[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
[/ihc-hide-content]
گزارش بازارامروز دوشنبه 11 اسفند 99
بوی پول نو ؟!
امروز دوشنبه بازار را در حالی آغاز کردیم که حرکات این روزها بازار شبیه این ماشین هایی شده است که معمولا یک خانم راننده آن است و وسط خیابان بنزین تمام کرده و قاعدتا اقایان هم مجبور و تا حدودی علاقه مند به کمک و هل دادن … منتهی هل میدهند یک نیم استارتی هم میخورد ولی فایده ندارد ! دولت محترم پشت فرمان این ماشین نشسته و به بقیه میگوید هل بدهند .خودش پول بنزین ندارد و بقیه را تشویق به خرید بنزین برای این باک خالی میکند . ببنید موضوع الزام صندوق های فیکس به خرید ان هم در این قیمت ها با وجود ریسک هایی که مطرح می شود الزاما اتفاق بدی نیست ولی یک دست صدا ندارد و باید راه های بهتر و بیشتری برای کمک به بازار دیده شود. ولی به طور کلی به نظر میرسد 3 روی داد میتواند در شرایط فعلی کمی وضعیت بازار را بهبو د بخشد و البته برطرف و یا روشن شدن برخی ریسک ها نظیر ریسک بودجه و موارد دیگر شرایط می تواند کمی بهتر شود امروز در مورد 3 عامل که میتواند کمی به بازار کم کند صحبت میکنیم البته فکر میکنیم ان چیزی که به طور واضح به بازار کمک خواهد کرد اول جریان پول و بعد گذر زمان است ولی در هر صورت 3 رویداد مهم بازار است …
با این دیدگاه که اصلا آیا این اتفاق برای صندوق ها اتفاق مثبتی یا منفی است کاری نداریم و حتی با اینکه این رویداد در بلند مدت چه اثراتی در بازار دارد هم فعلاً کاری نداریم چرا که معتقدیم همان طور که در دوران رونق درصد این صندوقها کاهش می یافت و انها از بازار سرمایه سود می بردند بخصوص در سهام حالا نیز می توانند به عنوان یک ابزار افزایش یافته و یا حتی دوباره تغییر کند اما در حال حاضر بازار به شدت به این شوک نقدینگی احتیاج دارد و به نظر این آخرین تیر های خشاب کمک به بازار است که بتواند شرایط بهترین راه برای بازار ترسیم کند . اعداد مختلفی برای این موضوع ذکر میشود از ۹ هزار تا ۱۵ هزار اما به نظر می رسد همان چیزی که چند روز قبل در همین گزارش بازار عنوان کردیم تا حدودی درست باشد که صندوق ها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان طی چند ماه آتی یا بهتر است بگوییم که طی چهار ماه آتی به بازار تزریق خواهند کرد که این می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط بازار داشته باشد . دقت کنید این پول درست در زمانی تزریق میشود که قیمتها به نقاطی رسیدند که برای برگشت نیاز به یک جرقه دارند امروز هم این موضوع به خوبی روشن بود .
البته اینکه این صندوق ها چه میکنند بماند ولی به نظر میرسد آنها سراغ گزینههای سود محور خواهند رفتار حداقل جبران بخشی از جریان درآمدی از دست رفته اوراق را داشته باشند باز هم میگویم شک نکنید خریداران امروز بازار قطعاً با سود بسیار مناسب را تجربه میکنند . انها دارایی گرانی را نمیخرند .
در کنار این موضوع نکته بسیار مهم دیگر این است که تحولات سیاسی این چند روز به خصوص امروز نشان میدهد برخلاف گفته بسیاری از سیاستمداران جریان رفع تحریم و سایر تنش های سیاسی به این راحتی ها نیز جوش نخواهد خورد و طرف مقابل مدتها تلاش کرده ما را در چنین شرایطی قرار دهد و به نظر با آسانی با ما کنار نخواهد آمد این چیزی است که در حال حاضر در رویدادها شاهدیم و حتی خبر دیروز که تا حدودی ایران پیشنهاد اروپا را برای مذاکره رد می کرد شامل همین مطلب است . ظریف هم امروز همینز را میگفت البته ما معتقدیم توافق حاصل می شود اما این توافق آنقدر همه جانبه و همه چیز شمول نیست که بتواند گشایش های عجیب و غریب ایجاد نماید طرف مقابل برای رفع تحریم ها امتیازات عجیبی می خواهد که به نظر در شرایط حال حاضر کشور آماده اعطای امتیازات نیست از همین رو احتمالاً و با آغاز سال جدید نرخ دلار نیز به یک ثبات نسبی خواهد رسید و با ثبات نرخ ارز برنامه ریزی بازار برای پیش بینی سود ها و جریان درآمدی شرکت ها شفاف تر می شود . اگر ریسک سیاسی را تحلیل میکنیم بی شک برای رسیدن به نقطه مهم جریان ارز است وگرنه کسی ازاین دنیای کثیف سیاست خوشش نمی اید .
