امروز بازار درست شبیه این فیلم های احساسی که یکی روی تخت بیمارستان خوابیده و بیهوش است و تا همسرش اندکی دست او را لمس میکند و صدایش میزند ناگهان هوشیار تر می شود و مانیتور روی صفحه ضربان قلب بهتری از او را نمایش میدهد . امرو روایت بازار دقیقا همین بود و ضربان قلب بهتری را برای خود ثبت کرد تا فضای بهبود به اینده و چشم انداز روزهای اتی روشن تر شود . ولی باید اذعان داشت انصافا بازهم پول بود که داد بازار رسید وگرنه موج خبرها خیلی کاری نکرده و کارگر نبوده . اتفاقا یکی از مشکلات بازار این است که دقیقا نمیداند به چه چیزی برای خروج از این بحران و بن بست احتایج دارد . البته بسیاری معتقدند راه علاج پول است ولی وقتی پول نباشد باید راه حل های جایگزین را پیدا کرد که دراین جایگزین ها هر کسی نظری دارد .

مشکلاتی که بازار با آن درگیر است همین است که اگر از چند کارشناس راه حلهای کمک به بازار را سوال کنید و بخواهید مشکلات بازار را شفاف کند هر یک نظر خاص خود را می گوید و اینکه نظر واحد برای کمک به بازار وجود ندارد خود یکی از مشکلات است و این ناشی از همان سردرگمی است که امروز به آن دچار شدیم و به واقع همان رفتار را در بازار هم می بینیم به عنوان مثال اگر قرار است تحریم ها رفع شود و شرایط نرمال شود چرا صنعت خودرو بانک اینطور زخمی شده و گوشه رینگ بازار زخم خورده اند … و یا بر فرض اگر دامنه نوسان مشکل بازار است چرا این اتفاقات زمانی که دامنه نامحدود بود هم رخ می‌داد و موارد دیگر بسیاری معتقدند آن چیزی که بازار ب ان احتیاج دارد حلقه مفقوده ای به نام اعتماد دوباره است اعتمادی که پول می آورد و می توانند مهمترین نقطه ضعف بازار یعنی جریان نقدینگی را جبران کنند

اعتماد یک سلسله رفتار است که با پیوند خوردن با هم این جریان را ایجاد می کند در حال حاضر اتفاقات متعددی رخ داده که این جریان ها فعلاً تبدیل به تحولات مثبت نشده و این اعتماد جای خود را به بی اعتمادی و بی رحمی نسبت به بازار داده است چرا از واژه بیرحمی استفاده میکنیم برای اینکه مشخص است که اهالی خود این بازار هم نسبت به آن بی رحم شدند تا همین چند وقت پیش برای تحلیل ها پی به ای کف ۱۰ و ۱۲ لحاظ می‌کرد امروز نسخه پی به ای های ۴ و ۵ می پیچند… البته انها بیرحم شدند چرا که بی رحمی بازار را دیدند …

به هر حال چه سخت و چه آسان بازار دوره گذاری را خواهد داشت که در این دوره گذار تاحدودی باید اعتماد سازی شده و تکلیف سه جریان روشن شود جریان اول بخش هسته ای و برجام ، جریان دوم نرخ ارز و جریان سوم انتخابات این سه موضوع هر چه روشن‌تر شود بازار هم می تواند تصمیمات بهتری بگیرد و باز مثل دیروز تکرار می کنیم مشکل این است که بازار زمان ندارد و این گذر زمان به سود هیچ کس نیست و درست همین جاست که وقتی برخی معتقدند حتی اگر دامنه نوسان ۶ درصد هم باشد برخی میفروشند از اینجا نشأت می گیرد چرا که مشکلات بازار را دامنه نوسان نمی‌دانند البته باز هم می‌گویم دامنه نوسان یک تصمیم غیر منطقی در فضای غیر منطقی است و محدودیتی است که به هر حال تبعاتی را به همراه داشته و قفل شدن حجم معاملات و کاهش آن یکی از آنهاست. برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن شاید به اصلاح سریعتر و تعادل بازار کمک کند اما هزینه ای که ممکن است بازار بدهد دیگر زمان نیست و افت قیمت ها خواهد بود … ولی ان چیزی که تا به امروز پیداست این است که متولیان بازار نقدشوندگی و حجم و ارزش معاملات را زیر پای زمان خریدن برای بهبود بازار قربانی کرده اند . این اتفاق وقتی رخ میدهد که منابع هم محدود باشد و جمیع این موارد کمی ترسناک می شود
واقعا باید بازار یک شوک و تغییر جدی را داشته باشد. شوک درمانی پولی بهترین حالت و شوک درمانی خبری و محدودیت های قانونی در سطح های بعدی قرار دارند . امیدوارم این شوک هر چه سریعتر به بازار داده شود تا فضا تغییر کند .

