گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

شکوفه های بی قرار …

امروز اخر وقت  شکوفه های بی قرار را داشتیم که در فصل بهار کمی دلتنگ بادموافق بهاری بودند و اندکی با رویش معاملات  سبز شدند ولی نه میتوان گفت  با این یک گل و شکوفه بهار می شود و نه آن را یک چراغ سبز محکم دانست صد البته  فرار از صفوف فروش و فاصله از انچه وجود داشت  یک گام مثبت است ولی گام  قطعی برای پایانی بر این تیره  روزی ها هنوز نخواهد بود و یا  بهتر است  بگوییم  هنوز زود است  نتیجه گیری کنیم  .

امروز بازار واقعا روز خاصی را داشت و در یک دست شرایط قیمت های افت کرده را دیده و در درست دیگر تا حدودی خبرهای سفت شدن دلار را بررسی میکرد و همین جو  باعث شد تا  با اندکی فشار تقاضا  برخی سهم ها  به  راحتی جمع و جور شوند . چند روز قبل یکی از عزیزان  سوال  میکرد  به نظر با چقدر پول می شود  صف های فروش را جمع کرد  به او عرض کردم  شاید  کمتر از 2هزار… در هر روز البته  …
ولی باید حداقل 12 هزار میلیارد تومان پول پشت دست  باشد  که در چند روز و چند رویداد متوالی این اتفاق رخ دهد . امروز بازار با تزریق کمتر از 500  میلیارد تومان  متعادل شد و وقتی تداوم را در بازار شاهد  باشیم  میتوان به  بهبود نیز امیدوار بود  …  اگر تا به امروز بازار با وجود این همه تزریق حرکتی نکرده به دلیل ماهیت نامنظم بودن آن بوده و البته محدود بودن این منابع …

برای توصیف بازار  دیروز مثالی زدیم که شاید امروز بتوان بیشتر روی آن کار کرد اگر بازار را شبیه یک ماشین در نظر بگیرید که در یک نقطه متوقف شده و حرکت نمی کند به نظر جریان پول مهمترین ماده مورد نیاز این خودرو یعنی بنزین است  … حالا ماشین بنز هم باشد آخرین مدل و صفر کیلومتر بدون بنزین جایی نمی رود …

تصمیماتی که اخیرا گرفته شده همه تصمیمات خوب و منطقی است همه تصمیمات بسیار عالی برای بازار است اما جریان پول را تقویت نمی کند سوال بسیاری این است که این جریان پول از چه طریقی باید وارد شود؟! به نظر از عوامل داخلی بازار باید قطع امید کرد به هرحال اکثر حقوقی های ما   به این دانش و تحلیل نرسیده اند که بازار می ارزد از همین رو این استراتژی را دارند که پول را در پستوی خانه نهان باید کرد و خرید به وقتش…

اما دقت کنید کسانی که بنزین تمام می کنند  کنار خیابان ایستاده و و شلنگ و دبه دست می‌گیرند محتاج یک و نیم تا دو لیتر سوخت هستند تا خود را به پمپ بنزین برساند امروز بازار نیازمند همان بنزین است و کسی دست او را نمی گیرد و با سرعت از کنار او رد می شوند نقش دولت در اینجا باید مشخص شود دولت به نظر میتواند با یک برنامه ریزی درست در تزریق پول شرایط خوبی را رقم بزند در ضمن دقت کنید دارایی گران نمیخرد و ارزان میخرد !

همین دارایی چند وقت دیگر نایاب می شود و دوباره می توانید با قیمت های بیشتر فروشنده باشد

مواردی که در بالا عرض شد راه حل است اما فرض کنید این اتفاق رخ نداد چه رویدادهای پیش روی ماست به نظر  حتما مهمترین رویداد گذر زمان و اتفاقاتی که می تواند رخ دهد و فضای بازار را به سمت تعادل ببرد . این اتفاقات در چند وجه  رخ داده  و با هم یک سلسله رویداد را ساخته که نتیجه‌اش تعادل و ارزندگی بازار است . در یک وجه آن گذر زمان و روشن شدن ابعاد تحولات سیاسی است فکر می‌کنیم در اردیبهشت تا حدود این موضوع روشن تر خواهد بود این که در برجام و یا انتخابات  ریاست جمهوری چه خبری خواهد بود  .

