[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه 18 خرداد 1400
دژ محکم فروشنده ها …
امروز سه شنبه بازار باردیگر گارد گرفته بود تا دژ محکم فروشنده ها را فتح کند و جو مثبت را ادامه دهد اما درست به مانند قبل بعد از چند روز مثبت یا بهتر است بگوییم 3 روز مثبت دوباره فشار عرضه امان بازار را گرفت و این حمله را ناکام گذاشت . به نظر بازار همچنان در مسیر فعلی رفت و برگشت بین مثبت و منفی ها گرفتار شده و احتمالا طی روزهای اتی شاید و تاکید میکنیم شاید با روشن شدن نتیجه انتخابات فضا کمی تا حدودی بهتر شود . و صد البته همچنام معتقدیم گذر زمان به سود بازار سرمایه است ..
به خاطر دارید مدتها قبل در توضیح و توجیه اینکه چرا عزیزان سازمان و شورای عالی بورس به سمت دامنه نوسان نامتقارن رو آوردهاند، چه می گفتیم ؟!واضح و شفاف بعدها توسط خود این عزیزان نیز بیان شد که آنها به فکر خرید زمان برای بهبود بازار بودند یعنی زمان میخریدند و زمین بازار را که زمین پر نوسان و منفی بود میدادند ! امروز زمان به عامل اصلی تحلیل ها در بازار تبدیل شده گذر زمان شفاف کننده و روشن کننده بسیاری از اتفاقات بازار است شما ببینید زمان مشخص میکند که طی روزها و هفتههای آتی نتیجه انتخابات روشن شده و یکی از ریسکهای سیاسی مشخص خواهد شد و پس از آن همین گذر زمان برجام را تعیین تکلیف میکند و تحولات ارزی سر و شکل بهتری میگیرد و همین گذر زمان شرایط و سودآوری شرکتها و وضعیت بنیادی آنها را بهبود می بخشد همین گذر زمان بعد از مجمع بازگشایی نامحدود شرکتها و متعادل شدن آنها را رقم می زند و خلاصه زمان هرچه پیش می رود ابهامات بازار یکی در حال برطرف شدن است یکی از این ابهامات که دیشب توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد و به نظر بازار باید به آن توجه ویژه کند این است که ایشان بیان کردند بودجه ۱۴۰۰ همینحالا بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد! این اعداد شوخی نیست وقتی بیان می شود تبعات و اتفاقات عجیبی را رقم می زند این حجم کسری بودجه به این معناست که ما نیمهدوم عجیبی در اقتصاد خواهیم داشت این حجم کسری بودجه یعنی اگر توافقی صورت نگیرد آرامش ارزی فعلی موقتی خواهد بود و دوباره این حجم کسری بودجه نشان می دهد هزینههای دولت بیش از نفت و اندازه فروش نفت و درآمدهای ارزی رشد کرده است اینها موارد و اتفاقاتی است که با گذر زمان روشن تر می شود اما از تحلیل گران بازار سرمایه این انتظار وجود دارد که با تحلیل همین برآورد ها و اتفاقات تصمیمات قویتری بگیرند به خصوص حقوقیها که خیر سر شان تیم تحلیلی قوی دارند و باید اتفاقات مهم را باید پیش بینی کنند… حقوقی هایی که امروز احتمالا تحلیل میکرد مس به 6هزاردلار میرسد و دلار 17 هزار تومان خواهد شد که این طور فملی را رنج منفی می زد!!
