[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروزیکشنبه 12بهمن 99
خوش حجم و بدمعامله …
امروز دیگر ازان نمایش قدرت خبری نبود انگار این نمایش یک روزه بوده و خیلی زود تمام شد… انگار فقط این فیلم زیبا را یک سانس نمایش میدادند و امروز در آغاز نمایش دوباره همه چیز به هم ریخت … البته همچنان امیدواریم …
امروز بازار شرایط خاص و ویژه ای داشت حجم خوبی خورد ولی این حجم در مثبت ها نبود و بیشتر در منفی ها بود که با ان مواجه بودیم . انچه بازار را اذیت میکند و ازار میدهد همین موج سرد و گرم شدن های متعدد است که باعث شده تا کمی بازار مردد عمل کند البته تعداد مثبت های بازار این مدت بیشتر شده ولی کافی نیست . به نظر بخش عمده ای از فشار فروش بازار توسط حقیقی هاست و شاید حقوقی ها نفش کمتری را داشته باشند ولی به هر حال حقیقی های خسته و بدبین همچنان در فکر فروش هستند و البته برخی هم مشغول نوسان گیری از بازار بوده و در منفی ها خریدار و مثبت ها فروشنده هستند . این روزها باید سپری شود و از بد حادثه سپری کردن ان بسیار سخت و جان فرسا شده است ولی باز از روزهای قبل بهتر است و یک پارچه بازار منفی نیست یا بهتر بگوییم یک ریز و یک روند منفی نیست و ممکن است برخی روزها بهتر و برخی دیگر مثل امروز عجیب منفی باشد .
البته بازار در بسیاری از شرایط خود بلاتکلیف است و به نظر روشن شدن برخی رویداد ها نظیر نرخ ارز و شرایط ان و یا پیش بینی سود شرکت ها و رسیدن دیتای مالی شرکت ها و همچنین بحث های مجلس می تواند فضای بهتری را نیز رقم بزند ولی فعلا هر 3 در ابهام قرار دارند البته بحث مجلس از سه شنبه و در مورد نرخ دلار نیز بعد از سخنرانی فردای بایدن ,و یا صحبت های امشب همتی میتوان بهتر نظر داد . ولی در کل بازار هر چه به سمت شفاف تر شدن و روشن شدن ابهامات خود گام بردارد فضای بهتری را خواهد داشت . حتی جریان سود و پیش بینی سود که در پیش است هم میتواند برای بازار مفید واقع شود و فشار فروش را کاهش دهد … در مورد این موضوع امروز بیشتر صحبت میکنیم
به زودی پیشبینی سود یا پیش بینی eps در بازار اجرایی می شود قبل از هر چیز به نظر این موضوع اتفاق مهمی برای بازار است که هنوز بسیاری نتوانستند این اتفاق را درست تجزیه و تحلیل کنند.ابتدا در مورد این موضوع و اصلیت و اهمیت آن صحبت کنیم . ببینید نبود این موضوع چه کمکی به بازار کرد؟! جز ایجاد ابهام؟ جز فقر اطلاعاتی و تحلیلی ؟جز پروژه بازی و شایعات عجیب و غریب چیز دیگر را رقم زده است ؟ به جد به این موضوع اعتقاد داریم هرچه بازار با اطلاعات بیشتر بمباران شود و اطلاعات قویتری در اختیار او قرار گیرد اتفاقات بهتری رقم خورده و به کارا تر شدن و شفافیت کمک بیشتری می کند.
