گزارش بازارامروزشنبه ۲۵ بهمن ۹۹ 

تو هم دستتو بده من… ! 

امروز شنبه اولین روز از هفته ی اخر بهمن را در حالی آغاز کردیم که دلار و بازارهای جهانی امدند و با رقص و ناز به بازار گفتند تووو هم دستتو بده من … بده من . ما سه تا روحیمم تو یه تن !  که البته مدتی بود روح بازار سرمایه به واسطه برخی پیش بینی های عجیب فعالانش کمی از ان دو روح دیگر جدا شده بود ولی کم کم همگرایی این روح ها برای سرحال نگه داشتن جسم بازار بیشتر میشود … خلاصه امروز امار صندوق ها و شرایط نشان میداد که بازار دلبرانه با دست  به نقدیون بازار اشاره میکند که عزم  سوی ما کن ولی به هر حال هنوز برخی سودای ریزش  و دلار ارزان  را در سر دارند … مفصل روزهای بعد در مورد برخی تفکرات و دیدگاه ها صحبت میکنیم امروز وقتش نیست …

اما چه شد که این  شد … بازار امروز به شدت تحت تاثیر اتفاقات رخ داده پیرامون خود بود . کار کمی روشن تر شده بود با محدودیت دامنه نوسان انگار دامن منفی ها کوتاه تر و لب بازار خندان تر و چشمانش تیز بین تر شده بود در سوی دیگر رشد خیره کننده در بازارهای جهانی و همچنین رشد دوباره دلار باعث شده بود کار بازار خاص و بهتر پیش رفته و فضای مناسبی را داشته باشیم و امروز این رشد خوب را بعد از مدت ها رقم‌بزنیم

اتفاق مهم با مثبت امروز این بود که چارتیست ها هم دل و جرات حضور در بازار را پیدا کرده اند مقاومت شکنی های بازار میتواند بهتر پیش برود و از سوی دیگر در دفعات گذشته بازار با هر بار مثبت چند روزه عین تازه عروس ها با یک پخخخ عرضه قهر میکرد و تا مدت ها پشتش به ما بود ولی این بار شرایط تغییر کرده و فضای بازار بهتر شده بود. این موضوع به شدت باعث میشود دل و جرات نداشته برخی که دنبال دلار ۱۷ و ۱۵ و شاخص زیر ۸۰۰ هزاز بودند کم کم قلقلک گرفته و دوباره هوس حضور در بازار را داشته باشند همین موضوع در خروج پول از صندوق ها  به خوبی نمایان  بود ولی باید دقت کرد که اتفاق و رویداد خاصی رقم  نخورد که فرد جا زده و عقب نشینی کند هنوز بسیاری مردد هستند و کم کم این اعتماد باید به بازار برگردد  .

یک‌نکته بسیار خاص بازار امروز که کمتر به چشم می امد این بود که با افزایش دامنه نوسان به ۶درصد کار خاص تر شده و چه جالب که به نظر حداقل در سمت خرید پدیده صف نشینی کمتر و بهینه تر شده است .این نکنه مهمی است که داریم حداقل در یک طرف این زمین چمن تمرین میکنیم و کم کم میتوانیم برای مسابقه اصلی اماده تر باشیم .این  کارکرد نوسان  نامتقارن هنوز زود است که بگوییم  عملکردش قطعا مثبت و یا  قطعا با  ایراداتی مواجه است ولی هر چه که هست  فعلا  ریسک  حضور در بازار را کاهش داده و یک الارم  قوی برای بازار فرستاده است که تمایل و تفکرات بیشتر به رشد و حمایت از بازار است و این  دامنه نامتقارن که منفی هایش کوتاه و مثبت های بلند است یک  چشمک مهم از سوی ناظرین به فعالین  بورسی است …
میخواستیم امروز در مورد  دلار و نرخ ارز صحبت کنیم ولی به  فردا و روزهای بازار موکول میکنیم ولی یک  حرف به عنوان حرف اخر …
چند وقت پیش یکی داشت میگفت در عرضه های اولیه ۲ میلیون نفر تقریبا عطای بازار را  به  لقایش بخشیده و رفتند این ۲ میلیون  لشکری بودند که می توانستند با یک  فرماندهی درست و دقیق یک یگان قوی و دشمن شکن را  پدید  بیاورند که در هر کاری کمک حال اقتصاد کشور باشند ولی به هر حال  با  بدترین عملکرد در تاریخی ترین  مقطع  بازار مواجه شده و این  طور تارو مار شدند …  ولی هنوز هستند کسانی که دل در گرو این  بازار دارند و ماندند . حداقل عزیزان  به فکر این  افراد باشید که تا به این  لحظه  با جان و دل به این بازار اعتماد کردند و اجازه  بدهید  پاسخ  این  اعتماد را  بگیرند . از امروز به بعد رفتار تک تک ما میتواند دراین موضوع موثر باشد ولی قبل از ما  باید عزیزان  اعم از دولت و مجلس و بعد سازمان و بقیه ارگان ها و سپس بازیگران و به خصوص حقوقی های بازار مراقب باشند تا این پروسه جلب اعتماد به درستی طی شود و بشود  به  بازار اطمینان  کرد  . بگذارید حداقل این اندک اعتبار جمع شده  برای بازار سرمایه باقی بماند …

