کنیم اگر ، با ریزش دلار همراه شود اثرات منفی را در بازار خواهد داشت که شاید  افت  ۲۰% را تجربه کند در غیر این صورت افت  ۵ تا ۱۰ درصد دیگر قیمت ها در بازار های جهانی هم خیلی اتفاق خاصی نخواهد بود بود در ثانی  بازار در این مدت با رشد بازارهای جهانی رشد نکرد و در واقع این اتفاق در قیمتها دیده نشده که حالا بخواهد آن را پس بگیرد و معتقدیم اگر دلار تغییر نکند ریسک زیادی به بازار وارد نیست

و اما انتخابات البته که انتخابات را پشت سر گذاشتیم و حالا یک منتخب داریم…  طبق آنچه شنیده می شود طی روزهای آتی منتخب مردم یعنی جناب آقای رئیسی یک مصاحبه ویژه با رسانه ها خواهد داشت تا به بازگو کردن شرایط دولت و برنامه های دولت برای اقتصاد و سایر موارد بپردازند این شبیه تکمیل کردن تکه های یک پازل است که هر چه جلوتر می رویم این تکه های پازل نقشه راه دولت را می سازد و با مشخص شدن کابینه در ۱۲ مرداد این موضوع تکمیل می شود

بر خلاف آنچه بسیاری نگرانند احساس می‌کنیم پس از تجربیات و اتفاقات مختلف ،   سیاسیون به یک یک منطق اقتصادی رسیده که نباید با اقتصاد بجنگند و اقتصاد را باید به اهلش بسپارند به نظر این موضوع احتمالاً در چینش کابینه و اولین اظهارنظرها دیده خواهد شد …

و اما  سراغ  بازار نه خیلی دلچسب امروز برویم که خوب آغاز کرد ولی خوب تمام نکرد …

بانک های پر تلاطم

در نمادهای بانکی شاهد فشار عرضه بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند خوب توانستند در مقابل این عرضه ها تاب بیاورند

در بانک تجارت سهمی که سود سازی عالی و بالایی داشته است شاهد عرضه صف خریدش بودیم سهم اما همچنان مثبت بوده و به سمت قیمت های ۲۶۰ تومانی به راه افتاده است سهمیکه با این وضعیت بنیادی و تراز عملیاتی ۲ ماهه می تواند رشد بیشتری تا قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان به شرط شکست قیمت های مقاومتی خود داشته باشد

وبملت و صادرات هم خوب هستند باید  وبصادر هم  به  زودی اطلاعات تکمیلی را در اختیار سهامداران قرار دهد

بانک اقتصاد نوین در قیمت های ۴۶۰ تومان متوقف شد سهم فردا روز مهمی برایش خواهد بود سهمی که اهداف قیمتی ۵۲۰ تومان در صورت رشد بیشتر خواهد داشت ونوین با تحولات بنیادی خوبی همراه شده که این تحولات در صورت های مالی ۱۲ ماهه بانک مشهودمی باشد . در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۸۵۸ ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۷۷۳ ریال است به نظر با این گزارش خوب و البته خرید های نفتی ها در ونوین کم کم باید اماده یک مسیر رشد خوب در سهم شد .  بازار خوب باشد ونوین یکی از پدیده ها می شود

بانک سامان ارام ارام به سمت اهداف قیمتی ۹۲۰ تومانی در حرکت می باشد شنیده می شود تحدید ارزیابی قابل توجهی در انتظار سهم با توجه به دارایی های ملکی در انتظار می باشد همچنین سود سازی متحول شده بانک در ۱۲ ماهه نیز اینده خوبی را پیش روی سهم گشوده است

سرمایه گذاری های برتر

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت و خوبی بودیم برخی سرمایه گذاری ها اوضاع بهتری داشته و به عبارتی سرمایه گذاری های برتری بودند

شستا با صف خرید به رشد خود ادامه و سطوح ۱۱۰۰ تومان را در هم شکسته تا به سمت اهداف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی رشد داشته باشد شستا وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه از سود انباشته و تعدیل مثبت سبب شده تا سهم بتواند در مسیر صعودی قرار بگیرد

