گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۱آذر۹۹
چشم به سقف و بتن ریزی در کف !
امرو بازار چشمش به آینده ای بود که برای خود و قیمت ها تصور میکرد و از ان سو با خود فکر میکرد برای ساختن این ساختمان بلند نیاز به پی ریزی و استحکام جدی دارد
در ساختمان سازی هر چه پی ریزی و یا بهتر بگویم بیس ساختمان قوی تر و محکم تر باشد می شود طبقات بیشتری را هم روی آن بنا کرد به نظر شرایط فعلی بازار در حال حاضر و در این قیمت ها طوری است که اگر حجم خوبی در این نقاط بین سهامداران جابجا شود حکم استحکام و محکم شدن این پی را خواهد داشت که می تواند قیمت های بالاتر را نیز تحمل کند اما نمی دانیم شاید حس ما اشتباه من باشد احساس میکنیم دوباره در مسیری افتادیم که یک بار قبل تر آن را تکرار کردیم و البته نتایج خوبی به دست نیامد.دوباره جریان پول بدون توجه به اتفاقات بنیادی در حال زدن و رقصیدن در بازار است و البته این بار یک رودربایستی نیز بین همه به وجود آمده نهاد ناظر به دلیل فشاری که تحمل کرده قصد هیچ گونه تصمیمی ندارد و درست هم همین است و در سوی دیگر ارکان بازار نیز از دولت گرفته تا موارد دیگر قصدی برای برهم زدن نظم فعلی ندارند و باز باید بگوییم درست هم همین است که به همین طور پیش برود اما به نظر افتادن در مسیر قبلی همان اتفاقات قبلی را رقم می زند منتهی این بار شاید برخی هوشیارتر باشند و شدت ریزش و البته رشد قبل را نداشته باشیم .
روزهای قبل بود که می خواندیم همتی در جلسه سران قوا در حضور رهبری نکاتی را بیان کرده و رهبری هم روی تامین بودجه با اتکا به اوراق و فروش سهام تاکید کردند و به نوعی خط قرمز دولت و نظام عدم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده به نظر بهتر است این بار بازی را جور دیگری پیش ببریم سعی میکنیم که در دو روز پیش رو نکات آن چیزی که در ذهن داریم را بیان کرده و امیدواریم شنونده آن حاضر و عاقل باشد
چند وقت قبل دوستی از تجربیات زندگی مشترک خود تعریف می کرد و می گفت در سال های قبل ابتدای زندگی مشترک با همسر خود با توجه به مشکلات متعدد به پایان زندگی فکر میکردیم اتفاقات تلخی برای ما پیش آمده بود و همین اتفاقات سبب تفکر جدایی شده بود اما هنوز این رابطه به مویی بند بود و ارتباطی وجود داشت و تمام نشده بود . این دوست عزیز برای من تعریف می کرد با کمک مشاور و البته خواست طرفین همان ابتدا و در اولین جلسه قرار شد چارچوب هایی را برای ادامه این زندگی مشخص کنیم ایشان تعریف میکرد که تا به امروز که بیش از ۱۲ سال از زندگی مشترکشان می گذرد هنوز در همان چارچوب ها روند به خوبی ادامه دارد و کار پیش می‌رود …
یک دوره بسیار تلخ بین دولت و بازار سرمایه شکل گرفته دولت حداکثر استفاده خود را کرد و بازار را رها کرد البته عوامل دیگر هم دخیل بودند اما به نظر مقصر اصلی دولت و تصمیمات آن بود که گرفته شد به نظر دولت و بازار سرمایه یا بهتر است این بار این طور بگوییم حاکمیت و بازار سرمایه که شامل سرمایه های مردم و مردم عادی و حقیقی و حقوقی می شود می توانند یک بار دیگر نشسته و یک رابطه طولانی برنده برنده را برای هم تعریف کنند منتها این بار نباید هیجان زده کاری کنند و قبل از آن باید چارچوب های دقیق این رابطه مشخص گردد
طی این دو روز به همین نکات می‌پردازیم و باز تاکید میکنیم و امیدواریم عقلانیت در این موضوع وجود داشته باشد و این بار فرمان طور دیگری بچرخد قبل از هر چیز کمی در مورد انچه دولت به دست می آورد صحبت کنیم … معتقدیم که دولت میتواند با ازدواج با این دختر خوشگل و پولدار و کمی بد اخلاق و با استفاده از رونق پایدار بازار سرمایه حداقل سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و مالیات در این بازار درآمد پایدار داشته باشد عددی که سالهای قبل به زحمت به ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسید ، دولت می تواند با عرضه گسترده شرکت ها و حضور گسترده مردم در این بازار به چند رویداد مهم برسد که یکی از مهمترین آنها شفافیت است شفاف شدن شرکتهای دولتی که هزار توی فساد در برخی از آن ها رخنه کرده یکی از مهمترین اتفاقات اقتصاد می تواند باشد حقیر سابقه کار در نهادهای دولتی را داشته و از نزدیک شاهد بوده که چطور بورسی شدن و سهامی عام شدن یک شرکت مدیران شرکت را به پاسخگویی ، نظارت بیشتر و جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی و صد البته کاهش فساد سوق داده است .
