گزارش بازارامروز یکشنبه آخرین روزپاییز !
سرخ یلدایی …
پاییز امروز چمدانش را جمع کرد و رفت .البته جوجه هایش ماندو حسرت این که ای کاش رنگ این جوجه ها سبز می بود ولی هر جه بود برایند پاییز بد نبود ولی پایانش قرمز تمام شد . بازار امروز یلدایی بود . درست شبیه هندوانه شب یلدا که ابتدای ان سبز است و هر چه می شکافی و پیش می روی قرمز ان بیرون میزند . امروز از سبزی اغاز کردیم و هر چه پیش رفتیم قرمز تر شدیم تا بازار هم با شب یلدا و رنگ ان هم نوایی کرده باشد .
یکی از خاص ترین و پر رنگ ترین و پرتنش ترین و پر اتفاق ترین پاییز های بازار را داشتیم بازار درحالی مهر را پیش برد که تابستان خوب نبود و در مهر هم مورد بی‌مهری تمام‌عیار واقع شده بود دو هفته اول آبان هم دست کمی از مهر سرد نداشت و البته روزهای آبان روزهای انتظار برای انتخابات امریکا و تنش های سیاسی بود اما پس از انتخابات امریکا بازار کمی کلاه خود را قاضی کرد و دوباره مسیر رشد آغاز شد که تا همین چند وقت پیش نیز ادامه داشت این خلاصه پاییزی بود که بر ما گذشته به نظر کارنامه قابل قبولی را در انتها برای خود به جا گذاشت شاید یلدا یش خیلی گرم نباشد اما امیدواریم زمستان به سردی تابستانی که گذشتیم نباشد و حداقل در زمستان گرمای تموزی را از بازار بگیریم البته باز هم تاکید می کنیم باید انتظارات را تعدیل کرد و نسبت به بازار منطقی و عقلایی نگاه کرد
بسیاری از عزیزان از ماخرده می گیرند که چرا طی روزهای گذشته این موضوع را بیان کردید که بازار آن رشد خاص ۵ ماه اول سال را ندارد و چرا روی این موضوع تاکید می‌کنید ببینید پر واضح که بازار به حرف هیچکس عمل نخواهد کرد آقای بازار بارها و بارها درس‌های بسیار بزرگی به همه داده روی حرف حسن و تقی هم رفتار نخواهد کرد بازار نشان داد چه گوینده این حرف رئیس جمهور باشد چه یک تحلیلگر کوچک مثل حقیر … اما ما این نظر را داریم که هر جا فکر می کنیم درست است بیان کنیم … بصد البته به نظر این موضوع خیلی بهتر از افرادی است که با نقد شدن و سهم شدن نظرشان ۱۸۰ درجه در بازار تغییر خواهد کرد اما بازار … معتقدیم بازار می شود آن آدمی که گه تند و گهی آهسته می رود اما پیش می رود امیدواریم این طور باشد که جریان بازار جریانی صعودی حتی با حرکتی آرام باشد
به نظر آن بازی هایی که یکی بزنی و دوتا برداری تمام شده برای سود های عجیب باید ریسک های بزرگ کرد و به نظر رفتار بازار به سمتی خواهد رفت که بررسی و تحلیل و موشکافی نمادها رنگ بیشتری به خود می گیرد و صد البته این قاعده اصلی بازار است و اگر از آن دور شویم باید تعجب کرد از شرایط فعلی بازار نباید گلایه داشت باید در زمان میان‌مدت تری چشم به بازار داشت…
اما این همه ماجرا نیست … بخشی از بازار امروز درگیر برخی تفکرات و اتفاقات خاص بود معتقدیم بازار در روند خوبی قرار دارد اما اگر قرار بر این باشد تا پس از هر رشد کوچکی یک نزول و یا عرضه تمام عیار سهام وجود داشته باشد باعث خواهد شد صعودهای بازار کوتاه و با موج گسترده عرضه مواجه شود معتقدیم بازار در شرایط فعلی نیاز به یک محرک قوی داشته تا بتواند کمی خود را از شرایط فعلی به سمت اتفاقات بهتر سوق دهد این محرک می تواند در شرایط فعلی و در شرایط خاص این روزها گزارش های ماهانه و سپس گزارش های میان دوره ای باشد که شاید در دسترس ترین رویداد پیش روی بازار است البته ذکر این نکته مهم است که بازار کمی از تحولات نرخ ارز چشم ترسیده دارد و این باعث می شود نگاه بازار کمی به رفتارهای پیشرو محافظه کارانه تر شود یعنی با وجود گزارش های خوب بازهم برخی میترسند …
