[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹
علامت مخصوص !
امروز یاد کارتون میتی کامون افتادیم این علامت مخصوص حاکم بزرگ است . امیدواریم کسی به بازار علامت منفی ندهد و همه به ان احترام بگذارید منتهی درد ما این است که اینجا کسی علم علامت خوانی ندارد و نمیداند کدام تصمیمش روی کجای بازار ما اثر میگذارد .
امروز بازار تاحدودی فضای خوبی را داشت و کمی خیالش راحت شد که این بار ماجرا کمی بادفعات قبل فرق دارد و میتوان به بازار امیدوار بود .روزهای قبل عرض کردیم که چاشنی گزارش ها و ثبات دلار باعث می شد خیال بازار کمی ارام تر باشد و البته عزم برخی مسئولین برای کمک به بازار هم مهم است مثلا امروز معاون اول روشن و شفاف گفته بود علامت منفی به بازار ندهید و البته امیدواریم مخاطب این حرف علامت خوانی بلد باشد و این علامت را جای دیگر بازار وارد نکند !! به هر حال بازار امروز و دیروز نشان داد که تا حدودی در حال دست به دست شدن ها هستیم و تمرکز روی برخی سهم های بنیادی و قوی تر هم بیشتر است . ولی موج نااطمینانی به جد هنوز در بین فعالان بازار وجود دارد و باید فکری به حال این موارد شود که از قضا از روزهای قبل مواردی فعال شده است
این روزها هم منتظر معجزه برای تحولات پیش رو هستند تحولاتی که می تواند بازار و عملیات آن و بهبود فرآیند معاملات و کاهش ترس سهامداران و بازگشت اعتماد آنها به بازار کمک کند به نظر در هفته های پیش رو و با توجه به اتفاقاتی که رخ داده دو رویداد در دستور کار قرار خواهد گرفت که شاید بتواند به بازار کمک بیشتری کند اولین موضوع بحث مارکت ایمپکت است که طبق اخبار شنیده شده حتی در هیئت مدیره شرکت بورس نیز تصویب شده و منتظر دستور و ابلاغ سازمان است با ابلاغ این موضوع که البته باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب ریزه کاری ها و برطرف شدن باگ های آن باشد فشار ابشاری و غیر متعارف حقوقی ها به بازاری غیر از تابلوی فعلی منتقل شده و میتوان وضعیت بهتری را شاهد بود هرچند اعتقاد داریم که بازار در چند عرضه اخیر بیشتر حقیقی ها بودند که نقش داشته و به ظاهر حقوقی ها بیشتر تماشاچی بودند اما به هر حال این موضوع ترس عرضه آنها را نیز از بین می برد البته به طور سنتی حقوقی ها در نیمه دوم اسفند به بعد دیگر خیلی علاقه‌ای برای فروش سهم و دریافت نقدینگی ندارند ولی میتواند اقدام خوبی باشد و صد البته تاکید میکنیم موضوع باید موقت بوده و دوباره به جریان بازگردد البته این موضوع باید دقیق تر بررسی شده و حتی شده ازمایشی برای ۱۰ الی ۱۵ نماد فراهم شود و همه گیر نشود و یا در کنار ان حجم مبنا و دامنه نوسانهم بحث شود . در ادامه همین موضوع در بحث دامنه نوسان شنیده می شود پیشنهاد شده دامنه نوسان -۲ و مثبت ۵ اجرایی شده و در دستور کار قرار گیرد خیلی با محدودیت نوسان موافق نیستیم و اصلا کارایی ان را در این مقطع خیلی نمیدانیم چرا که معتقدیم انتهای دوران اصلاح هستیم و جذابیت بازار را کمی کم میکند ولی به هر حال اگر عمده نظر عزیزان و کارشناسان این است که بازار با این موضوع سود می‌برد به نظر به طور موقت تاکید میکنیم به طور موقت اجرای این موضوع شاید بد نباشد و موضوع سوم انتشار پیش بینی سود و ای پی اس شرکت هاست که به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و احتمالاً با شکل و شمایل جدید این پیش‌بینی های سود راهی بازار خواهد شد معتقدیم که این دو جریان تا حدودی می تواند شفافیت و فضای بازار را بهبود بخشیده و برخی از نگرانی‌های سهامداران را کاهش دهند
اما در کنار تمام موارد بالا کمی هم امیدواری را بیشتر این روزها لمس میکنیم …
تقریباً اکثر گزارش های ماهانه و تمام گزارش های ۹ ماهه به بازار رسیده است بارها و بارها از سمت دوستان و کاربران این حرف را شنیدیم که دست از سر گزارش‌ها بردار! بازار گزارش نمی‌خواند ! و از این دست حرف ها ! حقیقت اما روش دیگری را برای تجزیه و تحلیل بازار بلد نیستیم اگر قرار باشد مبنای بررسی شرکت‌ها اطلاعات بنیادی و شرایط سودآوری وضعیت شرکت ها نباشد ، روش دیگر را دوستان باید به ما یاد بدهند از همین رو اهمیت گزارش ها را هم چنان بالا می بینیمو اثر گذاری انها را نیز در حال حاضر قوی …
