گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹ مهر۹۹
فرار از تله فولادی …
مردی قصد ماهی گیری کرد اما برخلاف همه قلاب او به شکل قلاب های معمولی نبود او قلابی صاف را انتخاب کرد . صاف و درست . همه او را مسخره میکردند که آقااا با قلاب صاف که ماهی نمیتوانی بگیری . قلاب باید کج باشد که شکار لبش گیر بیوفتدو خلاصه او همچنان روی حرف خود بود و با قلاب صاف به صید میرفت و طبق معمول دست خالی برمیگشت . کم کم آوازه او در شهر پیچید که یکی هست با قلاب راست و صاف هر روز ماهیگیری میکند ولی ماهی نصیب او نمیشود کم کم حتی شهرتش به پادشاه رسید .پادشاه دستور داد این سفیه را پیش او بیاورند .به مرد ماهیگر گفتن پادشاه تو را فراخوانده گفت من وقت ندارم مشغول ماهی گیری هستمم
خلاصه از همه اصرار که پیش شاه برو از او انکاز ک وقت ندارم .آخر پادشاه یک شب به وزیر خود گفت خودمان به منزل این مرد برویم ببینیم چطور با قلاب صاف میخواهد ماهیگیری کند…
وقتی وزیر و شاه به خانه او رفتند به مرد گفتند با قلاب صاف چطوری میخواهی ماهیگیری کنی .گفت من با این قلاب صاف و بدون انحراف و کجی دنبال ماهی نبودم . با قلاب کج ۴ تا ماهی نهایت صید میشد ! با قلاب صاف پادشاه صید کردم او امشب خانه من است… چطور چنین چیزی با قلاب معمولی امکان پذیر بود ….
حالا شده حکایت دولت و بازار … اقای دولت قلابت صاف نبود وگرنه از این بازاز برای سال ها و ماه ها شاه ماهی صید میکردی . تور انداختی و ماهی های بدبخت را یکجا صید کردی حالا که کارت تمام شده دنبال خشک کردن اب این رودخانه اید ؟؟ انصافا با این دستورات عجیب ضد اقتصادی و غیر عقلی و رانت ساز دنبال چه میگردید .حالا امروز فولاد را رد کردید ولی پس ذهن شما همین تفکرات است چه در فولاد چه خودرو و … جیب سهامدار را زدید و حالا دنبال کندن سود از شرکت ها هستید تجربه دلار ۴۲۰۰ برای شما کافی نبود . نمیدانیم چرا در یک دور باطل تصمیمات غلط گرفتار شدیم . با این تفکر و دست فرمان چرا مردم را به بازار دعوت کردید خودتان دورهم همه چیز را مشخص میکردید. این چه تصمیمی است که رانت وسیعی را برای برخی ایجاد میکند
عزیزان دولتی بدانید تصمیمات شما دقیقا این سیگنال را به بازار میفرستد که وقت کندن از شرکت هاست. به هر قیمتی این اتفاق خوبی بزای بازاز نیست .بازار سرمایه ما مگر چقدر انرژی دارد یک روز با وزارت صمت یک روز سر نرخ سود و بانک مرکزی یک روز فلان بحث برای خودرو و یک روز هم احتمالا وزازت نفت برای پتروشیمی و پالایش . بازار چنین اترژی ندارد در چند حوزه بجنگد اگر تغییر رویه ندهید به زودی باید به فکر شوک های قوی تری به پیکر نیمه جان بازار باشید
و اما عمده صحبت ما با عزیزان در سازمان بورس و شورای عالی بورس است تا به این جا خوب بودیم ولی بهتر است با پشتوانه همین مردم و سهامداران با قدرت حرکت کنید . به واقع امروز وظیفه اصلی خود که دفاع از حقوق سهامدار خرد است را نخواهید اجرا کنید چه رسالتی غیر از این دارید ؟؟ حق کشی از این بالاتر . شورای عالی بورس و ریس سازمان بورس به نوعی نهاد بالادست بورس کالا هستند امروز چشم به روی این رانت پاشی ببندید دیگر حرف و قول ما بورسی ها را هیچ جا تحویل هم نمیگیرند هر جا شده سر بازار را می برند … . امروز چشم همه به شماست …
و اما یک موضوع مهم در مورد دلار و اتفاقات اخیر . بازار سرمایه به شدت به بازی ارز و اتفاقات ان وابسته است به نظر افت فعلی نرخ دلار از بعد روانی در بازار کمی موثر خواهد بود ولی انصافا باید از خود بپرسید مگر‌بازاز دلار ۳۲ را در قیمتها لحاظ کرده بود ؟؟ از دید ما تاوقتی دلار نیما در این حوالی قرار دارد ریسک های ارزی خیلی برای بازار خاص نیست واتفاقا خالی شدن هیجان و باد دلار یک مزیت را خواهد داشت و این که بعد از انتخابات امریکا جلوی شوک‌های ارزی گرفته خواهد شد و ترس بازاز از ریزش های ارزی کمتر و کمتر میشود به خصوص در احتمال حضور بایدن
در مورد دلار و سکه و ماشین و مسکن چند روز قبل مفصل صحبت کردیم و بازهم میگوییم در شرایط فعلی ریسک این بازارها از بازار سرمایه بیشتر است و به نظر ارزان ترین دارایی در مقایسه با هر نوع دارایی به خصوص با این گزارش ها سهام است .