علاوه بر تحولات این چنینی و اظهار نظرها به نظر گذر زمان دو کمک بزرگ دیگر هم به بازار خواهد کرد بی تعارف عزیزان در سازمان دل و جرات تصمیمات شجاعانه برای متعادل شدن بازار را نداشتند البته مطلعیم و شاهدیم که صندوق تثبیت و صندوق توسعه خریدهایی را در برخی نمادها انجام دادند تا از تعداد صفوف فروش کم شود اما آنقدر قوی و موثر و تاثیر گذار نبود.جریان پول کافی نبود و باید گره و حجم مبنا هم به کار می امد که نیامد ! آنها هم مقوله مهم متعادل شدن سهم ها و فرار آنها از تله صف فروش را به گذر زمان سپرده و منتظرند تا مثلاً سهم به مجمع برود یا افشای الف بزند و متعادل شود این گذر زمان تقریباً 25 روز کاری دیگر از بازار و سهامداران زمان خواهد گرفت و احتمالا در این ۲۰ تا ۲۵ روز حجم بالایی از نمادهای قفل شده در صف فروش با رفتن به مجمع و برگشت و بازگشایی متعادل می شوند که امروز مثلاً برخی از آنها را شاهد بودیم
زمان یک اثر دیگر نیز خواهد داشت و آن هم این است که بسیاری از تحلیلگران با علم به اینکه بازار شرایط خوبی دارد آن را موقتی می دانستند یعنی معتقد بودند نرخ ارز این قیمت ها نیست افت میکند و به زیر ۱۷ هزار تومان میرسد که البته اگر کمی عاقل باشند و این صحبتهای کسری بودجه و … را بشنوند متوجه خواهند شد این نرخ ها شوخی است !! به خصوص برای اقتصاد ما … یا در مورد نرخ های جهانی که آن را پایدار نمی بینند حتی بعد از گذشت چند ماه زمان بازم مشکوک اند !! . صد البته ثبات و پایداری این نرخ ها خود را در گزارش های مالی نشان خواهد داد و این باعث میشود شرکتهای بازار روی این درآمدها حساب کرده و پی به ای بگیرند و این نکته مهم دیگر گذر زمان است که در عین شفاف شدن شرایط و روشنشدن ابهامات وضعیت بنیادی بازار را نیز روشن تر می کند اما حالا چه نتیجه ای می توان از این اتفاقات گرفت
این اتفاقات به ما میگوید اگر در سمت تحولات سیاسی و ریاست جمهوری اتفاقات عجیبی رخ ندهد و کاندیدا نیز بعد از انتخاب شدن پا روی گلوی اقتصاد و بازار نگذارند روزهای تابستان شرایط میتواند داغتر و شکل بهتری به خود بگیرد و حتی نیمه دوم قوی تری در سال ۱۴۰۰ داشته باشیم ریسک به ریوارد بازار جذاب شده و جذابیت های آن بیشتر هم می شود این جمع بندی نتیجه گیری اتفاقاتی است که رخ می دهد و می تواند مورد توجه باشد
و اما انتخابات… دقایقی دیگر مناظره بعدی آغاز می شود احساس میکنیم طی دو الی سه روز آتی صحنه انتخابات واقعی تر شده و احتمالاً چند کاندیدا به سود رئیسی و مهرعلیزاده نیز به سود همتی کنار خواهد رفت البته هر چیزی ممکن است و ممکن است این اتفاق رخ ندهد اما به هر حال صحنه انتخابات شفاف تر و روشن تر و خلوت تر خواهد شد تا به امروز نظرسنجی ها دو موضوع را نشان می دهد موضوع اول عدم مشارکت گسترده است که احتمالاً مشارکت مردم را به سطح ۴۵ تا ۵۰ درصد می رساند و موضوع دوم برنده شدن رئیسی با اختلاف در نظرسنجی هاست. هرچند نمیشود در نظرسنجی ها اطمینان داشته اما به نظر فضای فعلی کشور نیز نشان می دهد شرایط تا حدودی روشن است و باز هم همان نگرانی ما خود را بیشتر نشان خواهد داد که هنوز برنامه دقیق و مشخصی برای بازار سرمایه ارائه نشده و این یکی از نگرانی های ماست و از آن مهمتر اظهارنظرهای متناقض در مورد نرخ گذاری هاست یکبار می گویند در نرخگذاری ها دلار را باید بیرون بکشیم و بار دیگر بر نرخ گذاری بر اساس بازار تاکید میکنند به نظر پارادوکس این موضوع جایی یقه بازار را خواهد گرفت
اما به نظر کم کم باید خود را برای شرایط جدید مهیا کنیم و احساس می کنیم بازار استقبال اولیه خوبی از نتایج انتخابات خواهد داشت این نکته مهمی برای سرنوشت کوتاهمدت بازار است اما در میان مدت و بلندمدت احساس میکنیم باید فضا شفافتر شود تا بتوان درست نتیجه گیری و تصمیم گیری کرد.