حضور قوی مردم در اقتصاد باعث خواهد شد بازارهای غیر مولد و مضر به سمت میرایی حرکت کرده و در عوض این طرف در یک زمین مسابقه همه برنده باشند بله بهتر است این طور بگوییم ما هم مثل آقای رئیس‌جمهور معتقدیم سکه جای سرمایه‌گذاری نیست ! دلار جای سرمایه‌گذاری نیست ! مسکن و خودرو جای سرمایه‌گذاری نیست ! و مردم باید همه چیز خود را به بوس بسپارند! اما سپردن داریم تا سپردن !! این سپردن همه چیز به بورس به معنی آن که دولت باید سهم خود را فروش کند نخواهد بود باید در یک سیستم شفاف و روشن همه‌چیز به بورس سپرده شود نه جایی که دولت یکطرفه در حال حرکت است . میخواهیم بنویسیم متن طولانی می شود و اعتراض برخی عزیزان را داریم…
فردا در بخش دوم این پیشنهاد که چطور می توانیم فضا را به شکلی برنده برنده دوباره مدیریت کرده وفضای بازی را از پول بازی فعلی به سمت جریان مفید بودن پیشبرد توضیح خواهیم داد.
و اما یک نکته پیرو حاشیه های ایجاد شده حول مسائل سیاسی و دلار .. در مورد دلار ابتدا صبحت کنیم به شدت معتقدیم قیمت دلاراز این پس فقط با اهرم سیاست تغییر نخواهد کرد و با تلفیقی از اتفاقات بودجه ،اقتصاد و سیاست است که میتوان دلار را ترسیم کرد از همین رو منتظریم بودجه و ابعاد ان روشن تر شده تا فضای تحلیل دلار را داشته باشیم ولی هنوز معتقدیم دلار در نقطه تعادلی برای بودجه جایی بین ۲۰ تا۲۲ در خوش بینانه ترین حالت است و ممکن است تا ۲۴ هم برای سال های اتی پیش رود . اما سوال دوم تحولات سیاسی رخ داده در مجلس میتواند در بازار موثر باشد ؟؟ امروز بحث بسیاری این بود که با خبر مجلس واکنش بازار چیست که به نظر واکنش بازار نوعی هوشمندی در دل خود داشت . معتقدیم نه مجلس و نه دولت مرکز ثقل تصمیم گیری در مورد مسائل این چنینی نبوده و کار شکل دیگری خواهد داشت . هر چند تصمیم فعلی گرفته شده نیز به نظر در همین راستاست که در مواجه با تحولات سیاسی دست بالاتری را داشته باشیم و بی اختیار و بدون فورس وارد فضای مذاکره نشویم در مذاکره برای حرف زدن برگ هم داشته باشیم . نسبت به این اخبار خیلی بد بین نیستیم و حتی دلار را هم معتقدیم خیلی زود از این هیجان و واکنش ها خالی می شود . معتقدیم برای دلار بیش از این اخبار باید چشم به بودجه داشت … فعلا این خبر ریسک بزرگی برای بازار نیست ریسک های دیگری نظیر بودجه شاید مهم تر باشد .