یک نکته پایانی را عرض کنیم و برویم امروز کمی بیشتر در مورد بازار صحبت کنیم . ببنید برای بازار۲ چالش و تردید مطرح کرده بودیم یکی گزارش ها و دیگری انتخابات امریکا انصافا گزارش هایی که تا به امروز به خصوص در شرکت های بزرگ منتشر می شود گزارش های خوبی است . اهمیت گزارش ها و ارزش انها وقتی بیشتر روشن می شود که قیمت ها نیز در این فرایند اصلاح خوبی کرده و دوباره بازار چذاب شده است به گزارش ها اهمیت بدهید به نظر اگر قرار بر تحقق سود شرکت ها برای ۶ ماهه باقی سال شبیه دوره ۳ ماهه دوم باشد اتفاقات بسیار مهم و خوبی در انتظار بازار خواهد بود . این یکی از بهترین اتفاقات و ماندگار ترین رویدادهای بازار می شود چرا میگوییم ماندگار چون اثرات سیاسی در بازار از بین می رود ولی اثرات بینادی دوام بیشتری داشته و در نهایت قیمت ها را هدایت میکند .
و اما سراغ بازار برویم …بازار امروز تحت تاثیر این رویداد ها خوب اغاز نکرد خوب هم پیش نرفت ولی در نیم ساعت اخر به واسطه انتشار برخی گزارش ها و خرید در برخی نماد ها کار کمی بهتر پیش می رفت . بهنظر برای بازار فردا میتوان شرایط بهتری را برای بازار متصور بود و اوضاع خاص تری را دید و حداقل شتاب منفی و ریزش از این چند روز کمتر باشد .
تلاش های برای جمع اوری
در بانک ها تلاش های خوبی برای جمع اوری صفوف فروش بانک ها شد به نظر می رسد بانک ها فردا در موقعیت بهتری قرار داشته و معاملات سبزتری داشته باشند
در بانک صادرات سهم در قیمت های ۳۹۰ تومان حمایت های قوی شکل گرفت به نظر می رسد صادرات بتواند مجددا گارد صعودی گرفته و به قیمت های ۴۶۰ تومانی بازگردد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و سود سازی خوبی در ۶ ماهه به بازار اعلام کرد انصافا سهم اصلاح خوبی کرده گزارش بدی هم نداشت وبصادر در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۸۹ ریال محقق کرده است این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳ ریال بود و کل سود سال قبل ۱۴ ریال .در سهم بانک از درآمدهای مشاع که به نوعی سود عملیاتی بانک هاست وبصادر رشد ۲۴۹% نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد و در ۳ ماهه دوم پیشرفت خوبی کرده است . مبادلات ارزی در ۶ماهه ۹۷۵ میلیارد تومان زیان درج شده و سایر درامد ها نقش بسزایی درروند سود سازی دارد .
بانک ملت حمایت های قوی تری را شاهد بود کف قیمتی ۵۲۰ تومانی اجازه افت قیمتی به سهم نمی دهد سهمی با تراز عملیاتی مثبت بسیار بالا و افزایش سرمایه سنگین از طریق سود تسعیر ارز بار دیگر شاهد برگشت سهم به قیمت هاتی ۶۰۰ الی ۶۵۰ تومانی در این غول بانکی خواهیم بوداین سهم هم گزارش خوبی را زده و به نظر سود نرمالی را محقق خواهد کرد و قیمت هم افت خوبی داشته . وبملت در ۶ ماهه ۳۳۵ ریال سود محقق کرده است که ۳۵۱% از مدت مشابه بیشتر است سهم ۴۵,۳۱۵,۲۶۸ میلیون ریال سهم بانک از درآمدهای مشاع و ۱۲۱,۰۷۱,۹۹۸ میلیون ریال درامد مبادلات ارزی دارد .
