گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مهر۹۹
فراز و فرود مهری
امروز چهارشنبه بازار کار را در حالی پیش برد که بسیار امیدوار بود ولی نتوانست انطور که باید از دامن منفی ها و عرضه ها فرار کند و این فشار فروش همچنان ذهن برخی سهامداران را رها نمیکند هر چند معتقدیم و صد البته امیدواریم این دست و پای اخر فروشنده ها و عرضه کنندگان بازار باشد .
یک نکته درمورد بازار عرض کنیم ببینید نوسانگیری و نوسان گیران جز جذایی ناپذیر این بازار هستند و نوسان گیران برخلاف بسیاری از عزیزان که می گویند آفت بازار هستند از دید ما کمک حال بازار سرمایه می شوند و قطها همین ها هستند که به جریان نقش زندگی بازار کمک می کند اما در حال حاضر عملکرد برخی از این نوسان گیران نقش مخرب رادر بازار ایجاد کرده و باعث شده تا انگار بازار سرمایه در یک ظرف دربسته جلز و ولز کند شاید برخی محدودیت ها برای نوسان گیری های روزانه آنهم در مقطع فعلی بد نباشد اما هرچه هست تاکید میکنیم هر چه هست باید موقت باشد و فقط برای مدتی کوتاه جهت فرار از شرایط فعلی …
بی شک گفتن این جملات و بحث محدودیت ها برای همه سخت است اما باید پذیرفت این را برای رسیدن به اهداف بزرگتر میشود موقت پذیرفت . فائق آمدن بر هیجان فروش الزاماتی دارد بازهم تاکید میکنیم و میگوییم نوشتن این جملات برای ما سخت است و انصافاً در هیچ کجا این ادبیات نمی گنجد اما لازم است برخی موارد را بیان کنیم ببینید بازار سرمایه در خوبی و خوشی روزهای خاصی را پشت سر گذاشت لبها همه خندان بود روزهایی بود که مست از سرخوشی و سود همه لبخند می زدند روزهای شیرین که هیچ کسی فراموش نمیکند . امروز این خانواده دچار سختی و تلخی شده فرض کنید مصیبتی به این خانواده رسیده … یک آدم نسبتاً نادان که قواعد این بازی را نمی دانست آمده و این خانواده را دچار یک حادثه کرده است چه باید کرد ؟ واقعاً فکر کنید چه باید کرد؟ تا به امروز همه در تلاش بودند تا کمک شود این بازار برگردد(پیش وجدان خود قبول کنید بازار سرمایه دیگر از بازار کوچک قبل نیست ) بسیاری از اصولی که امروز پیاده شده ما هم مثل شما می دانیم خود عزیزان هم می‌دانند خارج از قواعد اصول سرمایه داری و بازار سرمایه است اما این روزها که همه اقتصاد دان و لیبرال و کاتولیک تر از پاپ شده اند قواعد سرمایه‌داری و اصول بازار را یادآوری میکنند آن روزهای خوشی هم باید حرف میزدند . باید به فکر این روزها می بودند که صد البته که نبودین . آن این روزها باید پول جور می کردین و نکردند برخی حقوقی‌ها های نادان ما فقط تماشاچی مودبی بوده و تخمه می خوردند و امروز تازه یادشان آمده ای داد بیداد برای پروژه‌ها تأمین مالی نیاز دارند ای داد بیداد بازار نمی‌ارزد به نظر بهتر است با بازار سرمایه مهربان باشیم ما هم مثل بسیاری از شما سخت‌گیری‌های فعلی قوانینی را ذاتاً قبول نداریم اما شاید برای خروج از این بحران موقتاً اجرای این موارد به بازار کمک نماید و تاکید میکنیم موقت چون قطعاً باید موقت باشد و فقط برای این چند صباح =خروج از این بحران