خیلی امروز حرف زدیم …
پیروز سلسله مطالب صنایع و پس از بایدن و رفع تحریم‌ها امروز سراغ صنعت دارو می رویم یکی از خاص ترین صنایع که می تواند در سال ۱۴۰۰ با توجه به آزاد سازی هایی که صورت گرفته شرایط خوبی را رقم بزند داروها از تحریم آسیب دیدند کاهش مواد وارداتی اولیه افت کیفیت محصولات آن ها و مواردی از این دست نکاتی بود که برای این صنعت حیاتی به شمار می رفت اما به نظر صنعت دارو به چیزی نیاز دارد به نام ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز که می تواند این صنعت را بار دیگر با سودهای خوب و مطمئن مواجه سازد به نظر صنعت دارو پس از ثبات ارزی و بهبود در واردات مواد اولیه می تواند شرایط بسیار خوبی را تجربه کرده و حتی کم کم به فکر حضور در بازارهای منطقه باشد . به صنعت دارو پس از تحریم بسیار امیدواریم و معتقدیم سال های پیش رو می تواند سال های خوبی برای این صنعت باشد یک اتفاق مهم دیگر در این صنعت جریان علمی و دانشی است که می تواند با ارتباط بیشتر به سمت کشور سوق پیدا کرده و صد البته منفعت اصلی رامیان مردم خواهند برد و شرکتهای منتفع خواهند شد
و اما در بازار چه خبر بود …
و اما سراغ بازار امروز برویم که بارها و بارها با موج های عرضه مواجه بود و یک اتفاق خوب بازار امروز حجم قوی بود که بازار حسابی دست به دست شده است به نظر برای فردا شاید کمی تردید اخر هفته و شرایط خاص ان دست تقاضا را کوتاه کند ولی در کل بازار بسیار خوبی را داریم این دست به دست شدن بهترین اتفاق برای بازار است چرا که مولفه های بنیادی هیچ یک تغییر نکرده است .
معادن بی همتا
رشد قیمت های جهاین فلزات و تارگت های صعودی ادامه دار و حالا هم رشد قیمت دلار سبب شده تا سهام معدنی به سهام بی همتایی تبدیل شوند
در زرین معدن اسیا شاهد رشد قیمتی و صف خرید بودیم سهم فردا به مقاومت ۲۸۰۰ تومانی رسیده و شکسته این مقاومت سهم را تا سطوح ۳۲۰۰ تومان بالا می رود با این قیمت های جهانی روی فزرین تحولات خوبی را شاهد خواهد بود
در کالسیمین نیز صعود سهم ادامه داشته و سهم با صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ توماین در حرکت است این سهم به دلیل طرح توسعه بسیار عالی و موجودی شمش بالای خود مورد توجه می باشد
در نمااد تکادو سهم در صف خرید قفل شده است هلدینگ ذغال سنگی که ان ای وی بالایی دارد ارش ان ای وی سهم به نزدیک ۴۰۰۰ تومان و ارزش ذاتی سهم به ۲۵۰۰ تومان رسیده است شایعه شده امسال سهم سود ۲۰۰ تومانی را از طریق زیر مجموعه ها شناسایی خواهد کرد
دراین گروه کگل را با دید میان مدت و کچاد را هم به همین شکل با دید میان مدت و بلند مد زیر نظر بگیرید بین این دو اولویت با کگل است
بانک های پر نوسان
در بانکی ها امروز روند نوسانی را شاهد بودیم البته حق هم باید داد بانک ها به مقاومت های قوی رسدیه و برای رشد بیشتر نیاز به افزایش حمایت ها دارند
در بانک تجارت قیمت های ۴۰۰ تومان مانع از رشد بیشتر سهم شد سهمی که در صورت شکست مقاومت ۴۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان صعود خواهد داشت تجارت شایعات سود ۴۰ تومانی و رشد ارزش از بابت ونیکی را دارد ببینید در مورد این سهم یک باردیگر یک اصلاح تا ۳۸۰۰ را بزند بار دیگر برای نوسان جذاب می شود
بانک سینا روسفیدمان کرد سهم در قیمت های ۹۰۰ تومانی معرفی شده و امروز قیمت های ۱۳۰۰ تومان هم درنوردیده تا به تارگت ۱۴۵۰ تومانی رسیده و یک بازدهی عالی ۵۰ درصدی بدهد سهمی که همان ابتدا گفتیم هم افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی و هم عرضه سهام سرمایه گذاری کوثر بهمن را دارد
بانک سامان هم به سمت قیمت های ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است بانک پتانسیل های زیادی داشته اما این پتانسیل ها را رو نمی کند سهمی که در صورت شکست قیمت های ۱۲۵۰ تومان تا سطوح ۱۴۰۰ تومان رشد و صعود را در پیش خواهد گفرت
در این گروه اینده هم با توجه به تحولات افزایش سرمایه جالب شده است در کنار اینده وبملت هم با دید میان مدت و برخی دارایی ها میتواند جالب باشد .
