گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹
مثبت طلایی بازار !
بازار امروز پر وسوسه بود ! پر وسوسه مثل سفر! که دل به جاده بازار بزنی … آن هم با وجود پذیرش ریسک های چند روز تعطیلی ! تا دیروز رنج های منفی ، اهالی بازار را مردد کرده بود و امروز رنج مثبت شپنا بازار را همچون بانویی قرمز پوش ودلربا نشان میداد که نوسان گیران و فروشنده های رکب خورده بازار دیروز را با دست اشاره میکرد و مخاطب خود قرار می داد ! که عزم سوی ما کن !!یا همان جا نمانی خودمان ! منتهی او عاشقانه و دلبرانه تر میگفت … بازار امروز یک کار مهم دیگر هم کرد شاخص ۱٫۲ میلیونی را که به تازگی گرفته بود تثبیت کرد و بدرقه هدف جدیدی نمود که این عدد زیبا ، این یاور همیشه مومن مسئولان ! به سلامت سفرش خوش باشد و برود که اهداف شمال شرق نمودار منتظر اوست !
امروز بازار سرمایه کار خود را در حالی به پایان برد که بهار به روزهای آخر خود رسیده و نفسش این روزها به شماره افتاده کم کم تابستان داغ از راه میرسد تابستانی که هم شروع آن داغ و هیجانی خواهد بود و هم احتمالا پایان آن ! البته همیشه تابستان ها برای بازار سرمایه ماه جذاب و جالبی بوده است به خصوص تیر و مرداد که از گزارش های ماهانه تا مجامع و اخبار و حاشیه های آن همه در این فصل راهی بازار شده و بازار در این دو ماه بسیار فعال و پر جنب و جوش ظاهر می شود
و اما بازار … امروز انصافا برخلاف انچه فکرش را میکردیم شاید بازار خوب اغاز نکرده بود و کمی مردد بود ولی هرچه پیش رفت قاطع ترو شیرین تر حرکت کرد .
ولی همچنان روی یک نکته تاکید میکنیم … بازار سرمایه در هر دوره ای یک مدل خاص را دنبال می کند. اگر ۵ماه گذشته را تقسیم بندی کنیم به نظر می رسد ما دو دوره متفاوت داشتیم دوره اول دوره بهمن تا پایان اردیبهشت و دوره دوم که آغاز شده دوره ابتدای خرداد تا به امروز است در مورد دوره اول مفصل صحبت کردیم و حتی همین دیروز هم عرض کردیم به نوعی ماه عسل بازار بوده و بعید است چنین دوره‌ای، با چنین روزهایی، با چنین سرعتی تکرار شود و اتفاقاً نوشتیم در دوره دوم که دوره فعلی است دو روز مثبت یک روز منفی مدل بهتر و قشنگ تری برای رشد بازار است … سیاست یک روز متعادل و یا حتی منفی و دو روز مثبت و خوب داشتن بهتر از رشد مداوم و بی وقفه بازار است در رشد های به اصلاخ هیجانی همه فکر زمان سقوط هستند و در رشدهای پلکانی همه به فکر پله های بعدی صعود …
اما در حال حاضر به نظر ابزارهای این دوره نیز به نوعی متفاوت بوده در دوره اول مثلث طلایی جریان پول ،هدایت دولت و هجوم مردم مسیر بازار را تعیین میکرد که البته نقش هجوم مردم و جریان پول بیشتر بود هر چند دولت هم انصافا خوب حمایت کرد . یک زمانی میگفتیم نکند دولت حرفاشو مثل موهاش بندازد پشت گوش !! ولی به نظر او از ما برای رشد بازار قاطع تر و راسخ تر بود … اما به نظر در دوره دوم مثلثی منطقی‌تر بنیادی تر البته نقره‌ای داریم که شاید به طلایی بودن دوره اول نباشد اما شرایط بسیار بهتری را از دید ما در میان مدت برای بازار رقم می زند
مثلث دوره دوم که به نوعی فرمان حرکت بازار در این مدت است که بر سه محور گزارشهای کدال و وضعیت شرکت ها و حتی تجدید به عنوان ضلع اول نهاده شده …، ضلع دوم مثلث نرخ دلاراست چه نیما چه بازار ! افزایش نرخ دلار نیما و دلار آزاد در بازار یکی از مهم ترین ارکان دوره رشد بازار در این مدت است و سوم رشد بازارهای جهانی است که شرایط از منفی به مثبت تغییر یافته است شاید در مرحله اول یا دوره اول همه از رشد ها واهمه داشتند چرا چون تقریبا هیچ یک از ضلع طلایی این رشد را قبلتر درک نکرده بودیم از همین رو بازار و فعالان قدیمی با آن بیگانه بودند امام دوره دوم مواردی هستند که بارها و بارها تکرار شده و همیشه رفتار بازار نیز بعد از آن مشخص بوده است از همین روست که می گوییم دلایل رشد بازار در این مدت پایدارتر ،دوره تثبیت بازار قوی‌تر و کف سازی ها و به نوعی رشد قیمت ها با کیفیت تر است
