[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزشنبه 25 اردیبهشت 1400
بازار و کاندید بازی …
بازار با تند باد خبرهای سیاسی کمی هیجان زده شده بود ولی به نظر انچه تنور بازار را داغ میکند و گرمای واقعی است از دید ما نه خبر های سیاسی بلکه جریان پول و گزارش های مالی و ماهانه است که طی 10 روز کاری در پیش داریم . البته بازار چشم به دنیای سیاست هم دوخته و ازاین رویداد هیجان زده است ولی به نظر میرسد این بار در عین پر تعداد و تکثر بودن کاندیدا نتیجه تا حدودی غیر قابل پیش بینی نباشد .
بازار امروز کمی توانست از انچه روزها و هفته های قبل داشت فاصله بگیرد و جلب توجه بیشتری در بازار کرد و پول های بیشتری درگیر بازار شدند . این اتفاق مهم است که حجم های بازار کمی بیشتر شده و بازار بیشتر درگیر جریان پول شده است . این رویداد خوبی است که این بار را با دفعات قبل کمی متمایز میکند ولی هنوز معتقدیم باید شرایط کمی بهتر شود و بیشتر بازار را زیر نظر گرفت . درست است که برخی از برگشت جدی و قطعی بازار صحبت میکنند ولی هنوز تردید های بسیاری در این حوزه برای برخی وجود دارد که باعث شده همچنان نظاره گر بازار باشند و تنی به اب نزنند .
چشم و گوش های بازار حساس تر شده و تقریباً به اطراف خود بیشتر توجه می کند جایی که حاشیه های بازار به اوج خود رسیده و خبرهای غیر بورسی جولان میدهند یک چشم بازار به کدال است و چشم دیگر به دنیای سیاست و البته بچه های بازار در این راستا نشان دادند که چشم سیاست را بیشتر باز کردند و به کدال خیلی توجهی ندارند در سیاست نیز انتخابات به تیتر اول اتفاقات پیش رو تبدیل شده و انگار زمان و مذاکرات در وین متوقف شده و آنها نیز چشم به تحولات داخلی ایران دارد در هر صورت فضای فعلی مذاکرات فضای جالبی است و چه خاص که دلار کم کم به برخی موارد پی برده و گارد ترس و نول خود را کنار گذاشته . چند هفته قبل نیز عنوان کردیم که گذر زمان بسیاری از چیزها را مشخص خواهد کرد یکی از آنها هم این بود که ممکن است به سرعت به توافق نرسیم و حالا بازار کم کم این موارد را پیدا می کند
گذر بی خسارت و کم درد ازاین تونل زمان این روزها مهم ترین مولفه موثر در بازار است …
امروز میخواهیم نکته متفاوتی را عرض کنیم و امیدواریم مورد توجه سهامداران قرار گیرد . این نکته را در زمانی میگوییم که بازار لبریز از حاشیه های سیاسی است . البته در ۱۰ روز کاری پیش رو بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد اما به این نکته توجه کنید هرچقدر در ۱۰ روز کاری پیش رو تحولات سیاسی خاص و منحصر به فرد است معتقدیم تحولات پیش روی کدالی اهمیت بیشتری دارد تحولات ده روز پیش رو که گزارش های ۱۲ ماهه و ماهانه اردیبهشت در آن قرار گرفته تحول خاص و حساسی است که خواهد توانست شرایط بازار را تثبیت کند و بتواند بسیار موثر باشد. بازار به این حس تثبیت بسیار احتایج دارد و باید بتواند از ان بهره ببرد . این ۱۰ روز یک پالایش و تحلیل گسترده را میتواند در بازار رقم بزند که عیار سهم ها در بازار مشخص میکند و به نوعی سهامداران بتوانند تکلیف خود را با بسیاری از شرکت ها روشن کند.
اما این ۱۰ روز به جز بعد گزارش ها از یک نظر دیگر نیز مهم است و آن تحولات و تغییراتی است که در ابزارهای بازار به وجود آمده ومیتواند و یا بهتر بگوییم باید در بازار موثر باشد . تغییراتی در دامنه و حجم مبنا که دامنه متقارن شاید نه خیلی ولی طعا کاهش حجم مبنا و در راستای ان احتمالا گره معاملاتی به بازار کمک خواهد کرد . بازار همچنان در بیش از 300 نماد قفل در صف فروش است و بازار وقتی میتواند ادعای حرکت قوی را در پیش بگیرد که این قفل سبک تر و صف های فروش کمتر بوده باشند . سیاست حجم مبنا و احتمالاً گره معاملاتی سرعت اصلاح برخی سهم ها را بیشتر کرده و تعداد متعادل های این بازار را افزایش می دهد به واقع هرچه به سمت تعادل بیشتر در بازار حرکت کنیم پتانسیل رشد بازار بیشتر خواهد شد به نظر در این ده روز تلاش برای این موضوع نیز شکل جدی تری به خود میگیرد .