اما برگشتی eps ها به این سادگی هم نیست درست است که مخالفان خود را دارد اما به نظر جمیع جهات تصمیم گرفتند که این موضوع عملیاتی گردد و عملیاتی شدن آن درست شبیه این است که به یک فوتبالیستی که نزدیک به 4 سال دور از میدان بوده بگوییم فردا مسابقه داری و فیکس خواهی بود
اجرایی شدن این موضوع کار سختی خواهد شد از این رو به نظر باید برخی موارد را قبل از اجرای این موضوع عملیاتی کرد اولین بخش که به نظر سازمان بورس به خوبی به آن واقف بوده و در پی اجرای آن است این است که ابتدا شرکتها برای سال ۹۹ این اتفاق را تمرین کنند یا در واقع دکمی خود را برای پیش بینی که چند ماه بیشتر از ان نمانده گرم کنند . همانطور که میدانید در سال ۹۹ خیلی زمانی باقی نمانده و می تواند ملاک و مقیاس خوبی برای سال مالی باشند و تمرین خوبی برای شرکت ها نکته مهم این است که برای شرکت ها اول سال ۹۹ شرکت ها مورد توجه قرار گیرد و سپس سراغ ۱۴۰۰ برویم البته به سرعت هم انجام این کار خیلی ضرورت ندارد میتوان بودجه ۱۴۰۰ را از اول اسفند تا پایان اردیبهشت زمانبندی گذشت که شرکت ها زمان دارند بودجه خود را ارائه دهند اما این بخش ارائه بودجه است موارد مهم دیگر نیز وجود دارد
نکته بعد که به نظر از خود اعلام پیش بینی eps مهمتر است به تجزیه و تحلیل و بررسی آن میپردازد . شرکتها پیشبینی سود را قرار می دهند و توصیه ما هم این است که پیش بینی سود نهایت در دو سناریو یا فقط یک سناریو واقعبینانه و اصلی ارائه شود و کار تحلیل حساسیت و سناریو سازی به بازار و تحلیلگران سپرده شود و اجازه داده شود تا طیف وسیعی از تحلیلگران (هم شرکت های مشاور سرمایه گذاری و هم نهاد های مالی و حتی افراد حقیقی معتبر ) در مورد سود شرکتهای اظهار نظر و تحلیل کنند و در نهایت یک اجماع از این سودهای پیش بینی شده نیز با یک نظم مشخص و معین در سایت تی اس ای درج شود و حتما و قطعاً سهامداران باید در طول معاملات به راحتی به این پیش بینی ها و نتیجه گیری ها و خلاصه ها و چکیده ها دسترسی داشته باشند
با این کار می توانیم سطح تحلیلی بازار را نیز تا حدودی افزایش دهیم فضای تحلیلی و اطلاعات در بازار گسترش قویتری داشته باشد البته هر کاری سختی ها و ریسک های خود را دارد اما معتقدیم ارائه هرچه بیشتر اطلاعات از سوی شرکتها نزدیک به واقعی بودن آنها میتواند به شرایط بازار کمک بیشتری کند و نکته آخر سمت ناشران است به نظر باید تشویق و تنبیه های نیز برای ناشران در نظر گرفت که سود های عجیب و غریب چه مثبت و چه منفی به بازار اعلام نکنند شاید انحرافهای غیرعملیاتی پذیرفته باشد اما انحراف های عملیاتی از سوی مدیر مالی و مدیر عامل شرکت که بالای سر ان شرکت هستند خیلی قابل پذیرش نیست البته گاهی اوقات اتفاقات عجیب رخ می دهد این موارد به نظر برای همه پذیرفته شده است اما اینکه هزینهها را دست بالا و درآمدها را دست و پایین بگیریم کار منطقی نخواهد بود و به نظر باید در سمت ناشر نیز مراقبتهای جدی صورت گیرد
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و فقط چند شرکت بود که جو خوب و حجم خوب و رنگ خوبی داشتند . برای فردا کار سخت است ولی تحولات مختلف میتواند فضای بازار را تغییر دهد .
فشار بر هلدینگ ها
اامروز شدت عرضه ها افزایش و هلدینگ ها هم با افزایش عرضه ها همراه شدند بازاری که به نظر می رسد روند الاکلنگی در پیش و یک روز مثبت است و روز دیگر منفی
شستا هم امروز عرضه شد فردا روز مهمی در راه معاملات سهم محسوب می شود سهمی که یا باید حمایت هایش ادامه و سهم به سمت قیمت های 2500 تومانی برود یا مجددا برگشت سهم به سمت حمایت 2200 و 2000 تومانی بود بیشتر سهم این روزها از نظر تکنیکالی استعداد های خوبی دارد
در نماد تاصیکو پیدا شدن بزرگترین معدن طلای کشور در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سهم با صف خرید سنگینی پیشتازی خود را حفظ نماید سهم بتواند از مانع 1250 تومانی عبور نماد تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند
در ومعادن سهم منفی بود سهمی که بر سر حمایت 1150 تومانی قرار گرفته و رنج قیمتی 1100 الی 1150 تومان مانع از افت جدی در این سهم خواهند شد سنگ اهنی ها هم سود و هم ان ای ومعادن را دستخوش تغییرات خوب و مثبتی نموده اند
تعادل در پالایش
در پالایشی ها رسیدن قیمت صندوق پالایشی ه قیمت های عرضه خود الارمی بود که شاهد عرضه های سنگین باشیم امروز سهام این گروه با روند منفی همراه شدند البته این گروه تا اینجا را امده و باقی را باید با خبرو گزارش پیش برود و باید هر چه سریعتر دست به کار شوند .