شستا دیروز  و امروز چراغ اول را با شایعه افزایش سرمایه ۱۶۰۰ درصدی اغاز کرد حقیقت امر شایعه دیروز از انجا اغاز شد که در مجمع کلر روی این موضوع رئیس مجمع تاکید کرد و بعد خبران تایید شد . بعد ازاین سهم معتقدیم فارس و بعد غدیر و پارسان گزینه های ارزنده گروه هستند ونیکی هم به شدت با این شرایط میتواند سود اور باشد

در این گروه وصندوق با خبرهای افزایش سرمایه مواجه شده و به مجمع می رود اگر کمی اهل ریسک کردن و صبر باشید وصندوق گزینه خوبی است سهم در ۱۲ماهه  ۲۰۵ تومان  سود محقق کره و افزایش سرمایه میدهد  با دید میان مدت گزینه خوبی است  .

دراین گروه ومهان را هم کمی بیشتر ببینید . ولی در کل ۳ سهم شستا غدیر فارس سوگلی های این گروه هستند و هر ۳ باید دمیان مدت عالی بوده

واتی با نوسانات مثبت اماارامی همراه شده است سهم سطوح ۹۲۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان رشد خواهد داشت این سهم اخر این ماه مزایده فروش سه شرکت خارج بورسی خود را خواهد داشت که در صورت موفقیت امیز بودن این مزایده سود سنگین بیش از ۲۳۰ تومانی به ازای هر سهم شناسایی خواهد کرد

پترول هم بنا به سود سازی بالا ناشی از واگذاری سهام از یک سو و ان ای وی خوبی که دارد با نوسانات خوبی همراه شد سهم در قیمت های ۹۲۰ تومان با مقاومت همراه بوده و عبور سهم ازاین سطوح مقاومتی می تواند پترول را تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان هم بالا ببرد سهم شنیده می شود افزایش سرمایه خوبی هم دارد

ترمز موقت  پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها شاهد ترمز سهام این گروه بودیم به طوری که اکثر سهام این گروه که با صفوف خرید همراه شده با فشار عرضه ها متعادل شدند

جم پیلن در حال نزدیکی به قیمت های ۷۲۰۰ تومان می باشد خبرهای خوبی از ماهیت گزارش خرداد ماه شرکت شنیده می شود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد شایعات سود ۱۵۰۰ تومانی ارزش ذاتی بالایی پیش روی سهم گشوده است

نوری امروزعرضه شد سهمی که شنیده می شود در مجمع ۱۲۰۰ تومان سهمی سود تقسیم و برای امسال هم سود ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی خواهد داشت این سم ارزش ذاتی ۸۲۰۰ الی ۹۰۰۰ تومانی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است نوری سهم سود ساز گروه که پی بر ای پایینی نیز دارد

شازند بار دیگر در قیمت های ۲۸۰۰ تومان ماند سهمی که برای سال ۹۹ به سود بالای ۴۰۰ تومانی و برای سال جاری به سود ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومانی دست خواهد یافت این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته اما مقاومت ۲۸۰۰ تومان هم بسیار قوی بوده و سهم نیاز به خبرهای مثبت برای شکست این سطوح دارد

شپدیس هم به واسطه نرخ اوره جذاب است و کمی پر ریسک تر بخواهیم ببنیم میتوان روی شصفها و شپترو شگویا حساب کرد . شصفها هم اصلاح خوبی کردهو اگر بتواند ۳ ماهه چهارم را تکرار کند امسال ۲ هزار تومان سود دارد و البته افزایش سرمایه …

سیمانی ها میل به صعود

سیمانی ها با توجه به وضعیت بنیادی خوبیکه از بابت افزایش نرخ سیمان حاصل کرده اند با نوسانات ارام و بعضا مثبتی همراه و میل به صعود دارند

در سخوز سهم با رشد قیمتی به سطوح بالای ۲۱۰۰ تومان رشد داشته است سهمیکه در صورت شکسته شدن قیمت های ۲۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی خوبی در انتظار سهم است

ورود جریان نقدینگی سبب صف خرید سیمان تهران شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و تجدید ارزیابی خوب در کنار اصلاحی که داشته است سبب توجه بازار به این سهم سیمانی شده است شنیده می شود سیمان تهران با افزایش نرخی که داشته امسال با جهش سود خوبی همراه می شود سهم اهداف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی دارد