نکته آخر را بگوییم و به تمام کنیم آنهم اینکه در دو دوره متفاوت که عرض کردیم هر یک برای خود عواملی برای رشد داشتند به نظر بازار وقتی میتواند یک جهش دوباره به مانند دوره اول را تجربه کند که هر شش عاملی که ذکر شد کنار یکدیگر قرار گرفته و هم افزایی جدیدی در بازار ایجاد کنند و مسیر رشد آغاز شود .در حال حاضر چنین چیزی در بازار به شکل آشکار دیده نمی شود اما رگه هایی از اتفاقات مهم وجود دارد که می تواند شرایط خاص خوبی را رقم بزند بازار امروز با وجود تعطیلات پیش رو و شرایط خاص روز گذشته اینطور هیجانی مثبت شد خود نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن از این موارد است
و حرف اخر … یک نکته درمورد دلار بگویم بحث گزارش بازار امروز را ببندیم بی شک در هیچ دوره ای نبوده که دلار رشد کند و بازار بعد از آن درجا بزند همیشه بازار با دلار رابطه مستقیم داشته وقتی گارد دلار باز میشود چه در نیما چه در بازار آزاد به نظر سیگنال خوبی برای بازار ارسال شده و میتواند چراغ سبز قوی تری برای بازار سرمایه باشد انصافاً کسی از رشد دلار و کاهش ارزش پول ملی خوشحال نیست ولی ما امروز در این کشور زندگی می کنیم و قرار نیست هر روز شاهد آب رفتن سرمایه ها باشیم و دست روی دست بگذاریم … از همین رو طبیعی است که باید کاری کرد و اینجاست که وجه افتراق بین بازار سرمایه با سایر بازارها روشن‌تر میشود
به نظر اینجا بازاری است که دولت از رشددارایی ها همراه با دلار استقبال میکند و درواقع بازی برد برد شیرین تری دارد !
و ما همچنان معتقدیم بازار سرمایه در بین تمامی بازارها یکی از ارزانترین ،پر بازده ترین ، شفاف ترین ،چابک ترین، منطقی ترین، کم ریسک ترین بازارها برای سرمایه گذاری است
و اما بازار پر وسوسه امروز … وسوسه هایی که تشویق میکرد بخر جا نمانی ! بازار امروز انتظار این حجم وسیع مثبت را نداشت ولی شد و شرایط خوبی در بازار شکل گرفت به نظر بازار برای روز شنبه میتواند ابستن خبرها و اتفاقات مهمی باشد باید صبرکرد و دید و شنید !
سرمایه گذاری ها پیشتاز
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد پیشتازی سهام این گروه بودیم سهامی که وضعیت خوبی داشته و با رونق و رکورد شکنی امروز بازار صدر نشین شدند
در پارسان که بارها در قیمت های منفی توصیه به خریدش داشتیم سهم مهمان صف خرید خوبی شد سهمی که هم ارزش ان ای وی خوبی دارد هم با سود سازی بالایی همراه می باشد این سهم تارگت ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی را دنبال و رشد پتروپالایشی ها تاثیر بسزایی بر روند پارسان دارد
در نماد تاپیکو سهم با رشد قیمتی و صف خرید سنگینی همراه شد این سهم می تواند در صورت شکست قیمت های ۱۲۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ جای صعود دارد در این سهم رشد ارزش پرتفوی بورسی تاثیر بسزایی بر روند صعودی سهم دارد
سرمایه گذاری معادن و فلزات در حال عبور از مقاومت سرسخت ۱۲۵۰ تومانی خود می باشد سهم در صورت عبور از این سطوح هدف قیمتی ۱۴۰۰ و سپس ۱۶۰۰ تومانی خواهد داشت وضعیت عالی معادن زیر مجموعه سبب شده تا ومعادن در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته و بتواند صعود خوبی نماید
تاصیکو هم در بازار می تواند جالب باشد سهمی که به زودی با رشد فولاد و کنفرانس فملی جالب می شود البته تاصیکو تلفیق خوبی دارد ولی سود کمی را امسال میدهد .