سر اخر بسیاری از عزیزان تاکید میکنند از اثرات انتخابات در بازار بگویید و این که چه تاثیری دارد به نظر بهتر است کمی صبور باشیم روزهای اتی در مورد بازار و اثرات این موضوع بر بازار صحبت میکنیم ولی معتقدیم درجه اهمیت این اتفاقات در حال حاضر برای بازار انقدری نیست که همه چی را لنگ این شرایط بگذاریم .برخی عزیزان افت و خیزهای بازار را به جریان های سیاسی ربط میدهند به نظر این طور نیست و بسیار ساده انگارانه است که بگوییم در حال حاضر این موضوع عامل فراز و فرود بازار است ولی کم کم با روشن تر شدن فضا اظهار نظرها نیز بیشتر خواهد شد . فعلا فقط باید تماشاچی این جریان بود …
اما سراغ بازار برویم که اول خوب نبود بعد رفته رفته بهتر اغاز کرد و البته از میانه های بازار عرضه نیز کمی بیشتر شد ولی در کل بازار خوبی را داشتیم و حجم گرفتن یکی از مهم ترین مولفه های بازار امروز بود
بانک ها با نوسانات آرام
در نمادهای بانکی وضعیت سهام این گروه نوسانی دنبال شد بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات خوبی در پیش دارند
در نماد بانک تجارت پارسیان سهم حمایت خوبی می شود فعلا کف سازی 240 تومان با هدف 260 تومان ایجاد شده است و سهم نوسانات کوتاه مدت می دهد اما اگر صورت های مالی 12 ماهه مثبت باشد سهم جای رشد خوبی تا قیمت های 300 تومانی خواهد داشت
در پست بانک سهم صف خرید شد سهمی که اصلاح خوبی کرده در گزارش 12 ماهه به سود 211 تومانی رسیده و شایعات سود 270 تومانی را برای امسال دارد این سهم هدف قیمتی 2200 الی 2400 تومانی را دنبال و از نظر بنیادی متحول شده است
معادن رو به بالا
در معدنی ها علی رغم نوسانات منفی بازارهای جهانی اما عمده سهام معدنی با نوسانات مثبت همراه و معاملات خوبی داشتند
سنگ آهنی ها امروز روز پرفروغی را داشتند . کگل و معادن و کچاد صف خرید شدند و در واقع همه چیز از جرقه کچاد شروع شد . گزارش خاصی را کچاد زد و به نظر با این شرایط سود هر سهم سال 1400 او بالای 3500 ریال است . تازه محافظه کارانه گفتیم شمش 600 دلار و دلار 20 باشد سهم 3400 تا 3500 ریال سود دارد اعداد بیشتر در دلار و شمش سود های قوی تری را رقم می زند در هر صورت در سال مالی 99 با سرمایه جدید 283 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است فروش شرکت در زمستان 27 درصد بیشتر از پاییز گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص 61 درصد و 7 درصد کمتر از پاییز بوده است. سود هر سهم شرکت در چهار فصل سال 99 به ترتیب برابر با 23، 55، 92 و 113 تومان بوده است. به نظر با این گزارش کف قیمت سهم بسته شد و کم کم به سمت قیمت های 3000 توماهن تا 3 الی 4 ماه اتی پیش می رود . امروز ومعادن هم خوب مثبت و سبز شده بود این گزارش یعنی ومعادن هم در این قیمت ها ارزندگی بسیار زیادی دارد و کافی است سیاست تقسیم سود 90% باشد هم ومعادن هم وامید جالب می شوند
در بین معدنی های دیگر فاسمین هم در گروه فلزات و معادن مثبت است ولی تردید دارد . طبق برخی شنیده ها فاسمین 1500 میلیاردریال سود سرمایه گذاری ها شناسایی می کند سود تلفیقی سهم نیز عدد بالایی خواهد بود ولی در سود اصلی فقط باید روی فروش بهمن حساب کرد که در بهمن 2163 میلیارد ریال فروش داشت به نظر جمع بندی سود فاسمین بدون فروش موجودی بیش از 2000 ریال است به نظر قیمت های خوبی را دارد و یک فروش خاص در اردیبهشت سهم را بالا میکشد رفع تحریم ها خبرخوبی برای فاسمین خواهد شد که تا 400 تومان هم به راحتی میتواند سود بسازد .