یک نکته دیگر را هم عرض کنیم و ان اهمیت چارت و چارت بازی در بازار است . بسیاری معتقدند قلب بازار با چارت ها می زند و جریان پول به این موضوع اهمیت بسیاری میدهد . به نظر اگر قرار بر درک این موضوع و لحاظ شدن ان در بازار باشد شاخص ۱۲۴۰ و ۱۲۵۰ درست جایی است که میتواند یک نقطه اتکا و مهم برای برگشت باشد و چشم بسیاری به این اعداد است حرکات خوب جمع و جور شدن بازار هم نشان میدهد واکنش ها به این اعداد جدی است . ما یک واکنش منطقی احتمالی به این نقاط خواهیم داشت ولی این که در روزهای اتی چه سرنوشتی در انتظار بازار است و ایا روند برگشتی ادامه دار خواهد بود یا خیر نمی شود با قطعیت صحبت کرد .چارت ها امروز کمی قدرتشان بیشتر شده چرا که دیگر با نماد های غیرارزنده مواجه نیستند که برای خطچین کردن انها تردید داشته باشند . این روزها گزارش ها هم از سوی دیگر مولفه ارزندگی شرکت ها را قلقلک میدهد .

بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که ابتدا همه در صف فروش بودند و بعد کمی بهبود نرخ ارز و خبرهای بورس کالا و تحولات و تحرکات حقوقی ها و صندوق توسعه کمک کرد تا بازار سر و شکل بهتری را داشته باشد . به نظر برای فردا اگر اتفاق خاصی رخ ندهد میتوان شرایط بهتری را متصور بود ولی باید دید چه خواهد شد و چه پیش می رود . برای جمع شدن بازار چشم ها به دو گروه خودرو بانک دوخته شده است .

تلاش برای تعادل پالایشی ها

در نمادهای پالایشی شاهد حمایت از این گروه و برچیده شدن صف های فروش بودیم پالایشی هایی که گزارشات ۱۲ ماهه خوبی داشته و به نظر می رسد با انتشار گزارشات خود به سطوح ارزش ذاتی دست یابند به زودی اخبار گزارش ها به بازار میرسد و یک موج حمایت قوی در این گروه شکل میگیرد .

شبریز در قیمت های ۳۰۰۰ تومان صف فروشش برچیده شد سهمی که به نظر نمی رسد افت بیشتری داشته باشد پتانسیل سهم ناشی از تعدیل مثبت سنگین سبب شده تا سهم در موقعیت خوبی قرار داشته باشد شایعات سود ۶۰۰ تومانی در این سهم مطرح می باشد

در شبندر حمایت ها عالی بود فشار فروش در سهم گرفته شده و سهم مستعد برگشت روند می باشد سهمی که هم تجدید ارزیابی و هم شایعات تعدیل مثبت سنگینی دارد این سهم در صورت برگشت روند هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را دنبال می کند

شتران به حمایت ۹۸۰ تومانی واکنش خوبی نشان داد به نظر می رسد از فردا روند بهتری را در سهم شاهد باشیم سهمی که به واسطه سهام شناور اندک خود سریعا متعادل شده و شنیده می شود طرح توسعه ای در شرکت به زودی افتتاح می شود که بهای تمام شده شرکت را ۲ دلار به ازای هر بشکه نفت کاهش خواهد داد

شپنا هم امروز خوب معامله شد و به نظر در قیمت هایی است که میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد .

در این گروه در بین روغنی ها شرانل شرایط خوبی دارد به نظر این سهم را میتوان با دید میان مدتی کمی بیشتر زیر نظر گرفت .

شسپا هم جالب است انتظار داریم با این افزایش سرمایه و شرایط خوب فروش کم کم بازار به این سهم اقبال نشان دهد . دی و بهمن و اسفند خوبی داشته و رکورد شکست اسفند ۸۳۰۳ ، بهمن ۸۲۸۹ و دی هم ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود جمع فروش به ۷۱۷۲۰ میلیارد ریال رسید

البه شبهرن هم گزارش های جالبی داشته و یکی از سهم های خاص است .بهترین درآمد فروش فصلی شبهرن که در زمستان ثبت شد ۵۵ درصد بیشتر از پاییز و ۹۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است…در دی با رشدی خوب ۷۳۴۹ میلیارد ریال بوده و بهمن هم ۷۴۱۰ میلیارد ریال نرخ نیز ۲۰۷,۵۳۴,۰۱۵ ریال در بهمن بوده استدر اسفند فروش با رشدی خوب ۸۸۹۳ میلیارد ریال شده و نرخ نیز ۲۲۸,۵۹۱,۵۱۶ ریال سهم۱۲ ماهه ۶۱۰۶۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۴۰۳۰۹ میلیارد ریال بوده است شک نکنید گزارش بسیار خوبی در انتظار سهم است و میتواند جالب باشد

سیمانی ها در معرض افزایش نرخ

در سیمانی ها افزایش نرخ ۳۵ درصدی سیمان سفید سبب شد تا امیدها به افزایش نرخ در این گروه زنده شود افزایش نرخ سیمان خاکستری نیز به نظر قطعی برسد

سیمان شرق که شرکت زیر مجموعه تولید سیمان سفید دارد با افزایش نرخ همراه شد سهمی که تا قیمت های ۸۲۰ تومان در صورت شکست قیمت های ۷۶۰ تومان را خواهد داشت سشرق شایعات سود ۸۰ تومانی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد

همانطور که اشاره داشتیم سیمان خوزستان با اقبال خوبی همراه شد سهمی که از قیمت های ۲۲۰۰ تومان برگشت و کف سازی خوبی نموده است این سهم شایعات سود بالایی را داشته و قیمت کلینکر شرکت به تنی ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شده است سهمی که توان رشد عایدی خوبی دارد و دو سوم محصولاتش صادراتی می باشد

در سیمان داراب صف فروش سهم در قیمت های حمایتی ۱۶۰۰ تومان جمع اوری شد این امر نشان می دهد سهم توانایی برگشت به سمت سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان را دارا می باشد سارابی که شایعات سود بالای ۲۰۰ تومان برای سال جاری داشته و همچنان شاهد رشد ارزش پرتفوی بورسی خود نیز می باشد

دست حمایت بازار بر سر بانک ها

در بانک ها شاهد حمایت های قوی از سهام این گروه بودیم به طوری که صفوف فروش برچیده شده و امید ها به برگشت روند سهام این گروه افزایش یافته است

در بانک ملت که شنیده می شود سود سازی خوبی در کزارش ۱۲ ماهه به واسطه شناسایی درامد بالای سود تسعیر ارز خواهد داشت در قیمت های ۴۰۰ تومان ترمز افت سهم کشیده شد سهمی که تا قیمت های ۴۲۰ و ۴۶۰ تومان می تواند جای برگشت در صورت ادامه حمایت ها را داشته باشد

