گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۳خرداد ۱۴۰۰
تلاش برای بقا …
یکی میگفت انگار روزهای مثبت و منفی بازار فرمولیزه شده وسیستم ۴ ۴ ۲ بازی میکنند و مثلا ۴ روز منفی ۲ روز مثبت و دوباره ۴ روز منفی را طی میکند و البته این مدت این اتفاق تکرار شده است ولی در کل همین که بازار امروز امیدوار تر بود نقطه قوت بازار است . امروز بازار روزخوبی را داشت و به نظر از انچه روزهای قبل داشت کمی فاصله گرفت هر چند هنوز سرحال نیست ولی با این حال نسبتا خوب بود . در عین ارزندگی بازار که بارها به ان اشاره کردیم تلاش این روزها برای بقاست و البته در شرایط خاصی هم هستیم به خصوص از نظر سیاسی …
مدت‌ها پیش بود ،قبل از عید که در مطالب گزارش بازار می‌نوشتیم بازار شبیه فرد زندانی شده که برای آزادی از سال ۹۹ و رفتن به دنیای سال ۱۴۰۰ و امید به تغییر روی دیوار را خط می کشد و لحظه شماری می کنند . آزادی او آغاز سال و بازار بعد از عید بود . به واقع در ان لحظات نمی دانست در روزهای آن طرف سال او چه خبر است از همین رو فقط تلاش می‌کرد شرایط به نوعی به سمت گذر از آن روزها و ورود به روزهای جدید باشد که البته گذر زمان مشخص کرد که خیلی سال ۱۴۰۰ هم برای او خاص نبود . حالا شرایط بازار و مواجهه با انتخابات دقیقاً در همین فضا است بازار صبرمی کند تا ببیند چه شرایطی بعد از انتخابات در انتظار است. البته قبول داریم این موضوع با موضوع تغییر سال کمی تفاوت دارد و به نظر تغییرات دولت ریسک ها و فرصت های متنوع در خرید و فروش را به همراه خواهد داشته باشد . ولی در هر صورت حالت همان حالت است که بازار در آن وقت داشت و مشغول خط زدن روزها روی دیوار برای پس از انتخابات است مطمئناً در چنین شرایطی حجم های بزرگ وارد مدار خرید بازار نمی شوند و بیشتر نظاره‌گر بازار هستند اما در هر صورت اتفاقات بازار می تواند مهم و موثر باشد
حالا بحث های سیاسی درست اما برای فرار از شرایط فعلی باید اذعان داشت که وقتی بازار در چنین فضایی گرفتار می‌شود و خیلی قدرت مانور بالایی را ندارد اخبار کمکی و شوک درمانی اولین و مهمترین راه حل است خیلی ابزاری برای بازار باقی نمانده که بخواهد به فکر شوک درمانی باشد اما به نظر می رسد خبرهای دو گروه پالایش و بانک این روزها بتواند اندک تحولاتی را در بازار ایجاد کند البته در مقطع خوبی این خبرها به بازار نمی‌رسد شاید انتظار بازار زمان دیگری بود ولی به هر حال هر چه باشد این خبر ها میتواند کمی به بازار کمک نماید البته همچنان معتقدیم آغاز مسیر جدیدی بهبود در بازار می تواند با رسیدن گزارش های ماهانه و سه ماه و فصل مجامع همراه باشد
اما انتخابات … کمتر از از سه روز کاری تا انتخابات باقی مانده fi نظر میرسد این موضوع مهمترین رویداد پیشروی فعلی بازار باشد دیروز به تماشای مناظره ها نشسته بودیم البته همچنان روی همان حرف قبلی که دو قطب اصلی انتخابات مشخص است و نتیجه نیز تا حدودی مشخص T تاکید داریم اما یک نکته برای ما عجیب بود کاندیدا به شکل تعجب آوری شرایط فعلی را نادیده می گیرند و وعده هایی می دادند که عجیب تر ان است شرایط فعلی یعنی تورم فعلی کسری بودجه و اتفاقاتی نظیر آن و این یعنی سیاست های انبساطی ، چاپ پول بیشتر ،کسری بودجه بیشتر و احتمالاً تورم بیشتر هرچند بسیاری می گویند اینها برنامه است و برای جمع کردن رای ولی به نظر در برنامه هیچ یک از کاندیداها با این وعده ها سیاست انقباضی دیده نمی شد انضباط پولی و