گزارش بازار امروز سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
پس از باران سیاسی !
امروز بازار وضعیت بهتری داشت نمیدانیم اثر کم رنگ شدن ابرها و سایه های سیاست بود یا گزارش ها ، نمیدانیم تزریق پول این چند وقت اخیر جواب داده یا اصلاح و ریزشی که در برخی صورت گرفته بود ولی هر چه که بود قیمت ها در نقاطی است که برای برگشت دنبال بهانه هستند و البته بازاری که میخواست ریسک نکند و تا انتخابات کمی صبر کند الان تکلیفش روشن تر شده و حداقل میداند بازی و قاعده بازی چیست .
به هر حال از امروز بازار کم کم شکل و شمایل انتخاباتی به خود می‌گیرد و به نظر این آغاز مرحله جدید تحولات بازار است که بر پایه سیاست بنا نهاده شده و البته طی هفته ها و ماه های آتی با روشن شدن تکلیف برجام و انتخابات کمی چاشنی سیاست و تحولات آن فروکش می کند تا شاهد جولان اتفاقات دیگری باشیم اما با این ترکیب که امروز اعلام شده و در واقع اسامی ۷ کاندید فعلی تقریباً میتوان گفت رقابت بین آقای رئیسی و همتی خواهد بود بود و شاید همتی هم اصلا نیامده رقابت کند از همین رو خیلی پیش بینی نتیجه انتخابات سخت و دشوار نیست اما مسیری که تا انتخابات داریم شاید از نتیجه خود انتخابات حساس تر باشد و آن اعلام برنامه و دیدگاه کاندیدا به خصوص کاندیدای اصلی است که می تواند در بازار موثر باشد .روشن شدن ریسک سیاسی و در واقع تا حدودی روشن شدن نتیجه انتخابات می تواند بخشی از نگرانی بازار را که از این حوزه داشت بکاهد اما همچنان عرض می‌کنیم که دیدن برنامه و دیدگاه کاندیدا از این نظر مهم خواهد بود که بازار بداند چه گاردی را باید در مقابل رفتار سیاسیون بگیرد
اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم این است که اعتقاد داریم هر چه جلوتر برویم میخ سیاست از کفش بازار ارام آرام بیرون کشیده می‌شود و این اذیت و آزار نوک تیز ته کفشش کمتر می شود و در سوی دیگر هر چه جلوتر می‌رویم وضعیت گزارش شرکت ها و تحولات بنیادی آنها نیز روشن تر شده و باعث خواهد شد دیدگاه بازار نسبت به آنها بیشتر و شفاف تر باشد . هر چه وزنه سیاست کمتر و بنیادی قوی تر بازار سریعتر بازمیگردد .
اما میگویند هر کسی کو دور ماند از اصل خویش !! بازجوید روزگار وصل خویش! بازار باید برگردد به اصل خود و جایی که نقطه اتکا اطلاعیه و تحلیل بود که به نظر گزارش های ماهانه اردیبهشت میتواند اغاز یک مرحله خاص باشد . گزارش های بسیار جالبی راهی بازار شده و این نشان میدهد اوضاع میتواند خاص و و مطلوب باشد به خصوص اگر خرداد گزارش ها نیز به همین شکل پیش برود ان وقت گزارش های ۳ ماهه خوبی راهی بازار می شود و اگر زانوی سیاست از روی گلوی بازار برداشته شود سهم های زیادی قابلیت های خوبی برای رشد خواهند داشت. این یک اتفاق فوری نیست و قطعا زمان میخواهد تا به ان برسیم ولی این میتواند اغاز یک راه باشد .