عامل سوم که امروز به بازار هم کمک کرد جریان بازارهای جهانی است افت هفته قبل بازار جهانی کمی برخی را نگران کرده بود که همه آنچه رشد کرده را احتمالاً پس بگیرد اما مثبت این روزها نشان می دهد روزهای منفی بازار های جهانی نیز تا حدودی به پایان رسیده و اکسل ها باید با اعداد جدیدی به روز شوند اعدادی که می تواند اتفاقات مهمی برای بازار باشد و نکته مهم تر این که این رشد به هیچ وجه در هیچ کجای بازار دیده نشده و اثرات آن تازه از ماه اسفند می تواند خود را بیشتر نشان دهد . بخش عمده ای از فهم بازار همین است که بازار هنوز به اعدا دقطعی نرسیده وگرنه نرخ ارز و جهانی و نرخ های دیگر اگر قابل تکرار باشد قطعا فضای بازار به این شکل باقی نخواهد ماند .
به هر حال هر چه که هست فضای بازار فضای بهتری در مقایسه با روز قبل بود بازار داشت امروز کمی ریسک ها و فرصت ها را کنار هم میگذاشت وتصمیم میگرفت و شاید این موارد کمک کند هر چه جلوتر برویم بازار جذابیت های بیشتری را دیده و فضا کمی تغییر کند . به نظر بازار برای لحظه لحظه روزهای خود باید بجنگد و برنامه ریزی کند و از همین رو احساس میکنیم روزهای بعد بازار اگر بتواند خود را در این سطوح حفظ کرده و از صفوف فروش رها شود دست به کار بزرگی زده و اولین جرقه های یک تغییر مسیر را نشان داده است .
بگذریم و سراغ بازار برویم …
فولادی ها میل به برگشت
در نمادهای فولادی شاهد میل به برگشت و معاملات مثبت سهام این گروه بودیم پتانسیل سود سازی بالا اجازه افت بیشتری را در این سهم نمی شود
فولاد کاوه با صف خرید همراه شد سهم بنیادی که در این بازار اصلاح زیادی نداشته و در حال برگشت روند خوبی می باشد این سهم به نظر می رسد فردا جدال سختی با مقاومت 2000 تومانی داشته و شکست این مقاومت سهم را تا سطوح 2200 تومان بالا خواهد برد سهم انصافا شرایط خوبی را دارد سهم کاوه خوش درخشید در بهمن 18472 میلیارد ریال فروش داشتدر دی 16365 میلیارد ریال فروش داشت .در دی ۱۰۲,۲۴۰,۸۷۲ ریال و بهمن ۱۱۸,۴۵۳,۱۰۵ ریال صادر کرده و جمع فروش 11 ماهه 117948 میلیارد ریال است
فولاژ را بارها توصیه داشتیم کف 1500 تومانی سهم بسته شده است سهم پتانسیل های بنیادی قوی دارد و در حال برگشت روند می باشد قیمت های 1800 تومان اولین هدف قیمتی این سهم فولادی بوده و سهم جای صعود خوبی دارد
در نماد مبارکه هم وضعیت مثبت دنبال شد سهم هدف قیمتی 1250 تومانی و در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح قیمتی 1400 تومان جای رشد دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایش سبب شده تا کف حمایتی 1100 بسته شود
پالایشی ها در مسیر برگشت
در نمادهای پالایشی حمایت خوبی را شاهد بوده و سهام پالایشی در مسیر برگشت روند قرار گرفتند که خود سیگنال صعودی خوبی می باشد
در شبریز سهم با نوسانات مثبت همراه شد سهم باید به سمت سوطح قیمتی 3000 الی 3200 تومانی حرکت داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد با رشد قیمتی خوبی همراه شود هم سود عملیاتی و هم سود سرمایه گذاری ها در این سهم امسال رشد خوبی خواهد داشت
شبندر هم مثبت شد سهمی که می تواند فردا با تثبیت در قیمت های بالای 2500 تومان تا سطوح قیمتی 2800 تومان صعود داشته باشد این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد افزایش سرمایه به همراه تعدیل مثبت توانسته سهم را در وضعیت خوبی قرار دهد
صف فروش شپنا هم جمع اوری شد سهمی که حمایت مستحکم خوبی داشته و با حمایت های صورت گرفته به نظر می رسد سهم بتواند در مسیر برگشت به سمت قیمت های 1250 تومانی قرار بگیرد این سهم پالایشی شایعات خوبی از تعدیل مثبت و افتتاح طرح توسعه در سال 1400 دارد
سیمانی های سر سبز
