[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه 21 بهمن 99
ایستاده در فشار !
امروز بازار زیر فشار روانی شدیدی قرارداشت و بسیاری دست به ماشه وار اماده بودند تا با اولین شلیک منفی شروع به فروش کنند چرا که مدل تجربه دفعات قبل نشان میداد بعد 2 روز مثبت به روز سوم نکشیده و اوضاع منفی می شود ولی همه چیز از بازارهای جهانی گرفته تا دلار و … دست به دست هم داد تا بازار شاهد وضعیت بهتری را باشد و اکثر سهم های بازار به خصوص بزرگان و بنیادی ها شرایط بهتری را داشتند تا امروز بازار با وجود فشار همه جانبه روانی و فضای غبار الود پیش رو بازهم محکم بایستد و منفی نباشد .بازاری ایستاده هم در فشار و هم در غبار !
این روزهای مثبت پاداش کسانی است که کمی در بازار عجولانه عمل نکرده و روی قدرت تحلیل اندکی حساب کردند . بازار باید روند پاداش دهی خود را عوض کند شما دقت کنید طی ماه های گذشته بازار به کسانی پاداش و جایزه داد که پیش بینی های خاصی داشتند به کسانی که دلار را کاهشی می دیدند ،شرایط را منفی و ریسک را رو به افزایش !! به این افراد پاداش داد و در ان سو بازار به رشد بازارهای جهانی اهمیتی نداد در حالی که قیمت نفت طی این مدت از ۴۰ به ۶۰ رسید در قیمت فلزات به همین شکل و در سوی دیگر با وجود کاهش ریسک سیاسی بازار وزنی به این موضوع نداد. با وجود ثبات ارزی بازار بر خلاف آن رفتار کرده و خلاصه هر نوع فکری که بگویید بازار درست در نقطه بدبینانه و خلاف آن رفتار کرد و امروز به این نقطه رسیدیم…
قطعا وقتی شجاعت به بازار بازگردد این جایزه ها که بدهکاری بازار به سهامداران است یکی یکی وصول می شود این شجاعت چشم سهامداران و قدرت تحلیلی آنها را بازتر کرده و به آنها اجازه میدهد منطقیتر فکر کنند شاید یک ماه قبل اگه کسی می گفت دلار میشود 17 خیلی ها سر تکان می دادند و گفتند ممکن است بله حق با شماست دکتر !! اما امروز صحبت از دلار ۱۵ و ۱۷ کمی خاص شده به خصوص با روند فعلی تحولات سیاسی و همه متوجه شدند تحولات سیاسی آب دوغ خیاری نیست و مثل تحلیل سیاسی بچه های بازار نیست که به این راحتی بتوانند آن را در اکسل قرار داده و نتیجه گیری کنند دنیای واقعی دنیای دیگری است و چه جالب که فعالان بسیاری از بازارهای بزرگ این موضوع را لحاظ کردند اما بورسی ها علاقمند بودند به سرمایههای خود چوب حراج بزنند… به هر حال این شجاعت رفته رفته بیشتر می شود ودلیل این که امروز هم برخی سهامداران کمی با ایستادگی بیشتر پای بازار ایستاده بودند و برخی دیگر خرید میکردند و بسیاری از فروش منصرف شده بودند همین نشانه های بارز شجاعت است که خود را در بازار به طرز چشم گیری بروز داده است . البته بسیاری معتقد بودند بحث دامنه نوسان هم موثر است .
در مورد دامنه نوسان به نظر مزیتها و معایب آن طی هفته های آتی مشخص میشود شاید یکی از مزیتهای آن این باشد که در قیمت های پایانی بالا فروشنده های عجیب و غریب نخواهیم داشت و در واقع قیمت ها در نقاطی فریز می شود و سرعت ریزش آنها کم اگر این اتفاق در روزهای تلخ چند ماه قبل رخ میداد شاید قفل شدن صف فروش را به همراه داشت اما به نظر در شرایط فعلی داستان کمی متفاوت است البته مصاحبه دیروز رئیس سازمان بورس نیز نشان می داد این موضوع کاملاً خاص و موقت است و همین جا پیشنهاد می دهیم که بحث گره معاملاتی را بار دیگر با فرمول های دیگر فعال کنند که اگر شرکتی پنج یا شش روز متوالی اسیر این قفل بودن صف فروش بود با اعمال به گره معاملاتی جذابیت نقد شوندگی را نیز حفظ کنند و قیمتش یک گام متعادل تر شود که صد البته در این پروژه نیز زمان داده شده و ما زمان را میخریم و به تحولات چشم می دوزیم .
روزهای قبل هم گفتیم که محدودیت دامنه نوسان شاید فقط طنابی به دست فروشنده ها ببندد اما کاری برای تقاضا نمی کند تقاضا نیاز به جذابیتهای دیگری دارد از همین رو با تقدیم بحث محدودیت دامنه نوسان باید با دادن خبرهای خوب و مثبت همراه شود تا بتواند اثرگذاری ویژهای در بازار داشته باشد اخباری که میتواند جنس صنایع یا کلان بازار را داشته باشند مثلاً شایعاتی از کاهش نرخ سود بانکی که این روزها شنیده می شود و یا ثبات فعلی نرخ نیما ورشد ارز موارد دیگر صد البته تحولات صنایع بورسی نیز در این وضعیت موثر خواهد بود
حتی معتقدیم آیتم پیشبینی سود نیز در زمان خود می تواند کارایی های لازم را داشته باشد شما به عملکرد چند سهم نگاه کنید که با پیشبینی سود توانستند شرایط خوبی را رقم بزنند و باز هم میگویم همچنان بر این موضوع معتقدیم هر چه اطلاعات بیشتری از شرکتها سهامداران برسند ریسک ناکارآمدی و رشد عجیب و غریب قیمت ها کمتر می شود همین حالا بازار با اعلام و پیشبینی سود کمی در فکر فرو رفته که چرا باید مثلاً شرکتی را با این سود با این قیمت بخرد و ان یکی درجا می زند و … بگذریم به هر حال بازار امروز با کمک عوامل مختلف یک روز خوب و مثبت را پشت سرگذاشت و دوباره 1.2 را پس گرفت هنوز برای غلبه بر تردید کمی زود است ولی به نظر اهسته اهسته بازار شلوارش را بالازده و پاهای خود را خیس میکند ! فعلا از دید برخی این اب سرد است و از ان دوری میکنند ولی عده ای هم مدت هاست در این سوز زمستان تا کمررر در اب هستند و سیگار میکشند و به امید یک افتاب هر روز در دل این اب شناور هستند …
و اما سراغ بازار امروز برویم …
دست حمایت قوی بر سر فولادی ها
در نمادهای فولادی شاهد حمایت های خوب بازار بودیم فولادی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی حمایتی خوبی داشته باشند
در گروه فولاد باید ذوب را دید که پیش بینی خوبی داد ولی مارکت شرکت بیشتر مورد توجه است . در ذوب ارزش بازار این شرکت بسیار کم شده و میتواند جالب باشد سهم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 237 ریال است و این یعنی شرایط خوب سال بعد ذوب میتواند چشم گیر تر باشد فروش در این قیمت ها را کمی صبر کنید و تامل داشته باشید در کنار او فخوز را بارها نوشتیم زیر نظر بگیرید سهم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد و ارزنده است در سوی دیگر فجر را در بین کمی نوسانی ها در نظر داشته باشید 9 ماهه به سود 7998 ریالی رسیده سهمی که در6ماهه 3954 و در 3ماهه با گزارش خوبی همراه شده و 1290 ریال به ازای هرسهم محقق کرده در کاوه نیز با این پیش بینی سود و چشم انداز سود سال بعد شرایط خوب است شرکت مبلغ 2120 ريال سود به ازاي هر سهم ( 31.796.967 ميليون ريال سود خالص) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 پيش بيني کرده است
فولاد مبارکه با رشد قیمتی و صف خرید سنگینی همراه می باشد این سهم توان برگشت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را می تواند تجربه نماید سهمی که مقاومت 1250 تومانی را بشکند تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان صعود خواهد داشت
ارفع هم با صف خرید خوبی همراه شد سهم با این صف خرید به سمت شکست قیمت های مقاومتی خود و رشد تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان خواهد رفت سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظارش می باشد شایعات سود 200 تومانی در سهم پابرجا می باشد
فولاد هرمزگان امروز عرضه های زیادی را تجربه کرد اما به نظر می رسد سهم بتواند خود را تا قیمت های 1400 الی 1450 تومانی بالا بکشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت با توجه به چشم انداز سود سازی بالا هم از جهت افزایش تولید مقداری و هم از جهت افزایش نرخ های فروش برای سال جاری و سال اینده جای رشد سود خوبی دارد
سیمانی های بالا زن
در سیمانی ها شاهد حمایت های بسیار خوب و مثبتی از سهام این گروه بودیم که نشان می دهد سیمانی ها جای رشد قیمتی خوبی داشته و امید بازار به این گروه زیاد است
سیمان کرمان با صف خرید توانست سطوح قیمتی 1500 تومانی را در هم بشکند سهم توان رشد قیمتی تاقیمت های 2000 الی 2200 تومانی را دارد ارزش بازار سرمایه گذاری های زیر مجموعه در سمازن و سممتاز سبب شده تا سهم با اقبال خوبی همراه شود
سیمان فارس و خوزستان هم در حال تثبیت روند در قیمت های بالای 1800 تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وب ا دید میان مدت توان رشد قیمتی تا سطوح بالای 2000 تومان را دارد این سهم از رشد سیمانی ها عقب مانده و با توجه به ارزش ان ای وی بالای سهم انتظار صعود خوبی در بازه میان مدت از سهم را داریم
سیمان داراب با صف خرید همراه شده و نشان داد می تواند تا قیمت های 1800 تومان پیشروی نماید این سهم وضعیت خوبی داشته و حتی تارگت 2000 تومانی دارد ساراب را به عنوان سهم بنیادی سیمانی ها در قیمت های 1200 تومان معرفی داشتیم که بازدهی بسیار خوبی داده است
پتروشیمی ها در موقعیتی مناسب
در پتروشیمی ها نوسانات قیمت دلار و رشد قیمتهای جهانی نفت سبب شد تا سهام این گروه با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شوند
در نماد پتروشیمی پردیس موقعیت خوبی به وجود امده است سهم حمایت قوی 9200 تومانی داشته و جای برگشت روند خوبی دارد سهمی که تا قیمت های 12000 تومان تارگت داشته و با این دلار و قیمت های جهانی اوره حداقل 1800 تومان سود و با سود 480 تومانی سه ماهه چشم انداز خوبی پیدا کرده است
در زاگرس رشد سهم ادامه داشته و باید به مصاف قیمت های 20 هزار تومانی برود شایعات سود 2800 تومانی برای امسال و جهش ادامه دار سود شرکت برای سال اینده سبب توجه بازار به این سهم شده است زاگرسی که اینده خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد
نوری فعلا به نظر می رسد تا قیمت های 5600 تومان بالا داشته باشد کف سهم در قیمت های 5200 تومانی بسته شده و نوسانات سهم ارام دنبال می شودسهم پیشبینی خوبی از سود خود داشته و این امر می تواند نوسانات مثبت اما ارامی را در سهم ایجاد نماید
شیراز هم بد نیست با توجه به روند عملیات تولید و فروش جاری شرکت، پیش بینی می شود سود هر سهم این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند1399 مبلغ 6،274 ریال باشد. به نظر این قیمت ها برای سهم و به خصوص سود سال بعد جذاب است
کرماشا هم واقعا خوب ظاهر شده پيش بيني مي شود سود هر سهم اين شركت تا پايان سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399 مبلغ 3750 ريال مي باشد.
جم پیلن سهم بعدی است که شرایط خوبی را دارد پیش بینی می گردد که تا پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم مبلغ 7،385 ریال سود محقق گردد. به نظر با این سود جم پیلن خود سهم و شاراک و جم بار دیگر بیشتر مورد توجه خواهند بود
حالا از شیراز و کرماشا و برخی پالایشی ها گفتیم به نظر با این سود ها باید پارسان را هم زیر نظر گرفت که حداقل 3100 3200 ریال سود را با این اعداد دارد و امروز هم خوب صف بود و ناشی از همین تقسیم سود هاست .
پالایشی ها و نفت 60 دلاری
در پالایشی ها رشد قیمت های جهانی نفت به بالای 60 دلار که سبب افزایش کرک اسپرد خوبی در این گروه می شود سبب شد تا سهام پالایشی با اقبال و رشد خوبی همراه شوند بازی امروز شپنا و برخی پالایشی های دیگر بسیار خاص و مثبت بود و برخی ان را ناشی از دلایل وجود اخبار خاص می دانستند امروز در خبرها داشتیم وزارت نفت نرخ خوراک 8 ماه ابتدایی سال 99 را به پالایشگاه ها ابلاغ کرد. به دنبال اعلام این نرخ، پالایشگاه گزارش 9 ماهه خود را بر اساس نرخ جدید در بازار منتشر میکنند. سود های خاصی پیش بینی و بیان می شود و گویا طی هفته های اتی گزارش های 9 ماهه و بحث افزایش سرمایه ها راهی بازارمی شود در این شرایط است که شنیده می شود شبندر۹ماهه بین 240 تا 250 تومان سود محقق کرده است شراز هم حوالی 1100 تومان سود را در 9 ماهه دارد که نشان میدهد قابلیت های خوبی برای نوسان دارد شتران را برخی حوالی 80 تومان پیش بینی میکنند و به نظر دراین قیمت ها میتواند جذاب باشد .
شبریزبا احتساب پتروشیمی تبریز 9 ماهه بیش از 310 تومان محقق کرده. در نماد شبریز سهم اگر بتواند مقاومت 2800 تومانی را بشکند مهمان قیمت های 3200 تومانی خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و تا قیمت های 3600 تومان هم تارگت دارد هم سود شرکت اصلی هم سود پتروشیمی ابریز حسابی در این سهم دگرگون شده است
شپنا را به صف خرید رساندند سهمی که اگر قیمت های 1250 تومانی را بشکند تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان بالا رفت شنیده می شود شرکت به سود 250تومانی برای سال جاری دست پیدا خواهد کرد و همین امر سبب شده تا انتظارات از سهم بالا برود
شبندر نوسانات خوبی می دهد سهمی که رشد خوبی داشته و حمایت های خوبی شده است این سهم می تواند تا قیمت های 2500 تومان صعود داشته باشد شبندری که اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود سود بالایی هم از طریق رشد سود عملیاتی و هم از طریق رشد سود تسعیر ارز دارد
بانک های نوسانی
در بانک ها روند نوسانی و عمدتا مثبت ادامه داشت به نظر می رسد بانک ها را بازار دید خوبی داشته و با دید میان مدت پتانسیل های خوبی داشته باشند
در بانک تجارت سهم تلاش دارد تا به هدف قیمتی 320 تومانی برسد سطوح سر سختی که برای شکسته شدنش نیاز به حمایت قوی دارد بانک تجارت برنامه فروش سهام چند شرکت را به منظور فوکوس بر سرمایه گذاری ملی را دارد
همانطور که دیروز اشاره داشتیم بانک ملت برای عبور از قیمت های 420 تومانی کار سختی دارد امروز سهم عرضه های سنگینی داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد البته این صعود منوط به ایجاد و شکل گیری پتانسیلی قوی در سهم می باشد
بانک پاسارگاد نشان می دهد سهم روزهای سخت بازار است سهم بنیادی که اصلاح زیادی نمی کند البته رشد بالایی هم ندارد فعلا مقاومت 1250 تومانی در پیش روی سهم است هم گزارش 12 ماهه و هم افزایش سرمایه جذابی در پیش روی این سهم بانکی می باشد
چهارگوشه بازار
شستا امروز روند مثبت خوبی داشت دریافت مجوز افزایش سرمایه سبب شده تا سهم با اقبال بهتری همراه و معاملات بهتری داشته باشد سهم ارام ارام به سمت قیمت های 2500 تومانی رفته و با توجه به حمایت های شکل گرفته خیال بازار از این سهم راحت شده است
ملی مس مهمان صف خرید سنگینی بوده که نشان می دهد تا قیمت های 1200 تومان صعود خوبی خواهد داشت این سهم معدنی توان بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش می باشد فملی شایعات جهش سود در گزارش 12 ماهه و سال اینده را به همراه دارد
خبر کشف بزرگتری معدن طلا زیاد بر تاصیکو انطور که انتظار می رفت تاثیر مثبت نداشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وسود سازی خوبی در انتظار سهم می باشد از سوی دیگر شناسایی سود فروش سهام کزغال می تواند صورت های مالی خوبی برای این سهم به همراه داشته باشد سهمی که کف قیمتی 1000 تومانی و مقاومت 1100 و 1200 تومانی دارد
امروز حفاری صف خرید بود در مورد این سهم بارها صحبت کردیم و گفتیم بخشی از سود تکرار نمی شود ولی سال بعد به نظر بین 900 تا 1100 ریال سود را دارد در مورد حفاری با دید یک سهم بنیادی به نظر شرایط خوب است هم افزایش سرمایه دارد و هم سود خوب ولی حقوقی فروشنده است درآمد هر سهم (براساس سرمایه5.210.810 میلیون ریال) مبلغ 3326 ریال پیش بینی شده است. از همین رو میگوییم در قیمت های
ومعادن هم این روزها زیر ارزش ذاتی است . میتواند مورد توجه بازار باشد سهم پی به ان ای وی زیر 50% را داشته و عاملی برای رشد است .
در گروه روی به نظر گزارش ها بد نبود دراین گروه یعنی گروه روی با این پیش بینی سود در فاسمین تقریبا سهم قفل شده و هر عرضه ای تازه میتواند در این قیمت ها فرصت خوب خرید باشد فاسمین و کروی با این گزارش ها حرکت های خوبی را اغاز کردند در سوی دیگر باما هم با سود غیرعملیاتی بد پیش بینی نکرد و شاید کمک حال سهم باشد ولی باید در نظر گرفت سود سال بعد افت میکند پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1604ریال می باشد. پیش بینی براساس قیمت فعلی دلار و قیمت جهانی است.در فروی هم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7،834 ریال می باشد به نظر این سهم قابلیت های بهتری را نسبت به باما داشته باشد ولی در کل او نیز بخشی از سودش غیرعملیاتی است .
امروز بعد از مدت ها فاراک را هم بهتر میخریدند به نظر بازی خوبی را در این سهم بتوان شاهد بود
در بین برقی ها بترانس بد نیست از سوی دیگر بموتو هم شرایط خوبی را دارد در بموتو وضعیت کمی بهتر است پیش بینی سود خالص برای سال مالی منتهی به 1400/06/31 برابر 4.059.927 میلیون ریال می باشد که براساس تعداد سهام عادی 680.400.000 سود هر سهم به مبلغ 5.967 ریال خواهد بود. به نظر این یعنی بموتو قابلیت های تثبیت روی 6 هزار را دارد و میتواند هنوز مورد توجه بازار باشد .
در مورد وتوشه امروز با این سود لخزرو شرایط ان به نظر وتوشه میتواند بیشتر و قوی تر مورد توجه بازار باشد
در گروه غذایی غشهداب و تبرک هم مورد توجه هستند به نظر با دید یک بازی می شود برخی از انها را کمی بیشتر و دقیق تر یر نظر گرفت
اخر هفته خوب و پر خبرو مثبتی را داشته باشید در طول این چند روز با کانال بتاسهم همراه شما خواهیم بود
[/ihc-hide-content]
