گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳ دی ۹۹
پرنده های قفسی !
امروز یک روز نسبتا سرد و آلوده را در بازار داشتیم . هوا که آلوده است هیچ بازار هم محیطش خیلی تمیز و شفاف و شاداب نیست . با این که تمامی اخبار حول بازار خوب و مناسب است بازهم رویداد های بازار در بزرگان خیلی رو به راه نیست . بزرگان بازار شده اند پرنده های قفسی که اسیر دو جریان شده اند یکی اسیر قفسی به نام معاملات سهامداران عمده و دیگری اسیر قفس تحلیل های فرضی . امروز سعی خواهیم کرد درمورد هر دو صحبت کنیم . اول سراغ سهامداران عمده برویم ولی قبل از ان به چند اتفاق توجه کنید . سهمی خودرویی در دوران خوش خوشان بازار با صفوف خرید سنگین مواجه بود در جلسات متعدد به سهامداران ان شرکت گفته می شد چرا نمی فروشید هر بار برای فروش بهانه ای می اوردند و حالا تا سهم میخواهد روند بگیرد درجا فروشنده هستند … ان هم در نصف یمت ان مقطع !! در چند روز قبل می نوشتیم بازار مثل قبل رشد نمیکند چون در دل بسیاری از این حقوقی ها هستیم این مورد را به عینه دیدیم عرض میکردیم و البته دلایل متعددی برای ان است . به یاد دارید چند وقت پیش جمله ای نوشته بودیم حکایت بسیاری از حقوقی های ما بود و این بود که آنها به عروسی دعوت شدند به یک عروسی بسیار پر زرق و برق سفره های رنگین و مهمان های جذاب و رنگ و وارنگ و لباس های زیبا و البته مناظر زیباتر !نهاد ناظر و قدیمی های این مهمانی ! بارها گفت از این عروسی خاص و از شام امشب که یک شام استثنایی است لذت ببرید شاید چنین شامی و چنین جشنی را دیگر هیچ وقت به این زودی ها شاهد نباشید اما این عزیزان محو مهمانان تازه وارد شده بودند و فقط تماشا می‌کردند آنها نظاره گر بازار بودند و هرچه فریاد رسید که از شام هم بخورید و کمی لقمه بردارید گوش نکردند
شام را که دادند و تمام شده به ۲۰ مرداد رسیدیم به جایی که عروسی تقریباً تمام شده و ناگهان حقوقی های محترم چشم باز کرده که ای داد بیداد گرسنه ماندند واکنش آنها چیست فکر می کنند عروسی تمام شده نون و ماست را روی هوا می زنند تا گشنه نمانند هر فرصتی برای فروش دست میدهد می فروشند چه این روزها چه آینده ! و این باعث شده رفتار این چند روز آنها را در بازار شاهد باشیم که بسیاری از آنها در اوج قیمت فروشنده نبودند امروز در قیمت‌های کمتر فروشند اند چون از آن بازی جا ماندند و اینجاها این رفتار را دارند و البته این موضوع در میان مدت هم اتفاق خواهد افتاد این دوستان چون این ریزش و گرسنگی را کشیدند در برگشت هر فرصتی پیدا کنند همچنان عرضه در بازار ادامه خواهد داشت و برای همین است که ما بارها و بارها عرض کردیم رشد پیش رو مثل قبل نخواهد بود چون عرضه ها از سوی انها رها نمی شود .