در نمادهای سیمانی معاملات مثبت را شاهد هستیم دلالی در بازار سیمان و احتمال ازاد سازی نرخ سیمان سب شده تا سیمانی ها امید زیادی پیدا نمایند
در سیمان سپاهان سهمی که با توجه به حجم تولیدات سنگین خود از یک سو و ارزی جایگزینی بالایش در موقعیت خوبی قرار گرفته به سمت قیمت های 920 تومانی در حرکت است تا با شکسته شدن این قیمت ها مجددا راهی سطوح قیمتی 1000 تومانی شود این سهم اخیرا فروش جالبی را در بهمن ثبت کرده است سپاها در اولین ماه سال مالی جدید به درامد 622 میلیارد ریالی رسیده در ابان 682 و اذر 370 میلیارد ریال و دی 401 میلیارد ریال و بهمن با رشدی خوب 1235 میلیارد ریال شد
در مجموع5 ماهه 3312 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل 1837 میلیارد ریال است
در سیمان شرق سهم بر سر حمایت 680 تومانی قرار داشته و انتظار واکنش مثبت و برگشت روند سهم را داریم سهم پتانسیل های بالایی دارد هم پرتفوی غیر بورسی متنوع و قوی و هم شایعات سود 80 تومانی را دنبال می کند اما فشار عرضه ها سبب شده تا سهم در روند های صعودی کم اورده و نتواند به ارزش ذاتی خود برسد
سیمان صوفیان که گزارشات ماهانه اش نشان از تحولات جدی در فروش و افزایش توان سود سازی می دهد با رشد قیمتی و صف خرید همراه شده و به سمت قیمت های 2000 تومانی می رود سهم هم ارزش ذاتی بالایی دارد و هم اصلاح خوبی را این مدت تجربه کرده است
در این گروه سفارس و سهگمت را نیز زیر نظر داشته باشید قابلیت های خوبی را در بازار دارد . به خصوص سفارس که می تواند مورد توجه باشد .
تلاش برای تعادل بانک ها
امروز تلاش های خوبی برای متعادل شدت بانک ها را شاهد بودیم به طوری که از فردا وضعیت بهتری در این گروه را انتظار داشته و به نظر می رسد روند مثبت شکل بگیرد
در بانک تجارت سهم در قیمت های 260 تومانی حمایت خوبی شد این حمایت ها نشان می دهد فردا روند سهم بهتر دنبال خواهد شد و حتی می تواند شکل گیری روند صعودی به سمت سطوح قیمتی 300 تومان را در سهم شاهد باشیم
بانک پاسارگاد امروز حمایتی نشد به نظر می رسد سهم تا قیمت های 1100 تومان نیاز به اصلاح داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظرمی رسد رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم باشد وپاساری که شایعات تعدیل مثبت و با فروش برخی دارایی های خود همراه می باشد فروش هر یک از این دارایی ها تحولات خوبی را در سهم ایجاد می کند
در بانک اقتصاد نوین هم پول خوبی وارد شده است حقوقی های خاصی زیر سهم را گرفته و در حال حمایت از سهم می باشند تراز ارزی مثبت مناسب و سود اوری در بانک اقتصاد نوین و برنامه فروش برخی سهام این بانک سبب شده تا ونوین در کف قیمتی واکنش مثبت خوبی با هدف 420 تومانی داشته باشد سهم انصافا ترزا خوبی را دارد و گزارش خوبی از سهم رسیده است ونوین ترازش در بهمن مثبت بود
11448 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 8719 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده
تراز تا 11 ماهه 14504 میلیارد ریال مثبت است
دراین گروه می توان وبملت را نیز به عنوان سهم مهم گروه مد نظر داشت در وبملت زمزمه هایی از رشد سود ناشی از تسعیر ارز به گوش میرسد که میتواند حائز اهمیت باشد .
پتروشیمی ها آماده
در پتروشیمی ها شاهد اماده سازی سهام این گروه برای برکشت روند بودیم به نظر می رسد پتروشیمی ها مستعد رشد خوبی بوده و اگر بازار متعادل شوند سهام این گروه صدر نشین خواهند شد
پتروشیمی غدیر رشد بسیار خوبی داشت سهمی که میلی به کاهش قیمتی جدی نداشته و رشد شدید نرخ فروش محصولاتش که در گزارشات ماهانه سهم مشهود می باشد این سهم تا قیمت های 6500 الی 6800 تومان جای نوسان مثبت خواهد داشت هم شگویا هم غدیر شرایط خوبی را دارند در سوی دیگر شبصیر نیز افزایش نرخ های خوبی را گرفته است .