و اما سراغ بازار امروز برویم که اغاز خوب و عالی بسیار خوبی را داشت ولی به محض عرضه شد صف برخی سهم ها دوباره بازار وا رفت . این که برخی حقوقی ها چرا این طور عجیب می فروشند بماند ولی این ریش و بعد عدم برگشت نشان میدهد هنوز بازار ان قدرت کافی را ندارد
و اما در بازار چه خبر بود …
سرعت گیر خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد فشار فروش و عرضه و متعادل شدن روند خودرویی ها بودیم امروز سرعتگیر ها در خودرویی ها فعال شدند البته طبیعی است که برخی نوسان گیری ها روی این گروه باشد .
در سایپا فشار عرضه ها را شاهد بودیم سهمی که وضعیت خوبی داشته و اصلاح بالایی داشته است اما عرضه های امروز نشان داد همچنان دید نوسانگیری در سهم غالب است سهمی که کف قیمتی 160 تومانی داشته و با مقاومت 180 تومانی همراه می باشد
در ایران خودرو هم شاهد روند مثبتی بودیم این سهم وضعیت خوبی داشته و اینده خوبی هم دارد سهم مقاومت قوی در سطوح 200 تومان دارد اگر این سطوح شکسته شود موج صعودی قوی در سهم ایجاد خواهد شد به همین دلیل روزهای اتی برای سهم بسیار مهم ارزیابی می شود
عرضه ها در زامیاد هم افزایشی شد سهمی که به نظر می رسد رشد خوبی داشته و بعد اصلاحش وضعیت خوبی داشته باشد گزارش 12 ماهه سهم مهم و گزارش اردیبهشت ماه هم جهش تولید و فروش را نشان می دهد سهم کف سازی خوبی داشته و اینده خوبی دارد
در این گروه خبهمن را با دید نوسان زیر نظر داشته باشید در بین قطعه سازی ها ختوقا و البته خمحرکه بعد از اصلاح میتواند جالب باشد .
خگستر و خودرو در این گروه نشان دادند بیشتر در چشم بازار هستند و میتوانند شرایط بهتری را داشته باشد .
بانک های سر سبز
در بانک ها وضعیت خوبی را شاهد بودیم سهامی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت اوضاع خوبی دارند گزارشات 12 ماهه کمک زیادی به رشد ادامه دار این گروه خواهد کرد
در بانک تجارت سهم با صف خرید می رود تا سطوح 220 تومان را در هم بشکند سهمی که شایعات خوبی از سود 40 تومانی داشته و اینده صعودی خوبی دارد این سهم بانکی تا قیمت های 250 تومان هم تارگت دارد
بانک پارسیان در استانه قیمت های 300 تومان قرار گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و عرضه سهام بلوکی اپال در این سهم جدی شده است پارسیان جای رشد قیمتی خوبی تا سطوح 320 الی 350 تومان در صورت تثبیت در قیمت های بالای 300 تومان خواهد داشت
بانک اقتصاد نوین برگشت خوبی زده و مجددا به مصاف مقاومت قوی 460 تومانی می رود سهم وضعیت تکنیکالی و بنیادی خوبی داشته و در صورت شکست این سطوح مقاومتی رشد ادامه داری تا قیمت های 520 تومان خواهد داشت تراز این بانک در 2 ماهه اخیر خوب بود . ونوین ترازش مثبت است
اردیبهشت 14526 میلیارد ریال درامد و 12799 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد 2ماهه به تراز 3219 میلیارد ریال مثبت رسیده است
وبملت واقعا حقوقی درب و داغونی را دارد وبملت تراز خوبی در اردیبهشت داشته است 36103 میلیاردریال سود تسهیلات اعطایی و 25161 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها تراز 2 ماهه 28436 میلیارد ریال مثبت است به نظر وبملت می تواند جالب باشد و قابلیت های رشد را دارد .