بانک سینا حمایت قوی را تجربه کرد این سهم بانکی را نباید دست کم گرفت سهم هم قیمت سهامش دارایی دو دو شرکت مخابرات و کوثر بهمن دارد ارزش ذاتی سهم ۲۰۰۰ تومان بوده و فاصله بسیار بالایی با ارزش ذاتی خود دارد مضافا این که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را هم باید به پتانسیل های سهم اضافه نمود
سرمایه گذاری های پرتلاش
در سرمایه گذاری ها تلاش زیادی برای برگشت روند سهم شد سرمایه گذاری هایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و به قیمت های حساس و جذابی رسیده اند
پترول امروز در اواخر وقت حتی مثبت شد سهمی با ارزش ذاتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی که افت بالایی داشته است گزارشات ماهانه سهم نشان می دهد پترول قادر به شناسایی سود بالای فروش سرمایه گذاری ها بوده و توان برگشت روند قوی دارد
تاپیکو صف فروشش پابرجا ماند اما قیمت های ۱۸۰۰ تومان می تواند سبب واکنش مثبت سهم و برکشت روندش طی معاملات فردا شود تاپیکویی که سهم بنیادی گروه بوده و وضعیت بنیادی بسیار خوبی که دارد اجازه افت به سهم نمی دهد
وبانک که یکی از شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه خود را برای عرضه در بورس اگهی کرده است در استانه قیمت های ۱۰۰۰ تومان ترمز افت خود را کشیده و به نظر می رسد بتواند با برگشت روند خوبی همراه و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومانی برود این سهم همچنان جز سهام بنیادی سرمایه گذاری ها با ارزش ان ای وی بالا می باشد
در بین برخی خاص ها ومهان ۶ ماهه خوبی داشت ومهان ۶ماهه ۱۴۴۶ ریال سود محقق کرده است
وسپه نیز گزارش خوبی زده است وسپه در ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۲۰ ریال سود محقق کرده است
در پردیس نیز با این گزارش میتوان به روند سهم امیدوار بود . پردیس در ۹ماهه ۱۲۸۲ ریال سود محقق کرده است .
وتوسم هم یکی از خوب ها در گزارش بود وتوسم در ۹ماهه ۲۶۲۸ ریال سود محقق کرده است
برای ونیکی و وسکاب هم خبرهای خوبی از گزارش ها رسیده و به نظر انها نیز شرایط خوبی را دارند
پتروشیمی های متفاوت
در پتروشیمی ها امروز برخی نمادهای مستعد گروه تغییر روند داده و مثبت شدند پتروشیمی هایی که گزارشات ۶ ماهه بسیار عالی را در پیش رو دارند
نوری با یک تغییر ۱۸۰ درجه ای به صف خرید رسید سهمی که که شایعات سود سازی بسیار بالایی داشته و اگر شایعاتش صحت داشته باشد با سطوح ارزش ذاتی خود فاصله زیادی دارد سهم فعلا تا قیمت های ۱۸۰۰۰ تومان رشد را در پیش خواهد گرفت سهم گزارش بسیار خوبی را داشت نوری در ۳ ماهه ۲۵۴۳ ریال سود محقق کرده است . سود عملیاتی ۴۸۶۲ میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه ۳۶۸۳ میلیارد ریال در جمع به ۷۶۳۰ میلیارد ریال رسیده است
در ۶ ماهه ۴۱۴۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است . ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسعیر ارز دارد . سود خالص ۴۴۴۶۰ میلیارد ریال شده است
زاگرس هم با نوسانات ارامی همراه شده و نشان داد میلی به اصلاح ندارد ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۰۰۰۰ تومانی بوده و با برگشت روند فعلا هدف قیمتی ۱۸۰۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم شایعات سود ۲۰۰۰ تومانی به ازای هر سهم داشته و صعود قوی در انتظار سهم می باشد به خصوص این که دلار نیمایی رشد خوبی را تجربه کرده است
پتروشیمی اریا ساسول هم که سود سازی خوبی به نمایش گذاشته و امسال را با سود خوبی به پایان برد بار دیگر شانس خود را برای صعود تا قیمت های ۱۹ هزار تومانی اماده می سازد سهم توان صعود تا قیمت های ۲۲ هزار تومان را هم در بازه میان مدتتر دارا می باشد
دست حمایت بازار پشت سر معادن
در معادن شاهد روند نوسانی خوبی بودیم حمایت هایی از برخی نمادهای گروه شده و متعادل شدن روند را شاهد بودیم
در کگل سهم حمایت خوبی داشته در صورت برگشتروند خوبی را در کگل شاهد خواهیم بود سهم به دلیل جو منفی محدودیت های محصولات فولادی با فشار فروش همراه شد