شازند سهم کم ریسک گروه برگشت خوبی زده و امروز اندکی مثبت بود گزارشات عالی در پیش روی شازند می باشد هم رشد فروش و هم کاهش بهای تمام شده سود ناخالص شازند را بالا برده و سهم برای سال جاری و سال اینده توان سود سازی و رشد قیمتی خوبی حداقل تا سطوح قیمتی 2600 تومان دارد سهم انصافا گزارش خوبی را زده است شاراک دی و بهمن خوبی داشت
ابان فروش ۱۰۹۱۷ میلیارد ریال استدر اذر 12945 میلیارد ریال فروش داشته است و در دی این عدد 12642 میلیارد ریال و بهمن 13664 میلیارد ریال است
جمعا 11 ماهه 96682 میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش 61939 میلیارد ریال بوده است
در شیران سهم با صف فروش همراه می باشد سهم اخیرا گزارش عالی از عملکرد ماهانه خود منتشر ساخت سهمی که تحولات جدی داشته و برگشت سهم از قیمت های 2600 تومانی محتمل می باشد این سهم شیمیایی شایعات سود سازی بالا و رشد عالی سود را داشته و پس از اصلاح می تواند گزینه مورد توجهی باشد
چهارگوشه بازار
صف فروش فملی امروز جمع اوری شد سهمی که با این قیمت های جهانی مس و دلار جا برای صعود و رشد قیمتی خوبی دارد این سهم بار دیگر توان برگشت به سمت قیمت های 1400 تومان را دارد فردا روز مهمی برای سهم بوده و در صورت متعادل شدن می توان به صعودی شدن سهم خوشبین بود
حریل در حالی صف خرید شده که اخر این هفته شرکت زیر مجموعه اش وارد فرابورس شده و اگر جو بازار مثبت شود انتظار رشد خوبی از این سهم را داریم حریل امروز عرضضه های سنگینی بر سر مقاومت 560 تومانی تجربه و فردا روز مهمی برای سهم خواهد بود اگر عرضه ها جذب شود قیمت های 620 الی 640 تومانی در انتظار حریل می باشد
امروز یک خبر مهم برای همراه و اخابر رسید و ان هم بحث خبر تجدید در همراه اول بود هر چند بازار انتظار اعداد قوی تری را داشت ولی بازهم جالب بود گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 19,200,000,000,000 ریال به مبلغ 55,293,129,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در این سهم ارائه شده و احساس میکنیم به زودی خود اخابر نیز این موضوع را پیگیری میکند و میتواند اتفاق جالبی باشد .
امروز پکویر هم خبرهای خوب افزایش سرمایه را داشت سهم به زودی به مجمع می رود و میتواند مهم باشد
در بین هلدینگ ها سهم خوب زیاداست به نظر وغدیر هم با این سود و 150 تومان سود تلفیقی میتواند جذاب باشد به خصوص این که سود سال بعد خوبی را خواهد داشت
تهنوین این روزها مثبت است انصافا سهم شرایط خوبی در گزارش ها دارد سهمی که دو ماه اخیر عالی بوده دی با رشد خوب 954 میلیارد ریال درامد داشته است بهمن 1744 میلیارد ریال درامد داشته است . سهم 11 ماهه 10234 میلیارد ریال درامد داشته است و کل سال قبل 7806 میلیارد ریال بوده است.
امروز صبا هم خوب مثبت شده بود به نظر ارزش ذاتی سهم و شرایطدخوب او نیز این روزها بیشتر به چشم خواهد امد
اپال امروز یکی از خاص های بازار بود به نظر شرایط خوبی را میتواند در روزهای اتی ترسیم کند مشخص است که گویا حقوقی حامی سهم بوده و مسیر او را به سمت بالا هدایت میکند . انصافا اگر قرار بر این شرایط اپال باشد گل و چادر هم شرایط خوبی را دارند
بکام را امروز خوب خریدند سهم خیلی مورد توجه بنیادی کارها نیست ولی در مجموع بکام با دید نمودار و مواردی ازاین دست میتواند جالب باشد
در بین لاستیکی ها امروز پکرمان کمی مثبت بود سهم انصافا گزارش خوبی زده استپکرمان 3 ماه اخیر خوب بوده و دی و بهمن عالی را داشته است
در بهمن 4033 میلیار ریال فروش و نرخ ۵۷۷,۱۱۹ ریال است در دی به فروش 3831 میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۳۱,۷۴۱ ریال شد
سهم در اذر 2767 میلیار ریال فروش داشت و نرخ ۴۸۸,۹۵۴ ریال بود مجموعا10 ماهه به فروش 29610 میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه 15233 میلیارد ریال بود
در نهایت در گروه نفتی ها سراغ شسپا و شرانل برویم که به نظر هر دو قابلیت های خوبی را میتوانند برای بازار داشته باشند .