سیل عرضه در پتروشیمی ها
در پتروشیمی ها امروز عرضه های سنگینی را شاهد بوده و این عرضه ها سبب تعادل در روند این گروه شد سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت اصلاح می توانند در کانون توجهان قرار بگیرند
رشد قیمت های جهانی اوره و افزایش نرخ های فروش سبب شده تا شپدیس در قیمت های بالای 10 هزار تومان روند نوسانی داشته باشد سهمی که اینده خوبی با تارگت قیمتی 12 هزار تومانی داشته و شایعات سود 1800 تومانی دارد که با این نرخ های فروش همخوانی دارد
پتروشیمی کرمانشاه هم برای نوسانگیری مناسب است خریدش در قیمت های 2800 تومان و فروشش در قیمت های 3200 تومان فرصت خوبی می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال به سود سازی خوبی خواهد رسید فعلا نوسانگیری در سهم ارجحیت دارد
شیراز را هم زیرنظر بگیرید شیراز با اعلام سود 12ماهه کمی بیشتر مورد توجه است شیراز در 12ماهه تلفیقی 6081 ریال و در سود اصلی 6072 ریال بوده است سهم پیش ازاین گفته بود پیش بینی می شود سود هر سهم این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند1399 مبلغ 6،274 ریال باشد این سود شیراز یعنی سال 1400 میتواند 1000 تومانی باشد و این به معنی ان است فضای سهم میتواند در قیمت های زیر 5000 تومان با دید خرید میان مدتی مورد توجه باشد
جم پیلن به قیمت های 6500 تومانی برسد برای خرید مناسب است سهم تارگت های 7200 الی 8000 تومانی داشته و شنیده می شود امسال سود سازی بالایی در محدوده 1500 الی 1800 تومان دارد گزارشات ماهانه خبر از جهش فروش داده که این جهش های فروش صورت های مالی 3 ماهه خوبی در پی خواهد داشت
خود جم هم شرایط خوبی را دارد و البته پارس هم میتواند جالب باشد در نماد پارس گویا امروز گزارش سهم به بازار می رسد و میتواند بیش از 2200 تومان سود را داشته باشد .