نکته دیگر آن تحولات ارزی است که بازار به آن توجه ویژه دارد این موضوع نیز با گذر زمان و مشخص شدن سیاست‌های ارزی روشن شدن کف و سقف دلار برای سهامداران شفاف تر خواهد بود . بازار به دنبال رشد دلار نیست او کف دلار را میخواهد …

اما به نظر اتفاقی که از دید ما می تواند یک بار دیگر بازار را در مسیر ارزندگی قرار دهد و صد البته  بیش از همه در دسترس است گزارشهای ۱۲ ماه است که به دل بازار زده و دو اتفاق را رقم می زند رویداد اول ارزندگی بازار و رویداد دوم اصلاح پی به ای  بازار است که آن را در محدوده جذابی قرار داده که خریداران را به خرید ترغیب میکند .

و دو وجه مهم آخر این  پرده یکی  اتفاق جریان پول است که این جریان پول در مقطعی که قیمت‌ها به نقاطی رسیدند که جذاب است  و جالب اگر اندکی بیشتر شارژ شود با توجه به قیمت های فعلی و دست  قوی تر و اثر گذار تری که دارد کمک  شایانی به  بازار میکند . روزی 500 میلیارد برای نیم  ساعت  بازار بود امروز کل بازار را پوشش میدهد . البته در کنار این احساس می کنی از هفته های آتی سازمان بورس سیاست دامنه نوسان را با شکلی دیگر تغییر داده تا قیمت ها اصلاح بهتری را تجربه کنند و ااین  قفلی فعلی خارج  شوند .  این چند موضوع به همراه گذر زمان دست به دست هم خواهند داد تا در نقاطی شاید ۱۰ الی ۱۵ درصد پایین تر از نقاط فعلی بازار با خواندن اطلاعیه ها و مشخص شدن  شرایط سیاسی و نرخ دلار و اندک تزریق پول جذاب شده و شرایط بهتری را داشته باشند
جالب است اینجا درست همان جایی است که برخی از آن به عنوان جایی یاد میکنند  که
چاقوی در هوا معلق بوده و  حالا زمین خورده  و حالا که به زمین افتاده  برداشتنش خطری ندارد…

و اما سراغ  بازار برویم  …

بازار امروز با فضای منفی اغاز کرد ولی رفته  رفته  بهتر شد و بسیاری معتقدند  با  سفت  شدن  دلار شرایط بهبود نسبی را داشت و باید دید میتواند در روزهای اتی این  شرایط را بهبود  بخشد و گسترش دهد . ؟!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

بانک ها و حمایت جانانه

در نمادهای بانکی شاهد حمایت های خوبی از سهام این گروه بودیم این حمایت ها ادامه دار باشد می توان به برگشت خوبی در روند این گروه خوشبین بود

بانک ملت با نوسانات مثبت همراه شد به نظر می رسد سهم کف قیمتی 380 تومانی را بسته و با توجه به اخبار خوب خود به خصوص انتشار صورت های مالی 12 ماهه مثبت روند خوبی خواهد داشت سهمی می تواند تا قیمت های 420 تومان در گام اول رشد قیمتی را تجربه نماید

بانک تجارت با این حجم معاملات امروز نشان داد به پایان اصلاح رسیده و قیمت های کانال 260 تومانی مانع از افت ییشتر این سهم خواهد شد وتجارتی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و شنیده می شود گزارش 12 ماهه با شناسایی سود سرمایه گذاری ها بسیار عالی خواهد بود

بانک صادرات نیز حجم معاملات سنگینی داشته که نشان می دهد می توان به برگشت روند سهم از همین سطوح قیمتی 240 تومان خوشبین بود سهمی که فردا روند بهتری داشته و می تواند به سمت قیمت های 260 و 280 تومان حرکت نماید این سهم نیز امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری شناسایی و صورت های مالی 12 ماهه خوبی در پیش رو خواهد داشت

سرمایه گذاری ها و برگشت از سر مرز

در سرمایه گذاری ها حمایت های خوب از این گروه و خبرهایی در خصوص توانایی انتشار اوراق توسط این شرکت ها به منظور خرید سهام سبب شد تا سهام سرمایه گذاری در موقعیت خوبی قرار بگیرند