و حرف اخر … زمان مشکلات بازار را یکی یکی یا کم رنگ میکند و یا حل میکند ۲ ماه دیگر در نقطه ای قرار داریم که احتمالا بسیاری از نقاط روشن شده ولی ان چیزی که در این مدت باید با دستان خود بازار باز شود گره صفوف فروش و نماد های قفل شده در بازار است دیروز این عدد بیش از ۴۲۰ نماد بود و امروز به ۳۵۰ نماد کاهش یافته بود و روز به رو قطعا باید کمتر شود . این موضوع ۲ ابزار بیشتر ندارد یا باید با رفتن به گره و بازو بسته شدن های پس از مجمع و افشای الف باشد و یا تزریق پولی بزرگ برای جمع و جور شدن انها . فعلا گویا مسیر اول انخاب شده و مطلعیم که به برخی سهم ها نیز تزریق منابع محدود صورت گرفته است . میدانیم خرید این دسته سهم های بازار که به خصوص پروژه شده بودند سخت است ولی کسی نمیگوید فرصت فروش برای سفته بازان ایجاد کرد به نظر به جایی رسدییم که با چند شمشیر بیشتر می شود این گره را نیز باز کرد بهتر است برای این موضوع نیز فکری کرد چرا که باقی را روزهای پیش رو و گذر زمان کم کم حل میکند …
و اما سراغ بازار برویم که امروز فراز و نشیب زیادی داشت اول خوب اغاز کرد و خوب پیش رفت و صفوف خرید متعددی را می دیدیم ولی با خبر بازگشایی خودرویی ها و البته فشار فروش برخی حقوقی ها شرایط کمی تغییر کرد و دوباره عرضه زیاد شد ولی در مجموع فضای بازار این دو روز اخیر کمی بهتر شده است .
بانک ها امیدوار به حمایت
در بانک ها شاهد حمایت های خوبی بودیم سهام بانکی متعادل شدن و جلوی ریزش بیشتر سهام این گروه گرفته شد
بانک صادرات کمی مثبت شد سهمی که شنیده می شود در گزارش ۱۲ ماهه سود خوبی را به نماییش خواهد گذاشت سهمی که اگر به قیمت های بالای ۱۸۰ تومانی بازگردد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان حداقل رشد خواهد داشت
در بانک ملت سهم تلاش دارد تا حمایت ۳۸۰ تومانی را از دست ندهد فشار فروش در این سهم بانکی بالا و انتظارات بازار از سود تسعیر دارایی های ارزی بانک محقق نشد سهمی که باید یدد طی روزهای اینده ایا حمایت ها جواب داده و سبب متعادل شدن سهم خواهد شد شاید گزارش ماهانه و یا ۱۲ماهه بتواند کمی کمک حال سهم باشد .
در بانک اقتصاد نوین سهم مثبت شد و به قیمت های ۳۸۰ تومانی بازگشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تراز ارزی باز یورویی خوبی دارد از سوی دیگر وصول مطالبات بانک شرایطط بانک را بهبهود بخشیده است جو بازار مثبت بماند سهم مجددا به قیمت های بالای ۴۲۰ تومان صعود خواهد کرد
وپارس میتواند جالب باشد در سوی دیگر سامان در این قیمت ها با خبرهای افزایش سرمایه خاص تر شده وپارس سامان نوین بیشتر باید زیر نظر بررسی بازار باشد
معادنی به رنگ طلا
در معدنی ها شاهد روند مثبت و رشد قیمتی سهام این گروه بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد این گروه همچنان در راستای وضعیت بنیادی خوب خود صعود مناسبی را تجربه نماید
در کالسیمین سهم با نوسانات مثبت همراه شده است شرکت وعده داده تا در صورت رفع تحریم ها موجودی خود را به فروش رسانده که این امر موجب شناسایی سود سنگین و رشد قیمتی بسیار خوبی در سهم خواهد شد سهمی که هدف قیمتی ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ تومانی دارد
ملی مس به سمت اولین مقاومت خود یعنی قیمت های ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است به نظر می رسد سهم حمایت قوی شده و تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان هم در گام بعدی صعود داشته باشد فملی که سود بالایی برای امسال داشته و چشم انداز جهانی قیمت های مس هم سطوح ۱۲ هزار دلار می باشد
کگل رشد خوبی را در پیش گرفته است سهم تارگت ۱۶۰۰ تومان را در گام اول و تارگت ۱۸۰۰ تومان در گام دوم دارد شنیده می شود سود امسال شرکت تحول بالایی خواهد داشت سهمی که با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و به نظر می رسد روند میان مدتی خوبی با ریسک کم را دنبال خواهد کرد
با این سود احتمالی در فملی و گزارش کچاد و کگل و کنور به نظر ومعادن در این قیمت ها منطقه خوبی را دارد و میتوان بازهم به او تکیه کرد شرایط جالبی را در سهم داریم و میتوان یکی از گزینه های میان مدتی بازار باشد . با دید میان مدت سهم بعد از مجمع این شرکت ها حرکت قوی خود را احتمالا اغاز میکند .