به یک موضوع به جد اعتقاد داریم که گزارش‌های نه ماهه و گزارش بهمن یک پیام روشن آشکار برای بازار داشت و به نظر این پیام این است که اگر جریان فروش شرکت ها به مانند سه ماهه سوم شکل بگیرد و این فروش که در بهمن تکرار شده در ماههای پیش رو و سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود و حاشیه سود حفظ گردد اتفاق عجیبی برای قیمتها رخ می‌دهد و به واقع نشان می‌دهد قیمت‌های فعلی قیمت‌های حداقلی بازار هستند هرچند بررسی و درک این موضوع زمان می طلبد اما به نظر هرچه جلوتر می رویم این اتفاق و نظریه قوی تر و محکم تر می گردد از همین روست که فکر می کنیم با کمک ثبات ارزی و بهبود وضعیت شرکت ها کار بازار را برای انتخاب سهم راحت‌تر خواهد کرد
نمیخواهیم بگوییم قطعا همین می شود ولی به نظر طی روزهای اتی چشم بازار باز تر و گوش بازار شنوا تر می شد و اگر بخواهد حرکاتی در بازار صورت گیرد بیشتر روی محوریت شرکت هایی خواهد بود که قیمت ها بتواند ان را توجیه کند . این نکته ای است که به خاطر داشته باشید و در ذهن بسپارید
و اما سراغ بازار امروز برویم که امروز بازار دقیقا اول وقت سخت و تلخی را داشت و بعد کم کم با علمداری شپنا و پالایشی ها بازار مسیر بهبود را در پیش گفت هر چمد عرضه ها بازار را رها نمیکرد ولی خیلی خوب بود که بازار بتواند خود را از چنگ منفی های سنگین رها کرده و بهبود را داشته باشد و این موضوع امروز به وضوح به چشم می امد . برای فردا و روزهای اتی باید کمی صبور بود ولی فکر میکنیم زهر فروش و فشار فروش بازار گرفته شده است
سرمایه گذاری های خاص
سرمایه گذاری ها امروز پرعرضه اما برخی نمادهای گروه وضعیت خاصی داشته و با صعود همراه شدند سرمایه گذاری هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی دارند
در وسکاب همچنان سود سازی بالا سبب شده تا سهم در کانون توجهات قرار داشته باشد سهمی که تا قیمت های ۷۲۰ تومانی به شرط شکست قیمت های ۶۶۰ تومانی جای رشد خواهد داشت این سهم گزارش عالی از عملکرد ۱۲ ماهه منتشر ساخته است
شستا با روند مثبت در قیمت های بالای ۲۲۰۰ تومان تثبیت شد این سهم به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومان در حرکت خواهد بود تارگت ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومانی برای سهم محتمل بوده و سهم با روند صعودی خوبی همراه شده است تجدید ارزیابی همچنان پاشنه اشیل سهم می باشد
در سرمایه گذاری غدیر بارها در قیمت های ۱۰۰۰ تومان سهم را معرفی کردیم سهمی که با برگشت قیمتی ۱۵ درصدی رشد داشته و به نظر می رسد تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان در گام اول رشد و در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان نیز روندش صعودی دنبال شود سهمی که ارزش ان ای وی و توان سود سازی بالایی دارد
فارس را هم واقعا در این گروه باید ددی و سهم را زیر نظر داشته باشید خبرهای خوبی در سهم است گزارش پتروشیمی بندرامام برای فارس بسیار مهم است سهم در ۶ ماهه سال ۹۹ به سود ۲۱۶۷۵ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل سود بندرامام ۲۵۹۶۹ میلیارد ریال بود
پالایشی ها و گرای مثبت
در پالایشی ها حمایت از سهام این گروه که ظاهرا از سمت دولت به منظور بالا بردن قیمت صندوق پالایشی می باشد ادامه و سهام این گروه مهمان صف خرید هستند
شپنا با صف خرید همراه و به سمت قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است این سهم به نظر می رسد رشد قیمتی ادامه داری داشته باشد شپنایی که شایعات سود سازی خوبی داشته و به نظر می رسد گزارش خوبی در پیش رو داشته باشد
شتران هم توانست براحتی از قیمت های ۹۰۰ تومان عبور نماید این سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان روانه شده و کم کم در حال بازپس گیری سطوح قیمتی شکسته شده خود می باشد شترانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد
شبندر هم توانست قیمت های ۲۲۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومان روانه شده است هم سود عملیاتی و هم سود تسعیر ارز سبب می شود تا گزارش ۹ ماهه خوبی در پیش روی این سهم بوده و سبب رشد قیمتی بیشترش شود
انگار جنس بازی شبریز جور دیگری است بحث عرضه ۱۲% از سهم در بازار طی روزهای اتی خبری است که به زودی از این سهم منتشر می شود
در این گروه انصافا گزارش شستا هم خوب بود شسپا دی رکورد شکست و ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود
جمع فروش به ۵۵۱۲۷ میلیارد ریال رسید سال قبل ۳۸۳۱۳ میلیارد ریال بود
پتروشیمی ها و برخورد به موانع
در پتروشیمی ها شاهد برخورد سهام این گروه به موانع بودیم سهامی که اوضاع خوبی داشته و به نظر می رسد تحت تاثیر گزارشات خود روندشان صعودی باشد
زاگرس نتوانست به سمت قیمت های بالای ۲۰ هزار تومانی برود سهمی که وضعیت خوبی داشته و سود خوبی را حاصل نموده است این سهم با فرض سود ۲۸۰۰ تومانی می تواند تا قیمت های ۲۲ هزار تومان رشد داشته باشد ولی گزارش اخیر دی او خوب نبود و این باعث کمی افت و خیز سهم شده است
شپدیس از قافله عقب است سهمی با ارزش ذاتی حداقل ۱۲ هزار تومانی ۲۰ تا ۲۵ درصد با سطوح ارزش ذاتیش فاصله دارد وضعیت فروش شرکت عالی بوده و سود ۱۸۰۰ تومانی در دسترس است این سهم اینده خوبی داشته و وضعیت قیمت های جهانی اوره هم گارد صعود به خود گرفته است
اریا ساسول امروز تا درصد منفی عقب نشست علی رغم گزارش عالی دی ماه و ثبت فروش مناسب فشار عرضه ها سبب شد تا این سهم نیز عقب گرد کرده و با افت همراه شود سهمی که امسال سود بالای ۱۰۰۰ تومانی داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارد
شاراک را زیر نظر بگیرید فروش شرکت جالب است در اذر ۱۲۹۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و در دی این عدد ۱۲۶۴۲ میلیارد ریال
جمعا ۱۰ ماهه ۸۳۰۱۷ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۵۵۳۰۱ میلیارد ریال بوده است
جم هم شرایط خوبی را دارددر جم نیز شاهد گزارش خوبی بودیم این سهم و جم پیلن به نظر فضای خوبی برای سود سازی خواهند داشت در اذر۲۴۷۲۵ میلیارد ریال و نرخ فروش اتیلن ۱۳۷,۳۷۰,۳۳۷ ریال
در دی این عدد ۲۶۶۲۶ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۶۷,۴۷۲,۱۱۴ ریال است و رشد کرده است
جمعا ۱۰ ماهه به فروش ۱۸۹۳۶۳ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۱۸۵۹ میلیارد ریال بوده استاما بطور اخص دو سهم در بازار البته بهتر است بگوییم چند سهم در این گروه نظر ما را بیشتر جلب کرده مثلا پارس با تحولات خوب خود و اریا ، یا شصفها با توجه به ارزش باازر و البته شکبیر و شاراک
بانک ها در مسیر صف خرید
در بانک ها شاهد صفوف خرید خوبی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت با توجه به اصلاح قیمتی شدید خود از یک سو بهبود شرایط عملکردی از سوی دیگر با اقبال همراه شده اند
بانک صادرات با صف خرید به سمت قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود در ۳ ماهه اخر سال با شناسایی سود سرمایه گذاری ها می تواند سود سازی بالایی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد البته تراز سهم خیلی دندان گیر نبود و نمی شود روی ان حساب باز کرد بازهم باید وبملت و تراز او را دید
بانک پارسیان هم با صف خرید همراه و نشان داد وضعیت بنیادی خوبی دارد سهمی که تراز ارزی مثبتش از یک سو و دارایی های ارزشمند و افت قیمتی شدید از قیمت های ۵۰۰ تومانی سبب شده تا این روزها با افزایش تقاضا و صف خرید در مسیر صعودی قرار بگیرد
بانک سینا اما منفی بود بانکی که از سمت کوثر بهمن سود خوبی را شناسایی و مالکیت در این سرمایه گذاری و مخابرات ایران سبب شده تا شاهد ارزش ان ای وی بالایی در این سهم باشیم سینایی که اوضاع خوبی داشته و در سطوح کمتر از ارزش ذاتیش در حال معامله است
در این گروه وتجارت وارد بازی پیچیده ای شده به نظر اتفاقات بانک سرمایه و زیان انباشته ۳۲ هزار میلیارد تومانی و قرار گرفتن در تلفیق تجارت اتفاق خوبی نیست و میتواند شرایط را کمی سخت کند .