در شستا همانطور که انتشار می رفت سهم حمایت خوبی شده و مثبت شد این سهم دیروز با حجم معاملات بالا نشان داد پتانسیل های خوبی داشته و با دید میان مدت به دلیل پتانسیل های بنیادی خوب خود روندش صعودی می باشد سهم به سمت قیمت های 1200 تومان باز خواهد گشت

غدیر هم می تواند از حمایت 1050 تومانی برگشت داشته باشد سهمی که امسال سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود سود امسال غدیر به واسطه جهش سود سرمایه گذاری هایش متحول می شود غدیر ارزش ذاتی بالایی داشته و می تواند رشد قیمتی تا سطوح 1200 الی 1250 تومان داشته باشد

تاپیکو و قیمت های 1100 تومانی سبب تعادل خوبی در روند این سهم شد سهمی که هم سود بالایی داشته و این سود و ارزش ان ای ویش از طریق پالایش ستاره خلیح فارس متحول می شود همچنین شرکت قصد تجدید ارزیابی سنگینی را دارد

پتروشیمی ها و واکنش مثبت

در پتروشیمی ها چشم انداز سود سال 99 و سال جاری از یک سو و عدم افت قیمت دلار از سوی دیگر و بالا ماندن قیمت محصولات این شرکت ها سبب شد تا پتروشیمی ها در وضعیت خوبی به سر ببرند

روی بوعلی و مارون کمی بیشتر کار کنید و میتوانند گزینه های خوبی برای بازار باشند بوعلی حجم خوبی را هم دارد و میتواند مورد توجه قرار گیرد بوعلی در دی و بهمن و اسفند عملکرد خوبی داشت
تا 8 ماهه 58928 میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد 14678 میلیارد ریال شده و دی 16351 میلیارد ریال و بهمن 21135 میلیارد ریال بود در اسفند به 18088 میلیارد ریال رسید
رشد خوبی داشته چه در مقدار و چه نرخ و جمع فروش به 131189 میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد 80452 میلیارد ریال است.

پارسان و غدیر هم انصافا با این گزارش ها و سود ها جای رشد خوبی را دارند پارسان در 1800 انصافا با سود بیش از 300 تومانی که امسال دارد ارزنده است یا غدیر هم به همین شکل فقط این شرکت ها کمی صبر میخواهند .

در شازند سهم کف قیمتی 2400 تومانی را بسته است سهمی که نشان داده وضعیت بنیادی خوبی داشته وبا فروش های اخیرش به خصوص رشد قیمت محصولاتش با افزایش حاشیه سود همراه شده است شایعات خوبی از میزان سود محقق شده این سهم شنیده و به نظر می رسد ارزش ذاتی 2800 توماین دست یافتنی باشد

در زاگرس هم سهم از قیمت های کف 20 هزار تومانی برگشت سهم گزارش 12 ماهه مهمی دارد اگر در 12 ماهه سود 3000 تومانی محقق شده باشد سهم توانایی ساختن سود 4000 تومانی را با قیمت های فعلی جهانی متانول و دلار خواهد داشت سهم فعلا در قیمت های 20 الی 22 هزار تومان در نوسان می باشد

در پتروشیمی نوری شنیده می شود امسال سهم به سود 1200 تومانی می رسد سهمی که پی بر ای 5 داشته و یک سود تقسیمی در مجمع ناشی از سال 99 هم در دل خود دارد به عبارتی سهم اکنون با پی بر ای 4 در حال معامله بوده و گزینه بنیادی و عالی در گروه خود محسوب می شود

چشمک فولادی ها

در فولادی ها شاهد چشمک سهام این گروه به بازار بوده و بالاخره سهام فولادی با افزایش حمایت ها با برگشت روند و صعود همراه شدند

در گروه فولاد گزینه های خوب کم کم با این افت قیمت زیاد می شوند 4 گزینه خاص و خوب بازار را بارها اسم بردیم و بازهم میگوییم فخوز فولاد هرمز کاوه که به نظر گزارش این 4 سهم و اتفاقات و رویداد های ان برسد میتواند در بازار موثر باشد در این گوه امروز فولاد بازهم بورس کالا را در دست داشته سهمی که  تا اخر تیر را پیش فروش کرده باشد ولی بازار هنوز اندرخم یک کوچه برای این سهم است