پالایشی ها مثبت اما پرعرضه
در نمادهای پالایشی شاهد فشار عرضه ها بودیم سهامی که روند مثبت خوبی داشته و با رشد قیمتی خوبی همراه شده اند . رشد قیمت نفت اتفاق خوبی برای بازار شده و حالا کم کم نوبت پالایشی هاست که شرایط خوبی را رقم بزنند ولی جای خالی گزارش ها در انها احساس می شود در پالایشی ها باید تعدیلات را شاهد باشیم و به زودی این اتفاق رخ میدهد ولی بدون تعدیلات هم شتران واقعا گزارش خوبی زد به نظر شبندر و شبریز و شپنا هم دورادور جالب هستند ولی شاید کمی زمان ببرد تا بازار انها را باور کند
در شپنا عرضه ها سنگین بود سهم باید به قیمت های ۱۰۰۰ تومان رسیده و بالای این سطوح تثبیت شود تا بتواند موج صعودی خود را کامل نماید این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود تعدیل مثبت خوبی با اعلام نرخ های جدید برای سال ۹۹ در انتظظار سهم است
شبندر هم باید از قیمت های ۲۰۰۰ تومان عبور نماید سهم دو هدف قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی دارد این سهم پالایشی سود سازی و افزایش سرمایه جذابی خواهد داشت به خصوص اینکه به تازگی طرح توسعه اش را هم افتتاح و این طرح بر سود امسال تاثیر خوبی می گذارد
شتران برای رسیدن به هدف قیمتی ۸۲۰ تومانی باید از سد قیمت های ۷۶۰ تومان عبور نماید سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی خواهد داشت این سهم پالایشی هم طرح توسعه ای در راستای کاهش بهای تمام شده دارد هم گزارش ۹ ماهه بهتری را منتشر کرده است
امیدی از جنس سخت فولاد
در فولادی ها رشد قیمتی عالی جهانی محصولات فولادی و انتشار گزارشات عالی عملکرد اردیبهشت ماه امید خوبی در اردوی فولادی ها را ایجاد کرد
در فولاد مبارکه فروشش سنگین ۱۲۴۰۰ میلیاردی را شاهد بودیم فروش فولاد تقریبا جهش چند برابری به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است حداقل سود ۲۵۰ تومانی برای امسال در سهم با سرمایه قدیم محتمل و سهم می تواند بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به همراه اورد سهم امروز باز شد بد باز نشد ولی میتواند شرایط بهتری را داشته باشد .
هرمز هم تا صف خرید رفته اما با فشار عرضه ها همراه شد به نظر می رسد فعلا سهم در این مدت در سطوح قیمتی ۱۴۲۰ الی ۱۶۰۰ تومان در نوسان بوده و قصد ادامه این روند نوسانی را دارد سهمی کم ریسک با اینده بسیار خوب که با این نرخ های فروش صادراتی و داخلی اسلب توان سود بالای ۳۰۰ تومانی هم خواهد داشت
ذوب هم به خود امده و مثبت شد شنیده می شود سود امسال ذوب به دلیل رشد قیمت و ها افزوده شدن تولیدات کوره شماره ۱ به این شرکت رشد خوبی خواهد داشت حداقل ۷۰۰ هزارتن محصول به تولیدات ذوب برای سال جاری افزوده می شود سهمی که اصلاح شدیدی داشته و تا قیمت های ۳۲۰ تومان فعلا می تواند نوسان داشته باشد
فخوز هنوز ۱۲ماهه نداده است گزارش ماهانه خوبش روی کدال است انصافا عالی کار میکند فخوز و بازهم یک گزارش خوب
سهم در فروردین ۳۳۹۴۱ میلیارد ریال فروش داشته است که نرخ بیلت صادراتی ۱۲۵,۲۵۹,۶۲۵ و داخلی ۱۰۸,۳۹۵,۳۹۹ ریال بود
اردیبهشت به فروش خوب ۳۹۳۷۰ میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۱۹,۹۸۳,۷۶۱ و صادرات خوبی در اسلب داشته نرخ داخلی هم ۱۱۷,۹۸۷,۵۶۳ ریال بوده ۲ ماهه ۷۳۳۱۲ میلیارد ریال بود سال قبل در مدت مشابه این عدد ۳۰۴۱۴ میلیارد ریال بود
فجر هم به نظر گزارش فروش خوبی داشته و نشان میدهد جریان سود سازی میتواند ادامه دار باشد . فجر کاشان فروردین را با فروش ۲۵۰۳ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۴۱۹۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۶۶۹۸ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه سال قبلش ۱۹۷۷ میلیارد ریال بود
نرخ فروش فروردین ۲۳۸,۴۱۵,۸۹۱ ریال و اردیبهشت ۲۵۹,۹۶۳,۷۱۲ ریال بوده
در بین برخی نماد ها فولاژ کاوه فپنتا و ارفع را هم باید زیر نظر گرفت میتواند شرایط خوب و یا بهتری را رقم بزند .