به هرحال هر چه که هست این رفتار را شاهدیم … یا عزیزان سواد این کار را نداشتند دفعه اولشان بود که عروسی می آمدند و تجربه این جریان ها را نداشته که اگر این طور باشد وای بر ما که افراد بی سواد و بی تجربه را به این سمت مهم گذاشتیم و یا … بگذریم …
به واقع در بازار شاهدیم که با وجود اتفاقات و گزارش های مثبت تقریبا هیچ واکنش خاصی را در بین سهم ها شاهد نیستیم و در مقابل اتفاق دیگری رخ داده است دقت کنید شاخص کل در این دوهفته اخیر ۴ درصد منفی بوده و شاخص هم ورن ۴ درصد مثبت !! به خوبی نتیجه رفتار خاص برخی سهامداران عمده مشخص است برخی میگویند بازارگردان ها ولی حقیر معتقد است اتفاقا بازارگردان ها شاید نقش کمتری داشته و سایر حقوقی ها اثرات منفی تری داشتند ولی به هر حالادامه این رفتار حرکت به سمت سایر سهم های کوچک و بعضا بی بنیاد را بیشتر میکند هر چند معتقدیم کلیت بازار را باید با ارزندگی تحلیل کرد ولی حداقل عزیزان در سازمان از ما نخواهند مردم را به تحلیل و انتخاب سهم درست تشویق کنیم و ان طرف شیرفلکه را حقوقی محترم روی بازار باز بگذارد !!
اما این یک طرف ماجرا بود طرف دیگر قفسی دیگر برای این پرنده ها ترسیم و تشکیل شده … به واقع بازار این روزها شبیه پرنده ای شده که به شدت میل به پرواز دارد اما قفسی دیگر به جز عرضه حقوقی ها به نام آثار روانی نموداری و تکنیکالی بال و پر او را بسته است این صحبت به چه معناست به این معنا که بعد روانی اعداد ترسیم شده برای شاخص و بازار باعث شده است تا بسیاری از پرواز ناامید شده و بازار را فقط حرکاتی کوچک در قفس ببینند و قطعاً شک نکنید زمانی که این دیوانه از قفس بپرد و به فتح اعداد و اهداف یاد شده برسد موج جدیدی از نقدینگی نیز راهی بازار خواهد شد چه درست و چه غلط این اتفاق در حال رخ دادن است و نمی توانیم مانع آن شویم همین حالا نیز می بینید که شاخص با نزدیک شدن به یک و نیم و یک ۶۰۰ واکنش های خاصی را خواهد داشت و این ناشی از همان بعد روانی اعداد است
اما این اعداد تا ابد ماندنی نیستند و به نظرم هرچه پیش برویم زمان به سود بازار خواهد بود و می‌توان به شکست این اعداد و رها شدن از این قفس امیدوارتر بود در حال حاضر کمک گزارش های ماهانه و نه ماهه میتواند به متزلزل شدن این اعداد کمک کرده و افقهای بازار را روشن تر کند البته در آن سو تردید های دلاری و ترس ناشی از افت آن و همچنین بازی خاص بازارگردان ها و حقوقی ها در بسیاری از سه م ها نیز تردیدهایی را به وجود آورده
و بخش اخر این گزارش که بازهم میدانیم پر حرفی می شود … شنیده می شود طبق برخی اتفاقات و تصمیمات شرکت ها مختار می شوند تاکید می‌کنیم مختار می شوند یعنی یا می توانند یا نمی توانند و در اختیار خودشان است که در گزارش‌های ۹ ماهه اطلاعات بیشتری از روند سودآوری و پیش‌بینی سود بدهند قبل از هر چیز یک نکته را بیان کنید تقریبا اکثر افراد به این نتیجه رسیدند که امروز حذف پیش بینی سود برای بازار مازود بود و آن زمان گلوی ما پاره شد که عزیزان بازار ما هنوز به آن کارآیی لازم برای حذف این موضوع نرسیده است عجله نکنید ابهام را بیشتر نکنید ولی طبق معمول کردند هر انچه دلشان میخواست !!