مالی دیده نمی شود در اکثر برنامه ها قرار است پول بیشتری پرداخت شود و یا هزینه گردد و این درست همان نقطه ای است که احتمالاً منجر به اتفاقی نظیر کسری بودجه و تکرار یک جریان مشخص خواهد شد این کسری بودجه خود را در تورم دلار و مواردی از این دست نشان خواهد شد که همه با ان اشناییم … نمیدانیم برخی میگویند این موارد وعده است و محقق نمی شود ولی در واقع نشان میدهد واقعیت اقتصاد چیز دیگری است و بازار هم با سمت فانتزی ان که این روزها می بینیم فعلا کار دارد کسی رویدادها و چشم انداز اتی را نمی بیند که معتقدیم اینها همه برای روزهای پس از انتخابات است در دوران فعلی درست مثل دورا نامزدی است ! دوران نامزدی و حرفهای قشنگ تمام می شود و کم کم دولت منتخب باید با واقعیت های زندگی روبرو شود و سر خانه و زندگی خود برود، تورم را درک کرده و مواردی از این دست فعلا همه چیز همچنان حرف است … حرف آخر اینکه از فردا تقریباً آهسته و آرام کاندیدا یکی یکی کنار می روند احساس می کنیم اگر قرار باشد بازار سرمایه سه نفر را زیر نظر بگیرد آن سه نفر رئیسی همتی و قاضی زاده خواهد بود که البته همچنان روی نظر خود هستیم که انتخابات در یک مرحله و با همان انتخاب جناب آقای رئیسی در ۲۸ خرداد به پایان می رسد و بیشتر باید به فکر روزهای پس از ۲۸ خرداد بود
خیلی دوست داشتیم امروز در مورد برجام و دلار این رویداد ها صحبت کنیم ولی به روزهای بعد موکول میکنیم به نظر هر چه جلوتر میرویم شرایط اقتصاد کشور روشن تر وشفاف تر می شود
اگر بازار شبیه نیمه اول بود همین مقدمه را می نوشتیم و میرفتیم ولی به نظر ارزشش را دارد که در مورد چند نماد هم صحبت کنیم .
حمایت از بانک ها
در بانک ها شاهد روند حمایتی بودیم به طوری که سهام بزرگ این گروه حتی نوسانات مثبت را تجربه کردند انتظارات از گزارش ۱۲ ماهه این سهم بالا می باشد
در بانک تجارت سهم حمایت خوبی شده و متعادل شد سهم اصلاح اصلیش را تجربه و به کف قیمتی رسیده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد این سهم اهداف قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومانی را در صورت مثبت بودن گزارش ۱۲ ماهه که احتمالش بالا می باشد را دارد
در نماد بانک پارسیان فشار فروش و صف در این سهم مشهود و به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۲۶۰ تومان افت داشته باشد اگر سهم در این سوطح متعادل نشود تا قیمت های ۲۴۰ تومان هم اصلاح خواهد داشت
پست بانک همچنان در حال اصلاح می باشد سهم این روزها نوسانات بسیار خوبی می دهد اگر این اصلاح سبب شد تا سهم به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی و حتی ۱۸۰۰ تومانی برسد فرصت خرید خوبی می باشد در دل سهم نوسانات ۲۰ درصدی وجود داشته و انتظارات اتی بالا هم سبب شده تا سهم در سطوح حمایتی با افزایش تقاضا همراه شود
سیمانی ها و تاثیرات خبر خوب
در سیمانی ها افزایش ۱۲ درصدی نرخ فروش سیمان فله خبر خوبی برای این گروه محسوب می شودسهامی که رشد چندانی نداشته و با این روند قوی که در فروششان ایجاد شده اینده خوبی دارند . دوباره شاهد افزایش نرخ در گروه سیمان هستیم و البته این افشا ها باردیگر فرصتی برای متعادل شدن بازار را فراهم میکند به نظر میرسد میتوان به سهم های گروه سیمان با توجه به این حجم برنامه سازندگی کاندیدا توجه بیشتری کرد در این گروه ساروم رازیرنظر بگیرید ولی انصافا سخو ساوه سفارس دیگر زیر نظر نمیخواهند و قیمت های خوبی دارند .