فولادی های فرصت ساز
در فولادی ها روند فشار عرضه ها را شاهد بودیم اما این گروه می تواند در صورت اصلاح مورد توجه قرار بگیرد
فولاد مبارکه کمی منفی شد اما سهم مقاومت خود را شکسته و این منفی ها به نظر می رسد پول بک باشد سهمی که تا قیمت های 1100 الی 1200 تومان جای رشد دارد به نظر نمی رسد سهم افت جندانی را تجربه نماید
در فنورد سهم نوسانات ارامی دارد سهم در حال جمع اوری و حمایت بوده و میلی به کاهش قیمتی ندارد شنیده می شود سهم با توجه به دارایی های خود تجدید ارزیابی سنگینی دارد همچنین به زودی در مجمع تقسیم سود 1800 تومانی خواهد داشت سود امسال هم با این نرخ های فروش که 80 درصد بالاتر از متوسط سال قبل است رشد جهشی خواد داشت ارزش ذاتی سهم سطوح 24 الی 28 هزار تومان تخمین زده می شود
فولاد کاویان همچنان با رشد قیمتی خوبی همراه شده است این سهم اهداف قیمتی 1450 الی 1600 تومانی دارد شنیده می شود سود سازی امسال با توجه به افزایش تولید مستقیم رشد جهشی خواهد داشت شرکت سال قبل سود محدوده 70 تومانی داشته است
در بین فولادی ها هرمز تک و تنها افتاده و کسی خیلی به او توجه نمیکند ولی به نظر گزارش های خوبی را میدهد هرمز در فروردین هم 9752 میلیارد ریال بود ۱۳۷,۹۲۹,۹۲۷ ریال نرخ در اردیبهشت با فروش خوب 23330 میلیارد ریالی مواجه شده و جمعا 2 ماهه عدد خوب 33083 میلیارد ریالی را داشت
مدت مشابه 8937 میلیارد ریال بوده است برخی ا سود 4000 ریالی هرمز صحبت میکنند سهمی که حتی اگر یک اصلاح تا 14000 ریال بدهد با دید نوسان میتواند جالب شاد . این سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید میتواند با گزارش 3 ماهه روند را تغییر دهد
در این گروه فخوز هم با این نرخ شمش 1373 تومانی میتوان فضای خوبی را تجربه کرد . امروز 15.000 تن شمش بلوم فخوز در قیمت 132.990 ریال عرضه و تا همین قیمت رقابت شد که 2.5% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبلی در تاریخ 11 خرداد می باشد. در جریان معاملات امروز 5.000 تن با میانگین قیمت 132.990ریال مچ شد.
دارویی های تقویت شده
در دارویی ها وضعیت بنیادی خوبی را شاهد هستیم به طوری که وضعیت دارویی ها پس از اصلاح برای بازار جذاب شده است
برکت که به زودی واکسنش تولیدیش سرانجام عرضه خواهد شد با رشد قیمتی می رود تا مقاومت 3200 تومانی را بشکند این سهم تا قیمت های 3500 تومان جای صعود دارد سهمی که با فروش واکسن می تواند رشد بسیار خوبی در سودش را تجربه نماید اما باید توجه داشت عمده رشد سهم از این بابت پیشخور شده است
در بین دارویی ها دو سهم دالبر و دفارا را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید با دید میان مدت هر دو گزینه های خوبی هستند و حجم خوبی داشتند امروز دجابر هم باز می شود دجابر از 707 ریال 500 ریال تقسیم کرد. دجابر در فروردین با فروش 114 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 207 میلیارد ریال بود 2 ماهه 321 میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل 265 میلیارد ریال بود . امسال نهایت 1000 ریال داشته باشد از همین ر یک اصلاح بیش ا 30% ریزش را احتمالا دارد و بعد دوباره صف شود .
دتماد روند نوسانی خوبی را در پیش گرفته است کف قیمتی 3800 تومانی و مقاومت 4200 تومانی نوسانات 10 درصدی خوبی در این سهم ایجاد کرده اند این سهم سود سازی بالایی داشته و رشد قیمتی خوبی را می تواند از این طریق تجربه نماید
کی بی سی با خبرهای خوبی در خصوص قرارداد برای تامین تجهیزات و داروهای وارداتی مورد نیاز کشور برای سال جاری انتظارات را بالا برده است سهم اصلاح خوبی از قیمت های 5000 تومان داشته سهمی که تا قیمت های 2800 تومان تارگت صعوی دارد
دسبحا هم شرایط خوبی را داشت و صورت های مالی خوبی زد دسبحا در 12ماهه به سود 1971 ریالی رسیده است
در سوی دیگر والبر در 12ماهه به سود 2149 ریالی به ازای هر سهم رسیده است مدت مشابه سال قبل 1068 ریال بود و این سهم به صف خرید رسیده است و میتواند جالب باشد .