و حرف آخر این شب طولانی وقت شما را نگیریم و سراغ خانواده بروید … زمستان از راه میرسد فکر میکنیم زمستان سختی در راه نیست حتی اگر دلار هم بریزد به نظر گرمای خبرهای سیاسی و اتفاقات خاص می تواند بازار سرمایه را در سه ماهه زمستان به سرمنزل مقصود برساند یکی از مهمترین اتفاقات این زمستان انتشار گسترده اطلاعات و همچنین خیل خبرهای مثبت و خاص سیاسی است چه داخلی چه خارجی ، چه انتخابات و کاندیدای آن و چه جریان مذاکره ، چه بودجه و چه سایر تحولات اقتصادی ، چه تحولات داخلی بازار سرمایه و چه تحولات بیرون بازار به هرحال زمستان داغ و پر خبری را داریم و امیدواریم برای بازار ختم بخیر شود ولی یک چیز را حیفم می آید نگویم بازار در مسیر خوبی قرار گرفته اعتماد ها دوباره دارد به بازار بیشتر می شود دولت و ارکان بازار باید چهار دست و پا مراقب این اعتماد و این جریان باشند نه اینکه تا یک روز مثبت شد مسلسل عرضه را روی نمادها گرفته و همه را از حضور در بازار سیراب و پشیمان کنند… نیک می دانیم کُمیت نقدینگی و جریان پول دولت زنگ میزند ولی از خود بپرسید این کُمیت کی لنگ نمیزند همیشه همین بوده کمی به این بازار که شش ماهه اول موتور اقتصاد و بودجه را گرم نگه داشت زمان بدهید هیچکس مخالف عرضه شما نیست این نحوه عرضه های آبشاری به سود هیچ کس نخواهد بود کمی بیشتر روی این موضوع فکر کنید باور کنید پیشنهاد و حرفی که میزنیم به سود همه است حتی خود دولت بگذریم…
به سراغ بازار برویم که امروز خوب آغاز کرد اما خوب تمام نکرد به خصوص اینکه صنعت پالایشی و بانک خودرو جریان نقدینگی را جذب کرده اما موتورشان روشن نشده که هیچ عقب‌گرد کردند از لحاظ نموداری اصلاح خوبی صورت گرفته و تنها یک محرک و حرکت برای بازار کافیست امیدواریم گزارش‌های پیشرو بتواند این موج را در بازار ایجاد کند کار سختی داریم اما به بازار امیدواریم
و اما در بازار چه خبر بود …
فولاد در راه شکست مقاومت
فولادی ها امروز با فشار عرضه ها بر سر مقاومت قرار داشتند فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این وضعیت قیمت های صادراتی گزارشات خوبی در پیش رو دارند
کاوه با عرضه های سنگینی متعادل شد سهمی که اکنون حمایت ۲۲۰۰ تومانی و مقاومت ۲۵۰۰ تومانی دارد این سهم شایعات سود سازی خوبی به خصوص برای سال اینده داشته و گزارشات عملکردی خوبی در ماه های پیش رو خواهد داشت
صف خرید سنگین فولاد هرمزگان ادامه داشت سهم با شکست قیمت های ۱۶۰۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است سهم امسال سود ۲۰۰ تومانی به بالا و برای سال اینده می تواند به سود ۲۵۰ الی ۲۸۰ تومانی برسد سهمی که عمده محصولاتش صادراتی و موقعیت بسیار خوبی دارد