ونفت هم شرایط بدی را برای نوسان ندارد سهم در ۱۲ماهه ۱۰۱۳ ریال سود محقق کرده است به نظر سهم یک نوسان موقت را داشته باشد
وامید هم در بازار می تواند جالب باشد سهم ۴۳۰۰ ارزش ذاتی دارد و در سوی دیگر بلوک را به زودی در قیمت های خوبی اگهی میکند که می تواند جالب باشد
شستا را هم زیر نظر بگیرید سهمی که ۷۰% ارزش ذاتی در حال معامله است و به نظر بازی سهم با دید میان مدت خوب است
واوا هم خبرهای جالبی را دارد برنامه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی ملغی گردیده و همچنین انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱٫۲۰۰ میلیارد ریال پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ در دستور کار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت
پتروشیمی هایی به رنگ دلار
رشد قیمت دلار ازاد و ادامه انتظارات برای رشد بیشتر قیمت دلار نیمایی سبب شده تا پتروشیمی ها همچنان در مسیر رو به رشد خود قرار داشته و صعود را تجربه نمایند
در شیران سهم با صف خرید به سمت هدف قیمتی ۳۵۰۰ تومانی خیز برداشته این سهم شایعات بسیار خوبی از رشد فروش در کنار افزایش سرمایه و عرضه سهام خدمات بندری دارد شیران در اردیبهشت بهتر بود و جبران کرد و ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش هم در الکل بنزین خطی داخلی ۱۳۷,۹۰۱,۵۵۰ ریال بوده
فروردین با فروش ۹۳۰ میلیارد ریالی مواجه بود که البته کرونا را نیز باید دید .
سهم در دی با فروش ۲۰۰۸ میلیارد ریالی و در بهمن هم ۲۰۰۶ میلیارد ریال فروش زده بود و سال مالی را خوب آغاز کرد
در اسفند فروش به ۱۸۵۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش صادراتی ۱۵۰,۷۰۳,۱۹۰ و داخلی ۱۵۱,۲۱۸,۳۵۶ ریال بوده . در فروردین فروش به ۹۳۰ میلیارد ریال رسید نرخ داخلی ۱۵۰,۱۸۲,۲۶۱ و صادراتی با رشد جالب ۳۰۰,۰۵۶,۴۱۰ ریال شده . جمعا۵ ماهه ۸۵۲۵ میلیارد ریال فروش داشته
در پارس رشد قیمتی پتروشیمی اریاساسول وضعیت خوبی را برای رشد بیشتر سهم رقم زده است به نظر می رسد ارزش بازار پارس همچنان صعود و این امر تاثیر بسزایی بر پارس دارد سهمی که تثبیتش در قیمت های بالای ۱۴۵۰۰ تومان می تواند راه را برای رشد تا قیمت های ۱۶۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ تومان رشد نماید
پتروشیمی کرمانشاه مهمان صف خرید قوی شد سهمی که ارزش بالایی داشته و به دلیل رشد قیمت های فروش توان سود سازی خوبی دارد هدف قیمتی ۴۲۰۰ و در صورت شکست این قیمت ها تارگت ۴۶۰۰ تومانی در انتظار این سهم می باشد کرمانشاهی که انتظار برای جهش سود سازیش بالا رفته است و بازار حتی انتظار سود ۳۵۰ الی ۴۰۰ تومانی را از سهم دارد
شسراز هم شرایط خوبی را دارد به نظر یکی از سهم های خوب بازار است
جم هم گزارش های جالبی داشت سهمی که افزایش سرمایه دارد و رشد خاصی نکرده و هنو زاز بازار عقب است جم در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۳۲۰۰ ریال و در سود اصلی به تحقق سود ۲۷۵۵ ریالی رسیده است
شگویا هم با شرایط خوبی مواجه شده و به نظر بیشتر فاز نوسانی داشته و می تواند جالب باشد شگویا در اردیبهشت ۳۸۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین با فروش ۴۹۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۴۹۷۳ میلیارد ریال بوده است سهم توضیح داده است و ۲ ماهه این عدد ۸۷۸۳ میلیارد ریال بود .