سیملن شرق مثبت خوبی شد سهم به سمت قیمت های ۶۵۰ تومانی حرکت می کند سهمی که در دل خود ۴۰۰ تومان سرمایه گذاری داشته و ارزش خود سهم بسیار پایین است شایعات سود ۱۲۰ تومانی هم در سهم جریان دارد این سهم سیمانی با ظرفیت تولید ۲ میلیونی ارزش جایگزینی بالایی هم دارد
در سیمان شمال سهم کف نشین شده است قیمت های ۸۲۰ تومان حمایت قوی سهم بوده و سهم از نظر ارزش بازاری بسیار مفت شده است سهمی که مستعد رشد قیمتی وبازدهی خوبی بوده و روند صعودی قوی با دید میان مدت دارد سهم ارزش ذاتی حداقل ۱۰۰۰ تومانی داشته و می تواند در صورت مشخص شدن رشد سود سازی به این سطوح برسد
سیمان کرمان هم سرمایه گذاری های پرارزشی داشته و هم شایعات سود خوبی دارد این سهم نیز اصلاح قیمتی بالایی کرده است سهم بتواند تا قیمت های ۱۵۰۰ تومان رشد داشته باشد و از مقاومت ۱۵۵۰ تومانی عبور نمادی تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان رشد خواهد کرد
فولادی ها در ساحل ارامش
در فولاد سازان شاهد روند نوسانی ارامی بودیم به نظر نمی رسد فولادی ها جای افت زیادی داشته باشند سهامی که به زودی با انتشار گزارش عملکرد خرداد ماه نمایش دیگری از توامندی فروش خود خواهند داشت
ذوب اهن می رود تا قیمت های ۳۶۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد این سهم در صورت شکست مقاومت خود رشد خوبی تا قیمت های ۴۲۰ تومانی خواهد داشت هم اصلاح بالا و هم تحولات بنیادی سبب توجه بازار به ذوب شده است
در نماد فنورد هم سهم فرصت خوبی ایجاد کرده است از دید تکنیکالی الگوی کف دوقلو در حال ساخت بوده و شرکت به زودی با انتشار خبرهای خود با اقبال همراه می شودس همی که ارزش ذاتی ۲۴ هزار تومانی داشته و این ارزش ذاتی از بابت پتانسیل تجدید ارزیابی سنگین و شایعات سود ۴۰۰۰ تومانی برای سال جاری می باشد اختلاف قیمت بالای مواد اولیه شرکت یعنی اهن قراضه با قیمت ورق تولیدی شرکت انتظارات از سهم را بالا برده است
فولاد کاویان باز هم صف خرید شد انتظارات از سهم به شدت بالا رفته و شایعات سود ۱۵۰ تومانی برای سال جاری که احتمال رشدش تا سطوح ۲۰۰ تومان وحود دارد سبب شده تا فوکا با اقبال همراه شود سهم هدف قیمتی ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ تومانی دارد این سهم گزارش های بسیار خوبی را دارد .فوکا در اردیبهشت ماه ۳۴۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به فروش ۶۴۲۶میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۷۳۵میلیارد ریال بوده است و رشد بسیار خوبی داشته است
در گروه فلات با این شرایط بورس کالای فملی انتظارات خوبی را داریم دیروز هم نوشتیم انصافا فملی و فاسمین در گروه فلزات در قیمت های خوبی هستند و میتوانند مورد توجه باشند با دید رفتن به مجمع و گزارش ۳ ماهه خوب هر ۲ نماد گزینه های خوبی در بازار به شمار می روند . اگر میخرید دید میان مدت باشد داشته باشید در مورد فملی امروز ۴ هزار تن کاتد در بورس کالا عرضه کرد که ۳۶۲۰ تن بر روی تابلو و بقیه به صورت مچینگ معامله شد. با این فروش جمع فروش کاتد داخلی فملی در بورس کالا تحویل خرداد ماه به حدود ۲۰ هزار تن رسید که عدد جالبی است برای فروش داخلی است .