در فولاد مبارکه سهمی که شایعات سود 150 تومانی دارد قیمت های فعلی سطوح مناسبی می باشد از همین قیمت های سهم توان صعود تا سطوح 1400 و حتی 1600 تومان را با توجه به پتانسیل های بنیادی خود خواهد داشت

کاوه مجددا قیمت های بالای 2000 تومانی را فتح کرد سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود با تعدیل مثبت و جهش عایدی همراه می باشد چراغ اول را گزارش 12 ماهه 99 روشن خواهد کرد اما اصل سود سازی شرکت و تاثیر گذاری رشد قیمت های فروش صادراتی و رشد تولید ناشی از طرح توسعه در شرکت سال جاری نمایان خواهد شد

فخوز هم رکود خوبی در صادرات فروردین ماه داشته است به نظر می رسد گزارش فروش خوبی از سهم شاهد باشیم به نظر می رسد با قیمت های فعلی صادراتی فخوز در 3 ماهه اول سال 1400 فروشهای خوبی داشته و با سود خوبی نیز مواجه شود پتانسیل اصلی شرکت در سال جاری نمایان و می تواند با سود بالای خود رشد خوبی داشته باشد

هرمز را هم  زیر نظر باید گرفت هرمز در اسفند هم به مانند دی و بهمن عالی بوده و 25613 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۱۳۲,۸۹۷,۰۰۴ ریال بود
بهمن 16053 و دی به فروش ۱۵۹۹۷ میلیارد ریالی رسیده است. 3 ماهه چهارم عالی را داشته است
12 ماهه به جمع فروش 134411 میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش دی ۱۱۳,۲۰۱,۰۰۴ ریال و بهمن ۱۲۳,۱۵۸,۲۳۴ ریال بود بوده هرمز احتمالا  گزارش بسیار خوبی را منتشر کند .

سیمانی ها و یک رویای شیرین

در سیمانی ها بحث افزایش نرخ جدی و به زودی در این خصوص تصمیم گیری می شود اگر قیمت سیمان تابعی از قیمت میلگرد شود جهش فروش خوبی روی داده و سود امسال سیمانی ها به پرواز درخواهد امد

سیمان خوزستان تحت تاثیر شایعه سود 400 الی 450 تومانی همچنان در روند مثبت قرار دارد خیال سهامداران سهم از افت سهم راحت شده و حمایت های خوبی از این سیمانی به عمل میاید سهمی که ارزش ذاتی 2500 الی 2800 تومانی داشته و صعود خوبی با ریسک کم در انتظارش می باشد

در سیمان داراب سهم از سد قیمتی 1700 تومان گذشته و به مصاف قیمت های 1800 تومانی خواهد رفت سهمی که کف حمایتی قوی در قیمت های 1600 تومان داشته و با توجه به شایعات مثبتش به خصوص رشد ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در کنار توان سود سازی بالا در صورت افزایش نرخ با اقبال همراه می باشد

سیمان شمال هم حمایت قوی و میلیونی شده است حمایت 1100 تومان در سهم عمل کرده و می تواند به رشد سهم کمک نماید در صورت صعودی شدن روند سهم اهداف قیمتی 1200 تومان در انتظارش می باشد سطوح 1200 الی 1250 تومان به مقاومت سهم تبدیل و سهم بتواند پرقدرت از این سطوح عبور نماید تا سطوح 1400 تومان جای رشد خواهد داشت

در بین  سیار سیمانی ها گزارش های گروه سیمان زودتر از بقیه راهی بازار می شوند در سرود سرود در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۲۲۷ ریال رسیده است.در۱۲ماهه ۱۹۲۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۸۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد انصافا شرایط بدی را ندارد و سهم در قیمت های 18000 ریال میتواند باردیگر مورد توجه باشد ولی بازار فعلا بی تفاوت است

در سوی دیگر در این گروه سفارس سخوز سیتا ساراب مورد توجه هستند و میتوانند برای نوسان و حتی دید میان مدت جالب باشند ولی فکر میکنیم بین انها سیتا و سخوز شرایط بهتری را رقم بزنند .