در شتران سهم نتوانست در قیمت های بالای 1000 تومان تثبیت شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر صورت های مالی سهم منتشر و سود سازی سهم مشخص می شد می توان به رشد سهم خوشبین بود سهمی که حمایت 920 تومانی را دنبال می کند
در شبندر سهم تا صف فروش عقبگرد کرد سهمی که حمایت 2000 تومانی و مقاومت 2500 تومانی داشته و فعلا انتظار می رود تا در بین این دو سطح قیمتی روند نوسانی خود را حفظ نماید وضعیت بنیادی و توان سود سازی سهم بالا بوده و میلی به کاهش قیمتی چندانی ندارد
در شپنا باز مانع 1250 تومانی اجازه رشد قیمتی بیشتر به سهم را نداد سهمی که به نظر می رسد با حمایت 1100 توماین همچنان در سطوح 1100 الی 1250 تومان نوسانی باشد صورت های مالی و سود سازی بالایی در سهم بوده و همین امر با توجه به روند رو به رشد قیمت های جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد یا همان حاشیه سود در این شرکت سهم می تواند اینده خوبی داشته باشد
فشار پتروشیمی ها افت داشت
اگر چه خبرهای افزایش نرخ سوخت پتروشیمی ها را در پیش داریم اما این رشد چندان بر سهام این گروه تاثیر گذار نبوده و همچنان پتروشیمی ها در صورت عدم افت قیمت دلار اینده خوبی دارند
در پتروشیمی کرمانشاه سهم به حمایت قوی 3600 تومانی نزدیک می شود سهم می تواند از همین سطوح تا قیمت های 4000 تومان یک نوسان 10 درصدی بدهد کرمانشاهی که سود سازی خوبی داشته وضعیت فروشش مثبت دنبال می شود
در زاگرس سهم در تثبیت در قیمت های بالای 20 هزار تومانی ناکام ماند گزارشات عملکرد ماهانه نشان می دهد 3 ماهه اخر سال هم سهم سود سازی بالایی خواهد داشت و برای سال اینده سود شرکت متحول می شود تنها ریسک سهم قیمت دلار است که فعلا بالا مانده است کف سهم سطوح 18 و مقاومت سهم سطوح 20 هزار تومانی می باشد
شازند فرصت خرید خوبی ایجاد می کند شنیده می شود سود امسال در سطوح بالایی قرار و برای سال دیگر سهم توان سود سازی 400 تومانی دارد دریافت بخشی از خوراک از ستاره خلیج فارس با تخفیف 20 درصدی شدیدا بر شرکت تاثیر گذار است سهم حمایت 2400 و 2200 تومانی و اهداف قیمتی 2800 تومانی داشته و جز کم ریسک های گروه محسوب می شود
شصفها هم امروز مثبت بود سهم خواهان زیاد پیدا کرده گفته می شود تحجارت هم در رقابت با شپنا به زودی وارد سهم می شود .
در بین شرکت های خاص شکبیر این روزها عجیب و پر حجم است شکبیر یکی از سهم های مورد توجه این روزهای بازار است که در 9 ماهه بسیار خاص عمل کرده
سهم 9 ماهه 7658 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است .سهمی که 6ماهه 2645 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه 725 ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود .
سهم 3 ماهه 2764 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2610 میلیارد ریال سود خالص دارد
در 6 ماهه سود عملیاتی 9888 میلیارد ریال و سود خالص 9522 میلیارد ریال است
در 9 ماهه سود عملیاتی 28714 و سود خالص 27568 میلیارد ریال است به نظر شرایط خوبی در گزارش دهی دارد
سیمانی های یکه تاز
امروز وضعیت گروه سمیان مناسب بوده و وضعیت شرکت های سیمانی مطلوب دنبال شد کمبود سیمان در بازار و رشد 40 درصدی قیمت فروش سبب شده تا سهام سیمانی با اقبال همراه شوند
سفارس همچنان با رشد قیمتی توانست در قیمت های بالای 1800 تومان تثبیت شود سهمی که اصل مقاومتش سطوح 2000 تومان بوده و در صورتی که سهم بتواند با شکست این قیمت های همراه شود روند میان مدتی صعودی خوبی را تشکیل می دهد
این روزها سیمان داراب به سهم خوب و پر حجم این گروه تبدیل شده است در مقابل صف خرید سنگین عرضه ای را شاهد نیستیم بارها بر این سهم تاکید داشتیم سهمی که فقط مالکیت 16 درصدیش در سیمان دشتستان سبب شده تا سهم ارزش بالایی پیدا نماید قیمت های 1600 و 1800 تومانی در انتظار ساراب می باشد
در سیمان فارس نو امروز سهم از صف فروش به صف خرید رسید سهمی که امسال به سود 300 تومانی و سال اینده به سود 400 تومانی خواهد رسید مالکیت 20 درصدی در سیمان العماره نیز مزید بر علت شده تا این سهم سیمانی با هدف قیمتی 4000 الی 4200 تومان مورد توجه قرار بگیرد
سفارس سخوز سهگمت را نیز زیر نظر داشته باشید سهم های خوب گروه سیمان به شمار می روند
کمر فولادی ها خم شد