ارفع هم با فشار عرضه ها همراه شد سهم در استانه رسیدن به هدف ۱۸۰۰ تومانی می باشد باید توجه داشت ظرفیت شرکت از ۸۰۰۰ هزار تن به ۱ میلیون و سال اینده نیز ۲۰۰ هزار تن دیگر با افتتاح طرح توسعه به ظرفیت این شرکت افزوده خواهد شد ارفعی که اگر بتواند سد قیمتی ۱۸۰۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان جای صعود خواهد داشت
فولا هم خوب معامله شد و امروز با خبرهای خوبی مواجه شده بود به نظر فولاد بازی خوبی میتواند داشته باشد
فجر هم با سود انباشته ای که دارد سراغ افزایش سرمایه رفته است
دوراهی معدن
در نمادهای معدنی شاهد روند نوسانی بودیم فشار فروش در این گروه نیز دیده شده و به نظر می رسد این گروه پس از اصلاح با جذابیت همراه شود
در نماد کالسیمین سهم در قیمت های استانه ۲۰۰۰ تومان با اماج عرضه ها همراه شد سهمی که می تواند در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تا سطوح ۲۵۰۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که توانایی تعدیل مثبت بسیار خوبی هم دارد
ملی مس نوسانات مثبت اما ارامی را در سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان تجربه کرد به زودی گزارش عملکرد شرکت منتشر و شاهد وضعیت خوبی در این سهم خواهیم بود فملی که تعدیل مثبت خوبی داشته و ثبت فروشهای قابل توجه می تواند زمینه ساز رشد سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان شود
چادرملو سعی دارد تا خود را در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تثبیت و تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان صود داشته باشد انتظار گزارش بسیار خوبی را از این سهم داریم گزارشی که می تواند تخمینی از سود امسال و سود سال اینده سهم داده و زمینه ساز رشد قیمتی بسیار خوبی در سهم شود
خودرویی ها پنچر شدند
در گروه خودرو علی رغم جدی بودن بحث ازاد سازی نرخ خودرو شاهد فشار فروش و منفی شدن سهام این گروه بودیم حمایت ها از دست رفته و خودروییها به نظر می رسد با اصلاح همراه شوند
سایپا با این صف فروش به سمت قیمت های ۲۴۰ تومان عقب گرد خوهد کرد سهمی که اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد این سهم می تواند در صورت ازاد سازی نرخ خودرو تحولات جدی را شاهد باشد سهم پس از اصلاح جز گزینه های مناسب این گروه خواهد بود
ایران خودرو به نظر می رسد فردا متعادل شود سهمی که زیان های سنگینی داشته و تنها راه خروج از زیانش افزایش و ازاد سازی نرخ خودرو می باشد این سهم خودرویی در موقعیت خوبی به سر برده و پس از اصلاح جا برای رشد قیمتی و برگشت روند خوبی دارد برنامه برای افزایش تیراژ روزانه خودرو به ۳ هزار دستگاه از پتانسیل های سهم محسوب می شود
پارس خودرو به قیمت های حمایتی ۷۶۰ تومانی رسید اگر سهم فردا متعادل شود می توان امید به برگشت روند سهم را داشت سهمی که وضعیت خوبی داشته و تارگت ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومانی دارد این سهم افزایش سرمایه جذابش سبب شده تا سهم همچنان با چشم انداز خوبی همراه باشد
در این گروه وساپا را زیر نظر بگیرید به نظر بازی خوبی با دید میان مدت داشته باشد نمودارسی سهم بد نیست .