چهار گوشه بازار
بیمه کوثر فرصت سازی خوبی نموده است سهمی که سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود در پی خرید دارایی های جدیدی بوده که به زودی شفاف سازی می شود برخی منابع ارزش این خرید ها را حدود 1000 میلیارد تومان می دانند در گروه بیمه کوثر در این قیمت ها با تارگت 1600 الی 1800 تومانی گزینه کم ریسکی می باشد
رمپنا هم شرایط خوبی را دارد و صف خرید شد و البته چند بار عرضه شد . در مورد این سهم یکی از ارزنده ها از نظر دارایی در بازار است با این حجم دارایی و نیروگاه و این شرکت ها به نظر رمپنا با دید میان مدت میتواند و باید به این ارزش ذاتی خود حداقل نزدیک شود از همین رو بارها و بارها نوشتیم یکی از سهم های البته بدمعامله و بد سهامدار عمده ولی ارزنده است .
سیمان مازندران هم با نوسانات مثبت همراه شده است سهم ارزش بازار مناسبی به نسبت ظرفیت بالای خود دارد این سهم سیمانی به سمت مقاومت 1250 تومانی در حرکت می باشد سمازنی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و اینده درخشانی دارد
تراکتورسازی با انتشار صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه و تحقق سودهای بالا در روند صعودی قرار گرفته است سهمی که امسال سود سازی سنگینی داشته و با مقاومت 2600 تومانی نیز مواجه است این سهم تارگت 3000 تومانی داشته و شایعاتی هم در خصوص تجدید ارزیابی دارد
باراین نرخ شمش سنگ اهنی ها جالب می شوند . دراین گروه کگل به مجمع می رود و این نکته خوب سهم با دید میان مدت است به زودی یک سود اصلاحی را راهی بازار میکند . در این گروه امروز حق تقدم وامید زیر 7000 ریال شد با دید میان مدت و بلند مدت خریدش خوب است به خصوص برای حقوقی ها . با دید نوسان سراغ ومعادن بروید انصافا در این قیمت ها و نرخ ها ومعادن یکی از کم ریسک ترین گزینه های فعلی و خوب بازار است
در مورد اپ شرایط سهم امروز خوب بود . بازارروی هاب وب باید کمی صبر کند بهترین قیمت ها حوالی زیر 9000 ریال است در سوی دیگر در اپ سهم مدت هاست حرکتی نکرده با دید میان مدت جالب است سهم یک افزایش سرمایه 100% از سود انباشته دارد و به زودی اعلام می شود و این خبرخوب سهم است .
اخابر هم باز شدهاست به نظر در قیمت های 6500 6600 ریال میتواند جالب باشد .
کزغال هم امروز دوباره صف شد و خوب معامله می شود به نظر امسال 5500 تا 6000 ریال سود را داشته باشد و میتواند شرایط خوبی را داشته باشد .
امرو شرانل مثبت شده است و گزارش های خوبی داشته است دیروز از شسپا گفتیم و امروز از شرانل سهم در 12ماهه تلفیقی 5762 ریال و در سود اصلی نیز به عدد 5758 ریالی رسیده است پیش ااین نیز گفته بود براساس سرمایه 2.000.000 میلیون ریال سود هر سهم به مبلغ 5.588 ریال و این گزارش خنوبی بود بهنظر این سود کف قیمتی 4000 را بشت و با خبرهای افزایش سرمایه و .. میتوان اتفاقات بهتری را برای شرانل شاهد بود در شسپانیز به زودی خبرهای خوب میرسد شاید ریسک شرانل کمتر باشد ولی شسپا شارپ تر است .
بترانس امروز هم خوب معامله شد به نظر کم کم میتواند بیشتر مورد توجه باشد
در اوره ای ها هم شپدیس می تواند جالب باشد . شپدیس در اردیبهشت 14685 میلیارد ریال ونرخ فروش ۶۰,۵۶۰,۷۰۳ ریال بوده
در فروردین 17850 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است . جمع 8 ماهه به 121341 میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل 45273 میلیارد ریال بود
[/ihc-hide-content]