پتروشیمی های خاص
در پتروشیمی ها رشد قیمت دلار و رشد قیمت محصولات پتروشیمی سبب جذابیت سهام این گروه و روند صعودی خوبی در پترویی های بازار بودیم
امروز شگویا با رشد قیمتی خوبی همراه شد بازار انتظارات بالایی از سهم داشته و به نظر می رسد شگوبا تا قیمت های ۱۴۰۰ تومان صعود نمایند سهمی که برخی شنیده ها از قیمت های ۱۶۰۰ تومان سهم نیز به دلیل احتمال رشد سود شرکت تا پایان سال سخن می گویند
شپدیس کمی منفی بود سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد امسال به سود نزدیک ۱۰۰۰ تومانی رسیده و برای سال مالی جدید هم با دلار گران و هم قیمت های جهانی اوره ۲۷۰ دلاری اوضاع بسیار خوبی دارد پیشنهاد می شود شپدیس را بیشتر از منظر بنیاید بررسی داشه باشد
در نماد پتروشیمی لردگان که طرح اوره و امونیاکش به صورت رسمی به بهره برداری رسید شاهد رونق خوبی هستیم این سهم با صف خرید می رود تا به قیمت های ۱۰۰۰ تومان برسد سهمی که انتظار می رود با این حجم تولید و فروش در ثورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان رشد بیشتری تا سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان هم داشته باشد
صندوق به کمک امد
در پالایشی ها بازگشایی صندوق پالایش یکم بالاتر از ارزش ان ای وی به کمک پالایشی ها امده تا شاهد جو مثبت خوبی در سهام این گروه باشیم
در شپنا سهم تا قیمت های نزدیک ۲۰۰۰ تومان رشد داشته است سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و افزایش سرمایه حدودا ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی و رشد سود از پتانسیل های این شرکت محسوب می شود
شبندر هم به قیمت های ۳۲۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که در صورت عبور از این سد قیمتی تا سطوح ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم پالایشی وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و در بین پالایشی ها به دلیل سود تسعیر ارز موقعیت بهتری دارد
در نماد شبریز شنیده می شود شرکت در تدارک عرضه سهام پتروشیمی تبریز است همچنین شایعاتی در خصوص تحولات جدی سود شبریز از این شرکت و افتتاح یک طرح توسعه به گوش می رسد شبریزی که تا قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
دراین گروه هم شسپا و هم شپنا میتوانند جالب باشند و به نظر بازی خوبی را در میان مدت در این دو سهم داریم شرانل هم با دید نوسان بد نیست شرانل در۶ ماهه ۱۳۲۶ ریال محقق کرده سهمی که ۳ ماهه ۳۱۸ ریال سود محقق کرده بود .
سهم در ۳ ماهه ۸۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و سود خالص ۶۳۵ میلیارد ریالی را دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۳۵۱۲ و سود خالص ۲۶۵۱ میلیارد ریال است
سرمایه گذاری های بالا رونده
درسرمایه گذاری ها رشد قیمتی سهام این گروه ادامه داشته و شاهد صعود خوب و قوی در این گروه هستیم صعودی که از بابات وضعیت بنیادی سهام این گروه شکل گرفته است
در سرمایه گذاری پتروشیمی که شاهد تحولات در دو شرکت زیر مجموعه یعنی شیمی بافت و هامون کیش هستیم از سوی دیگر رشد ارزش پرتفوی بورسی شرکت سهم از سد قیمت های ۱۸۰۰ تومان هم عبور کرده و به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومانی می رود این قیمت های حساس در هم شکسته شود سهم تا سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان هم صعود خواهد کرد
در نماد سرمایه گذاری تاپیکو فشار عرضه ها بیشتر شد سهمی که تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان رفته اما فشار عرض ها انتظار داریم ترمز سهم را کشیده و شاهد متعادل شدن این سهم باشیم تاپیکو به دلیل رونق پالایشی ها و دارا بودن مالکیت در پالایش ستاره خلیج فارس با اقبال خوبی همراه شده بود