و اما سراغ  بازار امروز برویم که خوب آغاز کرد کمی ترس در دل بود و عرضه هم  کم نبود ولی خیلی خوب پیش رفت و کار را خوب پیش برد و روز خوبی را ثبت کرد البته  شاید  فردا به این  شدت و با این وضعیت مثبت و سبز نباشیم  . به هر حال ۱۲% هم  سود جذابی برای شناسایی های سود در کوتاه مدت است

پالایشی های نفت خیز

در نمادهای پالایشی رشد قیمت های جهانی نفت به بالای ۶۰ دلار و انتظار برای نفت ۷۰ دلاری سبب شده تا پالایشی ها این روزها تبدیل به لیدرهای بازار شوند در بازار پالایشی ها میتوانند مورد توجه باشند و برای این موضوع دلایل متعددی را میتوان ذکر کرد که رشد دلار شرایط خوب گزارش ها و از همه مهم تر این رشد نفت که با برطرف شدن کرونا در حال وقوع است و همه دست به دست هم داده تا بازار امروز  گروه پالایش لیدر بازار باشد  .
برای روزهای اتی خبرهای خوبی از شبریز میرسد ولی  احتمالا باردیگر شپنا و شبندر مورد توجه خواهند بود . یک باردیگر برخی شایعات را میگوییم که اگر شتران ۹ ماهه ۸۰۰، شبندر ۲۵۰۰ ، شبری ۳۲۰۰ ریال و شپنا نیز به اندازه کل ۶ ماهه در ۹ ماهه محقق کرده باشد این گروه قابلیت های خوبی برای رشد دارند

شپنا با صف خرید بالای ۱۰۰ میلیون سهمی با صعود بسیار خوبی همراه شده و به نظر می رسد بتواند تا سطوح قیمتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان رشد داشته باشد شپنایی که شایعات سود سازی بالایی داشته و شنیده می شود طرح توسعه مهمی در سال اینده به بهره برداری خواهد رساند

شبندر هم به سمت قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومان در حال پیشروی می باشد این سهم به نظر می رسد با توجه به توان سود سازی بالایی که دارد بتواند به اهداف ذکر شده برسد این سهم هم توان سود سازی عملیاتی بالا و هم با این نرخ دلار توان شناسایی سود تسعیر ارز خوبی دارد

شتران هم با روند مثبت همراه شده است سهم به سمت قیمت های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی در حرکت بوده و به نظر می رسد رشد خوبی داشته باشد این سهم پالایشی نیز به نظر می رسد در صورت انتشار گزارش ۹ ماهه خود و مشخص شدن توان سود سازی بتواند بخشی از اصلاح خود را جبران نماید

فولادی های سرسخت

فولادی ها هم در صفوف خرید سنگینی قرار گرفتند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و حالا در راستای بهبهود وضعبت بنیادی خود با رشد خوبی همراه شده اند