در مورد بازار هم نکاتی وجود دارد باید گفت در حال حاضر بخش معاملات بد نیست البته عزیزان به ارزش معاملات رجوع می کنند ولی ما معتقدیم تعداد معاملات نیز باید ملاک قرار گیرد چرا که قیمت ها اکثراً نصف شده و شاید تعداد معاملات بتواند نشانگر شرایط بهتری باشد ولی قطعاً با آنچه قبل بود فاصله داریم در سوی دیگر اخبار باید کم و بیش به بازار برسد گزارش های ماهانه می تواند در این موضوع موثر باشد مثلاً امروز فولاژ گزارش خوبی داد و قطعاً تکرار این دست گزارش ها موجب کاهش ترس ایجاد شده در بازار میشود و این ترس از بین می رود این نکته را در ذهن داشته باشید که این دو موضوع لازمه است و سراغ موضوع سوم برویم آن چیزی که تا به امروز به بازار ضربه زده حس ترس و اتفاقی که فکر می کند چند روز آینده انگار بازار سرمایه به پایان خود می رسد این حس ترس شرایط فروش به هر قیمتی را رقم زده و باعث شده تا بازار بی مهاباد بدون توجه به ارزش ذاتی و قیمت های فعلی و ارزندگی فروشنده در هر قیمت و هر سهم باشد. حقیقی و حقوقی هم ندارد. حتی امروز با اطلاع از بسیاری از اتفاقات میگوییم تحلیلگر و حرفه ای و غیرحرفه ای هم ندارد ! بسیاری از عزیزان فروشنده امروز ما همان تحلیل گرانی هستند که در اوج خریدند اگر واقعا جو زده نبوده آن بالا می‌فروختند نه بعد از ۵۰ درصد افت در صف فروش . بسیاری از عزیزان که مخالف برخی اتفاقات ورویداد ها هستند ژست تحلیل گری برای بازار نگیرند شما اگر هیجان زده نبودید آن بالا با عقلانیت میفروختید و این پایین زیر آوار ، دنبال طلای گمشده در این خرابه ها نمیگشتید …
به هر حال آنچه امروز مهم است از بین رفتن حس ترس و هیجان فروش است. باید هر طور شده طی روزهای آتی از بین برود این را هم بگویم که حس ترس بسیار کم شده و بسیاری دیگر به ریزش های عمیق اعتقادی ندارند اما چیزی که وجود دارد این است که هنوز جریانی که به بازار و میان مدت آن امیدوار باشد به وجود نیامد. البته مکم کم رخداد های سیاسی و اقتصادی و دلاری و کدالی این اعتماد را هم رقم میزند
شک نکنیداگر روزی چشم انداز روشنی را نبینیم با قاطعیت مینویسم و امیدواری خاصی نمیدهیم .
و در پایان باید گفت …
هر بازاری برای برگشت مولفه های متعددی را نیاز دارد که باید به آن رسیده و قیمت ها کم کم از حالت نزولی به صعود تغییر یابد آنچه در مورد بازار ما رخ داده این است که احتمالاً قیمت ها به نقاطی رسیده که شرایط افت بیشتر را ندشته و بازار میتواند با اندکی بهبود شرایط بهتری را داشته باشد
حقیقت امر این است که برای رشد بازار به سه مولفه جدی نیازمندیم جریان اول جریان پول دوم انگیزه برای رشد بازار و به نوعی پایان ترس و وحشت فروشندگان و عامل سوم خبرهای مثبت است ما در مدت اخیر مشاهده کردیم که جریان پول و یا به نوعی پول پاشی در بازار منجر به برگشت بازار نمی شود و صرف پول ریختن بدون هدف فقط کمک برای فرار برخی افراد است در حال حاضر ما نیازمندیم که این سه جریان به طور موازی و مساوی در بازار نقش آفرینی کرده و هر یک نقش برجسته قبلی خود را ایفا کند البته در رشد قبلی هیجان و خوش بینی و همچنین جریان پول نقش برتری را داشت و این بین کسی به اخبار و صورتهای مالی شرکت ها توجه نمی کرد اما در مقطع فعلی به نظر جریان پول در اولویت بعدی قرار گرفته و این گزارش صورت های مالی و اخبار شرکت ها هستند که می توانند نقش برجسته ای را ایفا نمایند البته قبل از هر چیزی لازمه غلبه کردن بر فضای ترس و هیجان فروش مهمترین اقدام است
و اما سراغ بازار برویم که امروز خوب اغاز کرد دوباره عرضه شد و باردیگر خوب تقاضا شکل گرفت و این روند سینوسی مثل روزهای قبل تکرار شد .به نظر این روند نباید به شکل تکرار شود و برخی از بازار نوسان بگیرند ولی می شود هنوز شرایط بهتری را برای هفته بعد دید به خصوص این که به گزارش ها بسیار امیدواریم .