به یاد داریم در جلسه ای تقریبا خصوصی با یکی از عزیزان تصمیم‌گیر در ان زمان ایشان گروه خودرو را به مثال میزد که ببین پیش‌بینی و رقم محقق شده چقدر با هم انحراف دارد این باعث سردرگمی سهامداران میشود نباید اینطور باشد و… حالا ببینیم امروز در چه شرایطی هستیم !! تقریبا هیچ فرقی نکرده و همان گروه هیچ اطلاعات و دیتا را به بازار نمی‌دهد اما همچنان مورد توجه بازار است مشکل از آنجا بود که دوستان نمی خواستند موارد و مشکلات را درست ببینند و رگه هایی از همان تفکرات حالا هم دیده می شود اما ضعیف تر… به نظر هرچه بتوانیم بازار را از نظر خبری و اطلاعاتی بمباران بیشتریکنیم حاشیه ها اتفاقات و چالش های بازار کمتر میشود از همین روست که تاکید داریم به جای اختیار اجبار قرار گیرد و شرکت‌ها به این موضوع اجبار داشته باشند که حداقل تا پایان سال پیش بینی سود را تمرین کنند یعنی براورد سود سال ۹۹ را ارائه دهند .
علاوه بر پیش‌بینی سود نکات مهم دیگر نیز لازم است مثلاً اتفاقاتی نظیر اینکه چه رویداد هایی در دل شرکت است افزایش سرمایه ها به چه شکل است جریان طرح و توسعه ها ، پیشرفت پروژه ها و طرح ها ، مطالبات ارزی و بدهی‌ها و دارایی‌های ارزی و غیره همه به نوعی شفاف شوند شرکت‌ها زمان دارند و می‌توانند از حالا به این موضوع بپردازند و برنامه‌ریزی کنند این رویداد مهمی برای بازار خواهد شد و میتواند تحولات خوبی را رقم بزنند
این توصیه را به عزیزان در سازمان بورس داریم که این موضوع را به در دستور کار قرار دهند تا اطلاعات قوی تر و بهتری از شرکت‌ها به بازار برسد و بتواند در تصمیم گیری ها مفید و موثر باشد شک نداریم با ارائه اطلاعات کف بازار به نوعی شناسایی شده و حفظ می شود و در سوی دیگر شرکت ها می توانند برای روند های جدید آماده شوند درواقع نقاط حمایت بنیادی بازار جدی تر و محکم تر می شود
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
بگذریم زیاد صحبت کردیم سراغ بازار برویم … امروز بازار خوب و مثبت اغا کرد ولی رفته رفته از شدت ان کمتر شد و حتی نیم ساعت اخر به منفی ها شکیده شده بود به نظر بازار وضعیت خوبی را در حجم داشت ولی در قیمت ها بازار در سهم های بزرگ ناامید شده و در کوچک ترها حرکت میکند امیدواریم با گزارش های ماهانه و ۹ ماهه این روند کم کم به سمت متعادل شدن پیش برود و بازهم میگوییم ارزندگی ملاک است نه بزرگ و کوچک بودن…
دارویی ها پیشتاز
در نمادهای دارویی شاهد روند مثبت این گروه بودیم شایعاتی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال اینده و اختصاص دلار ۱۱ هزار تومانی یعنی افزایش نرخ دارویی ها که این روزها در حال شفاف سازی هستند
دارویی فارابی با سرعت تمام در حال جبران افت قیمتی و اصلاح اخیرش می باشد این سهم به دلیل تولید طیف گسترده انتی بیوتیک ها فصل فروش های بالایش فرا رسیده و سهم گزارشات خوبی را در پیش رو دارد سهمی که تارگت قیمتی ۸۰۰۰ الی ۹۰۰۰ تومانی دارد
دارویی جابر با صف خرید سنگین و میلیونی خود به قیمت های ۲۵۰۰ تومان رسید تارگت سهم صعود خوبی را تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان نشان می دهد سهمی که زیر مجموعه های قوی داشته و از طریق سود و ارزش این زیر مجموعه ها با اقبال بسیار خوبی همراه شده است
دسانکو به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسید و عرضه هایش بالا رفت هفته اتی برای سم بسیار مهم می باشد اگر دسانکو در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که تحولات خوبی را در درون خود شاهد است
