گزارش بازارامروز شنبه ۲ اسفند ۹۹
اسفند با چشم گریان و دل خوش آمد…
بازار گرفتار و بی تکلیف و چو تخته پاره برموج رها و رها رها حرکت میکند . باد های مثبت و قوی شُرطه هم نتوانسته طول موج های بزرگ ایجاد کند . هی دعا میکردیم ای باد شرطه برخیز ! حالا برخیزید ! چه شد ! بازار بازهم فقط تماشا میکند و منفی است . شما ببینید در یک روز عادی اگر مس به ۹هزار دلار میرسید چه می شد ؟! یا رشد جهانی ، گزارش ها ،تجدید و اخبار آن و … مشکل این است که بازار برمدار بی منطقی حرکت میکند . چه آن زمان که مثبت بود و چه حالا و احتمالا با گذر زمان این بی منطقی کمتر و کمتر می شود . ولی همه این ها را گفتیم … دل خوش سیری چند . امروز اسفند فرا رسید و آغاز شد و در این هفته اول اسفند و به طور کلی در روزها و هفته های پیش رو روزهای پر خبری را داریم از یک سو شاهد اغاز گزارش های ماهانه شرکت ها هستیم و در سوی دیگر چشم به هم بزنیم ۵ اسفند میرسد و بحث های سیاسی را داریم . بودجه و بازارهای جهانی و دلار وخبرهای تجدید هم هستند . ولی درد بازار کجاست ؟درد بازار بی پولی است درد بازار جایی است که کسی به روند ها اعتمادندارد و فضای مبهم باعث شده همه منفی باف شوند و به روند مشکوک …
حرف ها کمی تکراری شده ولی گفتنش لازم است … در مورد امروز بازار چند نکته باید مورد توجه ما باشد شما نگاه کنید که ما در چه شرایطی در بازار قرار داریم در شرایطی قرار داریم که شاهد رشد بازارهای جهانی ثبات دلار بهبود وضعیت شرکت ها از نظر گزارشی تحولات خوب تجدید ارزیابی دارایی ها و مواردی از این دست هستیم بازار قطعاً باید واکنش متناسب با این تحولات را داشته باشد که هنوز ندارد.. چرا ندارد ! مشخص است او دیگر ان ادم سابق نمی شود … درد بازار زخم ای ست که خورده و اعتمادی که از بین رفته و البته نقدینگی که حاضر نیست به دل بازار بزند این نقدینگی حاضر است هوا را معامله کند ریسک رمز ارز های مختلف را ، ریسک صرافی را ریسک همه چیز را با خود بپذیرد اما سراغ بازار سرمایه نیاید …
به واقع با اعتماد مردم چه کرده‌ایم که اینطور از این بازار با این همه مختصات مثبت فراری شده اند
درست در همین لحظات که بازار به پول و اعتماد احتیاج دارد تنور جای دیگر داغ است …و اینجا تنور بی اعتمادی داغ شده . انقدر داغ که حتی خود فعالان قدیمی این بازار هم به این بازار اعتماد نمیکنند …
از این رمز ارزها گفتیم بگذارید یک نکته را بگوییم … در مورد این رمز ارزها و به اصطلاح بسیاری بازی داغ بیت کوین بگوییم… شاید قبل تر این خاطره را گفته باشیم اما مرور دوباره آن در این روزها خالی از لطف نیست . در روزهای میانه مرداد آن زمان که سر بازار داغ داغ بود روزی در دفتر نشسته بودم که برای سیم کشی برخی تجهیزات، یک اوستا کار وارد اتاق شد جوانی لاغر آفتاب سوخته با دست های مردانه و البته کمی تیره که مشغول کار شد اولین کار او این بود که به سراغ پنجره رفت و خود را از پنجره آویزان کرد تا برخی سیم‌هایی که بیرون است را بگیرد من هم با حس وجدان دردی که داشتم پیش خودم می گفتم ای داد بیداد ما پشت این میز نشسته ایم و راحت سود می کنیم و این بزرگوار این طور باید زحمت بکشد در همین گیر و دار و فکر بودم که موبایل ایشان زنگ زد علاقه و عادت ندارم که به تلفن کسی گوش بدهم ولی در آن اتاق کوچیک آنقدر بلند و واضح صحبت میکرد که شنیدم … استاد می گفت در مورد سایپا شک نکن! گران کردن خودروها کار خودشان است! تا آن را بفروشند این خبرها در قیمت سهم لحاظ نشده !به حرفی که من گفتم اعتماد کن ! سیگنال یکی دو سهم قطعاتی را داد و بعد تاکید میکرد پتروشیمی و فولادی را بفروش دنبال سهم پیرمردی نباش از این فرصت پیش آمده باید درست استفاده کرد…
به واقع چقدر هم درست استفاده کرد . نمیدانم کجاست و چه میکند … شاید اوهم یکی از همان کسانی باشد که در ان مقطع تاریخی دل به بازار زد و امروز در صف خرید بیت کوین باشد .