تکاپوی ساختمانی
در ساختمانی ها روند نوسانی دنبال شد برخی مثبت و برخی دیگر منفی بودند ساختمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و اصلاح عمیق و وضعیت تکنیکالی اینده صعودی خوبی را نشان می دهد
ثنوسا با سرعت هر چه تمام تر تحت تاثیر قرارداد عالی کیش خود با رشد قیمتی از سد قیمت های ۱۶۰۰ تومانی گذشته و به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی نصادف با سقف قبلی خود می رود پتانسیل های قرارداد کیش و حجم بالای این قرارداد زمینه ساز تحول در ثنوسا می شود
در وثنو سهم را در قیمت های پایینی معرفی کردیم حجم معاملات و نحوه خریدها نشان می دهد اگر فردا سهم مقاومت خود را بشکند و از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی عبور کند تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت سهم امروز صف خریدش عرضه اما مجددا سریعا مهمان صف خرید شد
ثاخت امروز اما منفی بود سهمی که از دید تکنیکالی وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد ارزش بالای دارایی ها و ان ای وی سهم سبب شده تا ثاخت تارگت های ۶۰۰ تومانی را دنبال و بتوان انتظار بازدهی خوبی را از این سهم داشت
پتروشیمی های پول ساز
در پتروشیمی ها روند مناسب بود رشد قیمت محصولات این شرکت ها در بازارهای جهانی سبب شده تا این گروه مورد توجه بازار قرار بگیرد
زاگرس این غول متانولی که شاهد رشد قیمت های جهانی این محصول به بالای ۳۰۰ دلار می باشد و با این قیمت ها برای امسال و سال اینده سود سازی بالایی دارد توانست از قیمت های ۲۰ هزار تومانی عبور و به سمت قیمت های ۲۲ الی ۲۴ هزار تومانی روانه شود سهمی که شایعه شده امسال را به سود ۲۵۰۰ تومانی و سال اینده به سود بالایی خواهد رسید
شیران ۴۰۰۰ تومانی شده تا فردا شانس خود را با مقاومت ۴۲۰۰ تومانی امتحان نماید سهمی که با شکست قیمت های ۴۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۶۰۰ تومان رشد می کند این سهم تحولات جدی داشته و پرتفوی خوب و قوی دارد و از سوی دیگر قصد ادامه سرمایه گذاری هایش را در سهام شرکت های بورسی را دارد
شپدیس که خبرهای خوبی در مجمع داشت در قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی را از این سهم شاهد خواهیم بود سهمی که شاید به واسطه این گزارش تا قیمت های ۱۲۵۰۰ تومان صعود داشته باشد این سهم علی رغم وضعیت بنیادی عالی خود به دلیل نوسانات کمش چندان اقبالی را شاهد نیست
احساس میکنیم هم در اذر بهترین گزارش ها را میدهند و هم ۹ ماهه های خوبی را خواهند داشت . در پتروشیمی های بازار شفن و شخارک و زاگرس را هر ۳ زیر نظر بگیرید انصافا شرایط خوبی را متانول در بازارهای جخهانی دارد هر چند شفن کمی زیادی رشد کرده ولی بد هم نیست .در سوی دیگر در بین خود اعضای گروه طبق معمول ما روی ۳ گزینه مارون اریا پارس تاکید داریم از نظر بنیادی ارزنده هستند پارس شاید کن ریسک ترین گزینه بازار باشد . واقعا گزارش خوبی را میتواند داشته باشد .
به نظر ۳ ماهه شپدیس هم رویایی می شود و این سهم را نیز زیر نظر بگیرید خود پارسان هم با این اتفاقات و تحولات خوب است و این سهم نیز بهتر است با درجه ریسک کمتر مورد توجه باشد . در مجموع فکر میکنیم گزینه های خوبی برای بازار هستند و بهتر است انها را زیر نظر بگیریم .