در ملی مس سهم سعی دارد به سمت تارگت 1400 تومانی برود امید ها از ملی مس افزایش یافته و خبرهای خوبی از این سهم به گوش می رسد به نظر می رسد ملی مس اگر بتواند در قیمت های بالای 1400 تومان تثبیت شود تا هدف نهایی 1600 تومان صعود داشته باشد
با عرضه سهام فگستر که فزرین مالک عمده این شرکت می باشد باز هم فزرین متعادل نشد سهمی که حمایت 2400 تومانی داشته و در سطوح بین 2200 تا 2400 تومان انتظار متعادل شدن سهم را داریم فزرین وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح خوبی نیز تجربه کرده است
فولادی های یکه تاز
در فولادی ها ادامه صعود قیمتی محصولات فولادی سبب شد تا سهام این گروه با رشد قیمتی خوبی همراه و مسیر صعودی را طی نمایند
در فولادی ها جو خوب است ولی حجم ها کمی افت کرده است بازهم معتقدیم 4 سهم فولاد فخوز کاوه هرمز شرایط خوبی را با دید سهامداری دارند گزارش های 12 ماهه این گروه فضای خوبی را برای سهم رقم می زند . در این گروه فجر هم گزارش خوبی داده است فجر در 12ماهه به سود 13568 ریالی رسیده است. فجر در سهم 3 ماهه 1411 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1106 میلیارد ریال سود خالص
6 ماهه سود عملیاتی با یک پرش خوب 4237 و سود خالص 3392 میلیارد ریال است در 9 ماهه این عدد 8516 و در سود خالص نیز 6862 میلیارد ریال بود و 12ماهه سود عملیاتی 12317 و سود خالص 11641 میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته است بی تعارف سهم به سمت قیمت های 8 هزار تومان می تواند حرکت کند و بازی خوبی دراین قیمت ها خواهد کرد
در فولاد میارکه رشد سهم ارام اما مثبت است سهمی که تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان جای صعود را دارا می باشد شنیده می شود با این فروش های سنگین شرکت در سال جاری که به بالای 10 هزار میلیارد تومان در ماه بالغ شده است سود امسال شرکت متحول می شود
در نماد فخوز هم صادرات خوب شرکت سبب شده تا سهم مثبت معامله شود سهم مقاومت 1600 تومانی را بر سر راه خود دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد فخوز هدف قیمتی 1800 الی 2000 تومانی را در میان مدت دارد
هرمز خوب حمایت می شود این حمایت یک گزارش خوب نیاز دارد اگر صورت های مالی 12 ماهه شاهد سود سازی فراتر از انتظار باشد می توان به شکست قیمت های 1600 تومان خوشبین و سهم رشد خوبی تا قیمت های 1800 الی 2000 تومانی داشته باشد برای امسال با این نرخ های صادراتی سود هرمز متحول می شود
لبخند پتروشیمی ها
در پتروشیمی ها شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهامی که در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت محصولاتشان بوده و ضعیت بنیادی خوبی دارند
اریا امروز به قیمت های بالای 9000 تومان صعود کرد سهمی که تا قیمت های 10000 تومان به شرط شکست مقاومت 9200 تومانی خود جای صعود دارد این سهم شایعات خوبی از افزایش سرمایه و طرح های توسعه ای و سود سازی بالا دارد
شیران هم ارام ارام با رشد قیمتی می رود تا مصافی با مقاومت 2200 تومانی داشته باشد شیران هم خبرهای خیلی خوبی در دل خود دارد افزایش سود سرمایه گذاری ها و دو برابر شدن سود عملیاتی و در پیش بودن صورت های مالی مثبت از پتانسیل های سهم بوده که اینده سهم را صعودی نشان می دهد
رشد قیمت های جهانی متانول در بازارهای جهانی به دلیل افزایش تقاضا در چین سبب شد تا سهم با رشد قیمتی همراه شود سهمی که کف قیمتی 20 هزار تومانی را ببندد تا قیمت های 22 هزار تومان جای صعود دارد این سهم شایعات سود سازی بالایی هم برای سال 99 و هم سال 1400 را دنبال می کند
برای نوسان گیرها به نظر می شود شپرت و شجم و برخی دیگر را نیز زیر نظر گرفت در این گروه بوعلی هم خبرهای خاصی در مجمع خواهد داشت
سرمایه گذاری های خاص
رشد شاخص سبب اقبال بازار به سهام سرمایه گذاری ها شد سهامی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و از ارزش ذاتی خودب ه دلیل جو اخیر منفی بازار فاصله گرفته اند
گروه سرمایه گذاری هم شرایط خوبی را دارد در مورد این گروه گزینه های خوب را باید پیدا کرد . وتوکا یکی از انهاست که از تاراز خبرهای خوبی بع گوش میرسد وت.کا کمی صبر میخواهد وخارزم ح را هم باید زیر نظر داشت سهم خوبی است . در بین نوسانی تر ها هم وسکاب وصنعت ومهان ونیکی و در بین بزرگ ترها شستا و غدیر انصافا هر دو شرایط خوبی را دارند .
