گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

ممل آمریکایی های بورسی !

حکایت بازار امروز ما  را  یاد  فیلم ممل امریکایی می اندازد ! همه امروز امریکایی شده بودند و خلاصه ایالت های امریکا را با لهجه محلی تلفظ میکردند و به هر حال  بازار امروز با حدس ترامپ مثبت  بود و در ادامه نیز  با خواب بایدن پیش می برد  . . درست جایی که  دیده می شود هنوز هیچ نتیجه ای مشخص نیست و فضا همچنان  مبهم است .

بازار امروز تحت تاثیر افزایش شانس ترامپ در یک سو و تحولات سیاسی قرار گرفت که تا حدودی ترامپ را پیروز انتخابات دانسته و شروع به خرید سهم های دلاری در بازار کرد و البته مسیری که در این سه هفته با سناریو سازی های خود پیشرفت بود  را پس گرفت البته هنوز هم روی کاغذ بایدن شانس خواهد داشت و باید منتظر بمانیم اما شانس ترامپ بالاتر و اقبال بازار نیز همین را نشان می داد

قبل از هر چیز باید بگوییم بدترین سناریو در حال حاضر کشدار شدن موضوع  است و ای کاش هر طور شده قبل از معاملات روز شنبه تکلیف همه چیز روشن باشد به نظر  البته این اتفاق نیز رخ می دهد بیایید فرض کنیم باز هام شرایط خاص باشد و فضای ترامپ دوباره در سیاست جاری و ساری شود همین امروز اولین واکنش آن را در دلار دیدیم که به بالای ۳۰ هزار تومان رسید و بازار هم  این چنین  بود  .

به نظر با آمدن ترامپ یک اتفاق مهم دیگر نیز رخ می دهد و آن هم تفکر جدید پول های پاک شده در بازار است که آرام آرام به این نتیجه خواهند رسید که ممکن است فضای قبلی کاهش ارزش پول ملی و رشد دلار ادامه داشته از همین رو ریسک نگهداری پول بیشتر از سایر دارایی خواهد شد و این باعث توجه دوباره برخی پول ها به بازار می شود

اما این رفتاری کوتاه مدت است و احتمالاً با آمدن ترامپ این رفتار در کوتاه مدت در بازار خواهد بود اما رفتار اصلی  شکل دیگری را در میان مدت به خود خواهد گرفت و ما شاهد زور آزمایی شرکت ها برای غلبه بر فشار تحریم و شرایط اقتصادی خواهیم بود و در این حالت شرکت ها باید بتوانند فضای شش ماه اول را تا حدودی حفظ کند و دولت هم اگر تصمیمات عجیب و غریب برای جبران کسری های بودجه خود نگیرد به نظر بازار در ماههای باقیمانده با همین فرمان جریان سود آوری و فروش نمودی از  سهم های خوب و ارزنده را  به نمایش خواهد گذاشت که می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و قیمت های نسبتا خوبی را به وجود آورد و انگیزه برای خرید سهم  را افزایش دهد .

چون هنوز مشخص نیست این موضوع را با کمی  ترس و یا بهتر بگویم کمی صبر بیان می‌کنیم اما احتمال رای آوری بایدن هم کم نیست به خصوص در این دقایق او ایالت ویسکانسن را از آن خود کرده و شانس او برای موضوع کم نخواهد بود قبل تر در گزارش ها در مورد انتخاب بایدن صحبت کرده بودیم احساس میکنیم بازار در کوتاه مدت نسبت به این جریان  واکنش منطقی نخواهد داشت و جو کمی روی فشار فروش شکل می گیرد اما دو نکته در این بازی مهم است یک پیچیده تر شدن فضا با حاشیه هایی است  که به وجود خواهد آمد که این موضوع به نظر بیشتر بازار را اذیت خواهد کرد و دو ادامه ابهام  بازار در میان‌مدت و بلندمدت با حضور بایدن  البته برخلاف نظر بسیاری از عزیزان به افت دلار در میان مدت  اعتقادی نداریم اما شرایط ابهام و فضای مبهم باعث خواهد شد وسواس سهامداران در انتخاب سهم بیشتر شده و البته از ان سو با افزایش پی به ای  بازار و چشم انداز مثبت  را داریم که به مزیت های بازار  اضافه میگردد .