ونوین هم شرایط خوبی را دارد تراز ونوین در دی مثبت بود
ونوین در دی ماه ۱۰۶۱۶ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی , ۸۴۱۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
تراز عملیاتی بانک تا پایان دی ماه ۱۱۷۷۵ میلیارد ریال مثبت است . تا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود و تراز ۳ ماهه ونوین ۵۱۵ میلیارد ریال بود
خودرویی ها به دنبال روند
در نمادهای خودرویی وضعیت حمایتی خوبی را به خصوص از دو لیدر این گروه شاهد بودیم به نظر می رسد خودرویی ها اگر شرایط بازار مثبت شود بتوانند صف نشینی مجددی را اغاز نمایند
ایران خودرو در صورتی که بتواند قیمت های ۲۸۰ تومانی را شکسته و در سطوح بالای ۲۸۰ تومان تثبیت شود مهمان قیمت های ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان خواهد بود این سهم وضعیتش رو به بهبود بوده و می تواند با رشد قیمتی همراه شود به خصوص که بحث واگذاری دارایی ها و رشد قیمت فروش محصولات کارخانه را دارد
سایپا توانست در قیمت های بالای ۲۲۰ تومان تثبیت شود وضعیت حمایتی خوبی را در این سهم شاهد هستیم سهمی که اوضاع خوبی داشته و تحت تاثیر همین حمایت و رشد قیمت سهام قطعه سازی زیر مجموعه با اقبال همراه شده است
در خبهمن باز سهم با افت قیمتی به سمت کف حمایتی ۲۲۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه جذابی دارد اما عدم حمایت درست و حسابی حقوقی ها از سهم سبب شده تا شاهد روند منفی و فشار عرضه ها باشیم
چهارگوشه بازار
در نماد معادن و فلزات این سهم بنیادی شاهد ادامه صعودسهم بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا و تاثیراتش از سنگ اهنی ها سهم را در موقعیت بگشت روند خوبی با هدف اول ۱۲۵۰ و و هدف دوم ۱۵۰۰ تومان قرار داده است البته شایعاتی از فروش دارایی در سهم مطرح است و باید ان را زیر نظر گرفت
در غپونه سهم در قیمت های ۲۱۰۰ توتومان معرفی شد و همچنان هر روز با روند صعودی همراه می باشد سهمی در صنایع غذایی با ارزش بازار پایین و شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی که در زمینه تولید بیسکوییت و روغن خوراکی فعال و در حال پیشروی به سمت ارزش ذاتی خود در قیمت های ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان است
پتروشیمی مارون همچنان تحت تاثیر گزارش عالی ۹ ماهه و عملکرد عالی دی ماه میتواند شرایط خوبی را داشته باشد در ۲ ماه گذشته بسیار خوب عمل کرده و دی با رشد چشم گیر ۲۳۴۴۴ میلیارد ریال بود
اذر هم ۲۰۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشته است ۱۰ ماهه ۱۵۳۶۰۲ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۹۵۹۱۰ میلیارد ریال بود.