معادن و فلزات پس از افزایش سرمایه امروز را مهمان صف خرید سنگینی بود رشد قیمت سهام سنگ اهنی ها و رشد قیمت سهام فملی سبب شد تا سهم وضعیت خوبی پیدا نماید این سهم تا قیمت های 820 و 900 تومان جای نوسان مثبت داشته و اوضاع و احوال خوبی را سپری می کند
غدیر با رشد قیمتی خوبی همراه و توانسته در سطوح بالای 1000 تومان تثبیت شود این سهم تا قیمت های 1100 و 1250 تومان جای صعود دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا به همراه شایعات سود 150 تومانی دارد
سرمایه گذاری بوعلی را می توان جز سهام مستحکم بازار نامید سهمی که دل به اصلاح نمی دهد از سوی دیگر به دلیل پی بر ای پایین و سود بالای 200 تومان با اقبال همراه می باشد کف قیمتی سهم سطوح 540 تومان و مقاومت سهم نیز سطوح 620 تومان است
چهارگوشه بازار
شپنا رشد بسیار خوبی دارد سهم بتواندتا قیمت های 1100 تومان برود و تثبیت شود تا سطوح مقاومتی قوی 1250 تومانی جای رشد دارد سهم هم از موقعیت سود سازی بالایی برخوردار و هم طرح های توسعه ای بسیار خوبی را در دست اجرا دارد تا دیروز شبندر را بازار خوب میخرید ولی برخی معتقدند یک شیفت از شبندر روی شپنا رفته و کمی وضعیت برای شپنا بهتر شده است .
کگل هم استارت رشد خوبی را زد سهم اصلاح بالایی داشته از سویی گزارشات شرکت های زیر مجموعه اش نشان می دهد سال 99 و امسال سال متفاوتی برای سهم خواهد بود به نظر می رسد حداقل باید انتظار قیمت های 1600 الی 1800 تومانی را از این غول سنگ اهنی داشته باشیم
سخوز هم به سمت قیمت های 2200 تومان می رود همانطور که عنوان شد سهم گزینه عالی برای نوسانگیری می باشد قیمت های کف 2000 تومانی و مقاومت 2200 تومانی یک نوسان 10 درصدی خوب به سهامداران می دهد سخوزی که هم سود سازی بالایی داشته و هم اصلاح خوبی کرده است
زکوثر امروز در 10% منفی بود به نظر باید سهم را در قیمت های کمی اصلاح شده بیشتر زیر نظر گرفت هر چند اکثر زیر مجموعه ا منفی هستند ولی در کل سهم جالبی است
حفاری امروز روز پر حجمی را داشت به نظر کم کم بازار سراغ این دسته سهم ها نیز خواهد امد در کنار او شساخت حسابی با دید نوسانی جولان میدهد
امروز با ما را خریدند و دوباره منفی شد به نظر میرسد کمی زود است که باما را در لیست واچ گذاشت فعلا باید سهم کمی دیگر اصلاح کند ولی این اصلح خیلی طولانی و زیاد نیست
در بازار شرانل را زیر نظر بگیرید سهم خوبی است نفت ایرانول زمستان را با رشد درآمد 7 درصدی نسبت به پاییز و رشد 104 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به پایان رساند. سهم ه براساس سرمایه 2.000.000 میلیون ریال سود هر سهم به مبلغ 5.588 ریال خواهد بود .
سهم در 9 ماهه 4.047 ریال سود به ازای هر سهم ساخته است. به نظر بالای 6000 ریال سود محقق کند به نظر یک رشد اندک دیگر را دارد البته بحث های افزایش سرمایه خوبی را هم دارد
در بین نوسانی های بازار شپلی را باید زیر نظر گرفت سهم از نظر نموداری کم کم به نقاطی میرسد که کم کم برای برگشت جذاب می شود قیمت های حوالی6800 و تا 7000 ریال درست جایی است که سهم می تواند بخورد و برگردد و یک رشد دوباره را داشته باشد . در یکی از خبرها امده بود که کلیه تسهیلات معوق بانکی شرکت پلی اکریل و شرکتهای تابعه، با پرداخت حصه نقدی7.5% و مابقی اقساط 60 ماهه و بخشودگی جرائم و وجوه التزام تعیین تکلیف گردید
فعلا بازار در گیرو دار خبرهای سیاسی است ولی به نظر روزهای اتی روزهای خاصی برای دنیال کدال و اطلاعات آن است .
[/ihc-hide-content]