پتروشیمی های سود محور
در پتروشیمی ها رشد قیمت برخی محصولات پتروشیمی سبب شده تا سهام این گروه در کنار گزارشات عالی ماهانه قدرت خوبی برای صعود پیدا نمایند
در زاگرس رشد سهم ادامه داشته و با شکست قیمت های ۲۲ هزار تومانی سهم تا قیمت های ۲۵ هزار تومان می تواند نوسانات مثبت داشته باشد زاگرسی که رشد قیمتی بسیار خوبی از بابت رشد قیمت های جهانی متانول به سطوح بالای ۳۰۰ دلار و خبرهایی در خصوص چشم انداز مثبت این محصول خواهد داشت زاگرس واعقا و انصافا گزارش خوبی داشت زاگرس در اذر ۱۸۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و عدد خوبی بوده است ۲۷۰هزار تن با نرخ ۶۳,۷۹۵,۱۱۲ ریال فروخته است
شپدیس هم عالی بود شپدیس در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال بود در ماه دوم نیز با صادرات ۱۷۲ هزار تن با نرخ ۵۳,۸۱۹,۸۰۵ ریال به فروش ۱۲۷۸۴ میلیارد ریالی رسیده و اذر هم با فروش ۱۶۹۰۶ میلیارد ریال خوب بود
بیش از ۲۴۰ هزار تن با نرخ ۵۵,۹۸۷,۳۵۱ ریالی صادر کرده است .
۴۶۸۱۰ میلیارد ریال فروش۳ماهه داشته است
کل عدد ۳ ماهه قبل ۱۲۹۴۳ میلیارد ریال بوده .
انصافا شغدیر هم خوب گزارش زد جمعا ۹ ماهه ۱۴۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۶۳۰۴ میلیارد ریال بوده است
شجم هم با دید نوسان و هم بنیادی گزارش خوبی زده است شجم در مهر در اولین ماه سال مالی به فروش ۸۶۸ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش نیز ۲۵۰,۴۱۶ ریال بود در ابان این عدد با رشدی خوب ۱۸۲۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش اس بی ار ۳۱۵,۹۳۱ ریال است در اذر با رشدی بهتر ۲۰۷۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۲۷,۰۳۸ ریال . جمعا ۳ ماهه ۴۷۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۱۷۴۸ میلیارد ریال بوده گزارش خوبی دراین ۳ ماه داشته است
شیران هم به صف خرید پیوست فروش شیران در ۱۲ ماهه سال جاری عالی و شنیده می شود سود بالایی رقم زده شده است برای سال جدید نیز سهم فرصت سود سازی خوبی در کنار سایر پتانسیل های خود دارد بار دیگر سهم به مصاف قیمت های مقاومتی ۴۲۰۰ تومان و شکست این سطوح و رشد تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان خواهد رفت
پتروشیمی نوری به حمایت ۶۸۰۰ تومانی رسیده است سهم انتظار نمی رسد افت بیشتری را تجربه نماید نوری که گزارش اذر خوبی داشته و به نظر می رسد با این گزارش وضعیت معاملاتیش بهتر شود این سهم فلا روند نوسانی ارامی را تا ایجاد پتانسیل های بنیادی در پیش خواهد داشت
بانک های سر پایین
بانک ها با روند نوسانی و عمدتا منفی همراه بودند به نظر می رسد بانک ها برای رشد قیمتی فعلا اسیر جو منفی بزرگان بازار شده و فشار فروش مانع از نوسان مثبت این گروه می شود
در بانک تجارت سهم با افت شدید قیمتی به سطوح ۳۲۰ تومان نزدیک می شود این سهم اصلاح قیمتی بسیار سنگینی داشته و از قیمت های بالای ۴۰۰ تومان افت داشته است این سهم به کف قیمتی خود رسیده و به نظر می رسد کم کم باید به فکر برگشت روند این سهم باشیم
بانک پاسارگاد خوب نوسانی می کند سهم همین که منفی نشده و نوسانات ارامی دارد یعنی در وضعیت خوبی به سر می برد سهمی که مقاومت ۱۲۵۰ تومانی داشته و اوضاع بنیادی خوب سهم و رشد ارزش دارایی ها و افزایش سرمایه در این سهم سبب شده تا سهم کف خوبی را بسته و جز سهام بنیادی بانک ها رشد خوب و ارامی داشته باشد