این همه صبر کردیم این دو روز هم روش ! اما به کسانی که اذعان دارند انتخابات در بازار موثر نیست باید عرض کرد شاید در چشم اندازی طولانی مدت این موضوع صادق باشد که معتقدیم نیست اما در کوتاه مدت قطعاً این اتفاق برای بازار نقش حیاتی ایفا خواهد کرد که پیگیری ممل امریکایی های بورسی هم به همین دلیل است
ما سراغ بازار امروز برویم که صبح تا حدودی به این نتیجه رسیده بود که بایدن شکست‌خورده و ترامپ پیروز است با این استراتژی امروز در بازار فعالیت می کرد و صفوف  خرید و رنج مثبت سهم ها را به خصوص در سهم های دلاری نظیر پتروشیمی و پالایشی فلزی فولادی و سنگ آهنی شاهد بودیم و البته در آن سو خودروها نیز کمی گرفتار شده بودند .

و اما  سراغ  بازار امروز برویم که  تب دلار و ترامپ امروز او را مثبت کرده  بود ولی بازهم نمی شود  برای روز شنبه  بازار نسخه پیچید چند  ساعت دیگر باید  صبر کرد  تا  فضای بازار و سیاست و اقتصادی روشن تر شود  …

و اما در بازار چه خبر بود

صفوف قفل شده فولادی ها

در فولادی ها شاهد صفوف خرید و سنگین و قفل شده سهام این گروه هستیم احتمال پیروزی ترامپ و افزایش نرخ ارز سبب توجه به این گروه شده است

فولاد مبارکه با صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی در حرکت است اصلاح سهم عمیق و سهم از قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان افت داشته و حالا سعی دارد تحت تاثیر جو روانی به وجود امده بخشی از این افت خود را جبران نماید

در فخوز شاهد عبور سهم از قیمت های ۳۶۰۰ تومانی بودیم خبرهای خوبی از جهش سود سازی شرکت در نیمه دوم سال شنیده می شود گزارش مهر ماه نیز تا حدود زیادی این شایعات را تایید کرد سهم به سمت هدف ۴۰۰۰ تومانی در حرکت است

ارفع با شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانیش با رشد قیمتی به سمت هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومانی به راه افتاده است سهمی می تواند با شکسته شدن قیمت های ۱۵۰۰ تومانی حتی تا سطوح ۱۸۰۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و می تواند صعود قوی داشته باشد

فسپا  را امروز خوب خریدند فسپا در ۶ ماهه ۲۸۸۳ ریال سود محقق کرده است سهمی که ۳ ماهه ۱۱۴۹ ریال به ازای هر سهم محقق کرده البته بخشی از سود غیرعملیاتی است ولی در هر صورت سهم ۳ ماهه ۶۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۰۱۹ و سود خالص ۱۸۷۴ میلیارد ریال

کاوه هم  امروز خوب مثبت  بود به نظر جز سهم هایی است که با رشد سود در سال بعد شرایط خوبی را  رقم می زند

معدنی ها به دور صعود برگشتند

در معدنی ها نیز جو روانی خوبی را شاهد بودیم به نظر می رسد سهام این گروه هم به دور صعود بازگشته و در وضعیت خوبی به سر می برند

در فملی صف خرید را در سهم شاهد بودیم سهم تا کف قیمتی حساس ۲۰۰۰ تومانی اصلاح کرده و حالا فرصت برگشت روند و رسیدن به قیمت های ۲۵۰۰ تومانی برایش فراهم شده است فملی که وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی داشته و با دید میان مدت تارگت ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان در صورت عدم افت دلار برایش فراهم است

کالسیمین هم برگشت خوبی زده و صف خرید است سهم به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومانی می رود با یک حساب ساده اگر شرکت بتواند تولیدات خود را بفروشد با این نرخ شمش به که تنی ۶۰ میلیون تومان نزدیک شده است می تواند به سود بالایی رسیده و رشد قیمتی بسیار خوبی را تجربه نماید به واقع سهم  گزارش خوبی هم داشت  فاسمین در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۶۹۱ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است که ۷۳درصد بیشتر از مدت مشابه قبل است