صبا در این گروه با زمزمه تحقق سود خوب و تقسیم مناسب و ارزش ذاتی خوب مواجه است و کم کم تمیل بازار به صبا میتواند بیشتر شود
ونفت را نیز زیر نظر داشته باشید با دید نوسان ونقت یکی از گزینه های خاص بازار است
وبانک هم با صف خرید به استقبال قیمت های ۱۲۰۰ تومانی خواهد رفت این سهم نیز هم ان ای وی خوبی دارد و هم با پتانسیل سود سازی بالا ناشی از جهش سود شرکت های زیر مجموعه همراه است وبانکی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و به جذابیت خوبی رسیده است
چهار گوشه بازار
در نماد ذوب آهن سهم با صف خرید به رشد و پیشتازی خود ادامه می دهد این سهم فولادی حسابی از غافله بازار عقب مانده و با توجه به تحولات بنیادی صورت گرفته و اصلاح قیمتی که منجر به رسیدن سهم به یک سوم ارزش ذاتیش شده است در مسیر صعود فردا به مقاومت ۵۶۰ تومانی رسیده و شکسته شدن این قیمت های سهم را تا سوطح ۶۲۰ تومان بالا می برد
در نماد شیشه قزوین افزایش نرخ ۳۰ درصدی محصولات شرکت و تسویه بدهی های مالی بانکی شرکت توسط سهامدار عمده و همچنین وعده ارتقا بازار شرمت از بازار پایه به بازار بالاتر باعث شده تا حجم معاملات سنگینی در سهم شاهد بوده و با توجه به اصلاح قیمتی شدید این سهم نیز کم کم در مسیر برگشت روند خوبی با توجه به تحولات بنیادی خود قرار خواهد گرفت
خصدرا امروز باز شد سهم کمی بالا باز شده است و به نظر کمی دیگر اصلاح کند باردیگر برای نوسان جذاب می شود کنار او حفاری هم گزینه جالبی است با این خبرها به نظر حفاری هم جای رشد خوبی دارد دقت کنید گزارش شرکت هم بد نبود در ۲ ماه اخیر عالی بوده در ابان ۱۷۹۳ و در مهر ۱۴۴۲ میلیارد ریال درامد داشته است
در ۶ ماهه قبل این عدد ۳۹۰۸ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است در مجموع ۸ ماهه درامد ۷۱۶۲ میلیارد ریال رسیده است
بیمه اسیا حالا با این پتانسیل افزایش سرمایه نزدیک ۱۰۰۰ درصدی با اقبال بالایی همراه شده و به سمت سوطح قیمتی ۳۶۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی حرکت می کند وضعیت بنیادی و ارزی این شرکت نیز مساعد و به نظر می رسد آسا با جبران افت قیمتی خود سقف های جدیدی را به خود ببیند در این گروه کوثر و دی اتش بازی دارندو کم کم این شرکت ها میتوانند شرایط بهتری را نیز تجربه کنند .
های وب امروز معاملات عجیبی را داشت به نظر شرایط سهم برای نوسان میتواند جالب باشد سهم را با دید نوسان زیر نظر بگیرید زمزمه هایی هم از یک قرارداد جدید در سهم به گوش میرسد
امروز صندوق پالایش باز شد به نظر حقیر سهم کمی بالا با شده و بهتر است کمی دیگر اصلاح کند و اگر این طور باشد میتواند به شدت مورد توجه سهامداران در بازار قرار گیرد
امروز حکشتی منفی بود ولی خوب میخریدند سهم را به نظر یک اصلاح دیگر می تواند باردیگر سهم را به شرایط خوب بازار برساند در این گروه حسینا و حتاید جذاب هستند حخزر را هم باید زیر نظر گرفت حخزر در ۶ ماهه ۸۹۳ و ۳ ماهه ۳۱۵ ریال محقق کرده بود سهمی که در ۳ ماهه ۳۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۱۵۶ میلیارد ریال و سود خالص ۹۶۴ میلیارد ریال است
در بین سهم های گروه برق مبین امروز کمی مثبت بود سهم به زودی به افزایش سرمایه می رود و مجمع را برگزار میکند ونیرو هم در کنار این سهم می تواند جالب باشد
در پایان باید از فولاد گفت انصافا امروز فولاد روز بسیار خوبی را داشت و در بورس کالا نیز خوش درخشید به نظر میرسد فولاد میتواند کم کم مورد توجه باشد به خصوص با این خبر افزایش سرمایه ۴۶% از انباشته
.