بانک ملت در کف قیمتی حمایت شده و امروز قیمتش به ۵۰۰ تومان رسید سهمی که تا قیمت های ۵۴۰ تومان فعلا جای برگشت را دارد این سهم خبرهای بسیار خوبی دارد عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه و پتانسیل های ارزی سبب شده تا کف ۴۸۰ تومانی در سهم بسته و چشم انداز خوبی در سهم نهفته باشد
سیمانی ها و افزایش نرخی سرنوشت ساز
در سیمانی ها شایعاتی در خصوص درخواست افزایش نرخ مجدد سهام این گروه مطرح شده است سیمانی هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و امروز در صفوف خرید سنگینی فرو رفتند
در سیمان شرق صف خرید سهم کماکان ادامه داشته و سهم به سمت قیمت های ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با ارزش ذاتیش فاصله دارد این سهم هم پرتفوی قوی دارد و هم توان و شایعات سود ۸۰ تومانی که می تواند رشد بیشتر سهم را به همراه داشته باشد
سیمان مازندران که ارزش ذاتی بالایی دارد با صف خرید به سمت سطوح ارزش ذاتی خود در حرکت است سهم بتواند قیمت های ۱۲۰۰ تومانی را در هم بشکند تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت ظرفیت بالای تولید و ارزش جایگزینی بالا از پتانسیل های عمده این سهم سیمانی می باشند
در سیمان شمال امروز فرصت خرید خوبی ایجاد شد از دید تکنیکالی سهم در حال ساخت الگوی صعودی خوبی می باشد که تارگت ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی دارد به عبارتی این سهم سیمانی که فروش های این چند ماهه اخیرش متحول و سال مالی جاری و اتی سود خوبی رابرای سهامداران به همراه خواهد داشت در کنار ارزش بازار پایینش می تواند بازدهی خوبی داشته باشد
سفانو هم انصافا گزارش خوبی را زده است سفانو در شهریور ۲۴۷ میلیارد ریال و مهر ۲۴۴ میلیارد ریال و ابان ۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و اذر با رشدی خوب ۳۹۱ میلیارد ریالیشده و صادرات خوبی را رقم زده است
در نهایت ۲۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل در۹ ماهه ۱۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
عیار معدنی ها افتاد
در معدنی ها روند نوسانی ادامه داشت گزارش عالی سهام معدنی سبب شده تا این گروه با چشم انداز مثبت همراه باشند معدنی هایی که وضعیت خوبی داشته و سود سازی های خوبی را با این فروش های عالی خواهند داشت
فملی در آذرماه با این گزارش خود کولاک کرد اما فشار سنگین فروش در سهم سبب شد تا سهم جانی برای صعود نداشته باشد برای فملی که خبرهای خوبی به گوش رسیده و سهم ارزش ذات ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی دارد این سهم می تواند با صورت های مالی و نشان دادن سود ۳ ماهه سوم از این وضعیت رهایی یابد دیگر فملی چه گزارشی را باید میزد که نزده است فملی در ۳ ماه گذشته عالی بوده سهمی که در اذر ۴۸۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشت . فملی نزدیک ۱۰ هزار تن با نرخ ۱,۹۷۷,۷۸۶,۲۴۰ ریالی صادر کرده و داخل فروشش ۱,۹۰۸,۱۶۸,۶۶۵ ریال بوده
ابان ۳۶۰۱۰ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش داخلی ۱,۶۳۱,۶۵۸,۳۰۸ و نرخ صادراتی حدود ۱۰هزار تن ۱,۷۴۰,۶۵۵,۵۸۷ ریال بود
مهر ۳۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشته
در ۳ ماهه اخیر فروش فملی ۸۸۱۶۳ میلیارد ریال بوده و عدد بالایی است
در ۹ ماهه ۲۷۹۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است .