سیمان صوفیان به کف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوی داشته و صورت های مالی ۹۹ نشان داد تحولات جدی در سود سازی شرکت رو.ی داده است این تحولات در سال جاری نیز ادامه و امسال سهم به واسطه سود سازی بالای خود برگشت روند خوبی را تجربه خواهد کرد

در این گروه سخوز سفانو سفارس ساوه جالب هستند و البته سبهان هم چند روزی است چشمک می زند سهم اصلاح عمیقی داشته و از نظر بنیادی در فروردین ۱۴۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشته که ۲ماهه ۶۱۵ و در مدت مشابه سال قبل ۳۲۵ میلیارد ریال بوده است . به نظر سبهان با خبرهای یاز افزایش سرمایه نیز مواجه است در این گروه کمی بیشتر روی این سهم زوم باشید میتواند اگر پر حجم شد جالب باشد .

بیمه ای ها شتاب گرفتند

در سهام بیمه ای شاهد شتاب خوبی در سهام این گروه بودیم به طوری که اکثر بیمه ای ها با روند صعودی و رشد قیمتی خوی همراه شدند گزارشات ۱۲ ماهه بیمه ای ها هم مثبت و رو به رشد بوده است

بیمه دانا با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهم اصلاح بسیار سنگینی داشته و به قیمت های کف خود رسیده است سهمی که تنها پتانسیلش افزایش سرمایه بوده و در گزارش ۱۲ ماهه سود سازی بالایی از سهم شاهد نبوده ایم  این سهم پس از افزایش سرمایه می تواند وضعیت بنیادی بهتری داشته باشد

بیمه کوثر هم با روند نوسانی مثبت به صعود خود ادامه داد سود سازی بالایی که شرکت در سال قبل داشته است و سرمایه گذاریی هایی که شنیده می شود حجمش به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده از دلایل اقبال بازار به این سهم می باشد کوثری که تا قیمت های ۱۴۵۰ تومان جای صعود دارد گویا خبر افزایش سرمایه نیز به ودی اعلام می شود

بیمه البرز را هم  زیر نظر بگیرید در کنار البرز و اسیا کوثر ۳ سهمی هستند که پرتفوی خوب و قوی بورسی دارند

بیمه سامان با صف خرید همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به دلیل پی بر ای پایین خود در کنار تراز ارزی مثبت و پتانسیل شناسایی سود تسعیر ارز با اقبال همراه شده است سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان در حرکت بوده و به نظر می رسد بازدهی خوبی داشته باشد

چهارگوشه بازار

گروه دارویی برکت که واکسن تولیدیش مجوز گرفته است با رشد ۱۰ درصدی بازگشایی شد سهمی که به نظر می رسد تحت تاثیر اخبار مثبت از واکسن با رشد قیمتی و صعود خوی همراه شود مقاومت سهم سطوح ۳۶۰۰ تومان بوده که در صورت شکست سهم تا سطوح ۴۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد به نظر اتفاقات خوبی را در این شرایط داریم

مس سرچشمه رشد قیمتی خوبی داشته و به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۷۲۰ تومان نزدیک می شود گزارش ۱۲ ماهه شرکت سود خوبی را به همراه داشته و شنیده می شود شرکت برای سال جاری به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان سود محقق خواهد کرد سهم ارزش ذاتی ۸۵۰ الی ۹۰۰ تومانی را در بازه میان مدت دارد

چادرملو در بین سنگ اهنی ها کماکان با کف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی و مقاومت ۲۵۰۰ تومانی در نوسان است این سهم با این وضعیت گزارشات ماهانه و در پیش بودن گزارش مثبت خرداد ماه رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی خواهد داشت کچادی که تعدیل مثبت بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد

شپنا روند پرعرضه ای داشت رشد سهم منوط به شکسته شدن قیمت های ۱۲۵۰ تومانی به عنوان مقاومت قوی می باشد این سهم سود سازی خوبی داشته و برای سال جاری شایعات سود ۲۰۰ تومانی دارد این سهم از نظر تکنیکالی نیز مستعد صعود تا قیمت های تعیین شده می باشد