در نماد باما هم که دو افزایش سرمایه جذاب یکی ۹۰۰ درصدی از سود انباشته و سپس ۲۷۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی داریم مجددا شاهد منفی شدن روند سهم بودیم اگر سهم به تعادل برسد با فرض شرکت در افزایش سرمایه ها باما گزینه خوبی خواهد بود
افت و سقوط ازاد ملی مس متاسفانه کماکان ادامه داشته و امید به متعادل شدن سهم در قیمت های ۳۲۰۰تومانی می رود سهمی که صف فروش سنگینی را تجربه و قیمت های ۳۲۰۰ تومانی می تواند ترمز افت بیشتر این سهم را بکشد فملی شایعات سود سازی بالایی داشته و همچنان به واسطه دلار گران می تواند مورد توجه قرار بگیرد گزارش ۶ ماهه برای سهم مهم ارزیابی می شود
چراغ روشن خودرویی ها
امروز تلاش های خوبی برای جمع اوری صفوف فروش خودرویی ها شد و تا حدی هم نتیجه بخش بود و نشان داد فردا وضعیت خودرویی ها بهتر دنبال خواهند شد
ایران خودرو بر سر حمایت ۳۲۰ تومانی جای برگشت روند خوبی خواهد داشت ایران خودرویی که در تلاش است تا با افزایش نرخ یا ازاد سازی نرخ خودرو و عرضه در بورس کالا از ورطه زیاندهی خارج و به ثبات خوبی برسد
سایپا به نظر می رسد به اصلاح بیشتری نیاز داشته باشد دو سطح قیمتی ۲۴۰ و ۲۲۰ تومان را می توان انتظار داشت سایپا را متعادل سازد سایپایی که زیان کمتری داشته و امیدها به بازارکردانش وحود دارد
در گروه بهمن قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی در پیش روی سهم می باشد شنیده می شود خبهمن برنامه افزایش سرمایه جذاری و قوی داشته و جای رشد خوبی دارد
چهارگوشه بازار
های وب که گزارش بسیار عالی و سود سازی بالای ۶ ماهه را منتشر کرده و خبرهای بسایر مهمی از قراردادهای جدیدش منتشر ساخته است در قیمت های ۲۸۰۰ تومان متعادل شده و انتظار برگشت سهم به قیمت های ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومانی می رود
در سیمانی ها مازندران با حمایت های صورت گرفته اواخر وقت حتی مثبت شد سهمی که ظرفیت تولید و فروش بالا و توان سود سازی خوبی داشته و ارزش بازارش بسیار پایین است سهم حداقل تا قیمت های ۱۰۰۰ و سپس ۱۲۰۰ تومان توان صعود را خواهد داشت
بترانس روند نوسانی را در پیش گرفته است سهمی که در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه ۸۸۰ درصدی یا صورت های مالی ۶ ماهه اش وارد فاز صعودی خواهد شد و تارگت ۳۵۰۰ و ۳۸۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم نیز وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و اصلاح جانانه ای داشته است
فولادی ها شرایط خوبی را داریم کویر شرایط خوبی را دارد گزارش بسیار خوبی زده کویر در ۶ ماهه ۲۱۷۸ ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که ۳ ماهه ۵۹۹ ریال محقق کرد و پیشرفت بالایی داشت سهم در ۳ماهه ۲۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارددر ۶ ماهه ۷۷۷۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۷۸۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . گزارش خوبی است
فولاژ هم انصافا گزارش عالی زده است فولاژ در ۶ ماهه ۹۴۴ و در ۳ماهه ۳۳۱ ریال محقق کرده است
سهم در ۳ ماهه ۲۵۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه ۶۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد . گزارش خوبی است که هنوز سود غیرعملیاتی در ان لحاظ نشده است
در بین هلدینگ ها فارس هم مجوز افزایش سرمایه را گرفته و به زودی به مجمع می رود و با دید میان مدت شرایط خوبی دارد
در پالایشی ها نیز گزارش ها کم کم میرسد شتران گزارش اولیه خوبی زده و به نظر بقیه هم گزارش خوبی خواهند داشت شتران در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۳۴۸ ریال محقق کرده است سهم در شفاف سازی های قبل در ۵ ماهه ۲۰۴۲۵ میلیارد ریال ، در ۳ ماهه ۱۳۳۲۸ و در ۶ ماهه ۲۶۰۶۶ میلیارد ریال سود محقق کرده است . به نظر بقیه هم خوبی گزارشی میدهند