چهارگوشه بازار
در چدن سازان سهم با صف خرید و رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شده است سهم تارگت ۴۲۰۰ تومانی دارد سهمی که اوضاعش مناسب و افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی به همراه تعدیل مثبت عایدی را دارد این روزها سرمایه قوی نیز وارد سهم شده است
شپنا حالش زیاد خوب نیست سهمی که علی رغم تعدیل مثبتش افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش در مسیر کاهش قرار گرفته و امیدش به فردا می باشد فردایی که شاید قیمت های ۱۴۰۰ تومان به اصلاح سهم پایان دهد سهامداران سهم حداقل انتظار افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی را داشته و این رقم افزایش سرمایه سبب خروج سهامداران کوتاه مدتی در سهم شده است البته یک خبر و افزایش سود حسابرسی شده نکته خوبی است که در شبندرو شپنا رخ داده است ولی شراز منفی بود .
در وپترو سهم با صف خرید همراه شد این سهم می تواند در صورت شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی تا سطوحقیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که در زیر مجموعه های خود شاهد تحولات جدی جهشی سود سازی می باشد و به نظر می رسد هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی سهم مستعد رشد قیمتی خوبی باشدشیمی بافت از زیر مجموعه های وپترو در ۶ ماهه به سود خالص ۲۵۷۶ میلیارد ریالی رسیده است
قرن هم امروز با شرایط خوبی مواجه شده و در نهایت خبر افزایش سرمایه را باز کرد البته بحث رشد سود را داریم که میتواند این سهم را مورد توجه قرار دهد .
رمپنا امروز باز شد سهم با خبرهای خوبی مواجه بوده و حیف شد امروز منفی باز شده است
رانفور امروز بارها و باره عرضه شد به نظر سهم میتواند شرایط خوبی در قیمت ها را داشته باشد و با انتشار گزارش برخی زیر مجموعه ها مورد توجه بازار قرار گیرد .
در گروخ حمل چه حریلی شد البته حکشتی در این گروه پر حجم است و سهم مورد توجه باار است به نظر فردا حکشتی برای نوسان میتواند یکی از سهم های خوب و جالب بازار باشد .
در گروه بانک بارها از وپست صحبت کرده بودیم تراز خوبی از نظر عملیاتی دارد در وخاور نیز از نظر سود تلفیقی به نظر به بالای ۱۲۰۰ ریال میرسد وتجارت منفی فردا و وبملت و پاسارگاد با دید میان مدت منطقی و مناسب هستند
تایرا تکمبا هم امروز خوب بودند تایرا تلفیقی خوبی داردو تکیما با دید نوسان می تواند جالب باشد تکمبا بیشتر با دید نوسانی مورد توجه باشد
امروز فخوز با شد به خصوص اگر خبرهای اکسین درست باشد . مدیر عامل شرکت اکسین خوزستان به میزان سود این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه اول امسال این شرکت به سود ۱۱ هزارو ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است این در حالی است که شرکت یاد شده در پایان سال ۹۷ یک شرکت زیان ده بوده است به نظر اکسین شرایط خوبی داشته و احتمالا فخوز هم میتواند در بین میان مدتی ها جالب باشد
در گروه لاستیک کم کم پکرمان هم مورد توجه قرار میگیرد در این گروه پتایر و پکرمان شرایط خوبی را دارند
برخی روی کگهر صحبت میکنند سهم سود سازی ملاک رشد قیمتی نیست کگهر در ۶ ماهه در سود اصلی نیز ۱۱۱۸ ریال سود ۹ ماهه ۱۸۹۳ ریال بوده و پیشرفت خوبی را در این مدت داشته البته هر دو سود با سرمایه قدیم لحاظ شده است
باما امروز صف فروش شد سهم کمی بالا باز شده است به نظر بهتر است شرایط اصلاح قیمت در این سهم رخ دهد .
سر اخر شب یلداست … بلندترین شب سال . امیدواریم سال اخری باشد که کرونا مهمان یلدای ماست . عمرتان همچون یلدا طولانی و شب و روز زندگی تان زیبا باشد . دوستتان داریم …