در مبارکه سهم توانست قیمت های ۱۲۵۰ تومانی را بشکند این سهم هم راستای شاخص در حال حرکت و رشد می باشد سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان صعود داشته و وضعیت بنیادی و چشم اندازسود سازی برای سال جاری و سال اینده سبب شده تا سهم با اقبال همراه شود

در نماد فولاد ارفع سهم با اقبال بسیار خوبی همراه شده است این سهم می تواند تا قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان بالا برود سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد شایعات سود ۲۰۰ تومانی امسال و جهش سود سال اینده از بابت رشد فروش مقداری و نرخ های فروش سود خوبی در انتظارش باشد

کاوه هم در صف خرید قفل شده است این سهم تا قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان رشد و افت اخیر خود را پش خواهد گرفت این سهم نیز اوضاع بسیار خوبی داشته و می تواند با رشد قیمتی و برگشت روند همراه شود کاوه ای که شنیده می شود برای سال اینده سود بسیار خوبی را رونمایی خواهد کرد

معدنی های رکورد شکن

در معدنی ها وضعیت عالی قیمت دلار و قیمت فلزات در بازارهای جهانی دست در دست هم داده تا این سهم با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شوند

ملی مس با صف خرید سنگینی همراه شده است سهم می تواند رشد قیمتی خوبی داشته و صعود خوبی را تجربه نماید سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی ازدید تکنیکالی تارگت داشته و شاهد صعود قیمت های جهانی مس به سطوح بالای ۸۰۰۰ دلار می باشد

صف  خرید سنگین کالسیمین ادامه داشته و سهم به سمت هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی در حرکت است این سهم می تواند با برگشت روند خوبی همراه و به سطوح بالای ۲۰۰۰ تومان برسد سهمی که وضعیت خوبی داشته و از دید بنیادی تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان هم جای  رشد دارد

بارها بر کچاد تاکید داشتیم نسهمی با شایعات سود ۲۷۰ تومانی برای سال جاری وشایعات سود ۳۵۰ تومانی برای سال اینده که به نظر می رسد در صورتی که بتواند قیمت های سرسخت ۲۲۰۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد داشت

تخته گاز خودرویی ها

درنمادهای خودرویی سهام این گروه تخته گاز و با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شده اند در این گروه به نظر می رسد بحث ازاد سازی نرخ خودرو برای سال اینده جدی شده باشد

در ایران خودرو سهم با صف خرید به سمت قیمت های ۳۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان هم جای صعود به شرط شکست مقاومت خود دارد این سهم در صورت ازاد سازی نرخ خودرو بیشترین تاثیر را از این طریق می پذیرد

درسایپا اعلام برنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه سبب شد تا سهم با صف خرید سنگینی همراه شود اینس هم به نظر می رسد تا قیمت های ۲۶۰ و در صورت شکست این قیمت ها که محتمل نیز می باشد تا قیمت های ۳۰۰ تومان صعود نماید فروش دارایی ها منجر به کاهش جدی در زیان این شرکت خواهد شد به  زودی اخبار جالبی از فروش این دارایی ها منتشر می شو دولی شنیده می شود  پیش بینی ۱۱۰۰  میلیارد تومان  سود از محل فروش این دارایی ها شده ولی بعید است به  فروش برود  .

خبهمن پیشتاز شده است اما با صف خرید اندک سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۲۵۰۰ تومانی پیش برود اما قیمت های ۲۵۰۰ تومان سطوح سرسخت و حساسی برای سهم تلقی می شود سهمی که افزایش سرمایه حدود ۲۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی داشته ولی گویا عدد مورد تایید  سازمان  بین  ۱۲۰۰  و ۱۳۰۰ است   و امروز خبر تمایل مزدا ژاپن برای شروع همکاری مجدد در این شرکت را به همراه داشت

بانک های پر پول

در بانک ها شاهد روند مثبت بسیار خوبی هستیم صفوف خرید در هم تنیده سهام بانکی نشان می دهد اقبال خوبی به سمت این گروه جلب شده است