در فولادی ها هم فعلا روند نوسانی دنبال می شود گزارشات مثبت و وضعیت بنیادی عالی هم کمکی به سهام این گروه نکرده و نشان می دهد پولی در این گروه جریان ندارد
فولاد مبارکه باز به سمت قیمت های 1100 تومانی عقب می رود سهمی که شنیده می شود برای سال اینده سود بالای 250 تومانی و برای سال جاری تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت زیر مجموعه های فولاد در این سود سازی نقش پررنگی داشته اما فعلا توجهی از سمت بازار را شاهد نمی باشند
ذوب هم که از اثرات افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل مصرف کک مبرا می باشد امروز منفی بود سهم حمایت قوی در قیمت های 420 تومان ساخته و همواره بین دو سطح قیمتی 420 الی 460 تومان نوسان و توصیه به نوسانگیری در این سهم می شود
فولاد کاوه هم حمایت های خود را از دست داد و به قیمت های 1800 تومان رسید فردا روز مهمی برای سهم می باشد اگر حمایت نشود سهم تا قیمت های 1650 تومان باز کاهش خواهد داشت سهمی که 70 درصد فروشش صادراتی و طرح افزایش ظرفیت 2 برابری را اجرا و نرخ های صادراتیش در سطوح بالایی قرار گرفته و بازار بدان توجهی ندارد
چهارگوشه بازار
بانک سینا پس از تعدیل مثبت عایدی با صف خرید سنگینی همراه و به صعود خوبی ادامه داد سهم تارگت 400 تومانی داشته و به نظر می رسد با توجهب ه دارایی های ارزنده خود در کبهمن و محابرات اینده صعودی خوبی داشته باشد
دراین گروه وتجارت را خوب معامله میکنند ولی به نظر شرایط او خاص و بسیار ویژه است خود بازارگردان هم به خوبی از سهم حمایت میکند و این فرق تجارت است وگرنه بنیادی وخاور وپاسار و به خصوص ملت شرایط بهتری دارد
در نماد سرمایه گذاری بوعلی سهم با صف خرید به رشد خود ادامه داد سهمی که به سود 200 تومانی رسیده و وضعیت سود سازی خوبی دارد البته عمده سود شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد سهم مقاومت قوی در سطوح 620 تومانی دارد
دراین گروه به نظر منفی های وسکاب و وخارزم و برخی سهم های دیگر میتواند جالب باشد وتوسمهم گزارش خوبی زده ونیکی هم بااین خبرها و خرید نمرینو میتواند در بازار مورد توجه باشد
در بین گروه رایانه های وب با خبر خوب کاهش قیمت پهنای باند مواجه است که اثرات خوبی بر سهم دارد با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جاری پهنای باند اینترنت زیر ساخت برای شرکت های استفاده کننده 25 درصد کاهش می یابد. در نتیجه با توجه به اینکه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده ساختار هزینه سرویس های این شرکت پهنای باند اینترنت بوده لذا باعث کاهش هزینه مزبور و افزایش سود خالص شرکت می گردد
در کاغذ کاوه این سهم کوچک کاغذ سازی شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی سهم را با صف خرید بدون عرضه همراه ساخته است این سهم که ارزش بازار کمی نیز دارد با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و گزارش 9 ماهه مثبت خود جای رشد تا سطوح 1600 الی 1800 تومان را دارا می باشد
رمپنا این روزها پر حجم است و سهم را باید بیشتر مورد توجه قرارداد به نظر هر چه از رمپنا گزارش های بهتری برسد سهم شفاف تر و ریسک خرید ان کمتر می شود
در تامین سرمایه ها نوین و لوتوس امید را باید زیرنظر گرفت البته امین هم خبرهای افزایش سرمایه را روکرده و میتواند جالب باشد
افق این روزها اصلاح خوبی کرده است سهم با خبرهای افزایش سرمایه مورد توجه است به نظر افق یکی از سهم های خوب بازار برای دید میان مدت است ولی باید کمی صبر داشته باشید .
شستا این روزها جالب است خبرهای خوب و حرکت خوب تاصیکو و برخی دیگر از زیر مجموعه ها باعث توجه به این سهم خاص بازار شده است به نظر یک مزمه از قطعی شدن افزایش سرمایه انباشته و اعمال ان به زودی به بازار میرسد
در بین قندی ها اصفهان شرایط ویژه تر و خاص تری را دارد قصفها در فروش منظم نیست ولی در هر صورت در دی 787 میلیارد ریال فروش داشته و به جمع 10 ماهه 4685 میلیارد ریال رسیده است
کرازی این روزها پر حجم است البته سهم پیش بینی سود هم اعلام کرده است و گفته پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 1399/12/30 معادل 1.825 ريال خواهد بود.
در بین سهم های خاص مادیرا سهم جالبی است سهم با دید نوسانیو پس از اصلاح اخیر مورد توجه بازار قرار گرفته است .
[/ihc-hide-content]