بعد از ان جریان بود که تقریبا چند روز بعد بازار ریزشش را اغاز کرد … به دوستان با شوخی می گفتم این فرد را خدا برای من به عنوان یک نشانه فرستاد اما من کور بودم . ندیدم او سیگنال فروش واضح بازار بود! اما من از او فقط یک خاطره در گزارش بازار ساختم … امروز این رویدادها در بازار بیت کوین و سایر رمز ارزها در حال رخ دادن است و دوباره موج مردمی کم اطلاع که سراغ این بازار رفتند هفته قبل بود که یکی از اقوام آمار این موارد را می گرفت در فامیل به مستر معکوس معروف است و انصافاً در تیر ماه سهام خرید با کمی تاخیر اوضاع به هم ریخته و حالا دنبال بیت کوین و رمزهای دیگر بود. چه در بیت کوین و چه بازار خودمان … به طور کلی این رفتارها نماد جو زدگی است رفتار امروز سهامداران ما نماد جو زدگی و اتفاقات عجیب بازار نیز ناشی از همین است بخشی از این موضوع مقصر دولت و دولتمردان هستند که نتوانستند از این پتانسیل قوی نقدینگی استفاده کرده و آن را در بازار حفظ کنند ضعیف ترین و بدترین شکل ممکن این پول‌ها را فراری دادند و بخشی دیگر به روحیات خود مردم باز می گردد که البته بخشی حق دارند و بخشی خیر تورم ارزش پول آنها را به ضعیف ترین شکل ممکن رساند و این رفتارها رفتارهای طبیعی آدمی که می خواهد فرار کند است و بخشی هم طمع میکنند …
دوستانه و بردرانه … توصیه ما به عزیزان و همه دوستانی که در این حوزه فعال اند این است که بسیار مراقب باشند البته مختصات آن بازار با بازار ما و شرایط فرق می کند شاید به هزار عامل به مانند بورس وابسته نباشد اما سرعت بیرحمی او زیاد است. شک نکنید همه بازارها بی رحمند شک نکنید اما سرعت بیرحمی او بسیار بیشتر از بازار سرمایه است البته ریسکهای دیگر این موضوع را نیز در نظر بگیرید ریسک های خروج ارز صرافی ها و موارد اینچنینی
در هر صورت بازار این هفته اتفاقات مهمی را در پیش دارد که رویدادهای بودجه ،کدال و تحولات سیاسی جز آن هستند به نظر کدال اگر بتواند یک ماه دیگر یک سری گزارش خوب دیگر را به دل بازار بریزد اطمینان از پر بار بودن میوه‌های این باغ بیشتر شده و تقاضا و تمایل برای خرید بیشتر و ریسک کمتر خواهد شد …
بگذریم انگار تا وقتی پول به بازار نرسد حرف زدن در مورد این اتفاقات شلیک با تفنگ خالی است . امروز بازار خوب اغاز کرد و امیدوار بود ولی نیم ساعت نکشید که دوباره پهن شد در ادامه و در دقایق بعد و به خصوص ۱ ساعت اخر بازار تلاش ها برای بهبود بازار صورت میگرفت ولی درست شبیه تلاش های دفعه قبل بود و باز روز از نو روزی از نو …
سیمانی ها و فرمولی جدید
در سیمانی ها خبرهایی در خصوص فرمول جدید تعیین نرخ سیمان بر مبنای نرخ دلار سبب شده تا سیمانی ها وضعیت بهتری داشته باشند
در سیمان فارس و خوزستان سهم با رشد قیمتی به سطوح بالای ۲۰۰۰ تومان صعود داشته است این سهم در صورت شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومان تا قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان جای رشد دارد سهمی که که ارزش ان ای وی خوبی داشته و از سوی دیگر عرضه سهام سیمان ابیک را در پیش روی خود دارد
سیمان داراب اما با صف فروش همراه شده است سهم رشد قیمتی بالایی داشته و تارگت خود را زده است فعلا سهم باید تا قیمت های ۱۴۵۰ تومان برای جذابیت بیشتر اصلاح داشته باشد سرمایه گذاری های خوب این سیمانی و شایعات سود بالای ۲۰۰ تومان برای سال جاری باز می تواند این سهم را جذاب نماید