کگل هم صف خرید سنگینی را تجربه کرد سهم با فرض سود ۲۰۰ توانی امسال ارزش ذاتی بالایی دارد این سهم هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی را دنبال می کند کگلی که وضعیت بنیادی عالی داشته و به نظر می رسد هم به واسطه سود سازی بالا و هم وضعیت بسیار خوب زیر مجموعه ها رشد قابل توجهی داشته باشد در این گروه  کچاد هم  شرایط خوبی را دارد سهم  در این  قیمت ها میتواند جالب باشد و کگل و کچاد هر دو  با  شرایط خوبی مواجه هستند

سرمایه گذاری ها و الارم شاخص

در سرمایه گذاری ها الارم شاخص باعث رشد قیمتی بسیار خوبی در این گروه شده و پس از اصلاح قیمتی بالا دوباره امواج صعودی در این گروه برقرار شده است

صبا تامین ۷۶۰ تومانی را بارها تاکید داشتیم سهم امروز صف خرید و به سمت اولین تارگت خود یعنی قیمت های ۹۲۰ تومانی به راه افتاده است این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و همچنان شناسایی سود های فروش سرمایه گذاری سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است

سرمایه گذاری سپه هم صف خرید خوبی را تجربه کرده و می رود با شکست قیمت های فوق تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان صعود نماید این سهم ارزش ان ای وی بالایی داشته و می توان انتظار داشت سهم هم از نظر سود سازی و هم ان ای وی بتواند به قیمت های مناسبی به خصوص با توجه به وضعیت سنگ اهنی ها برسد

تاصیکو به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان با صف خرید به راه افتاده است این سهم می تواند با شکست این سطوح قیمتی رشد قیمتی بیشتری هم داشته باشد ارزش ذاتی نهایی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان است اما تحولات بنیادی به نظر می رسد فعلا سهم را بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت و سهم در انتظار تحولات سیاسی بماند

وسکاب هم می تواند جالب باشد ولی در این  سهم باید پی به ای کم او مور توجه قررار گیرد  .

بانک های بایدنی

بانک ها جز صنایعی بودند که با امدن بایدن می توانستند خودنمایی کنند بانک ها شرایط خوبی داشته و اصلاح بسیار خوبی هم داشته است

بانک ملت مثبت بود اما این مثبت انقدر قوی نبود سهمی که انتظار می رفت تا قیمت های ۵۴۰ تومان رشد و با شکست این سطوح ۶۰۰ تومان هم صعود داشته باشد بانک ملت هم گزارش خوبی داشته است هم تراز ارزی قابل توجهی که پتانسیل های پنهان زیادی برای سهم خواهد داشت

بانک پاسارگاد تحت تاثیر جو مثبت بازار و افت شدید قیمیتش خود را به سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان رساند اگر سهم سطوح بالای ۹۲۰ تومان را پش بگیرد به قیمت های ۱۰۰۰ تومانی باز خواهد گشت سهم بنیادی که منتظر انتشار یکی از اخبارهای مثبتش می باشد

بانک دی به اصلاح خود ادامه داده و به قیمت های ۴۴۰۰ تومان رسید سهم کف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی داشته و با توجه به حجم افزایش سرمایه انتظار اصلاح بیشتری از سهم نمی رود بانک دی گزینه پرریسک و پر نوسان گروه بوده و فعلا کف قیمتی ۴۲۰۰ و سقف ۵۰۰۰ تومانی دارد

وپارس و ونوین و وبصادر را هم  زیر نظر داشته  باشید به نظر این  ۳ سهم  جز سهم های پر خبر بازار می شوند  به خصوص روی ونوینو وپارس شرایط جالبی را داریم و بصادر هم کم  ریسک است  .