در گروه پالایش مجوز افزایش سرمایه احتمالی در شپنا به زودی صادرمی شود و سهم افزایش سرمایه را به ۸۴ درصد تغییر داد و کمی کم کرد و ولی ان را اجرایی میکند از محل تجدید است و خبرهای خوب دیگر از افزایش سود را نیز در دل خود دارد به نظر همچنان شپنا و شبریز هر دو شرایط خوبی را دارند و باید کمی صبور بود تا اطلاعات تکمیلی و قوی تر ازاین گروه برسد

در بین  سهم های گروه حمل حکشتی و حسینا و حتاید از فردا  با این خبرهای برجامی بیشتر مورد توجه بودند دراین گروه حریل را هم  زیر نظر داشته باشید  . اقدام به انعقاد قرارداد به شماره RPS-T-400135 در تاریخ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ بابت اجاره ۲۰۰ دستگاه واگن باری لبه بلند با شرکت حمل و نقل بین المللی شنل جهت بهره برداری شرکت فوق نموده است. هم چنین مدت این قرارداد از ۲۳/۰۳/۱۴۰۰ تا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ مدت دو سال شمسی می باشد و پیش بینی می شود سالانه حدوداٌ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از این محل درآمد حاصل گردد

سیستم  را  باید زیر نظر بگیرید به نظر شرایط جالبی را دارد  سیستم سهم در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۱۳۹ و در سود اصلی ۳۱۹۴ ریال سود محقق کرده است در سال جدید باید دید چه میکند

امروز فرابورس و بورس کالا و بورس صف خرید شدند  ببینید از نظر ارزندگی و قیمتو سود هنوز جا برای اصلاح دارند ولی مثبت  شدن انها خود یک  سیگنال و نشانه است

به نظر فولاد  میتواند  جالب باشد و البته  فباهنر را نیز خوب میخرند  در این گروه  . فردا  رخ بازارهای جهانی کمی بهتر باشد اوضاع فملی و فاسمین نیز بد نیست

هرمز را هم زیر نظر بگیرید البته گزارش ماهانه او مهم است در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۲۰۷۹ و در سود اصلی ۲۰۸۱ ریال محقق کرده است در گزارش خرداد هم اگر مثل دو ماه قبل باشد به نظر یکی از سهم های خوب و ارزان بازار است

در این گروه احساس میکنیم فخوز در میان مدت تا مجمع یک رشد ۲۰% را دارد و فولاد هم خبرهای بهتری را در دل خود دارد و میتواند همچنان مورد توجه باشد .

روند خوبی روی پترول شکل گرفته است و بحث شناسایی سود و افزایش سرمایه شرایط سهم را تغییر داده است برخی میپرسند با دید نوسان چطور است به نظر این قیمت ها خیلی ریسک عجیبی ندارد ولی کمی باید صبور باشی و شاید بهتر باشد با سهم به افزایش سرمایه بروی با دید نوسان شاید کمی دلشوره داشته باشی ولی با دید میان مدت و رفتن به افزایش سرمایه بد نیست

امروز خصدرا  بهتر بود  . دلیل انتخاب این سهم و توصیه ان این است که سهم هایی مثل خصدرا که پشت ان به سیستم های نظامی اقتصادی است میتوانند در دوران فعلی ریاست جمهوری شرایط بهتری را نسبت به قبل داشته باشند و کار بیشتر و بهتری بگیرند از همین رو میگوییم خصدرا و اخابرو برخی ازاین دست سهم ها بهتر است زیر نظر باشند .

در بین پالایشی ها  شراز را هم  زیر نظر بگیرید اگر قرار بر اصلاح  صورت های مالی باشد احتمالا  شراز گزارش خوبی را  بدهد

در یین گروه  زراعت امروز زشگزا  مثبت بود  . در مورد این سهم در اردیبهشت ۲۱۵ و فروردین با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده که ۲ ماهه ۳۸۵ میلیارد ریال بود حدود ۲برابر مدت مشابه سال قبل است به نظر اصلاح خوبی کرده و با دید میان مدت یکی از سهم های جالب بازار است

روزهای قبل در مورد  گروه  ساختمان و سیمان و کاشی صحبت کرده بودیم  به نظر در کنار سیمانی ها کاشی ها نیز بهتر می شوند  که کحافظ و کلوند  کمی به  قیمت ترند  .

[/ihc-hide-content]