سیمان فارس نو را در قیمت های ۳۶۰۰ تومان معرفی کردیم سهم امروز به قیمت های ۴۵۰۰ تومان نزدیک شد سهمی که پیشبینی سود خوبی برای سال جاریداشته و برای سال اینده توان جهش سود خود را دارد سفانو مقاومت قوی ۴۶۰۰ تومانی را در پیش داشته که عرضه ها در این مقاومت افزایشی خواهد بود
صف فروش خوب های بازار
در سهام پالایشی نفت بالای ۶۰ دلاری و چشم انداز تعدیلات مثبت سنگین این گروه و گزارشات ۹ ماهه مثبت هم کمکی نکرده و شاهد افت و ریزش قیمتی در سهام پالایشیها هستیم انصافا شبندر عالی عمل کرد در ۹ ماهه به تحقق سود ۲۵۵۷ ریالی رسیده است
سهم گزارش بسیار خوبی داده است در ۶ ماهه به سود ۱۲۳۴ ریالی رسیده بود به نظر شبندر بااین قیمت ها میتواند همچنان مورد توجه باشد هم شبریز هم شبندر . طبق برخی خبرها شبریز گزارش توجیهی افزایش سرمایه را طی ۲ هفته اتی روانه کدال میکند . در این وادی با این خبرها و رویداد ها گروه پالایش میتواند مورد توجه باشد و بیشترشبریز و شبندر را نگاه کنید .
شبریز که گزارش بسیار خوبی داده و وعده عرضه پتروشیمی تبریز هم داده است با صف فروش همراه شد این سهم در صورت از دست دادن قیمت های ۲۸۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰۰ تومان افت خواهد داشت سهمیکه ارزش ذاتی ۳۵۰۰ تومانی داشته و یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را در گروه خود دارد
شبندر مقاومت خوبی کرد سهم حجم معاملات سهم بالا و صف فروشش سنگین نیست سهم می تواند در قیمت های فردا متعادل شود در غیر اینصورت تا سطوح ۲۲۰۰ تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت خوبی تا پایان سال دارد اصلاح این سهم فرصت خوبی در اردوی پالایشی خواهد بود
نمیدانیم واقعا با این شرایط و این گزارش ها در مورد این گروه چه بگوییم …
فشار عرضه در سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها فشار عرضه به مانند بازار بالا بوده و سهام سرمایه گذاری با افت قیمتی همراه شده و بعضا در صفوف فروشو دامنه نوسان ۲ درصدی گیر افتاده اند
شستا با صف فروش همراه شده و به نظر می رسد روند کاهش قیمتی سهم ادامه داشته باشد صف فروش سهم سنگین و حمایت درست و حسابی نیز نمی شود ظاهرا حقوقی ها هم در حال تماشای این وضعیت تا رسیدن شستا به حمایت قوی خود می باشند سهمی که کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را بسته و جای افت زیادی ندارد فقط این دامنه نوسان ۲ درصدی باعث جلوگیری از متعادل شدن سهم شده است
امروز ومعادن مثبت بود سهم جای افت زیادی نداشته و با توجه به اخبار سهم در خصوص تعدیل مثبت عایدی و وضعیت سنگ اهنیها به نظر می رسد سهم کف قیمتی خود را بسته باشد سهمی که تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان در صورت برگشت روند بازار جای رشد داشته و در وضعیت خوبی به سر می برد
سرمایه گذاری بوعلی امروز به صف فروش کمی رسید سهم در قیمت های ۵۶۰ تومان حمایت قوی دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و. با دید میان مدت می تواند در مسیر صعود قرار بگیرد این سهم به دلیل سودسازی ۲۰۰ توماین در ۹ ماهه عمدتا ناشی از فروش سرمایه گذاریها با اقبال همراه می باشد
تاصیکو هم میتواند جالب باشد به نظر بار این حجم فملی که دارد و ۴۰% پرتفوی اوست میتواند امرو مورد توجه باشد به طور کلی تاصیکو از بازار عقب مانده . در کنار او پارسان غدیر شستا هر سه شرکت های خوبی هستند پارسان را بهتر می بینیم ولی خبرهای غدیر قوی تر است و عرضه زیر مجموعه ها را دارد به نظر وغدیر یک رشد مقطعی را خواهد داشت .