پتروشیمی های خاص
پتروشیمی ها امروز متفاوت بوده و روز خاصی داشتند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و حالا با انتشار عملکرد ماهانه نشان از پتانسیل های بالا دارند
در شیران سهم گزارش بسیار خوبی داشت عملکرد ۵ ماهه شرکت نشان از جهش فروش می دهد که در کنار این جهش فروش جهش سود سازی خوبی هم قرار دارد شیران باز هم صف خرید شده و به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومان می رود نکته مهم اینکه کف حمایتی قوی ۱۸۰۰ تومانی در سهم بسته شده است
در شپترو هم حمایت خوبی از سهم شده است سهم منتظر گزارشات خود به خصوص گزارشات عملکرد امسالش می باشد سهمی که حمایت قوی ۳۸۰ تومانی و مقاومت ۴۲۰ تومانی دارد این سهم پتروشیمی هم به نظر می رسد بتواند صعود خوبی نماید
جم پیلن در کف قیمتی قرار داشتهو فروش دیروزش نشان داد سهم توانایی های بالایی دارد سهمی که براحتی سود ۱۵۰۰ تومانی خواهد ساخت قیمتش باید تا محدوده ۸ الی ۹ هزار تومانی رشد داشته باشد این سهم جز گزینه های کم ریسک گروه خود می باشد جم پیلن هم واقعا در این شرایط خوب عمل میکند و سود های خوبی را خواهد داشت . جم_پیلن در فروردین با فروش ۵۳۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۴۴۷,۰۰۳,۳۰۹ ریال شده است . اردیبهشت این عدد ۷۹۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۴۱۸,۰۷۱,۸۸۶
ریال است .۲ ماهه این عدد ۱۳۳۵۸ میلیارد ریال بوده سال قبل این عدد ۴۸۲۲ میلیارد ریال بود
شاید یکی از بهترین گزارش ها برای زاگرس بود زاگرس ۲ ماهه اخیر عالی بوده
در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید
در اردیبهشت با ۲۸۴ هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش ۲۰۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده است
۲ ماهه ۴۰۲۳۶ میلیارد ریال بوده و احتمالا گزارش خوبی را در صورت تداوم بدهد مدت مشابه سال قبل ۱۳۳۳۵ میلیارد ریال بودبا این گزارش ها سود خوبی در انتظار سهم است
نوری هم انصافا گزارش خوبی زده است و به نظر ۳ ماهه جذابی می دهد . نوری فروردین هم با فروش خوب ۴۳۶۱۲ میلیارد ریالی مواجه شده اردیبهشت هم خوب بود و ۴۶۷۱۴ میلیارد ریال فروش داشت جمعا ۲ ماهه ۹۰۲۱۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۲۰۸۴۳ میلیاردریال
چهارگوشه بازار
سیمان سپاهان با صف خرید به سمت هدف قیمتی ۷۲۰ تومانی می رود سهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های فوق پیشروی نماید شایعات سود ۱۲۰ تومانی و پی بر ای پایینو سرمایه گذاری های مناسب در کنار ظرفیت بالای تولید سیمان سهم را در موقعیت بسیار خوبی در گروهش قرار داده است
گروه بهمن هم صف خرید شد سهم تا قیمت های ۱۲۵ تومان جای رشد را خواهد داشت صورت های مالی سهم منتشر شود سود سازی مناسبش می تواند زمینه ساز رشد بیشتر در قیمت سهام این شرکت شود خبهمنی که به دلیل رقیق شدن قیمتش جای صعود میان مدتی خوبی دارد
دارویی کوثر دیرزو پس از افزایش سرمایه و افت سنگینی بازگشایی شده و امروز صف خرید شد این انتی بیوتیک ساز در قیمت های ۴۰۰ تومان ریسک کمی داشته و همین کم ریسکیش سبب توجه بازار و صف خرید به سهم شده است سهم بتواند از سد قیمت های ۴۲۰ تومانی بگذرد مهمان سطوح ۴۶۰ تومانی خواهد بود سهمی که هم ارزش بازارش مالکیت در دارویی امین دارد