و اما در بازار چه خبر بود …
بانک ها رو به بالا
بانک ها امروز حمایت خوبی شده و اکثرا روند مثبت داشتند بانک هایی که اصلاح قیمتی بسیار خوبی داشته و به کف های حمایتی قوی رسیده و واکنش خوبی نشان دادند
بانک ملت با روند صعودی بار دیگر به قیمت های ۶۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که خبرهای خوبی را منتشر کرده و افزایش سرمایه و پتانسیل تسعیر ارز باز هم سبب اقبال بازار به سهم شده است وبملتی که تارگت های قیمتی ۶۵۰ تومانی را دنبال می کند
بانک اقتصاد نوین که اصلاح قیمتی بسیار عمیقی را تجربه کرده بود با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد سهمی که می رود تا با عبور از سطوح ۴۲۰ تومان تا قیمت های ۴۶۰ تومان صعود داشته باشد ونوین وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و در حال طی کردن مسیر خوبی می باشد سوداور شدن در کنار فروش دارایی ها از پتانسیل های اصلی این سهم می باشد
اما بانک پاسارگاد این سهم بنیادی گروه با نوسانات ارامی همراه بود به نظر می رسد کف سازی سهم درسطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان کف سازی بسیار خوبی کرده و افت قیمتی ندارد اما رشد قیمتیش منوط به خبرهای سهم بوده و باید در انتظار خبرهای مثبت از این سهم بانکی بود
سرمایه گذاری های حامی شاخص
در سرمایه گذاری ها شاهد روند مثبت این گروه بودیم سهامی که در صفوف خرید قرار داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کنند شرکت هایی که گزارشات ماهانه خوبی همچنان ارائه داده و نشان می دهند وضعیت خوبی دارند
تاپیکو با صف خرید به سمت تارگت ۲۲۰۰ تومانی روانه شده است سهم بازیگران خوبی داشته که به همراه خبرهای مثبت از سهم و پتانسیل های که این غول سرمایه گذاری از طرف پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیدا کرده سهم را در موقعیت صعود خوبی قرار داده است
در نماد غدیر هم سهم بار دیگر گارد صعود گرفته است سهمی که می تواند به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسیده و در موقعیت خوبی قرار دارد این سهم به واسطه دارایی های ارزشمند خود و پتانسیل عرضه سهام شرکت های غیر بورسی خود توان رشد خوب با ریسک کم را دارا می باشد
رشد قیمت سنگ اهنی ها معادن و فلزات را در موقعیت مناسبی قرار داده است ومعادن نیز اوضاع خوبی داشته و به دلیل رشد ارزش پرتفوی بورسی و پتانسیل هایی که از سنگ اهنی ها چه در زمینه رشد سود و چه در زمینه رشد قیمت پیدا کرده است می تواند رشد سهم تا قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان را به همراه داشته باشد
معادن و سیگنال های صعودی
معدنی ها همچنان به دلیل رشد قیمت دلار از یک سو و بالا رفتن قیمت فروش محصولاتشان از سوی دیگر سیگنال های رو به رشد خوبی را صادر می کنند
در کگل سهم در استانه مقاومت ۲۵۰۰ تومانی قرار دارد این سطوح توان شکسته شدن و رشد کگل تا قیمت های ۲۸۰۰ و ۳۲۰۰ تومان را دارا می باشد کگلی که خبرهای بنیادی بسیار خوبی داشته و شایعات خوبی از جهش سود شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه اش به گوش می رسد
در کچاد روند صعودی قوی تر و این سهم به دلیل تولید شمش فولادی و رشد قیمت های شمش به سطوح بالای ۱۰ هزار تومان وضعیت بهتری دارد انتظارات از کچاد به شدت بالا رفته و گزارشات عالی از این سهم به خصوص صورت های مالی در نیمه دوم سال در انتظار می باشد