بانک سامان حجم معاملات بالایی را تجربه و به نظر می رسد با برگشت روند در قیمت های ۱۰۰۰ تومان همراه شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد از سطوح ۱۰۰۰ تومان جای برگشت روند به سمت سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان را داشته باشد تراز عملیاتی بالا و دارایی های ملکی سنگین سبب توجهات خوبی به سهم شده است

بانک صادرات حجم معاملات سنگینی را به ثبت رساند سهم توانایی متعادل شدن روند را دارد این سهم حمایت قوی ۲۴۵ تومانی را دنبال و می تواند با برگشت روند به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان پیشروی نماید سهمی که با شناسایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها در موقعیت خوبی به سر می برد

ونوین در بین بانکی ها تراز خوب دارد و اصلاحخوبی کرده است ونوین ترازش در اسفند خوب مثبت بود
۱۳۰۸۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۹۸۰۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده تراز تا ۱۲ ماهه ۱۷۷۸۹ میلیارد ریال مثبت است . عملکرد خوبی داشتهتا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود .تراز ۳ ماهه ونوین هم ۵۱۵ میلیارد ریال بود

سرمایه گذاری ها بر سر مرز

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند نوسانی منفی اما افزایش حمایت ها بودیم به طوری که این امر نشان می دهد سرمایه گذاری ها نیز بر سر مرز برگشت روند می باشند

سرمایه گذاری غدیر به قیمت های ۱۱۰۰ تومان نزدیک شده و حمایت های خوبی را تجربه کرد سهمی که به نظر می رسد حمایت های خوبی در این قیمت ها ساخته و از طرف دیگر توان صعود خوبی به دلیل سود سازی بالا خواهد داشت این سهم هدف قیمتی ۱۲۵۰ تومان را در صورت برگشت روند در پیش رو دارد

شستا را همانطور که دیروز هم اشاره کردیم پاشنه اشیل بازار شده است امروز سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شده و به نظر می رسد تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که افزایش سرمایه ۲۰ هزار میلیاردی را از تجدید ارزیابی داشته و صعود خوبی را خواهد داشت

تاپیکو هم به اصلاح خود در قیمت های ۱۲۰۰ تومان پایان داد سهم به واسطه مالکیت در پالایش نفت ستاره خلیج فارس جای تجدید ارزیابی سنگینی داشته و شایعات خوبی در این خصوص در دل خود دارد سهمی که تعدیل مثبت خوبی هم داشته و افزایش سود شرکت های زیر مجموعه سود سازی خوبی را برای سهم به ارمغان خواهد اورد

صبا با رونق شستا اوج گرفته و او هم مورد توجه است کم کم تاصیکو هم به این لیست اضافه می شود

وسکاب هم افت خوبی داشته و از نظر بنیادی شرایط بدی را ندارد او هم میتواند جالب باشد .

وسپه هم زیر ارزش ذاتی ات و جای رشد خوبی را دارد به نظر در بین سنگ اهنی ها به قیمت است .

معدنی ها احیا شدند

در معدنی ها نیز وضعیت خوبی را شاهد بودیم به طوری که معدنی ها احیا شده و در مسیر برگشت روند قرار گرفته اند

چادرملو حمایت بسیار خوبی شده و با برگشت روند همراه شد این سهم انتظارات رو به دلیل جهش سود سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بالا برده و از سوی دیگر اکتشاف پهنه جدید در این سهم سبب شده تا سهم به سمت قیمت های ۲۸۰۰ تومان روانه شود صورت های مالی خوبی در سال ۹۹ در انتظار سهم می باشد زمزمه سود های بالای ۳۰۰ برای سهم شنیده می شود