بانک ملت توانست قیمت های ۴۲۰ تومانی را شکسته وب هس مت قیمت های ۴۶۰ تومانی حرکت نماید این سهم فشار عرضه های سنگینی را شاهد می باشد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و تا پایان سال امید به تغییر نرخ تسعیر ارز و رشد جهشی سود سازی دارد

بانک صادرات هم با رشد قیمتی و صف خرید به سمت تارگت های ۳۲۰ تومانی در حرکت است این سهم خبرهای خوبی از سرمایه گذاری های خود داشته و شنیده می شود توان بنیادی خوبی دارد این سهم در ۳ ماهه پایانی سال با شناسایی سود سرمایه گذاری ها سود سازی خوبی داشته و همین امر انتظارات بازار را بالا برده است

بانک پارسیان با صف خرید خوبی به سمت قیمت های ۳۶۰ تومان روانه شده است فروش دارایی ها از یک سو و داشتن دومین تراز ارزی سنگین از سوی دیگر و اصلاح قیمتی شدیدی که سهم از قیمت های بالای ۵۰۰ تومان داشته سبب شده تا سهم در مسیر جبران بخشی از این افت قیمتی خود قرار بگیرد

چهارگوشه بازار

سمگا در قیمت های ۲۸۰۰ تومان معرفی شد فردا سهم به مقاومت ۳۲۰۰ تومانی خود خواهد رسید شکسته شدن این مقاومت سهم را تا قیمت های ۳۵۰۰ تومان بالا خواهد برد خبرهای این سهم در کنار ورود پول قوی سبب توجه به این سهم شده است باید توجه داشت این حجم نقدینگی در صورتی که نتواند مقاومت هایش را بشکند می تواند عرضه ها را افزایش دهد

در نماد غشوکو سهم با صف فروش همراه شد سهمی که سه خط تولید جدید را راه اندازی نموده و شایعات تجدید ارزیابی دارد به نظر می رسد بر سر حمایت ۳۹۰۰ تومانی شاهد برگشت سهم و رشد تا قیمت های ۴۶۰۰ الی ۵۲۰۰ تومان باشیم سهمی که در بین گروه غذایی ها ارزش بازار پایینی دارد

زاگرس توانست با رشد قیمتی بالاخره سطوح ۲۰ هزار تومانی را پشت سر بگذارد با این نرخ های جهانی متانول که رشد خوبی داشته و رشد قیمت دلار سهم توانایی صعود خوبی دارد صعودی که پشت سرش سود سازی بالایی دارد هم رشد قیمت های جهانی متانول و هم رشد قیمت دلار کمک زیادی به افزایش انتظارات اتی در این سهم نموده است

شغدیر  و شاروم از سهم های جالب بازار هستند ولی بین این دو  شغدیر را بیشتر میپسندیم و شرایط بهتری دارد شغدیر هم ۷۴۲۳ ریال سود پیش بینی کرده است . ۹ ماهه ۵۴۰۱ ریال سود محقق کرد ه بود   حتی شگویا از دید ما از شاروم  میتواند  بهتر باشد  در این گروه شپترو  هم  با خبرهای افتتاح اخیر مورد توجه  قرار گرفته و میتواند بازهم  مورد  توجه  باشد  .

فارس هم  با خبرهای عرضه اروند مورد توجه  قرار میگیرد  فارس رفته  رفته  خبرهای خوب سهم  را رو میکند و به نظر مورد  توجه بازار خواهد بود  . شپدیس هم منتظر گزارش های پیش روست  به نظر یک  پیش بینی سود از شپدیس میتواند  روند  سهم  را  به  طور کلی تغییر دهد  .

شیران هم امروز اطلاعیه داد  شیران در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۳۳۸ ریال و در سود اصلی به عدد ۳۴۹۸ ریال رسیده است به نظر سهم نه خیلی گران و نه ارزان است  .

مارون هم  با این  شرایطو مختصات میتواند جالب باشد  مارون گزارش بسیار خوبی داده است و در ۹ماهه ۸۷۸۵ریال محقق کرده است در ۶ماهه ۴۴۵۶ریال و در ۳ماهه ۱۰۸۵ریال محقق کرده بود
مجموع فروش شرکت ۱۲۸۳۲۱میلیارد ریال و سود خالص به ۷۰۲۷۶میلیارد ریال رسیده است به نظر سهم در این  قیمت ها با کمی اصلاح میتواند مورد  توجه  باشد  .

رنیک امروز با  شفاف سازی خود  به صدر رسید ابلاغ قرارداد پروژه کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی وابسته میمه که میتواند در سهم موثر باشد نمودار خوبی هم گرفته است

رمپنا هم  انصافا از عقب افتاده های بازار است و به نظر با بحث برق سهم  میتواند به  شرایط خوبی برسد .

حفاری هم بعد از گزارش های خوب اخیر جز سهم های ارزان و جالب بازار است حتی اگر سال  بعد  سود غیرعملیاتی تسعیر ارز را  بیرون  بکشیم  بازهم  برای سال  بعد از نظر عملیاتی حرف هایی برای گفتن دارد  . رشد قیمت نفت  به  سهم کمک میکند  .

بترانس در بین  سهم های بازار با  افت  اخیر مورد  توجه هوسان گیران است هر چند خبرهای جالبی از فروش و رشد سود  زیر مجموعه ها میرسد

وتوشه  هم  یکی از سهم هایی است که میتواند جالب باشد در وتوشه  با  خبر افزایش سرمایه و رشد سود  زیر مجموعه ها مواجه هستیم و به نظر میتواند یکی از سهم های جالب میان مدتی بازار باشد  .

حخزر در این گروه شرایط خوبی را دارد حخزر چند ماهی است که بهتر شده
در مهر ۳۴۷ میلیارد ریال شده بود در ابان این عدد به ۳۷۳ میلیارد ریال رسید و اذر با رشد ۴۵۲ میلیارد ریال بود و دی ۵۱۵ میلیارد ریال شد
جمعا ۳۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشت . حخزر در۹ ماهه ۱۳۶۷ ، ۶ ماهه ۸۹۳ و ۳ ماهه ۳۱۵ ریال محقق کرده بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۷۷۳ و سود خالص ۱۴۷۵ میلیارد ریال است به نظر می ارزد در این  قیمت ها کمی بیشتر مورد  توجه  باشد  .

سفار هم گزینه های جالب گروه  سیمان است  به نظر ساراب و سشرق هم  شرایط خوبی را دارند ولی سفار به واسطه اهرم قوی و سرمایه کم  مورد توجه است  سهمی که اعلام کرده است  با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۶۰۷۴۶۱ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۲۶۰۷ ریال محقق گردد.

وغدیر و شستا  هم خوب حرکت میکنند البته  وغدیر کمی تند تر و شستا بهتر حرکت میکند  به نظر با این  سود های اعلام  شده  پارسان میتواند ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ و غدیر هم  ۱۸۰۰ ریال سود  را داشته  باشد  به نظر غدیر در این  قیمت ها منطقی است و البته  شستا هم میتواند جالب باشد  . شستا  را با دید  افزایش سرمایه همچنان توصیه میکنیم و میتواند جالب باشد  کمی دید میان مدت داشته باشید .

وصندوق را هم  زیر نظر داشته  باشید سهم میتواند جالب باشد واقعا ارزش ذاتی سهم در منطقه جذابی است . NAV هر سهم وصندوق ۲۶۰۱۵ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۳ درصد می باشد.

شپاس  در بین  سهم ها امروز خوش می درخشید و شرایط خوبی را ثبت کرد با این که فکر میکردیم  وضعیت  شرانل و یا  شسپا  با  توجه  به وضعیت  بنیادی و حضور در شپنا و بهتر باشد ولی شپاس امروز در صدر بود شپاس در پیش بینی سال ۹۹ به سود ۱۱۶۲ ریالی رسیده است شپاس ۳ ماهه زیان داشت ۶ ماهه به ۲۶۳ ریال سود رسید و ۹ماهه این عدد ۷۱۳ ریال بود به نظر سال بعد  شپاس تلاش میکند به  ۲۰۰۰ ریال سود نزدیک شود و شاید همین  عامل توجه به  سهم است هر چند  شسپا و شرانل را هم  زیر نظر بگیرید