پتروشیمی ها و خبرهای خرداد
در پتروشیمی ها روند متعادل دنبال شد سهامی که با گزارشات عملکرد خرداد ماه سور خوبی برای بازار به همراه خواهند داشت
شپدیس با این رشد قیمت های جهانی اوره جان تازه ای گرفته است تثبیت سهم در قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان کم کم سهم را به سمت سطوح ۱۱ و ۱۲ هزار تومان که مصادف با ارزش ذاتی سهم می باشد رهسپار می کند سهم توانایی سود سازی بالایی داشته که با رشد قیمت های جهانی حالا این توان بیشتر هم شده است
زاگرس هم امروز مثبت بود کف سهم در قیمت های ۲۰ هزار تومان بسته شده است و از این قیمت ها سهم در سطوح ۲۲ و ۲۴ هزار تومانی در نوسان خواهد بود این سهم نیز رشد سود سازی خوبی خواهد داشت که همین امر سبب اقبال به زاگرس شده است
شپترو که گزارش بسیار خوبی داده است و صورت های مالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود رسیده است امروز هم منفی بود سهم در قیمت های ۳۸۰ تومان حمایت خوبی داشته و خریدش به صورت پله ای مناسب است به خصوص اینکه فروش های ماهانه سال جاری هم جهش داشته و نشان می دهد صورت های مالی ۳ ماهه خوبی در انتظار سهم بوده و سهم روند میان مدتی رو به رشد خوبی خواهد داشت
سرمایه گذاری های زیر پوستی
در سرمایه گذاری ها روند خوبی را شاهد بودیم سهامی که به کف قیمتی رسیده و کم کم باید شاهد واکنش مثبت و برگشت روندشان باشیم
دراین گروه چند روزی است وسبحان مورد توجه است در مورد این سهم ان زمانی که جم پیلن مجمع رفت صحبت کردیم وسبحان در ۹ ماهه به سود ۲۲۹ریالی رسیده است برخی از سود های بالای ۸۰۰ ریالی در سهم صحبت میکنند ولی به هر حال باید کمی هم محافظه کار بو ولی در مجموع وسبحان وبوعلی و سهم هایی با این قمیتهاو این شرایط بد نیستند در سوی دیگر وخارزم و وتوکا را نیز باید زیر نظر داشت و میتواند وخارزم دوباره مورد توجه بازار باشد
در این گروه ونیکی شستا وغدیر هم مثل همیشه از خوب های کم ریسک بازار هستند و منتظر …
در تاپیکو سهمی که امسال ستاره خلیج فارس سودش و ارزش ان ای وی سهم را متحول می کند به کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی رسیده است این سهم توانایی بنیادی بالایی داشته و تجدید ارزیابی سنگینی نیز در دل خود دارد سهم ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی ر دنبال می کند
در وبانک سهم افت شدیدی داشته و به حمایت ۶۸۰ تومانی رسیده است سهمی که سود سازی بالایی داشته و ارزش ان ای وی خوبی هم دارد اگر این حمایت از دست برود سهم تا قیمت های ۶۲۰ تومان اصلاح خواهد داشت اصلاح سهم طولانی و بالا شده و کم کم باید حمایت ها سبب تعادل در سهم شود
در نماد ومعادن روند مثبت شرکت های سنگی اهنی و چشم انداز مثبت این گروه اجازه افت به سهم را نمی دهد سهمی که با دید میان مدت جای رشد سود خوبی داشته و این رشد سود و انتشار صورت های مالی کمک زیادی به روند صعودی سهم با اهداف قیمتی ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومانی خواهد کرد
چهارگوشه بازار
پارس خودرو صف خرید خوبی بست سهم حمایت شده و به نظر می رسد این حمایت ها سهم را به سمت قیمت های ۱۲۰ تومانی ببرد سهمی که اصلاح خوبی در موقع بازگشایی داشته و قیمتش نیز رقیق شده است البته فشار فروش در سهم بالا بوده و رشد سهم تا قیمت های ۱۲۰ تومان کار سختی خواهد بود به نظر خپارس در این نقای درگیر است ولی در کل افت انچنانی را نکرد
وپترو رشد و برگشت بسیار خوبی داشت ارزش افزوده ای که دو شرکت خارج بورسی شیمی بافت و هامون برای سهم ایجاد کرده اند سبب شد تا سهم وارد فاز صعودی شود حالا سهم باید از سد قیمت های ۱۲۵۰ تومانی عبور و به سطوح قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی برسد
پالایش نفت اصفهان نیز با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهم کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی را بسته و با مقاومت ۱۲۵۰ تومان همراه می باشد تا انتشار بودجه اصلاحی ۱۲ ماهه با نرخ های جدید انتظار می رود شپنا فعلا همین روند را حفظ نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در بین سهام پالایشی دارد