ملی مس هم ترمز افت خود را در قیمت های ۱۲۰۰ تومان کشید شایعات خوبی این روزها پیرامون سهم قرار دارد از یک سو کشف ذخایر جدید به میزان ۱ میلیارد تن و افتتاح ۴ تا ۵ طرح توسعه در سهم و تعدیل مثبت سود سال ۹۹ و سال جاری از پتانسیل های سهم بوده که سبب می شود سهم تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان بار دیگر برگشت داشته باشد

به نظر می رسد کالسیمین نیاز به اصلاح بیشتری داشته باشد صف فروش در این سهم سنگین و سهم توان برگشت روند خوبی در قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۶۵۰ تومانی دارد سهمی که گزارش اسفند ماه مهمی داشته و در صورت فروش مناسب و بالا در اسفند ماه سهم توانایی برگشت روند خوبی از قیمت های یاد شده خواهد داشت البته شنیده می شود سود زیر مجموعه ها و افزایش سرمایه دو عامل برای ککم به سهم است .

چهارگوشه بازار

این روزها فولادی ها هم شرایط خوبی را دارند . فخوز مثبت بود و بقیه هم بد نبودند گروه دیگر چه میخواهد تقریبا اکثر اعضای گروه ۱۲ماهه های خوبی میدهند از فخوز و فولاد گرفته تا ارفع و هرمز و کاوه انصافا شرایط خوب بوده و بازی خوبی را در اکثر انها خواهیم داشت . به نظر هم گروه فولاد هم سنگ آهن به زودی با گزارش های ۱۲ماهه دوباره بازار را جلب خود میکند و در این گروه ها سهم های خوب کم نیست در گروه فولاد کاوه را حقوقی خوب میخرد و میتواند جالب باشد

فولاد مبارکه از قیمت های منفی به قیمت های مثبت صعود داشت سهمی که فروش عالی اسفند ماه داشته و با این فروش ۳ ماهه اخیر سود سازی بسیار خوبی در انتظار سهم می باشد فولاد در صورت شکست قیمت های ۱۴۵۰ تومان رشد قیمتی میان مدتی را در پیش خواهد گرفت واقعا در بورس کالا خوش درخشید و به سود ۲۴۰۰ ریالی در سال ۱۴۰۰ بسیار امیدوار شده است

همانطور که اشاره داشتیم پتروشیمی زاگرس با حمایت های صورت گرفته در سطوح نزدیک ۲۰ هزار تومان متعادل شد سهمی که گزارش مهمی داشته و صورت های مالی ۱۲ماهه می تواند سرنوشت سهم را مشخص نماید فعلا روند سهم در سطوح ۲۰ الی ۲۲ هزار تومان نوسانی خواهد بود

سایپا تلاش هایی برای جمع اوری صف فروش داشت اما این امر محقق نشد سهمی که حمایت قوی ۲۲۰ تومانی داشته و فردا باید دید با صف فروش خود چه خواهد کرد سایپا خبرهایی در خصوص فروش برخی شرکت های قطعه ساز داشته و از سوی دیگر در صورت دریافت افزایش نرخ حتی توان خروج از زیاندهی را دارد

فایرا هم با این شرایط خوب در ۳ ماهه چهارم میتواند مورد توجه باشد به نظر گزارش خوبی بدهد مقایسه فروش فصلی در نماد فایرا نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۲۲۴۴ میلیارد تومان فروش داشته است.
این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۳۲ درصدی را داشته است.

فسازان را هم در بازار خمب میخرند سهم اهرم قوی به رشد نرخ ار زو دلار دارد فسازان در سال ۹۹ عملکرد مناسبی را نسبت به سال قبل ارائه داد. این شرکت در فصل زمستان بهترین فروش فصلی خود را گزارش کرده که ۵ درصد بیشتر از پاییز و ۱۴۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است…

رمپنا را هم خوب خریدند به نظر سهم میتواند با کمی اطلاع رسانی و روشن کردن ابعاد زیر مجموعه ها روند خوبی در قیمت ایجاد کند .