در این گروه انصافا صبا در قیمت های خوبی است و گزارش خوبی هم زد و شناسایی سود داشت صبا تامین در دی ۳۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱۹۲۹۹۴۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است واقعا شرایط خوبی را دارد و کمی بازار به او نگاه مثبت ندارد ولی واقعا شرایط خوبی را داشته
اوار برسر خودرو
در خودرویی ها با صف فروش همراه و سهم با افت همراه شده و در صفوف فروش گیر افتاده اند خودروییهایی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت جای برگشت روند را دارا هستند به خصوص این که مجلس هم خبر عدم نرخ گذاری توسط شورای رقابت را در این گروه رد کرده است
ایران خودرو صف فروشش بسیار سنگین است سهم تا حمایت ۲۶۰ تومانی امید دارد تا متعادل شود سهمی که امروز حمایت قوی را شاهد نبوده و به نظر می رسد نیاز به اصلاح بییشتری دارد این بین یک خبر مثبت هم می تواند به بهتر شدن اوضاع این غول خودرو ساز کمک نماید
صف فروش بیش از ۵۰۰ میلیون سهمی در سایپا اوضاع را کمی در سهم نگران کننده کرده است سهمیکه به سمت حمایت و کف قیمتی ۲۲۰ تومانی در حرکت بوده و افت زیادی داشته است این سهم با فروش دارایی ها همراه و درصورت ازاد سازی قیمت خودرو برای سال دیگر حتی توان سود ساز شدن را نیز دارا می باشد
خبهمن اگر در قیمت های ۲۰۰۰ تومانی ترمز افت خود را نکشد اوضاع خوبی نخواهد داشت کاهش درصد افزایش سرمایه این سهم از ۲۰۰۰ درصد به ۱۲۰۰ درصدی شایعه شده سبب شده تا شاهد فشار فروش و اصلاح قیمتی در سهم باشیم خبهمنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود احتمالا مجددا شاهد همکاری مجدد شرکای خارجی این شرکت و تولیدات جدید باشیم
صف بندی بانک ها
این روزها صفوف فروش سنگین در بانک ها را شاهد هستیم صفوف فروشیکه نشان می دهد فعلا اصلاخ در این گروه ادامه داشته و شاید بتوان انتظار متعادل شدن برخی سهام این گروه را از فردا داشت
در بانک تجارت شاهد نوسانات منفی و. صفوف فروش این گروه بودیم تجارتی که حمایت ۲۶۰ تومانی داشته و به نظر می رسد تا این سطوح اصلاح داشته باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی به خصوص از طریق سرمایه گذاریهای خود پیدا کرده است و این صف فروش با کمی حمایت می تواند متعادل شود در این گروه از وبملت و صادرات هم انتظار زیاد است ولی بازار را واقعا ناامید کرده اند
افت پست بانک با صف فروش ادامه داشت صف فروش سنگین نبوده و این سهم جز سهامی می باشد که می تواند فردا متعادل شود سهمیکه در ۹ ماهه ۱۷۰ تومان سود ساخته وش نیده می شود برای سال جاری به سود بالای ۲۰۰ تومان برسد این سهم توان برگشت به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی دارد
در نماد بانک پارسیان شاهد روند مثبت خوبی هستیم این سهم به دلیل برنامه فروش سهام سرمایه گذاری پارسیان با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شده است اما شکسته شدن قیمت های ۳۶۰ تومانی در سهم مهم بوده و می تواند زمینه ساز رشد سهم تا قیمت های بالای ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان شود سهمیکه با فروش سهام سرمایه گذاری پارسیان متحول خواهد شد به نظر هم بانک و هم بیمه پارسیان به زودی شفاف سازی های خوبی را راهی کدال میکنند .
دراین گروه وملل انصافا ترازهای خوبی میزند وملل در بهمن ۳۰۴۴ میلیارد ریال درامد سود تسهیلات اعطایی و ۱۸۶۰ میلیارد ریال سود پرداختی دارد . سهم تا ۱۱ ماهه ۱۲۱۹۸ میلیارد ریال تراز مثبت است
چهارگوشه بازار
روغن در بازار نایاب شده است اما غبشهر بزرگترین تولید کننده روغن با صف فروش همراه شده است سهم حمایت ۲۰۰۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان با کاهش قیمتی همراه می شود غبشهر می تواند پس از اصلاح مورد توجه قرار بگیرد به نظر خبر برقراری ۴۲۰۰ در نیمه اول کار را کمی برای او سخت کرد که اتفاقا روغن هم جز همین ۴۲۰۰ می شود .