این گروه هم به یک شوک قوی نیاز دارد ولی در هر صورت شبریز و شپنا میتوانند جالب باشند و در سوی دیگر بازگشایی شبندر نیز نزدیک است اگر در این گروه گزارش های کاملی از صورت های مالی ۱۲ماهه برسد مسیر بازار به طور کلی تغییر میکند
در مورد دارویی ها دیروز هم صحبت شد که مثلا دتماد دالبر دسبحا دارو دلر دفارا و برخی دیگر گزینه های خوبی هستند ولی روی کلیت این گروه اگر مثبت باشیم به نظر تیپیکو نیز شرایط بدی را ندارد چه با جریان سود سازی چه ارزش ذاتی به نهر تیپیکو با دید نوسان میتواند جالب باشد و باید سهم را بیشتر زیر نظر گرفت در مورد این گروه افزایش نرخ ها احتمالا ادامه خواهند داشت
دامین هم امروز باز شد کمی باید صبر کرد دید چه می شود ولی با این افت شاید بد نباشد
اکروز در گروه حمل و نقل حتاید با صف خرید مواجه بود کمی طولانی تر شدن مذاکرات حکشتی را به حاشیه میبرد ولی حسینا و حتاید بهتر هستند . در مورد حسینا و حتاید هم هر دو در شرایط خوبی هستند در حسینا در قیمت های خوبی قرار گرفته است و با دید میان مدت جالب است در حتاید نیز بحث افزایش سرمایه مطرح شده است پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تاید واتر خاورمیانه
درصد افزایش سرمایه ۲۶۲ درصد و از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود به نظر با این خبرها کم کم نوبت حتاید است که در این قیمت ها مسیر بهتری از رشد را در پیش بگیرد
رنیک امروز در ۵% منفی بود ولی سهم را خوب خریدند به نظر میتواند شرایط خوب و جالبی را داشته باشد
در گره سنگ اهن گزارش های جالبی از زیر مجموعه های کگل داریم نظم آوران صنعت و معدن گل گھر در سال ۹۹ به سود ۴۵۸۰ میلیارد ریالی رسیده که مدت مشابه سال قبل ان ۱۹۳ میلیارد ریال بود
در مورد سایر شرکت های گروه نیز اپال امروز میتواند با این گزارش ها وخبرها از زیر مجموعه ها بیشتر مورد توجه باشد
بکهنوج در این قیمت ها میتواند جالب باشد سهم شاید بنیادی خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشد ولی با دید نوسان بکهنوج گزینه خوبی برای نوسان گیری در گروه برق است هر چند از نظر بنیادی معتقدیم بترانس بموتو و حتی خود رمپنا در گروه برق شرایط خوبی را دارند .
خدیزل هم شرایط خوبی را داشته است خدیزل در ۱۲ماهه به سود ۳۹۴۶ ریالی رسیده است در مورد این سهم باید گفت خود خبهمن میتواند شرایط بهتری را داشته باشد
در گروه پتروشیمی شکبیر هم این روزها جالب رفتار میکند به نظر میتواند گزارش های خوبی را داشته باشد شکبیر در فروردین با فروش ۱۹۴۸۷ میلیارد ریالی مواجه شده است این عدد در اردیبهشت به ۱۸۴۰۵میلیارد ریال رسید و دوماهه شیرینی داشته است ۳۷۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است و بالاترین اعداد فروش طی ماه های قبل بوده سهمی که در مدت مشابه سال قبل عدد فروشش ۱۲۸۰۰ میلیارد ریال بود
در بین برخی سهم ها به نظر باید بیشتر تامل کرد کخاک و کسرا را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید در کخاک در فروردین با فروش خوب ۴۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۰,۳۷۰,۹۸۷ ریال است در اردیبهشت ۵۸۱ میلیارد ریال و نرخ فروش ۲۷,۵۵۴,۲۴۶ ریال است ۲ماهه ۱۰۰۸ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیارد ریال بود
کسرا هم شرایط خوبی را داشته و به نظر میتواند کم کم بعد از اصلاح جذاب تر باشد
وسکاب اکروز خوب بازشد و صف خرید بود به نظر در این قیمت ها فروشنده انچنانی نداشته باشد
در مجموع بازار امروز خوب اغاز نکرد ولی خوب تمام شد و این نوید دوشنبه ای بهتر را میدهد هر چه بازار بهتر عمل کند و بتواند مقاومت بیشتری کند و این زمان را پشت سر بگذارد به نظر روزهای بعد میتوان به تداوم روند بهتر بازار امیدوار تر بود .