چهارگوشه بازار

صنعتی بهشهر که به واسطه گزارش عالی خود در 3 ماهه و ثبت سود بالا با اقبال همراه شده بود امروز با فشار عرضه ها همراه شد سهم باید برای رشد بیشتر سطوح قیمتی 2800 تومان را با قدرت بالا بشکند سهمی که به نظر می رسد با این روند فروش مناسبش سود سازی خوبی برای سال جاری خواهد داشت

لبنیات پاک که طی یک ماهه اخیربا ورود جریان قوی نقدینگی با اقبال و رشد قیمتی همراه و بازدهی دو رقمی سنگینی داده بود با فشار فروش نتوانست مقاومت 3200 توماین را بشکند سهمی که ارزش بازار بالایی گرفته و رشد سهم بیشتر به واسطه پول های قوی بوده و مبنای بنیادی چه از نظر سود سازی چه ارزش بازاری نداشته است

دیروز در بورس کالا اتفاقات مهمی رخ داد تقاضای سنگین و رقابت خریداران برای دو محموله 50 هزار تنی سنگ آهن دانه بندی و 250 هزار تنی سنگ آهن کلوخه، سبب شد تا این دو محموله به ترتیب افزایش نرخ 19.7 درصدی و 16.9 درصدی نسبت به قیمت پایه را ثبت کنند! به نظر این اتفاق مهم برای گروه سنگ اهن است و میتواند نگاه ها را به سمت این گروه ببرد . کگل و کچاد انصافا هنوز خوب هستند کچاد به سود بالای 3000 ریال در سال 99 و 1400 هم 3600 ریال می رسد . ومعادن هم در این گروه به مجمع می رود و اگهی دعوتبه مجمع زده سهم کمی دیگر اصلاح کند قابلیت های خوبی برای نوسان دارد

در سوی دیگر شرایط خوبی را در اپال از نظر حجم دارین حقوقی به خوبی اپال را هدایت میکند به نظر همچنان یکی از خوب های بازار است و سهم را باید با دید سهامداری و اندکی صبر در نظر داشته باشید

چادرملو با رشد قیمتی وبرگشت روند همراه شد بارها گفتیم سطوح قیمتی 2200 تومان حمایت قوی درس هم بوده و این سهم به واسطه خبرهایی که در دل خود دارد خوب خریداری می شود به نظر می رسد باید در انتظار صورت های مالی خاصی از سهم باشیم صورت های مالی که در گزارش عملکرد اسفند ماه هم منعکس شده است

امروز شاید اگر صف سایپا جمع میشد کل بازار یک  بهبود و موج  بزرگ  را تجربه میکرد  . در مورد این گروه شرایط عجیب است واقعا برجام نمیتواند به گروه کمک کند؟!  ولی در کل افزایش نرخ هم اگر بگیرند تاثیرات بسزایی در کل بازار دارد . در مورد این گروه دیروز خودرو تحرکات خوبی را داشت و حقوقی به خوبی روی سهم فعال شده است در کنار ان زامیاد هم میتواند مورد توجه باشد هر چند اخیرا رشد کرده  ولی به هر حال گزارش های خوبی را میتواند بدهد از خبهمن هم خبرهای خوبی از سود و فروش و پیش فروش محصول جدید به گوش میرسد به نظر خبهمن قابلیت های خوبی برای حرکت دارد و میتواند جالب باشد . خبهمن را در این گروه به همراه خزامیا و خودرو کمی بیشتر زیر نظر بگیرید . امروز اکثر معاملات در خبهن و خودرو و زامیاد  بود  و جالب این است که اکثرا  هم حقیقی بودند

امرو پلایشی ها  را هم  خوب خریدند  به ظر شبندر و شپنا و برخی دیگر از اعضای این گروه بعد از گزارش های 12ماهه تازه  روی دور بازار می افتند و البته  شبندر و شبریز بحث افزایش تجدید  را دارند  در گروه روغن موتوری ها  شسپا و شرانل هم خوب است به خصوص شسپا شرایط خوبی دارد    در مورد این و سهم انصافا گزارش های بسیار خوبی را زدند و با این قیمت روغن در منطقه شرایط برای هر دو میتواند بهتر هم باشد و حتی اگر قیمت باردیگر افت هم داشته باشد بازهم شرایط میتواند برای هر دو مناسب باشد در مورد این دو سهم بین این دو شسپا را با توجه به افایش سرمایه ای که در پیش دارد بهتر میخرند و توصیه ما بیشتر روی این سهم است لی شرانل هم فروش خوبی را دارد . به طور کلی شسپا اگر بازار این شرایط را نداشت امروز وضعیت بهتری بود .

 

 

[/ihc-hide-content]