کالسیمین با افت قیمتی همراه شده و صف فروش بود سهم شفاف سازی مثبتی داده و این شفاف سازی می تواند سهم را با برگشت روند قیمتی همراه سازد این سهم شایعات خوبی در خصوص سودسازی تا بالای ۳۰۰ تومان خواهد داشت این سهم رویی با برگشت روند می تواند تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان رشد داشته باشد به نظر فاسمین قابلیت های خوبی برای برگشت داشت .
چشم انداز سود سازی بسیار عالی که زاگرس دارد سبب می شود سهم در روند های منفی دل به اصلاح زیادی ندارد این سهم وضعیت خوبی دارد سهمی که حمایت ۱۸۵۰۰ تومانی داشته و از طرف دیگر قیمت های ۲۰۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ تومان را به عنوان هدف دارد زاگرس شایعات سو.د سازی خوبی داشته و از طرف دیگر هم با متانول ۳۰۰ دلاری و هم دلار نیمایی بالا توان خوبی در گزارش ۱۲ ماهه خواهد داشت همه منتظر گزارش سهم هستند ولی ۹ ماهه هم خوب بود
تنوین را هم زیر نظر داشته باشید سهم گزارش خوبی در سود زیر مجموعه ها دارد . مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین از زیر مجموعه های تنوین در ۱۲ماهه به سود ۱۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است
در بین سهم های خاص تایرا را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید تایرا ۲ ماهه اخیر عالی بوده
دی طلایی را ثبت کرد با فروش ۵۸۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن هم ۴۳۱۶ میلیارد ریال شد
سهمی که در اذر ۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشته ابان با کمی افت۲۴۷۶ میلیارد ریال فروش زدجمع فروش۱۱ ماهه ۳۵۴۴۲ میلیارد ریال بود . در ۱۱ ماهه قبل فروش ۱۹۰۶۴ میلیارد ریال بوده است. واقعا شرایط خوبی را داشته
امروز کیسون بازهم یک خبرخوب را دارد ولی ابزهم صف فروش است انعقاد الحاقیه قرارداد اجرای عملیات فونداسیون و سازه بتىی پروژه پاراتاک مال توسط شرکت عمران کیسون (۱۰۰% متعلق به گروه کیسون) با کارفرما (مهندسین مشاور بازفت) به مبلغ ۵۷۹.۹۶۰ میلیون ریال منعقد شده ولی سهم همچنان در منفی . خصدرا هم شرایط مشابهی را دارد ولی به نظر او باز کمی بهتر رفتار کند قول هایی برای جمع شدن صف فروش سهم داده شده
بازار امروز روی دوش فملی میچرخید و انافا پر حجم بود در این سهم شما ببنید بودجه فملی چند بود و حالا قیمت مس کجاست البته معتقدیم قیمت مس باردیگر به ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ باز میگردد ولی انصافا حتی با این بازگشت و با این شرایط در این قیمت ها فملی یکی از ارزان ترین سهم های بازار است . به نظر امروز صف خرید تمام کرد ولی سهم را باید با دید میان مدت نگاه کرد . توصیهما به این سهم خرید با دید میان مدت است نه نوسان در کنار فملی فباهنر هم مثبت بود در این سهم به نظر رشد قیمت مس میتواند کمک خوبی به رشد فروش و بهبود وضعیت بنیادی سهم بکند در فباهنر این قیمت های روی تابلو انصافا بد نیست و قطعا بهتر هم می شود . پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۱۱۲۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۵،۸۰۰ ریال میباشد.
انتظار از فباهنر کمی بیشتر بود چرا که فباهنر در ۹ماهه عالی بود و ۴۹۴۲ ریال محقق کرده است ۶ ماهه رشد خوبی در سود عملیاتی داشته و۲۳۴۴ ریال سود محقق کرده است به نظ ر بهتر است فباهنر را در کمی بیشتر زیر نظر بگیرید
فولادی ها انصافا فضای خوبی را دارند هم در جهانی هم بورس کالا در این گروه به نظر گزارش این ماه این گروه در ماهانه ها خوب باشد و نرخ های بودجه تغییر نکند کم کم بازار به این گروه اقبال نشان میدهد هرمز فخوز فولاد کاوه سهم های خوب گروه هستند فولاد هنوز بهترین عضو گروه است و هرمز در قیمت های ۱۲۰۰ ۱۲۵۰ بد نیست . فخوز هم با این فروش شمش جذاب می شود به نظر همه گزینه های خوبی در این مدت خواهند بود .
در یک روز منفی دیگر چه باید بگوییم واقعا نوشتن سخت است ولی همچنان امیدواریم …