مدت مشابه ۱۵۵۸۸۶ میلیارد ریال است
باما در صف خرید سنگین فرو رفته است سهمی که در پیش روی خود افزایش سرمایه ۲۷۰ درصدی از تجدید ارزیابی داشته و تا قیمت های ۲۶۰۰ تومان جای صعود دارد این سهم با پتانسیل سود سازی بالای خود از یک سو و تحولات بنیادی درونی خود مورد توجه سهامداران قرار گرفته است
کگل با رشد قیمتی همراه شده و به استانه قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسید گزارشات عالی زیر مجموعه های کگل سبب شده تا بازار انتظارات اتیش از این سهم بالا برود سهمی که تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان در صورت شکست مقاومت پیش رویش جای صعود خوبی را خواهد داشت
چهارگوشه بازار
سایپا روندش باز منفی شد سهمی که حمایت قوی خوبی داشته و در قیمت های ۳۲۰ تومان می تواند برای خرید مورد بررسی قرار بگیرد بحث ازاد سازی نرخ خودرو یا حتی برخی خودروها سبب شده تا سهم در موقعیت خوبی برای برگشت در بازه میان مدت قرار بگیرد به نظر خودرو سایپا باید خبرهای دقیق تر و خاص تر و بهتری را به بازار بدهند ولی در کل نوسان خاص نموداری را دارند
در تپمپی شاهد افت سهم از قیمت های ۷۲۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان هستیم سهمی که شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داشته و کم کم باید استارت برگشتن را بزند سهمی که تارگت قیمتی ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومانی را در صورت برگشت روند خواهد داشت
جنرال مکانیک از سد قیمتی ۳۰۰۰ تومانی عبور کرد شنیده می شود سهم سود تسعیر ارز خوبی داشته و امسال به سود سازی بالایی به خصوص از شناسایی درامدهای قراردادهای خارجی خود خواهد رسید سهمی که باید به مصاف قیمت های ۳۲۰۰ تومانی رفته تا در صورت شکست قیمت های ۳۲۰۰ تومان تا سطوح ۳۶۰۰ تومان رشد خواهد کرد
در بین سرمایه گذاری ها وسکاب انصافا گزارش خوبی زد و سال را خوب تمام کرد وسکاب چند روزی است مورد توجه است سهم دریک گزارش خاص در ماهانه آذر ۱۱۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها محقق کرده و تا اخر اذر ۱۱۵۲۲۶۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است . به نظر ۲۲۰۰ ریال سود محقق میکند
حتی شستا هم گزارش های خوبی داشت شناسایی ۱۴۵۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها در آذر اتفاق خوبی بوده که سهم را به سمت تحقق سود ۴۰۰۰ ریالی نزدیک تر میکند .
در بین پالایشی ها زمزمه های افزایش سرمایه در شبریز و شبندر شنیده می شود در شبندر زمزمه ۳۲۸% جدی شده و به زودی اطلاعات ان راهی کدال می شود که میتواند جالب باشد
در فولادی ها خود فولاد و هرمز واقعا خوب بودند و کم کم گزارش فخوز هم میرسد نمیدانیم انگار بازار به این گزارش ها بدون واکنش شده است
اخر هفته پر خبری را داریم گزارش های ماهانه را از کانال بتاسهم دنبال کنید لحظه به لحظه همراه شما هستیم
[/ihc-hide-content]