نرخ فروش در گرید بطری ۱۰۰,۴۶۵ ریال بود
از ۴۰ هزارتن تـولید مـحصول PTA دردوره مورد گزارش، ۳۴ هـزارتن، بـعنوان مـواد اولیه درتولید محصولات گـرید بـطری و الیاف کارخانجات PET مصرف شده است. بنابر این تولید همگن شده PTA در دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به مقدار ۶ هزار تن برای فروش است. از مقدار ۴۳ هزارتن تولید محصول PET الیاف ۱ هزار تن درتولید محصول POY مصرف شده و ۴۲ هزار تن تبدیل به PET و الیاف برای فروش گردیده است.
بیمه های خوش رنگ
بیمه ای ها همچنان جز گروه های پیشتازی بوده که روند صعودی قوی داشته و به رشد خود ادامه می دهند این گروه وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت اوضاع و احوال رو به رشدی دارند
در نماد بیمه آسیا این سهم با صف خرید همچنان روند رو به رشدی داشته و عرضه های کمی دارد سهم می تواند از قیمت های ۳۲۰۰ تومانی عبور و به سمت قیمت های ۳۵۰۰ تومانی روانه شود آسیایی که تارگت ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی را هم دنبال کرده و وضعیت سود سازی خوبی دارد
بیمه دی که بازار انتظار شناسایی سود خوبی از قراردادش با بنیاد شهید داشته و توانسته مطالباتش را نیز وصول کند با روند صعودی به سمت قیمت های ۲۴۰۰ الی۲۵۰۰ تومان خواهد رفت بیمه ای که رشد قیمتی بیشتر تا سطوح عنوان شده بستگی به عبور موفق از قیمت های ۲۲۵۰ تومان دارد
اتکام را بارها در قیمت های ۷۸۰ تومان توصیه به خرید داشتیم سهم صف خرید سنگینی را تجربه و به سمت سطوح قیمتی ۸۶۰ و ۹۲۰ تومانی در حرکت است این سهم افزایش سرمایه خوبی داشته و شنیده می شود بحث معامله بلوکی نیز در سهم مطرح می باشد
بین همین شرکت ها البرز و کوثر هر دو خوب هستند روزهای قبل در مورد کوثر میگفتیم و فعلا صف خرید است به نظر هر دو می توانند رشد هایی را داشته باشند وحکم را نیز زیر نظر بگیرید فعلا توصیه ای نداریم فقط سهم را زیر نظر بگیرید
بانک های پرپول
در معاملات این روزهای بانک ها پول قوی جریان دارد به طوری که سهام این گروه صدر نشین شده و بانک ها همچنان به پیشتازی و رشد قیمتی خود ادامه می دهند
بانک ملت در قیمت های بالای ۲۴۰۰ تومانی صف خرید خوبی را به خود دید این سهم می تواند تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان هم صعود نماید سهمی که دو افزایش سرمایه جذاب و سود تسعیر ارز و گزارش ۱۲ ماهه عالیش حسابی انتظارات بازار را بالا برده است
در بانک صادرات مدیرعامل بانک خبرهای خوبی را به بازار مخابره کرد شناسایی سود در عملکرد ۱۲ ماهه و شایعات خوب از گزارش ۳ ماهه و رشد بالا در ارزش سرمایه گذاری های زیر مجموعه و احتمال خروج از چند شرکت و عرضه سهام سپهر صادرات خبرهای مهم این سهم می باشد صادراتی که هدف قیمتی ۲۵۰ تومانی دارد
بانک اقتصاد نوین پس از افزایش سرمایه در صف خرید قفل شده است ونوینی که در گزارش توجیهی خود انتظار سود سازی را برای سال جاری داشته و از طرف دیگر تراز ارزی مثبت ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون یورویی دارد و سود تسعیر ارز خوبی نیز انتظار سهم را می کشد ونوین تا قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان صعود خواهد کرد
سیمانی ها و شایعاتی شیرین
سیمانی ها شایعاتی در خصوص افزایش نرخ بالای ۴۰ درصدی دارند اگر این میزان افزایش نرخ در یک مرحله تصویب و ابلاغ شود سهام این گروه با رشد ادامه دار همراه خواهند شد
سیمان داراب که سود خود شرکت و هم پرتفوی قوی زیر مجموعه با رشد خوبی همراه شده است سارابی که هدف قیمتی ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی داشته و فعلا در مسیر صعود به رشد خود ادامه می دهد این سهم شایعاتی در خصوص تعدیل و جهش عایدی نیز دارد