در مورد نرخ ها شهریور با رشدی خوب ۸۵,۰۴۳,۵۳۷ ریال و مهر ۱۰۱,۹۷۴,۵۳۸ ریال ابان با رشد ۱۳۲,۶۱۵,۰۱۰ بوده و اذر ۱۳۴,۰۶۴,۹۸۹ ریال و دی با رشد ۱۷۲,۲۳۵,۹۹۴ ریال بود
نوری هم با این گزارش ها به نظر کم کم باید بیشتر مورد توجه باشد سهم در دی هم خوب بود و ۳۹۲۰۲ میلیارد ریال فروش زد یک اذر خاص را زد و ۴۰۰۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و بسیارخاص عمل کرد در این ۲ ماهه اخیر
در ابان این عدد ۲۳۶۱۰ میلیارد ریال بود . افزایش نرخ ها دیده می شود و در مجموع ۱۰ ماهه ۲۷۹۶۷۳ میلیارد ریال فروش داشته است
گزارش فخوز هم انصافا عالی بود و تداوم فروش خوب و صادرات را نشان میداد فخوز یک ماه خوب دیگر را ثبت کرد و در دی ۳۳۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ داخلی و خارجی تقریبا یکی بود ۱۱۱,۹۰۲,۴۴۶ ریال
در اذر با فروش ۳۲۲۴۷ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۰۷,۲۳۵,۰۹۲ ریالی در صادرات و ۹۷,۷۸۸,۶۷۰ ریالی در داخل مواجه بوده است جمع فروش به ۲۴۲۳۹۹ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۱۲۷۴۴۰ میلیارد ریال بوده است به نظر فخوز کمی اصلاح کند بد نیست ولی فروشنده های زیادی را بعد افزایش سرمایه دارد
در کاه نیز واقعا سهم گزارش خوبی زده است هر روز که گزارش های گروه میرسد بازار به این گروه بهتر و بیشتر توجه میکند شما گزارش کاوه را ببنید شرایط بسیار خوبی را دارد و در گزارش هم ان را نشان داد کاوه در دی با رکورد شکنی ۱۶۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت که ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۰۲,۲۴۰,۸۷۲ ریال صادر کرده و جمع فروش ۱۰ ماهه ۹۹۴۷۶ میلیارد ریال است
فایرا نیز شرایط خوبی را دارد و خبر نرخ برق اگر رو نشود میتواند برای بازار یکی از گزینه ها باشد باید اذعان داشت که در بین گزارش گروه فلزاتی ها فایرا واقعا عالی بوده و به نظر چراغ روی خود انداخته و مسیر خوبی را پیش می رود و میتواند نوسان و میان مدتی مورد توجه باشد فایرا در دی عالی بود و ۸۰۹۹ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که در اذر با فروش ۵۸۲۰ و ابان با فروش ۵۲۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش مهر ۴۲۸,۷۵۳,۲۵۰ ریال بوده و ابان ۴۶۹,۵۶۰,۴۸۳ ریال و و اذر۵۱۴,۰۶۵,۵۴۴ ریال و دی ۵۱۵,۰۶۵,۱۳۹ ریال که با ثبات بودهجمعا۱۰ ماهه ۵۴۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۳۱۲۵۰ میلیارد ریال بوده است به نظر فایرا را یر نظر داشته باشید دو چراغ سبز گزارش و ۹ ماهه را دارد ولی خبر نرخ برق اگر صحت داشته باشد و تصویب شود گار فایرا سخت خواهد شد .
امروز رمپنا صف خوبی داشت هم رمپنا هم حفاری هم رنیک هر ۳ جز سهم های خاص و جالب بازار هستند . به نظر بعد از رفع احتمالی تحریم ها و ثبات دلار به نظر برخی سهم های پروژه ای و پیمانکاری بهتر می شوند یکی همین مپناست که افت بالایی داشته و به نظر با دید نوسان خوب است رمپنا نموداری هم اگر در این قیمت ها تثبیت شود اوضاع خوبی را دارد به طور کلی سهم شرایط خوبی گرفته است با دید میان مدت قابل بررسی است
حفاری امروز با خبر افزایش سرمایه خوب مثبت شده بود به نظر بازی خوبی را بتواند داشته باشد هر چند فشار فروش در بازار کم نیست و حقوقی می دهد
در سفارس امروز وضعیت بد نبود و سهم پر حجم بود با دید میان مدت خوب است در سوی دیگر سخوز نیز بد نیست گزارش های خوبی می زند
انصافا ساراب هم گزارش خوبی داشت ساراب در ۹ ماهه تلفیقی ۱۱۴۷ و در سود اصلی ۱۲۶۵ ریال سود محقق کرده و گزارش خوبی زده است
در ۶ ماهه ۵۹۸ ریال سود محقق کرده و ۶ ماهه ۶۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۴۵ و سود خالص ۱۵۹۳ میلیارد ریال است
سپاها هم بد عمل نمیکند سپاها در اولین ماه سال مالی جدید به درامد ۶۲۲ میلیارد ریالی رسیده در ابان ۶۸۲ وو اذر ۳۷۰ میلیارد ریال و دی ۴۰۱ میلیارد ریال شد در مجموع۴ ماهه ۲۰۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۴۲۸ میلیارد ریال است
[/ihc-hide-content]