ملی مس نوسانات ارامی را دنبال می کند شنیده می شود با این نرخ دلار سهم توانایی رسیدن به سود ۲۲۰ تومانی برای سال جاری را داشته و سود سال اینده بالای ۳۰۰ تومان به ازای هر سهم خواهد بود برخی حتی از احتمال دست یابی فملی برای سال اینده به سود ۴۰۰ تومانی سخن می گویند اگر دلار افتی نداشته و همینطور روندش صعودی باشد فملی هم می تواند به تارگت ۴۰۰۰ تومانی خود دست یابد
دو دستگی فولادی ها
در فولاد سازان شاهد روند مثبت برخی فولادی ها و ادامه فشار فروش و عرضه در برخی نمادهای دیگر این گروه بودیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان مستعد رشد قیمتی خواهند بود
در ارفع سهمی که بارها توصیه به خریدش داشتیم سهم توانست براحتی سد قیمتی ۲۰۰۰ تومان را در هم شکسته و به سمت تارگت ۲۲۰۰ تومانی حرکت نماید سهمی که حساسیت و اهرم بالای سود سازیش به نسبت رشد قیمت شمش باعث شده تا سهم با تقاضای بالایی همراه شود
فولاد مبارکه هم به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان صعود کرد در صورت کف سازی فولاد در این قیمت ها شاهد ادامه رشد سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی خواهیم بود مبارکه در بورس کالا در حال رکورد شکنی فروش بودهو به زودی گزارش عملکرد عالی شهریور ماه این شرکت منتشر می شود
در نماد فخوز اما روند نوسانی دنبال شد فخوزی که در انتظار گزارش ماهانه خود بوده و در صورت تثبت فروش مناسب و قابل توجه به سمت قیمت های ۵۲۰۰ تومانی و شکست این سطوح برخواهد گشت سهمی که هم تعدیل مثبت خوبی دارد هم چشم اندازش برای سال اینده درخشان است
در این گروه یک گزارش خوب داشته است فولاژ در شهریور ۵۶۴۹ میلیارد ریال و نرخ فروش
۱۳۱,۲۵۹,۱۳۷ ریال بوده در مرداد ۴۶۵۸ میلیارد ریال فروش دارد نرخ فروش ۱۳۱,۵۴۷,۴۱۲ ریال است .
در تیر به ۴۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است نرخ فروش تیر۱۰۶,۱۰۱,۷۸۳ ریال بود . ۶ماهه فروش ۲۴۰۵۴ میلیارد ریال بوده. مدت مشابه این عدد ۱۳۶۴۲ میلیارد ریال بوده است
تلاش برای نجات خودرویی ها
در خودرویی حمایت ها امروز بالاتر رفته و سعی شد تا خودرویی ها متعادل و با برگشت روند همراه شوند فشار های سنگین فروش در خودروییها پس از این افت شدید قیمتی کمی عجیب می باشد
ایران خودرو که امروز تلاش ها بر متعادل نمودن این سهم استوار بود با روند نوسانی مثبت همراه شد خودرویی که حجم معاملات بسیار سنگینی را شاهد بوده و به نظر می رسد اگر بتواند از قیمت های ۳۲۰ تومان عبور نماید تا حدودی خیال سهامداران خود برای پایان یافتن اصلاح را اسوده می کند
سایپا با روند منفی همراه شده است سهمی که به نظر می رسد به قیمت های ۲۲۰ تومانی برسد این سهم اصلاح قیمتی عمیقی داشته و به حمایت قوی نزدیک و باید تکلیفش را روشن نماید سایپایی که همچنان فشار فروش امانش را بریده است
صف پارس خودرو جمع اوری شد و اما باز شاهد صف فروش سهم بودیم این فشار فروش سنگین در سهم عجیب می باشد خپارسی که حتی حمایت ۹۲۰ تومانی هم به دادش نرسیده و تا قیمت های ۸۶۰ تومان پایین خواهد امد تا شاید در این قیمت ها امیدی برای سهم یافت شود
چهارگوشه بازار
شبندر با روند صعودی خوبی همراه شده است سهمی که می تواند با نوسانات مثبت به قیمت های ۴۶۰۰ و سپس ۵۰۰۰ تومانی دست یابد حمایت ها از این سهم در گروه پالایش یک سر و گردن بالاتر از بقیه بوده و شبندر در موقعیت صعود بسیار خوبی قرار دارد
چدن هم با رشد قیمتی همراه و به اصلاح خود پایان داد این سهم نیز در راستای رشد قیمت محصولات فولادی با جهش نرخ های فروش همراه شده و سود سازی خوبی در انتظارش است مضافا اینکه خبرهای خوبی از تجدید ارزیابی در این سهم شنیده می شود چدن قابلیت رشد تا قیمت های ۳۰۰۰ تومان را دارا می باشد