خودرو وخساپا باز شدند و به نظر اگر منفی باز می شدند بهتر بود ولی قیمت های انها بد نبود به نظر یک حرکت خوب از سوی انها کل بازار را با شرایط خوبی مواجه میکند هر چند که گزارش خودرو گزارش جذابی در فروش نبوده است در خودرو فروردین بهتری داشت و ۴۴۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به ۲۱۴۸۲ میلیرد ریال رسیده جمعا ۲ ماهه ۶۶۲۱۴ میلیارد ریال است
در رمپنا خبرهای جدیدی میرسد ولی همه منتظر صورت های مالی هستند گویا در بازارخبررسیده با درخواست پذیرش شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا موافقت گردید
حفاری امروز کمی بهتر بود سهم اصلاح خوبی کرده و مورد توجه است و منتظر گزارش های کامل تر از سهم هستیم
در بین سهم ها تایرا مورد توجه بود گزارش ماهانه بسیار خوبی را داشته است در فروردین نسبت به ماه های قبل کمی کمتر بود در فروردین امسال فروش ۱۶۹۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۳۵۷۹ میلیارد ریال بوده است . جمع ۲ ماهه ۵۲۷۸ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۲۲ میلیارد ریال شد .به نظر با این روند پیش برود بی تعارف در تلفیقی ۴۰۰ ریال سود را دارد و این یک اتفاق مهم برای سهم است . خود تایرا را قوی تر و بیشتر زیر نظر بگیرید .
پکرمان هم خبرهای خوبی از گزارش ها داشت و به خصوص بحث تولید و فروش عبور از فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در ۲ ماه ابتدای سال با رکورد ۳۸۰ تولید روزانه تایر نکته خوب گزارش پکرمان است .
در بین سرمایه گذاری ها برخی سود های خوبی را شناسایی کرده اند وتوسم هم با این شناسایی سود جالب شده است وتوسم در اردیبهشت ۴۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اردیبهشت ۳۰۹,۲۳۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است به نظ این سهم با این شرایط و قیمت ها میتواند جز گزینه های قابل بررسی باشد .
در وسبحان در اردیبهشت ۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و شناسایی سود ۱,۶۲۴,۵۰۰ میلیون ریالی از پتروشمیران داشته است به نظر واقعا این شناسایی سود برای سهم خبرخوب و ومهمی است به نظر ۸۰۰ تا ۹۰۰ ریال تحقق سود دارد و میتواند این قیمت ها برایش جالب باشد .
در وسپه نیز واقعا شرایط خاص است وسپه در اردیبهشت ۱۱۳۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا اردیبهشت ۱,۷۲۸,۴۶۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است با این سود کچاد و شاراک به نظر واقعا وسپه قیمت های خوبی را دارد وسکاب و ومهان و ونیکی را قبل تر صحبت کرده بودیم معتدیم هر ۳ سهم شرایط خوبی را دارند و بلند مدت جواب میدهند . در نهایت وصنا هم میتواند جالب باشد . وصنا در اردیبهشت ۱۱۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و ۷۰,۵۷۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است
خگستر را هم زیر نظر بگیرید شرایط خوبی را دارد به نظر تحرکات خوبی در سهم اغاز شده و شرایط خوبی را دارد
در بین سهم های باز شده و اصلاح شده ساروم بیش از همه برای ما جالب بود به نظر بازی خوبی را خواهد داشت در سوی دیگر سفانو نیز میتواند مورد توجه بازار باشد . سفانو در فروردین با کمی عقب گرد ۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است سهم اردیبهشت ۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ ماهه ۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۴۱۶ میلیارد ریال بوده است