واکنش مثبت پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها شاهد واکنش مثبت خوبی بودیم اکثر سهام این گروه مثبت و صدر نشین بوده و واکنشی خوبی به رشد دلار داشتند

در نوری صف خرید را شاهد بودیم بارها بر ارزش این سهم پتروشیمی و توان سود سازی حتی میزان توان رسیدن سهم به سود را عنوان کردیم سهمی که تا قیمت های ۲۰ هزار توانی جای صعود داشته و حتی تارگت های ۲۲ الی ۲۴ هزار تومانی دارد

در اریاساسول هم وضعیت مثبت دنبال شد سهم با صف خرید به سمت تارگت ۱۹ هزار تومانی خود می رود شنیده می شود سود امسال شرکت نیز توان رسیدن به بالای ۲۰۰۰ تومان را داشته و نیمه دوم سال سود سازی بیشتری از این سهم را شاهد خواهیم بود

زاگرس با این دلار هم سود امسالش و هم سود سال اینده اش به پرواز در خواهد امد امسال سود بالای ۲۰۰۰ تومانی و برای سال اینده حتی سود ۳۰۰۰ تومانی بررای زاگرس تخمین زده می شود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و شایعات خوبی از سهم به گوش می رسد

چهارگوشه بازار

ایران خودرو انتظار کاهش نرخ دلار و وضعیت بهتری را داشت سهم با صف فروش همراه شده و بهس مت قیمت های ۳۰۰ تومان عقب گرد خواهد کرد روند سهم این روزها گره سختی به روند دلار زده شده و اگر دلار کاهشی نشود قیمت سهام شرکت حتی تتا سطوح ۲۸۰ تومان کاهشی می شود

مس سرچشمه شایعات سود ۱۰۰ تومانی دارد همچنین قراردادهای جدید با ملی مس و سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیاردی در بازار سرمایه این سهم که قیمتش بیش از نصف کاهش داشته است با رشد قیمتی همراه و نوسانات مثبت را تجربه کرد اما همچنان فشار فروش در سهم اجازه تشکیل صف خرید را نمی دهد

در پالایشی ها شاهد برگشت روند این گروه بودیم شپنا با صف خرید سنگینی همراه شد این سهم به سمت قیمت های ۱۴۵۰ و ۱۶۰۰ تومان در حرکت خواهد بود این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد رشد و بازدهی خوبی را در پیش بگیرد سهم افت بالایی داشته و از سوی دیگر افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی را به عنوان شایعات محکم خود از تجدید ارزیابی دنبال می کند

وپترو که وضعیت بنیادی بسیار خوبی به خصوص از طریق رشد و جهش سود شرکت های زیر مجموعه خود پیدا و ارزش ذاتی ۲۰۰۰ تومانی دارد با صف خرید بعد اصلاح قیمتی عمیق با رشد قیمتی همراه شده و به سمت اهداف خود می رود قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومان فعلا بر سر راه سهم قرار دارد

رمپنا هم  زیر نظر داشته  باشید  قرار باشد بایدن  شود  رمپنا  یکی از سهم هایی است که میتواند بیشتر مورد  توجه قرار گیرد

های وب هم  شرایط خوبی را داشته و در سود  سازی هم میتواند جالب باشد  به نظر های وب را هم باید زیر نظر داشت انتخاب بایدن  برای این گروه میتواند جالب باشد

پکرمان هم  شرایط خوبی را دارد سهم جز فروش های خوب بوده و میتواند جالب باشد  در تایرا هم  میتواند یک  رشد نسبی را در فروش و سود داشته  باشد

امروز خودرویی ها  روز خوبی را نداشتند  اطمینان از انتخاب ترامپ شرایط را کمی سخت کرد و کار این گروه با انتخاب احتمالی بایدن  دوباره  صف فروش را به  صف خرید  برمیگرداند  .

در بین هلدینگ ها امید و غدیر شرایط خوبی را دارد در این دو  افت  قیمت ها را داشتیم و حالا  فضا میتواند  بهتر باشد غدیر و پارسان انصافا در شرایط خوب و ارزنده ای به  سرمی برد

امروز را هم  با ابهام این  بایدن – ترامپ باید پیش برد ولی سعی میکنیم لحظه به  لحظه از طریق کانال  فضای سیاسی را دنبال  کنیم  به نظر همه چیز قبل از روز شنبه تمان می شود  و خیال  بازار راحت تر …