در سیمان شمال اگر مقاومت ۱۶۰۰ تومانی بشکند سهم تا سوطح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی صعود خواهد کرد این سهم سیمانی در گروه خود اوضاع خوبی داشته و وعده این قیمت ها را داده بودیم سشمال با جهش عایدی خوبی در صورت تصویب رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت سیمان خواهد داشت
سیمان کرمان هم شایعات سود خوبی دارد این سهم بدون افزایش نرخ به سود ۱۵۰ تومانی خواهد رسید در صورت افزایش نرخ این سود به صورت شارپی افزایش خواهد داشت سکرما نیز هدف قیمتی ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی را دنبال و به نظر می رسد با وضعیت بنیادی خوبی که دارد به تارگت هایش دست خواهد یافت
چهارگوشه بازار
فولاد مبارکه امروز با نوسانات مثبت همراه شده و در استانه قیمت های ۱۲۰۰ تومانی قرار گرفت فولاد در صورت شکست قیمت های ۱۲۵۰ تومانی تا سطوح ۱۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادیش دگرگون شده و همچنان جا برای رشد قیمتی به نسبت سایر بازار خواهد داشت
شایعات خوبی در نفت پاسارگاد سهم از رشد بازار جامانده افزایش قیمت دلار و قیمت های جهاین نفت این سهم را در موقعیت سود سازی خوبی قرار داده و سود سال جاری شپاس با جهش همراه خواهد شد سهم ارزش ذاتی ۳۲۰۰ الی ۳۵۰۰ تومانی داشته و از گردونه رشد بازار جا مانده است
شایعات تجدید ارزیابی در حتوکا و احتمال رقابت برای کسب سهام مدیریتی این شرکت سبب شده تا این سهم در قیمت های ۲۵۰۰ تومان حمایت خوبی شود شنیده می شود حتوکا قصد افزایش سرمایه سنگینی را به منظور گسترش ناوگان خود دارد این سهم نیز تارگت های بالای ۳۰۰۰ تومانی را دنبال می کند
مبین و بفجر هم با شایعات افزایش سرمایه از تجدید مواجه شده اند در مورد این شرکت در گزارش بازار هم عنوان شد با توجه به تقسیم سود ۲۰۰ تومانی و سود ۳۰۰ تومانی سال ۹۹ به نظر میرسد قیمت های زیر ۲۶۰۰ یکی از کم ریسک این سهم های بازار خواهد بود مبین را با دید نگهداری و کسب سود نقدی باید زیر نظر داشت و بعد از گزارش های ۳ و ۶ ماهه وضعیت بهتر می شود
بترانس را هم زیر نظر بگیرسد سهم با زمزمه افزایش نرخ ۳۰% محصولات مواجه شده است
فارس هم می تواند جالب باشد سهم ۱۴۰۰ ریال سود را دارد و به نظر بازی خوبی با دید میان مدت خواهد داشت
قرن هم همچنان خوب است امروز خبری رسید که یکی از شرکت های زیر مجموعه راهی بازار می شود و این می تواند خبرخوبی برای سهم باشد و به سودنزدیک به ۱۰۰۰ ریالی برسد .
رمپنا هم خوب مثبت شده است به نظر گزارش برخی شرکت ها و شرایط انها و گزارش افزایش سرمایه چند شرکت زیر مجموعه می تواند جالب باشد .
حکشتی هم با شایعه افزایش سرمایه برخی زیر مجموعه ها می تواند جالب باشد
حسینا هم با زمزمه افزایش سرمایه از تجدید خوب مثبت شده است از نظر عملیاتی هم بد نبوده و به نظر فعلا روند مثبتی را در پیش گرفته است .
کنور هم بلوک ومعادن را داده و کنور از این محل ۴۱۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است که عدد بسیار خاصی است .
فخوز در بین فولادی ها بازی جالبی را دارد سهم گزارش های خوبی دارد فخوز در فروردین عین تعطیل بودن در دوران کرونا ۱۷۴۹۸ میلیاردریال فروش داشته .صادرات خوبی داشته نرخ صادراتی ۵۴,۸۱۹,۳۴۷ و نرخ داخلی ۴۵,۶۸۸,۶۰۰ ریال بوده .
در اردیبهشت فروش به ۱۲۹۱۷ میلیارد ریال رسید نرخ صادراتی ۴۸,۲۸۸,۶۷۳ و نرخ داخلی ۴۳,۶۲۶,۰۵۰ ریال بوده است جمعا ۲ ماهه ۳۰۴۱۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۲۴۶۹۱ میلیارد ریال بوده است فخوز را زیر نظر داشته باشید