تایرا امروز افزایش نرخ ۳۵% را قطعی کرد به نظر گزارش های خوب و قیمت خوب اصلاح کرده ای را دارد میتواند جالب باشد .

دیروز عرض شد و بازهم میگوییم که گروه پتروشیمی تقریبا بهترین گزارش های بازار را داشتند و اکثر انها گزینه های خوبی با دید میان مدت و کوتاه مدت بازار هستند . از دید ما پارس با کمک اریا گزینه اول است و کم ریسک ترین گزینه هاست حتی می شود به تقسیم ۲۰۰۰ تومان در مجمع امسال هم دل بست در سوی دیگر بعد از او بخواهیم رتبه بندی کنیم بوعلی نوری جم گزینه های دیگری بودند که انها نیز با دید میان مدت میتوانند مورد توجه باشند .

شاراک و مارون هم در رتبه های بعد قرار دارند و البته شپدیس و زاگرس و شیرا هم بد نیستند ولی در رده های پایین تر قرار میگیرند

دو سهم خاص همیشه داریم شکبیر و شصفها که منتظر تحولات و گزارش های انها هم هستیم ولی شکبیر کم ریسک تر و اصفهان پر ریسک تر است

در بین هلدینگ ها با این اخبار و گزارش ها فکر میکنیم فارس شرایط بهتری ر نسبت به غدیر و پارسان داشته باشد . ولی در کل بهترین گروه بازار از دید گزارش ها بوده اند .

ثمسکن با درج ثجنوب کم کم به فکر یک عرضه اولیه دیگر است ولی باید کمی روی سهم صبور بود هر چند اصلاح خوبی کرده است و باید زیر نظر باشد

وساخت هم با خبر تجدید امرو پر حجم بود به نظر این سهم با روشن شدن ابعاد افزایش سرمایه مورد توجه قرار میگیرد .

واحیا هم در بین سنگ اهنی ها امروز خوب بود و می رفت که مثبت شود به نظر واحیا قابلیت های خوبی با دید میان مدت و کمی صبر دارد

حکشتی را هم امروز خوب خریدند با این تغییر و تحولات کمی فضا باتر شود سهم قابلیت رشد های نوسانی را دارد .

افق هم در ۳ ماهه اخیر بد نبوده است . افق هم در اسفند خوب بود افق در اسفند در ۱۷۸۹۶ میلیارد ریال ، بهمن ۱۴۷۸۷ میلیارد ریال بود در دی ماه ۱۴۳۸۱میلیارد ریال فروش داشته است مجموع به ۱۵۲۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه ۹۱۱۵۶ میلیارد ریال درامد داشته است

در گروه قند امروز یک مصوبه داشتیم ولی خیلی اثرات قوی در سود ندارد مثلا برای قند اصفهان هر سهم ۶۰۰ ریال می شود و یا سهم های دیگر همینطور ولی در کل خبر بدی نیست ولی نمیتواند جریان ساز باشد

خودرویی ها در بازار روزهای اتی میتوانند مورد توجه قرار کرفته و بهتر شوند گزارش ۳ ماهه اخر این گروه واقعا خوب بوده ولی بازار در این گروه به گزارش ها نگا نمیکند وگرنه از خپارس تا زامیاد از خودرو تا خگستر و … شرایط خوبی را دارند

در بین برقی ها بموتو را هم بازهم زیر نظر بگیرید بموتو در اسفند عالی بوده و فروش ۳۲۹۷ میلیارد ریالی را ثبت کرده تا ۳ ماهه اخیر را خوب پیش ببرد بهمن ۱۸۴۴ میلیارد ریال بود و عالی بود دی به ۱۱۱۱ میلیارد ریال رسیدجمع فروش۶ ماهه ۸۱۲۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۴۶۸۲ میلیارد ریال بوده است. بترانس هم میتواند بعد از جمع و جور شدن صف ها مورد توجه باشد

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزدوشنبه 16 فروردین 1400

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت