[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹
ایستاده در فشار !
امروز بازار زیر فشار روانی شدیدی قرارداشت و بسیاری دست به ماشه وار اماده بودند تا با اولین شلیک منفی شروع به فروش کنند چرا که مدل تجربه دفعات قبل نشان میداد بعد ۲ روز مثبت به روز سوم نکشیده و اوضاع منفی می شود ولی همه چیز از بازارهای جهانی گرفته تا دلار و … دست به دست هم داد تا بازار شاهد وضعیت بهتری را باشد و اکثر سهم های بازار به خصوص بزرگان و بنیادی ها شرایط بهتری را داشتند تا امروز بازار با وجود فشار همه جانبه روانی و فضای غبار الود پیش رو بازهم محکم بایستد و منفی نباشد .بازاری ایستاده هم در فشار و هم در غبار !
این روزهای مثبت پاداش کسانی است که کمی در بازار عجولانه عمل نکرده و روی قدرت تحلیل اندکی حساب کردند . بازار باید روند پاداش دهی خود را عوض کند شما دقت کنید طی ماه های گذشته بازار به کسانی پاداش و جایزه داد که پیش بینی های خاصی داشتند به کسانی که دلار را کاهشی می دیدند ،شرایط را منفی و ریسک را رو به افزایش !! به این افراد پاداش داد و در ان سو بازار به رشد بازارهای جهانی اهمیتی نداد در حالی که قیمت نفت طی این مدت از ۴۰ به ۶۰ رسید در قیمت فلزات به همین شکل و در سوی دیگر با وجود کاهش ریسک سیاسی بازار وزنی به این موضوع نداد. با وجود ثبات ارزی بازار بر خلاف آن رفتار کرده و خلاصه هر نوع فکری که بگویید بازار درست در نقطه بدبینانه و خلاف آن رفتار کرد و امروز به این نقطه رسیدیم…
قطعا وقتی شجاعت به بازار بازگردد این جایزه ها که بدهکاری بازار به سهامداران است یکی یکی وصول می شود این شجاعت چشم سهامداران و قدرت تحلیلی آنها را بازتر کرده و به آنها اجازه میدهد منطقی‌تر فکر کنند شاید یک ماه قبل اگه کسی می گفت دلار میشود ۱۷ خیلی ها سر تکان می دادند و گفتند ممکن است بله حق با شماست دکتر !! اما امروز صحبت از دلار ۱۵ و ۱۷ کمی خاص شده به خصوص با روند فعلی تحولات سیاسی و همه متوجه شدند تحولات سیاسی آب دوغ خیاری نیست و مثل تحلیل سیاسی بچه های بازار نیست که به این راحتی بتوانند آن را در اکسل قرار داده و نتیجه گیری کنند دنیای واقعی دنیای دیگری است و چه جالب که فعالان بسیاری از بازارهای بزرگ این موضوع را لحاظ کردند اما بورسی ها علاقمند بودند به سرمایه‌های خود چوب حراج بزنند… به هر حال این شجاعت رفته رفته بیشتر می شود ودلیل این که امروز هم برخی سهامداران کمی با ایستادگی بیشتر پای بازار ایستاده بودند و برخی دیگر خرید میکردند و بسیاری از فروش منصرف شده بودند همین نشانه های بارز شجاعت است که خود را در بازار به طرز چشم گیری بروز داده است . البته بسیاری معتقد بودند بحث دامنه نوسان هم موثر است .
در مورد دامنه نوسان به نظر مزیتها و معایب آن طی هفته های آتی مشخص میشود شاید یکی از مزیت‌های آن این باشد که در قیمت های پایانی بالا فروشنده های عجیب و غریب نخواهیم داشت و در واقع قیمت ها در نقاطی فریز می شود و سرعت ریزش آنها کم اگر این اتفاق در روزهای تلخ چند ماه قبل رخ میداد شاید قفل شدن صف فروش را به همراه داشت اما به نظر در شرایط فعلی داستان کمی متفاوت است البته مصاحبه دیروز رئیس سازمان بورس نیز نشان می داد این موضوع کاملاً خاص و موقت است و همین جا پیشنهاد می دهیم که بحث گره معاملاتی را بار دیگر با فرمول های دیگر فعال کنند که اگر شرکتی پنج یا شش روز متوالی اسیر این قفل بودن صف فروش بود با اعمال به گره معاملاتی جذابیت نقد شوندگی را نیز حفظ کنند و قیمتش یک گام متعادل تر شود که صد البته در این پروژه نیز زمان داده شده و ما زمان را می‌خریم و به تحولات چشم می دوزیم .
روزهای قبل هم گفتیم که محدودیت دامنه نوسان شاید فقط طنابی به دست فروشنده ها ببندد اما کاری برای تقاضا نمی کند تقاضا نیاز به جذابیت‌های دیگری دارد از همین رو با تقدیم بحث محدودیت دامنه نوسان باید با دادن خبرهای خوب و مثبت همراه شود تا بتواند اثرگذاری ویژه‌ای در بازار داشته باشد اخباری که میتواند جنس صنایع یا کلان بازار را داشته باشند مثلاً شایعاتی از کاهش نرخ سود بانکی که این روزها شنیده می شود و یا ثبات فعلی نرخ نیما ورشد ارز موارد دیگر صد البته تحولات صنایع بورسی نیز در این وضعیت موثر خواهد بود
حتی معتقدیم آیتم پیشبینی سود نیز در زمان خود می تواند کارایی های لازم را داشته باشد شما به عملکرد چند سهم نگاه کنید که با پیشبینی سود توانستند شرایط خوبی را رقم بزنند و باز هم می‌گویم همچنان بر این موضوع معتقدیم هر چه اطلاعات بیشتری از شرکت‌ها سهامداران برسند ریسک ناکارآمدی و رشد عجیب و غریب قیمت ها کمتر می شود همین حالا بازار با اعلام و پیشبینی سود کمی در فکر فرو رفته که چرا باید مثلاً شرکتی را با این سود با این قیمت بخرد و ان یکی درجا می زند و … بگذریم به هر حال بازار امروز با کمک عوامل مختلف یک روز خوب و مثبت را پشت سرگذاشت و دوباره ۱.۲ را پس گرفت هنوز برای غلبه بر تردید کمی زود است ولی به نظر اهسته اهسته بازار شلوارش را بالازده و پاهای خود را خیس میکند ! فعلا از دید برخی این اب سرد است و از ان دوری میکنند ولی عده ای هم مدت هاست در این سوز زمستان تا کمررر در اب هستند و سیگار میکشند و به امید یک افتاب هر روز در دل این اب شناور هستند …
و اما سراغ بازار امروز برویم …
دست حمایت قوی بر سر فولادی ها
در نمادهای فولادی شاهد حمایت های خوب بازار بودیم فولادی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی حمایتی خوبی داشته باشند
در گروه فولاد باید ذوب را دید که پیش بینی خوبی داد ولی مارکت شرکت بیشتر مورد توجه است . در ذوب ارزش بازار این شرکت بسیار کم شده و میتواند جالب باشد سهم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۳۷ ریال است و این یعنی شرایط خوب سال بعد ذوب میتواند چشم گیر تر باشد فروش در این قیمت ها را کمی صبر کنید و تامل داشته باشید در کنار او فخوز را بارها نوشتیم زیر نظر بگیرید سهم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد و ارزنده است در سوی دیگر فجر را در بین کمی نوسانی ها در نظر داشته باشید ۹ ماهه به سود ۷۹۹۸ ریالی رسیده سهمی که در۶ماهه ۳۹۵۴ و در ۳ماهه با گزارش خوبی همراه شده و ۱۲۹۰ ریال به ازای هرسهم محقق کرده در کاوه نیز با این پیش بینی سود و چشم انداز سود سال بعد شرایط خوب است شرکت مبلغ ۲۱۲۰ ریال سود به ازای هر سهم ( ۳۱.۷۹۶.۹۶۷ میلیون ریال سود خالص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی کرده است
فولاد مبارکه با رشد قیمتی و صف خرید سنگینی همراه می باشد این سهم توان برگشت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را می تواند تجربه نماید سهمی که مقاومت ۱۲۵۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت
ارفع هم با صف خرید خوبی همراه شد سهم با این صف خرید به سمت شکست قیمت های مقاومتی خود و رشد تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان خواهد رفت سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظارش می باشد شایعات سود ۲۰۰ تومانی در سهم پابرجا می باشد
فولاد هرمزگان امروز عرضه های زیادی را تجربه کرد اما به نظر می رسد سهم بتواند خود را تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۴۵۰ تومانی بالا بکشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت با توجه به چشم انداز سود سازی بالا هم از جهت افزایش تولید مقداری و هم از جهت افزایش نرخ های فروش برای سال جاری و سال اینده جای رشد سود خوبی دارد
سیمانی های بالا زن
در سیمانی ها شاهد حمایت های بسیار خوب و مثبتی از سهام این گروه بودیم که نشان می دهد سیمانی ها جای رشد قیمتی خوبی داشته و امید بازار به این گروه زیاد است
سیمان کرمان با صف خرید توانست سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومانی را در هم بشکند سهم توان رشد قیمتی تاقیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی را دارد ارزش بازار سرمایه گذاری های زیر مجموعه در سمازن و سممتاز سبب شده تا سهم با اقبال خوبی همراه شود
سیمان فارس و خوزستان هم در حال تثبیت روند در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وب ا دید میان مدت توان رشد قیمتی تا سطوح بالای ۲۰۰۰ تومان را دارد این سهم از رشد سیمانی ها عقب مانده و با توجه به ارزش ان ای وی بالای سهم انتظار صعود خوبی در بازه میان مدت از سهم را داریم
سیمان داراب با صف خرید همراه شده و نشان داد می تواند تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان پیشروی نماید این سهم وضعیت خوبی داشته و حتی تارگت ۲۰۰۰ تومانی دارد ساراب را به عنوان سهم بنیادی سیمانی ها در قیمت های ۱۲۰۰ تومان معرفی داشتیم که بازدهی بسیار خوبی داده است
پتروشیمی ها در موقعیتی مناسب
در پتروشیمی ها نوسانات قیمت دلار و رشد قیمتهای جهانی نفت سبب شد تا سهام این گروه با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شوند
در نماد پتروشیمی پردیس موقعیت خوبی به وجود امده است سهم حمایت قوی ۹۲۰۰ تومانی داشته و جای برگشت روند خوبی دارد سهمی که تا قیمت های ۱۲۰۰۰ تومان تارگت داشته و با این دلار و قیمت های جهانی اوره حداقل ۱۸۰۰ تومان سود و با سود ۴۸۰ تومانی سه ماهه چشم انداز خوبی پیدا کرده است
در زاگرس رشد سهم ادامه داشته و باید به مصاف قیمت های ۲۰ هزار تومانی برود شایعات سود ۲۸۰۰ تومانی برای امسال و جهش ادامه دار سود شرکت برای سال اینده سبب توجه بازار به این سهم شده است زاگرسی که اینده خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد
نوری فعلا به نظر می رسد تا قیمت های ۵۶۰۰ تومان بالا داشته باشد کف سهم در قیمت های ۵۲۰۰ تومانی بسته شده و نوسانات سهم ارام دنبال می شودسهم پیشبینی خوبی از سود خود داشته و این امر می تواند نوسانات مثبت اما ارامی را در سهم ایجاد نماید
شیراز هم بد نیست با توجه به روند عملیات تولید و فروش جاری شرکت، پیش بینی می شود سود هر سهم این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۹ مبلغ ۶،۲۷۴ ریال باشد. به نظر این قیمت ها برای سهم و به خصوص سود سال بعد جذاب است
کرماشا هم واقعا خوب ظاهر شده پیش بینی می شود سود هر سهم این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مبلغ ۳۷۵۰ ریال می باشد.
جم پیلن سهم بعدی است که شرایط خوبی را دارد پیش بینی می گردد که تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم مبلغ ۷،۳۸۵ ریال سود محقق گردد. به نظر با این سود جم پیلن خود سهم و شاراک و جم بار دیگر بیشتر مورد توجه خواهند بود
حالا از شیراز و کرماشا و برخی پالایشی ها گفتیم به نظر با این سود ها باید پارسان را هم زیر نظر گرفت که حداقل ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال سود را با این اعداد دارد و امروز هم خوب صف بود و ناشی از همین تقسیم سود هاست .
پالایشی ها و نفت ۶۰ دلاری
در پالایشی ها رشد قیمت های جهانی نفت به بالای ۶۰ دلار که سبب افزایش کرک اسپرد خوبی در این گروه می شود سبب شد تا سهام پالایشی با اقبال و رشد خوبی همراه شوند بازی امروز شپنا و برخی پالایشی های دیگر بسیار خاص و مثبت بود و برخی ان را ناشی از دلایل وجود اخبار خاص می دانستند امروز در خبرها داشتیم وزارت نفت نرخ خوراک ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹ را به پالایشگاه ها ابلاغ کرد. به دنبال اعلام این نرخ، پالایشگاه گزارش ۹ ماهه خود را بر اساس نرخ جدید در بازار منتشر میکنند. سود های خاصی پیش بینی و بیان می شود و گویا طی هفته های اتی گزارش های ۹ ماهه و بحث افزایش سرمایه ها راهی بازارمی شود در این شرایط است که شنیده می شود شبندر۹ماهه بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ تومان سود محقق کرده است شراز هم حوالی ۱۱۰۰ تومان سود را در ۹ ماهه دارد که نشان میدهد قابلیت های خوبی برای نوسان دارد شتران را برخی حوالی ۸۰ تومان پیش بینی میکنند و به نظر دراین قیمت ها میتواند جذاب باشد .
شبریزبا احتساب پتروشیمی تبریز ۹ ماهه بیش از ۳۱۰ تومان محقق کرده. در نماد شبریز سهم اگر بتواند مقاومت ۲۸۰۰ تومانی را بشکند مهمان قیمت های ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان هم تارگت دارد هم سود شرکت اصلی هم سود پتروشیمی ابریز حسابی در این سهم دگرگون شده است
شپنا را به صف خرید رساندند سهمی که اگر قیمت های ۱۲۵۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان بالا رفت شنیده می شود شرکت به سود ۲۵۰تومانی برای سال جاری دست پیدا خواهد کرد و همین امر سبب شده تا انتظارات از سهم بالا برود
شبندر نوسانات خوبی می دهد سهمی که رشد خوبی داشته و حمایت های خوبی شده است این سهم می تواند تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان صعود داشته باشد شبندری که اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود سود بالایی هم از طریق رشد سود عملیاتی و هم از طریق رشد سود تسعیر ارز دارد
بانک های نوسانی
در بانک ها روند نوسانی و عمدتا مثبت ادامه داشت به نظر می رسد بانک ها را بازار دید خوبی داشته و با دید میان مدت پتانسیل های خوبی داشته باشند
در بانک تجارت سهم تلاش دارد تا به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی برسد سطوح سر سختی که برای شکسته شدنش نیاز به حمایت قوی دارد بانک تجارت برنامه فروش سهام چند شرکت را به منظور فوکوس بر سرمایه گذاری ملی را دارد
همانطور که دیروز اشاره داشتیم بانک ملت برای عبور از قیمت های ۴۲۰ تومانی کار سختی دارد امروز سهم عرضه های سنگینی داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد البته این صعود منوط به ایجاد و شکل گیری پتانسیلی قوی در سهم می باشد
بانک پاسارگاد نشان می دهد سهم روزهای سخت بازار است سهم بنیادی که اصلاح زیادی نمی کند البته رشد بالایی هم ندارد فعلا مقاومت ۱۲۵۰ تومانی در پیش روی سهم است هم گزارش ۱۲ ماهه و هم افزایش سرمایه جذابی در پیش روی این سهم بانکی می باشد
چهارگوشه بازار
شستا امروز روند مثبت خوبی داشت دریافت مجوز افزایش سرمایه سبب شده تا سهم با اقبال بهتری همراه و معاملات بهتری داشته باشد سهم ارام ارام به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومانی رفته و با توجه به حمایت های شکل گرفته خیال بازار از این سهم راحت شده است
ملی مس مهمان صف خرید سنگینی بوده که نشان می دهد تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان صعود خوبی خواهد داشت این سهم معدنی توان بنیادی بسیار خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش می باشد فملی شایعات جهش سود در گزارش ۱۲ ماهه و سال اینده را به همراه دارد
خبر کشف بزرگتری معدن طلا زیاد بر تاصیکو انطور که انتظار می رفت تاثیر مثبت نداشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته وسود سازی خوبی در انتظار سهم می باشد از سوی دیگر شناسایی سود فروش سهام کزغال می تواند صورت های مالی خوبی برای این سهم به همراه داشته باشد سهمی که کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی و مقاومت ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی دارد
امروز حفاری صف خرید بود در مورد این سهم بارها صحبت کردیم و گفتیم بخشی از سود تکرار نمی شود ولی سال بعد به نظر بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال سود را دارد در مورد حفاری با دید یک سهم بنیادی به نظر شرایط خوب است هم افزایش سرمایه دارد و هم سود خوب ولی حقوقی فروشنده است درآمد هر سهم (براساس سرمایه۵.۲۱۰.۸۱۰ میلیون ریال) مبلغ ۳۳۲۶ ریال پیش بینی شده است. از همین رو میگوییم در قیمت های
ومعادن هم این روزها زیر ارزش ذاتی است . میتواند مورد توجه بازار باشد سهم پی به ان ای وی زیر ۵۰% را داشته و عاملی برای رشد است .
در گروه روی به نظر گزارش ها بد نبود دراین گروه یعنی گروه روی با این پیش بینی سود در فاسمین تقریبا سهم قفل شده و هر عرضه ای تازه میتواند در این قیمت ها فرصت خوب خرید باشد فاسمین و کروی با این گزارش ها حرکت های خوبی را اغاز کردند در سوی دیگر باما هم با سود غیرعملیاتی بد پیش بینی نکرد و شاید کمک حال سهم باشد ولی باید در نظر گرفت سود سال بعد افت میکند پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۶۰۴ریال می باشد. پیش بینی براساس قیمت فعلی دلار و قیمت جهانی است.در فروی هم پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۷،۸۳۴ ریال می باشد به نظر این سهم قابلیت های بهتری را نسبت به باما داشته باشد ولی در کل او نیز بخشی از سودش غیرعملیاتی است .
امروز بعد از مدت ها فاراک را هم بهتر میخریدند به نظر بازی خوبی را در این سهم بتوان شاهد بود
در بین برقی ها بترانس بد نیست از سوی دیگر بموتو هم شرایط خوبی را دارد در بموتو وضعیت کمی بهتر است پیش بینی سود خالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برابر ۴.۰۵۹.۹۲۷ میلیون ریال می باشد که براساس تعداد سهام عادی ۶۸۰.۴۰۰.۰۰۰ سود هر سهم به مبلغ ۵.۹۶۷ ریال خواهد بود. به نظر این یعنی بموتو قابلیت های تثبیت روی ۶ هزار را دارد و میتواند هنوز مورد توجه بازار باشد .
در مورد وتوشه امروز با این سود لخزرو شرایط ان به نظر وتوشه میتواند بیشتر و قوی تر مورد توجه بازار باشد
در گروه غذایی غشهداب و تبرک هم مورد توجه هستند به نظر با دید یک بازی می شود برخی از انها را کمی بیشتر و دقیق تر یر نظر گرفت
اخر هفته خوب و پر خبرو مثبتی را داشته باشید در طول این چند روز با کانال بتاسهم همراه شما خواهیم بود
[/ihc-hide-content]