در بیمه ای ها اسیا که افزایش سرمایه بالای ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی داشته و از قیمت های ۴۰۰۰ تومانی اصلاح قیمتی بسیار خوبی داشته با برگشت روند همراه و توانست به حمایت ۲۶۰۰ تومانی واکنش خوبی داشته باشد اسیا تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان تارگت داشته و اگر مجوز افزایش سرمایه اش تایید شود حتی توان برگشت به سقف قبلیش را دارا می باشد در مورد بیمه ها سامان و کوثر هم شرایط خوبی دارند کوثر در منفی ها خوب است پارسیان هم با خبر اپال سهم به نظر بعد از این اصلاح سنگین بهتر می شود
رمپنا در این شرایط به برگشت فکر میکند به نظر خبرهای افزایش سرمایه برای میان مدت سهم خوب است
رانفور هم جز سهم های خوب بازار است به نظر بازی خوبی در این سهم داریم به زودی خبرهای افزایش سرمایه هم داریم و به زودی از تجدید افزایش سرمایه میدهد
تماوند هم شرایط نوسانی خوبی را دارد و یک برگشت موقت را دارد
توریل هم به نظر بعد از یک اصلاح میتواند مورد توجه باشد در مرداد ۴۸۱ ، تیر ۶۳۳ و در خرداد ۶۱۴ میلیارد ریالی درامد داشته و به جمع درامد ۵ ماهه ۳۱۲۶ میلیارد ریالی رسیده . سال قبل در کل سال این عدد ۵۴۷۵ میلیارد ریال بود سود و زیانی خیلی فکر نکنید ولی سهم اصلاح عجیبی کرده است
در سرمایه گذاری ها وسکاب شرایط خوبی گرفته وسبحان نیز جالب است وسبحان در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۱۹۶۲ ریال سود محقق کرده است
در سیمانی ها هم شرایط خوبی را دارد .
در بین برخی گزارش ها تولید و فروش این ماه سیمانی ها خوب بود مثلا سدور در شهریور ۱۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهتر شده مرداد خیلی خاص نبود ۱۲۷ میلیارد ریال درامد داشت در تیر ۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشته و شبیه ماه قبل بود . شرگت جمع فروش ۱۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه این عدد ۶۳۵ میلیارد ریال بوده است.یا سقاین هم شرایطش بهتر شده تیر ۱۴۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و شهریور ۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و رشد کرده و ۷۹۵ میلیارد ریال جمع فروش ۶ ماهه است .۶ماهه مدت مشابه قبل ۴۶۷ میلیارد ریال است.ساربیل هم شرایط بدی ندارد در تیر ۲۳۳ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۱ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۷ میلیارد در ۹ ماهه فروش ۱۶۷۸ میلیارد ریال است. در بین گروه سیمان البته فکر میکنیم ۳ شرکت سفارس ساروم سخوز میتوانند جالب باشند و مورد توجه و از نظر نموداری و بنیادی به خصوص سفارس جذاب است
در بین پتروشیمی ها فارس و پارسان میتوانند برای میان مدتی ها مورد توجه باشند اریا دوباره به سقف قبلی نزدیک می شود
در دارویی ها نیز دارو بد نیست در ۲ ماه گذشته عالی بوده و مرداد ۱۰۳۲ و تیر ۱۰۳۲ و خرداد ۱۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت ۹۰۰ و در فروردین ۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشت .جمعا۵ ماهه ۴۴۵۵ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۲۷۸۷ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی بوده است.
در خودرویی ها شرایط متفاوت است در این بین خبهمن فاز خوبی را گرفته و اگر کمی دیگر اصلاح کند برای برگشت فراهم است خود خودرو و خساپ نیز جالب اند
در بین سهم ها شسپا را نیز زیر نظر داشته باشید میتواند شرایط بهتری را تجربه کند
در مجموع بازار خوبی بود به نظر قابلیت هفته بعد مناسب خواهد بود و میتواند فضای خوبی را رقم بزند . احتمالا هفته بعد تزریق برخی منابع و خبرهای خوب با هم صورت گیرد .
